來源:36氪
數據顯示,Vanguard旗下的整體市場指數基金VTSMX(Vanguard Total Stock Market Index Fund)資產總額已達到1.035萬億美元,成為全球首支資產超過1萬億美元的指數基金。
自1992年成立以來,VTSMX的規模已增長了2000倍以上,也被晨星公司評為「最好的美國核心股票基金之一」。
目前,該基金既有傳統的開放式共同基金股票類別,也有ETF類別。在VTSMX的持倉中,前五大重倉股佔去資產規模的19%,分別是Apple、微軟、亞馬遜、Facebook、谷歌和Alphabet。
VTSMX能夠越過萬億美元的裡程碑,直接受益於近期美國股市的上揚。VTSMX包含3590支股票,持股配置相對分散,能夠反映市場整體的變化情況。在三月跌至冰點後,美股情緒已逐漸轉暖,道指站上三萬點大關,指數基金也隨之上揚。
另一方面,VTSMX還受益於指數投資受到市場青睞的大趨勢。相較而言,指數投資可以有效降低系統性風險,而且操作簡單,交易成本還比主動管理式基金更低。
據晨星公司報告,2019年9月,美股指數基金的資產規模已超過主動管理型基金。晨星公司全球ETF研究總監Ben Johnson也表示,Vanguard的成功來自於「廣泛的多元化,低廉的費用,以及統籌基金的能力」。
除了在美股表現不凡,Vanguard也在布局中國市場,自2015年起就積極投資A股,今年正籌備中國公募牌照的申請事宜。