嶺南控股8月24日晚公告，公司擬以總價34.3億元購買廣之旅90.45%股權、花園酒店100%股權及中國大酒店100%股權，並向包括員工持股計劃在內的特定對象發行股份募集不超過15億元配套資金。
廣之旅90.45%股權作價10.7億元，花園酒店100%股權作價15.2億元，中國大酒店100%股權作價8.4億元。上市公司以現金支付4.99億元，並以11.08元/股發行2.65億股購買標的資產。
聚合優質旅遊資源
本次交易完成後，上市公司在原有東方賓館資產的基礎上，將加入花園酒店、中國大酒店等知名高端酒店品牌，並新增廣之旅等旅行社品牌和業務，將多項優質旅遊資源收入囊中。
根據公告，2015年廣之旅、花園酒店、中國大酒店的淨利潤為1.04億元，而上市公司2015年全年淨利潤為3923萬元。本次重組完成後，歸屬上市公司股東的淨利潤有望提高近3倍。
資料顯示，廣之旅是華南地區領先的旅行社，業務覆蓋全球100多個國家與地區，2012年-2014年連續三年名列「全國百強旅行社」前五名。在完善線下實體店布局的同時，該公司積極打造易起行智慧旅遊平臺、APP、微商城等線上渠道，實現全網渠道的高效整合。
嶺南控股表示，本次重組將帶來良好的業務協同性。收購的兩家高端酒店具有國際化管理水平和運營能力，能夠在酒店管理、品牌建設等方面為嶺南控股的酒店管理業務提供經驗及人才，有利於嶺南控股的輕資產化酒店管理業務，提升酒店業務板塊的核心競爭力。收購廣之旅有利於上市公司切入旅遊行業，同時依託公司資本平臺為廣之旅的發展提供更多的融資、併購手段。收購完成後，公司將致力於推動旅行社板塊與酒店板塊的業務協同與融合進程，促進公司旅遊業務跨越式發展。
打造「泛旅遊生態圈」
重組完成後，嶺南控股將從單一的酒店運營商轉型為酒店+旅行社等多元化業務相融合的旅遊綜合運營商，並致力於打造獨具特色的「泛旅遊生態圈」。
公司表示，將充分把握戰略發展機遇，繼續夯實和發展酒店管理、酒店經營業務；同時將以「網際網路+」的輕資產運營模式，撬動全球旅遊地資源，整合旅遊產業鏈上下遊及平行企業資源，打造多維的流量入口、多產業鏈環節的增值服務體系、多元變現的創意營銷組合，構建涵蓋「品牌酒店、出行消費、IP互娛、特色飲食、全球導購、休閒養生、會展營銷」於一體的「泛旅遊生態圈」。
根據公告，本次重組募集配套資金將投向廣之旅的「易起行」泛旅遊服務平臺、全球目的地綜合服務網絡、全區域分布式運營及垂直化服務網絡建設項目。公司希望通過加強網際網路旅遊業務的開拓和相關配套建設，實現旗下旅遊資源的高效整合和綜合運營。
廣州國企改革加速推進
嶺南控股大股東廣州嶺南國際企業集團有限公司持有廣之旅82.22%股份，並全資控股花園大酒店和中國大酒店，而流花集團為嶺南集團控制的企業，本次交易構成關聯交易。
嶺南集團作為廣州市國資委旗下唯一旅遊集團，被列入《廣州市國家旅遊綜合改革試點實施方案（2015-2020年）》企業改革試點單位名單。業內人士表示，此次重組可視為廣州國資委整合旅遊資源的重要一步。
根據公告，本次重大資產重組嶺南控股將同時向廣州國發、廣州證券、廣州金控、嶺南控股第一期員工持股計劃非公開發行股份募集配套資金，配套資金總額不超過15億元。其中，員工持股計劃認購不超過1.39億元。
嶺南控股表示，推行員工持股計劃，能實現員工、公司、股東三方之間的利益共享、風險共擔，提升核心團隊及骨幹的凝聚力，同時也是公司積極響應國家政策，在國有企業混改的道路上敢當「先頭兵」的重要舉措。