至少26.5億美元!蔚來增發募集金額超越小鵬創新高

2020-12-23 澎湃新聞

12月14日,蔚來汽車(NIO)公布增發6800萬股美國存託股份(ADS),增發價格為每股39美元。此外發行商還可在30天內超額配售1020萬股。以此計算,蔚來此次增發募集金額為26.5億美元至30.5億美元。

值得一提的是,此前的12月10日,蔚來公告的增發規模為6000萬ADS,承銷商可以額外購買總計900萬份美國ADS。

截至上一個交易日,蔚來股價報收於41.98美元/股,下跌7.16%。與此收盤價相比,蔚來此次增發每股39美元價格相當於折價7.09%。

或受此消息影響,蔚來盤前股價一度下跌超6%。截至發稿,其盤前股價下跌5.91%,報於39.5美元/股。

關於資金用途,澎湃新聞記者從蔚來有關人士處了解到,此次所募得資金的60%將會用於新產品和未來自動駕駛技術平臺的研發。蔚來已加速第二代技術平臺NT2.0的開發,核心是打造行業領先的量產自動駕駛系統,會搭載在下一款新車型上,硬體配置和ADAS/AD軟體能力都會有跨越式提升。詳細細節會在NIO DAY揭曉。

蔚來汽車此前公告稱,此次募集資金的30%用於銷售和服務網絡擴展以及市場滲透;10%用於一般公司用途。

關於為何選擇在此時選擇融資,蔚來汽車有關人士表示,蔚來致力於打造行業領先的高端智能電動汽車,提供高品質服務,建立高滿意度的用戶企業。公司一直以來堅持正向研發,包括整車,自動駕駛以及智能硬體等。根據目前的資本市場形勢,投資人對蔚來的認可,以及對公司發展規劃的評估,蔚來認為現在是一個比較好的融資時機。通過這次融資,可以進一步改善蔚來的資本結構,儲備更充足的資金來支持將來的新車型和核心技術研發、尤其是下一代的自動駕駛技術的研發,同時擴展銷售服務網絡,更快地搶佔市場份額以及積極準備海外市場拓展。

此次融資是蔚來今年以來第三次增發。前兩次分別是在6月和8月,每股分別作價5.95美元及17美元,分別融資4.9億美元和17.3億美元。

值得注意的是,在經過最新一輪的股價上漲後,同在美國上市的理想汽車(LI)、小鵬汽車(XPEV)都在其股價高位時選擇進行增發融資。

今年12月4日,理想汽車宣布增發4700萬股美國存託股份,定價為29美元/ADS,定價較其前一日股票收盤價折價10.24%。此外,承銷商將有30天的選擇權,可以額外購買總計不超過705萬份美國存託股份。以此計算,理想汽車此次增發將募集資金13.63億美元-15.67億美元。

12月9日,小鵬汽車公告稱,擬增發4800萬美國存託股份,每股存託股份代表2股A類普通股,定價為45美元/ADS。以此計算,小鵬汽車此次擬募資總額達21.6億美元,創中概股史上最大規模首次股票增發。此外,承銷商將有30天的選擇權,可以額外購買總計720萬份美國存託股份。如承銷商完全行使綠鞋,此次募資總額將達24.84億美元。

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