北極星水處理網訊:近日國中水務召開第七屆董事會第二十七次會議，會議審議通過《關於終止重大資產重組事項的議案》。據悉，國中水務原計劃通過受讓老股和認購新股的方式收購仁新科技52.53%股份，共計6295.85萬股，以此向環保行業延伸，但仁新股份盈利能力獲得較大提升，且新三板制度逐步完善，這使得仁新股份有了更多選擇，最終終止收購計劃。
雖然此次終止重大資產重組並未影響到國中水務未來的發展戰略，但這卻為該公司在環保領域的擴張增添了不少變數。
擬收購仁新科技向環保領域延伸
2019年2月18日，國中水務召開第七屆董事會第十次會議、第七屆監事會第五次會議，審議通過《關於本次重大資產購買報告書(草案)及其摘要的議案》等相關議案，並於2019年2月19日在上海證券交易所網站披露了《重大資產購買報告書(草案)》等相關公告。
國中水務擬以支付現金的方式受讓胡亞春、韓玉彬、張隨良、餘學軍、王蓬偉、莊祖蘭、傅良蓉、朱學前、杜小東、成都久協企業管理中心(有限合夥)、成都瑞中企業管理中心(有限合夥)等11名成都仁新科技股份有限公司(以下簡稱仁新科技)股東合計持有的3529.85萬股仁新科技股份。同時，國中水務擬以貨幣出資方式，認購仁新科技新增發行的2766萬股股份。暨國中水務擬通過受讓老股和認購新股的方式取得仁新科技6295.85萬股股份。上述收購完成後，國中水務將取得仁新科技52.53%的股權。
據悉，國中水務主營業務為汙水處理、自來水供應和環保工程技術服務。隨著中國水務市場開放程度的日益提高，市場主體逐漸增加，行業市場競爭更加激烈，市場正在向業務和資本規模領先的企業傾斜。國中水務將根據戰略轉型需要和實際情況，一方面立足水務，本著區域優化和產業布局的原則，對現有業務和資產做出適當的調整、處置、整合和升級改造，同時向環保等其他藍海領域擴張，擬通過重大資產重組方式注入具有良好盈利能力和持續經營能力的優質資產，優化業務板塊構成，提升公司綜合盈利能力及核心競爭力。
仁新科技主要從事電子廢棄物的拆解業務，屬於國家政策重點支持的資源再生行業內的優質企業，其業務鏈完整，可以實現對如廢棄電視機、冰箱、電腦等多種電子廢物的資源化利用和無害化處置。同時仁新科技具備危險廢物處置能力，並布局了後端深加工項目。此外，仁新科技全資子公司仁新設備自主研發並生產的多種廢棄電器電子拆解設備也擁有行業領先的生產效率。上述交易若能順利實施，國中水務將取得仁新科技52.53%的股權，將其納入上市公司合併範圍，國中水務業務將進一步向環保行業延伸，資產質量、盈利能力和持續經營能力將得到有效提升。
交易標的或另謀上市之路
根據金證通評估出具的金證通評報字[2019]第0019號《評估報告》，截至評估基準日2018年9月30日，仁新科技全部股東權益按照收益法評估的評估價值為4.01億元。經交易各方協商一致，仁新科技100%股權的價值確定為人民幣4億元。
《重大資產購買報告書》顯示，業績承諾方同意對仁新科技的淨利潤及經營活動現金流進行承諾，利潤承諾期為2018年度、2019年度及2020年度。業績承諾方承諾仁新科技在2018年度至2020年度累計扣非淨利潤不低於人民幣1.35億元，且業績承諾期內仁新科技累計對應經營性現金流不低於人民幣3000萬元。
2019年年報顯示，仁新科技實現營業收入2.87億元，同比增長12.50%。實現歸屬於掛牌公司股東的淨利潤6108.31萬元，比去年同期增加42.52%。由此可見，2019年度，仁新科技的財務狀況和經營成果較評估基準日(2018年9月30日)發生了較大變化，盈利情況取得了較大提升。仁新科技財務狀況的提升增大了收購成本，雙方無法就新的交易對價達成一致意見。後又受到新冠肺炎疫情影響，相關談判工作更無法進行。
與此同時，證監會於2020年3月6日發布了《關於全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司轉板上市的指導意見》，向社會公開徵求意見。鑑於其中發生的諸多變化，經國中水務與仁新科技多次協商談判，國中水務認為不適宜繼續推動本次收購，決定終止上述重大資產重組事項。
此次收購計劃終止後，國中水務與其他協議各方原籤訂的協議解除，無需承擔違約責任。且國中水務重大資產重組方案未正式執行，也為參與仁新科技的生產經營，故交易終止對國中水務無實際影響，也不會影響公司未來發展戰略。但此次收購計劃的終止卻給國中水務布局環保領域上添加了變數。
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