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原標題:
16江控01:
廣發證券股份有限公司關於江東控股集團有限責任公司資產劃入的臨時受託事務報告
債券代碼：112470.SZ 債券簡稱：
16江控01 廣發證券股份有限公司
關於江東控股集團有限責任公司資產劃入
的臨時受託事務報告
廣發證券股份有限公司（以下簡稱「
廣發證券」或「受託管理人」）作為江
東控股集團有限責任公司（以下簡稱「發行人」）2016 年面向合格投資者公開發
行
公司債券（第一期）（簡稱：16 江控01，代碼：112470，以下簡稱「本次債
券」）的受託管理人，持續密切關注對本次債券的債券持有人權益有重大影響的
事項。根據《
公司債券發行與交易管理辦法》、《深圳證券交易所
公司債券上市規
則（2018年修訂）》、《
公司債券受託管理人執業行為準則》等相關規定以及本次
債券《受託管理協議》的約定，現就本次債券之重大事項報告如下：
一、本次資產劃轉概述
（一）本次資產劃轉交易的基本信息
根據馬鞍山市人民政府國有資產監督管理委員會2020年8月3日下發的《關
於無償劃轉股權的批覆》，馬鞍山市人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡
稱「馬鞍山市國資委」）擬將所持有的馬鞍山南部承接產業轉移新區經濟技術發展
有限公司（以下簡稱「馬鞍山南部」）全部國有股權（70.59%）、馬鞍山慈湖高新
技術產業開發區投資發展有限公司（以下簡稱「慈湖高新」）股權（73.90%），無
償劃轉至發行人。
馬鞍山市人民政府國有資產監督管理委員會作為本次資產劃轉的轉讓方，持
有發行人100%的股權。發行人與馬鞍山南部具有關聯關係。
（二）馬鞍山南部承接產業轉移新區經濟技術發展有限公司基本情況
1、公司概況
公司註冊名稱：馬鞍山南部承接產業轉移新區經濟技術發展有限公司
法定代表人：陳令
註冊資本：51000.00萬元
設立日期：2010-03-17
工商登記號：91340500551824807F
註冊地址：安徽省馬鞍山市承接產業轉移示範園區
電話：86-555-6826139
傳真：86-555-6813882
經營範圍：房地產開發、安置房建房，土地開發、整理、收儲；國內外招商
引資、發展外向型經濟、土地租賃轉讓、市政公用設施建設、新技術新材料研究
開發及推廣應用、信息服務、物業管理、對科技項目的投資、產學研平臺建設；
銷售建材、裝潢材料、機電設備、通訊設備、電子信息產品、五金、交電、汽車
(不含小轎車)及有關運輸設備；融資投資。(依法須經批准的項目，經相關部門批
準後方可開展經營活動)
2、控股股東與實際控制人
馬鞍山市人民政府國有資產監督管理委員會持有馬鞍山南部70.59%股權，
發行人持有馬鞍山南部29.41%股權。馬鞍山市人民政府國有資產監督管理委員
會系馬鞍山南部的實際控制人。
3、主營業務概述及主要財務情況
馬鞍山南部承接產業轉移新區經濟技術發展有限公司作為馬鞍山市重要的
城市基礎設施建設和國有資產運營主體，是馬鞍山市國資委控股的市場化運營的
城市基礎設施建設及國有資產經營管理的國有控股公司，主要從事城市基礎設施
建設和保障性住房建設業務。馬鞍山南部按照馬鞍山市人民政府的統一部署，主
要承擔示範園區、雨山區、博望區區域內的城市基礎設施建設及保障性住房建設
任務。
截至2019年末，馬鞍山南部總資產429.29億元，淨資產189.23億元，2019
年度，馬鞍山南部實現營業收入19.06億元，淨利潤4.36億元。
截至2020年6月30日，馬鞍山南部總資產443.20億元，淨資產190.28億
元，2020年1-6月，馬鞍山南部實現營業收入7.39億元，淨利潤2.35億元。
（三）馬鞍山慈湖高新技術產業開發區投資發展有限公司基本情況
1、公司概況
公司註冊名稱：馬鞍山慈湖高新技術產業開發區投資發展有限公司
法定代表人：韓斯翔
註冊資本：100000.00萬元
設立日期：2003-03-26
工商登記號：913405007489159051
註冊地址：安徽省馬鞍山市慈湖高新技術產業開發區管委會
電話：0555-3508720
傳真：0555-3501970
經營範圍：國內外招商引資，經建設行業部門核准的園區公用設施建設，新
技術、新材料研究開發、推廣應用，信息服務(法律法規禁止的除外)，物業管理，
銷售建材、裝潢材料、機電設備、通訊設備、五金、交電及運輸設備，汙水處理，
土地開發、整理職能，園區及新農村基礎設施建設、城鎮化建設、安置房建設、
保障房建設，場地房屋租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開
展經營活動）
2、控股股東與實際控制人
馬鞍山市人民政府國有資產監督管理委員會持有慈湖高新73.90%股權，中
國農發重點建設基金有限公司持有慈湖高新26.10%股權。馬鞍山市人民政府國
有資產監督管理委員會系慈湖高新的實際控制人。
3、主營業務概述及主要財務情況
馬鞍山慈湖高新技術產業開發區投資發展有限公司是馬鞍山市慈湖高新區
唯一的基礎設施建設主體和國有資產經營管理主體，慈湖高新經營業務包括公用
事業、物業管理、現代物流、工業地產等領域。
截至2019年末，慈湖高新總資產133.35億元，淨資產61.89億元，2019年
度，慈湖高新實現營業收入7.63億元，淨利潤1.01億元。
截至2020年6月30日，慈湖高新總資產131.82億元，淨資產63.01億元，
2020年1-6月，慈湖高新實現營業收入1.27億元，淨利潤1.13億元。
（四）轉入資產的價值
轉入資產的2019年及2020年半年度主要財務數據及佔發行人合併口徑財務
數據的比例如下：
單位：億元、%
總資產淨資產營業總收入
金額佔比金額佔比金額佔比
2020年6月末/1-6月575.02 54.97 253.29 64.05 8.66 17.90
2019年末/度562.64 58.21 251.12 63.55 26.69 30.95
本次資產劃轉構成重大資產重組。
（五）本次資產劃轉的具體安排
馬鞍山市人民政府國有資產監督管理委員會擬將所持有的馬鞍山南部承接
產業轉移新區經濟技術發展有限公司股權（70.59%）、馬鞍山慈湖高新技術產業
開發區投資發展有限公司股權（73.90%），無償劃轉至發行人。本次資產劃轉尚
未最終完成。
二、本次資產劃轉交易的決策情況
2020年12月10日，馬鞍山市人民政府召開了關於市國資委代持南部經發
公司、慈湖開發公司股權劃轉至江東控股專題會議，會議議定了將於2020年12
月31日前將馬鞍山市國資委代持的南部經發公司70.59%、慈湖開發公司73.90%
股權無償劃入發行人，納入合併會計報表範圍。
三、本次資產劃轉的進展及後續披露安排
本次資產劃轉工作正在積極推進，發行人將及時披露相關進展情況，儘快完
成此次資產劃轉工作。
廣發證券股份有限公司作為江東控股集團有限責任公司非公開發行2019年
公司債券（第一期）、江東控股集團有限責任公司非公開發行2019年
公司債券（第
二期）的受託管理人，根據《
公司債券發行與交易管理辦法》、《深圳證券交易所
公司債券上市規則（2018 年修訂）》、《
公司債券受託管理人執業行為準則》等相
關規定以及本次債券《受託管理協議》的約定，出具本臨時受託管理事務報告，
提請投資者關注本次資產劃轉事項。受託管理人將勤勉履行各項受託管理職責，
持續密切關注和跟蹤上述資產劃轉事項的進展，督促發行人及時履行信息披露義
務，切實保障全體債券持有人的權益。
（以下無正文）
金額佔比金額佔比金額佔比
2020年6月末/1-6月575.02 54.97 253.29 64.05 8.66 17.90
2019年末/度562.64 58.21 251.12 63.55 26.69 30.95
本次資產劃轉構成重大資產重組。
（五）本次資產劃轉的具體安排
馬鞍山市人民政府國有資產監督管理委員會擬將所持有的馬鞍山南部承接
產業轉移新區經濟技術發展有限公司股權（70.59%）、馬鞍山慈湖高新技術產業
開發區投資發展有限公司股權（73.90%），無償劃轉至發行人。本次資產劃轉尚
未最終完成。
二、本次資產劃轉交易的決策情況
2020年12月10日，馬鞍山市人民政府召開了關於市國資委代持南部經發
公司、慈湖開發公司股權劃轉至江東控股專題會議，會議議定了將於2020年12
月31日前將馬鞍山市國資委代持的南部經發公司70.59%、慈湖開發公司73.90%
股權無償劃入發行人，納入合併會計報表範圍。
三、本次資產劃轉的進展及後續披露安排
本次資產劃轉工作正在積極推進，發行人將及時披露相關進展情況，儘快完
成此次資產劃轉工作。
廣發證券股份有限公司作為江東控股集團有限責任公司非公開發行2019年
公司債券（第一期）、江東控股集團有限責任公司非公開發行2019年
公司債券（第
二期）的受託管理人，根據《
公司債券發行與交易管理辦法》、《深圳證券交易所
公司債券上市規則（2018 年修訂）》、《
公司債券受託管理人執業行為準則》等相
關規定以及本次債券《受託管理協議》的約定，出具本臨時受託管理事務報告，
提請投資者關注本次資產劃轉事項。受託管理人將勤勉履行各項受託管理職責，
持續密切關注和跟蹤上述資產劃轉事項的進展，督促發行人及時履行信息披露義
務，切實保障全體債券持有人的權益。
（以下無正文）
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