【鎢峰會直播】行業專家及大咖帶您走進鎢市場 了解最新行業動態

7月15日，150多名嘉賓齊聚中國株洲美的萬豪酒店，共同見證《湖南株洲中國鎢產業市場與應用高峰論壇》的開啟。現場來自全國各地的鎢產業上下遊企業進行了面對面洽談、尋找供需資源、拓展新的市場。本次高峰論壇將有行業大咖以及專家對大家關注的熱點話題進行分享，涉及到的主題包括經濟動蕩環境下鎢產業發展的危與機、新冠疫情常態化下中國硬質合金產業情況及發展展望、2019-2022年中國鎢產業市場回顧與價格展望等，發言嘉賓包括江西鎢業股份有限公司（貿易事業部）總經理廖肇康、山東硬質合金有限公司總經理楊宣增、贛州海盛鎢鉬集團有限公司顧問祝修盛、株洲硬質合金協會常務副會長張忠建、東莞市數控刀具行業協會會長朱海兵、江西理工大學工程研究院黨總支書記兼副院長陳顥、中機國際設計研究院智能製造研究室主任龍罡、華為技術有限公司湖南華為雲業務部總經理熊偉、上海有色網信息科技股份有限公司鎢行業高級分析師胡巖。

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嘉賓發言：

華為技術有限公司湖南華為雲業務部 總經理 熊偉

株洲硬質合金產業工業網際網路運營平臺建設思考

【「競爭戰略之父」 麥可.波特，關於國家競爭發展的4個階段】1.要素驅動：基本生產要素，如自然資源，地理位置，不熟練勞動力。2.投資驅動：吸引外國技術，鼓勵儲蓄的同時投資資本設備，資源密集型產業被資本和技術密集程度更高的產業取代。3.創新驅動：主要依靠自主設計、研發和發明，以及知識的生產和創新，為國家財富積累的主要驅動力。4.財富驅動： 強調現有財富的管理，隨著創新的窒息，競爭優勢減弱了，投資於先進要素的速度放緩，競爭力衰退，個人的動力慢慢消失。

【產業分析】硬質合金產業重構路徑：企業聚焦核心競爭力/產業協同運營補短板，產業供應鏈協同；產業生產協同；產業服務綜合，以工業大數據重構產業價值。

集採平臺：產業物料低成本/高質量/高服務/短周期的高效協同

物流平臺：降低企業在物流人員和車輛的浪費

產業外協平臺：降低企業資產閒置/規上企業聚焦管理、研發及高端工藝等核心競爭力提升

產業外協集群：推進產業設備共享園區建設，企業輕資產運營，如仿真/設備共享

》【鎢峰會】株洲硬質合金產業工業網際網路運營平臺建設思考

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中機國際設計研究院智能製造研究室 主任、博士 龍罡 

數位化智能化硬質合金生產工廠設計探索與實踐

中機國際設計研究院智能製造研究室主任、博士龍罡在會上帶來了《數位化智能化硬質合金生產工廠設計探索與實踐》的主題演講，就智能工廠與燈塔工廠、硬質合金工廠現狀與需求、硬質合金智能工廠設計探索四個方面展開詳細解說。

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江西理工大學工程研究院 黨總支書記兼副院長 陳顥

難熔球形粉體與耐磨蝕表面強化塗層材料製備研究

江西理工大學鎢資源高效開發及應用教育部工程研究中心陳顥在會上帶來了《難熔球形粉體與耐磨蝕表面強化塗層材料製備研究》，就立項背景、主要技術內容、主要創新點、技術指標以及成果應用五個方面展開詳細解說。

鎢是戰略金屬，在航空航天、國防軍工、電子信息等多個領域發揮著極為重要的作用。

磨損和腐蝕是機械零部件、工程構件的兩大破損形式，導致的經濟損失驚人。

傳統還原碳化方法生產的WC呈多角狀、流動性差、硬度低，難以滿足高精尖端領域的使用要求。

》【鎢峰會】難熔球形粉體與耐磨蝕表面強化塗層材料製備研究

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東莞市數控刀具行業協會會長 朱海兵

華南刀具的產業現狀及未來展望

【鎢峰會】2017年，我國工具行業高速增長，隨著 3C 行業的大起大落和汽車行業的逐步下行，從 2018 年下半年開始，刀具消費的增長放緩； 進入 2019 年，刀具行業出現負增長，並逐步下行。

【鎢峰會】2019年刀具出口184 億元人民幣，與 2018 年同比增長 6.92%。2019年刀具進口 111 億元人民幣，與 2018 年同比下降 4.4% 出口額明顯大於進口額。2019年刀具進口 111 億元人民幣，與 2018 年同比下滑； 整體趨勢向上。

》【鎢峰會】華南刀具市場初步形成產業聚焦 生產和貿易並重

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株洲硬質合金協會 常務副會長 張忠建

新冠疫情常態化下中國硬質合金產業情況及發展展望

【中國硬質合金產業情況】張忠建表示，我國規模以上工業戰略性新興產業增加值比上年增長8.4%，高技術產業增加值增長8.8%，裝備製造業增加值增長6.7%，而裝備製造業佔規模以上工業增加值比例為32.5%，比上年下降0.4個百分點，而中國製造業佔全球的比重目前是26%左右，規模以上工業企業中製造業實現利潤51904億元,同比下降5.2%，全社會固定資產投資增長5.1%，其中採礦業投資增長24.1%，高技術產業投資增長17.3%，工業技術改造投資增長9.8%。由此看來，2019年裝備製造業、信息技術等高技術產業發展持續良好。帶動了硬質合金產業向高質量方向穩定發展。

【2020年硬質合金產業發展展望】2020年從國內外宏觀經濟形勢分析來看，市場需求非常嚴峻，危機四伏，但產業發展仍存在許多機會，硬質合金從產量和銷售收入總體發展來看年增長速度下降，但存在部分產品增長。增長速度前低後高、前負後正。

【主要原材料價格處於築底階段】主要原材料價格目前處於下降過程中反覆築底而趨勢向上階段，鎢價在一季度下降後在二季度反覆築底，6月份開始回升預計下半年在一個低級別價格區間震蕩運行，但未來3年左右期間鎢價有一次暴漲過程；鈷價格3月份下降後反覆築底，價格中級別震蕩，二季度左右鈷價總趨勢上行（主要是剛果（金）尚比亞等鈷供應國受疫情影響和鈷上遊端2大公司控制鈷礦供給量明顯減少，其次鈷價近一年處在成本線偏下方區域）預計下半年鈷價在一個中級別價格區間震蕩上行。

》【鎢峰會】2020年硬質合金需求增速下降 原料鎢、鈷價格處築底階段

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上海有色網信息科技股份有限公司 鎢行業高級分析師 胡巖

2019-2022年中國鎢產業市場回顧與價格展望

【全球鎢資源】全球的鎢資源主要集中在中國、加拿大、俄羅斯等國家。從美國地質調查局的數據來看，2019年，全球鎢資源儲量為320萬噸金屬噸，其中中國的鎢資源儲量為190萬噸，獨佔全球比例的59.4%。另外超過10萬噸金屬噸以上的國家有加拿大和俄羅斯。

【中國鎢資源】中國的鎢資源主要分布在湖南、江西、河南、福建、雲南五省，佔了中國鎢儲量的90%以上。國內幾個超大型的鎢礦床，有江西的大湖塘鎢礦、朱溪鎢礦；湖南的柿竹園鎢礦和新田嶺鎢礦；以及雲南的麻慄坡鎢礦、河南三道莊鎢礦、福建行洛坑鎢礦。目前中國的鎢礦資源查明率僅為30%，在各大鎢企積極尋礦的推動之下，未來國內的鎢礦資源潛力有望進一步釋放。

【鎢精礦產量】據SMM統計，2012年中國鎢精礦產量為12.1萬噸，隨後從2013年開始基本實現逐年遞增，只在2016和2018年分別有3%和5%的小幅下降。

2020年，受新冠肺炎疫情的影響，上半年特別是今年一季度，我國鎢精礦的生產有較大幅度下降。結合全年的情況來看，我們認為和去年同期相比，今年的總產量會下降約15%。而隨後2021和2022這兩年，礦山生產以及下遊需求將逐步恢復。但受限於國內政策管控、資源稟賦、採選成本、安全環保等問題，主採鎢礦山的產量往後難以實現較大增長。所以這兩年的增速基本會在10%左右。

【價格預測】今年受海內外疫情因素的影響，國內消費及出口方面的表現都不理想，上半年價格有所下滑。截至6月底，鎢精礦價格較年初下降8%，APT價格較年初下降10%。我們認為，經過6月的價格反覆築底，7月價格積蓄了向上的動能，並且伴隨著硬質合金等下遊領域的消費復甦，下半年整體將在一定空間內震蕩上行。鎢精礦的主流運行空間在8-9萬元/噸之間，APT的主要運行空間在12-14萬元/噸之間。

》【鎢峰會】SMM：7月鎢價積蓄向上動能 下半年預計震蕩上行

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贛州海盛鎢鉬集團有限公司 顧問 祝修盛

當前國內鎢市場

【礦山產量】祝修盛表示，2020年以來礦山產量：根據國家統計局數據，12個省市自治區1-5月產量47763噸，同比增長1.87%。根據中國鎢業協會數據，35家參加統計的礦山一季度產量15248噸，同比上年同期的15271噸僅減少0.15%，似乎礦山產量基本保持不變。

【鎢原料供應】鎢原料供應量包括礦山產量、廢鎢利用量、原料（包括鎢精礦、APT）庫存量、進口量。廢鎢包括廢催化劑、鎢渣、鎢加工磨削料、廢鎢製品等。原來廢鎢的相當一部分是從國外進口。從2018年開始，從海關數據上已經為零，走私進口量也已明顯下降，原因是國外廢鎢利用率提高，甚至開始出口廢鎢。所以廢鎢供應量與2015年前相比，起碼不會增加，視作持平。

【鎢品出口】2020年1-5月鎢品出口量0.79萬噸金屬量，較上年同期的1.01萬噸金屬量減少21.95%，與上年同期相比少消費鎢精礦0.48萬噸，相當於少消費0.34萬噸APT。

【我國鎢品主要出口經濟體一季度經濟增速均大幅下降】IMF、聯合國、世界銀行、經濟合作與發展組織等在年初發表對2020年世界經濟的預測，雖然已經對2019年最後一次預測數據進行下調，但仍然充滿對2020、2021兩年經濟發展的期待與樂觀。由於受到疫情的影響，我國鎢品主要出口經濟體一季度經濟增速均大幅下降。

【鎢峰會】鎢市場最新行情與展望 下半年需求或快速增長！

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山東硬質合金有限公司總經理 楊宣增

鎢市場的麻將哲學

楊宣增表示，鎢礦資源歸政府所有，鎢礦的採礦權、經營權和環保治理、開採總量和出口配額等也受到各級政府的嚴格管制和控制，所以鎢市場的上遊市場是相對封閉的，受到國家相關政策的制約和保護。即便如此，超採現象仍然十分普遍。

硬質合金企業之間的競爭就是，人才、技術、資本、產品質量和服務的競爭。

四大上市鎢企廈門鎢業、中鎢高新、章源鎢業、翔鷺鎢業都有完整的硬質合金產業鏈優勢，都是「家裡有礦」的大玩家。

硬質合金原料成本佔比約85%，其中鎢原料佔比約75%，金屬鈷粉約10%左右。所以硬質合金工廠十分關註上遊鎢原料的價格，對鎢原料價格波動非常敏感。

廢鎢的高效回收和循環利用不僅是節約鎢資源的必然途徑，也是再現鎢的價值的必經之路。再生和循環利用的鎢資源，源源不斷地給硬質合金市場注入了新的籌碼。

運用波特的五力模型，對硬質合金行業的競爭環境分析中，可以看到有的企業又是買方又是賣方，在細分的市場可能是潛在新進人者，硬質合金產業鏈相關企業競爭較為激烈。

》【鎢峰會】鎢市場的麻將哲學！ 論鎢及硬質合金行業發展 關鍵原材料分析

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大會開幕&致辭

》點擊在線聽上海有色網CEO範昕致辭內容

範昕致辭：尊敬的各位企業家，歡迎大家不遠萬裡來到株洲，參加這次行業盛會。上海有色網成立快20年，網站的設計最開始是報價，在過去的20年中覆蓋銅鋁鉛鋅等基本金屬的定價權，之後又取得了小金屬，鎳鈷鋰和新能源的相關的礦、冶煉加工等等這些國內現貨定價權，有著眾多金屬和金屬加工企業且中國領先的用戶平臺。

鎢相對小金屬體量較小，但是由於其特性，它是幾乎所有金屬加工領先的指標，當然還不僅僅是金屬加工，還包括分析行業等等。一個園區招商有沒有成功就要看有沒有使用鎢，從這個角度上來說，鎢是有色金屬領域裡面較為領先的指標，因為大部分金屬加工都需要使用到。但是，整個行業發展吃魚比較早期，如果把它和其他金屬來比較的話，產業的效率還有待提升，以前很大的一塊市場在國外，現在逐漸被勤勞的企業家突破一個一個的難關，變成中國主要的產業。

在這裡，有色網希望希望利用比較成熟的大數據系統和網際網路工具，這是我們在行業內長期積累和長期領先的東西來幫助在坐的企業家更高效的生產，降低交易成本，同時也希望通過線下的會議組織，使得行業加快成熟，加快進步。最後預祝本次會議取得圓滿的成功，各位企業家結交到新的朋友，同時和老朋友的感情進一步增強，共同為鎢-硬質合金這個產業中國走向領先，取得全球定價權貢獻我們的力量。

》點擊在線聽株洲硬質合金協會常務副會長張忠建致辭內容

張忠健：今天由上海有色網主辦、由株洲市硬質合金產業協會、株洲先進硬質材料產業集群發展促進中心協辦的"中國鎢產業市場與應用高峰論壇"在中國動力谷-株洲市隆重召開了。在此我代表株洲市硬質合金產業協會和株洲先進硬質材料產業集群向蒞臨會議的各位領導、各位專家、各位代表表示熱烈的歡迎！向支持本次會議的單位表示衷心的感謝！向本次會議將要做報告的各位專家表示崇高的敬意！

本次會議主題為"中國鎢及硬質合金產業市場與應用"。2020年，中國己經進入了新時代，中國硬質硬質合金產業向規模化、專業化、區域集聚化、高質量方向發展，中國硬質合金市場消耗佔了全球的三分之一，生產量佔了全球42％以上。回顧硬質合金近百年發展歷史，可以分為三個階段，第一個階段：工業革命的力量，硬質合金隨著在歐洲發生第一次工業革命後而誕生，硬質合金產業的出現和產業化助推了歐洲帝國拳頭的強硬；第二個階段：資本的力量，第二次世界大戰以後至本世紀前20年，誰有充裕的資金實力，誰就能發展致勝。如SANDVIK、IMC、Kennametal近幾十年在全球大規模收購相關企業，在新興市場開疆拓土，成就了當今在全球行業前三的霸主地位。第三個階段：創新的力量，創新已成為全球硬質合金行業角逐的中心，誰能率先突圍創新，誰就能佔據未來的制高點。我相信：在這個階段，勤勞、智慧、勇於創新的中國硬質合金科技和產業大軍在這場風起雲湧的競爭中定會脫穎而出，站立制高點，相信在不遠的將來，中國硬質合金產業強國夢一定會實現。

最後，預祝本次會議取得圓滿成功！謝謝大家！

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