1938年4月，舉世矚目的臺兒莊戰役進入收尾階段，國軍孫連仲集團軍在臺兒莊和日軍坂本順旅團、瀨谷啟旅團血戰數十日，已經元氣大傷。
但是孫連仲所部的死守臺兒莊卻成功地為國軍精銳部隊湯恩伯軍團爭取到了包抄日軍後路的時間，臺兒莊戰役已經到了最關鍵的時刻。
此時孫連仲集團軍精銳幾乎損失殆盡，巨大的傷亡令久經沙場的集團軍司令孫連仲都無法面對，親自請求戰區司令長官李宗仁可以讓自己麾下部隊後撤休整。
但是李宗仁卻表示，戰局已經不允許國軍臨陣換防，要求孫連仲將所有運送傷兵的擔架救護隊全部送往前線，隨後李宗仁又在徐州城招募敢死隊馳援臺兒莊。
李宗仁以國軍第五戰區司令長官的名義下令，從戰區倉庫中拿出十萬大洋，無論招募到多少敢死隊成員，這十萬大洋全都按照敢死隊人數均分。
孫連仲見撤離休整根本沒有希望，索性向麾下部隊下令，前線各部必須想盡一切辦法擋住日軍，即便在臺兒莊內全軍覆沒也在所不惜。
在李宗仁的重賞之下，孫連仲又先後接收到了數百人的敢死隊，孫連仲向駐守於臺兒莊內的愛將池峰城下令，以夜色為掩護，向日軍發起反攻。
有了生力軍的加入，臺兒莊內國軍士氣大振，當晚便對日軍發起夜襲，日軍部隊猝不及防之下連連後撤，一直到天色大亮後才依靠火炮穩住陣腳。
與此同時負責包抄日軍退路的湯恩伯部也基本完成了作戰準備，以迅雷不及掩耳之勢全殲了日軍坂本順旅團位於臺兒莊側翼的掩護部隊，完成了對臺兒莊日軍的包圍。
1938年4月6日清晨時分，日軍瀨谷啟旅團正在準備對池峰城部發起進攻時，旅團長瀨谷啟突然發現，駐紮於附近的坂本順旅團已經蹤跡全無。
瀨谷啟旅團和坂本順旅團雖然共同進攻臺兒莊，但是這兩支部隊卻並非歸屬統一師團，而是分別隸屬於磯谷師團和板垣師團。
在前一日夜裡，湯恩伯軍團突然出現並全殲了側翼掩護部隊的消息令坂本順十分驚恐，坂本順意識到臺兒莊很有可能只是一個引誘日軍深入的誘餌。
而且坂本順還發現，自己和板垣師團的聯繫已經完全被切斷，就連彈藥補給都需要依靠附近的瀨谷啟旅團接濟，於是坂本順便心生退意。
當晚坂本順旅團在沒有告知瀨谷啟旅團的情況下逃離臺兒莊，湯恩伯部雖然奮力阻擊，但卻因為包圍圈尚未合攏，並未成功擋住坂本順旅團。
瀨谷啟發現坂本順自行撤離之後也意識到大事不妙，而此時李宗仁已經親自趕到臺兒莊郊外，親自指揮各部國軍圍殲瀨谷啟旅團。
瀨谷啟顧不上斥責坂本順，急忙將前線的情況上報給師團長磯谷廉介，希望可以安排儘快撤離，但是磯谷廉介卻對瀨谷啟的撤離請求十分不屑。
磯谷廉介表示坂本順是板垣徵四郎的部下，擅自撤離自然由板垣徵四郎進行處置，但是瀨谷啟絕對不能擅自撤離臺兒莊，而這也是日軍司令官西尾壽造的命令。
瀨谷啟接到磯谷廉介的回覆之後破口大罵，瀨谷啟決定直接將磯谷廉介的回覆棄置一旁，無論師團指揮部做出何種決定，都要率部先行撤離。
事實上，此時瀨谷啟旅團已經到了彈盡糧絕的地步，為了突圍瀨谷啟甚至下令將傷兵的子彈擊中起來分配使用。
但是即便如此，瀨谷啟旅團仍舊在國軍的包圍圈中損失慘重，特別是臺兒莊內部的日軍更是被池峰城部死死拖住，幾乎被全部殲滅。
臺兒莊戰役結束後，日軍僅在臺兒莊周邊損失人數便有七千餘人，徐州的軍事觀察團認為日軍總傷亡應該一萬六千餘左右，前線國軍士氣為之一振。
參考資料：《大東亞戰爭全史》、《抗日戰爭》等