新機會:拉尼娜氣候概念股

2020-12-08 騰訊網

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【今日研報】

—拉尼娜概念—

消息面：10月底，世界氣象組織發布新版《全球季節性氣候更新》指出，今年拉尼娜現象已經形成，預計今年的拉尼娜現象強度為中等到強，並將持續至明年。世界氣象組織預報顯示，熱帶太平洋海面溫度在2020年年底之前很可能保持在拉尼娜水平，並可能持續到2021年第一季度。

一、什麼是拉尼娜現象？

拉尼娜現象是一種極端的氣候。拉尼娜現象，指發生在赤道太平洋東部和中部海水大範圍持續異常變冷的現象，此處海水異常變冷的判定標準一般為「海水錶層溫度低於氣候平均值0.5℃以上，且持續時間超過6個月以上」。

二、拉尼娜現象在我國的表現形式。

這種氣候在我國的表現形式是夏季溫度非常高，降雨量增多，而到了冬季則會比往年要寒冷。在2008年全國大範圍降雪，當時也就是出現了「冬寒夏熱」這一現象。根據中國氣象局的數據顯示，2020年我國南方入秋和北方入冬均比往年偏早，造成這一現象的或許拉尼娜現象有關。

三、拉尼娜現象對A股的機會。

1、冷冬要取暖。天氣更冷取暖問題是首要，這將導致天然氣和電力需求上升，天然氣和動力煤板塊有上漲的機會。最近鄭州煤電已經9天8連板，今天天然氣已經開始有個股漲停。

2、保暖服飾。由於服飾的銷售都是提前於對應季節兩個月表現的，所以國慶期間港股波司登暴漲30%，顯然是對人們提早進入冬季預期的反應，A股服飾相關標的有望迎來機會。

3、農業板塊。拉尼娜現象將對秋冬種及明年夏糧生產帶來不利影響，拉尼娜氣候的發生，有可能對農產品產量造成減產。以往拉尼娜現象期間，農業板塊漲幅明顯：2007年11月1日-2008年2月29日，農林牧漁指數上漲18.89%；2010年7月1日-2010年12月31日，農林牧漁指數漲幅達48.20%。值得關注農業細分板塊和標的包括：

1）種業：拉尼娜現象造成的冬冷夏熱、降水異常等現象，或造成我國小麥、玉米等糧食作物減產，疊加國內目前玉米供應偏緊，糧食價格或進一步上漲，農民種植積極性有望持續提升。今天種業板塊已經開始異動。

2）白糖：拉尼娜現象或造成國內糖供應不足，糖價有望隨著供需格局改善或將迎來拐點。聰明的資金已經把華資實業炒出了4連板。

3）蔬菜：拉尼娜現象下寒冬對於新鮮蔬菜的種植和運輸均有不利影響。借「社區團購」之名，宏輝果蔬最近幾天走出了2+1連板。

—拉尼娜概念股—

【取暖】

鄭州煤電

公司為中央直屬重點煤礦企業主營煤炭生產銷售、發電及輸變電等，物資流通業務佔比60%以上。

安源煤業

江西省最大煤炭上市公司，為江煤集團整體上市平臺，主要產品有冶煉精煤洗動力煤混煤篩混煤。洗末煤塊取暖煤等。

長春燃氣

東北龍頭燃氣供應商。

石油化服

公司是中石化集團內唯一一家 I程技術服務的主體，位居全球油服行業第四。

【白糖】

華資實業

甜菜製糖第一家上市公司;持有恆泰證券11.83%的股權。

廣東甘化

華南地區優質白砂糖貿易商，17年銷量4.36萬噸未來將集中力量開展食糖貿易。17年相關業務收入2.47億元，主營佔比52%

【果蔬】

宏輝果蔬

唯一大型水果供應商上市公司，主營為蘋果、果蔬葡萄等水果生產。

【種業】

大北農

生豬養殖與服務產業鏈經營、種業科技與服務產業鏈經營。

隆平高科

農作物高科技種子及種苗的研發。繁育、推廣及服務。

荃銀高科

雜交水稻、玉米、小麥、瓜菜、棉油等農作物種子研發、繁育、加工、推廣和服務。

登海種業

玉米種子生產、自育農作物雜交種子銷售，花卉、苗木、食用菌類種苗的開發及技術服務。

農發種業

農作物種子的生產銷售。化肥貿易以及農藥的生產銷售。

【農墾】

蘇墾農發

稻麥種植、種子生產、大米加工及其產品銷售。

北大荒

土地發包經營:水稻、玉米等糧食作物的生產和銷售;尿素的生產、銷售與種植業生產及農產品加工相關的技術，信息及服務體系的開發、諮詢及運營。

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【昨日研報回顧】

昨日的信創板塊。前排中國長城-中國軟體漲幅如下，詳情個股回看昨日文章！

【機構遊資專欄】

興業陝西：

買入4600萬、賣出5700萬國盛金控淨剩下7300萬倉位，淨買入5100萬長安汽車

趙老哥：

賣出1.05億國盛金控

章盟主：

買入5400萬賣出5500萬國盛金控，買入2.08億大北農

杭州上塘路:買入5400萬賣出5500萬國盛金控，買入2.08億大北農

每日策略—12月04日操作策略

一：熱點板塊

種植業

糧價上漲疊加政策催化，關注種植業可持續復甦。展望2021年，預計種植業板塊業績有望加速復甦，後周期動保、飼料在存欄恢復背景下業績有望高速增長。

相關個股：太湖股份、華英農業、佳沃股份、中水漁業（周一文章）

疫苗

據新華社消息，國務院副總理孫春蘭、國務委員王勇2日在北京調研新冠病毒疫苗研發和生產準備工作，實地考察中國食品藥品檢定研究院、北京科興公司、國藥中生北京公司，深入了解新冠病毒疫苗科研攻關、生產車間建設、批籤發準備等情況，充分肯定疫苗工作取得的成績。

相關個股：博暉創新、正川股份、康泰醫學、普門科技

二：大盤

市場還是沒放量，很難受。

明天如果沒放量的話，那麼要降低預期了，沒量就別想突破。

市場目前在輪動，一段時間的操作就以低吸龍頭股為主，短線的話，還是繼續有色這塊。

短線：明天尾盤+明天開盤分兩次接受虧錢效應的考驗

註：僅供投資者參考，不構成任何買賣依據

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