...公司使用超募資金建設年產1000萬平方米增透晶體矽太陽能電池...

[公告]秀強股份：華泰聯合證券有限責任公司關於公司使用超募資金建設年產1000萬平方米增透晶體矽太陽能電池封裝玻璃生產線和年產30萬平方米家電鍍膜玻璃生產線的保薦意見

時間：2011年12月23日 18:02:15&nbsp中財網

華泰聯合證券有限責任公司

關於江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司

使用超募資金建設年產1000萬平方米增透晶體矽太陽能電

池封裝玻璃生產線和年產30萬平方米家電鍍膜玻璃生產線的

保薦意見

華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱「華泰聯合證券」）作為江蘇秀強玻

璃工藝股份有限公司（以下簡稱「秀強股份」或「公司」）首次公開發行股票並

在創業板上市持續督導階段的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦

法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市

公司規範運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第1號——超募資金使用》

等有關規定，經審慎盡職調查，對秀強股份擬用超募資金建設年產1000萬平方

米增透晶體矽太陽能電池封裝玻璃生產線和年產30萬平方米家電鍍膜玻璃生產

線進行了審慎核查，具體核查情況如下：

一、秀強股份首次公開發行股票超募資金情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1827號文核准，秀強股份向社

會公開發行人民幣普通股（A股）2,340萬股，發行價格為每股35元，募集資金

總額為人民幣81,900萬元，扣除發行費用後，實際募集資金淨額為71,893.96

萬元。上述募集資金實際到位時間為2011年1月7日，已經江蘇天衡會計師事

務所有限公司審驗，並出具了[2011]001號《驗資報告》。

秀強股份招股說明書披露的首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資

金使用計劃如下：

序

號

項目名稱

項目投資總額（單位：萬元）

資金安排（單位：萬元）

建設資金

流動資金

合計

利用募集資

金投資

政府補助

1

年產150萬平方

米彩晶玻璃項目

3,600.00

400.00

4,000.00

4,000.00

－

2

薄膜太陽能電池

用TCO導電膜玻

璃項目

8,800.00

1,200.00

10,000.00

8,436.62

1,563.38

3

玻璃深加工工程

技術研究中心項

目

3,900.00

100.00

4,000.00

4,000.00

－

4

其他與主營業務

相關的營運資金

-

-

-

-

-

以上項目擬利用本次募集資金投資總額為16,436.62萬元，超募資金總額為

55,457.34萬元。秀強股份已將全部募集資金存放於募集資金專戶管理。

二、秀強股份超募資金已經使用情況

2011年1月27日，秀強股份第一屆董事會第九次會議審議通過了《關於使用

部分超募資金償還銀行貸款的議案》。2011年5月4日，秀強股份2010年年度股東

大會審議通過了《關於使用超募資金建設家電玻璃生產線的議案》。

根據上述決定，秀強股份的超募資金已經使用的情況如下：

單位：萬元

項目名稱

項目投資金額

使用超募資金金額

償還銀行貸款

11,000

11,000

年產120萬平方米層架/蓋板玻璃生產線

1,000

1,000

年產150萬平方米彩晶玻璃生產線

4,000

4,000

合計

16,000

16,000

秀強股份本次超募資金在上述計劃安排後，超募資金尚餘39,457.34萬元。

三、秀強股份本次使用超募資金的審議情況

秀強股份第一屆董事會第十五次會議審議通過了《關於使用超募資金建設年

產1000萬平方米增透晶體矽太陽能電池封裝玻璃生產線的議案》和《關於使用超

募資金建設年產30萬平方米家電鍍膜玻璃生產線的議案》，全體董事一致同意使

用超募資金9,336萬元建設年產1000萬平方米增透晶體矽太陽能電池封裝玻璃生

產線和使用超募資金4,496萬元建設年產30萬平方米家電鍍膜玻璃生產線，全體

獨立董事發表了明確同意的獨立意見。本次超募資金使用後，超募資金尚餘

24,625.34萬元。本次超募資金使用計劃尚需要公司股東大會審議通過。

四、年產1000萬平方米增透晶體矽太陽能電池封裝玻璃生產線的情況

增透晶體矽太陽能電池封裝玻璃是一種利用壓延工藝特製的超白壓延玻璃，

主要應用於太陽能多晶矽電池，作為封裝基板把框架、半導體多晶矽片、電路線

精確封裝在一起，起到保護太陽能電池和提高太陽能透過率的作用。增透晶體矽

太陽能電池封裝玻璃可通過提高輻射量，使電池的光電轉換效率較原片提高2%

以上，這使增透晶體矽太陽能電池封裝玻璃具有巨大的潛在市場應用前景。

秀強股份從2009年開始從事增透晶體矽太陽能電池封裝玻璃的生產，現有封

裝玻璃生產線10條，年產能約為650萬平方米。目前，國內規模較大的晶體矽電

池組件廠家均計劃在未來幾年全部使用增透晶體矽太陽能電池封裝玻璃代替原

有的超白壓延玻璃，以提高其組件的光電轉化率。公司現有的封裝玻璃產能已不

能滿足未來市場的需求，此次擴建封裝玻璃生產線為擴大公司規模、增加公司銷

售收入提供了有力的保障。

秀強股份本次使用超募資金擬投資項目情況如下：

項目名稱

年產1000萬平方米增透晶體矽太陽能電池封裝玻璃生產線

實施主體

秀強股份

實施地點

江蘇省宿遷經濟開發區東區

投資金額

9,336萬元

資金來源

超募資金

五、年產30萬平方米家電鍍膜玻璃生產線的情況

觸控螢幕玻璃和滑鼠、鍵盤一樣，是一種輸入設備。觸控螢幕具有堅固耐用、反

應速度快、節省空間、易於交流等優點。家電鍍膜（家用電器觸控螢幕）的使用對

提高家電整機的品質意義較大，海爾是全球首家在波輪洗衣機上使用CanSense

觸摸式按鍵的企業，目前海爾已經生產了10多萬臺CanSense觸摸式按鍵洗衣機。

但家用電器觸控螢幕的滲透率還比較小，海爾觸摸式按鍵洗衣機的產量僅佔其洗衣

機總產量的1.5%，預計未來隨著市場對家電品質要求提高以及個性化需求的增

加，鍍膜觸控螢幕控制面板新技術將在整機家電中獲得更大的應用。目前品牌企業

的冰箱、彩電、電磁爐、微波爐等國內銷售年超過8,000多萬臺，如果僅以1%的

比例使用觸控螢幕，家電觸控螢幕家電的需求量將達到80萬臺，對家電觸控螢幕的需求

將快速擴大。

秀強股份從事玻璃深加工行業多年，一直致力於研發、生產家電玻璃、太陽

能玻璃及其他特種玻璃。在佔領和鞏固傳統家電玻璃市場的同時，制定向家電鍍

膜（家電觸控螢幕玻璃）領域進軍的計劃，該計劃可以拓寬公司的產品線，鞏固公

司現有的優質家電客戶，滿足客戶產品更新換代的技術需求，實現秀強股份技術

進步與產品更新換代的可持續發展戰略。

秀強股份本次使用超募資金擬投資項目如下：

項目名稱

年產30萬平方米家電鍍膜玻璃生產線

實施主體

秀強股份

實施地點

江蘇省宿遷經濟開發區東區

投資金額

4,496萬元

資金來源

超募資金

六、 保薦機構意見

作為秀強股份首次公開發行股票持續督導階段的保薦機構，華泰聯合證券經

核查後認為：

1、秀強股份本次超募資金用於公司主營業務，且沒有與原募集資金投資項

目的實施計劃相牴觸，不會影響原募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相

改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所創業板股票上

市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《關於進一步規範上

市公司募集資金使用的通知》、《創業板信息披露業務備忘錄第1號——超募資金

使用》等有關文件的規定。

2、使用超募資金建設年產1000萬平方米增透晶體矽太陽能電池封裝玻璃生

產線，可以擴大增透晶體矽太陽能電池封裝玻璃的市場，鞏固增透晶體矽太陽能

電池封裝玻璃的市場份額。使用超募資金建設年產30萬平方米家電鍍膜玻璃生

產線，可以拓寬公司的產品線，鞏固公司現有的優質家電客戶，滿足客戶產品更

新換代的技術需求，實現秀強股份技術進步與產品更新換代的可持續發展戰略。

兩個項目皆有助於提高資金使用效率，有利於公司抓住市場機遇，進一步提升企

業盈利能力，符合公司經營管理以及發展需要，符合全體股東的利益。

3、上述超募資金的使用計劃已經公司董事會全體董事的三分之二以上審議

通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，尚需提交公司2012年第一次臨時

股東大會審議；公司對超募資金實行專戶管理，履行了必要的法律程序。

4、同時，華泰聯合證券將持續關注秀強股份本次使用超募資金建設年產

1000萬平方米增透晶體矽太陽能電池封裝玻璃生產線和年產30萬平方米家電鍍

膜玻璃生產線的後續情況，關注項目建設的進展以及項目建設取得的經濟效益情

況，保障秀強股份全體股東利益。

綜上，本保薦機構認為秀強股份本次使用超募資金建設年產1000萬平方米

增透晶體矽太陽能電池封裝玻璃生產線和年產30萬平方米家電鍍膜玻璃生產線

是合理的、合規的、必要的，本保薦機構同意秀強股份本次超募資金使用計劃。

（此頁無正文，為《華泰聯合證券有限責任公司關於江蘇秀強玻璃工藝股份有限

公司使用超募資金建設年產1000萬平方米增透晶體矽太陽能電池封裝玻璃生產

線和年產30萬平方米家電鍍膜玻璃生產線的保薦意見》之籤字蓋章頁）

保薦代表人： ____________ ____________

朱玉華 平長春

華泰聯合證券有限責任公司

年 月 日

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