中國國航:承諾認購國泰航空有限公司配發股份事宜暨公司股票復牌

2020-12-09 中國財經信息網

中國國航:承諾認購國泰航空有限公司配發股份事宜暨公司股票復牌

 時間：2020年06月09日 18:35:52&nbsp中財網

原標題:

中國國航

:關於承諾認購國泰航空有限公司配發股份事宜暨公司股票復牌的公告

證券代碼：601111 股票簡稱：

中國國航

公告編號：2020-034

中國國際航空股份有限公司

關於承諾認購國泰航空有限公司配發股份事宜

暨公司股票復牌的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

中國國際航空股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）於2020年

6月9日向國泰航空有限公司（以下簡稱「國泰航空」）作出不可撤銷承諾，承

諾公司各相關子公司以每股4.68港元認購價認購國泰航空供股股份中獲分配的

合計750,756,342股國泰航空股份，預計交易金額約為35.14億港元（以下簡稱

「本次交易」）。

本次交易為公司以現金方式認購關聯人公開發行的股票，按照上海證券交易

所上市規則的相關規定（以下簡稱「上交所上市規則」）可免於按照關聯交易的

方式進行審議和披露，且本次交易未達到上交所上市規則規定的披露標準。

因本次交易相關原因，公司股票於2020年6月9日停牌一個交易日，將於

2020年6月10日（星期三）開市起復牌。

一、本次交易概述

國泰航空擬向現有股東按每持有11股現有國泰航空股份配發7股股份，募

集資金總規模約117億港元，每股認購價格為4.68港元（以下簡稱「本次配售」）。

國泰航空本次配售價格為國泰航空全體董事參考公告當日及之前當時市場情況

下國泰航空股份的市場價格水平確定。

截至本公告日，公司通過6家全資控制的子公司1合計持有國泰航空

1,179,759,987股股份，佔其總股本29.99%，公司董事會同意並向國泰航空發出

不可撤銷的承諾，承諾公司該等子公司認購其各自獲配的國泰航空股份，預計合

計獲配750,756,342股，交易金額約為35.14億港元（按2020年6月8日匯率中

間價1港元對人民幣0.91459元換算約合人民幣32.14億元）。本次交易擬以公

司自有資金支付。國泰航空本次配售為其資本重組計劃的一部分，如本次配售均

被認購，則本次交易完成後公司佔其本次配售完成後總股本的比例仍為29.99%；

如本次配售均被認購且國泰航空資本重組計劃所包含的認股權全部轉股，則國泰

航空資本重組計劃完成後，公司持其股份比例將降至28.17%。

1 截至公告日，公司6家全資控制的子公司Angel Paradise Ltd.持有國泰航空288,596,335股，

Custain Limited持有國泰航空280,078,680股，Easerich Investments Inc.持有國泰航空191,922,273

股，Grand Link Investments Holdings Ltd.持有國泰航空189,976,645股，Motive Link Holdings Inc.

持有國泰航空207,376,655股及Perfect Match Assets Holdings Ltd.持有國泰航空21,809,399股。

國泰航空本次配售尚須經：（1）國泰航空獨立股東在股東大會上審議批准；

及（2）本次配售的包銷協議生效。如包銷協議未能生效或由包銷商根據條款終

止包銷協議，則本次配售將不會進行。另外，包銷商在包銷協議下之義務履行須

以協議約定條件達成為前提。如包銷協議的相關條款未在指定時間及日期達成或

（如包銷協議條款允許）獲包銷商全部或部分豁免，或未就相關條款達成未約定

時間及日期的，包銷協議將於2020年8月31日之前終止，終止後國泰航空將不

進行本次配售。

二、國泰航空基本情況

國泰航空註冊名稱為國泰航空有限公司，創立於1946年，香港聯合交易所

有限公司上市，是一家以香港為樞紐的國際航空公司。國泰航空主要提供國際客

運及貨運服務。

國泰航空最近一年主要財務指標情況如下：

單位：港幣百萬元

總資產

淨資產

營業收入

淨利潤

2019年1月-12月/

2019年12月31日

214,516

62,776

106,973

1,691

三、本次交易的審議程序

截至公告日，國泰航空持有公司18.13%的股權，公司董事蔡劍江先生、宋

志勇先生及賀以禮先生任國泰航空董事，按照上交所上市規則及香港聯合交易所

有限公司上市規則（以下簡稱「聯交所上市規則」）規定，國泰航空為公司關聯

/連方，本次交易構成上交所上市規則及聯交所上市規則下的關聯/連交易。本次

交易為公司以現金認購關聯方公開發行的股票，屬於上交所上市規則規定的免予

按照關聯交易方式進行審議和披露的交易。

公司於2020年6月9日召開的第五屆董事會審計和風險管理委員會第十六

次會議及公司第五屆董事會第二十一次會議審議批准了本次交易事項，關連董事

依據香港上市規則迴避表決。

根據聯交所上市規則規定，本次交易無須提交股東大會審議；根據上交所上

市規則規定，本次交易未達到上市規則規定的一般交易披露標準，亦無須提交股

東大會審議批准。

四、本次交易的理由及裨益

2020年以來，新冠肺炎病毒疫情對國際航空運輸業造成重大衝擊。作為國

際金融中心，國家粵港澳大灣區發展戰略的重要組成部分，香港將繼續保持國際

航空樞紐的重要地位。隨著疫情逐步緩解，全球經濟復甦將帶動航空需求恢復增

長，國泰航空作為紮根香港並深具影響力的航空公司必將持續受益。本次由香港

特區政府參與，以及太古股份有限公司與本公司作為主要股東牽頭的國泰航空資

本重組計劃，將有助於國泰航空應對危機，並為未來業務增長做好充分準備。本

次交易符合本公司長遠發展戰略及利益。

因籌劃前述事項，相關方股票依據上市地上市規則規定停牌，為保證公平信

息披露，避免造成各方股價異常波動，經公司申請，公司股票於2020年6月9

日停牌一個交易日，將於2020年6月10日（星期三）開市起復牌。

特此公告。

中國國際航空股份有限公司董事會

中國北京，二〇二〇年六月九日

　 中財網

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