一天，烏鴉出去覓食，找到了一塊美味的肉，帶回了家。正當她準備好好品嘗時，被一隻狐狸發現了，他也想得到這塊肉。狡猾的狐狸又開始盤算起來了，他眼珠子骨碌一轉，想到了一個辦法。
他畢恭畢敬地對烏鴉說：「烏鴉小姐，您身體如何呢？如感覺不適，我可以幫您哦！」烏鴉想：我身體很好，根本不需要你來操心。再說，別以為我不知道，你就是想讓我張口說話，肉掉下來就給你吃了。吸取了上次的教訓，烏鴉不語。
狐狸一計不成，又生一計。他奉承烏鴉道：「尊敬的烏鴉小姐，聽說您是這世上唱歌唱的最好聽的。百靈鳥一聽您的歌聲，馬上就會感到自己比不上您，您一唱，連人類也得把舞臺讓給您！小的久聞您的大名，想在此聽聽您的歌聲，行嗎？」烏鴉這一聽，瞬間膨脹了起來，高興得不得了。正當她要開口唱歌時，又轉念一想：這一定又是狐狸的詭計，我可不能上當。對了！正好可以將計就計，借這個機會把他打發走。於是，烏鴉把肉放回巢裡，「哇哇哇」地唱起歌來。那聲音響得驚天動地，震耳欲聾，十分難聽。狐狸一聽，哪能經受得住啊？急急忙忙捂住耳朵，一溜煙兒地跑回家了。
第二天，狐狸又想到了烏鴉，心想：沒想到這次烏鴉變聰明了，竟沒有中我的計謀，唉，那塊肉估計也被吃光了，哼，那我就吃烏鴉的孩子，哈哈！不過這次可不能再用花言巧語了，得靠武力制服。於是，狐狸從獵人家裡偷了一把槍。狐狸回到家一看，發現沒有子彈，他自言自語道：「反正烏鴉也不知道這裡面沒子彈，我就用它來威脅烏鴉，讓烏鴉把孩子丟下來給我，嘿嘿！」
狐狸來到烏鴉住的樹下，拿著槍指著烏鴉。烏鴉一看，害怕了，心想：狐狸竟然有槍，這可怎麼辦呢？正當烏鴉發愁的時候，狐狸說道：「烏鴉，快，把你窩裡最肥的一隻小烏鴉給我丟下來，否則……嘿嘿，我就把你打死！」烏鴉一聽，心想：怎麼能我把小烏鴉交給他呢？那可是我的親身骨肉呀！但如果不答應，我的性命可就完蛋了。唉，真是進退兩難啊！
不過，烏鴉很快就冷靜下來，想出了一個辦法。她對狐狸說：「狐狸大哥，對不起啊，我最肥的那隻小烏鴉呀，可頑皮了，早早地就和他爸爸出去了，您看我能不能出去找下他呢？」狐狸說：「那好吧，快去快回，別給我耍滑頭！」烏鴉便去找了塊很肥美的肉，又向裁縫拿了許多針，把它們插在肉裡，外表看不出破綻，小心翼翼地叼回了家。烏鴉對狐狸說：「狐狸啊，孩子是沒找著，倒是找著了肉。這肉啊，又大又肥，一定很美味，喏，給你，可接好了啊！」狐狸見那塊肉真如烏鴉所說的那樣，便毫不猶豫地張開了嘴。「啊——」伴隨著一聲慘叫，只見狐狸嘴中鮮血直流，但他又忍著痛說：「好啊……烏鴉你……竟敢算計我……看我明天把……樹砍了！」
當天晚上，烏鴉怕狐狸明天真來砍樹，便寫了一張紙條，貼在樹幹上。
狐狸第三天帶著電鋸、刀子和斧子，來到了烏鴉的樹下。他正準備砍樹的時候，看見了烏鴉寫的紙條：
哼，我的孩子們已經學會飛行，隨時可以飛走。再告訴你一個消息，獵人外出打獵，正巧路過你家，看到了你偷的槍和你的老婆和孩子，便把她們給打死了，你倒挺幸運，沒被發現。
狐狸看完，悲痛欲絕，臉色氣得發紫，對烏鴉恨之入骨，嘴裡還大喘著氣。突然，狐狸口吐白沫，兩眼一黑，癱倒在地，活活被氣死了。