全球半導體市場規模2021年將創新高 晶片行業景氣度急速提升

2020-12-05 騰訊網

宏觀消息

1、富時羅素宣布富時中國A50指數新納入比亞迪、瀘州老窖、愛爾眼科，刪除保利地產、智飛生物、中國聯通，該變更將於12月18日收盤後生效。

2、近期，債券市場雙向開放有望迎來新進展。人民銀行正在與香港貨幣當局一道，會同各方研究探討「南向通」的框架性方案。

3、美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.2%，標普500指數漲0.18%，納指跌0.05%。新能源汽車類股漲跌各異，小鵬汽車漲約6%，蔚來汽車和Nikola漲超5%，特斯拉跌約3%。歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數收跌0.55%。

行業新聞

1、市場監管總局表示，進口冷鏈食品無核酸檢測報告不得上市。

2、商務部、國家密碼管理局、海關總署發布商用密碼進口許可清單、出口管制清單和相關管理措施的公告，決定自2021年1月1日起，對有關商用密碼實施進口許可和出口管制。

3、大商所發布市場風險提示函稱，近期大豆市場價格波動較大，請各會員單位切實加強投資者教育和風險防範工作，提醒客戶理性參與、合規交易。

全球股市

收盤時間：歐洲市場：12月03日 美國市場：12月03日

新股申購

航亞科技 申購代碼787510 頂格申購需配市值15.50萬元 申購上限1.55萬股 申購日期12-03 公司主要從事航空發動機關鍵零部件及醫療骨科植入鍛件的研發、生產及銷售。

解禁掃雷

利好公告

洲明科技：與京東方籤署戰略合作協議 擬在顯示器件相關產品領域進行聯合開發創新

江淮汽車：大眾中國投資對江汽控股的增資事項已完成工商登記變更

中南建設：11月房地產業務合同銷售額267.6億元 同比增長13.5%

風險預警

潤禾材料：控股股東擬減持公司不超8.92%股份

凱發電氣：8名董監高擬合計減持不超3.56%股份

宏輝果蔬：控股股東持股比例從57.61%減少至55.79%

投資風向

一、全球半導體市場規模2021年將創新高 達4694億美元

由主要生產廠商組成的行業團體「世界半導體貿易統計組織（WSTS）」發布的數據顯示，2021年半導體市場規模將同比增長8.4％，達到4694億美元，創出歷史新高。5G的普及和汽車行業的復甦將為半導體市場帶來利好。

分析認為，由於新冠疫情在國內外不同步發生，2020年出現季節間的供需錯配、區域間的訂單轉移，近期半導體產業再度供需緊張，一方面是延續「芯」拐點，另一方面更多創新應用持續增加。半導體行業景氣提升，產業趨勢明確向上。

相關標的

通富微電（002156）公司WLCSP、FC、SiP、高可靠汽車電子封裝技術、BGA基板設計及封裝技術及高密度Bumping技術等已全部實現產業化。

富滿電子（300671）主要產品包括LED控制及驅動、PMIC、MOSFET等，公司8205系列產品出貨單價自2020年10月14日起，在原價基礎上，再上調0.05元。

二、計劃投入50條產線 鴻利Mini/Micro LED半導體顯示項目一期正式投產

鴻利Mini/Micro LED半導體顯示項目一期投產儀式在鴻利智匯廣州總部園區舉行。該項目分兩期。一期項目計劃投入50條生產線，達產後每月可產出2萬臺75寸電視背光，P0.9 RGB直顯產品產能每月可達1000平方米。

Apple mini LED裝置出貨量顯著優於預期，機構調升2021與2022年出貨量約350%與450%至1000–1200萬部與2500–2800萬部，故主要LED晶片供應商晶電為最大受益者。受益於Mini LED對產能利用率的顯著改善，預測晶電最快將在2021年一季度末期開始獲利，預估算晶電的Mini LED出貨量在2021年可達1000萬部裝置。

相關標的

聚燦光電（300708）擬建設的高光效LED晶片擴產升級項目包含Mini/Micro-LED、高功率LED等在內的高端LED晶片產品。

聚飛光電（300303）擁有Mini-LED模塊技術，採用Mini倒裝晶片巨量轉移封裝技術，適用於車載顯示、 智能移動終端、筆記本電腦、電視等高端顯示屏。

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  • 分立器件行業專題報告:功率半導體和射頻晶片
    功率半導體國產替代空間廣闊。據 IHS 數據，2019 年全球功率半導體市場規模 達到 403 億美元，同比 2018 年增長 3.3%，預計 2021 年市場規模將達到 441 億 美元。前十大廠商佔據全球 60%的市場份額，且全部為海外廠商，國產替代空間廣 闊。
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