| 時間：2020年06月16日 21:05:37 中財網 |
原標題:
三利譜:非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書摘要
深圳市
三利譜光電科技股份有限公司
屏幕快照 2020-02-16 下午1.52.51
非公開發行股票發行情況報告
暨上市公告書摘要
保薦機構（主承銷商）
（深圳市紅嶺中路1012號
國信證券大廈16-26F）
二零二零年六月
特別提示
一、發行數量及價格
1、發行數量：20,800,000股
2、發行後股本總額：124,800,000股
3、發行價格：42.03元/股
4、募集資金總額：874,224,006.97元
5、募集資金淨額：854,265,972.44元
二、各投資者認購的數量和限售期
序號
詢價對象名稱
最終獲配股數
（股）
鎖定期
（月）
1
安徽省鐵路發展基金股份有限公司
3,330,000
6
2
紅塔紅土基金管理有限公司
2,290,000
6
3
易方達基金管理有限公司
2,260,000
6
4
中信證券股份有限公司
1,800,000
6
5
上海金輦投資管理有限公司
1,510,000
6
6
財通基金管理有限公司
1,480,000
6
7
中信建投證券股份有限公司
1,270,000
6
8
東海證券股份有限公司
1,160,000
6
9
張建軍
951,701
18
10
平安資產管理有限責任公司（平安資產-
工商銀行-鑫享3號資產管理產品）
920,000
6
11
湖南中仁資產管理有限公司
910,000
6
12
魏士傑
600,000
6
13
中國銀河證券股份有限公司
600,000
6
14
管愛傑
600,000
6
15
博時基金管理有限公司
600,000
6
16
紅土創新基金管理有限公司
518,299
6
合 計
20,800,000
-
目 錄
特別提示 ............................................................. 2
一、發行數量及價格 ...................................................... 2
二、各投資者認購的數量和限售期 .......................................... 2
目 錄 ............................................................... 3
釋 義 ............................................................... 4
第一節 本次發行的基本情況 ........................................... 5
一、發行人基本信息 ...................................................... 5
二、本次發行履行的相關程序 .............................................. 5
三、本次發行基本情況 .................................................... 8
四、本次發行對象概況 .................................................... 9
五、本次發行新增股份數量及上市時間 ..................................... 17
六、本次發行相關機構 ................................................... 18
第二節 本次發行前後公司基本情況 .................................... 20
一、本次發行前後前十名股東情況 ......................................... 20
二、本次發行對公司的影響 ............................................... 20
第三節 發行人主要財務指標及管理層討論與分析 ......................... 23
第四節 本次募集資金運用 ............................................. 23
第五節 保薦人和發行人律師關於本次發行過程和發行對象合規性的結論意見 23
第六節 備查文件 .................................................... 25
一、備查文件 ........................................................... 25
二、查閱地點及時間 ..................................................... 25
釋 義
在本報告中，除非特別說明，下列詞語具有如下涵義：
公司、發行人、
三利譜、股
份公司
指
深圳市
三利譜光電科技股份有限公司
股東大會
指
深圳市
三利譜光電科技股份有限公司股東大會
董事會
指
深圳市
三利譜光電科技股份有限公司董事會
監事會
指
深圳市
三利譜光電科技股份有限公司監事會
《公司法》
指
《中華人民共和國公司法》
《證券法》
指
《中華人民共和國證券法》
《公司章程》
指
《深圳市
三利譜光電科技股份有限公司公司章程》
普通股、A股
指
公司發行在外的人民幣普通股
證監會、中國證監會
指
中國證券監督管理委員會
登記公司
指
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
交易日
指
深圳證券交易所的正常營業日
保薦機構、保薦人、主承銷
商、
國信證券指
國信證券股份有限公司
律師事務所、信達
指
廣東信達律師事務所
會計師事務所、天健
指
天健會計師事務所（特殊普通合夥）
本報告中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上有差異，該差異是由四
舍五入造成的。
第一節 本次發行的基本情況
一、發行人基本信息
公司名稱
深圳市
三利譜光電科技股份有限公司
英文名稱
Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.,Ltd.
註冊地址
深圳市光明新區公明辦事處樓村社區第二工業區同富一路
5號第1-9棟
辦公地址
深圳市光明新區公明辦事處樓村社區第二工業區同富一路
5號第1-9棟
股票簡稱
三利譜股票代碼
002876
股票上市地
深圳證券交易所
註冊資本
10,400.00萬元
法定代表人
張建軍
董事會秘書
王志陽
統一社會信用代碼
91440300661021378W
郵政編碼
518107
網際網路網址
www.sunnypol.com
電子信箱
dsh@sunnypol.com
聯繫電話
0755-36676888
聯繫傳真
0755-33696788
經營範圍
偏光片、保護膜、太陽膜的生產銷售，光電材料的研發與銷
售，國內商業、物質供銷業、貨物及技術進出口（以上均不
含法律、行政法規、國務院決定禁止及規定需前置審批項
目）；普通貨運（《道路運輸經營許可證》）
主營業務
偏光片產品的研發、生產和銷售
主要產品
TFT系列偏光片和黑白系列偏光片
二、本次發行履行的相關程序
（一）本次發行履行的內部決策程序
2019年4月18日，發行人召開第三屆董事會2019年第二次會議，審議通過了
本次非公開發行的相關議案，並同意將相關議案提交發行人2018年度股東大會審
議。
2019年5月10日，發行人召開2018年度股東大會，審議通過了本次非公開發
行的相關議案。
2019年10月25日，發行人召開第三屆董事會2019年第八次會議，審議並通過
了《關於調整公司非公開發行股票方案的議案》、《關於公司非公開發行A股股
票預案（修訂稿）的議案》等相關議案。
2020年2月19日，發行人召開第三屆董事會2020年第一次會議，審議通過了
《關於調整公司非公開發行股票方案的議案》、《關於公司非公開發行A股股票
預案（二次修訂稿）的議案》、《關於批准與張建軍籤署附條件生效的股份認購
協議之補充協議的關聯交易議案》和《關於延長非公開發行股票股東大會決議及
授權有效期的議案》等相關議案。
2020年3月6日，發行人召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於
調整公司非公開發行股票方案的議案》、《關於公司非公開發行A股股票預案（二
次修訂稿）的議案》、《關於批准與張建軍籤署附條件生效的股份認購協議之補
充協議的關聯交易議案》和《關於延長非公開發行股票股東大會決議及授權有效
期的議案》。
（二）本次發行監管部門核准過程
2019年12月20日，
三利譜非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核
委員會的審核通過。
2020年1月23日，發行人收到證監會出具的《關於核准深圳市
三利譜光電
科技股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2020]48號），核准深圳
市
三利譜光電科技股份有限公司非公開發行不超過2,080.00萬股新股。
（三）本次發行時間安排
本次非公開發行的定價基準日為本次非公開發行的發行期首日，即 2020 年
5 月 15日。根據《上市公司證券發行管理辦法（2020 年修訂）》、《上市公
司非公開發行股票實施細則（2020 年修訂）》，本次發行股票的發行價格不低
於定價基準日前二十個交易日公司股票均價的80%（定價基準日前20 個交易日
股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易
日股票交易總量），即發行價格不低於37.12元/股。
時間
發行內容
T-3日
2020年5月14日
向中國證監會報送《會後事項承諾函》；
向符合條件的投資者發送《認購邀請書》及《申購報價單》
T-2日
2020年5月15日
發行期首日
徵詢投資者認購意向
T-1日
2020年5月18日
徵詢投資者認購意向
T日
2020年5月19日
接受投資者報價（上午8:30-11:30），律師全程見證
投資者繳納申購保證金上午11:30截止
T+1日
2020年5月20日
對擬配售對象進行關聯關係核查及投資者適當性管理
根據申購情況確定最終發行價格、發行數量、配售對象及其獲配
股份；
T+2日
2020年5月21日
向獲配投資者發出《繳款通知書》
T+3日
2020年5月22日
退還未獲得配售者的申購保證金
T+4日
2020年5月25日
獲配對象根據《繳款通知書》繳款（15:00截止）並驗資
T+5日
2020年5月26日
認購資金扣除相關費用後劃入發行人募集資金專戶並驗資
（四）募集資金及驗資情況
2020年5月21日，發行人向16名獲得配售股份的投資者發出《深圳市三
利譜光電科技股份有限公司非公開發行股票繳款通知書》，通知該16名投資者
按規定於2020年5月25日15:00時前將認購資金劃轉至保薦人（主承銷商）指
定的收款帳戶，截至2020年5月25日15:00時止，本次發行確定的發行對象均
已足額繳納認股款項。
天健會計師事務所（特殊普通合夥）於2020年5月29日出具《深圳市三利
譜光電科技股份有限公司驗證報告》（天健驗〔2020〕3-34號）。經驗證，截至
2020年5月25日15:00時止，繳款人已將資金繳入
國信證券在中國
工商銀行股
份有限公司深圳深港支行的帳號為4000029129200448871人民幣帳戶內，資金總
額為人民幣捌億柒仟肆佰貳拾貳萬肆仟零陸元玖角柒分（￥874,224,006.97）。
2020年5月26日，保薦人（主承銷商）
國信證券在扣除承銷及保薦費用後
向發行人指定帳戶（募集資金專項存儲帳戶）劃轉了認股款。2020年5月29日，
天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《驗資報告》（天健驗〔2020〕3-33
號），根據該報告，截至2020年5月26日止，發行人非公開發行人民幣普通股
（A股）20,800,000股（每股面值人民幣1元），每股發行價格為人民幣42.03
元，募集資金總額為人民幣874,224,006.97元，扣除本次發行費用人民幣
19,958,034.53元（不含稅），募集資金淨額為人民幣854,265,972.44元。其中新
增註冊資本人民幣20,800,000.00元，資本公積人民幣833,465,972.44元。
（五）股份登記情況
三利譜本次非公開發行新增股份於2020年6月8日在中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司辦理登記託管手續。
三、本次發行基本情況
（一）發行股票種類及面值
本次發行股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣
1.00元。
（二）發行數量
根據投資者認購情況，本次共發行人民幣普通股（A股）20,800,000股，全
部採取向特定投資者非公開發行股票的方式發行。
（三）發行價格
根據發行人本次非公開發行股票預案，本次發行的定價基準日為本次發行的
發行期首日，本次非公開發行股票發行價格為不低於定價基準日前20個交易日
公司股票交易均價的80%，即不低於37.12元/股。
發行人和主承銷商根據本次發行的申購情況，對有效申購進行了累計投標統
計，通過簿記建檔的方式，按照「價格優先、股數優先、時間優先」的原則，最
終確定本次發行的發行價格為42.03元/股。本次發行價格高於本次發行底價。
（四）募集資金和發行費用
本次發行募集資金總額874,224,006.97元，扣除發行費用（包括承銷費、保
薦費、會計師費用、律師費用、發行登記費等其他發行費用）19,958,034.53元後，
募集資金淨額為854,265,972.44元。
（五）股份鎖定期
本次非公開發行完成後，張建軍認購的股票自本次新增股份上市之日起18
個月內不得轉讓，其餘發行對象認購的股票自本次新增股份上市之日起6個月內
不得轉讓。在此之後按中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所的有關規定執
行。獲配投資者在鎖定期內，委託人、合伙人不得轉讓其持有的產品份額或退出
合夥。
獲配投資者因由本次發行取得的公司股份在鎖定期屆滿後減持還需遵守《公
司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規章、
規範性文件、深圳證券交易所相關規則以及《公司章程》的相關規定。
本次發行完成後，由於上市公司送紅股、轉增股本等原因增持的公司股份，
亦應遵守上述約定。
如中國證監會對股份限售有更為嚴格的規定，則適用中國證監會的相關規定。
四、本次發行對象概況
（一）發行對象及認購數量
本次非公開發行按照《深圳市
三利譜光電科技股份有限公司非公開發行股票
認購邀請書》規定的程序和規則，依據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市
公司非公開發行股票實施細則》和中國證監會關於非公開發行股票的其他規定，
發行人與
國信證券根據簿記建檔等情況，按照「價格優先、股數優先、時間優先」
的原則確定認購獲配對象及獲配股數。
本次發行最終價格確定為42.03元/股，發行股票數量20,800,000股，募集資
金總額為874,224,006.97元，股份發行數量未超過中國證監會核准的上限
2,080.00萬股；發行對象總數為16名，未超過35名。最終確定的發行對象及其
獲得配售的情況如下：
序
號
詢價對象名稱
最終獲配股數
（股）
獲配金額
（元）
鎖定期
（月）
1
安徽省鐵路發展基金股份有
限公司
3,330,000
139,959,900.00
6
2
紅塔紅土基金管理有限公司
2,290,000
96,248,700.00
6
3
易方達基金管理有限公司
2,260,000
94,987,800.00
6
4
中信證券股份有限公司
1,800,000
75,654,000.00
6
5
上海金輦投資管理有限公司
1,510,000
63,465,300.00
6
6
財通基金管理有限公司
1,480,000
62,204,400.00
6
7
中信建投證券股份有限公司
1,270,000
53,378,100.00
6
8
東海證券股份有限公司
1,160,000
48,754,800.00
6
9
張建軍
951,701
40,000,000.00
18
10
平安資產管理有限責任公司
（平安資產-
工商銀行-鑫享3
號資產管理產品）
920,000
38,667,600.00
6
11
湖南中仁資產管理有限公司
910,000
38,247,300.00
6
12
魏士傑
600,000
25,218,000.00
6
13
中國銀河證券股份有限公司
600,000
25,218,000.00
6
14
管愛傑
600,000
25,218,000.00
6
15
博時基金管理有限公司
600,000
25,218,000.00
6
16
紅土創新基金管理有限公司
518,299
21,784,106.97
6
合 計
20,800,000
874,224,006.97
-
（二）發行對象的基本情況
1、張建軍先生
張建軍，男，身份證號：1201041969********，住址：深圳市福田區圓嶺新
村。
張建軍先生本次認購數量為951,701股，股份限售期為18個月。
2、安徽省鐵路發展基金股份有限公司
名稱
安徽省鐵路發展基金股份有限公司
住所
安徽省合肥市經濟技術開發區繁華大道266號基金大廈301
室
法定代表人
魏李翔
註冊資本
3,000,000萬元人民幣
企業類型
股份有限公司(非上市、國有控股)
經營範圍
鐵路投資，項目投資與資本運作，基金投資與管理，參與礦
產資源開發，商務信息諮詢及服務。（依法須經批准的項目，
經相關部門批准後方可開展經營活動）
安徽省鐵路發展基金股份有限公司本次認購數量為3,330,000股，股份限售
期為6個月。
3、紅塔紅土基金管理有限公司
名稱
紅塔紅土基金管理有限公司
住所
深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳
市前海商務秘書有限公司)
法定代表人
李凌
註冊資本
49,600萬元人民幣
企業類型
有限責任公司
經營範圍
一般經營項目是：基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、
資產管理和中國證監會許可的其他業務。
紅塔紅土基金管理有限公司本次認購數量為2,290,000股，股份限售期為6
個月。
4、易方達基金管理有限公司
名稱
易方達基金管理有限公司
住所
廣東省珠海市橫琴新區寶華路6號105室-42891(集中辦公
區)
法定代表人
劉曉豔
註冊資本
13,244.2萬元人民幣
企業類型
有限責任公司
經營範圍
公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產管理。
(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活
動)
易方達基金管理有限公司本次認購數量為2,260,000股，股份限售期為6個
月。
5、
中信證券股份有限公司
名稱
中信證券股份有限公司
住所
廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
法定代表人
張佑君
註冊資本
1,211,690.84萬元人民幣
企業類型
股份有限公司(上市)
經營範圍
一般經營項目是：許可經營項目是：證券經紀（限山東省、
河南省、浙江省天台縣、浙江省蒼南縣以外區域）；證券投
資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券
承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；證券投
資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；
股票期權做市。
中信證券股份有限公司本次認購數量為1,800,000股，股份限售期為6個月。
6、上海金輦投資管理有限公司
名稱
上海金輦投資管理有限公司
住所
上海市青浦區五厙浜路201號5幢二層B區244室
法定代表人
甘霖
註冊資本
1,000萬元人民幣
企業類型
有限責任公司
經營範圍
投資管理，資產管理。（依法須經批准的項目，經相關部門
批准後方可開展經營活動）
上海金輦投資管理有限公司本次認購數量為1,510,000股，股份限售期為6
個月。
7、財通基金管理有限公司
名稱
財通基金管理有限公司
住所
上海市虹口區吳淞路619號505室
法定代表人
夏理芬
註冊資本
20,000萬元人民幣
企業類型
有限責任公司
經營範圍
基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理及中國
證監會許可的其他業務。（依法須經批准的項目，經相關部
門批准後方可開展經營活動）
財通基金管理有限公司本次認購數量為1,480,000股，股份限售期為6個月。
8、
中信建投證券股份有限公司
名稱
中信建投證券股份有限公司
住所
北京市朝陽區安立路66號4號樓
法定代表人
王常青
註冊資本
764,638.5238萬元人民幣
企業類型
股份有限公司
經營範圍
證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關
的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；
證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；融資融
券業務；代銷金融產品業務；股票期權做市業務；證券投資
基金託管業務；銷售貴金屬製品。（企業依法自主選擇經營
項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批
準後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁
止和限制類項目的經營活動。）
中信建投證券股份有限公司本次認購數量為1,270,000股，股份限售期為6
個月。
9、
東海證券股份有限公司
名稱
東海證券股份有限公司
住所
常州市延陵西路23號投資廣場18層
法定代表人
錢俊文
註冊資本
167,000萬元人民幣
企業類型
股份有限公司
經營範圍
證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關
的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；
證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；融資融
券業務；代銷金融產品業務。
東海證券股份有限公司本次認購數量為1,160,000股，股份限售期為6個月。
10、平安資產管理有限責任公司
名稱
平安資產管理有限責任公司
住所
中國(上海)自由貿易試驗區
陸家嘴環路1333號29-31樓
法定代表人
萬放
註冊資本
150,000萬元人民幣
企業類型
有限責任公司
經營範圍
管理運用自有資金及保險資金，受託資金管理業務，與資金
管理業務相關的諮詢業務，國家法律法規允許的其他資產管
理業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開
展經營活動）
平安資產管理有限責任公司本次認購數量為920,000股，股份限售期為6個
月。
11、湖南中仁資產管理有限公司
名稱
湖南中仁資產管理有限公司
住所
湖南省長沙市天心區白沙路207號天機大廈辦公室
1501-1510室
法定代表人
林俐
註冊資本
1,000萬元人民幣
企業類型
有限責任公司
經營範圍
資產管理（不含代客理財）。（以上經營範圍不得從事吸收
存款、集資收款、受託貸款、發放貸款等國家金融監管及財
政信用業務）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方
可開展經營活動）
湖南中仁資產管理有限公司本次認購數量為910,000股，股份限售期為6個
月。
12、魏士傑先生
魏士傑，男，身份證號：4413021987********，住址：深圳市福田區圓嶺新
村。
魏士傑先生本次認購數量為600,000股，股份限售期為6個月。
13、
中國銀河證券股份有限公司
名稱
中國銀河證券股份有限公司
住所
北京市西城區金融大街35號2-6層
法定代表人
陳共炎
註冊資本
1,013,725.8757萬元人民幣
企業類型
股份有限公司
經營範圍
證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關
的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；融資融券；證券
投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產
品；證券投資基金託管業務；保險兼業代理業務；銷售貴金
屬製品。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依
法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經
營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活
動。）
中國銀河證券股份有限公司本次認購數量為600,000股，股份限售期為6個
月。
14、管愛傑先生
管愛傑，男，身份證號：3706291975********，住址：山東省海陽市徐家店
鎮
管愛傑先生本次認購數量為600,000股，股份限售期為6個月。
15、博時基金管理有限公司
名稱
博時基金管理有限公司
住所
深圳市福田區深南大道7088號
招商銀行大廈29層
法定代表人
張光華
註冊資本
25,000萬元人民幣
企業類型
有限責任公司
經營範圍
基金募集;基金銷售;資產管理;中國證監會許可的其他業務。
博時基金管理有限公司本次認購數量為600,000股，股份限售期為6個月。
16、紅土創新基金管理有限公司
名稱
紅土創新基金管理有限公司
住所
深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳
市前海商務秘書有限公司)
法定代表人
高峰
註冊資本
40,000萬元人民幣
企業類型
有限責任公司
經營範圍
一般經營項目是：許可經營項目是：基金募集、基金銷售、
特定客戶資產管理、資產管理和中國證監會許可的其他業
務。
紅土創新基金管理有限公司本次認購數量為518,299股，股份限售期為6個
月。
（三）本次發行對象與公司的關聯關係
本次非公開發行16名獲配投資者中，張建軍先生為發行人的控股股東、實
際控制人，因此與發行人存在關聯關係，已於《深圳市
三利譜光電科技股份有限
公司非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）》中進行披露。
除發行人控股股東、實際控制人張建軍先生外，本次非公開發行股票的認購
對象不包括發行人的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、董事、監事、高
級管理人員、主承銷商，以及與上述機構和人員存在關聯關係的關聯方。
除發行人控股股東、實際控制人張建軍先生外，發行人的控股股東、實際控
制人或其控制的關聯人、董事、監事、高級管理人員、主承銷商，以及與上述機
構和人員存在關聯關係的關聯方未通過直接或通過利益相關方方式參與本次發
行認購。
（四）主承銷商對認購對象認購資金來源及產品備案情況的核查意見
經核查，上市公司及其控股股東、實際控制人、主要股東未向發行對象作出
保底保收益或變相保底保收益承諾，也未通過直接或通過利益相關方向發行對象
提供財務資助或者補償。
經核查，本次非公開發行16名獲配投資者中，
中信建投證券股份有限公司、
中國銀河證券股份有限公司、
東海證券股份有限公司、
中信證券股份有限公司為
證券公司自營，其認購資金為自有資金，因此無需私募管理人登記及產品備案。
管愛傑、魏士傑為個人投資者，其認購資金來源於本人自有資金或合法自籌的資
金，已提交自有資金承諾函，無需私募管理人登記及產品備案。易方達基金管理
有限公司管理的中國
建設銀行—易方達雙債增強債券型證券投資基金和中國建
設銀行股份有限公司－易方達3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資
基金（LOF）為公募產品，因此無需私募管理人登記和產品備案。上述投資者均
不屬於《中華人民共和國投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》以
及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關規定範圍內須登
記和備案的產品，因此無需產品備案及私募管理人登記。
經核查，本次發行最終配售對象中，需要完成私募管理人登記和產品備案的
情況如下：
1、易方達基金管理有限公司、博時基金管理有限公司、紅塔紅土基金管理
有限公司、財通基金管理有限公司、紅土創新基金管理有限公司為公募基金管理
公司，因此無需進行私募管理人登記，易方達基金管理有限公司管理的1隻產品、
博時基金管理有限公司管理的4隻產品、紅塔紅土基金管理有限公司管理的1
只產品、財通基金管理有限公司管理的20隻產品、紅土創新基金管理有限公司
管理的2隻產品屬於《中華人民共和國投資基金法》、《私募投資基金監督管理
暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關規
定範圍內須備案的產品，已完成產品備案。
2、安徽省鐵路發展基金股份有限公司本次為自有資金參與認購，該機構已
完成私募基金備案，其管理人安徽省皖投鐵路投資管理有限公司已完成管理人登
記。此外，湖南中仁資產管理有限公司及其管理的產品、上海金輦投資管理有限
公司及其管理的產品均屬於《中華人民共和國投資基金法》、《私募投資基金監
督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的
相關規定範圍內須登記及備案的產品，已按照規定完成私募管理人登記和產品備
案。
3、平安資產管理有限責任公司為保險資產管理公司，其管理的平安資產管
理有限責任公司-平安資產-
工商銀行-鑫享3號資產管理產品已根據《中華人民共
和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基
金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等相關法律法規完成私募基金備案，並
已履行
中國銀行保險監督管理委員會的備案程序。
本次發行過程以及本次發行確定的發行對象、發行價格、發行數量及募集資
金總額等發行結果公平、公正，符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公
司非公開發行股票實施細則》等有關法律法規和發行人股東大會的規定。
（五）發行對象及其關聯方與公司最近一年交易情況以及未來交易安排的
說明
除張建軍先生外，上述發行對象及其關聯方，最近一年與發行人無重大交易，
未來沒有交易安排。張建軍先生及其關聯方最近一年與發行人發生的關聯交易主
要是為公司及子公司提供擔保和領取薪酬，上述關聯交易已履行了必要的決策程
序，在發行人相關公告和定期報告中均已詳細披露，具體詳見發行人相關公告和
定期報告。
對於張建軍先生及其關聯方未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程
及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，並作充分的信息披露。
（六）本次發售對公司控制權的影響
本次非公開發行股票前，截至2020年5月31日，公司的總股本為104,000,000
股，張建軍先生直接持有27,658,722股公司股份，佔公司總股本的比例為26.59%，
為公司控股股東和實際控制人。
本次發行後，張建軍先生直接持有28,610,423股公司股份，佔公司總股本的
比例為22.93%，仍為公司控股股東和實際控制人。
綜上，本次發行前後，公司控股股東、實際控制人未發生變化，公司的控制
權狀況也未發生變化。
五、本次發行新增股份數量及上市時間
本次非公開發行新增股份20,800,000股預計將於2020年6月19日在深圳證
券交易所上市。
張建軍先生認購的股票自本次新增股份上市之日起18個月內不得轉讓，其
餘發行對象認購的股票自本次新增股份上市之日起6個月內不得轉讓。
根據深圳證券交易所相關業務規則規定，公司股票價格在上市首日不除權，
股票上市首日設漲跌幅限制。
六、本次發行相關機構
（一）保薦機構（主承銷商）
名 稱：
國信證券股份有限公司
法定代表人：何如
辦公地址：深圳市紅嶺中路1012號
國信證券大廈
保薦代表人：何雨華、金蕾
項目協辦人：單興
其他項目組成員：劉洋、鄧遼、陳金飛、洪運
電 話：0755-82130188
傳 真：0755-82133453
（二）發行人律師
名 稱：廣東信達律師事務所
負責人：張炯
辦公地址：深圳市福田區益田路6001號太平金融大廈12層
經辦律師：曹平生、黃媛
電 話：0755-88265288
傳 真：0755-88265537
（三）審計機構
名 稱：天健會計師事務所（特殊普通合夥）
負責人：張希文
辦公地址：浙江省杭州市西湖區西溪路128號6樓
註冊會計師：李立影、張令
電 話：0755-82903449
傳 真：0755-82990751
（四）驗資機構
名 稱：天健會計師事務所（特殊普通合夥）
負責人：張希文
辦公地址：浙江省杭州市西湖區西溪路128號6樓
註冊會計師：李立影、張令
電 話：0755-82903449
傳 真：0755-82990751
第二節 本次發行前後公司基本情況
一、本次發行前後前十名股東情況
（一）本次發行前，公司前十大股東持股情況
截至2020年5月31日，公司前十大股東持股情況如下表所示：
序
號
股東名稱
股東性質
持股數量
（股）
持股比例
1
張建軍
境內自然人
27,658,722
26.59%
2
湯際瑜
境內自然人
11,537,292
11.09%
3
周振清
境內自然人
6,947,616
6.68%
4
曾力
境內自然人
3,241,884
3.12%
5
中國
農業銀行股份有限公司-銀華內
需精選混合型證券投資基金（LOF）
基金、理財產品等
1,700,000
1.63%
6
劉長羽
境內自然人
1,521,600
1.46%
7
陳運
境內自然人
1,272,394
1.22%
8
廣發銀行股份有限公司－國泰聚信價
值優勢靈活配置混合型證券投資基金
基金、理財產品等
1,131,429
1.09%
9
吳麗玲
境內自然人
1,012,592
0.97%
10
中國
建設銀行股份有限公司－南方信
息創新混合型證券投資基金
基金、理財產品等
970,200
0.93%
合計
-
56,993,729
54.78%
（二）本次發行後，公司前十大股東持股情況
本次發行後，公司前十大股東持股情況如下表所示（截至股份登記日）：
序
號
股東名稱
持股數量（股）
持股比例
1
張建軍
28,610,423
22.93%
2
湯際瑜
11,537,292
9.24%
3
周振清
6,947,616
5.57%
4
安徽省鐵路發展基金股份有限公司
3,330,000
2.67%
5
曾力
3,241,884
2.60%
6
紅塔紅土基金－爽銀財富－高定V2－紅塔紅
土薔薇致遠1號單一資產管理計劃
2,290,000
1.83%
序
號
股東名稱
持股數量（股）
持股比例
7
中信證券股份有限公司
1,800,588
1.44%
8
劉長羽
1,521,600
1.22%
9
上海金輦投資管理有限公司－金輦富盛私募
證券投資基金
1,510,000
1.21%
10
廣發銀行股份有限公司－國泰聚信價值優勢
靈活配置混合型證券投資基金
1,431,429
1.15%
合計
62,220,832
49.86%
二、本次發行對公司的影響
（一）股本結構變動情況
本次非公開發行20,800,000股全部計入有限售條件的流通股。發行前後股本
結構變動情況如下：
股份性質
本次發行前
本次發行後
數量（股）
比例
數量（股）
比例
一、有限售條件的流通股
26,415,398
25.40%
47,215,398
37.83%
二、無限售條件的流通股
77,584,602
74.60%
77,584,602
62.17%
三、股份總數
104,000,000
100.00%
124,800,000
100.00%
本次非公開發行股票完成後，公司股權分布符合《深圳證券交易所股票上市
規則》規定的上市條件。
（二）資產結構變動情況
公司本次非公開發行股票募集資金淨額為854,265,972.44元，本次發行完成
後，公司總資產、淨資產規模將大幅增加，有利於提高公司運營能力和償債能力，
進一步優化資產結構，降低財務成本和財務風險，增強未來的持續經營能力。
（三）業務結構變動情況
本次募集資金扣除發行費用後將全部用於超寬幅TFT-LCD用偏光片生產線
項目。本次發行及募集資金投資項目實施後，公司資產規模將進一步擴大，公司
的主營業務收入將大幅增加，經營的抗風險能力將大幅增強，盈利能力也將得到
較大的提升。
（四）公司治理變動情況
本次發行完成後，公司股本將相應增加，公司將按照發行的實際情況對《公
司章程》中與股本相關的條款進行修改，並辦理工商變更登記。《公司章程》除
對公司註冊資本與股本結構進行調整外，暫無其他調整計劃。
本次發行完成後，公司的控股股東和實際控制人都沒有發生變化，本次發行
對公司治理無實質影響，但機構投資者持有公司股份的比例有所提高，公司股權
結構更加合理，這將有利於公司治理結構的進一步完善及公司業務的健康、穩定
發展。
（五）公司高管人員結構變動情況
本次發行沒有對公司的高級管理人員結構造成影響，公司董事、監事、高級
管理人員沒有因本次發行而發生重大變化。
（六）公司關聯交易和同業競爭變動情況
本次發行前後，公司與控股股東、實際控制人及其關聯人之間的業務關係、
管理關係不會發生重大變化，關聯交易和同業競爭情況不會發生重大變化。
第三節 發行人主要財務指標及管理層討論與分析
詳見
三利譜非公開發行股票發行情況報告書暨上市公告書全文。
第四節 本次募集資金運用
本次非公開發行股票擬募集資金金額不超過110,000萬元（含發行費用），
發行數量不超過2,080萬股。本次募集資金扣除發行費用後將用於超寬幅
TFT-LCD用偏光片生產線項目。
若本次非公開發行募集資金不能滿足相應項目的資金需求，公司將利用自籌
資金解決不足部分。
為滿足項目開展的需要，本次非公開發行募集資金到位之前，公司可根據相
應項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，並在募集資金到位之後予以置換。
第五節 保薦人和發行人律師關於本次發行過程和發行對
象合規性的結論意見
本次發行保薦機構
國信證券股份有限公司認為：
三利譜本次非公開發行股票
的發行過程遵循了公平、公開、公正的原則，符合目前證券市場的監管要求。本
次發行的發行價格、發行數量、發行對象及其獲配數量和募集資金數量符合發行
人股東大會決議和《公司法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非
公開發行股票實施細則》等有關法律、法規的規定以及《發行預案》、《發行方
案》等關於本次發行方案的規定；對認購對象的選擇和詢價、定價以及股票配售
過程符合公平、公正原則，符合發行人及其全體股東的利益，符合《上市公司證
券發行管理辦法》等有關法律、法規的規定。
發行人律師廣東信達律師事務所認為：
三利譜本次非公開發行已依法獲得必
要的批准、授權和核准，發行過程遵循了公平、公開、公正的原則，符合目前證
券市場的監管要求，本次發行的發行價格、發行數量、發行對象及其獲配數量和
募集資金金額符合《公司法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非
公開發行股票實施細則》、《證券發行與承銷管理辦法》等法律、法規、規範性
文件以及《發行預案》、《發行方案》等關於本次發行方案的規定，本次發行涉
及的法律文書合法、有效，發行結果公平、公正，本次發行之募集資金已全部到
位。本次發行的股份上市交易尚需取得深圳證券交易所的核准。
第六節 備查文件
一、備查文件
（一）中國證券監督管理委員會核准批覆文件；
（二）保薦機構出具的發行保薦書、盡職調查報告；
（三）律師事務所出具的法律意見書、律師工作報告；
（四）保薦機構關於本次非公開發行過程和認購對象合規性的報告；
（五）律師事務所關於本次非公開發行過程和認購對象合規性的法律意見；
（六）會計師事務所出具的驗資報告；
（七）深交所要求的其他文件；
（八）其他與本次發行有關的重要文件。
二、查閱地點及時間
（一）發行人：深圳市
三利譜光電科技股份有限公司
辦公地址：深圳市光明新區公明辦事處樓村社區第二工業區同富一路5號第1-9
棟
電 話：0755-36676888
傳 真：0755-33696788
（二）保薦人（主承銷商）：
國信證券股份有限公司
辦公地址：深圳市紅嶺中路1012號
國信證券大廈
電 話：0755-82130188
傳 真：0755-82133453
（三）查閱時間
股票交易日：上午9:00~11:30，下午13:00~17:00。
（此頁無正文，為《深圳市
三利譜光電科技股份有限公司非公開發行股票發行情況
報告暨上市公告書摘要》之蓋章頁）
深圳市
三利譜光電科技股份有限公司
2020年6月16日
中財網