OLED產業鏈主要面板製造模組組裝廠商名單

    北京時間06月11日消息，中國觸控螢幕網訊，中商情報網訊：目前全球已經進入5G時代，我國也將「5G+8K」作為國家新基建重點發展方向。隨著5G的發展，數據傳播速度越來越快，視頻傳播將成為信息傳播的主要載體，將進一步帶來顯示產業的新變革，主要體現在超高影像逼真感、廣色域產生的真實感、高度明暗對比等方面的發展，全球進入了萬物互聯的科技生活模式，作為接收媒介的顯示屏也迎來了前所未有的發展新機遇。隨著視頻成為當今社會信息傳播的主要載體，5G應用不斷普及，從奧運比賽、國慶慶典等大型比賽活動傳輸播放，到日常生活中的智慧駕駛、智能家居、移動穿戴、遠程醫療等領域，未來五年OLED為主的高清顯示將迎來黃金髮展時期。

    本文來自：http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2020/0611/57402.html

一、OLED產業鏈全景圖

OLED作為新一代顯示技術，顯示結構簡單、耗材環保，且OLED顯示具有柔性可捲曲的特點，更方便運輸和安裝，突破尺寸的限制，規模化量產後更有可能具備低成本普及的優勢。整個OLED產業鏈可以分為上中下遊三個生產階段，上遊為製造設備、材料製造與零件組裝，中遊為OLED面板製造、面板組裝、模組組裝，下遊為顯示終端及其他應用市場，主要涉及近年來發展較為迅速的OLED電視、穿戴設備、電腦以及車載顯示等領域。

而在產業鏈中遊領域，韓國處於相對主導地位，中國國內則是以京東方為代表的企業奮起直追。全球量產的OLED面板企業以三星、LGD、京東方等企業為主，三星是目前全球最大的中小型OLED屏幕生產商。隨著中國在OLED手機面板領域的投資開始趕超三星和LGD，進入2018年後，三星和LGD都同時暫停了OLED手機面板的新增投資計劃，基本上以保持現在產能規模為主。與此同時，在韓國三星與LG的中小尺寸RGBOLED產線投資停滯了近一年期間內，中國內地的投資腳步卻並沒有放緩。

OLED技術優勢明顯，下遊應用面廣泛，包括電視、手機、可穿戴設備、VR等，新一代顯示OLED前景廣闊，而中國目前是全球最大的OLED應用市場。

 

 

資料來源：中商產業研究院整理

二、OLED產業鏈上遊零部件分析

目前，OLED產業上遊市場仍然以日韓歐美廠商為主，市場集中在日本出光興產、堡土谷化學、美國UDC公司以及一些韓國公司。具體來看，行業上遊包括材料以及生產設備。有機發光材料和生產設備是OLED最主要的生產成本。而產業鏈格局來看，中國更多OLED行業投資集中於下遊面板的製造，在上遊材料與設備領域仍是發展短板。

OLED原材料細分為：ITO玻璃、ITO玻璃、封裝膠、偏光片、蝕刻液/顯影液/剝離液、發光層材料、傳輸層材料、注入層材料、被動元件、ACF、驅動IC、柔性電路板、光刻膠、UV膠。在有機發光材料方面，該領域主要被國外企業壟斷，如UDC、出光、東麗、保谷土化學、LG、三菱化學等。

 

 

資料來源：OLEDIndustry、TrendBank、粵開證券、中商產業研究院整理

 

在生產設備方面，OLED設備製造企業又從Array、CELL、Module三個製程進行分類。根據CINNOResearch數據，從OLED設備供應商的分布看，韓國和日本企業佔據了70%的市場份額。

根據我國OLED產業鏈上遊材料的劃分，中商產業產業研究院整理了各材料對應的上市公司匯總表如下：

三、OLED產業鏈中遊製造分析

近年來國家制定了一系列推進OLED技術研發及配套產業發展的支持政策，加速推進了OLED產業的規模化投資及配套產業本土化供應的進程，為OLED業務發展提供了有利的政策支持與良好契機。

受全球主流手機廠商將推出摺疊手機的消息刺激，支撐可摺疊電子產品的關鍵技術OLED顯示立即成為引領資本市場的熱門概念。新三板也有不少公司布局OLED產業鏈，奧雷德、中導光電等多家公司為京東方供應商，深入布局OLED產業上下遊產品。通過整理發現，我國OLED滬深及新三板上市企業主要分布在珠三角及沿海地區。其中廣東省涉及企業多達23家，聚集了一批如維信諾、深天馬等OLED企業；北京OLED企業布局以行業領頭羊京東方為主，共有四家上市公司；浙江和江蘇兩省分別有8家、6家上市公司。具體產業地圖如下：

 

 

我國首條AMOLED面板線於2014年點亮，首條柔性AMOLED產線於2017年點亮。近年來各地對顯示面板產線的投資十分踴躍，我國的AMOLED產業規模得以迅速擴張。隨著0LED布局、技術進步的不斷提升下，中國OLED行業正處於高速發展時期，資金的大量投入以及技術的不斷提升，已有部分廠商實現損產及量產。各大廠商加速布局柔性OLED面板產線，目前已經能夠量產柔性屏的公司只有三家，分別是三星、LG和京東方。其餘公司還在產能爬坡，或者小規模試驗中，這兩年會有更多成熟產線。根據賽迪智庫統計數據，截至2020年2月，全球已建成AMOLED生產線25條，在建生產線3條，計劃2條。中國大陸地區已建成生產線13條，總投資規模接近5000億元。中商產業研究院整理，僅以6代柔性OLED面板產線數量來看，中國內地已建和在建的加起來，初步統計共有11條。各大企業具體布局如下：

 

 

數據來源：公開資料、中商產業研究院整理

 

隨著多條AMOLED生產線逐步實現量產，預計我國OLED產業規模在2020年迎來高速增長期。多條6代AMOLED將在2020年進入量產，屆時我國AMOLED面板市場佔有率將大幅提高，從而帶動產業規模快速增長。預計2020年我國OLED產業規模將超過350億元。

 

 

數據來源：賽迪、中商產業研究院整理

 

根據我國OLED產業鏈中遊製造領域的劃分，中商產業產業研究院整理了各領域對應的上市公司匯總表如下：

四、OLED產業鏈下遊應用分析

OLED技術優勢明顯，應用領域廣泛，包括電視、手機、可穿戴設備、VR等，消費驅動強勁。從細分市場來看，OLED產業各細分市場佔比情況中，智慧型手機OLED市場佔比位居榜首，佔比約為50%；其後為電視OLED市場，市場份額佔比超3成；排名第三的是PC設備，其後分別為VR設備、車載顯示以及可穿戴設備。

 

 

（一）智慧型手機

近年來，網際網路和移動網際網路的快速發展，中國智慧型手機行業高速發展，伴隨著全面屏、窄邊框及曲面屏趨勢，在智慧型手機領域的不斷滲透。隨著屏下指紋、屏下攝像頭等技術的普及，AMOLED在手機端將加速滲透。智慧型手機的發展趨勢是屏佔比越來越大，全面屏成為近年趨勢。

數據顯示，2019年中國智慧型手機市場出貨量為3.69億臺，而2018年我國智慧型手機出貨量為3.96億臺，同比減少約2700萬臺。對於部分消費者來說4G手機即可滿足日常需要，在一定時間內，5G手機市場不會迎來明顯增長。同時，國內智慧型手機市場也受市場飽和等因素，將維持低位運行。

 

數據來源：中商產業研究院整理

據信通院數據顯示，2020年5月，國內市場5G手機出貨量1564.3萬部，佔同期手機出貨量的46.3%；1-5月，國內市場5G手機累計出貨量4608.4萬部，佔比為37.0%。

 

 據來源：信通院、中商產業研究院整理

 

（二）電視

2019年中國彩電零售市場持續低迷，全年我國彩電零售量為4772萬臺，同比下降2.0%。零售額1340億元，同比下降11.2%，行業均價2809元，創十年最低；彩電產品需求下降，百戶擁有量119.3臺，同比下降2.4%，6年來首次下降。存量市場，要求彩電企業開拓新需求，從滿足用戶到創造用戶。據預測，2020年中國彩電市場零售量規模將進一步收縮，全年零售量4613萬臺，同比下降3.3%；零售額1262億元，同比下降5.8%，市場競爭更加白熱化。

 

 

數據來源：奧維雲網、中商產業研究院整理

 

IDC最新發布的平板電腦季度跟蹤報告顯示，一季度中國平板電腦市場出貨量約373萬臺，受疫情影響，工廠產能同比下降29.8%。IDC認為，在此次疫情影響下，未來遠程辦公和在線教育將會更加常態化，沉寂多年的平板電腦需求將會明顯提升。

2019年中國平板電腦市場觸底反彈，出貨量在連續四年同比下降後，終於開始增長。根據國際數據公司(IDC)公布的2019年第四季度及全年中國平板電腦市場出貨量數據顯示，2019年中國平板電腦市場復甦，出貨量達2241萬臺，自2015年以來首次出現反彈，同比增長0.8%。

 

 

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

 

從競爭格局來看，華為在2020年第一季度繼續位居中國平板電腦市場出貨量第一的位置。疫情期間，華為實現逆勢增長，一季度華為平板出貨量約為150萬臺，同比增長4.3%，市場份額佔比40.2%。一季度蘋果iPad出貨量約為131萬臺，同比下滑42.5%，佔據市場份額35.1%。一季度小米平板出貨量約為21萬臺，市場份額佔比為5.5%。一季度微軟平板產品出貨量約為12萬臺，出貨量市場份額佔比3.2%。因主要代工廠位於武漢地區，一季度聯想平板出貨量約為6萬臺，出貨量市場份額佔比1.7%。

 

 

 

註：以上信息僅供參考，如有遺漏與不足，歡迎指正！

更多資料請參考中商產業研究院發布的《2020-2025年中國OLED行業市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業規劃策劃、產業園策劃規劃、產業招商引資等解決方案。

 

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