十張圖了解汽車玻璃行業發展趨勢 企業未來發力的重點方向是什麼?

十張圖了解汽車玻璃行業發展趨勢 企業未來發力的重點方向是什麼？

 伍香洲 • 2018-11-09 12:01:23　來源：前瞻網　E2742G0

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汽車玻璃作為汽車重要的功能件與安全件，在不同檔次的汽車的配置有很大差異，伴隨消費升級與技術進步，人們對汽車的配置要求越來越高，汽車玻璃的功能也逐漸豐富。在汽車整車製造下遊需求變遷的拉動下，汽車玻璃行業逐漸呈現出單車玻璃用量提升、汽車玻璃生產更加功能化和智能化、集成化和模塊化以及輕量化趨勢的趨勢，而汽車玻璃企業也將朝著產業鏈縱向一體化整合的趨勢發展。

一、單車汽車玻璃用量提升

單車汽車玻璃用量提升是汽車行業的一大趨勢，將進一步拉動上遊汽車玻璃行業的發展。汽車產業發展至今，單車玻璃平均用量已經提升至3.9-4.5m2左右，較20世紀50年代的汽車玻璃用量，提高了1倍左右。

單車汽車玻璃用量的提升，主要有以下4個驅動因素：

在以上4個驅動因素中，對汽車天窗的配置需求影響最大。

從消費者偏好來看，根據偉巴斯特（全球最大的汽車天窗製造商）公布的2018年中國汽車天窗消費者調研報告，從天窗的佔有率來看，擁有天窗的受訪用戶佔比為68%，有73%的受訪用戶購車時比較在意車型是否裝備天窗，這也驗證了用戶對天窗有很高的需求度。此外，對比2015年的調研結果，未來換車時考慮有天窗車型的用戶增加了2%，達到90%。針對現有天窗車主，未來換車有94%可能性仍然會考慮天窗車型；而針對無天窗車主，依然有81%受訪者會考慮將來購買帶天窗車型。

從新上市汽車來看，通過對2018年1-6月新上市的主流24款新車進行分析，天窗的配備率是72%，而全景天窗的配備率是38.9%。其中，全景天窗的面積為0.50-0.95平方米，電動天窗的面積為0.19-0.3平方米之間。分車型來看，豪華車的全景天窗配置率高，合資轎車主要配置電動天窗，自主SUV的全景天窗配置率高。但總體而言，汽車天窗的配置率有所上升，將直接提高汽車的單車玻璃用量。

此外，從SUV的滲透率來看，目前我國汽車市場總體增速放緩，然而相較之下，乘用車細分SUV市場表現亮眼，近幾年都維持在40%左右的高增速，保持超行業增速。2018年SUV汽車銷量佔比有望達到45%左右。而相較於轎車，SUV的單車玻璃面積更大。一般而言，轎車平均玻璃面積為3.20平方米，而SUV平均玻璃面積為3.88平方米，兩者的差距超過0.6平方米。顯然，在汽車市場SUV佔比持續走高的趨勢下，汽車單車玻璃面積也將持續提升。

二、功能化和智能化

目前，消費者對汽車舒適性、安全性、娛樂性、美觀性的需求日漸提升，同時整車廠為了實現差異化競爭吸引消費者，汽車玻璃作為外觀件、功能件、安全件，以及功能性玻璃的滲透率持續提升，汽車玻璃附加功能的種類也越來越多樣化。汽車玻璃單車價值量為600-700元，佔汽車生產成本的比例不到1%，而其功能和外觀又能被消費者直觀的感受到，所以廠商也願意在汽車玻璃上進行升級。

而智能化汽車玻璃是通過對玻璃表面及其內部進行特殊處理，使玻璃具有自動顯示、可控調光等功能。智能玻璃與相關電子元件配合使用的結果，使汽車的操控越來越簡單，行駛安全性越來越好。因此，汽車玻璃的智能化也是汽車玻璃發展的一大趨勢。

三、集成化和模塊化

汽車零部件模塊化、集成化生產將成為行業發展趨勢之一。一方面，模塊化和集成化可以幫助整車廠優化其供應鏈、降低綜合生產成本、加強質量控制；另一方面，模塊化供應的趨勢也給汽車玻璃行業帶來機會，汽車玻璃生產商將玻璃與天線、電子元件、包邊條和加熱線等附件進行集成，可以提升汽車玻璃的附加值。例如，包邊玻璃、玻璃天線等產品就是模塊化產品的代表。

四、汽車玻璃輕量化

一般來說，單車玻璃用量約為4平方米左右，如果玻璃的厚度每減小1mm，可使整車減重約10kg，每百公裡油耗將降低約0.06升。隨著政府對汽車降低油耗的要求越來越嚴，整車廠迫於壓力，對汽車玻璃輕量化需求也逐漸增強。

而汽車玻璃的輕量化主要可以通過降低玻璃厚度來實現。目前，如下表所示（其中，夾層玻璃3+3，指外片玻璃厚度3mm，內片玻璃3mm，不包含PVB膜），汽車玻璃厚度變薄趨勢明顯，汽車供應商在在保證各項性能指標的情況下，紛紛通過熱彎鋼化工藝、夾層加工工藝和PVB膜性能的提升來降低玻璃厚度，從而實現減重目的。例如，福耀玻璃採用特殊的鋼化工藝加工2.6mm以下的浮法玻璃，大幅降低鋼化玻璃的重量；用0.7mm厚的超薄化學鋼化玻璃替代夾層的內片玻璃，達到減重30%的效果。預計未來通過降低玻璃厚度實現汽車玻璃輕量化製造的趨勢還將繼續。

五、產業鏈一體化整合

從企業發展的角度來看，未來汽車玻璃供應商傾向於縱向產業鏈一體化整合。以旭硝子、福耀玻璃、板硝子、信義玻璃和聖戈班五大汽車玻璃供應商為例，五家公司都在高性能玻璃上有所涉及，且都將產業鏈向上遊延伸。其中，浮法玻璃作為汽車玻璃的主要前體材料，五家公司均在實現了自產；福耀玻璃、信義玻璃還設有自己的矽砂生產基地提供原料；旭硝子則延伸至純鹼、矽砂等原材料。可見，通過向上遊進行業務布局來降低原材料價格波動風險與生產成本、保證原材料供應穩定性和產品質量是汽車玻璃行業內各大企業發展的一大趨勢，未來汽車玻璃行業的產業鏈一體化整合趨勢將愈加明顯，並進一步提高行業的進入壁壘。

以上數據及分析均來自於前瞻產業研究院《2018-2023年中國汽車玻璃行業產銷需求與投資預測分析報告》。

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