超過1000家大客戶加入微盟(02013)收購海鼎的想像空間多大?

2020-12-05 雲財經

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SaaS賽道裡，一場針對大客戶的爭奪戰已燃起硝煙，而微盟對上海海鼎信息工程股份有限公司(下稱海鼎)的收購，則可能引來行業新的變局。

智通財經APP了解到，11月6日，微盟支付5.1億現金取得海鼎51%股權，對應海鼎的估值是10億元。2019年海鼎的營業收入是2.46億人民幣，即對應4倍左右的PS。

作為微盟的鐵桿支持者，大摩的觀點是，海鼎集團近10億的估值，折算成4.8倍的EV/Sales，相較於上市的中國軟體(600536,股吧)公司至少有60%以上的折扣，估值很有吸引力。

故此，維持微盟集團的「增持」評級，目標價16港元。

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