打破進口壟斷 國產高端醫療器械攻堅市場破解「看病貴」

2020-11-26 第一財經

2016年,對中國醫療器械行業來講是不平凡的一年,東軟、聯影、明峰三家國產醫療器械企業陸續推出高端醫療器械PET-CT,打破了中國高端醫療器械市場長久被進口產品壟斷的現狀,而高端醫療設備檢測的費用也將會直線下降。這無疑給了雄踞中國高端醫療器械市場的跨國企業一記重擊。

「最大的意義在於進口PET-CT需要幾千萬,國產PET-CT只需要1000萬左右。進口設備檢查費用在7000左右,且全自費,而國產設備檢查費用是其一半。」明峰醫療設備公司黃鑫對第一財經記者表示。

中國品牌長期缺位

中國醫療器械行業之痛莫過於在高端醫療器械領域失去陣地。長期以來,MRI、CT、PET-CT等技術高度密集的設備,幾乎被通用電氣、飛利浦、西門子三家跨國企業壟斷。這三家跨國企業壟斷中國高端醫療設備的90%,而國內設備的佔比不足10%。在PET-CT領域,國內醫院更是100%依賴進口,銷售價格和維護費用十分高昂。

作為國之重器,高端醫療器械領域中國產品牌長期缺位的結果,給健康中國之國策落地帶來一定的挑戰。習近平總書記在全國科技創新大會上強調,「高端醫療裝備主要依賴進口,成為看病貴的主要原因之一。」

而要切實提升全民健康水平,推進健康中國建設,必須在醫療器械這一關鍵驅動領域的科技發展方面實現新的跨越。但是由於創新能力不強,產業基礎薄弱,我國醫療設備自主保障水平不高。

「我國醫療器械總體技術水平與發達國家相比還有大約10年差距。如果我國不加快醫療器械創新發展,在未來10-15年內,很難趕上發達國家的醫療器械整體技術水平。一些尖端技術受制於人的狀況難以改觀。」 原國家食藥監總局醫療器械監管司司長王寶亭對第一財經記者表示。

目前處於高速發展的醫療器械行業,市場規模年均增長約20%,速度高於醫藥和中醫藥行業。2001年,中國醫療器械市場銷售規模只有179億元人民幣。2016年中國醫療器械市場規模大約在4000億元~5000億元之間。預計到2020年,我國醫療器械市場規模將超過6000億元人民幣。

2014年,全球醫藥和醫療器械的消費比例約為1:0.7,歐美日等發達國家已達到 1∶1.02,中國只有1:0.19。面對如此大的市場空間,大量國產醫療器械只能在二級醫院以下尋找活路,在高端市場失去了一席之地。

據王寶亭介紹,從全國來看,我國醫療器械行業整體技術水平和市場供應能力不斷提高。一些醫學成像設備已從中國組裝模式發展到中國製造或中國開發生產模式。部分高端產品,如CT機、磁共振檢查儀、直線加速器治療系統、病人監護儀、彩超、實驗室檢測儀器、心臟起博器、人工關節等,已在國內市場佔有較大份額(估計40%左右)。如果按照國內市場醫療器械銷售總金額中國產醫療器械所佔比重計算,國內產品已經佔到全部銷售額的72%。

但是,CT機、磁共振檢查儀、大型X光機、心臟起博器等高端國產醫療器械產品技術性能和質量水平,總體落後於國際先進水平十年左右。

「國產高端醫療設備行業疲軟、外資長年壟斷,導致我們喪失了定價權,最直接的影響就是推高診斷費用。其次,導致高端醫療服務在我國社會無法普及。許多經濟欠發達地區的中國人至今都沒有用過一次CT或者MR,就更別提更加高端的PET-CT了。」一位醫療行業專家表示。

除此之外,還存在中國人的影像診斷數據流出國門的巨大風險。去年,我國出臺了《關於促進和規範健康醫療大數據應用發展的指導意見》,明確提出健康醫療大數據是國家重要的基礎性戰略資源。

但到目前為止,還沒有一個系統性的、操作性強的法律法規來約束在網際網路環境下涉及醫療信息的行為。

打破壟斷

為了崛起興國重器,5月26日,科技部辦公廳關於印發《「十三五」醫療器械科技創新專項規劃》的通知,其中提到,我國醫療器械產業競爭力不強,高端醫療器械主要依賴進口的局面仍未改變,許多跨國公司通過併購本土優勢企業搶佔市場。加快推進我國醫療器械科技產業發展,促進醫療器械產業轉型升級,是應對主要發達國家全球競爭戰略的重大需求。

事實上,近年來,國家層面密集出臺了一系列加速推進高端醫療設備國產化的扶持政策,鼓勵民族企業自主創新,行業整體的技術水平、產品質量、服務水平均得到較大提升。不過一直困擾著行業發展的是技術、人才和資金。

明峰的PET-CT樣機從研發階段到產品推向市場,歷經2年時間,在得到第一幅圖像時,所有人均歡呼雀躍,奔走相告。但是明峰醫療董事長潘華素卻無法忘記過去兩年所走的路。

「一錢難死英雄漢。當開始和浙江醫院和浙江省人民醫院開展臨床試驗時,按照法規的要求,需要完成上百例患者的臨床試驗,估計歷時12個月,可是此時公司財務告急,帳上的現金已經不夠支撐項目的臨床試驗了,而完成臨床試驗和產品註冊,至少還需要1500萬元。」 潘華素表示。

當時明峰申請的國家「十二五」專項科研項目的資金還在審批中。約好的幾家風險投資基金經理紛紛表示項目還在盡職調查中。潘華素心裡極為明白,各位基金經理也許是對明峰的研發實力還是存在疑問,儘管他們認可市場前景。

「當時感覺到『山重水複疑無路『,這時得到浙江省政府大力支持和紹興高新區的政府引導基金,讓明峰醫療能夠繼續快馬加鞭,隨後國家十二五的重大科技項目的資金更是錦上添花,解決了明峰醫療的後顧之憂。」潘華素表示。

高端醫療設備行業是典型的人才密集、技術密集、創新密集、資本密集型行業,研發周期較長且難度不亞於航空航天。行業產品是綜合了醫學、生物力學、醫用材料學、機械製造等多種學科的高新產品。產品專有技術積累和科研開發能力的培養是一個長期的過程,一般企業在短時間內無法迅速形成。國外幾大醫療器械企業如通用、飛利浦公司等,他們不僅擁有技術、人才、資金,且從上遊材料研發到下遊產業化應用的完整產業鏈都佔有優勢。

在打破技術、人才和資金的瓶頸後,中國的高端醫療器械已經不再是空白。

日前,上海聯影醫療科技有限公司發布了其與美國分子影像科研團隊「探索者」聯盟攜手打造的「史上最強PET-CT」——世界首臺全景動態掃描PET-CT。

「它很快,傳統20分鐘的全身掃描將被直接縮短到15-30秒。同時,它劑量極低,探測器靈敏度提升40倍,輻射降低40倍,相當於一次跨太平洋空中旅行的輻射劑量,孕婦和嬰幼兒也能安全接受全身掃描。更令人振奮的是,它首次實現了全身多組織器官的4D高清動態成像,這將為醫、藥等交叉科研領域開啟無限的創新空間,為個性化精準診療、新藥研發等提供強大的創新平臺。」聯影董事長兼執行長薛敏表示。

聯影美國子公司CEO李弘棣博士表示,「我們不是跟在別人後面做過時的技術,也不是引進關鍵部件,自己組裝。我們認為只有真正掌握了核心技術,才不會被外資巨頭扼住喉嚨,才會取得長遠發展。成立六年來,我們已經完成了PET-CT、MR、RT、CT、DR等全線高端醫學影像和放療設備全部核心技術的攻堅,多項技術填補國際或國內空白。目前,我們對核心技術的自研比例在行業裡是全球第一。」

據聯影介紹,在他們向市場推出25款綜合性能國際領先的高端醫學影像產品後,完全打破了過去幾十年外資企業對中國的技術封鎖和市場壟斷,倒逼同類型進口品牌大幅降價,平均降幅高達30%左右。

東軟醫療更是為了發力高端磁共振設備研發,在上海建立全球磁共振研發中心。東軟醫療CEO武少傑指出,「我們將通過5-10年的努力,在上海形成具有全球影響力的智能醫療產業集群,為上海科創中心建設輸送世界級創新能力和產業成果,推動中國製造邁向中國智造!」

在過去的20年裡,東軟醫療所進攻的領域不僅僅是CT,還有MR、XR、US、IVD、RT、PET/CT、影像雲等在內的八大產品線矩陣,組成了創新醫療集群。

中國這一系列高端醫療器械動作對於踐行「健康中國」戰略,具有更深遠的現實意義:一方面,高端醫療設備國產化將使得設備購買成本、維護成本大幅降低,這樣一來,老百姓「看病難、看病貴」的問題都將得到解決;另一方面,人工智慧與醫療行業的融合,將加速精準醫療時代的到來,提高診療效率與準確率,並推進國家分級診療政策落地。

進入市場仍有困難

雖然在醫改大潮中,國家不斷發文表示:「公立醫院優先配置使用國產醫用設備和器械」、「鼓勵縣級公立醫院使用國產設備和器械」、「推進國產醫療設備發展應用,降低醫療成本,促進國產設備產業發展」,但是進入三甲醫院,國產高端設備仍然面臨挑戰。

據聯影介紹,進三甲醫院難,主要有兩方面原因,一是由於高端醫療設備市場長期被進口設備壟斷,三甲醫院的醫生已經習慣使用進口設備了;二是過去幾十年,國產設備大多以『低質低價』示人,用戶對國產設備存在根深蒂固的不信任感。

聯影產品進入市場的初期,也遭遇到了種種質疑,被認為中國人不可能掌握這一領域最先進的核心技術、不可能自主研發生產製造出優於進口品牌的國產設備,但是事實卻是,越來越多的三甲醫院成為聯影品牌的忠實用戶,許多三甲醫院還第二次、第三次購買其產品。

據了解,省市級醫院除了一些常規消耗性產品外,主要的醫療器械均是外資產品;縣區級醫院,有2/3的醫療器械採用外資產品;只有鄉鎮、街道醫院才多用國產品牌。以放射診療設備為例,CT多使用通用的設備,核磁共振成像裝置主要由西門子提供,血管造影設備則大多使用飛利浦的產品。中國本土大多數醫療器械企業以生產中低端產品為主。

在攻堅大型醫療機構領地時,國產醫療器械著手搭建了助力分級診療的影像集中診療中心。

近年來,分級診療成為醫改重中之重,「區域影像中心」成為實現分級診療的重要模式。該模式由下級醫院放射科進行影像檢查,上級醫院診斷並將診斷報告發還給下級醫院,以此將優質資源下沉,提高基層醫院診斷能力。

「這種模式既有助於基層醫療服務提高能力,同時也能擴大國產醫療器械的銷量。」一位行業人士表示。

在中國醫學科學院醫學信息研究所所長池慧看來,影像集中診斷中心的建立可通過多樣化的技術手段,構建一個服務形式豐富、響應及時的大型影像醫療服務協作平臺,解決影像信息孤島、重複影像檢查及基層醫院放射人員缺乏等嚴重問題。影像集中診斷平臺的發展壯大,始於政府、惠於群眾,有利於提高基層醫療條件及醫生診療水平,用遠程影像會診方式幫助診治疑難雜症,使廣大群眾的健康會更有保障。逐步建立起大型醫院與基層醫療衛生機構、醫學檢驗實驗室等獨立設置醫療機構之間的分工協作關係,將更有助於推動建立分級診療制度。

截至2016年5月底,北京、上海等22個省市共設置323家醫學檢驗實驗室(社會辦309家,佔95.7%),共完成醫學檢驗4.6億例次。國家衛生計生委適時出臺醫學影像診斷中心、醫學檢驗實驗室、血液淨化機構、病理診斷中心4類獨立設置醫療機構基本標準和管理規範,鼓勵並規範獨立設置的醫療機構管理,實現區域內醫療資源共享,提升基層服務能力提供機制保障。

「影像集中診斷中心的建設,可為基層醫療機構提供更高質量的服務與培訓,成為基層醫療衛生服務體系的重要力量。」池慧表示。

自2014年起,聯影也在這一領域積極探索實踐,構建以縣區級醫院為中心,省市、縣、鄉三級醫院互聯互通的「區域影像中心」,助力實現「大病不出縣,小病不出鄉」。

「這是對傳統『影像中心』的全面升級,這樣的分級診療模式在全國尚為首創。」上海聯影醫療科技有限公司醫療軟體事業部副總裁高川介紹,「傳統影像中心只是影像科的互聯協同,但很多常見病需要藉助超聲、心電、檢驗等其他一種或幾種檢查手段來輔助醫生診斷。我們的遠程信息平臺覆蓋了基礎醫技科室,實現了多學科協作,為精準診斷提供了更好的技術保障。」

相關焦點

  • 高端醫療設備依賴進口加劇看病貴
    據《企業觀察報》報導,被簡稱為「GPS」的通用(GE)、飛利浦(Philips)、西門子(Siemens)三家公司,長期把控著中國70%的高端醫療設備市場。當前,檢查費用高是看病貴的一個重要原因,這與進口設備價格高昂有很大關係。
  • 外資把控我國高端醫療器械市場:比國產貴70%
    在部分領域,進口設備的覆蓋率甚至可達100%。  而前述外來「包攬者」、朱恆鵬口中的「GPS」,則是通用(GE)、飛利浦(Philips)、西門子(Siemens)這三大全球醫療器械生產企業。「包括核磁共振、CT、分子影像等設備在內,中國高端醫療設備的70%幾乎都出自這三家跨國企業,國產設備的比例尚不足10%。
  • 行業|國產替代?自主崛起?天價醫療器械的破局之路在哪裡?
    其實,從進口支架漫天要價的2011年以來,到如今國產支架的市場份額已經超過75%,樂普醫療、微創醫療、吉威醫療和賽諾醫療四家頭部企業佔據了大部分市場,且比例相當穩定。但與之相對的是,像神經介入器械、手術機器人、人工關節等高精尖領域的專科耗材,國產和進口的比例幾乎倒置;而除了耗材之外,高端醫療設備領域也由外企壟斷,80%的CT市場、90%的超聲波儀器市場、90%的磁共振設備均為國外品牌所佔據。
  • 公立醫院熱衷高價進口醫療器械 加劇「看病貴」
    近年來,我國公立醫院呈現不斷擴張趨勢,由於應對市場競爭等原因,一些醫院迷戀於斥巨資購買大型進口「超級設備」。記者在湖南多家公立醫院單位採訪發現,動輒需投資上千萬元的達·文西機器人手術系統、DSA(數字減影血管造影系統)、PET-CT系統(非侵入性高科技醫學影像檢查技術設備)等世界頂級醫療設備,基本是「超級醫院」的「標配」。
  • 憑一己之力打破外資品牌行業壟斷,這家醫療器械靠的是什麼?
    經過本次疫情的洗禮,醫療器械產業的重要性全面升級。此前我國醫療器械行業市場規模已經超過了5000億元,成為全世界第二大器械市場,伴隨疫情後市場擴容帶來的新一輪需求高峰,預計未來幾年醫療器械產業仍將保持20%以上的高速增長。正所謂水大魚大,在這個空前廣闊的市場中,國內的先進企業已經開始脫穎而出。
  • 高端醫用材料打破國外壟斷
    威海帕斯碸新材料: 高端醫用材料打破國外壟斷
  • 上海光譜推出第一臺國產高端光譜儀 打破進口壟斷
    中國儀器儀表學會分析儀器分會榮譽理事長閆成德先生、中國分析測試協會秘書長張渝英女士、中國分析測試協會朱雷老師、中國儀器儀表學會分析儀器分會理事長關亞風先生、中國儀器儀表學會分析儀器分會常務副理事長劉長寬先生、上海市科委研發基地建設與管理處張露璐先生、上海市分析測試協會常務副秘書長馬蘭鳳女士、我國著名原子吸收專家楊嘯濤老師、上海光譜儀器有限公司國際市場營銷顧問
  • 國產進口器械價差大,國家醫保局發聲|醫療器械|醫保局|檢驗科|放射...
    同一項目:進口55元,國產7元 原國家衛生計生委醫療管理服務指導中心曾發布《對進口醫療器械與國產醫療器械收費差異現象的思考》顯示,從北京市發改委曾公布的北京市醫療服務價格查詢表可以看到,多種醫療服務項目的收費標準存在著使用進口醫療器械比使用國產醫療器械收費更高的現象
  • 從0到4000億市值,打破國外壟斷,邁瑞醫療的秘訣何在?
    而中國的醫療器械產業由於起步較晚,國內企業不得不長期蜷縮於國外巨頭的包圍之下求生存。不過值得慶幸的是,近年來已經有越來越多的中國企業參與到了醫療器械市場的競爭中,打破了歐美「一統天下」的局面。本屆展會上就傳來一個令人振奮的消息,國內企業佔據了一大半展區,這在過去是不可想像的。在一系列民族品牌的帶動下,國內越來越多的高端醫療設備企業正在被世界認可,為中國經濟提氣壯骨。
  • 自主人工晶狀體第一股,打破國際廠商壟斷
    愛博諾德的募資用途主要用於4個方面:約33%(2.62億元)用於眼科透鏡和配套產品的產能擴大及自動化提升項目;約27%(2.16億元)用於高端眼科醫療器械設備及高值耗材的研發實驗項目;約19%(1.52億元)用於愛博諾德營銷網絡及信息化建設項目;約21%(1.70億元)用於補充流動資金 這個股是治療白內障的,打破國際廠商壟斷。
  • 內鏡診療器械行業深度報告:聚焦高端,著眼全球
    國內內窺鏡發展較晚,自主生產能力和研發技術水平與國外產品仍有一定差距,尤其在高端市場,醫療機構、健康服務機構等下遊客戶主要還是依賴進口。從國產替代進程看,進口依存度整體呈現下降趨勢,從 2013 年的 23.7%下降至 2018 年的 20.6%,國產品牌逐步下沉,國產替代化進程有望進一步加快。基層醫療市場滲透率提升空間大,國產品牌更具性價比優勢。
  • 破解心血管世界難題!《柳葉刀》發布中國自主研發心臟支架試驗結果
    國產器械的進口替代圖片來源 / 圖蟲創意近年來我國的醫療器械市場規模已超過4000億元,增速超過20%,高於全球增速,也高於藥品市場但外資企業仍然盤踞在高端醫療器械市場,在醫學影像和心血管介入(微創介入)佔據大部分的市場份額。
  • 中生醫療:流式細胞儀差異化需求日益明顯
    在之後的幾十年中,我國不斷在醫療診斷行業增大資金投資和政策扶持力度。雖然進口流式細胞儀,仍佔據著國內大部分市場,但現在已有不少國內企業推出了流式細胞儀,經過技術的不斷創新,國產的流式細胞儀已初步具備了與進口產品相競爭的能力。
  • 中國醫療器械行業未來應該怎麼發展?實現國產替代的路還有多遠?
    雖然總的市場規模龐大,但目前每個細分領域的市場規模都很小。其中,早幾年前中國醫療器械的生產領域還集中在中下層的低值醫用耗材。從全球市場來看,國內市場集中度遠低於全球水平,醫療器械呈現明顯的頭部集中趨勢。而出現這種問題原因,跟我國國內市場行業起步較晚,品種比較單一,技術處於中低端,因此對於一些有技術壁壘具備核心技術優勢的外國企業則強大很多。
  • 微光醫療國產心血管光學相干斷層成像系統獲準上市
    團隊歷時8年研發之久的國產OCT系統正式獲批上市,將用於臨床需要進行腔內介入治療的患者,尤其在支架植入術中應用較廣。近年以來,隨著國家醫療技術進步以及配套產業鏈的成熟,包括醫改、分級診療、國家大基金等宏觀政策的推動,醫療器械領域的「國產替代進口」正呈逐年遞增的趨勢。從規模上看,中國已經是全球第二大醫療市場。
  • 山東造醫療用品打破國外壟斷 惠及百姓的「威高製造」成威海驕傲
    近年來,通過不斷創新,威高集團開發的產品打破國外壟斷,迫使進口產品大幅度降價,降低了國家醫療開支,也惠及了百姓。21日下午,「供給側·山東策」——第十二屆網絡媒體山東行活動採訪團就來到了位於山東威海的威高集團,參觀了其在科技創新方面取得的成果。
  • 醫療器械行業深度報告:強勁增長依舊,技術與渠道定成敗
    技術跟進下的進口替代和平臺化布局決定國內企業成敗3.1 當下國內醫療器械企業主要集中在細分領域的中低端 根據前瞻產業研究院的數據,我國醫療器械市場的 25%是高端產品市場,這其中 70% 由外資佔領。低端完成替代,中端替代進行時,高端仍有距離 低端市場是酶免市場已經完成進口替代;中端市場代表性是生化診斷領域,國產全 自動生化分析儀的性能已經趕上進口,進口替代進行中;高端檢測(如流式細胞儀、 全基因組測序等)還有距離。
  • 集採囚徒困境:細解醫療器械受影響賽道和公司
    以前認為醫療器械集採的一個障礙就是非標,這次部分破解這個問題,隨著集採向其他高值耗材蔓延,非標壁壘將進一步瓦解,進而影響到對整個醫療器械板塊的預期和估值。先前認為創新藥的路徑也適用於醫療器械,高端創新就可以避開集採,現在看來願景破滅了,可謂這次集採最大的打擊。但在情理之中,競爭充分、國產化程度高的領域,鼓勵創新不再是重點,更注重減輕支付負擔,同時鼓勵創新是CDE的事情,醫保支付方職責在於滿足基本需求,不願意為創新支付溢價,也不在乎高端產品不願降價而出局。高端產品屬於消費升級範疇,患者要追求更好更安全的體驗,可以自費。
  • 國產高端生物醫用材料的替代進口成必然趨勢
    國產高端生物醫用材料的替代進口成必然趨勢(附報告目錄) 1、生物醫用材料已經成為新技術革命的一個重要組成部分 生物醫用材料是用於和生命系統結合,以診斷、治療、康復和預防,以及替換人體組織、器官或增進其功能的材料。
  • 超導磁體那麼牛 一家三板公司憑啥突破進口替代?
    伴隨《中國製造2025》出臺,高性能醫療器械產業入列「國家戰略」,小金近日探索三板中的高性能醫械商發現,中國唯一一家專門研發、生產高場強、多通道核磁共振成像(簡稱「磁共振」或MRI)射頻線圈等核心部件的公司已低調掛牌長達2年之久。近日,公司研發的1.5T磁共振超導磁體面世,成功實現該產品的國產進口替代,同時也讓公司再次受到市場矚目。而事實上,辰光醫療也曾是創業板IPO的一顆「遺珠」。