| 時間：2013年07月31日 16:40:48 中財網 |
年產180萬平方米彩晶玻璃生產線 可行性研究報告 江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司 2013年7月 目錄 一、項目背景、必要性 ............................................................................................... 3 二、項目技術基礎 ....................................................................................................... 3 三、市場競爭力分析 ................................................................................................... 3 四、建設方案、規模、地點、設備及工藝、環境保護 ........................................... 4 五、項目實施管理、勞動定員及人員培訓 ............................................................... 6 六、投資估算與資金籌措 ........................................................................................... 6 七、經濟效益分析 ....................................................................................................... 7 八、項目實施計劃 ....................................................................................................... 9 九、結論分析 ............................................................................................................... 9 一、項目背景、必要性 隨著目前市場消費群體對家電外觀的需求多樣性增加，為迎合消費者的需求，國內外各家電製造商迅速調整戰略，擴展了彩晶玻璃在家電產品中的應用，這樣就大大增加了彩晶玻璃的需求量。 2013年上半年江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）家電彩晶玻璃產品訂單量一直居高不下，一度出現供不應求、無法同時滿足客戶生產交期現象。家電彩晶玻璃在家電玻璃市場的佔有率不斷提高，公司現有產能已不能滿足市場需求。目前公司幾家大客戶海爾、海信、美菱、美的、新飛每周訂單量約21萬片，再加之一些零星訂單，公司彩晶玻璃市場需求量每周約22萬片。而目前公司現有的彩晶玻璃每周實際產能只有21萬片左右，產能已經不能滿足市場需求。 2013年下半年已基本確認新增加日本松下、日本東芝等大訂單；同時，海信、海爾、三洋等客戶也有一定的增量需求，預計下半年每周的需求量增加12萬片左右。根據前期彩晶玻璃產品需求規格變化來看，後期產品將以白色、不包邊、多門的結構為主，將導致生產線效率降低。 綜上，公司現有產能已不能滿足目前和今後一段時間市場需求，結合公司彩晶玻璃市場佔有率增長趨勢及2014年彩晶玻璃產品發展規劃，公司擴建彩晶玻璃生產線是必要的，同時根據市場訂單需求的分析，增加生產能力180萬平方米（約每周15萬片）也是可行的。 本項目的實施，可大大提升公司在行業內的規模化優勢，增強公司在家電市場的競爭力，進一步擴大佔有率，為公司今後的市場開拓奠定了堅實的基礎。 二、項目技術基礎 本項目的技術將立足於公司現有玻璃加工及絲網印刷技術基礎上；同時，公司擁有雄厚的技術研發團隊，為後期的新品開發提供了技術保障。公司研發人員提前介入客戶新品研發過程，大大縮短了客戶新品的研發過程和公司試生產過程，從而使公司在取得產品配額可能性增大，也保證了訂單量的來源。 三、市場競爭力分析 消費者對家電外觀需求多樣性的不斷增加，彩晶印刷技術的不斷提升，使得家電彩晶玻璃市場保持了強勁的生命力，市場的需求量不斷增加。公司作為國內最大的家電玻璃深加工企業之一，具有
技術領先、質量和規模生產的明顯優勢，始終保持強勁的市場競爭力。 1、市場競爭優勢 公司在全國乃至世界的家電彩晶玻璃加工行業中的領先地位，使得公司在市場競爭中處於優勢地位。公司於2004年研發創建彩晶玻璃生產線，為國內首家家電彩晶玻璃生產企業，擁有彩晶玻璃相關發明專利和外觀專利多項。公司是國家「彩晶裝飾玻璃20090788-T-609」標準的主要起草人之一，是中國絲網印刷行業協會玻璃印刷專業委員會主任委員單位，國家標準化管理委員會「全國家居工業玻璃標準化委員會」就設立在本公司。 公司擁有較強實力的研發團隊，能夠及時引進新的設計理念，設計新穎以滿足消費者對家電產品外觀多樣性需求。公司研發團隊以客戶滿意為目標，根據客戶需求為客戶量身制定設計方案，並為客戶前期打樣製作提供幫助，從而使得新品的投入周期縮短，也為公司訂單的爭取提供了更大的優勢。 2、新增產量持續保障分析 目前，公司已與海爾、海信、LG、格力、惠爾浦、伊萊克斯、夏普、三星、三洋等20多個著名家電企業建立了良好的產品供應關係，與這些客戶建立了長期穩定的合作關係，訂單量持續穩定增加。2013年下半年已確認與日本松下、日本東芝等的長期供應關係。這樣都保證了公司充足的訂單量和新增產能的充分利用。同時家電市場消費者消費理念的不斷變化，加大了對彩晶玻璃外觀的需求，使得彩晶產品多樣性不斷增加，這樣也就擴展了訂單需求量。 四、建設方案、規模、地點、設備及工藝、環境保護 1、建設方案、規模、地點 本項目將通過江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司實施。 項目將建在現有廠區內，建成後公司將增加年產180萬平方米彩晶玻璃生產能力。 2、設備 建設年產180萬平方米彩晶玻璃生產線，需投資設備及投資金額如下表： 序號 設備名稱 單位 數量 單價 金額 備註 1 切割機（自動） 臺 2 26 52 -- 2 雙邊磨邊機 組 4 28 112 -- 3 玻璃鋼化爐（平） 臺 1 125 125 -- 4 絲網印刷機 臺 55 19 1045 -- 5 自動烘乾線 條 34 13 442 -- 6 覆膜機 臺 8 4 32 -- 7 攪拌機 臺 6 1 6 -- 8 無塵淨化設備 套 1 405 405 -- 9 其它附屬設備 204 -- 合計 2423 3、工藝流程 4、環境保護 本項目投產後，生產過程中會出現切、磨、鋼、印等工藝，按汙染因素的分類，主要可分為：噪聲、水、固體廢棄物以及油墨汙染等。 噪聲主要產生於鋼化爐等高噪聲機械設備，公司將通過選用噪聲低、性能可靠的機械設備、對噪聲源採取隔聲、吸音、封閉及建立綠化帶等措施以及在產生空氣動力性噪聲設備的進、排氣口加裝消音器等措施來防治噪聲汙染。 汙水主要來至生產過程中磨邊工序清洗過程產生的廢水，本項目產生的生產汙水主要是懸汙物，經沉澱處理後排入廠區排水系統外排。經上述處理的汙水可達到《汙水綜合排放標準》排放。 原片 切片 磨邊 鋼化 印刷 烘乾 檢驗 覆膜 入庫 包裝 本項目所產生的固體廢棄物主要為：在生產加工過程中產生的廢品、生產廢水處理設施產生的沉澱物及工業性垃圾。在生產過程中產生的碎玻璃及廢品，可做為玻璃原料（熟料）回收。沉澱物及工業垃圾不含有毒有害的無機物，可定點存放，由相關部門定期外運處理。固體廢棄物執行《一般工業固體廢棄物貯存、處置場汙染控制標準》（GB18599-2001）要求。 本項目投產後不會對區域的環境質量產生明顯的不良影響。 五、項目實施管理、勞動定員及人員培訓 1、項目實施管理 在項目建設過程中，嚴格遵守國家規定的工程建設程序，實行項目法人負責制、招標投標制和工程監理制，充分利用原有設施，最大限度地降低一次性投入。項目投產後，嚴格按照ISO-9001質量管理體系做好企業的各項管理工作，使項目產品產生良好的社會和經濟效益，確保項目投資達到預期的效益。 2、勞動定員 本項目勞動定員根據生產需要配備。遵照國家勞動制度的有關規定，按工種崗位需要併合理配備輪休和補勤人員，初步確定該項目勞動定員為481人，詳見下表「勞動定員表」：（以下所有配備人員指在此項目中新增加設備需配備的人員） 序號 工序 人員配備 （設備數量*人數/班*班次） 備註 1 切片工序 12人（2*2*3） 2 磨邊工序 24人（2*4*3） 3 鋼化工序 45人（1*6*3+1*9*3） 現有一臺鋼化爐未配置人員 4 印刷工序 400人（4*50*2） 合計 481人 3、人員培訓 本項目實施的主體工藝設備選自國內一線品牌產品或從國外進口，技術先進，自動化程度高，需要對員工進行上崗操作前培訓。公司將組織進廠1-2月的員工進行崗前培訓，考核達到要求後方可在新生產線上崗工作。 六、投資估算與資金籌措 1、估算依據及說明 （1）設備 主要包括玻璃加工設備、供水、供電、空氣壓縮機、淨化設備、中央空調等，其設備購置按目前市場價格估算，相關運雜費及安裝費按有關估算指標進行計算。 （2）其它費用 根據國家建材局1992年頒發的《建材工業工程建設其它費用定額》並結合本項目的實際情況進行估算。 2、估算結果 經估算，項目總投資為 2,923萬元，其中固定資產投資2,423萬元，鋪底流動資金500萬元。詳見「項目投資估算表」。 項目投資估算表（單位：萬元） 序號 投資項目 投資額 設備 其他資金 備註 1 切割機（自動） 52 2 雙邊磨邊機 112 3 玻璃鋼化爐（平） 125 4 絲網印刷機 1045 5 自動烘乾線 442 6 覆膜機 32 7 攪拌機 6 8 無塵淨化設備 405 9 基它附屬設備 204 10 流動資金 500 小計 2423 500 總合計投資 2923 3、資金籌措 本項目建設所需資金使用公司上市超額募集資金。 七、經濟效益分析 1、產品成本費用估算 （1）成本費用估算條件及依據 1）各種原材料、輔助材料及動力的價格，以宿遷當地提供的現行到廠價格為基礎，測算到投產初期的含稅價格進行計算，消耗定額按工藝計算指標確定。 2）職工工資及附加（含各項福利、保險）按3,500元/人/月計算。 3）包裝費用 參照
秀強股份現有生產線包裝費用進行估算。 4）折舊與攤銷 根據國家有關財務制度規定並結合本項目的實際，固定資產折舊採用平均年限法，分類計算折舊。折舊年限、淨殘值率如下表所示： 序號 資產類別 折舊年限（年） 淨殘值率（%） 1 機電設備 10 10 2 運輸設備 10 10 3 其它設備 5 10 5）修理費用按固定資產原值的5%計算。 6）銷售費用按銷售收入的5%估算。 7）製造費用、管理費用中除工資、折舊、攤銷、修理費以外的其它費用，結合本項目和公司目前經營的實際情況估算。 2、財務指標計算與分析 （1）財務計算依據和說明 1）建設與試產期0.5年（不含可行性研究時間）。 2）本項目產品日產量 0.6萬平方米，按照300天/年計算（除國家法定假日及休息日），年產量180萬平方米。銷售價格參照公司現有訂單價格水平測算。考慮到淡旺季因素。項目投產後年銷售量按達設計產能的80%計算。 3）本項目產品銷項稅稅率為17%，出口產品退稅率為13%，企業所得稅率為15%。 4）本項目發生的借款按一年期銀行貸款基準利率計算。 5）項目評價基準收益率為13%。 （2）財務評價計算結果與分析 1）財務指標計算結果 序號 主要經濟指標 單位 指標值 備註 1 年銷售收入 萬元 14,760 正常年 2 年總成本及費用 萬元 13,344 正常年 3 年上繳增值稅及附加 萬元 645 正常年 4 年利潤總額 萬元 1,416 正常年 5 年淨利潤 萬元 1,204 正常年 6 投資收益率 ％ 41.18% 正常年 7 項目投資回收期 年 2.70 含建設期 3、項目風險 本項目的風險主要包括建設風險和市場風險： 建設風險指本項目獲批准後，從工程設計、建造、完工到試生產等整個建設期內可能發生的風險。具體包括因施工等原因而造成的施工質量和工期風險等。 市場風險指未來市場可能由於新材料應用引起的家電外飾風格變化，從而導致彩晶玻璃在家電產品中使用減少的風險。 八、項目實施計劃 結合現有彩晶市場佔有率及2014年彩晶規劃，年產180萬平方米彩晶玻璃生產線採用「8條線/8條線/9條線/9條線」的方式進行分工段實施。具體投產進度如下： 第一階段：2013年10月30日前完成10條烘乾線的建設並投入使用； 第二階段：2013年11月30日前完成另10條烘乾線的建設並投入使用； 第三階段：2013年12月30日完成其餘14條烘乾線的建設並投入使用。 九、結論分析 可行性分析結果表明，本項目具有較好的盈利能力，建設本項目具有可行性。 江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司 2013年7月
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