財聯社(上海,記者 吳丹)訊,200億元定增計劃獲證監會核准後,海通證券及其子公司又有大動作!
7月24日晚間,海通證券公布董事會決議,同意公司收購上海澤春投資發展有限公司(簡稱「澤春公司」)100%股權的同時,一併收購上海市銀行卡產業園開發有限公司(簡稱「銀行卡產業園」)對澤春公司持有的債權;同意間接控股子公司海通恆信國際租賃股份有限公司(簡稱「海通恆信」)於產權交易機構對貴安恆信60%股權進行摘牌;同意子公司海通期貨向上海海通資源管理有限公司(簡稱「海通資源」)增加註冊資本5億元。
此外,海通證券還審議通過了《關於增補公司第七屆董事會專門委員會委員的議案》,同意增補周東輝先生為發展戰略與投資管理委員會委員和合規與風險管理委員會委員。
6月9日,海通證券曾宣布公司非公開發行A股股票於近日獲得證監會核准,證監會核准海通證券定增不超過16.18億股新股,預計募資上限200億元,增發目的為項目融資。投資項目包括發展資本中介業務、擴大FICC投資規模,增厚公司流動性、信息系統建設、增資境內外子公司和其他營運資金。
天風證券分析師羅鑽輝判斷海通證券估值下行空間有限。預計海通證券 2020-2022 年的淨利潤分別為 93.8 億元、108 億元和 125 億元。市場活躍度明顯提升+後續利好政策有望超預期,維持「買入」評級。
收購銀行卡產業園對澤春公司持有的債權
海通證券調整對澤春公司的股權收購方案議案,同意公司在收購澤春公司100%股權的同時,一併收購銀行卡產業園對澤春公司持有的債權。海通證券表示,方案調整後,用於收購的費用不變。
2019年8月30日,海通證券第七屆董事會第三次會議審議通過了《關於收購上海澤春投資發展有限公司100%股權的議案》,公司同意收購澤春公司100%股權以實際購買張江銀行卡產業園部分房產用於建設金融科技基地。
公開資料顯示,澤春公司成立於2013年11月18日,註冊資本1億元,經營範圍包括實業投資、房地產開發與經營和投資管理。
澤春公司是銀行卡產業園全資子公司。銀行卡產業園成立於2002年7月30日,公司經營範圍包括上海市銀行卡產業園項目及基礎設施開發、房地產開發經營等。
由銀行卡產業園及子公司澤春公司開發的上海市銀行卡產業園又名上海市金融信息服務產業基地,是我國首家金融信息服務產業專業性園區。
公開資料顯示,目前,上海市銀行卡產業園建成和在建面積超過200萬平方米,就業人數超過6萬人,引進了包括人民銀行三大運營中心在內的30多家國內外重量級金融機構的中後臺項目,完整涵蓋了金融基礎設施(人民銀行清算總中心、徵信中心和反洗錢中心,中國銀聯、中央國債登記結算公司、中國金融期貨交易所、上海期貨交易所等)、銀行(交通銀行、中國銀行、招商銀行、興業銀行、上海銀行、浦發銀行、上海農商行、東亞銀行、滙豐銀行和平安銀行等)、保險(平安保險、中國人壽、中國太平、天安保險、大地保險、安邦保險等)、證券(國泰君安證券)等金融領域,以及銀聯數據、通聯支付在內的專業第三方金融與支付服務提供商,成為全國金融機構中後臺項目集聚度最高的區域。
有接近海通證券的相關人士表示,此次海通證券同意收購澤春公司100%股權,同時收購銀行卡產業園對澤春公司持有的債權,這次議案調整體現了海通證券對建設金融科技基地的重視。
海通恆信對擬收購租賃公司貴安恆信股權競投標
海通證券同意子公司海通恆信國際租賃股份有限公司(簡稱「海通恆信」)於產權交易機構對貴安恆信60%股權進行摘牌,並在履行必要的監管程序要求後,根據監管機構的有關規定和要求完成對該掛牌轉讓的貴安恆信60%股權的交割。
海通恆信表示,若能成功競標,公司將擁有貴安恆信100%之股權並使其成為公司全資附屬公司,預計收購貴安股權交易的最高適用百分比率高於5%但低於25%。
7月24日海通恆信公告,公司擬就貴安恆信的60%股權(簡稱「貴安股權」)進行摘牌,上述貴安股權由持有貴安恆信60%股權的貴州貴安金融投資有限公司(以下簡稱「貴安金投」)於貴州陽光產權交易所有限公司進行公開競標。
貴安恆信的主營業務包括融資租賃業務、租賃業務、向國內外購買租賃財產、租賃財產的殘值處理及維修、租賃交易諮詢和擔保以及從事與主營業務有關的商業保理業務。
海通恆信表示,截至7月24日,貴安恆信由貴安金投及海通恆信分別擁有其60%及40%的股權。貴安金投為國有獨資企業,截至本公告日期,據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信,貴安金投及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方,海通恆信作為貴安恆信現有股東擬行使優先購買權並進行摘牌。從公司股權結構看,海通證券分別通過海通恆信和海通恆信融資租賃控股有限公司參股貴安恆信。
海通證券2019年年報顯示,2019年10月11日,海通恆信通過全資附屬公司完成收購海通恆信融資租賃控股100%股權的所有手續,代價192,534,596港元(即股權轉讓協議約定的海通恆信融資租賃控股最近一期未經審計淨資產值)。完成收購後,海通恆信與全資附屬公司共同持有貴安恆信、海通恆信融資租賃(上海)及海通恆運分別40%、100%及100%股權。海通恆信成立於2004年7月,2014年1月海通證券完成對海通恆信的收購,開創了國內券商收購融資租賃企業的先河。2019年6月3日,海通恆信成功登陸香港聯交所主板,成為國內首家上市的券商背景融資租賃企業。
海通恆信近30日跌幅14.86%,7月24日當日跌3.81%,報收1.26港元
海通期貨向風險管理子公司海通資源增資5億元
海通證券表示,同意海通期貨以自有資金對海通資源增加註冊資本5億元,增資後註冊資本為10億元人民幣,並保持股權結構不變動;同意授權公司經營管理層根據監管要求,辦理海通期貨對海通資源增加註冊資本具體事項,包括確定增資時間等,並履行相關審批、報備程序等。
海通資源是海通期貨全資子公司,而海通期貨第一大股東則為海通證券。
海通期貨2019年年報顯示,海通資源是公司風險管理子公司,成立於2013年8月,註冊資本5億元人民幣,業務模式包含基差貿易、倉單服務、合作套保、場外衍生品業務、做市業務及其他與風險管理服務相關的業務。
海通期貨是海通證券控股的全牌照專業期貨公司,註冊資本13.015億元,已在新三板掛牌。公司是上海期貨交易所、上海國際能源交易中心、大連商品交易所、鄭州商品交易所全權會員,中國金融期貨交易所全面結算會員。公司設立上海海通資源管理有限公司,從事風險管理相關業務;設立海通期貨香港有限公司,進軍國際市場。自2010年,公司業務規模穩居行業前五,在金融期貨和眾多主要商品期貨品種上,市場份額穩居前列。
海通證券為海通期貨第一大股東,對海通期貨持股比例66.67%。
近30日以來,海通期貨漲幅14.53%,7月24日當日收盤微跌0.49%,報收4.10元。
2018年1月,海通期貨曾以自有資金對海通資源增加註冊資本3億元,增資後註冊資本為5億元。