來源：江瀚視野
前不久豐巢的收費引發了整個市場的廣泛關注，然而在豐巢收費之後，我們看到整個物流市場似乎開啟了一場悄無聲息的軍備競賽，一方面是大量的通達系物流公司不再使用豐巢，另一方面則是菜鳥京東紛紛進擊崛起搶奪豐巢留下的市場空白，快遞櫃的江湖大戰我們到底該怎麼看？
一、豐巢收費所引發的背後暗戰
2015年6月，中國幾家頭部的民營快遞企業順豐速運、 申通快遞 、中通快遞、韻達快遞與倉儲巨頭普洛斯宣布共同投資創建深圳市豐巢科技有限公司，研發運營面向所有快遞公司、電商物流使用的24小時自助開放平臺「豐巢」智能快遞櫃。按照天風證券此前的披露，截至2020年3月31日，豐巢目前投入約17.8萬個快遞櫃，櫃機佔比約44%；中郵速遞易佔比約25%。2020年5月，豐巢收購中郵速遞易後市場佔有率擴大到69%。
豐巢的高速發展在今年上半年的疫情期間可謂達到了一個極致，藉助市場的東風，2020年5月，豐巢快件箱運營方深圳市豐巢科技有限公司宣布實行會員制，並對在豐巢快遞櫃中存放超12小時的快件進行收費。這一決定遭到多個城市的居民小區及用戶的反對，不少小區的業主甚至聯合起來驅逐豐巢快遞櫃。一周之後，豐巢致歉並明確做出了兩點調整，主要是：將12小時收費規定變更為18小時後收費；其二是要求快遞櫃在快件入櫃前必須徵求用戶同意。
然而，豐巢的收費徹底改寫了中國的快遞櫃江湖，也引發了快遞市場的激烈暗戰，6月23日，菜鳥驛站官宣，升級為數字社區生活站，從快遞升級，疊加團購、洗衣、回收等服務，面向社區商業、家庭消費等豐富場景，打造多樣化、可複製的生活服務，在這其中最引發大家關注的無疑是菜鳥驛站依然免費。而就在筆者所在的小區，不知不覺間各大的快遞公司的小哥們再也不把快遞投遞到豐巢了，取而代之的則是在物業管理處旁邊悄然出現的菜鳥驛站，往往是無聲無息間收到一條簡訊，快件已經在菜鳥驛站等著你去領取了，而之前這條簡訊告訴你的通常都在豐巢快遞櫃。
當然，與菜鳥同時發力的還有京東，根據新浪科技的報導，用戶取貨免費，成為京東快遞櫃趁虛而入的手段。萬科小區的物業經理則告訴新浪科技，「京東快遞櫃的佔地費和豐巢給的差不多。」增加京東快遞櫃主要是給業主提供更多選擇，京東快遞櫃升級到第二代之後，也開始從僅限於內部使用轉為面向全社會快遞員開放；用戶可以享受免費取貨服務。目前已覆蓋北京、上海、廣州、深圳、成都、武漢、瀋陽、廈門等城市。
那麼，到底這一切是怎麼回事？我們又該如何看待這場豐巢收費的後半場戰爭呢？
二、快遞櫃江湖發生了什麼樣的變化？
其實，我們仔細回溯豐巢快遞櫃的起源就會發現，當年為什麼順豐要聯合幾大巨頭去建立豐巢，是因為智能快遞櫃最初被賦予了「物流最後一公裡難題終結者」的使命，是解決快遞末端配送的最有效的解決方案，並最終成為社區O2O落地的承載設施。誠然，這個理念非常好，快遞企業們都知道最後一公裡的痛點，更知道需要解決這個問題，所以豐巢快遞櫃在其發展早期獲得了整個資本市場的認同，根據啟信寶的數據，豐巢快遞櫃已經獲得了高達55億元的四輪融資，可見資本市場對此的認同，但是快遞的江湖變化永遠在你想像不到的地方。
首先，始終沒辦法賺錢的豐巢。豐巢被披露的財務數據顯示，2016年豐巢全年淨虧損2.5億元；2017年淨虧損擴大至3.85億元；2019年豐巢全年虧損7.81億元，是2017年的兩倍還多；在2020年一季度，豐巢虧損2.45億元。看到這些數據，其實大家也就逐漸能夠理解為啥豐巢會敢於冒天下之大不韙來收費了，因為虧損實在是太多了，這麼多的虧損即使是家大業大有55億元融資的豐巢也會感覺到有力不從心的時候。一方面，豐巢通過之前忍痛虧損的擴張已經拿下了足夠的市場份額，另一方面，收費也成為了豐巢提升自身快遞櫃使用效率的有效手段。所以，豐巢收錢就成為了自然而然的事情，只是豐巢沒想到就是這個收費卻引發了整個市場的聯合抵制，為什麼消費者寧願花20元卻買愛奇藝、優酷的視頻會員，卻不願意花一筆小錢買豐巢的會員呢？
其次，真正的原因還是同樣的服務有人免費。其實，雖然豐巢自己沒想明白，但是菜鳥和京東已經給了豐巢足夠的答案了，這就是愛奇藝、優酷手上有的是獨佔的版權作品，所以為了看獨有的視頻只能付費，但是你豐巢給出的服務卻不是獨有的，菜鳥、京東都能有，人家的服務也都和你一樣，消費者幹嘛要給你豐巢的服務買單？只是為什麼菜鳥和京東不怕虧損呢？難不成就是因為爹好？不可否認，相比於順豐這樣的單純快遞企業來說，菜鳥與所依靠的阿里巴巴和京東物流所依靠的京東都是更加強大的企業，但是更大的原因是人家有著比傳統快遞更多的盈利模式。
我們就以菜鳥驛站為例，我們看到了菜鳥驛站已經升級成為了數字社區生活站，這是一個什麼概念呢？相信大家小時候生活的時候都會有一個概念吧，這就是幾乎每個老式社區都會有一個或者幾個夫妻老婆店，這種小型雜貨鋪雖然所銷售的產品品類並不豐富，但是卻勝在觸手可及，家裡燒個菜缺個鹽少個醬油都可以在這些小店及時獲得。
同樣的邏輯其實就在菜鳥驛站上面，藉助阿里所擁有的一整個新零售服務體系，菜鳥驛站正在把自己打造成為一個全能型的社區服務場所，此前已與大潤發合作，打造家門口的百貨商超，試水社區團購領域。隨著洗衣、回收等業務的增加，意在為消費者帶來家門口可信任的便利服務。由於菜鳥驛站有著免費接收寄送快遞的服務，讓菜鳥驛站擁有了穩定的流量來源，雖然一個社區的流量不可能很大，但是卻是熟人圈子，有著信任的背書，所以再結合阿里巴巴的供應鏈能力以及大潤發等關聯體系的本地商品整合能力，菜鳥驛站完全可以成為了一個生活服務的站點，再配合點什麼拼團、裂變式營銷，菜鳥驛站就可以輕鬆實現盈利。反觀豐巢，空有流量卻缺乏足夠的體系支撐，所以虧損也就在所難免。
其實，網際網路的邏輯我們已經說過了無數遍，網際網路的模式往往大家只能看到免費這一條，但是實際上馬雲說過免費就是最貴的，只是這個貴是「羊毛出在豬身上，狗買了單」而已，所以豐巢收費只能把自己的圈子越做越小，而菜鳥免費卻能把圈子越做越大，這其中不僅僅是實力更是供應鏈服務體系的對決，在這方面豐巢還差的太遠了。