國融證券一季度公司債承銷規模113億元 行業排名躋身前二十

2020-12-12 新浪財經

來源:證券日報

本報記者 李文

今年一季度,國融證券承銷公司債17隻,承銷金額113.3億,據Wind資訊公布的2020年一季度公司債承銷排行榜顯示,國融證券公司債承銷金額排名行業第18位。

今年以來,國融證券投行業務頻傳佳績。1月16日,作為國融證券2020年首單發行成功的公司債券,柳州市城市投資建設發展有限公司2020年非公開發行公司債券(簡稱「20柳州01」),發行規模20億元,3月26日,由國融證券主承銷的柳州市城市投資建設發展有限公司2020年非公開發行公司債券(第二期)(債券簡稱:20柳州02)成功發行,發行規模15億元。

國融證券投行業務團隊憑藉專業能力和優質服務在行業內樹立了良好的口碑。以國融證券主承銷的西南地區首單公募「一帶一路」公司債券為例,3月5日,重慶國際物流樞紐園區建設有限責任公司成功發行2020年面向合格投資者公開發行公司債券(「一帶一路」建設)(第一期),發行規模為10億元,債券期限為3+2年期,票面利率為4.02%。該債券以超低利率成功發行,機構投資者反響熱烈。發行債券用於補充發行人項目建設資金缺口,為高質量推動重慶國際物流樞紐園建設,爭當「一帶一路」建設的排頭兵提供有力的金融支撐。

(編輯 才山丹)

相關焦點

  • 券商股權承銷業務中考揭榜 東方花旗證券同比增413%躋身前三
    6月份漸進尾聲,證券公司投行業務也悉數交卷,走出「中考」考場。今年上半年(截至6月28日,下同),證券行業的股權承銷規模同比下降。數據顯示,今年上半年51家券商的股權承銷金額達5280億元,同比下滑4.28%。
  • 券業年內股債承銷突破10萬億,中信、中信建投搶佔1/4市場...
    行業馬太效應進一步凸顯,這5家券商在股權融資領域的市場份額從去年末的54.4%進一步提升到55.58%。就增幅來看,承銷股權融資規模排名靠前的券商中,海通證券、銀河證券、申萬宏源承銷保薦年內承銷的股權融資規模增量明顯,其中海通證券年內承銷股權融資規模934.71億元,較去年全年水平增加145%;銀河證券年內承銷股權融資規模390.47億元,增幅超過330%。
  • 財信證券獲評2019年度企業債券主A類主承銷商_公司_經濟網_國家...
    這是財信證券繼今年9月在中國證券業協會公布的「2020年證券公司公司債券業務執業能力評價」中獲評A類評級後,再次獲得債券主管部門的高度認可,成為企業債券和公司債券業務能力評價「雙A類券商」。企業債券主承銷商信用評價由國家發改委組織實施,自2015年開展該項工作以來,財信證券連續五年排名行業前20。
  • 國融證券罰單不斷、評級連降、業績虧損 侯守法何破下墜局?
    光大證券研報顯示,截至2019年12月20日,銀行間和交易所共有153隻債券發生違約,涉及債券本金規模達1185.64億元,其中有39家發行人首次在債券市場發生違約。就違約主體特質看,光大證券歸納為三點:行業較分散、民企未改善、城投低風險。
  • 國融基金規模不足4億今年產品業績失色
    去年12月,該公司另一位副總經理張靜也因個人原因離職。兩位副總經理離任時任期均不足一年。在人員變動的同時,國融基金的管理規模也不盡如人意。數據顯示,截至今年二季度末,該公司旗下6隻基金的管理規模合計僅為3.09億元(各類份額合併計算),且均為主動權益類基金。
  • 財通證券公司債業務違規 剛到手A類承銷商「桂冠」就收警示函
    財經網資本市場1月8日訊 2019年企業債承銷業務強勁、剛剛才拿下當年A類承銷商一榮譽不久,財通證券因近期債券承銷業務問題就收到警示函。據21財經APP今晚報導,浙江證監局官網今日公布《關於對財通證券股份有限公司採取出具警示函措施的決定》。
  • 國融基金規模不足4億,今年產品業績失色丨基金
    在人員變動的同時,國融基金的管理規模也不盡如人意。Wind數據顯示,截至今年二季度末,該公司旗下6隻基金的管理規模合計僅為3.09億元(各類份額合併計算),且均為主動權益類基金。國融基金管理規模數據來源:Wind成立三年規模不足4億高管頻繁出走的背後,是基金規模持續不振。Wind數據顯示,截至今年二季度末,國融基金旗下6隻基金管理規模合計只有3.09億元(各類份額合併計算),每隻基金平均規模不足1億元。
  • 快訊|民生加銀、國融基金基金髮行失敗 小基金公司發行承壓
    不僅如此,民生加銀基金管理規模上半年出現縮水,截至6月30日,公司二季度管理規模較一季度減少了174.2億元。其中固收類產品規模減少明顯。7月29日,國融基金髮布公告稱,國融融鑫靈活配置混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:008334,C類基金份額代碼:008335)未能滿足基金合同規定的基金備案的條件,故基金合同不能生效。
  • 中山證券暴露內控問題 因債券承銷調查不審慎再收監管罰單
    中山證券上述行為不符合《公司債券承銷業務盡職調查指引》(2015年)第五條、第十條第(四)項、第十一條第(四)項的相關要求,違反了《公司債券發行與交易管理辦法》(證監會第113號)第七條的規定。   作為公司債券「16金茂01」的項目負責人,徐麗君難辭其咎,根據《公司債券發行與交易管理辦法》第五十八條的規定,山東證監局決定對徐麗君採取出具警示函的監督管理措施。
  • ​中山證券暴露內控問題 因債券承銷調查不審慎再收監管罰單
    中山證券上述行為不符合《公司債券承銷業務盡職調查指引》(2015年)第五條、第十條第(四)項、第十一條第(四)項的相關要求,違反了《公司債券發行與交易管理辦法》(證監會第113號)第七條的規定。作為公司債券「16金茂01」的項目負責人,徐麗君難辭其咎,根據《公司債券發行與交易管理辦法》第五十八條的規定,山東證監局決定對徐麗君採取出具警示函的監督管理措施。
  • 國融證券財報後遺症:母公司長安投資被列信用觀察名單
    「公司重要子公司國融證券受到中國證監會行政處罰,債券自營業務和資產管理業務受限,未來盈利存在不確定性。」 大公國際認為。大公國際表示,國融證券逾期股票質押回購款規模較大且壞帳準備計提比例較低,同時與天風證券發生回購糾紛的「18永泰能源CP003」已發生實質性違約,並被摘牌停止交易,國融證券對該部分資產計提壞帳準備0.04億元,計提比例為2.46%,計提比例處於較低水平,未來有較高資產減值風險。
  • 國融證券被評為2020年B類BBB級證券公司
    國融證券相關負責人向記者表示,本次評級結果對於國融證券擴大現有業務規模、擴大與外部金融機構合作的業務範圍、拓寬合作渠道等方面均會帶來積極影響。為有效實施證券公司審慎監管,促進證券公司的業務活動與其治理機構、內部控制、合規管理及風險管理等情況相適應,實現證券行業持續規範發展,2020年7月10日,中國證監會對《證券公司分類監管規定》進行了再一次修改,從分類監管的角度,促進證券公司加強合規風控、增強核心競爭力,以「體現合規、審慎導向,支持行業差異化、專業化發展」為核心,進一步優化完善分類評價指標體系。
  • 21億元項目僅收費20多萬 中信證券國泰君安不賺錢交個朋友?
    21億元項目僅收費20多萬,中信證券國泰君安不賺錢交個朋友?近日,某採購招標網上一則中標結果顯示,兩家券商中標某中字頭央企下屬企業的規模不超過21億元的交易所市場公司債承銷項目,分別為中信證券和國泰君安,合計承銷費僅20餘萬。來源:中標公告業內人士直呼:「太低了!」
  • 基金IPO|國融基金旗下基金髮行失敗,成立三年6隻產品均為「迷你基」
    Wind數據顯示,截至2020年6月30日,國融基金總規模僅為3.0865億元,在141家基金公司裡位列第135位,可謂是掙扎在溫飽線上的小公司。而翻看規模變動情況,我們發現,國融基金在2017年成立之後,2018年資產規模為2.76億元;到了2019年上半年,資產規模增加至8.25億元,2019年年底也穩定在了8.16億元,但是到了2020年一季度規模降至4.20億元,二季度再次下降,降至3.09億元。資產規模幾乎都處於行業後十名。
  • 牽涉永煤違規被調查 海通證券「揮淚斬馬謖」!曾多次被監管警示
    交易商協會稱將對海通證券及其相關子公司開展自律調查。  海通證券半年報顯示,截至報告期末,海通資管的管理總規模為2717億元,其中主動管理規模為1866 億元,佔比約68.7%。  海通證券方面指出,海通資管公司最近兩年大力壓縮通道業務規模,回歸主動管理本源。
  • 87家券商最新企業債承銷信用評價公布:海通天風等26家入A,恆泰長財...
    根據評價結果,海通證券、天風證券、恆泰長財證券、中信建投證券和財通證券名列前五。 26家獲評A類的主承銷商中,國金證券和九州證券進步巨大,排名分別上升35位和34位;恆泰長財證券上升15位,擠入前十。
  • 券商ABS項目承銷最新座次:平安天風中銀國際上演排位大躥升
    華菁證券副總經理、固定收益事業部負責人鄧浩認為,債券市場將出現分化,利率債及高等級信用債價值有所高估,而部分高收益債則存在一定機會,可轉債和可交換債的交易機會漸漸顯現,而消費金融ABS則具有收益率高、不良率低的特徵,屬於典型的弱主體強資產類別,是一類非常具有吸引力的細分資產。
  • 新發產品折戟 國融基金敗走「黑七月」
    7月29日,國融基金髮布公告,宣布國融融鑫因未能達到2億元的成立規模而宣告發行失敗。 屋漏偏逢連夜雨。國融基金在7月份遭遇一系列暴擊:總經理離職、上海分公司註銷、基金經理離職、基金清盤等,也使得這家次新基金公司前景變得更加暗淡。
  • 專訪申萬宏源證券固收融資負責人範為:債市一級市場有望延續供需...
    數據顯示,2020年國債發行量超過7萬億,同比增長70%;利率債發行總額達到18.76萬億元,同比增長51%;而信用債市場(公司債、企業債、金融債等)發行量亦攀升至19.06萬億元,增幅達28%。展望今年,債市一級市場供需兩旺行情仍有望延續。
  • 華泰證券投行實現差異化戰略崛起
    中小板IPO保薦項目數量在業內排名第5位———作為一家區域性投行,華泰證券2008年在行業內迅速躥紅,走出了一條立足差異化、從區域到全國的快速成長之路。  近兩年來,華泰證券投行業務銜枚急進。統計數據顯示,2007年華泰證券投行完成10個首發和再融資主承銷項目,股票、債券的承銷金額達373.33億元,名列國內券商第8位。2008年,華泰證券投行完成4個首發項目,保薦的中小板IPO項目數量在業內排名第5位,中小板IPO項目融資金額在業內排名第7位。