原標題:
藍思科技:
國信證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、
中信證券股份有限公司、高盛高華證券有限責任公司關於公司向特定對象發行股票並在創業板上市發行過程和認購對象合規性的報告
國信證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、
中信證券股份有限公司、高盛高華證券有限責任公司
關於
藍思科技股份有限公司
向特定對象發行股票並在創業板上市
發行過程和認購對象合規性的報告
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）《關於同意
藍思科技股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》（證監許可〔2020〕2413號）批
準，同意
藍思科技股份有限公司（簡稱「
藍思科技」、「發行人」或「公司」）向特定
對象發行股票的註冊申請。
國信證券股份有限公司（以下簡稱「
國信證券」、「保
薦機構」或「聯合主承銷商」）作為
藍思科技本次向特定對象發行股票（以下簡稱
「本次發行」）的保薦機構和聯合主承銷商，華泰聯合證券有限責任公司（以下簡
稱「華泰聯合證券」、「聯合主承銷商」）、
中信證券股份有限公司（以下簡稱「中信
證券」、「聯合主承銷商」）、高盛高華證券有限責任公司（以下簡稱「高盛高華證
券」、「聯合主承銷商」）作為本次發行的聯合主承銷商，對發行人本次發行過程
及認購對象的合規性進行了核查，認為
藍思科技的本次發行過程及認購對象符合
《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券發行與承銷管理辦法》
《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法（試行）》《深圳證券交易所創業板上市
公司證券發行與承銷業務實施細則》（以下簡稱「《實施細則》」）等有關法律、
法規、規章制度的要求及
藍思科技有關本次發行的董事會、股東大會決議，符合
藍思科技及其全體股東的利益。具體情況如下：
一、本次發行基本情況
（一）發行價格
本次向特定對象發行的定價基準日為：本次向特定對象發行股票的發行期首
日，即2020年12月11日，發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司A
股股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個
交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%，即不低
於25.44元/股。
廣東信達律師事務所對投資者認購邀請及申購報價全過程進行見證。公司和
聯合主承銷商根據投資者申購報價情況，並嚴格按照認購邀請書中確定的發行價
格、發行對象及獲配股份數量的程序和規則，確定本次發行價格為25.44元/股，
發行價格為基準價格的1倍。
本次發行價格的確定符合中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，符合發
行人股東大會審議通過的本次發行的發行方案。
（二）發行數量
根據投資者申購報價情況，並嚴格按照認購邀請書中確定的發行價格、發行
對象及獲配股份數量的程序和規則，確定本次發行價格25.44元/股，發行股數
589,622,641股，募集資金總額14,999,999,987.04元。全部採取向特定對象發行
股票的方式發行，未超過公司董事會及股東大會審議通過並經中國證監會同意注
冊的最高發行數量。
本次發行的股票數量符合中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，符合發
行人股東大會審議通過的本次發行的發行方案。
（三）發行對象和認購方式
本次發行對象最終確定為14名投資者，發行對象均以現金認購公司本次發
行的A股股票。具體情況如下：
序號
詢價對象名稱
獲配股數（股）
獲配金額（元）
1
長沙領
新產業投資合夥企業（有限合夥）
196,540,880
4,999,999,987.20
2
中國國有企業
結構調整基金股份有限公司
55,031,446
1,399,999,986.24
3
中國國際金融股份有限公司
52,279,873
1,329,999,969.12
4
GIC Private Limited（新加坡政府投資有限公
司）
51,493,718
1,310,000,185.92
5
諾德基金管理有限公司
44,811,320
1,139,999,980.80
6
朱雀基金管理有限公司
39,308,176
999,999,997.44
7
湖南財信精進股權投資合夥企業（有限合夥）
31,446,540
799,999,977.60
8
招商證券股份有限公司
19,654,088
499,999,998.72
9
寧波君濟股權投資合夥企業（有限合夥）
17,688,679
449,999,993.76
10
鄧克維
17,688,678
449,999,968.32
11
富國基金管理有限公司
16,509,433
419,999,975.52
12
深圳市中均達投資控股有限公司
15,723,270
399,999,988.80
13
中國華融資產管理股份有限公司
15,723,270
399,999,988.80
14
易方達基金管理有限公司
15,723,270
399,999,988.80
合計
589,622,641
14,999,999,987.04
（四）募集資金金額
本次發行的募集資金總額為14,999,999,987.04元，扣除不含稅保薦及承銷費
89,999,999.95元、審計及驗資費用471,698.11元、律師費用377,358.49元，公司
本次募集資金淨額14,909,150,930.49元。
（五）限售期
本次向特定對象發行股票發行對象認購的股份自發行結束之日起六個月內
不得轉讓。法律法規、規範性文件對限售期另有規定的，依其規定。
經核查，保薦機構、聯合主承銷商認為，本次發行的發行價格、發行對象、
發行數量及募集資金金額及限售期符合發行人股東大會決議和《中華人民共和國
證券法》《證券發行與承銷管理辦法》《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法（試
行）》《實施細則》等有關法律、法規、和規範性文件的要求。
二、本次發行履行的相關程序
（一）董事會審議通過
1、2020年4月10日，發行人召開第三屆董事會第三十二次會議，審議並
通過了本次向特定對象發行股票並在創業板上市的相關議案，並同意將該等議案
提交發行人2020年第一次臨時股東大會。
2、2020年11月30日，公司召開2020年第三屆董事會第四十二次會議，
審議通過了《關於公司向特定對象發行股票相關授權的議案》等與本次發行相關
的議案。
（二）股東大會審議通過
2020年4月28日，發行人召開2020年第一次臨時股東大會，審議並通過
了本次向特定對象發行股票並在創業板上市的全部議案。
（三）監管部門註冊程序
1、2020年8月26日，深交所上市審核中心出具《關於深圳市
藍思科技股
份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深交所發行上市
審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行
條件、上市條件和信息披露要求。
2、2020年8月27日，深交所上市審核中心出具《關於深圳市
藍思科技股
份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見落實函》，深交所發行上市
審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行
條件、上市條件和信息披露要求。
3、2020年9月28日，中國證監會出具《關於同意
藍思科技股份有限公司
向特定對象發行股票註冊的批覆》（證監許可〔2020〕2413號），同意公司向特
定對象發行股票募集資金的註冊申請。
經核查，保薦機構、聯合主承銷商認為，本次發行經過了發行人董事會、股
東大會審議通過，並獲得了中國證監會的註冊批覆，已履行的程序符合有關法律
法規及規範性文件的規定。
三、本次發行的具體情況
（一）認購邀請書發送情況
發行人及聯合主承銷商已於2020年12月7日向深交所報送《
藍思科技股份
有限公司向特定投資者發行股票並在創業板上市發行方案》（以下簡稱「《發行方
案》」），並於2020年12月10日向深交所提交了《
藍思科技股份有限公司向特
定對象發行股票並在創業板上市的會後事項承諾函》啟動本次發行。
本次發行的最終詢價名單為《發行方案》中已報送的詢價對象203名，《發
行方案》報送後至《認購邀請書》發送前新增意向投資者2名，《認購邀請書》
發送後至T日前新增意向投資者3名，以及啟動追加認購程序後新增意向投資者
3名，共計211名，包括：截至2020年11月30日收市後發行人前20名股東（不
包括發行人的控股股東、實際控制人及其控制的關聯人、董事、監事、高級管理
人員、聯合主承銷商及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯方）；基金公司70
名；
證券公司36名；保險機構22名；期貨公司1名；QFII3名；其他機構投資
者50名；自然人9名。
發行人及聯合主承銷商於2020年12月10日（T-3日），以電子郵件的方式
向205名在《認購邀請書》發送前表達意向且符合條件的特定投資者送達了本次
發行的《認購邀請書》及其附件，並於2020年12月11日至14日期間以電子郵
件的方式向3名在簿記前表達意向且符合特定條件的投資者補充發送了本次發
行的《認購邀請書》及其附件。12月15日簿記（以下簡稱「首輪申購」）結束後，
根據首輪認購申購報價情況，經發行人與聯合主承銷商統計，本次認購有效認購
資金小於本次擬募集資金的需求總量、有效認購股數未達到擬發行股數，且有效
認購家數不足35家，發行人與聯合主承銷商協商後，決定以首輪競價確定的發
行價格，即25.44元/股對認購不足的部分進行追加認購，並於2020年12月15
日以電子郵件的方式向上述208名符合特定條件的投資者發送了本次發行的《追
加認購邀請書》及其附件，並於2020年12月16日至17日期間以電子郵件的方
式向3名在追加認購期間表達意向且符合特定條件的投資者補充發送了本次發
行的《追加認購邀請書》及其附件。
詢價名單符合《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行與承銷業務實施細
則》以及股東大會決議等相關規定的要求。《發行方案》報送後至追加認購截止
前，新增的8名意向投資者具體情況如下：
序號
詢價對象
投資者類型
1
瀏陽市城市建設集團有限公司
其他投資機構
2
寧波君濟股權投資合夥企業（有限合夥）
其他投資機構
3
深圳市中均達投資控股有限公司
其他投資機構
4
寧波梅山保稅港區長甲宏泰投資中心（有限合夥）
其他投資機構
5
重慶兩江新區開發投資集團有限公司
其他投資機構
6
長沙領
新產業投資合夥企業（有限合夥）
其他投資機構
7
青騅投資管理有限公司
其他投資機構
8
東源（天津）股權投資基金管理有限公司
其他投資機構
上述8名新增意向投資者中，有3名投資者：寧波君濟股權投資合夥企業（有
限合夥）、深圳市中均達投資控股有限公司和重慶兩江新區開發投資集團有限公
司於2020年12月15日（T日）參與詢價；追加認購期間，有2名投資者：寧
波梅山保稅港區長甲宏泰投資中心（有限合夥）和長沙領
新產業投資合夥企業（有
限合夥）參與追加認購。經聯合主承銷商及發行人律師核查，以上5名投資者不
是發行人和聯合主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員
及其控制或者施加重大影響的關聯方。發行人和聯合主承銷商的控股股東、實際
控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方未通過
直接或間接方式參與本次發行認購，且未直接或通過利益相關方向上述投資者提
供財務資助或者其他補償。
（二）投資者申購報價情況
（1）首輪認購
2020年12月15日（T日）8:30-11:30，在廣東信達律所事務所律師的見證
下，發行人及聯合主承銷商共收到12名投資者提交的申購報價單。經發行人、
聯合主承銷商與律師的共同核查確認，除1名投資者未按《認購邀請書》要求在
規定時間內繳納保證金，被認定為無效報價剔除外，其餘11名投資者均按時、
完整地發送全部申購文件，且及時、足額繳納保證金（基金公司無須繳納），均
為有效報價。上述11名投資者的有效報價情況如下：
序號
詢價對象名稱
申購價格
（元/股）
申購資金總額（萬元）
1
鄧克維
28.00
40,000
27.00
40,000
26.00
40,000
2
招商證券股份有限公司
27.60
48,000
26.60
49,000
25.60
50,000
3
深圳市中均達投資控股有限公司
27.03
40,000
4
中國華融資產管理股份有限公司
26.39
40,000
25.76
40,000
25.44
40,000
5
湖南財信精進股權投資合夥企業（有限合夥）
27.03
80,000
26.39
80,000
25.44
80,000
6
易方達基金管理有限公司
26.04
40,000
7
富國基金管理有限公司
25.44
42,000
8
諾德基金管理有限公司
26.01
69,000
25.51
70,000
9
中國國際金融股份有限公司
25.44
70,000
10
寧波君濟股權投資合夥企業（有限合夥）
25.57
40,000
25.44
45,000
11
朱雀基金管理有限公司
28.10
40,000
27.10
80,000
26.10
100,000
發行人和保薦機構（聯合主承銷商）根據「價格優先、金額優先、時間優先」
的原則，對以上11份有效《申購報價單》進行簿記建檔，按照其認購價格、認
購金額由高至低進行排序。發行人和保薦機構（聯合主承銷商）確定以25.44元
/股為本次發行的發行價格。按照上述發行價格及投資者的認購數量，對應的認
購總股數為242,531,442股，認購總金額為6,169,999,884.48元。根據首輪認購結
果，本次認購有效認購資金總額未達到1,500,000萬元、有效認購股數未達到
589,622,641股且獲配對象少於35名，經發行人與聯合主承銷商協商確認，決定
對認購不足的部分按照25.44元/股的價格進行追加認購程序。
（2）追加認購
2020年12月15日，聯合主承銷商通過電子郵件方式向《詢價對象列表》
內及首輪簿記前表達認購意向的投資者的全部詢價對象送達了《追加認購邀請書》
及附件。除2020年12月15日參與首輪認購且已獲配的投資者（下文簡稱「已獲
配者」）不設追加認購的最低認購金額限制外，其他投資者的追加認購金額不得
低於20,000萬元。除在中國證券業協會報備的證券投資基金管理公司及參與初
次申購的投資者外，參與追加認購的投資者在提交《追加申購報價單》的同時須
繳納申購保證金人民幣4,000萬元。
發行人和聯合主承銷商根據《追加認購邀請書》中的約定，於2020年12
月16日至2020年12月24日對本次追加申購進行了簿記，經核查，截止2020
年12月24日16:00，共11名投資者參與了本次追加認購，除1名投資者未按《追
加認購邀請書》要求按時發送全部申購文件，被認定為無效報價剔除外，其餘的
10名投資者均按時、完整地發送全部申購文件，且足額繳納保證金（已獲配者
及基金公司無須繳納），報價均為有效報價。上述10家投資者的有效報價情況如
下：
序號
詢價對象名稱
申購價格
（元/股）
申購金額
（萬元）
1
鄧克維
25.44
5,000
2
泰康資產管理有限責任公司
25.44
20,000
3
海富通基金管理有限公司
25.44
20,000
4
中國國有企業
結構調整基金股份有限公司
25.44
140,000
5
長沙領
新產業投資合夥企業（有限合夥）
25.44
500,000
6
深圳國調招商併購股權投資基金合夥企業
（有限合夥）
25.44
45,000
7
GIC Private Limited（新加坡政府投資有限
公司）
25.44
134,000
8
中國國際金融股份有限公司
25.44
63,000
9
諾德基金管理有限公司
25.44
44,000
10
財通基金管理有限公司
25.44
21,000
（三）發行價格、發行數量及最終獲配情況
根據發行人2020年第一次臨時股東大會關於本次發行相關決議和《認購邀
請書》確定的發行價格、發行對象及配售原則和程序，結合本次發行的募集資金
規模，發行人及聯合主承銷商以全部有效申購的投資者的報價為依據，確定本次
發行價格25.44元/股，發行股數589,622,641股，募集資金總額14,999,999,987.04
元。本次發行最終確定的發行對象及其獲配股數、獲配金額的具體情況如下：
序號
詢價對象名稱
獲配股數（股）
獲配金額（元）
1
長沙領
新產業投資合夥企業（有限合夥）
196,540,880
4,999,999,987.20
2
中國國有企業
結構調整基金股份有限公司
55,031,446
1,399,999,986.24
3
中國國際金融股份有限公司
52,279,873
1,329,999,969.12
4
GIC Private Limited（新加坡政府投資有限公
司）
51,493,718
1,310,000,185.92
5
諾德基金管理有限公司
44,811,320
1,139,999,980.80
6
朱雀基金管理有限公司
39,308,176
999,999,997.44
7
湖南財信精進股權投資合夥企業（有限合夥）
31,446,540
799,999,977.60
8
招商證券股份有限公司
19,654,088
499,999,998.72
9
寧波君濟股權投資合夥企業（有限合夥）
17,688,679
449,999,993.76
10
鄧克維
17,688,678
449,999,968.32
11
富國基金管理有限公司
16,509,433
419,999,975.52
12
深圳市中均達投資控股有限公司
15,723,270
399,999,988.80
13
中國華融資產管理股份有限公司
15,723,270
399,999,988.80
14
易方達基金管理有限公司
15,723,270
399,999,988.80
合計
589,622,641
14,999,999,987.04
最終配售對象的認購產品名稱/出資方信息如下：
序號
詢價對象名稱
配售對象名稱
1
長沙領
新產業投資合
夥企業（有限合夥）
長沙領
新產業投資合夥企業（有限合夥）
2
中國國有企業結構調
整基金股份有限公司
中國國有企業
結構調整基金股份有限公司
3
中國國際金融股份有
限公司
中國國際金融股份有限公司
4
GIC Private Limited
GIC Private Limited（新加坡政府投資有限公司）
序號
詢價對象名稱
配售對象名稱
（新加坡政府投資有
限公司）
5
諾德基金管理有限公
司
諾德基金-湖南實地投資有限公司-諾德基金浦江47號單一資
產管理計劃
諾德基金-觀道2號精選私募證券投資基金-諾德基金浦江48
號單一資產管理計劃
諾德基金-觀道3號精選私募證券投資基金-諾德基金浦江49
號單一資產管理計劃
諾德基金-宏道觀道7號精選私募證券投資基金-諾德基金浦
江50號單一資產管理計劃
諾德基金-上海愛建信託有限責任公司-諾德基金浦江44號單
一資產管理計劃
諾德基金-愛建智贏-證券投資1號集合資金信託計劃-諾德基
金浦江34號單一資產管理計劃
諾德基金-袁楨驍-諾德基金浦江53號單一資產管理計劃
諾德基金-歐陽燁-諾德基金浦江51號單一資產管理計劃
諾德基金-江陰君泰揚子股權投資合夥企業(有限合夥)-諾德
基金君泰揚子1號單一資產管理計劃
諾德基金-寧波宏泰同信股權投資合夥企業（有限合夥）-諾
德基金宏泰同信1號單一資產管理計劃
諾德基金-上海國鑫投資發展有限公司-諾德基金浦江7號單
一資產管理計劃
諾德基金-徐彥鈞-諾德基金浦江31號單一資產管理計劃
諾德基金-
中糧資本控股股份有限公司-諾德基金浦江37號單
一資產管理計劃
諾德基金-王寶剛-諾德基金浦江40號單一資產管理計劃
諾德基金-景星得勝私募證券投資基金-諾德基金浦江41號單
一資產管理計劃
諾德基金—
招商銀行—諾德基金濱江叄號再融資主題集合
資產管理計劃
諾德基金-
光大證券私募領航優選扶植1號定向資產管理合
同-諾德基金浦江15號單一資產管理計劃
諾德基金-
興業銀行-諾德基金濱江壹號集合資產管理計劃
諾德基金—
招商證券股份有限公司—諾德基金股債平衡1號
單一資產管理計劃
諾德基金－長安信託－長安投資866號證券投資集合資金信
託計劃－諾德基金浦江39號單一資產管理計劃
6
朱雀基金管理有限公
司
朱雀基金－西部信託·陝煤－朱雀新材料產業投資單一資金
信託－陝煤朱雀新材料產業資產管理計劃
招商銀行股份有限公司－朱雀產業臻選混合型證券投資基
金
中國
工商銀行股份有限公司－朱雀產業智選混合型證券投
資基金
平安銀行股份有限公司-朱雀企業優勝股票型證券投資基金
廣發證券股份有限公司-朱雀企業優選股票型證券投資基金
序號
詢價對象名稱
配售對象名稱
朱雀基金－
招商銀行－朱雀專享10號集合資產管理計劃
朱雀基金－
招商證券－朱雀穿越恆遠資產管理計劃
朱雀基金－
國泰君安證券－朱雀合夥全市場資產管理計劃
朱雀基金－西安西大教育基金投資有限公司－西北大學－
朱雀公益投資資產管理計劃
朱雀基金－
工商銀行－朱雀先進位造產業鏈集合資產管理
計劃
朱雀基金－
華泰證券－朱雀祥泰1號集合資產管理計劃
朱雀基金－
東方證券－朱雀專享11號集合資產管理計劃
朱雀基金－
招商銀行－朱雀穩益集合資產管理計劃
7
湖南財信精進股權投
資合夥企業（有限合
夥）
湖南財信精進股權投資合夥企業（有限合夥）
8
招商證券股份有限公
司
招商證券股份有限公司
9
寧波君濟股權投資合
夥企業（有限合夥）
寧波君濟股權投資合夥企業（有限合夥）
10
鄧克維
自有資金
11
富國基金管理有限公
司
中國
農業銀行股份有限公司—
富國價值優勢混合型證券投
資基金
中國銀行股份有限公司-
富國美麗中國混合型證券投資基金
中國
農業銀行股份有限公司—
富國互聯科技股票型證券投
資基金
招商銀行股份有限公司－
富國融享18個月定期開放混合型
證券投資基金
中國
工商銀行股份有限公司—
富國成長策略混合型證券投
資基金
招商銀行股份有限公司—
富國天合穩健優選混合型證券投
資基金
中國
工商銀行—富國
中證紅利指數增強型證券投資基金
中國
工商銀行股份有限公司—富國
滬深300增強證券投資基
金
富國基金一
國泰君安證券一富國基金量化l號集合資產管理
計劃
富國富盛量化對衝股票型養老金產品－中國
建設銀行股份
有限公司
富國富強股票型養老金產品－中國
民生銀行股份有限公司
富國富盛3號量化對衝股票型養老金產品—中國
民生銀行股
份有限公司
富國富享股票型養老金產品－中國
民生銀行股份有限公司
富國富鑫混合型養老金產品－中國
工商銀行股份有限公司
富國富成混合型養老金產品－中國
建設銀行股份有限公司
富國富瑞混合型養老金產品－中國
建設銀行股份有限公司
富國富增股票型養老金產品—
中國銀行股份有限公司
中國
農業銀行股份有限公司－富國
中證500指數增強型證券
序號
詢價對象名稱
配售對象名稱
投資基金（LOF）
全國社保基金一一四組合
全國社保基金四一二組合
基本養老保險基金九零二組合
12
深圳市中均達投資控
股有限公司
深圳市中均達投資控股有限公司
13
中國華融資產管理股
份有限公司
中國華融資產管理股份有限公司
14
易方達基金管理有限
公司
中國
工商銀行股份有限公司-易方達安心回饋混合型證券投
資基金
上海浦東發展銀行股份有限公司-
易方達裕祥回報債券型證
券投資基金
上海浦東發展銀行股份有限公司－易方達瑞弘靈活配置混
合型證券投資基金
上海浦東發展銀行股份有限公司-易方達瑞程靈活配置混合
型證券投資基金
經核查，本次向特定投資者發行股票的認購對象不包含發行人和聯合主承銷
商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大
影響的關聯方。發行人和聯合主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、
高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方不得通過直接或間接方式參
與本次發行認購。上市公司及其控股股東、實際控制人、主要股東未向發行對象
作出保底保收益或變相保底保收益承諾，且未直接或通過利益相關方向發行對象
提供財務資助或者其他補償。
（四）關於發行對象履行私募基金備案的核查
經核查，本次發行最終配售對象中，無需完成私募管理人登記和產品備案的
情況如下：
1、鄧克維為自然人，其認購資金為自有資金，因此無需私募基金管理人登
記及產品備案。
2、
招商證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司為
證券公司，其認
購資金為
證券公司自有資金，因此無需私募基金管理人登記及產品備案。
3、GIC Private Limited（新加坡政府投資有限公司）為QFII，其認購資金為
QFII自有資金，因此無需私募基金管理人登記及產品備案。
4、
中國華融資產管理股份有限公司為銀保監會管理下非銀金融機構，其認
購資金為自有資金，因此無需私募基金管理人登記及產品備案。
5、深圳市中均達投資控股有限公司主營業務為物業管理；投資興辦實業（具
體項目另行申報）；建築裝飾工程的設計與施工。（法律、行政法規或者國務院決
定禁止和規定在登記前須批准的項目除外）。以自有資金參與本次認購，不涉及
向他人募資情形，已提供自有資金承諾函及無需備案的說明文件。不屬於《中華
人民共和國投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基
金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關規定範圍內須登記和備案的產品，
因此無需產品備案及私募管理人登記。
6、易方達基金管理有限公司、朱雀基金管理有限公司、富國基金管理有限
公司為公募基金管理公司，因此無需進行私募基金管理人登記。易方達基金管理
有限公司管理的4隻產品、朱雀基金管理有限公司管理的4隻產品、富國基金管
理有限公司管理的20隻產品為公募、社保、養老金產品，因此無需私募基金產
品備案。
經核查，本次發行最終配售對象中，需要完成私募管理人登記和產品備案的
情況如下：
1、諾德基金管理有限公司、朱雀基金管理有限公司和富國基金管理有限公
司為公募基金管理公司，因此無需進行私募基金管理人登記。諾德基金管理有限
公司管理的20隻產品、朱雀基金管理有限公司管理的9隻產品、富國基金管理
有限公司的1隻產品屬於《中華人民共和國投資基金法》《私募投資基金監督管
理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關
規定範圍內須備案的產品，已完成產品備案。
2、湖南財信精進股權投資合夥企業（有限合夥）、寧波君濟股權投資合夥企
業（有限合夥）、長沙領
新產業投資合夥企業（有限合夥）、中國國有企業結構調
整基金股份有限公司均屬於《中華人民共和國投資基金法》《私募投資基金監督
管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相
關規定範圍內須登記的管理人及備案的產品，已按照規定完成私募管理人登記和
產品備案。
（五）關於認購對象適當性情況說明
根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》《證券經營機構投資者適當性管理
實施指引（試行）》，本次獲得配售的投資者已全部按照投資者適當性管理要求進
行投資者分類及風險承受等級匹配：
序號
詢價對象名稱
投資者類別/風險承受等
級
風險等級是否
匹配
1
長沙領
新產業投資合夥企業
（有限合夥）
專業投資者Ⅰ
是
2
中國國有企業
結構調整基金股
份有限公司
專業投資者Ⅰ
是
3
中國國際金融股份有限公司
專業投資者Ⅰ
是
4
GIC Private Limited（新加坡政
府投資有限公司）
專業投資者Ⅰ
是
5
諾德基金管理有限公司
專業投資者Ⅰ
是
6
朱雀基金管理有限公司
專業投資者Ⅰ
是
7
湖南財信精進股權投資合夥企
業（有限合夥）
專業投資者Ⅰ
是
8
招商證券股份有限公司
專業投資者Ⅰ
是
9
寧波君濟股權投資合夥企業
（有限合夥）
專業投資者Ⅰ
是
10
鄧克維
普通投資者/C4
是
11
富國基金管理有限公司
專業投資者Ⅰ
是
12
深圳市中均達投資控股有限公
司
普通投資者/C4
是
13
中國華融資產管理股份有限公
司
專業投資者Ⅰ
是
14
易方達基金管理有限公司
專業投資者Ⅰ
是
經核查，上述14家投資者均符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》《證券
經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》及聯合主承銷商投資者適當性管
理相關制度要求。
（六）繳款及驗資情況
根據天健會計師事務所（特殊普通合夥）於2020年12月29日出具《驗證
報告》（天健驗〔2020〕7-175號），截至2020年12月29日止，
國信證券共收到
發行對象匯入
國信證券為
藍思科技本次向特定對象發行開立的專門繳款帳戶認
購資金總額為14,999,999,987.04元。
2020年12月30日，
國信證券將扣除保薦機構保薦費和承銷費後的上述認
購款項的剩餘款項劃轉至發行人指定帳戶中。根據天健2020年12月30日出具
的《驗資報告》（天健驗〔2020〕7-176號），截至2020年12月30日止，藍思科
技本次向特定對象發行股票總數量為58,962.2641萬股，發行價格為25.44元/股，
實際募集資金總額為人民幣14,999,999,987.04元（大寫：壹佰肆拾玖億玖仟玖佰
玖拾玖萬玖仟玖佰捌拾柒元零肆分），扣除本次發行費用（不含稅）人民幣
90,849,056.55元後，實際募集資金淨額為人民幣14,909,150,930.49元，其中：新
增股本人民幣589,622,641.00元，資本公積人民幣14,319,528,289.49元。
經核查，聯合主承銷商認為，本次發行符合發行人董事會及股東大會審議通
過的向特定投資者發行方案，繳款通知書、繳款和驗資過程合規，符合《認購邀
請書》的約定，以及《證券發行與承銷管理辦法》《創業板上市公司證券發行注
冊管理辦法（試行）》《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行與承銷業務實施
細則》等相關規定。
四、本次向特定對象發行股票過程中的信息披露
發行人於2020年6月3日收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申
請受理單》（受理序號：201226），並於2020年6月4日進行了公告。
發行人於2020年6月30日收到深交所出具的《關於受理
藍思科技股份有限
公司向特定對象發行股票申請文件的通知》（深證上審〔2020〕166號），並於2020
年7月1日進行了公告。
中國證監會於2020年9月28日出具《關於同意
藍思科技股份有限公司向特
定對象發行股票註冊的批覆》（證監許可[2020]2413號），發行人於2020年10月
9日收到證監會上述文件，並於2020年10月12日進行了公告。
聯合主承銷商將按照《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法（試行）》《深
圳證券交易所創業板上市公司證券發行與承銷業務實施細則》及《證券發行與承
銷管理辦法》以及其他關於信息披露的法律法規的規定，督導發行人切實履行相
關信息披露義務和手續。
五、本次發行過程及發行對象合規性的結論意見
（一）關於本次發行定價過程合規性的意見
經核查，本次發行保薦機構（聯合主承銷商）
國信證券、聯合主承銷商華泰
聯合證券、
中信證券、高盛高華證券認為：
發行人本次發行已依法取得必要授權，獲得了發行人董事會、股東大會批准，
並獲得了中國證監會同意註冊。
發行人本次向特定對象發行股票的發行過程完全符合《公司法》《證券法》
《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法（試行）》《深圳證券交易所創業板上市
公司證券發行與承銷業務實施細則》及《證券發行與承銷管理辦法》等相關法律
法規和規範性文件的規定，符合證監會出具的《關於同意
藍思科技股份有限公司
向特定對象發行股票註冊的批覆》（證監許可〔2020〕2413號）和發行人履行的
內部決策程序的要求。
發行人及聯合主承銷商根據本次發行的實際情況而制定了《發行方案》，並
於2020年12月7日報送深交所備案，本次發行過程嚴格遵照《發行方案》中相
關約定執行。
（二）關於本次發行對象選擇合規性的意見
經核查，本次發行保薦機構（聯合主承銷商）
國信證券、聯合主承銷商華泰
聯合證券、
中信證券、高盛高華證券認為：
發行人本次向特定對象發行對認購對象的選擇公平、公正，符合公司及其全
體股東的利益，符合《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法（試行）》《深圳證
券交易所創業板上市公司證券發行與承銷業務實施細則》及《證券發行與承銷管
理辦法》等有關法律、法規的規定，符合向深交所報備的《發行方案》。
發行對象不存在發行人和聯合主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監
事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方。發行人和聯合主承銷商
的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影
響的關聯方未通過直接或間接方式參與本次發行認購，發行人及其控股股東、實
際控制人、主要股東未向發行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾，且未
直接或通過利益相關方向發行對象提供財務資助或者補償。保薦機構、聯合主承
銷商已按照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦
法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規定的範圍核
查私募投資基金備案情況並發表了意見，已按照《證券期貨投資者適當性管理辦
法》《證券經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》，對投資者適當性管理
要求進行投資者分類及風險承受等級匹配。
發行人本次向特定對象發行股票在發行過程和認購對象選擇等各個方面，充
分體現了公平、公正原則，符合上市公司及全體股東的利益。
（以下無正文）
合規報告-國信
（本頁無正文，為《
國信證券股份有限公司關於
藍思科技股份有限公司向特定對
象發行股票並在創業板上市發行過程和認購對象合規性的報告》之籤字蓋章頁）
保薦代表人：
李欽軍 崔 威
國信證券股份有限公司
年 月 日
合規-華泰
（本頁無正文，為《華泰聯合證券有限責任公司關於
藍思科技股份有限公司向特
定對象發行股票並在創業板上市發行過程和認購對象合規性的報告》之籤字蓋章
頁）
法定代表人：
【】
華泰聯合證券有限責任公司
年 月 日
合規報告-中信
（本頁無正文，為《
中信證券股份有限公司關於
藍思科技股份有限公司向特定對
象發行股票並在創業板上市發行過程和認購對象合規性的報告》之籤字蓋章頁）
法定代表人：
【】
中信證券股份有限公司
年 月 日
合規
（本頁無正文，為《高盛高華證券有限責任公司關於
藍思科技股份有限公司向特
定對象發行股票並在創業板上市發行過程和認購對象合規性的報告》之籤字蓋章
頁）
法定代表人：
【】
高盛高華證券有限責任公司
年 月 日
中財網