商贏環球重組說明會_中證網

2020-12-20 中證網

背景介紹


　　商贏環球（600146）6月5日晚間公告，公司擬通過發行股份方式收購上海創開100%的股權。本次交易的暫定交易價格為16.98億元，按照本次發行股份的定價27.22元/股計算，上市公司擬向交易對方發行62,380,602股股份。同時，公司擬發行股份募集配套資金。
　　本次交易完成後，公司將直接持有上海創開 100%的股權，從而間接持有位於美國境內 Kellwood Apparel100%的股權及位於香港境內 Kellwood HK100%的股權。

  • 滾動新聞

    06-29 15:35

    在媒體提問環節，中國證券報記者率先提問，提問主要關注兩大問題：一是，注意到，公司近年來已經確立了服裝產業的發展重心，並且在近年來頻頻併購相關資產。注意到，公司幾次都是併購海外相關資產，在當前政策監管等背景下，做這樣的選擇是出於怎樣的考慮？

    記者 徐金忠 黃淑慧　|　閱讀全文

  • 滾動新聞

    06-29 15:46

    商贏環球回答中國證券報記者提問時表示，儘管海外收購監管收緊，但國家沒有完全禁止海外併購，對於真實的產業併購，國家是支持和鼓勵的。公司在收購環球星光之後，確立了外延併購、橫向整合以及全球化發展的戰略，不會因為國家政策趨緊而改變戰略。

    記者 黃淑慧 徐金忠　|　閱讀全文

  • 滾動新聞

    06-29 15:27

    對於上海創開一買一賣之間存在4億差價，中介機構興業證券方面解釋，由於兩次交易的方式、時間等存在差異，因此存在4億差價。

    記者 黃淑慧 徐金忠　|　閱讀全文

  • 滾動新聞

    06-29 15:22

    商贏環球監事會主席林鈞和Kellwood Company股東代表Mr.Jeffrey Kapor解釋了此次交易的來龍去脈，以說明此次交易不存在規避重組上市。

    記者 黃淑慧 徐金忠　|　閱讀全文

  • 滾動新聞

    06-29 15:20

    針對標的資產作價，投服中心質疑，上海創開一買一賣之間為何存在4億差價。預案披露，上海創開收購KA100%股權的價格擬為12.98億人民幣，KH100%股權的對價為100港幣。但本次上市公司收購上海創開的對價為16.98億元。請問二者差異4億元原因是什麼？

    記者 黃淑慧 徐金忠　|　閱讀全文

  • 滾動新聞

    06-29 15:06

    商贏環球重大資產重組說明會於6月29日下午在上海證券交易所召開，中證中小投資者服務中心拋出了五方面問題。其中第一大疑問是，本次發行股份購買資產的一系列交易安排是否為了規避重組上市。

    記者 黃淑慧 徐金忠　|　閱讀全文

  • 滾動新聞

    06-29 14:51

    吳宇昌就標的資產業績承諾、業績補償承諾的可行性及保障措施進行說明時表示，目前，上海創開全體股東關於標的資產業績承諾的具體情況暫定如下：2018年度，上海創開合併報表下扣除非經常性損益後的歸屬於母公司所有者的淨利潤（以下簡稱「承諾淨利潤數」）不低於1.7億元；2019年度，承諾淨利潤數不低於1.9億元；2020年度，承諾淨利潤數不低於2.1億元，三年承諾淨利潤數合計5.7億元。

    記者 徐金忠 黃淑慧　|　閱讀全文

  • 滾動新聞

    06-29 14:47

    Kellwood Apparel CFO Adrian Kowalewski對標的資產的行業狀況、生產經營情況、未來發展規劃等進行說明時表示，Kellwood 公司成立於1961年，是美國領先的服裝公司之一。Kellwood 主要為百貨公司，專賣店，電子商務公司，專有品牌以及特定零售商設計、研發、生產並且銷售各式各樣的女裝。

    記者 徐金忠 黃淑慧　|　閱讀全文

  • 滾動新聞

    06-29 14:42

    商贏環球獨立董事陳惠崗對本次交易所聘請的評估機構的獨立性、評估或者估值假設前提的合理性和交易定價的公允性發表意見時表示，本次交易的方案符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關法律、法規和中國證券監督管理委員會頒布的規範性文件的規定，方案合理、切實可行，沒有損害中小股東的利益。

    記者 徐金忠 黃淑慧　|　閱讀全文

  • 滾動新聞

    06-29 14:40

    羅俊表示，上市公司希望充分結合自身作為融資平臺的資源，進一步實現供應鏈的垂直整合和橫向併購，堅持通過跨境併購，將海外優秀的服裝品牌和運營戰略引入中國，並將自身出眾的「供應鏈+品牌+渠道」的運營優勢與境外品牌充分整合，在全球範圍內實現利益最大化。

    記者 黃淑慧 徐金忠　|　閱讀全文

  • 滾動新聞

    06-29 14:24

    商贏環球重大資產重組說明會於6月29日下午在上海證券交易所召開，興業證券股份有限公司業務董事陳全先生對此次重大資產重組預案進行了介紹。本次交易中，商贏環球擬通過向特定對象非公開發行股份的方式購買上海創開100%的股權，本次交易的暫定交易價格為16.98億元。

    記者 黃淑慧 徐金忠　|　閱讀全文

  • 滾動新聞

    06-29 14:13

    商贏環球重大資產重組說明會於6月29日下午在上海證券交易所召開，商贏環球董事長羅俊開場致辭中表示，公司此次擬收購的Kellwood Apparel是目前美國快速時尚服裝領域內最大的年輕女性服裝企業之一，公司擬通過收購進一步擴展海外時尚服裝市場版圖。

    記者 黃淑慧 徐金忠　|　閱讀全文

  • 圖片新聞

    06-29 14:10

    會議開始 董事會秘書陳海燕主持

    攝影 記者 徐金忠　|　閱讀全文

  • 圖片新聞

    06-29 14:04

    重組說明會即將開始

    攝影 記者 徐金忠　|　閱讀全文

相關焦點

  • 商贏環球6月29日14:00-16:00召開重組媒體說明會
    我是商贏環球股份有限公司董事會秘書陳海燕，很高興為大家主持本次媒體說明會，公司也很榮幸通過這個平臺和市場各方進行一次坦誠的互動。　　商贏環球在2017年1月5日因策劃重大事項停牌，於2017年1月19日進入重大資產重組程序，停牌期間相關各方都在積極推進本次重組事項。
  • 商贏環球詳解重組"關注點":標的資產估值保守
    原標題：商贏環球詳解重組標的資產「關注點」　　　　記者 王莉雯 編輯 孫放　　6月29日，商贏環球在上交所舉行重大資產重組媒體說明會，對本次重組標的資產的權屬問題、作價公允性、盈利預測補償協議的合理性等市場關注焦點進行了詳盡解答
  • 遭質疑忽悠式重組 商贏環球股價大跌多日後終反彈
    收購標的港大零售近來一直處於虧損狀態，這一重組計劃背後，打的又是什麼算盤？商贏環球（600146，SH）連日來的一番操作，讓上交所也疑惑了。近日，上交所針對商贏環球的關聯交易等事項，連發兩次問詢函。9月9日，商贏環球公告稱，擬以1元的價格收購上海欣然投資管理諮詢有限公司（以下簡稱欣然投資公司）持有的商贏醫院管理公司30%股份。股權穿透顯示，上海商贏網際網路醫院的唯一股東即商贏醫院管理公司。此外，公告顯示，商贏環球實控人楊軍是商贏醫院管理公司的大股東，公司董事長羅俊是欣然投資公司的大股東。
  • 商贏環球(600146)因重大資產重組事項遭上交所問詢
    商贏環球股份有限公司(以下簡稱「商贏環球」，證券代碼：600146)公布了關于于收到上海證券交易所《關於對商贏環球股份有限公司重大資產重組相關事項的問詢函》的公告。
  • 商贏環球股份有限公司-中證網
    我是商贏環球股份有限公司董事會秘書陳海燕，很高興為大家主持本次媒體說明會，公司也很榮幸通過這個平臺和市場各方進行一次坦誠的互動。　　商贏環球在2017年1月5日因策劃重大事項停牌，於2017年1月19日進入重大資產重組程序，停牌期間相關各方都在積極推進本次重組事項。
  • 上交所追問商贏環球業績預告變臉真相:是否涉嫌操縱股價?
    來源：中新經緯中新經緯客戶端5月20日電 近日，有媒體報導稱，商贏環球存在業績差連年保殼、上市以來重組不斷、環球星光未實現業績承諾且大額虧損、業績補償承諾變更如兒戲、大股東套現存在內幕交易操縱股價的可能性、業績預告大變臉涉嫌虛假陳述操縱股價違法等問題。
  • 偶數年盈利,奇數年虧損,多次變換主業的商贏環球復牌後還有幾個...
    8月28日，商贏環球1月5日停牌以來的復牌第一日，以跌停結束，8月29日商贏環球依舊以跌停收盤。而長城基金正是商贏環球的重倉基金之一，至今未有出逃可能。停盤期間，商贏環球已經收到了上交所下發的4份問詢函。商贏環球一直被譽為萬家文化第二，而這次資產重組不知是否能夠逆轉命運。
  • [大事件]商贏環球:重大資產購買預案(修訂稿)
    本次重大資產購買交易標的的審計和評估工作尚未最終完成，本預案中所涉及的相關數據尚未經過具有證券期貨相關業務資格的審計機構審計。本公司董事會及全體董事保證本預案中所引用的相關數據的真實性和合理性。相關資產經審計的財務數據和評估結果將在《商贏環球股份有限公司重大資產購買報告書（草案）》中予以披露。
  • [年報]商贏環球:2015年年度報告
    [年報]商贏環球:2015年年度報告 時間：2016年04月28日 22:03:31&nbsp中財網 其他非公開發行項目相關風險詳見公司於2015年12月22日發布的《商贏環球股份有限公司非公開發行股票預案（二次修訂稿）》 ㈣ 重大資產重組項目風險 2015年12月8日，公司發布《商贏環球股份有限公司重大資產出售交易報告書》。
  • 牽手名醫主刀,商贏環球「舊瓶裝新酒」的資本運作又要重演?
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    商贏環球股份有限公司        簡式權益變動報告書        上市公司名稱：商贏環球股份有限公司        股票上市地點：上海證券交易所        股票簡稱：*ST環球
  • [公告]商贏環球:關於控股子公司環球星光國際控股有限公司業績承諾...
    [公告]商贏環球:關於控股子公司環球星光國際控股有限公司業績承諾補償情況的進展公告 時間：2018年02月13日 22:03:31&nbsp中財網 證券代碼：600146 證券簡稱：商贏環球 公告編號：臨-2018-025 商贏環球股份有限公司 關於控股子公司環球星光國際控股有限公司 業績承諾補償情況的進展公告
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    首先有請贏商網西北事業中心總經理唐彬，為我們抽取三位幸運者。　　　　嘉賓：非常幸運，祝金輝·環球廣場的生意就正如鄭總說的那樣，一起發展，成為西安一個新的商業亮點，謝謝！　　最後預祝2017金輝.環球廣場商業品牌發布會暨招商籤約會圓滿成功，祝各位貴賓身體健康，事業蓬勃，闔家幸福、萬事如意，謝謝各位！
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