三次徵戰，三次失敗，對慕容永的打擊有點大，西燕的領土擴張基本宣告結束。
慕容永和他的西燕，實力最強盛時，大約擁有現北至山西忻州，南抵河南濟源，東靠太行山，西達黃河邊。
史書記載，西燕國土共有新興（忻州）、上黨（長治）、武鄉、太原、建興（晉城）、西河（離石）、平陽（臨汾）和河東（運城）等八個郡，擁有人口不到8萬戶。
連年徵戰的結果是民不聊生，百姓居無定所，無糧果腹，無米充飢。
西燕背面是北魏虎視眈眈，黃河西畔羌人姚氏建立的後秦隨時有可能渡過黃河。
南面剛剛敗給東晉王朝，東面則是苦大仇深的慕容垂。
慕容永的土皇帝生涯不太好過。
公元392年六月，在滑臺，後燕與丁零人首領翟釗發生戰爭。
翟釗根本不是慕容垂的對手，剛一博戰，翟釗的隊伍就開始奔潰。
翟釗不得不嚮慕容永求救。
慕容永向兄弟們徵求辦法。
尚書郎鮑遵對慕容垂講：讓他們互相打吧，等他們兩敗俱傷的時候，再說。
這哥們兒是想擱置爭議，享受生活。
西燕也有主戰派，中書侍郎張騰就算一個，他說：
「雙方實力懸殊太大，不可能有什麼鷸蚌相爭漁翁得利的事情發生。
我們應該援救丁零人，然後與後燕形成對峙鼎立的格局。」
張騰提出的戰略意見是：大軍趕到中山，白天偽裝人聲鼎沸，兵馬彪悍，夜晚就點亮成千上萬的火把，慕容垂的大軍看到後，必然心生畏懼，然後撤軍。這個時候，我們在這邊衝擊，翟釗在那邊追趕。
張騰認為這是天賜良機，機不可失，時不再來。
西燕的大老闆畢竟不是張騰，屬於計劃沒有得到採納。
這些日子，屢戰屢敗，屢敗屢戰的慕容永，早已經溟滅了那些年代蓬勃向上，意氣風發的士氣了。
一如慕容垂所願，翟釗的隊伍兵敗如山倒。
後來，翟釗歸順了慕容永。
慕容永封翟釗做了車騎大將軍、東郡王。
翟釗的日子一日不如一日，失望之餘，就想幹點大事。
一年之後，翟釗就籌劃殺掉慕容永，然後篡權奪位。
事情敗露後，被慕容永咔嚓了。
慕容垂消滅了翟釗，鞏固了大後方，也就解除了後顧之憂。
垂老闆前面受了很多委屈，今日得手，必然會大幹一場。
垂老闆也是有遠大理想和精準謀略的絕世高人。
西燕馬上就要面臨與後燕巔峰對決了。
慕容永上位時，對慕容廆後裔斬盡殺絕，憤怒的火焰早就熊熊燃燒在垂老闆的胸膛裡。
公元393年冬，慕容垂向西燕大舉進攻。
394年二月，慕容垂增調冀、司、青、兗四州兵馬，兵分三路大舉挺進。
垂老闆御駕親徵，計劃徹底拿下西燕，懲罰仇人，當然從血緣上講，他們也是兄弟。
孤拳難敵眾掌，慕容永多少懂得些常識。
慕容永分別向北魏和東晉王朝派出使者，希望看在過去不懂事兒的份上，多少給些面子，派兵援助。
同時，發兵5萬希望以此抵拒垂老闆的攻勢。
慕容永將部分兵馬糧草匯聚在一個叫臺壁的鬼地方。
看到垂老闆的軍隊駐紮鄴西南一個多月了，都沒有任何動靜，就產生懷疑：垂老闆的兵馬是不是已經從秘道進攻了西燕境內呢？
慕容永便召集大軍駐紮在軹關，守住太行入口。
臺壁成了孤軍。
慕容垂的智慧超人，乘機迅速率領大軍出滏口，打入了天井關。
然後，包圍了臺壁。
慕容永率軍回師阻擊。
垂老闆的驍騎將軍慕容國在太行山一個深澗下埋伏了精銳騎兵一千人。
兩軍交戰時，垂老闆假裝敗退，慕容永就領兵追擊了幾裡地，中了埋伏。
慕容永大敗，被斬殺8000餘人，然後，慕容永逃回了國都長子城。
太行的天險失去。
消息傳到晉陽城，晉陽守將也無心戀戰，棄城逃跑。
後燕軍輕輕鬆鬆拿下晉陽。
同年六月，垂老闆包圍了長子。
八月，西燕守將開城門投降。
品行決定後果，慕容永終究沒有等來北魏和東晉的援兵。
後燕兵馬從容開入長子，歷史宣布：西燕滅亡。
隨後，垂老闆毫不客氣的宰殺了慕容永及其一幹黨羽，報了當年屠殺燕國王室之仇。
慕容永所統轄的8郡7萬餘戶部眾，全都歸順後燕。