2020年,非程創新團隊持續對非洲網際網路市場進行深入調研,疫情期間訪談了非洲各國的創業者、投資人和生態支持機構,積累了大量一手信息和行業洞察。我們挑選出十大百億美金級賽道,重點闡述市場空間,監管環境,競爭格局,代表企業,挑戰機遇等內容,希望為對非洲感興趣的創業者、投資人提供參考,幫助了解非洲行業現狀和發現疫情後網際網路機會。
本報告以非洲出行賽道作為主題,主要聚焦於非洲出行行業的現狀,增長的市場空間,科技對於出行行業的改造,以及存在的機遇和挑戰等。全文共約1.2萬字,需大約35分鐘閱讀。
一、非洲出行的總體概述
非洲大陸的10億人口中,有40%生活在城市地區,這一數字正在迅速上升。在撒哈拉以南非洲的城市居民中,有30%到55%的人屬於貧困人口,在城市人口中,有72%的人居住在人口稠密,道路狹窄且沒有鋪砌缺乏維護的貧民窟中。在城市人口數量迅速增加的前提背景下,正式的公共運輸方式卻嚴重不足,沒有完善的類似發達國家的以公共汽車,地鐵和輕軌為主計程車為輔的豐富的出行選擇,且現有的公共運輸方式不足以服務到最後一英裡。
按照全球標準,非洲大陸的機動化率較低。機動化率約為每千名居民44輛車,遠低於180輛車的全球平均水平。截至2014年,非洲僅有4250萬輛註冊車輛。擁有私家車的成本比其他非機動或公共運輸工具高出一個數量級,對大多數非洲人來說,成本高得令人望而卻步。在基礎建設不夠完善的城市中,統計窮人每天出行的總次數發現,超過75%仍然依靠步行。在窮人使用機動交通工具時,主要依賴公交車(或私人運營的小巴)和摩託車出租(Motocycle Taxi)。摩託車出租是非洲通勤者最常用的方式之一,雖然危險係數較高,但是在上班的交通擁堵時刻,摩託車出租的機動能力可以大大降低通勤時間,同時相比公交或計程車,摩託車出租的成本並不高。瑞士信貸(Credit Suisse)2012年對非洲摩託車的研究也表明,人均GDP達到1千到5千美元,摩託車的銷售量會加速增長,在達到1萬美元的門檻後將放慢速度。
圖1:奈及利亞最大城市拉各斯的交通擁堵
即使通勤者的出行方式以步行為主,沒有自行車文化,機動出行方式以摩託車出租和公交為主,出行成本也不低廉,通勤者平均將收入的40%用於交通。隨著非洲各大城市的機動化程度增加,交通擁堵已成為一個持久的問題。據報導,在拉各斯,交通擁堵導致通勤者出行成本大幅波動。在早上非尖峰時段的出行成本為1美元,在下午尖峰時段的出行成本高達3美元。
另外,非洲的人均道路交通事故數量也最高。每年全球道路交通事故造成120萬人死亡,其中,19%發生在非洲公路上。根據密西根大學的一份報告,在幾個非洲國家,死於交通事故的可能性幾乎是死於癌症,心臟病或中風的兩倍。例如,在肯亞,道路交通事故致死的人數比心臟病多80%,比中風多20%。
困難重重,但變革從來沒有停止過。坦尚尼亞的三蘭港和南非的約翰尼斯堡已經安裝了快速公交系統,撒哈拉以南非洲的第一個輕軌系統於2015年在衣索比亞建立。自2015年以來,整個非洲大陸的智慧型手機數量幾乎翻了一番,達到2.26億。隨著手機滲透率的提高,科技也在出行賽道發揮了不可忽視的作用。科技公司在資本的助力下,一方面整合分散的非正式出行方式,提高供求雙方的匹配效率;一方面為正式的出行方式提供更完善的體驗。出行領域存在的突出問題,對科技創新創業公司來說,就是巨大的機遇,科技企業通過技術手段實現出行工具共享、車輛跟蹤、大數據出行線路規劃、無現金支付、降低車輛尾氣排放和運營成本。非洲市場也成為了很多國際玩家,比如Uber,Bolt和InDriver業務拓展的必爭之地。
二、非洲出行的市場空間
1.奈及利亞
奈及利亞人口已超過2億,人口平均年齡為18.1歲。奈及利亞的城市化進程逐年增加,根據Statista數據,目前有52.0%的人口生活在城市地區。拉各斯人口超過2千萬,是撒哈拉以南最大的城市,人口自然增長率估計為6%,吸引了奈及利亞45%的熟練勞動力(skilled workforce)。
公路是奈及利亞的主要交通方式,佔該國總交通量的80%以上。人均車輛保有量很低,國家統計局(NBS)的數據顯示,截至2018年第四季度,奈及利亞持牌汽車共有1180萬輛,即平均每50個人中只有3個人有車。對於奈及利亞普通人來說,步行、兩輪摩託車、三輪摩託車(keke)和私營小巴車(danfo)是主要的出行方式。為節省交通費用和避開道路擁堵,走路是奈及利亞人常用的出行方式,他們甚至發明了一個詞「Legedez Benz」來表達步行。keke的價錢很便宜,司機每次收取50到100奈拉,相當於一兩塊錢人民幣。因此,它是奈及利亞最常用的短途出行方式。Danfo是私人小巴,可承載16-18人,票價不固定,高峰時票價能達到其餘時段的數倍。全國道路運輸工人聯合會(NURTW)是一個獨立的工會,負責監督所有巴士、商用摩託車和三輪車司機。為了避免被執法機關逮捕勒索,danfo司機們通常需要將日收入的一部分甚至一半交給工會作為「通行費」。okada是一種兩輪摩託車,和keke一樣,也是常見的出行工具。okada和keke 所拉乘客較少,工會向它們只收取少量通行費。近年來,政府認為騎手經常違反交通規則,引發多起交通事故,多個州的州政府已禁止okada載人。2020年2月,keke在拉各斯也被禁止。這一禁令對騎手和消費者造成了嚴重影響,出行領域的明星公司 Oride, Gokada和Max.ng 等公司的to C 業務也全面停滯。在拉各斯,每周通勤時間為30小時,該禁令進一步加大了通勤壓力。
圖2-1: 奈及利亞okada
圖2-2:奈及利亞keke
圖2-3:奈及利亞danfo
2008年奈及利亞政府在拉各斯引入了非洲大陸首個BRT公交系統,並在2015年進一步擴大。目前拉各斯共有474輛BRT公交車,擁有兩條不同的線路,覆蓋35.5公裡的軌道,每天運輸超過35萬名通勤者,不過BRT公交系統僅在主要高速路上運行。拉各斯州交通管理局計劃到2025年建成6條BRT線路,7條鐵路,6條水路線路。奈及利亞的公共運輸出行成本並不低。拉各斯市內公交車的平均價格為309.73奈拉(約合0.81美元),跨城城際出行費用約為2023奈(約為5.3美元),2020年奈及利亞最低工資為每月3萬奈拉。
圖3:奈及利亞拉各斯BRT
2.肯亞
肯亞目前有5100萬人,以每年2.5%的速度增長,預計到2050年將達到8500萬。首都奈洛比目前人口約440萬人,人口正在大量湧入,同時各類機動車輛也在快速增加,根據肯亞國家統計局的數據,截至2018年全國註冊的各類機動車輛總計約320萬輛,平均每年增速接近10%。
圖4:肯亞機動車輛註冊數量
在英國殖民時期, 倫敦海外運輸公司(Overseas Transport Company of London)運營的肯亞公共汽車服務(KBS)一直是肯亞唯一的合法公交運營商,不過其運營效率低下,需要政府補貼,發展速度緩慢。在獨立後,大量人口從農村湧向城市,特別是首都奈洛比,KBS公交根本無法滿足激增的出行需求。在非正規經濟組織的遊說下,政府允許將Matatu也納入公交交通系統。Matatu是一種無固定線路和時間的私營微型公交車。Matatu票價非常便宜,無固定線路和站點,招手即停,很好地滿足了當地居民的出行需求。儘管如此,乘坐車輛出行的成本對於普通民眾的收入水平仍有一定壓力,普通居民出行仍以步行為主,其次是乘坐被稱之為Paratransit的輔助客運車輛(Paratransit是無固定線路固定時間的輔助客運系統,包括Matatu、摩託車boda boda 和三輪車tuk tuk),再其次是私家車,正式的公交系統佔比幾乎可以忽略不計。以首都奈洛比為例,根據世界資源研究所2019年發布的報告,步行出行比例佔比高達47.1%,Paratransit佔比32.7%,私家車佔比15.3%。
圖5:肯亞Matatu
圖6:肯亞交通出行方式比例
肯亞公交出行領域存在的突出問題包括:交通擁堵,居民日常上下班通勤成本高、時間長又不安全,公交出行體驗非常差,車輛導致的空氣汙染嚴重等。之所以造成這些問題,主要是因為城市人口增長過快,交通基礎設施投資無法跟上激增的城市需求。大部分道路無人行道,部分道路坑窪不平。由於正規的公交車數量太少,站點少或站點無站棚,Matatu成為最主要的公共出行工具。Matatu車輛大多破舊,缺乏嚴格監管,為了搶奪客源,嚴重超載,無固定停靠點,招手即停,橫衝直撞,往往無視交通法規闖入人行道。根據世界資源研究所2019年發布的報告,奈洛比每10萬人中交通事故死亡23人,比全球平均水平高43%,是北美城市的8.5倍。
圖7:交通事故死亡比例
肯亞政府為大型基礎設施建設撥款4千多億先令(約合人民幣250億,佔發展預算的50%),其中公路1809億先令(約合人民幣110億),規劃建設大容量、低價、專用車道和車站的快速公交(BRT)系統。中國公司Stecol在今年7月獲得奈洛比快速公交系統(BRT)建設合同,合同價值達56億先令(約合人民幣3.5億)。在加大交通基礎設施投資力度之外,肯亞政府另外一方面也在改革監管機制和法律法規。2013年成立的國家運輸安全局(NTSA)負責各類交通運輸監管,發放公共運輸許可證,執行交通處罰,維護道路安全等。Matatu至少要擁有30輛車,以獲得交通互助信用社SACCO的會員資格,掛靠在該信用社下,才能獲得NTSA頒發的運營許可證。SACCO作為Matatu的代表,收取會員費,為會員購買車輛、車輛維修等提供幫助,同時負責督促Matatu遵守公共運輸法規以及向政府申請幫助。Matatu的具體運營線路由當地線路協會或者有權勢的Matatus車主規劃。司機受僱於SACCO或Matatu的車主,在規定的線路上運營,每天上交「份子錢」,此外司機還自付燃油費和售票員費用,剩餘的錢歸自己。Matatu司機為了多賺錢,往往就會無視法規和運營線路的規定,帶來各種風險和問題。政府正在考慮由Matatu運輸合作社取代SACCO,以更好地管理運營線路。
3. 埃及
根據官方數據,埃及人口已突破1億人,預計2030年埃及人口將達到1.28億,是非洲第三大人口大國。根據尼爾森調研顯示,目前中產階級人口佔比35%。近年來經濟增速保持在5%以上,儘管受疫情影響,2020年埃及經濟增速仍將達到3.5%,可以預見中產階級數量將繼續增加。儘管埃及有100萬平方公裡,1億人口主要居住在約佔國土面積10%的尼羅河沿岸及尼羅河三角洲地區,人口密度很大。在埃及,42%的人口生活在城市,預計在2040年之前城市人口將超越農村人口。首都大開羅地區人口接近3000萬人,是世界級大都市。
以大開羅為首的大城市,在公共運輸方面存在比較多的問題,比如交通擁堵嚴重、公共運輸相對薄弱、交通事故率高、車輛尾氣引起的汙染等。據估計,每年因交通擁堵而造成的經濟損失達到其GDP的4%。政府交通管理局對微型巴士「又愛又恨」,其薄弱的公共運輸系統遠遠無法滿足大眾公共出行,私營的微型巴士取代正式公交巴士成為最重要的公共出行工具,但是大量微型巴士無證運營、車輛破舊,微型巴士司機經常無視交通規則,橫衝直撞,超速超載,亂收費等。埃及交通部的統計數據顯示,埃及平均每年有1.3 萬人死於交通事故,其中,微型巴士已經成為僅次於重型卡車的交通事故的第二大誘因。
近年來埃及政府一直在大力發展公共運輸,計劃到2030年,正式的公共運輸工具能滿足50%以上的出行需求,包括公共汽車,快速交通BRT,地鐵和電車等。除了對現有三條地鐵線進行更新改造外,正在規劃三條新的地鐵線。同時,也出臺了一些法規措施,大力減少汙染。例如,將公共出行運營車輛改裝為天然氣;對超過20年車齡的車輛嚴格測試尾氣是否達標,未達標取消運營許可證;停止進口汙染大的二衝程摩託車;促進非機動交通;提出在全國逐步淘汰破舊的三輪車;減少對微型巴士的支持力度等。
埃及巨大的市場機遇及出行痛點,吸引了國內外出行科領域的創業公司湧入埃及出行市場。2016年Uber進入埃及,彼時埃及還沒有針對共享出行的相關法律法規,到2017年才正式出臺相關管理辦法。目前埃及是Uber在中東北非最大的市場,也是Uber全球十大市場之一,約有90萬名網約司機,業務遍及埃及一半的省。中東打車平臺Careem也曾進入埃及,在2019年初被Uber收購。
4.南非
南非目前的人口為5900萬,人口平均年齡為27.6歲,每平方公裡的人口密度為249人。根據Statista數據,南非的城市化程度很高,66.7%的人口生活在城市地區。曾經的種族隔離政策導致了不合理的城市地理布局,汽車、公共汽車或火車很難覆蓋到所有地區,精英階層生活在非常發達的地區,交通便利、基礎設施完善,貧窮地區的人們則不得不選擇可靠性和安全性都欠佳的交通方式。
根據南非國家行政管理電子信息系統數據顯示,截止到2017年2月,南非共有1200萬註冊車輛,平均每5個人有1輛車。南非統計局2018年對普通家庭的調查顯示,上班最常用的交通工具是私家車(33.7%),其次是計程車(24.0%)和步行(20.4%)。南非通勤的公共運輸工具主要為小巴的士(Minibus Taxi)、通勤巴士和Metrorail。小巴的士的票價通常在0.70美元及以下,只收取現金,但安全性欠佳。Metrorail票價也很便宜,可提供短途及長途交通,但不夠準時,有37.8%的用戶稱Metrorail沒有時間表,常有取消和晚點的情況。
南非擁有非洲最好的運輸系統之一,政府一直致力於改善公共運輸設施,對網約車平臺也出臺了相關法律,規範網約車服務。2020年交通部推出《國家陸地交通法修正案》,規定網約車駕駛員必須經過註冊才能獲得提供服務的許可證。網約車平臺要向交通運輸部交4617.5蘭特進行註冊,每次網約車服務收費的1.5%交由聯邦政府設立的「計程車、出行和行人基金會」,用於建設出行相關的公共工程。儘管南非出行市場規模龐大,但更多的風投資金選擇進入奈及利亞、肯亞和埃及,而不是南非。埃及Swvl的聯合創始人兼CEO Mostafa Kandil表示,原因是其他國家的基礎設施更加落後,而基礎設施越差,市場就越有吸引力。
南非的小巴的士行業每年創造約合55億美元的收入,有30萬名司機從事該行業,全國40%的人口出行依賴著小巴的士。但是因為面臨著交通安全、勞資關係和漏稅的問題,2020年11月初,南非政府和計程車行業代表進行談話,考慮用法律手段規範小巴的士行業,基本條例內容將會在2021年4月之前公布。
三、非洲出行的細分領域和代表公司
非洲大約有150多家出行公司,比較熱門的區域為奈及利亞,肯亞,埃及和南非,資本考慮的主要因素為當地的人口密度,消費水平,出行可改造的空間,基礎設施情況等。該部分將出行公司主要分為四大類,汽車網約車,定點公交或長途巴士,摩託車網約車,以出行為場景的無現金支付公司,討論參與者的具體情況。
圖8:非洲出行初創公司Landscape
數據源https://briterbridges.com/innovation-maps
1.四輪網約車
在非洲,相比公共運輸和非正式的出行方式,四輪網約車的價格較高,針對的用戶群體主要是中產階級以上,提供相比其他出行方式更安全和舒適的出行體驗。泛非洲的玩家主要是外國網約車巨頭Uber,Taxify(更名為Bolt)和InDriver等,同時也有區域性的本地玩家,但成交單量並不大,不過考慮到正在增長的中產階級和購買力水平,未來的發展潛力巨大。
泛非洲
Uber
於2013年進入非洲大陸,是第一家進入非洲市場的網約車公司。2019年聲稱在非洲擁有270萬活躍用戶,5.9萬司機。目前在非洲9個國家運營:南非(5個城市),肯亞(2個城市),埃及(8個城市),奈及利亞(3個城市),加納(2個城市),摩洛哥,烏幹達,坦尚尼亞和象牙海岸。每單的抽傭比例約25%。在本地化方面,Uber在東非市場推出了摩託車網約服務UberBoda,在奈及利亞拉各斯推出了船運服務UberBoat,在埃及推出了定點公交服務UberBus。
Bolt
Uber在非洲最大的競爭對手,目前在非洲7個國家運營:南非(22個城市),奈及利亞(22個城市),加納(4個城市),肯亞(17個城市),烏幹達,坦尚尼亞(4個城市),突尼西亞(2個城市)。相比Uber,Bolt收取的佣金較低,在15-20%左右。另外,一般來說,相比Uber,同樣的裡程Bolt花費更低。
InDriver
2013年成立,在全球32個國家,450個城市運營,有7千萬用戶。在非洲擴張到南非(5個城市),肯亞,烏幹達,坦尚尼亞,奈及利亞和波札那。乘客先設置價格並呼叫,再從應答的司機中自行選擇,價格比uber和bolt便宜20-30%。司機註冊後,平臺前6-12個月不收取佣金,之後收取5-8%佣金,相比Uber 和Bolt的比例,對司機吸引力較大,不過在拉各斯,高峰期交通狀況很差,司機接受價格後無法因為交通堵塞而修改價格,受到了司機的詬病。
圖9:Indriver進入拉各斯
奈及利亞
Uber和Bolt分別於2014年和2016年進入奈及利亞市場,Bolt佔據了奈及利亞60%以上的市場份額。Uber價錢較昂貴,領域更垂直,只服務一部分中產階級以上的通勤者。Bolt 對司機只收取15%的佣金,低於Uber 25%的佣金。2020年8月起,政府對四輪網約車方面出臺了新規定,網約車駕駛員需要持有Lagos State Drivers』 Institute (LASDRI) card ,Department of Public Transport 和Commuter Services of the Ministry of Transport 頒發的駕駛證,車輛需要經過the Lagos State Motor Vehicle Administration Agency 的備案。Uber 和 Bolt等第三方運營商(Service Entity,不持有自有車輛)要向政府支付一年1000萬奈拉(約2.7萬美元)的許可費(後降低為800萬奈拉),每年還將支付5百萬奈拉的續約費(後降低為400萬奈拉),如果司機數量高於1千名,許可費和續約費提高至2500萬奈拉和1000萬奈拉。另外,政府還將從每筆交易中抽取10%的費用(後降低為每單20奈拉)。對於計程車應用商(Taxi and app operators,持有自營車輛),少於50輛車的支付500萬奈拉(約1.4萬美元)的許可費,每年續約費150萬奈拉。超過50輛車的支付1000萬奈拉的許可費,每年續約費300萬奈拉。
EcoCab
2017年上線,2019年與the Lagos State Taxi and Cab Operators Association籤署合作協議,與拉各斯政府合作推出計程車和私家車的網約車服務,每單抽傭15%。
PickmeUp
2017年上線,主要服務於沒有Uber和Bolt的城市,目前在10個城市上線,有3千名司機,已經完成10萬單,每單抽傭15%。
Jekalo
2015年成立,順風車業務,由奈及利亞著名孵化器ccHub孵化。同年上線的順風車公司GoMyWay已經停止運營。
衣索比亞
目前衣索比亞共有20家左右的打車平臺在競爭。首都潛在市場規模一天10萬單,目前的打車平臺日單在2.5萬單左右,基於埃塞近1億的人口體量,還有一定的增長空間。
Ride
於2014年成立,埃塞交通領域暫時沒有向外資開放,外國玩家Uber和Bolt無法進入,因此本地叫車應用佔領了市場。與外國網約車不同的是,Ride的司機多為計程車司機而不是私家車主。Ride目前仍在快速增長,2019年底市場佔有率約80%,已經開始向投資人分紅。同類競品還有Zayride,成立於2016年,2019年初完成了A輪融資,同時開展送貨服務。
埃及
2019年,Uber以31億美元收購中東網約車應用Careem。交易完成後,Careem成為Uber的全資子公司,並保留其品牌。Uber於2014年進入埃及,目前埃及已成為Uber在中東和北非地區最重要的市場,也是Uber的全球Top10市場之一。截至2018年底,在埃及已有9萬名司機。2018年6月,埃及當局出臺關於網約車的新規定,要求網約車公司支付3000萬埃及鎊(合170萬美元)的運營許可,該許可有效期為5年。公司需要預先支付其經營許可證的25%,並在剩餘的經營期內分期支付餘款。
東非
Little Cab
2016年上線,safaricom旗下產品,在肯亞5個城市運營。支持M-Pesa付款,同時允許功能機用戶通過USSD訂車,車內提供免費wifi。除網約車業務外,Little還有摩託車和公交車服務。目前有5萬名司機,每筆訂單抽傭15%,100萬用戶,60%用戶在肯亞,司機同時也可以作為M-pesa的代理商。
圖10:肯亞四輪網約車平均每公裡價格
Mondo Ride
中東網約車應用,累計融資500萬美元,曾在肯亞(3個城市),烏幹達的坎帕拉和坦尚尼亞的三蘭港運營,企業客戶包括 Equity Bank,Cytonn Investments,DSTv,PKF,Nairobi Hospital和Liquid Telecoms。截止2017年2月,有6千名司機,2018年退出肯亞市場。
南非
截止2017年2月,南非註冊車輛1202萬輛,南非有五分之一的人口擁有汽車,人均汽車保有量在非洲排名第一。南非2018年生產了61萬輛汽車,出口35萬輛,是非洲最大的汽車市場。南非是網約車的玩家Uber,Taxify和InDriver的重要市場。
YooKoo Rides
2017年開發,2019年上線,目前只在Gauteng運營,價格比uber便宜20-35%。
圖11:YookooRides 網約車
Taxi Live
2020年上線,在德班和約翰尼斯堡運營,每單抽傭15%。
FlexClub
目前uber在新興市場的司機有200萬以上,租車一般是通過非正式途徑,也沒有融資租賃購買車輛的正式渠道。FlexClub幫助私家車車主尋找到匹配的司機,並向車主支付固定的租金,同時向司機提供車輛融資租賃、保險和日常維護的服務。目前通過與租車行的合作來提高車輛供給數,彌補了傳統汽車貸款的不足。收入來源於租金佣金。2019年融資120萬美元,領投方CRE Capital。
WhereismyTransport
致力於研究新興市場的正式和非正式交通出行網絡,已經繪製了非洲34個城市的地圖,2020年完成750萬美元A輪融資,投資人包括Global Innovation Fund,Goodwell Investments,戰略投資人包括Google,Nedbank,Toyota Tsusho Corporation。
其他非洲地區
Gozem
西非網約車應用,在貝寧和多哥運營,服務包括摩託車,人力車和計程車的網約服務。2020年上線電商物流服務。截止2019年8月,平臺上有800名司機,註冊用戶13萬。累計融資300萬美元。
2.定點公交或長途巴士
定點公交針對的主要是價格敏感型的通勤用戶,但同時對於安全性和出行體驗有一定的要求。票價比非正式的小巴車要貴,低於汽車網約車。該領域科技公司面臨的主要困境是政策監管和規模化。由於觸碰了私人小巴車的利益,很容易受到工會和小巴車司機的抵制和抗議。如果採用和私人小巴車合作的方式,與工會共享利益,短時間內可以上線更多車輛,但是服務質量有可能會大打折扣,同時也不方便對於小巴車司機的管理。同時,也需要花費一定時間用於教育市場,改變用戶習慣,規模化相比摩託車網約車來說不夠快。
Swvl
2017年成立,目前在埃及,肯亞和巴基斯坦運營,幫助通勤用戶通過手機預訂固定線路的巴士票。Swvl不擁有公交車或僱用司機,通過籤署不同的合作夥伴關係,幫助司機和運營者獲得車輛的融資租賃服務。2019年B-2輪融資4200萬美元,由瑞典風險投資公司Vostok Ventures和阿聯BECO Capital,以及中國的和玉資本,美國的Endeavor Catalyst,阿曼的OTF Jasoor Ventures,埃及的Sawari Ventures,科威特的Arzan VC,杜拜的Blustone等共同牽頭。2019年8月進入肯亞市場。2019年10月,肯亞National Transport and Safety Authority (NTSA)聲稱,Swvl和Little運營的車輛持有的牌照為Tours Service License,運營通勤業務違反了公共服務條例。肯亞的《公共服務條例》要求每輛公交車都必須屬於SACCO,並使用固定路線。同時,Swvl和Little的業務遭到了Matatu小巴車司機的抗議。2020年5月Swvl恢復營運。2020年11月,Swvl在肯亞推出從奈洛比到12個城市的長途車服務。
圖12:Swvl巴士
Plentywaka
2019年9月成立於奈及利亞拉各斯,6個月內完成10萬單,服務4萬用戶。Uber模式運營,抽取訂單的15%作為佣金,已經擴張至阿布賈。除to C的公交服務外,還提供企業接送方案以及當天達的物流服務。在Asaba推出汽車網約車服務Wakacab,可以通過現金或Wakapurse支付。已經完成30萬美元Pre-Seed輪融資,投資人包括EMFATO, Microtraction和Niche Capital。
圖13:Plentywaka巴士
Little Shuttle
肯亞電信運營商Safaricom旗下Little的定點公交服務,2019年上線,目前由於監管暫停業務。
圖14:Little 巴士
BuuPass
肯亞在線訂票平臺,可以在線預訂肯亞的長途車票,火車票和機票。覆蓋115條線路和400多輛車,售出50萬張票,服務40萬用戶。用戶可以在線或USSD形式預訂車票,使用M-pesa購買車票。肯亞類似的公司還有Quickbus,2020年完成100萬美元種子輪融資,聲稱年底前可達到百萬美元流水,對每筆訂單抽傭10%。
3.網約摩託車
兩輪摩託網約車,在肯亞和坦尚尼亞被稱為Boda Boda,在奈及利亞被稱為Okada。非洲缺乏可靠完善的公共運輸系統,隨著城市化進程的加劇,交通擁堵十分嚴重,摩託車作為一種機動的出行方式,成本不高,受到了普遍的歡迎。根據諮詢公司TechSci Research的報告,非洲的兩輪摩託車市場將從2015年的40億美元增長到2021年的90億美元以上。
圖15:二輪摩託車市場規模
奈及利亞和坦尚尼亞是非洲最大的摩託車市場,其次是肯亞、阿爾及利亞、烏幹達、埃及、摩洛哥、安哥拉和衣索比亞。肯亞政府的免稅政策惠及到了摩託車進口和本地摩託車組裝廠,據報導,肯亞在五年前還沒有任何組裝廠,而現在有21個。
兩輪摩託車出行賽道的公司,比如奈及利亞的Gokada,Max.ng,Opay旗下的Oride,烏幹達的Safe Boda,大多以低客單價高頻次的摩託車出行作為切入口,向消費者提供出行服務的同時,向騎手提供保險、維護、信貸等服務,同時也發展自己的支付或錢包,延伸外賣,生活服務,B2B配送等業務,最終目標是成為一個像Grab和Gojek一樣的 Super App。
除了兩輪摩託車,三輪摩託車keke或tuk tuk也是常見的短途出行方式。相比兩輪摩託車,三輪車能乘坐2-3人,有一定的遮擋,速度不會特別快,招手即停很方便,是計程車的廉價替代。
圖16:三輪摩託車
不過,奈及利亞政府對於兩輪摩託車的態度並不支持。2012年,前拉各斯州長在500多條線路上禁止氣缸容量低於200cc的商用摩託車。2019年7月,拉各斯州政府提出了一項法規,要求摩託車出行公司每年為每1千輛自行車支付2500萬奈拉(7萬美元)的許可費,1千輛自行車以上向每輛自行車收取3萬奈拉(83美元)的許可費。另外,騎手不得不向當地交通工會每天支付500奈拉(1.38美元)的稅費以免於騷擾。不過,仍然有騎手的摩託車遭到警察的扣押,聲稱騎手涉嫌非法經營和違反交通法規。2020年初,奈及利亞拉各斯政府禁止兩輪和三輪摩託網約車在主要居民區和商業中心運營,該領域的出行公司遭遇了重創,只能轉向針對B端的配送服務,很多通勤者也走上街頭,抗議政府的該項禁令。政府聲稱摩託車是造成交通事故的主要罪魁禍首,不過從數據上來看,摩託車並不是最主要的原因。
圖17:道路交通事故的原因
Gokada
2018年成立於奈及利亞,創始人曾在孟加拉國創立出行公司Pathao。每天向騎手收取3千奈拉(約8美元)。2019年A輪融資530萬美元,投資人包括 Rise Capital,Adventure Capital,IC Global Partners 和 First MidWest Group。拉各斯禁摩令後裁員70%,轉向最後一公裡配送和船運。
圖18:Gokada 出行
Max.ng
2015年成立於奈及利亞,配送服務的客戶包括Jumia。2019年A輪融資700萬美元,投資人包括Novastar Ventures和山葉(曾投資Grab 1.5億美元)。禁摩令後業務從拉各斯轉向Ibadan。
圖19:Max.ng出行
ORide
ORide是Opay旗下的兩輪摩託車出行服務。Opay於2019年融資1.7億美元,在資本的助力下,ORide 憑藉對用戶和騎手大力的補貼,發展速度一度十分迅猛。由於受到禁令的影響,ORide剛開始出售了一部分摩託車,轉向最後一公裡配送服務OExpress,並尋求在Ibadan的發展。之後由於疫情的影響,終止ORide,OCar,OExpress的服務。
圖20:Oride出行
Safe Boda
2015年成立於烏幹達,是烏幹達兩輪摩託車市場的領頭羊。有自己的錢包產品,騎手也可以成為錢包的代理商。據估計烏幹達共有100萬輛兩輪摩託車,首都坎帕拉有20萬輛。2019年完成B輪融資,投資人包括Allianz Group旗下的Allianz X,Go-Jek旗下的Go-Ventures。2018年7月擴張至肯亞,由於疫情的影響,2020年11月退出肯亞,專注於烏幹達和奈及利亞的Ibadan,8月聲稱已經在Ibadan完成25萬單,10月因向騎手每單收取佣金比例從10%提高到15%遭到了騎手抗議。
圖21:Safeboda出行
Uber &Bolt
網約車巨頭Uber和Bolt在肯亞奈洛比和烏幹達坎帕拉運營兩輪摩託車出行服務。
圖22-1:Uber Boda
圖22-2:Bolt Boda
Halan
埃及兩輪及三輪摩託車出行公司,同時也提供針對企業客戶的配送服務,企業客戶包括麥當勞、肯德基、必勝客、Hardees等。2017年成立,在Cairo、Alexandria 、Nile Delta region 和 Upper Egypt 運營,已經擴張至蘇丹的首都Khartoum和第二大城市Omdurman。2018年12月已經完成1000萬單,2020年初聲稱月單量幾百萬單。累計融資達2000萬美元。
圖23:Halan二輪及三輪摩託車網約車
4.無現金支付
在非洲,正式或非正式的交通出行的支付方式仍然以現金為主,找零很不方便,無法記錄交易,票價也不固定,有很多談判空間。很多小巴車是租來的,司機需要每天向車主支付一筆「份子錢」,現金交易的方式使車主無法跟蹤交易流水,也不利於司機統計日常收入。因此,出行場景下的無現金支付也成為了最近的創業熱點。巨頭也在參與無現金支付的改革,2020年,Uber和Flutterwave合作推出電子錢包Uber Cash,在南非,肯亞,奈及利亞,烏幹達,坦尚尼亞,象牙海岸,加納上線。
Data Integrated
肯亞初創公司,向公交車公司出售完整的售票管理系統,包括硬體(公交站顯示屏,POS刷卡機,攝像頭,公交卡)和軟體(後臺管理系統,乘客訂票應用,支付解決方案),幫助傳統公交公司實現數位化,跟蹤日常流水,減少營運收入的損失。
AC Group
Tap&Co Card 2015年推出,該公交一卡通系統已經部署到盧安達首都基加利所有公交線路上,該公交卡可以在合作的19個代理站點充值,已經服務200萬用戶。已經在基加利所有公交上部署Wifi。
圖24:盧安達Tap&Go交通卡
四、非洲出行的前景與展望
交通出行領域困境的解決,需要政府,資本和科技公司的共同參與。政府制定監管政策,向公共出行領域投入更多財政預算,以改善城市的基礎設施。科技公司在資本的助力下,在現有基礎設施之上,利用科技手段做整合,提供更好的出行體驗。不過,非洲國家在交通出行方面的監管措施相對陳舊,無法應對新興的商業模式,且各種政治力量盤根錯節,導致政策方向不夠穩定,這也是科技公司常常面臨的重大風險。
本文為非程創新團隊"非洲十大賽道調研報告"系列第六篇,下期將為大家帶來非洲本地生活賽道調研報告,敬請關注。
*本系列為非程團隊原創,轉載合作請聯繫作者。
Reference:
https://techcabal.com/2020/01/30/lagos-ban-on-oride/
https://techcabal.com/2020/01/31/with-over-1-million-in-seed-funding-quickbus-looks-to-drive-an-online-bus-booking-revolution-in-africa/
https://techpoint.africa/2020/08/11/lagos-ride-hailing-regulations-august/
https://english.alarabiya.net/en/business/technology/2018/05/07/Egypt-approves-law-to-govern-popular-ride-hailing-apps
https://www.standardmedia.co.ke/business/article/2001369862/ride-hailing-apps-rev-up-investment-in-taxi-cabs
https://www.cgdev.org/blog/uber-and-taxify-africa-good-work-or-race-bottom
https://www.menabytes.com/uber-bus-intercity-egypt/
https://www.reuters.com/article/us-egypt-economy-transportation/ride-hailing-market-revs-up-in-egypt-idUSKBN1XG20M
https://smepeaks.com/2020/08/13/surviving-hurdles-insight-bus-hailing-industry-lagos/
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/408920-lagos-govt-e-taxi-hailing-operators-agree-on-new-regulations.html