基本概況
醫用手套是用於醫療手術、檢查或射線治療時起隔離防護功能的手部防護用品。根據2017版《醫療器械分類目錄》中的管理分類，醫用手套按照功能分為：手術手套、檢查手套及醫用射線防護手套。
圖表 1 我國醫用手套管理分類
因目前國內醫用射線防護手套僅有進口產品，且應用範圍較窄，市場份額相對較少，所以本文描述的醫用手套特指手術手套與檢查手套。而市場的通用分類基本按材料分，將醫用手套分為天然橡膠手套、丁腈手套與PVC手套。
圖表 2 常見的醫用手套類型及材料
市場規模
全球醫用手套的市場比較特殊，美國、歐盟、日本等發達國家是醫用手套的主要消費市場，這些國家的醫療護理、食品、清潔等行業的從業人員，基於使用習慣和法律規範要求，將醫用手套作為一種低值、一次性的衛生用品使用，甚至美國的醫用手套幾乎全部依賴進口。2019年全球醫用手套人均用量為33支，荷蘭為276支，美國為250支，日本108支，而中國和印度人均用量只有6支、10支，低於全球平均水平，遠低於歐美日，未來提升空間巨大。根據眾成醫械研究院統計，2019年醫用手套全球銷量3276億支，年複合增長率為12.6%，市場規模約1310億元。由於新冠疫情的影響，預計2020年全球醫用手套的市場容量將超過5000億隻，市場規模超2000億元。從產業分布來看，丁腈和天然橡膠手套生產主要集中在馬來西亞、泰國等東南亞國家。2019年馬來手套出口量約2063億支（丁腈手套1290億支、天然橡膠手套770億支），在全球市場中佔比約63%；而中國為全球PVC醫用手套的生產基地，近幾年產能逐漸攀升。
國內現狀
從產業規模來看，截至2020年6月，全國醫用手套企業數量共計599家，產品共計932件；從產業分布來看，中國醫用手套生產企業主要分布在江蘇揚州、山東青島、河南新鄉、江西進賢等。從產業結構來看，非無菌檢查手套共計798件，佔比85.6%，無菌檢查手套共計134件，僅佔比14.4%。而在眾多國產手套產品中，沒有任何一款是手術手套。
圖表 3 國內醫用手套產業分布
重點企業
1. 藍帆醫療
藍帆醫療，是全球最大的PVC手套生產商，全球市場份額佔比4%，目前已實現PVC手套175億支/年的產能，預計年底實現PVC手套190億支/年的產能。而近期藍帆醫療發布公告，擬投資33.87億元新建「300億支/年健康防護（丁腈）手套項目」。同時，公司還擬在越南實施建設「8億支/年PVC手套項目」，先行試水健康防護事業的海外布局。
2. 英科醫療
截至2019年底，英科醫療PVC手套生產線和丁腈手套生產線分別達到了90條和34條（以單線計算），手套總產能約190億隻，其中PVC手套產能140億隻，丁腈手套產能50億隻，全球市場份額佔比2.89%。日前，英科醫療已與安徽省懷寧縣人民政府正式籤訂《投資協議書》，將在懷寧縣投資1億元設立全資子公司，實施年產160億隻（1600萬箱）高端醫用手套項目，同時計劃打造「山東-安徽-江西-越南」四大手套生產基地，總產能會隨著各生產基地建設大幅增加，且高端丁腈手套的比例將進一步提升，手套產品線布局將更加完善。
發展趨勢
隨著中國部分PVC手套企業逐步引入丁腈生產線，產品逐步被全球客戶接受。國內手套龍頭企業藍帆醫療和英科醫療市場紛紛布局國際PVC手套生產基地的同時，增加丁腈手套，高端手術手套的研發生產投入。未來，以馬來西亞企業為主的生產格局或有望逐步改變。