雀巢、達能和斐泉進入「三國殺」,全球高端水今夏逐鹿中國市場

2020-12-13 小食代

如果有一天,你在小區附近超市的貨架上同時發現了巴黎水、依雲和斐濟水,請不要意外。除了說明你的小區可能比較高檔外,在華「圈地」高端飲用水市場已經成為了一眾國際飲料巨頭的共識。

近日,雀巢召開2019年度投資者會議,雀巢水業務部門的執行長Maurizio Patarnello向投資者亮出了該業務在全球市場的「家底」,當中就包括要對巴黎水、聖培露兩大標誌性品牌進行持續投資。小食代發現,隨著飲料銷售旺季到來,依雲和斐濟水等高端水品牌也陸續發力「押注」中國市場。

下面,我們就一起了解高端水市場的最新情況。

高端水頻推新品

在上述投資者會議上,Maurizio 表示,雀巢持續看好全球瓶裝水行業的發展前景,預計整個行業在五年內仍將保持6%的增長速度,整體規模從2018年的2060億瑞士法郎上漲到2760億瑞士法郎。

小食代留意到,在雀巢水向投資者展示的全球6大戰略中,排在首位的就是保持高端品牌的增長。目前,雀巢水擁有巴黎水、聖培露和普娜等高端瓶裝水品牌,銷售到全球市場。

Maurizio說,去年該公司旗下高端瓶裝水產品維持了近幾年來良好的增長勢頭。「在過去幾年,雀巢一直對巴黎水和聖培露兩大標誌性品牌進行投資並取得了良好的增長,去年憑藉推新品成功拉動增長。」他說。

這無疑會讓雀巢的高端水系列,擁有更多的SKU,從而拉動增長。

據介紹,去年,巴黎水就推出了無糖零卡路裡的果味氣泡水新品,以及含有果汁成分的低卡路裡氣泡水;聖培露也同樣推出了果味無糖零卡路裡的聖培露果萃,和果味低卡路裡罐裝氣泡飲料(S.Pellegrino momenti)。數據顯示,這兩大品牌去年錄得7%的有機增長。

此外,該公司還在美國市場推出了高端礦泉水品牌普娜(Acqua Panna)。Maurizio表示,雀巢水希望藉助高端礦泉水的強勁增長,在零售渠道推出面向家庭和個人消費等不同消費場景的普娜全系列產品。

進口高端水戰火激烈

雀巢方面在接受小食代查詢時曾經指出,未來將引入更多進口水產品到中國市場。據介紹,目前巴黎水、聖培露在中國市場貢獻了約15%的銷量。

除了雀巢,越來越多進口高端水品牌在中國市場加速布局。例如,法國食品巨頭達能旗下的高端水品牌依雲多年來在中國市場和巴黎水「針鋒相對」。有數據顯示,目前經由海關進入到中國的不含氣礦泉水中,依雲進口量排在首位。

此外,不久前依雲才剛宣布由中國年輕偶像易烊千璽出任依雲品牌全球代言人,這意味著依雲希望在中國培育更年輕的消費人群,從而為銷售帶來增量。

在熱鬧的營銷層面背後,是依雲產能的擴大。小食代此前曾介紹,達能在2017年已宣布新增加10條依雲礦泉水的生產線,並定下2020年實現20億瓶產量的目標,為其加碼中國市場埋下伏筆。

至於在中國市場零售價比巴黎水和依雲更高的斐泉(Fiji water),近幾年來也低調在華加速擴張,成為一匹黑馬。

小食代從有關方面了解到,該品牌在不含氣礦泉水的進口量上,排在依雲後居第二位。有資料顯示,該品牌於1996年在斐濟島成立,並於2010年前後進入中國市場,至今其在華業務已增長十倍。

從發力的路徑上,斐泉線上和線下「兩手抓」,而在它背後的則是知名的老牌香港「洋行」捷成和全球啤酒巨頭百威英博。根據斐泉包裝標籤所示,目前該產品的中國總代理已經交給了捷成飲料(中國)有限公司。工商資料顯示,後者由兩大股東組成,分別是捷成飲料有限公司和百威雪津啤酒有限公司。

通過攜手這兩大合作方,斐泉目前在中國不但在各大電商上開出了旗艦店,而且還在線下入駐了例如華潤萬家、家樂福、山姆店、盒馬等。

除了這些境外「玩家」,國內資本對於高端水也是虎視眈眈。例如,中糧可口可樂去年7月推出「中可·堪察加」高端瓶裝水,9月再推出「中可·貝加爾」高端水產品。今年,「中可·阿爾山」也正式亮相,該公司藉助冰川水、深層水、火山巖過濾水三大系列完成了高端水產品線的布局。

此外,華彬集團早前在湖北省竹谿縣桃源鄉投資了華彬VOSS芙絲水國產高端瓶裝水項目;在今年的5月16日,無錫市政府與華彬集團籤署深化戰略合作框架協議,協議內容之一就是華彬將旗下VOSS芙絲水引入無錫,在宜興設立VOSS芙絲水華東生產基地。

5年內高增長可期

「中國高端水現在正是熱鬧的時候,排除貿易等因素的影響外,預計未來5年內要保住20%到50%的年增長不成問題。」一位水行業人士告訴小食代,這幾年巴黎水、依雲等大品牌在中國市場一直保持高速發展。

小食代留意到,今年4月份尼爾森相關負責人在出席中國飲料工業協會天然礦泉水分會組織的產業交流會上指出,去年飲料整體增速放緩,同比增長4.7%。其中,包裝水成為拉動增長的主要動力。

該負責人還指出,尼爾森研究顯示,零售價每升單價在5-10元的高端礦泉水是市場份額的主體,而10元以上的超高端礦泉水增幅則在放緩。

對此,上述行業人士表示,個別售價高達四五十元一瓶甚至上百元一瓶的超高端礦泉水並非市場主流,難以實現規模化發展,增速放緩並不奇怪。而實際上,如果小包裝零售價在6元到8元左右,則是眼下增長最快的品類。

他認為,今年高端水在口味、包裝和渠道等方面可能會有一些新的變化。一方面,混合了果味的清淡型產品可能會成為一個方向。另一方面,推出一些限定包裝,或者推出面向不同消費場景推出更多規格和不同類型的包裝也是新趨勢。

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