歐美寡頭壟斷的千億種植牙市場,國產品牌方興未艾

【編者按】2017年，全球種植體和假牙市場規模達到89.8億美元，預計未來6年複合增速6.5%，2023年達到130.1億美元。目前，國內種植牙的滲透率仍然很低，遠低於國際水平，因此種植牙潛在的存量市場空間巨大，超千億規模。

本文發於思宇醫械觀察，作者為Alex；經億歐大健康編輯，供行業人士參考。

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我國是全球種植牙市場中增長最快的，現有規模已超百億，潛在的存量空間更是千億級別。雖然目前種植牙材料仍以外資品牌為主，國產品牌方興未艾，但隨著國內企業在材料和表面處理、品牌和渠道建設等方面的不斷進步成熟，未來在千億市場的種植牙行業裡，必將有國產品牌的一席之地。

一、種植牙兼具美觀和功能性

種植牙是指將與人體骨質兼容性高的生物材料（即種植體）植入牙槽骨中，然後在種植體上做出假牙的一種修複方式。與其他缺牙修複方式相比，兼具美觀和功能性。

種植牙手術屬於微創外科手術，採用局部麻醉，創傷小，無需住院，在牙椅上即可完成。術後即可進食，痛苦很小。一般種植體植入術只需要幾十分鐘至幾十分鐘可以完成。成年人沒有年齡限制，只要牙周情況允許，全身情況允許，成年人都是可以種植的。兒童到成年這個階段有要求：原則上是身體發育成熟以後，才可以種植，當頜骨還在發育中，過早治療將來會出現其他咬合問題，所以不建議種植。

二、國內種植牙潛在市場空間超千億

2017年，全球種植體和假牙市場規模達到89.8億美元，預計未來6年複合增速6.5%，2023年達到130.1億美元。

據產業信息網數據，2011年時我國種植牙顆數僅約12萬顆/年，2013年增長至30萬顆，2016年已超過百萬顆，2017年接近200萬顆，2011~2017年複合增長率達到56%，是全球增長最快的種植牙市場之一。

種植牙手術的主要耗材包括種植體、種植基臺、牙冠、修復材料。種植體是植入牙槽骨中，為整個種植系統提供支持、固位作用，是種植牙的核心部件。種植基臺是種植體裸露在牙床黏膜外的部分，主要功能為連接、固定安裝在其之上的牙冠，牙冠即日常所說的「假牙」、「義齒」。修復材料一般包括口腔修復膜和骨粉，用於創口修復，二者既可聯合使用，也可單用口腔修復膜，視患者的頜骨缺損情況而定。根據招商證券調研數據，一臺種植牙手術的總費用約8000-22000元，其中種植體的費用佔大頭。

據第四次全國口腔流行病學調查數據，在35~44歲的中青年人群中，缺牙率大約為36.4%，平均牙量為每人29顆，缺牙已修複比例82.8%；65歲~74歲老人中，86%存在牙缺失，全口無牙的比例為4.5%，平均牙量22顆，缺牙已修複比例為63.2%。目前，國內種植牙的滲透率仍然很低，遠低於國際水平，因此種植牙潛在的存量市場空間巨大，超千億規模。

三、鈦合金是現階段主流的種植牙材料

目前種植體的材料類型多樣，包括：（1）金屬及合金：純鈦（Ti）、鈦鋁釩合金（Ti-6Al-4V）、鈷珞鉬合金（Co-Cr-Mo）、鐵鉻鎳合金（Fe-Cr-Ni）；（2）瓷和碳：氧化鋁（Al2O3）、β磷酸三鈣（TCP）、羥基磷灰石（Ca10(PO4)6(OH)2HA）、磷酸三鈣（Ca3(POA)2）、碳和碳-矽（C-Si）；（3）高分子多聚體：聚甲脂丙烯酸甲脂（PMMA）、聚乙烯（PE）、聚四氟乙烯（PTFE）、聚碸（PSF）。其中，鈦合金是現階段主流的材料。

據招商證券調研數據，目前市場上不同檔次的種植體價格差異較大，高端種植體價格約12000元左右，中端種植體價格約5000-8000元，低端種植體價格約3500-5000元。

四、外資品牌佔主流，國產品牌方興未艾

目前，全球種植牙市場呈寡頭壟斷格局，主要由歐美幾家企業控制，種植體器械市場前6家企業佔據了高達78%的市場份額。

1. Straumann

Straumann（士卓曼）是全球種植、修復和再生牙醫學領域的領先者。通過與頂尖診所、研究機構和大學合作共同開展研究，開發和製造牙科種植體、器械、修復體以及牙科生物材料，以用於牙齒更換和修復或防止牙齒脫落。Straumann 為傳統治療和數字工作流程提供廣泛的產品和解決方案，包括導板手術、口腔內掃描和 CAD/CAM 修復。

以Straumann®組織水平種植體系列為例，該種植體系列專為一期手術而設計，可簡化操作並降低治療的複雜性，不只可以實現骨維護，還保護了種植體周圍的健康。Straumann®組織水平種植體便於種植、修復和維護，設計考慮了生物學距離；一項獨立的大規模臨床研究表明，其結合SLA®表面在9年後發生種植體周圍炎的比率最低。該系列擁有40餘年的創新和出色的臨床表現，是當今市場上有記錄的最佳種植體系統之一。

2. Danaher

Danaher（丹納赫）創立於1969年，前身是Diversified Mortgage Investors,Inc.，是全球領先的科學與技術創新產品與服務的設計商及製造商，業務由生命科學、診斷、牙科、環境及解決方案四個平臺組成。

2004年，卡瓦被丹納赫集團整體收購，成為丹納赫牙科產品業務平臺旗下企業。2006年，美國盛邦公司被丹納赫集團收購，卡瓦盛邦成為全球領先的牙科設備和耗材製造商，在丹納赫齒科業務中佔比最大。2014年，丹納赫以22億美元收購牙科植入領域排名第二的Nobel Biocare（諾貝爾種植），Nobel Biocare在口腔種植領域擁有超過60年的歷史，作為口腔種植領域的先行者，推出了許多先進的解決方案並樹立了行業標準。

3. Dentsply

Dentsply（登士柏西諾德）是全球專業的牙科解決方案公司，由登士柏和西諾德於2016年合併而成。Dentsply為牙科專業人士提供全面的端到端解決方案，公司研發、生產和銷售全11條牙科解決方案產品，包括CAD/CAM 椅旁全瓷修復、根管治療、牙科綜合治療臺、技工修復、治療器械、修復、影像診斷、正畸、預防和種植。

公司擁有三個優質種植系統，完整的數位化規劃、再生和修復解決方案以及教育培訓項目和業務開發。

4. Henry Schein

Henry Schien（漢瑞祥）是全球最大的牙科分銷商，其獨家渠道銷售的CAMLOG®及CONELOG®種植系統可覆蓋大量種植適應症，滿足種植市場需求。

1988年1月，EBERLE Medizintechnik GmbH 成立，公司製造的種植體由 Axel Kirsch 教授研發。1999年12 月推出 CAMLOG 品牌，CYLINDER-LINE 和SCREW-CYLINDER-LINE 產品率先投入市場。2002年4 月推出了CAMLOG SCREW-LINE種植體，包含5種種植體直徑和4種長度，SCREW-LINE 成為了 CAMLOG 最成功的種植體產品線。

5. Zimmer Biomet

Zimmer Biomet成立於1927 年，致力於矯形重建、脊髓和創傷器械、人工植牙及相關外科手術產品的設計、研發、製造和營銷。公司在全球超過25個國家開展業務，產品銷往100餘個國家。

6. Osstem

Osstem（奧齒泰）是全球第五大植體生產商，亞洲植體第一品牌，在美國及韓國皆有設廠，每年產能超過400萬組植體，佔有韓國60%以上植牙市場。公司自1997年成立以來一直保持良好的業績成長，成為了植體市場的開拓者和領導者，公司產品廣泛運用50多個國家/地區，包括亞洲、美國、中東、以至非洲，及全球植體工業的發源地歐洲。

據平安證券統計數據，目前國內共有15家企業和機構獲批種植體，其中美佳境、安聯和鐿鈦科技來自臺灣地區。大陸企業中鄭州康德、北京萊頓獲批較早。有些醫療機構早期也在研發自己的種植體，但以自用為主。目前北京萊頓BLB、 百康特BKT、江蘇創英、威高WEGO等種植體品牌市場認可度相對較高，但市佔率仍然較低。目前國內企業在材料和表面處理等方面技術已逐步成熟，但在品牌和渠道建設等方面與進口品牌仍有差距，與某些韓國品牌相比，性價比優勢並不突出。

結語

在口腔產業鏈的上遊中，種植牙材料和正畸材料是兩座金礦，隨著消費升級，國內口腔市場近些年快速爆發，存在大量的未滿足的醫療需求，國內的種植牙市場近些年也保持著超過30%的高速增長。目前外資品牌仍佔國內種植體市場的90%以上：歐美高端品牌，如士卓曼、諾貝爾種植等，以公立醫院市場為主，價格較高；日韓品牌奧齒泰、登騰等則以更高的性價比發力民營醫院和口腔診所。未來隨著國產品牌在材料科學、表面處理技術、品牌渠道建設等方面不斷進步成熟，我們相信，進口替代的故事也將逐漸上演。

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