2019上半年質譜中標盤點 政府採購明顯降溫

　　儀器信息網近日曾對近兩年的海關質譜聯用儀進口數據進行匯總分析，發現從進口臺數上看，2019上半年質譜聯用儀的進口總量相比去年同期下降了約5%;從進口金額方面比對，2019上半年2.8%的增幅相比上年同期17.4%的增長速度也略顯乏力。可以看出，近年來蓬勃發展的質譜聯用儀市場在2019年或許面臨持平或下降的風險。(拓展閱讀：從海關數據看 貿易戰下中國進口質譜聯用儀市場遇冷)

　　那麼作為儀器採購的主力軍，政府監管機構、高校、科研院所這些單位上半年對質譜的需求如何?據儀器信息網不完全統計，2019上半年(1月1日-6月30日)中國政府採購網上質譜相關的中標項目約188項，能統計到的質譜中標套數約為229套，中標總金額5.5億元。其中實驗室臺式質譜中標金額為5.4億元，便攜和在線質譜中標數量約為7套。

　　過去，質譜儀器一個季度的中標金額就能達到5.5億元，最高時曾攀升到8億元，可以看到2019上半年從中國政府採購網反映的質譜需求有所回落。自新一輪機構改革啟動後，每年都會開展的「質檢總局專用儀器設備採購項目」集中採購在2019年上半年也不見蹤影。

　　為便於廣大網友更全面地了解質譜政採方面的情況，儀器信息網從質譜採購單位、前端技術、質量分析器類型等角度對上半年中標數據進行了分析，詳情如下。

　　一、從質譜採購單位分類來看，統計數據如下：

2019上半年質譜採購單位金額佔比

　　監管機構、科研院所和高校仍然是政府質譜採購的三大主體。科研院所中標金額居首位。達到1.79億元，中標62臺套，平均289.39萬元/套。上半年單臺最高中標金額出自科研院所，中國科學院上海藥物研究所以1000萬元採購了布魯克的超高分辨質譜儀。

　　監管機構以1%的微弱差距緊隨其後，累計中標1.76億元，共76臺套。這裡的監管機構包括食品藥品監督管理局、環境監測部門、檢驗檢疫局、疾病預防控制中心。過去監管機構的金額佔比能達到50%以上，2019上半年來自政府的質譜採購需求呈現下降趨勢。

　　相比之下，高校和醫院所佔比重明顯提升。高校的中標金額超過1 億元，醫院的佔比從過去的不到10%上升至15%，達到8549.9萬元。醫院中標的質譜類型為MALDI-TOF、三重四極杆LC MS/MS和質譜成像系統。除了布魯克、梅裡埃、富魯達等「頭號玩家」，達瑞生物、毅新博創、意誠默迪等國產廠商也紛紛入局。

　　二、從質譜(實驗室臺式)前端技術分類來看，統計數據如下：

2019上半年各類質譜中標金額佔比

　　註：統計範圍僅限於實驗室臺式質譜

　　在質譜前端技術方面，2019上半年共有75個項目以液質儀器採購為主，總中標金額為2.74億元，佔比51%，液質需求仍然穩佔半壁江山。由已明確的液質中標型號顯示，SCIEX、賽默飛、沃特世貢獻了最高的中標金額，約為7521.54萬元、5939.57萬元和4385.19萬元。

　　氣質聯用儀器的中標金額約佔18%，69個氣質項目的中標金額約為9866.59萬元，排名前三的廠商分別是安捷倫、賽默飛與島津。無機質譜採購項目共8個，中標金額為5467.47萬元，採購頻次最多的是電感耦合等離子體質譜(ICP-MS)和同位素質譜，其中7套來自賽默飛，Nu Instruments、珀金埃爾默等品牌均有中標。

　　生物質譜主要是以MALDI-TOF為代表的基質輔助雷射解析電離飛行時間質譜系統和其他飛行質譜微生物鑑定系統，中標金額達到5097.93萬元。圖中還統計了單細胞質譜成像系統、質譜成像顯微鏡、薄層色譜-質譜聯用儀和類型未明確的其他質譜，佔比約為12%。

　　三、以質量分析器(實驗室臺式)類型維度進行分析，統計數據如下：

2019上半年各類液質聯用中標金額佔比

　　註：統計範圍僅限於實驗室臺式質譜

　　從質量分析器看，三重四極杆液質在政府採購中佔據絕對位置，佔比達到59%，總計1.61億元。第二位是以賽默飛為代表的Orbitrap，佔比達到14%。Q-TOF和TOF分列第三、第四，前者以SCIEX為代表，後者以沃特世為代表，佔比分別達到8%和7%。

2019上半年各類氣質聯用中標金額佔比

　　註：統計範圍僅限於實驗室臺式質譜

　　氣質方面，以三重四極杆和單四極杆為代表的Quadruple佔比遙遙領先，累計金額達到了6203.85萬元，佔比63%。Q-TOF的金額佔比達到17%，除去無法統計分析器類型的項目，中標的還有日本電子的磁質譜和賽默飛的Orbitrap，主要用於二噁英類汙染物的專用分析。

　　四、根據廠商明確的質譜中標信息(中標廠商不明確者未列入統計)，以廠商為維度，中標數據分析如下：

2019上半年各品牌中標金額佔比

　　在已知的各大儀器廠商中，賽默飛以1.17億元的中標金額獨佔26%的質譜政採市場，SCIEX以7805萬元的中標金額位居第二，第三位安捷倫的佔比達到12%，沃特世、島津旗鼓相當，各自拿下11%的市場份額。另外，布魯克、富魯達、Nu Instruments、梅裡埃、珀金埃爾默、日本電子等進口品牌也各有收穫。

　　相比過去，國產儀器在2019上半年佔據了更多的市場份額，主要以生物質譜、在線質譜、便攜質譜和離子源為代表，主要的市場競爭者有廣州禾信、譜育科技、舜宇恆平、博暉創新、華儀寧創、華質泰科、維科託、毅新博創等。國產廠商中標金額佔比將近3%，接近1600萬元。隨著環境監測和生命科學研究的繼續推進，以及國家對於國產儀器支持力度的加強，國產質譜在環境、生物等市場仍有很大發展空間