中信證券股份有限公司、平安證券股份有限公司
關於平安銀行股份有限公司
關聯交易有關事項的核查意見
中信證券股份有限公司、平安證券股份有限公司（以下簡稱「聯席保薦機
構」）作為平安銀行股份有限公司（以下簡稱「平安銀行」或者「公司」）公開發
行 A 股可轉換公司債券的聯席保薦機構和持續督導機構，根據《證券發行上市
保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交
易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等有關規定，
就平安銀行擬與關聯方開展關聯交易事項進行了審慎核查，現發表核查意見如
下：
一、關聯交易概述
（一）本次關聯交易基本情況
1、中國平安人壽保險股份有限公司
平安銀行股份有限公司第十一屆董事會關聯交易控制委員會第九次會議審
議通過了《關於與中國平安人壽保險股份有限公司關聯交易的議案》，同意給予
中國平安人壽保險股份有限公司（以下簡稱「平安人壽」）新增同業綜合授信額
度人民幣30億元，額度期限1年，信用方式，全部為R1類額度，限用於同業拆
借、債券回購。
2、九通基業投資有限公司
平安銀行股份有限公司第十一屆董事會關聯交易控制委員會第九次會議審
議通過了《關於與九通基業投資有限公司等關聯交易的議案》，同意給予九通基
業投資有限公司（以下簡稱「九通基業」）結構化融資額度不超過人民幣30億元，
期限為不超過1+1年，通過信託計劃向九通基業發放信託貸款，由華夏幸福基業
股份有限公司（以下簡稱「華夏幸福」）提供連帶責任保證擔保，同時由廊坊京
御房地產開發有限公司（以下簡稱「廊坊京御」）持有的部分九通基業的股權提
供質押擔保。
3、華御漢（武漢）房地產開發有限公司
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平安銀行股份有限公司第十一屆董事會關聯交易控制委員會第九次會議審
議通過了《關於與華御漢（武漢）房地產開發有限公司關聯交易的議案》，同意
平安銀行武漢分行與華御漢（武漢）房地產開發有限公司（以下簡稱「華御漢」）
定向合作開發平安銀行武漢分行辦公大樓，辦公大樓合計含稅總價16.09億元。
（二）審議表決情況
1、中國平安人壽保險股份有限公司
本次關聯交易金額為30億元，截至2019年12月31日，平安銀行經審計的淨
資產為3,129.83億元，截至2020年9月30日，平安銀行資本淨額為4,118.44億人民
幣，本筆交易佔平安銀行最近一期經審計淨資產0.96%，佔平安銀行資本淨額
0.73%。根據相關監管規定及平安銀行關聯交易管理辦法，本次關聯交易應經董
事會關聯交易控制委員會審批，並及時披露。
平安銀行第十一屆董事會關聯交易控制委員會第九次會議審議通過了《關
於與中國平安人壽保險股份有限公司關聯交易的議案》，本議案無董事需迴避表
決。平安銀行獨立董事郭田勇、楊如生、楊軍、艾春榮和蔡洪濱就相關事項發
表了獨立意見。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產
重組、不構成重組上市，不需要經過有關部門批准。
2、九通基業投資有限公司
本次關聯交易金額為30億元，截至2019年12月31日，平安銀行經審計的淨
資產為3,129.83億元，截至2020年9月30日，平安銀行資本淨額為4,118.44億人民
幣，本筆交易佔平安銀行最近一期經審計淨資產0.96%，佔平安銀行資本淨額
0.73%。根據相關監管規定及平安銀行關聯交易管理辦法，本次關聯交易應經董
事會關聯交易控制委員會審批，並及時披露。
平安銀行第十一屆董事會關聯交易控制委員會第九次會議審議通過了《關
於與九通基業投資有限公司等關聯交易的議案》，本議案無董事需迴避表決。平
安銀行獨立董事郭田勇、楊如生、楊軍、艾春榮和蔡洪濱就相關事項發表了獨
立意見。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產
重組、不構成重組上市，不需要經過有關部門批准。
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3、華御漢（武漢）房地產開發有限公司
本次關聯交易金額為16.09億元，截至2019年12月31日，平安銀行經審計的
淨資產為3,129.83億元，截至2020年9月30日，平安銀行資本淨額為4,118.44億人
民幣，本筆交易佔平安銀行最近一期經審計淨資產0.51%，佔平安銀行資本淨額
0.39%。根據相關監管規定及平安銀行關聯交易管理辦法，本次關聯交易應經董
事會關聯交易控制委員會審批，並及時披露。
平安銀行第十一屆董事會關聯交易控制委員會第九次會議審議通過了《關
於與華御漢（武漢）房地產開發有限公司關聯交易的議案》。本議案無董事需回
避表決。平安銀行獨立董事郭田勇、楊如生、楊軍、艾春榮和蔡洪濱就相關事
項發表了獨立意見。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產
重組、不構成重組上市，不需要經過有關部門批准。
二、關聯方情況介紹
（一）與平安銀行的關聯關係
平安銀行和平安人壽同為中國平安保險（集團）股份有限公司的控股子公
司。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《商業銀行與內部人和股東關聯
交易管理辦法》的相關規定，平安人壽構成《深圳證券交易所股票上市規則》
及《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》定義的平安銀行關聯方。
九通基業是廊坊京御的全資子公司，廊坊京御是華夏幸福的全資子公司。
按照企業會計準則口徑，華夏幸福構成中國平安保險（集團）股份有限公司聯
營企業，根據中國銀保監會《商業銀行股權管理暫行辦法》相關規定，九通基
業、廊坊京御和華夏幸福構成平安銀行關聯方。
華御漢為華夏幸福基業股份有限公司全資子公司。按照企業會計準則口徑，
華御漢構成中國平安保險（集團）股份有限公司聯營企業，根據中國銀保監會
《商業銀行股權管理暫行辦法》相關規定，華御漢構成平安銀行關聯方。
（二）關聯方基本情況
1、平安人壽
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名稱：中國平安人壽保險股份有限公司
註冊地址：深圳市福田區福田街道益田路 5033 號平安金融中心 14、15、16、
37、41、44、45、46、54、58、59 層
企業類型：股份有限公司
法定代表人：丁新民
註冊資本：3,380,000.00 萬元人民幣
統一社會信用代碼：914403007109307395
業務範圍：一般經營項目是：許可經營項目是：承保人民幣和外幣的各種
人身保險業務，包括各類人壽保險、健康保險（不包括「團體長期健康保險」）、
意外傷害保險等保險業務；辦理上述業務的再保險業務；辦理各種法定人身保
險業務；代理國內外保險機構檢驗、理賠、及其委託的其他有關事宜；依照有
關法律法規從事資金運用業務；證券投資基金銷售業務；經中國保監會批准的
其他業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
實際控制人：中國平安保險（集團）股份有限公司
截止 2019 年末，平安人壽資產總額 29,889.13 億元，所有者權益 2,414.11 億
元。2019 年實現淨利潤 828.99 億元。
平安人壽不是失信被執行人。
2、九通基業
名稱：九通基業投資有限公司
註冊地址：河北省廊坊市固安縣京開路西側
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：胡學文
註冊資本：309,000.00 萬元人民幣
統一社會信用代碼：911310226690734639
業務範圍：對工業園區基礎設施建設投資；工業園區基礎設施建設施工
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（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
截止 2020 年 9 月末，九通基業資產總額 2,321.43 億元，所有者權益 525.99
億元，2020 年 1-9 月實現淨利潤 19.28 億元。
九通基業不是失信被執行人。
3、華夏幸福
名稱：華夏幸福基業股份有限公司
註冊地址：河北省固安縣京開路西側三號路北側一號
企業類型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：王文學
註冊資本：391,438.18 萬元人民幣
統一社會信用代碼：911310006096709523
業務範圍：對房地產、工業園區及基礎設施建設投資；房地產中介服務；
提供施工設備服務；企業管理諮詢；生物醫藥研發，科技技術推廣、服務。
截止 2020 年 9 月末，華夏幸福資產總額 5,068.13 億元，所有者權益 909.42
億元。2020 年 1-9 月實現淨利潤 98.88 億元。
華夏幸福不是失信被執行人。
4、廊坊京御
名稱：廊坊京御房地產開發有限公司
註冊地址：固安縣經濟技術園區 2 號路北
企業類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
法定代表人：孟驚
註冊資本：70,000.00 萬元人民幣
統一社會信用代碼：91131022738712557M
業務範圍：房地產開發、樓房銷售、工業廠房開發與經營、工程諮詢（憑
資質證經營）；自有房屋租賃；土地整理；招商代理服務（依法須經批准的項目，
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經相關部門批准後方可開展經營活動）。
截止 2020 年 6 月末，廊坊京御資產總額 4,600.98 億元，所有者權益 689.08
億元。2020 年 1-6 月實現淨利潤 46.97 億元。
廊坊京御不是失信被執行人。
5、華御漢
名稱：華御漢（武漢）房地產開發有限公司
註冊地址：武昌區中北路 9 號長城匯 T2 號寫字樓第 31 層一室 13 號
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：向宇
註冊資本：1,000.00 萬元人民幣
統一社會信用代碼：91420106MA4K4YAY9T
業務範圍：房地產開發；物業管理。（依法須經審批的項目，經相關部門審
批後方可開展經營活動）
華御漢為 2019 年新成立公司，無近期經審計的年度財務報表。
華御漢不是失信被執行人。
三、關聯交易主要內容
1、平安人壽
平安銀行第十一屆董事會關聯交易控制委員會第九次會議審議通過了《關
於與中國平安人壽保險股份有限公司關聯交易的議案》。同意給予中國平安人壽
保險股份有限公司新增同業綜合授信額度人民幣30億元，額度期限1年，信用方
式，全部為R1類額度，限用於同業拆借、債券回購。
2、九通基業
平安銀行股份有限公司第十一屆董事會關聯交易控制委員會第九次會議審
議通過了《關於與九通基業投資有限公司等關聯交易的議案》，同意給予九通基
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業投資有限公司結構化融資額度不超過人民幣30億元，期限為不超過1+1年，通
過信託計劃向九通基業發放信託貸款，由華夏幸福提供連帶責任保證擔保，同
時由廊坊京御持有的部分九通基業的股權提供質押擔保。
3、華御漢
平安銀行股份有限公司第十一屆董事會關聯交易控制委員會第九次會議審
議通過了《關於與華御漢（武漢）房地產開發有限公司關聯交易的議案》，同意
平安銀行武漢分行與華御漢（武漢）房地產開發有限公司定向合作開發平安銀
行武漢分行辦公大樓，辦公大樓合計含稅總價16.09億元。
平安銀行武漢分行擬採取「定製開發」模式購置華御漢公司位於湖北省武
漢市武昌區中北路旁的寫字樓作為分行辦公大樓。項目規劃總佔地面積約4.26
萬㎡，總計容建築面積約22.31萬㎡。其中平安銀行定製分行大樓約10萬㎡，商
業裙樓約0.17萬㎡，配套地下車位約800個。
四、交易定價及交易影響
本次關聯交易的定價按照商業原則進行，定價以不優於對非關聯方同類交
易的條件進行。
平安銀行作為上市的商業銀行，本次關聯交易為平安銀行的正常業務，對
平安銀行正常經營活動及財務狀況無重大影響。
五、關聯交易的決策程序
平安銀行股份有限公司第十一屆董事會關聯交易控制委員會第九次會議審
議通過了《關於與中國平安人壽保險股份有限公司關聯交易的議案》、《關於與
九通基業投資有限公司等關聯交易的議案》、《關於與華御漢（武漢）房地產開
發有限公司關聯交易的議案》，無董事需迴避表決，平安銀行獨立董事郭田勇、
楊如生、楊軍、艾春榮和蔡洪濱就相關事項發表了獨立意見。
平安銀行獨立董事郭田勇、楊如生、楊軍、艾春榮和蔡洪濱對前述關聯交
易發表獨立意見如下：
1、平安銀行關於前述關聯交易的表決程序合法合規；
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2、平安銀行前述關聯交易按商業原則協商訂立具體交易條款，定價以不優
於對非關聯方同類交易的條件進行，不存在損害平安銀行及股東利益的情形，
前述關聯交易也不會影響平安銀行獨立性。
六、聯席保薦機構的核查意見
聯席保薦機構對上述平安銀行擬與關聯方關聯交易事項進行了審慎核查，
查閱了本次關聯交易涉及的董事會關聯交易控制委員會議案、公告、獨立董事
意見以及有關法規和公司管理規章制度。聯席保薦機構認為，上述關聯交易已
經平安銀行第十一屆董事會交易控制委員會第九次會議審議通過，無相關董事
需要迴避表決，獨立董事已對上述關聯交易發表了獨立意見，董事會關聯交易
控制委員會在召集、召開及決議的程序上符合有關法律、法規及《公司章程》
的規定，並履行了必要的信息披露程序。聯席保薦機構同意平安銀行擬進行的
上述關聯交易。
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