來源：風財訊   2020年12月14日 18:00
12月14日，濱江集團（002244）發布公告《濱江集團：2016年公司債券、2017年公司債券、2020年公司債券受託管理事務臨時報告》
股票簡稱：濱江集團 股票代碼：002244.SZ 債券簡稱：16 濱房 01 債券代碼：112427.SZ 17 濱房 01 112607.SZ 20 濱房 01 149210.SZ杭州濱江房產集團股份有限公司 2016 年公司債券、2017年公司債券、2020 年公司債券受託管理事務臨時報告債券受託管理人中信證券股份有限公司 （廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座） 2020 年 12月聲明 本報告依據《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受託管理人執業行為準則》、《杭州濱江房產集團股份有限公司公開發行 2015 年公司債券受託管理協議》、《杭州濱江房產集團股份有限公司 2019 年面向合格投資者公開發行公司債券受託管理協議》等相關規定、公開信息披露文件、第三方中介機構出具的專業意見以及杭州濱江房產集團股份有限公司（以下簡稱「濱江集團」或「發行人」） 出具的相關說明文件以及提供的相關資料等，由受託管理人中信證券股份有限公司（以下簡稱「中信證券」）編制。 本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為中信證券所作的承諾或聲明。 一、核准文件及核准規模 2015 年 11 月 11 日，經中國證監會印發的「證監許可[2015]2573 號」批覆核准，發行人獲準向合格投資者公開發行面值總額不超過 30 億元的公司債券。 2019 年 8 月 9 日，經中國證監會印發的「證監許可[2019]1481 號」批覆核准，發行人獲準向合格投資者公開發行面值總額不超過 27 億元的公司債券。 二、發行人已發行公司債券的基本情況 （一）16濱房01的基本情況 1、發行主體：杭州濱江房產集團股份有限公司。 2、債券全稱：杭州濱江房產集團股份有限公司 2016 年面向合格投資者公開 發行公司債券（第一期），證券簡稱：「16 濱房 01」，證券代碼「112427」。 3、債券期限：本期債券的期限為 5 年，附第 3 年末發行人調整票面利率選 擇權、發行人贖回選擇權及投資者回售選擇權。 4、發行規模：本期債券發行規模為 21 億元，目前存續規模為 20.56 億元。 5、債券利率：5.30% 6、債券票面金額：本期債券票面金額為 100 元。 7、發行人調整票面利率選擇權：發行人有權決定在本期債券存續期的第 3年末調整後 2 年的票面利率；發行人將於第 3 個計息年度付息日前的第 30 個交易日，在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布關於是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。若發行人未行使本期債券票面利率調整選擇權，則本期債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。 8、發行人贖回選擇權：發行人有權決定在本期債券存續期的第 3 年末行使 本期債券贖回選擇權。發行人將於本期債券第 3 個計息年度付息日前的第 30 個交易日，通過中國證監會指定的上市公司信息披露媒體發布關於是否行使贖回選擇權的公告。若發行人決定行使贖回選擇權，本期債券將被視為第 3 年全部到期，發行人將以票面面值加最後一期利息向投資者贖回全部本期債券。所贖回的本金加第 3 個計息年度利息在兌付日一起支付。發行人將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，按照債券登記機構的相關規定辦理。若發行人不行使贖回選擇權，則本期債券將繼續在第 4、5 年存續。 9、投資者回售選擇權：發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調整 幅度的公告後，投資者有權選擇在本期債券的第 3 個計息年度付息日將持有的本期債券全部或部分回售給發行人。發行人將按照深交所和證券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。 10、回售登記期：自發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度 的公告之日起 3 個交易日內，債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認後不能撤銷，相應的公司債券面值總額將被凍結交易； 回售登記期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券並接受上述關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。 11、債券形式：實名制記帳式公司債券。 12、起息日：本期債券的起息日為 2016 年 8 月 10 日。 13、付息債權登記日：本期債券的付息債權登記日將按照深交所和中國證券登記公司的相關規定辦理。在付息債權登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人，均有權就其所持本期債券獲得該付息債權登記日所在計息年度的利息。 14、付息日期：本期債券的付息日期為 2017 年至 2021 年每年的 8 月 10 日，（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第 1 個交易日；每次付息款項不另計利息）。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為 2017 年至2019 年每年的 8 月 10 日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第 1 個交易日；每次付息款項不另計利息）。如發行人行使贖回選擇權，則其贖回部分債券的付息日為 2017 年至 2019 年每年的 8 月 10 日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第 1 個交易日；每次付息款項不另計利息）。 15、兌付債權登記日：本期債券的兌付債權登記日將按照深交所和中國證券登記公司的相關規定辦理。 16、兌付日期：本期債券的兌付日期為 2021 年 8 月 10 日，如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第 1 個交易日；順延期間兌付款項不另計利息。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為 2019 年 8 月 10 日（如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第 1 個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。如發行人行使贖回選擇權，則其贖回部分債券的兌付日為 2019年 8 月 10 日（如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第 1 個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。 17、還本付息方式及支付金額：本期債券採用單利按年計息，不計複利。每 年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所持有的本次債券票面總額與對應的票面利率的乘積；於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本期債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的本金。 18、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統 計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。 19、擔保情況：本期債券無擔保。 20、信用級別及資信評級機構：經聯合信用綜合評定，發行人的主體信用等 級為 AAA，本次債券的信用等級為 AAA。 21、主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人：發行人聘請中信證券作為本 次債券的主承銷商、簿記管理人及債券受託管理人。 （二）17 濱房 01的基本情況 1、發行主體：杭州濱江房產集團股份有限公司 2、債券全稱：杭州濱江房產集團股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開 發行公司債券（第一期），證券簡稱：「17 濱房 01」，證券代碼「112607」。 3、債券期限：本期債券的期限為 5 年，附第 3 年末發行人調整票面利率選 擇權、發行人贖回選擇權及投資者回售選擇權。 4、發行規模：本期債券發行規模為 6 億元，目前存續規模為 1.85 億元，已回售部分仍在轉售中。 5、債券利率：3.99% 6、債券票面金額：本期債券票面金額為 100 元。 7、發行人調整票面利率選擇權：發行人有權決定在本期債券存續期的第 3年末調整後 2 年的票面利率；發行人將於第 3 個計息年度付息日前的第 30 個交易日，在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布關於是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。若發行人未行使本期債券票面利率調整選擇權，則本期債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。 8、發行人贖回選擇權：發行人有權決定在本期債券存續期的第 3 年末行使 本期債券贖回選擇權。發行人將於本期債券第 3 個計息年度付息日前的第 30 個交易日，通過中國證監會指定的上市公司信息披露媒體發布關於是否行使贖回選擇權的公告。若發行人決定行使贖回選擇權，本期債券將被視為第 3 年全部到期，發行人將以票面面值加最後一期利息向投資者贖回全部本期債券。所贖回的本金加第 3 個計息年度利息在兌付日一起支付。發行人將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，按照債券登記機構的相關規定辦理。若發行人不行使贖回選擇權，則本期債券將繼續在第 4、5 年存續。 9、投資者回售選擇權：發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調整 幅度的公告後，投資者有權選擇在本期債券的第 3 個計息年度付息日將持有的本期債券全部或部分回售給發行人。發行人將按照深交所和證券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。 10、回售登記期：自發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度 的公告之日起 3 個交易日內，債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認後不能撤銷，相應的公司債券面值總額將被凍結交易； 回售登記期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券並接受上述關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。 11、贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權行權的先 後順序：關於發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權行權的先後順序，由發行人在本期債券第 3 個計息年度付息日前的第 30 個交易日決定是否行使贖回選擇權，如果發行人選擇行使贖回選擇權，則本次債券在 第 3 年全部到期。如果發行人行使贖回選擇權，則投資者無法行使投資者回售選擇權。 如果發行人不行使贖回選擇權，則由發行人在本期債券第 3 個計息年度付息日前的第 30 個交易日決定是否行使票面利率選擇權，發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告後，投資者有權選擇在本期債券的第 3 個計息年度付息日將持有的本期債券全部或部分回售給發行人。 12、債券形式：實名制記帳式公司債券。 13、起息日：本期債券的起息日為 2017 年 10 月 31 日。 14、付息債權登記日：本期債券的付息債權登記日將按照深交所和中國證券登記公司的相關規定辦理。在付息債權登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人，均有權就其所持本期債券獲得該付息債權登記日所在計息年度的利息。 15、付息日期：本期債券的付息日期為 2018 年至 2022 年每年的 10 月 31日，（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第 1 個交易日；每次付息款項不另計利息）。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為 2018 年至 2020 年每年的 10 月 31 日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第 1個交易日；每次付息款項不另計利息）。如發行人行使贖回選擇權，則其贖回部分債券的付息日為 2018 年至 2020 年每年的 10 月 31 日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第 1 個交易日；每次付息款項不另計利息）。 16、兌付債權登記日：本期債券的兌付債權登記日將按照深交所和中國證券登記公司的相關規定辦理。 17、兌付日期：本期債券的兌付日期為 2022 年 10 月 31 日，如遇法定節假 日或休息日，則順延至其後的第 1 個交易日；順延期間兌付款項不另計利息。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為 2020 年 10 月 31 日（如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第 1 個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。如發行人行使贖回選擇權，則其贖回部分債券的兌付日為2020 年 10 月 31 日（如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第 1 個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。 18、還本付息方式及支付金額：本期債券採用單利按年計息，不計複利。每 年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所持有的本次債券票面總額與對應的票面利率的乘積；於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本期債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的本金。 19、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統 計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。 20、擔保情況：本期債券無擔保。 21、信用級別及資信評級機構：經聯合信用綜合評定，發行人的主體信用等 級為 AAA，本次債券的信用等級為 AAA。 22、主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人：發行人聘請中信證券作為本 次債券的主承銷商、簿記管理人及債券受託管理人。 （三）20 濱房 01的基本情況 1、發行主體：杭州濱江房產集團股份有限公司 2、債券全稱：杭州濱江房產集團股份有限公司 2020 年面向合格投資者公開 發行公司債券（第一期），債券簡稱為「20 濱房 01」，債券代碼「149210」。 3、債券期限：本期債券的期限為 3 年期。 4、發行規模：本期債券發行規模為 6 億元。 5、債券利率：4.00% 6、債券票面金額：本期債券票面金額為 100 元。 7、債券形式：實名制記帳式公司債券。 8、起息日：本期債券的起息日為 2020 年 8 月 24 日。 9、付息債權登記日：本期債券的付息債權登記日將按照中國證券登記公司 的相關規定辦理。在付息債權登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人，均有權就其所持本期債券獲得該付息債權登記日所在計息年度的利息。 10、付息日期：本期債券的付息日期為 2021 年至 2023 年每年的 8 月 24 日，（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第 1 個交易日；每次付息款項不另計利息）。 11、兌付債權登記日：本期債券的兌付債權登記日將按照中國證券登記公司的相關規定辦理。 12、兌付日期：本期債券的兌付日期為 2023 年 8 月 24 日，如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第 1 個交易日；順延期間兌付款項不另計利息。 13、還本付息方式及支付金額：本期債券採用單利按年計息，不計複利。每 年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面利率的乘積；於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本期債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的本金。 14、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統 計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。 15、擔保情況：本期債券無擔保。 16、信用級別及資信評級機構：經聯合信用綜合評定，發行人的主體信用等 級為 AAA，本期債券的信用等級為 AAA。 17、主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人：發行人聘請中信證券作為本 期債券的主承銷商、簿記管理人及債券受託管理人。 三、公司債券的重大事項根據發行人 2020 年 12 月 7 日公布的《杭州濱江房產集團股份有限公司關於當年累計新增借款的公告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司經審計的借款餘額為318.61 億元，截至 2020 年 11 月 30 日，公司借款餘額為 415.01 億元（未經審計），公司當年累計新增借款額為 96.4 億元，佔 2019 年末公司經審計淨資產 224.12 億元的 43.01%。 發行人 2020 年 1-11 月（未經審計）新增借款分類明細如下： 借款類別累計新增借款金額（億元） 佔上年末淨資產比例（%） 中期票據 5.40 2.41 公司債 6.00 2.68 短融 -5.00 -2.23 銀行貸款 90.00 40.16 合計 96.40 43.01 上述新增借款屬於發行人正常經營活動範圍。發行人經營穩健、盈利情況良好、各項業務經營情況正常。發行人將根據已發行的債券和其他債務的本息到期情況，合理調度分配資金，保證按期支付到期利息和本金。 上述事項屬於《公司債券受託管理人執業行為準則》第十一條規定之重大事項，中信證券作為杭州濱江房產集團股份有限公司 2016 年公司債券、2017 年公司債券、2020 年公司債券的債券受託管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行債券受託管理人職責，在獲悉相關事項後，中信證券就有關事項與發行人進行了溝通，並根據《公司債券受託管理人執業行為準則》的有關規定出具本受託管理臨時報告。 中信證券後續將密切關注發行人對上述債券的本息償付情況以及其他對債券持有人利益有重大影響的事項，並將嚴格按照《公司債券受託管理人執業行為準則》、《募集說明書》及《受託管理協議》等規定和約定履行債券受託管理人職責。 特此提請投資者關注相關風險，請投資者對相關事宜做出獨立判斷。 四、受託管理人的聯繫方式 有關受託管理人的具體履職情況，請諮詢受託管理人的指定聯繫人。 聯繫人：蔡林峰、張大明聯繫電話：010-60837491、60837839（以下無正文）
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2020年12月14日，濱江集團（002244）以4.85元/股（人民幣，下同）收盤，相比上一交易日上漲0.41%。當日濱江集團（002244）開盤價為4.86元，最高價和最低價分別為4.91元和4.82元，成交量總計15.02萬手，總市值為150.91億元。
根據財報數據顯示，該股第三季度財報實現營業收入129億元，淨利潤15.97億元，每股收益0.29元，毛利16.76億元，市盈率9.25倍。
機構評級方面，1家券商給予買入建議。
註：中性=持有
濱江集團（002244）相關資訊：
濱江集團發行8.7億元短期融資券 票面利率4.12%
今天（12月10日），杭州濱江房地產集團股份有限公司（簡稱「濱江集團」）發布公告稱，已於2020年12月8日發行了2020年度第四期短期融資券，債券發行總額8.7億元，票面利率4.12%。
據悉，本次發行債券名稱為濱江集團2020年度第四期短期融資券，簡稱「20濱江房產CP004」，期限為365天，起息日為2020年12月10日。債券簿記管理人及主承銷商為浙商銀行股份有限公司，聯席主承銷商為杭州銀行股份有限公司。詳細 >>
錨定盛典·濱江集團董事長戚金興：限價使管理優勢凸顯
鳳凰網房產訊：12月1日-4日，「錨定」2020第八屆鳳凰網全球華人不動產財經盛典開啟，300餘位國內外重量級嘉賓跨洋對話，解讀全球經濟與不動產變局。2020年大勢年終復盤，全面解析穿越周期知道，精準指引行業新路向。
12月3日，長三角·破曉平行論壇盛大召開，在《後疫情時代房企深耕之道》的主題演講環節，濱江集團董事長戚金興表示，因為房地產也到了存量時代，或者總量不可能再高的時代，很多人認為2019年是高點，我自己今年上半年就說，今年可能是高點，因為疫情下，國家對這個行業的支持，今年是高點，按照我自己的判斷有可能今年是高點，但明年一定下降，因為這個行業已經發展到一定的程度，和人一樣，女孩子、男孩子長到20歲左右，基本高度不可能再長，無非長能力，長水平，這個時候經濟可能有空間，但是行業有高點，不可能沒有高點，任何國家都會這個情況，因為我們城市化到60了，基本上保持已經非常好了，如果再增量可能性不大，因為需求量真的有點過剩。詳細 >>
濱江集團前三季度歸母淨利潤8.89億元，同比增長3.16%
10月28日晚間，濱江集團發布2020年第三季度報告。
公告顯示，2020年前三季度，濱江集團實現營業收入129億元，同比增長29.79%；歸母淨利潤8.89億元，同比增長3.16%。詳細 >>