又迎大規模擴產!光伏兩大巨頭合計投資超200億,個股受益名單來了

2020-12-05 騰訊網

財聯社（上海，研究員 馬登科）訊，通威股份、隆基股份兩大光伏巨頭近日紛紛加碼布局產業鏈，合計投資額超200億，行業競爭進入白熱化，東吳證券認為，產業垂直一體化利好各環節設備龍頭，矽片&電池片設備需求高增。

受消息刺激，今日個股開始發酵，帝爾雷射開盤便一路走強，於10點57分封板，在其帶動下，上機數控、天合光能、邁為股份、捷佳偉創等個股全線走高，截至收盤，帝爾雷射、上機數控封住漲停。

值得注意的是，設備龍頭之一邁為股份股價再創新高，自4月末開始，其股價已漲逾230%。其在本輪大幅受益於國內光伏裝機需求提升及大尺寸PERC設備滲透率提高。此外，其2019年已向通威股份提供250MW整條HJT產線設備。

還有捷佳偉創近5日北上資金呈持續買入狀態，數據顯示，累計淨買入7587.05萬元。

通威、隆基繼續加碼光伏產業鏈

11月17日晚間通威股份公告稱，與天合光能擬合作投資光伏產業鏈，包括年產4萬噸高純晶矽項目（40億）、 年產15GW拉棒項目（50億）、年產15GW切片項目（15億）、年產15GW高效晶矽電池項目（45億），總投資額共計150億元。其中高純晶矽項目擬於2022年底前竣工投產；拉棒及切片項目均於2021年9月底前完成首期7.5GW投產，2022年3月前全部15GW竣工投產。

此外，隆基股份也於昨日晚間發布擴產公告，公司全資子公司預計在曲靖（一期）投建年產10GW單晶電池項目，投資總額約56億元，計劃在2022年投產。

招銀國際新能源研究團隊認為，光伏發電平價時代的到來，將進一步推動全球光伏裝機需求的增長。根據預測，在基準情形下，2020至2025年，全球光伏新裝機容量將較2014至2019年的503GW激增112%至1064GW。

矽片&電池片設備需求高增，HJT設備訂單即將進入放量階段

光伏設備提供商將受益於光伏產品製造商積極的產能擴張計劃。與半導體行業類似，光伏行業也是一代技術、一代工藝、一代設備，而設備，是光伏降本增效的關鍵因素。

東吳證券11月18日研報指出，光伏產業鏈又迎大規模擴產，矽片&電池片設備需求高增，其中HJT設備訂單即將進入放量階段。

矽片環節：

東吳證券認為，2019年起隆基、中環、晶科、晶澳、上機數控、京運通等龍頭相繼啟動矽片擴產，疊加210或者18x大矽片技術路線將繼續拉長矽片擴產景氣周期。考慮此次通威與天合光能合資擴產後，預計2020-2022年國內年均新增矽片產能達70GW，對應每年新增矽片設備需求約140億元（2億元/GW）。

電池片環節：

業內人士分析，從光伏各環節固定資產投資佔比來看，電池片（36%）>矽料（28%）>矽棒/矽片（20%）>組件（16%），所以目前在價值量上，電池片環節領域設備的市場空間較大。

東吳證券指出，從其技術路線上，TOPCON和PERC+都是屬於過渡技術，短期是為了延長現有PERC產能的生命周期，長期看終極解決方案都是從PERC切換到HJT，不過目前仍處於PERC電池擴產高峰期。

且其還強調，HJT技術降本提效路徑明朗，預計HJT設備訂單即將進入放量階段，預計2020年行業訂單在3-5GWh，未來三年複合增速超過100%，2020-2022年HJT設備的市場空間超280億，行業即將迎來爆發，設備商紅利有望逐步兌現。

財聯社整理光伏設備概念股如下：

相關焦點

  • 光伏資本市場「瘋狂擴產」,設備「鏟子股」淘金熱
    受益於光伏產業鏈的大舉擴產，一些設備「鏟子股」迅速崛起並在資本市場上瘋狂掘金。直至目前，我國的光伏行業已形成了全球領先的全產業鏈競爭優勢，並成為全球第一大應用市場。數據顯示，我國光伏多晶矽、矽片、電池和組件4個環節在全球佔比均超三分之二，最高達到97.2%。同時，截至2020年我國光伏累計裝機預計240GW，位居全球第一。如此背景下，光伏設備市場快速崛起並壯大。
  • 電阻擴產,達產後預計年新增營收9.1億,國產替代加速最受益標的
    風華高科：電阻擴產280億/月，達產後預計年新增營收9.1億，元器件國產替代加速最受益標的事件：2020年12月2日晚，公司發布公告，擬投資101,180萬元用於「新增月產280億隻片式電阻器技改擴產項目
  • 豪美新材擬募資超8億擴產高端鋁型材
    11月23日，時隔半年，公司再次籌劃募資不超過8.24億元主要用於高端工業鋁型材擴產項目，將應用範圍擴展至5G基站、特高壓等新基建領域和裝配式建築。　　在不斷研發攻克下，豪美新材已開始將多項核心技術應用在光伏支架、汽車輕量化、裝配式建築等領域，上述兩次募資項目中，合計7.71億元將用於加碼公司新領域產能。
  • 蔚來新品問世「嚇壞」鋰電巨頭 全固態電池量產短期難實現
    鋰電材料巨頭股價閃崩就11日盤面表現而言，用「閃崩」形容A股動力電池原材料龍頭企業的表現並不為過。截至當日收盤，有12隻個股跌幅超7%，星源材質收跌16.15%，領跌板塊。反觀汽車整車板塊，長城汽車（601633.SH）漲8.5%，股價續創歷史新高；上汽集團（600104.SH）、比亞迪（002594.SZ）均漲超3%，後者亦續創股價新高。
  • 英科醫療擬60億擴產衝擊世界手套龍頭 全
    來源：長江商報長江商報消息●長江商報記者 沈右榮豪擲近60億元擴產，英科醫療（300677.SZ）瞄準了世界手套龍頭寶座。根據英科醫療的擴產計劃，公司擬在山東青州、沂源分別投資建設年產500億隻、100億隻手套。
  • 上市48天拋230億投資 造紙業現「蛇吞象」式擴產!
    由於投資規模遠超公司當前市值，建設資金來源變得尤為引人關注。對此，公司僅表示，目前尚無詳細投資安排，財聯社記者沒有得到進一步消息，後續會否會有定增計劃值得關注。據悉，湖北項目延續了公司此前江西五星項目漿紙一體化特點，但紙漿種類從廢紙漿拓展到木漿，顯示公司在原料端布局將有實質進展。公開資料顯示，漿的原料來源可分為木漿、非木漿和廢紙漿。
  • 金博股份:碳基複合材料龍頭,將受益於矽片擴產+技術迭代
    其中公司坩堝、導流筒全球市佔率超30%，保溫筒、加熱器隨碳基複合材料滲透率提升市佔率還有較大增長空間。受益於下遊光伏行業擴產，2017-2019年，公司營收由1.4億元增長至2.4億元，CAGR達30.5%；歸母淨利潤從0.29億元增長至0.78億元，CAGR達64%。2020H1，公司實現營收1.85億元/+52.0%，歸母淨利潤0.74億元/+57.3%。
  • 金晶科技:光伏玻璃超白領域龍頭,前瞻擴產有望受益行業風口
    近期二級市場光伏板塊個股也輪番異動，在此背景下，業內首隻光伏產業ETF（515793.OF）也即將發行，光伏產業正式站上風口。作為業內超白領域絕對龍頭，金晶科技（600586）有望藉機實現業績高增長。公司自2002年上市以來，一直瞄準高端市場，與美國PPG公司、法國斯坦因設備公司等技術合作，利用募集資金和自有資金共約6億元在山東淄博本部投資第一條高端600t/d的超白玻璃產線，開創我國企業生產最高等級平板玻璃的先河。金晶科技此後逐步消化超白浮法生產技術，中標北京奧運會鳥巢、水立方等一大批重點標誌性工程，一舉打開知名度。
  • 蔚來新品問世「嚇壞」鋰電巨頭,全固態電池量產短期難實現
    截至當日收盤，有12隻個股跌幅超7%，星源材質收跌16.15%，領跌板塊。反觀汽車整車板塊，長城汽車（601633.SH）漲8.5%，股價續創歷史新高；上汽集團（600104.SH）、比亞迪（002594.SZ）均漲超3%，後者亦續創股價新高。而就在上周，動力電池板塊仍是機構的「香餑餑」。數據顯示，1月4日~8日，新能源車板塊有14隻個股周漲幅超10%。
  • 英科醫療擬60億擴產衝擊世界手套龍頭 全球需求激增四季度業績或將...
    >擬在山東青州、沂源分別投資建設年產500億隻、100億隻手套。 　　截至今年6月底，英科醫療的手套產能為220億隻。近年來，公司已經緊急布局擴產，包括在安徽、江西等地實施約600億隻手套擴產項目建設。
  • [快訊]風華高科:投資新增月產280億隻片式電阻器技改擴產項目
    [快訊]風華高科:投資新增月產280億隻片式電阻器技改擴產項目 時間：2020年12月02日 20:55:37&nbsp中財網 　　CFi.CN訊：（一）廣東風華高新科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）根據公司戰略發展規劃，並結合電子元器件市場發展趨勢及公司主營產品片式電阻器經營情況，為持續提升公司片式電阻器產能規模及優化產品結構，提升市場競爭力，公司擬投資101,180萬元用於「新增月產280億隻片式電阻器技改擴產項目」（以下簡稱「本項目」）。
  • 光伏的擴產潮 設備廠商的掘金熱!附光伏設備分布圖
    02多晶矽還原爐：受益於國內矽料擴產　　我國矽料產能持續增加，國產化率持續提升；我國矽料產能和產量持續提升，2019年分別達到45.2萬噸和34.4噸；我國矽料產量佔世界總產量的比例持續提升　　若考慮到2019年行業的新擴產規模約20萬噸來測算，擴產帶來設備的市場空間約為200億元。以3000噸多晶矽對應1GW產能來測算，若未來5年下遊需求規模年化增長20GW，則對應的設備需求量為60億元/年。　　在多晶矽製備環節，核心設備為多晶矽還原爐，其價值約5000~6000萬元/萬噸。國外多晶矽還原爐設備供應商主要有德國GEC、美國GT等。
  • ...國內外鋰電產業鏈投擴產項目匯總_投資動態_擬建項目_資訊頻道...
    總體來看，投擴產項目是鋰電產業發展的一個風向標，隨著國內逐步走出疫情影響和全球電氣化進程加速，預計下半年鋰電產業鏈投擴產項目將繼續增多。    2、挪威謀劃32GWh動力電池超級工廠    挪威清潔能源提供商AgderEnergi和工業廢料回收公司Noah，計劃以新公司MorrowBatteries的名義，計劃投資200億克朗(約合人民幣152億元)在挪威南部阿格德建立一座年產
  • 隆基、晶科、晶澳等十大企業坐擁145GW產能,擴產348GW
    550GW擴產規劃&製造基地分布2020年，光伏組件企業公布了浩浩蕩蕩的擴產計劃，涉及矽料、矽片、電池、組件全產業鏈。據北極星太陽能光伏網不完全統計，前十大組件企業規劃超550GW，其中電池組件擴產規模為348.8GW，矽片擴產規模202.7GW。
  • 1個月連籤3筆訂單合計超250億 上機數控:「對單晶矽持續看好」
    值得一提的是，上機數控於12月2日登上龍虎榜，滬股通專用、銀河證券杭州鳳起路營業部、華泰證券總部、華泰證券紹興府山營業部、中泰證券上海花園石橋路營業部位列買入榜前五名，合計買入5.67億元。1個月籤訂兩個百億大單《每日經濟新聞》記者注意到，今年11月以來，上機數控及下屬全資子公司弘元新材料（包頭）有限公司（以下簡稱弘元新材）連籤三個大單，合同規模合計超過200億元，其股價一路走高與此不無干係。
  • 復盤:近期20家光伏企業擴產情況!
    然而，大幕一拉開，接踵而來的就是各個企業的擴產公告。　　經不完全統計，近期的部分擴產情況如下：　　1）通威——2023年實現29萬噸矽料、100GW電池片產能　　2）隆基——收購3GW電池、7GW組件產能，擴產20GW矽片、10GW電池片產能　　3）晶澳——擴產1.2萬噸矽棒、1.6GW矽方、10GW電池、10GW
  • 中電彩虹砸106億擴產攪動市場風雲!
    華夏能源網（www.hxny.com）獲悉，2020年12月28日上午，中電彩虹總投資106億的光伏玻璃項目在江西省上饒市籤約。項目將分三期建設10座光伏玻璃窯爐及配套加工生產線，全部達產後可實現光伏玻璃產能75GW/年。　　中電彩虹的瘋狂擴產，順應了當下緊張的光伏玻璃產能需求。
  • 保利協鑫「王者歸來」:募資42億再擴產顆粒矽
    來源：華夏能源網光伏產業火熱擴產潮中，矽業巨頭上演「王者歸來」！華夏能源網（www.hxny.com）獲悉，昨日（1月14日）交易時段前，保利協鑫能源（HK：03800）發布公告稱，公司以每股1.08港元配售39億新股，配售價較前一交易日收市價1.23港元折讓約12.2%，配售股份佔該公司經擴後股本約15.57%。
  • 覆銅板巨頭建滔再發調價函第五次漲價落地5股熱
    覆銅板巨頭建滔再發調價函 年內第五次漲價落地(附股)據行業網站，繼11月兩次調價之後，近日覆銅板巨頭廣東建滔積層板再發漲價通知。從業者指出，此次是建滔今年第五輪漲價。：東吳證券 分析師：王平陽 撰寫日期：2020-12-03電阻擴產力度強勁，綜合實力進一步提升：公司公告，擬投資10.1億元用於「新增月產280億隻片式電阻器技改擴產項目」，建設期20個月，項目達產後，預計年新增營業收入約為91,448萬元，財務內部收益率(所得稅前)約為23.21%，投資回收期(所得稅前，含建設期)約為4.65年。
  • 2017上半年鋰電四大材料「吸金」超438.33億
    隨著動力電池的需求量增加，鋰電行業勢必迎來大規模投擴產態勢，未來資本市場對動力電池的投資將進一步加速。全球鋰離子電池市場進入高速發展通道，國內鋰電池市場保持較高增速，鋰電池材料將繼續受益。根據測算，「十三五」期間，國內鋰電池需求年平均增速為25%以上。鋰電池上遊正極材料、負極材料、電解液、隔膜產業將繼續受益鋰電池需求增長。