由於在爭儲的過程中漸漸處在劣勢，李世民選擇冒險發動玄武門之變，他這次大膽的行動還真就成功了，自己順利除掉了阻礙自己的太子李建成與齊王李元吉。李世民還順利控制住了老爹，他實際上成為了國內的真正老大，可李世民的行為，也是給國家帶來了一個極大的風險。唐朝當時平定天下還沒有多長時間，國內的統治並不是非常穩定，建成元吉等人也有著一定的勢力，而外部更是面臨著突厥的壓力。在唐高祖的時期，唐朝就先後多次和突厥發生過戰爭，唐朝不得不一邊讓人去平定其他地方，一邊抽調大量的軍隊到北邊抵禦突厥。
突厥也是非常精明，他們往往都打聽好了唐朝內部的情況，然後再採取相應的措施。當李世民發動政變的時候，突厥也得到了唐朝內部動亂的消息，於是突厥立即發兵南下，頡利可汗親自帶著十多萬軍隊一路打到了渭水河畔，距離長安近在咫尺。唐朝迎來了立國以來最大的危機，當時李世民布置的防禦部隊，沒能阻止突厥深入，京城的防禦軍隊數量並不多，很難與突厥的大軍對抗，而第一線能阻擋突厥的李藝、張謹等人都是李建成一派的人，儘管李世民對他們多加安撫，可他們還是沒有給李世民面子，手裡有著足夠的軍隊也沒有真打，就這麼放突厥進來了。
面對突厥的大軍，李世民卻沒有退縮，他選擇帶著房玄齡等幾個人，到了渭水河畔與頡利可汗會面，沒想到李世民沒有費一兵一卒，就靠著這次會面逼退了突厥，雙方籤訂了盟約，這場危機就這麼被化解了。那麼李世民為何能孤身逼退突厥大軍呢？顯然，李世民肯定是做出了最冒險的選擇，畢竟孤身帶著幾個人出面，很容易被突厥襲擊，突厥也有可能是不想議和，這裡面的變數實在是比較大。李世民當時的處境相當不妙，不僅僅是因為他長安城裡面的軍隊數量不多，還因為他剛剛上臺，李淵、李建成等人的勢力還是比較大的，沒有剷除乾淨長安隨時可能發生變故。對於李世民來說，不打肯定是最好的選擇，沒想到他真就實現了最理想的結果。
李世民之所以能逼退突厥，也是與他在會面時期的布置有關，首先突厥真的會有十萬大軍打到渭水嗎？這是不太可能的事情，突厥南下一次性動員的軍隊確實可能有十多萬，可這一路奔襲到長安，路程也不近，更何況他們還要闖過唐軍的層層阻擊，而且大軍也是要分批行進的，不可能所有人一股腦都擠到了渭水。頡利可汗一路行軍的速度相當快，真正達到渭水的時候，可能他所帶的兵馬沒有那麼多，否則他有十多萬的軍隊到了長安城下，李世民再怎麼設計也不能真拿自己的皇位去冒險。既然突厥軍隊並不是完全抵達，這就讓李世民有了迴旋的餘地。
李世民出面會談，又安排了唐軍出現在自己的身後，他巧妙讓唐軍打扮得鎧甲亮麗，旗幟鮮明，這麼做就是為了迷惑敵人，不讓頡利可汗猜出唐軍的實際兵力。這樣一來，會談的主動權就掌握在自己的手裡，頡利可汗一直都沒有輕舉妄動，說明他也不太清楚唐軍的實際兵力，或者他自己這邊的力量也不不足，他沒有足夠的把握。此外，突厥一路奔襲過來，他們並不是消滅了外圍的所有唐軍，只是甩開了唐軍突破進去，實際上外圍還有很多唐軍在向長安靠攏，比如李靖、尉遲恭這些人，肯定都在不斷向長安靠攏，突厥在沒有把握快速拿下長安的情況下，他們就有被包圍的危險。
頡利可汗的這次深入行動，試探性的意義要更大一些，他一路狂奔到長安，就是看看自己有沒有機會，要是唐軍準備好了，他就撈一些好處，要是唐朝沒準備好，他可能就會直接去打長安。李世民猜出了他的意圖，擺出了強硬的姿態，一邊示強一邊安撫，這就讓頡利可汗認為戰機已經失去，他也就不再堅持去打長安，談點條件就趕緊撤退了。實際上李世民沒有做好準備，他只是應對得當，他後來也把這次會盟稱作是恥辱，覺得自己以這樣的方式籤訂和約是沒有面子的。
此外，李世民能逼退突厥，也是又用了一招先發制人的策略，突厥剛剛到渭水之後，為了能摸清楚唐朝內部的情況，於是就派出了執失思力去打探情況。此人是頡利可汗的心腹，可李世民直接就把他扣下，隨後立即行動出面逼頡利可汗議和，這就讓頡利可汗有些被動，他見到心腹被扣下，也不知道是不是陷阱，由於自己的處境並不是非常安全，他一下子就心虛了，自然就不再堅定了。李世民這也是玩了一手心理戰，很好利用了突厥多疑的特點，不得不說李世民在長期的徵戰中，他對突厥也是相當了解的，這才能及時應對，化解這場危機。
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