原材料緊缺價格攀升 天合、晶澳、隆基開啟資源搶奪戰

　　2020年一場沸沸揚揚的漲價熱潮使光伏產業鏈被「卡了脖子」。

　　受供應限制，矽料價格從七月底的6萬/噸一路上漲至接近10萬元/噸，目前仍處在8.5萬元/噸的高位，期間矽片、電池片一路跟漲，組件最終也「被迫」漲價；光伏玻璃則是供應鏈價格上漲的另一個主力，國內3.2mm光伏玻璃價格7月份還只要24元/平方米，如今已上漲至42元/平方米，最高報價50元，且有價無市。

　　上有原材料供應緊張價格攀升，下有投資商駐廠催貨，「兩頭受氣」的組件企業試圖通過擴充一體化產能來補齊短板，尋找出路。據索比光伏網統計，天合、晶澳、晶科、隆基等組件龍頭企業多點開花，在產業鏈各環節大肆擴產，其中組件280GW、電池272GW，儼然有把二、三線企業擠出市場的趨勢，但光伏玻璃受政策限制，無法大規模擴產，膠膜的擴產也顯得「微不足道」。

　　有資深業內人士指出，企業垂直一體化擴產，帶來的可能是產能過剩、資源浪費、市場供需失衡以及無休止的價格戰，給光伏市場長遠發展帶來許多風險。同時，矽料、玻璃新建產能投產周期較長、成本較高，且寡頭集中，頭部企業的市場份額佔據絕對優勢，客戶粘性較高。因此，通過簡單擴產來解決供應問題「略顯蒼白」。

　　近日，以天合、晶澳、隆基、晶科等一線品牌為代表的組件企業開始瘋狂籤約採購，通過長單協議確保原材料供應。據索比光伏網統計，年初至今一線品牌共籤訂16筆長單，其中多晶矽料採購規模共計60.63萬噸；單晶矽片採購規模共計13.87億片，採購金額約413.49億；光伏玻璃採購金額預計達107億元。

　　

　　由上表看出，採購項目為多晶矽料、單晶矽片以及光伏玻璃，採購期限多為3年、5年，多晶矽價格往往隨行就市，鎖量不鎖價。其中，隆基先後向亞洲矽業、通威採購22.66萬噸多晶矽料，並與南玻A籤訂65億元(含稅)光伏玻璃採購協議。

　　值得一提的是，隆基與通威兩大龍頭企業在9月25日官宣「聯姻」，籤訂戰略合作協議，參股多晶矽環節。雙方將永祥新能源註冊資本由12億元增加至28億元，擴產後設計年產能7.5萬噸，其中永祥股份持股85%，隆基持股15%，並計劃投資16億元成立雲南通威高純晶矽有限公司(雲南保山4萬噸高純晶矽項目)，通威持股51%，隆基持股49%。同時，雙方以每年10.18萬噸多晶矽料的交易量為基礎目標，隆基優先採購通威，通威優先供應隆基。

　　天合光能也是一位「買買買」狂人，為保障210系列組件供應操碎了心。據統計，天合先後向上機數控、中環採購單晶矽片35.67億片，並向通威採購72000噸多晶矽料，向亞瑪頓採購8500萬平米光伏鍍膜玻璃。11月17日，天合通威宣布斥巨資150億合作投資光伏產業鏈項目，其中包括年產4萬噸高純晶矽項目，投資額40億元；年產15GW拉棒項目，投資額50億元；年產15GW切片項目，投資額15億元；年產15GW高效晶矽電池項目，投資額45億元。

　　上半年的組件出貨冠軍晶科鎖定通威9.3萬噸多晶矽料，訂單鎖量不鎖價，產品價格隨行就市，供應期從2020年11月到2023年12月。

　　此外，晶澳也與新特能源籤訂了9.72萬噸多晶矽料訂單，並斥資21億(含稅)與彩虹新能源籤訂光伏玻璃長單，供應期從2020年3月18日至2022年3月31日。

　　值得一提的是，上機數控今年以來持續加碼單晶矽業務，在8月底連續籤訂兩個多晶矽採購合同，分別向大全新能源以及江蘇中能矽業、協鑫新能源採購4.87萬噸多晶矽料。

　　中國有色金屬工業協會矽業分會指出，本周多晶矽價格延續小幅下跌的走勢，國內11家在產多晶矽企業中，有2家企業仍在檢修中，預計復產時間在11月底或12月中，2021年多晶矽市場供不應求的預期相對明朗。11月3日，六大龍頭企業的聯合呼籲踩住了光伏玻璃價格攀升的急剎車，但掣肘於玻璃新建產能釋放周期較長，2021年光伏玻璃將延續供不應求態勢，明年的價格趨勢仍是市場關注的重點。

　　不論是意外事故造成的矽料短期緊缺還是供需失衡帶來的玻璃暴漲，價格的穩定和回落尚不意味著光伏上下遊博弈期的結束，這場漲價風波終是敲醒了行業警鐘，中下遊企業不再坐以待斃，紛紛通過長單綁定強強聯合來保證供應，組件大廠之間的一場資源「搶奪戰」已經悄悄打響。

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