國信證券股份有限公司
關於深圳市三利譜光電科技股份有限公司
部分限售股份上市流通的核查意見
國信證券股份有限公司（以下簡稱「國信證券」或「保薦機構」）作為深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡稱「三利譜」或「公司」）持續督導的保薦機構，履行持續督導職責，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》（2020年修訂）等法律法規的要求，就三利譜本次限售股份上市流通事項進行了核查，核查情況如下：
一、本次解除限售前公司限售股份概況
經中國證券監督管理委員會《關於核准深圳市三利譜光電科技股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可【2020】48號）核准，公司向16名特定對象合計發行人民幣普通股20,800,000股。2020年6月19日，本次非公開發行新增股份在深圳證券交易所上市。本次非公開發行完成後，公司總股本由104,000,000股增至124,800,000股。
本次非公開發行股份完成後至本公告披露日，公司總股本未發生變化。
本次申請解除限售股份的類型為公司2020年向安徽省鐵路發展基金股份有限公司等15名認購對象發行的限售股，具體情況如下：
序 發行對象 發行股數 限售股份數量 限售期
號 （股） （股） （月）
1 安徽省鐵路發展基金股份有限公 3,330,000 3,330,000 6
司
2 紅塔紅土基金管理有限公司 2,290,000 2,290,000 6
3 易方達基金管理有限公司 2,260,000 2,260,000 6
4 中信證券股份有限公司 1,800,000 1,800,000 6
5 上海金輦投資管理有限公司 1,510,000 1,510,000 6
6 財通基金管理有限公司 1,480,000 1,480,000 6
7 中信建投證券股份有限公司 1,270,000 1,270,000 6
8 東海證券股份有限公司 1,160,000 1,160,000 6
平安資產管理有限責任公司（平安
9 資產-工商銀行-鑫享3號資產管理 920,000 920,000 6
產品）
10 湖南中仁資產管理有限公司 910,000 910,000 6
11 魏士傑 600,000 600,000 6
12 中國銀河證券股份有限公司 600,000 600,000 6
13 管愛傑 600,000 600,000 6
14 博時基金管理有限公司 600,000 600,000 6
15 紅土創新基金管理有限公司 518,299 518,299 6
合 計 19,848,299 19,848,299 -
安徽省鐵路發展基金股份有限公司等15名認購對象認購的股票限售期為6個月，可上市流通時間為2020年12月21日（鑑於限售股票可上市流通日2020年12月19日為非交易日，故順延至假期後的第一個交易日，即2020年12月21日）。
二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
1、本次申請解除股份限售股東的相關承諾如下：
根據《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法規的規定，本次申請解除股份限售的股東為安徽省鐵路發展基金股份有限公司、紅塔紅土基金管理有限公司、易方達基金管理有限公司、中信證券股份有限公司、上海金輦投資管理有限公司、財通基金管理有限公司、中信建投證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、平安資產管理有限責任公司（平安資產-工商銀行-鑫享3號資產管理產品）、湖南中仁資產管理有限公司、魏士傑、中國銀河證券股份有限公司、管愛傑、博時基金管理有限公司、紅土創新基金管理有限公司，上述股東在本次非公開發行時均承諾：自三利譜本次非公開發行股票發行結束之日（即新增股份上市首日）起6個月內，不轉讓或者委託他人管理本企業/本人本次認購的三利譜股票，也不由三利譜回購該部分股份。
2、本次申請解除限售股份的股東均嚴格履行了上述承諾，未出現違反上述承諾的情形。本次限售對象所持的限售股份達到股份解鎖條件。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期為2020年12月21日（星期一）。
2、本次解除限售股份數量為19,848,299股，佔公司股份總數的15.9041%。
3、本次申請解除股份限售的股東數為15名。
4、本次股份解除限售及上市流通具體情況如下表：
本次解除 質押/凍結 本次解除限
序號 股東名稱 所持限售股 限售數量 股份數量 售的股份佔
份總數（股） (股) (股) 公司總股份
的比例
1 安徽省鐵路發展基金股 3,330,000 3,330,000 0 2.67%
份有限公司
2 紅塔紅土基金管理有限 2,290,000 2,290,000 0 1.83%
公司
3 易方達基金管理有限公 2,260,000 2,260,000 0 1.81%
司
4 中信證券股份有限公司 1,800,000 1,800,000 0 1.44%
5 上海金輦投資管理有限 1,510,000 1,510,000 0 1.21%
公司
6 財通基金管理有限公司 1,480,000 1,480,000 0 1.19%
7 中信建投證券股份有限 1,270,000 1,270,000 0 1.02%
公司
8 東海證券股份有限公司 1,160,000 1,160,000 0 0.93%
平安資產管理有限責任
9 公司（平安資產-工商銀 920,000 920,000 0 0.74%
行-鑫享3號資產管理產
品）
10 湖南中仁資產管理有限 910,000 910,000 0 0.73%
公司
11 魏士傑 600,000 600,000 0 0.48%
12 中國銀河證券股份有限 600,000 600,000 0 0.48%
公司
13 管愛傑 600,000 600,000 0 0.48%
14 博時基金管理有限公司 600,000 600,000 0 0.48%
15 紅土創新基金管理有限 518,299 518,299 0 0.41%
公司
合計 19,848,299 19,848,299 - 15.90%
四、本次解除限售股份上市流通前後股本結構變動表
本次變動數
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通後
股份類型 （股）
數量（股） 佔總股本比 數量（股） 佔總股本比
例（%） 例（%）
一、限售流通股 48,971,790 39.24 -19,848,299 29,123,491 23.34
高管鎖定股 28,171,790 22.57 - 28,171,790 22.57
首發後限售股 20,800,000 16.67 -19,848,299 951,701 0.76
二、無限售流通股 75,828,210 60.76 +19,848,299 95,676,509 76.66
三、股份總數 124,800,000 100.00% - 124,800,000 100.00%
五、保薦機構的核查意見
經核查，保薦機構國信證券股份有限公司認為：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》（2020年修訂）等相關法律法規和規範性文件的要求；本次限售股份解除限售數量、上市流通時間符合有關法律、行政法規、部門規章、有關規則和股東承諾；截至本核查意見出具之日，公司與本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。本保薦機構對公司本次限售股份上市流通無異議。
（以下無正文）（本頁無正文，為《國信證券股份有限公司關於深圳市三利譜光電科技股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意見》之籤字蓋章頁）
保薦代表人：
何雨華 金蕾
國信證券股份有限公司
2020年11月30日
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