濟公搖著蒲扇在一個鄉村的大街上走，路過一個賣繞繞糖的攤位，小孩子們都圍著小販要吃糖，孩子們搶著要糖吃，只有後邊一個叫阿毛的小孩，遠遠的看著小販，阿毛跑回家找娘親三娘要買糖，可三娘卻好像一臉不耐煩的樣子，先是直接把阿毛推了出去，後又從家裡拿出來一個牌位，哭著說自己這輩子沒辦法送他上路，如果有下輩子，一定跟他相守。阿毛見娘親不給買，他只能坐在一個草堆前，看著被人吃糖。濟公買了5根糖過去找阿毛，濟公給了阿毛一個糖，阿毛笑著問濟公你叫什麼名字，濟公說自己叫刀下留人，只要阿毛叫一聲名字，他就給阿毛一根糖，阿毛高興的跟著濟公便走了。
這邊大街上一個縣官騎著獨輪車，推著一個犯人蘇大強要問斬，據鄉親們所說，蘇大強是一位讀書人，平日裡很斯文，這回是因為在意寡婦家被抓住了，鄉親們都為他感到很可惜，快到午門外時，濟公帶著阿毛過來了，濟公一路上喊著「慢慢慢」，他走到縣官跟前，為蘇大強喊冤，蘇大靜沒有親人，如今人生最後一站了，快要行刑了，他想送蘇大靜，縣官點頭表示同意。濟公調侃縣官，別的老爺都是騎馬辦事，怎麼他騎一個獨輪車就出來了，縣官很滿意的說，自己清廉，騎著獨輪車辦事，可以省得養轎夫，養騾子養馬。濟公笑著反問縣官，囚犯坐獨輪車，縣官也坐獨輪車，還真是一點都不怕犯忌諱。說完濟公拿著酒和碗，走到了蘇大強跟前，說有人要送但不敢來，喝了他手裡的這碗酒，閻王老子也不敢留。
原來蘇大強是不喝酒的書生，一旁的劊子手倒是饞得很，他直接接過濟公的酒喝了一大碗，濟公打趣說，這碗酒還是自己丈母娘滿月時候釀的，劊子手一幅要喝醉的樣子，東倒西歪給濟公點了個贊。送別玩蘇大強，濟公帶著阿毛又去找了更多的小孩，路過剛才賣糖的小販那，濟公說今天沒人會買糖了，說完他抱著小販的糖罐就跑了，而那些小孩也是跟在濟公後面，一個勁的往刑場跑。
到了問刑的時候，劊子手徹底喝醉了，手裡拿著刀整個人都飄了，已經到了問斬時刻，劊子手卻不給力了，人群中濟公更是抱著糖罐，讓小孩們喊著他的名字「刀下留人」，孩子們這一喊更是讓劊子手和縣官心慌，眼看著手裡的糖罐被小孩吃完了，他用扇子一扇，變了個小戲法，縣官桌子上的令籤竟然變成了糖，小孩子們全部湧了上去，對著令籤就是一通亂搶。氣得縣官一直大喊開刀問斬，可此時的劊子手已經醉倒不省人事，再也起不來了。
濟公又趁亂推走了糊塗縣官的獨輪車，阿毛坐在上面玩的不亦樂乎，縣官老爺帶著官兵跟在後面追的不停，走到大街上後，濟公跟阿毛都玩累了，他扇了扇蒲扇，縣官他們在原地轉圈圈。走到一個路岔口後，阿毛下了車回到自己家，縣官也跟著跑了進去，縣官進了阿毛家後，看見三娘躺在地上，只見三娘家裡放著一個蘇大強的牌位，蘇大強即將問斬，而三娘又為他哭的肝腸寸斷，很明顯這兩個人中間有一種聯繫，蘇大強傷害了三娘，為什麼三娘不恨他，反倒還在自己家又是立牌位，又是哭倒暈倒。
晚上縣官正在家中為了這件事焦頭爛額，突然門外又傳來擊鼓的聲音，原來是濟公在門外擊鼓，濟公說自己是來跟縣官討打的，縣官畢竟是縣官，濟公三番兩次來找他，肯定是有什麼話要告訴他，濟公看了看縣官身邊的小廝，縣官立馬明白了，很快他把身邊的人都退了下去，濟公暗示縣官，蘇大強一案還有隱情，說完他對著縣官屋裡的牌匾，「心如明鏡」扇了一扇，突然三娘跟蘇大強的過往出現在牆上。蘇大強早就已經喜歡上了三娘，三娘阿毛孤兒寡母生活困難，蘇大娘不是給送銀子，就是幫忙挑水幹活，久而久之，三娘也喜歡上了蘇大強，一天晚上蘇大強大著膽子，終於去向三娘表白了，三娘倒是比較爽快的接受了。
也許是天色比較暗，蘇大強看著三娘專心為自己縫製衣服，他十分的心動，萌生了一個不好的念頭，可三娘卻是一個勁的拒絕蘇大強，三娘的拒絕一下子喚醒了蘇大強，蘇大強著急忙慌跑回到自己家裡，等他進了自己家後，這才發現原來自己的衣服破了一塊，於是他決定在去三娘家裡，找回那個布片，順便向三娘賠個不是，可當他一進了門，還沒見到三娘，背後官兵就出現了！並且以侵害三娘的罪名帶走了蘇大強，原來在蘇大強走後，三娘家還未來得及關門，又有一個男人，趁天黑混進了三娘家裡，並且對三娘行了不軌之事。
濟公給糊塗縣官看完這些後，縣官貌似有點明白了，為了抓到真正的壞人，濟公告訴縣官第二天去土地廟找他。第二天天一亮，阿毛跑到土地廟去找濟公，二人在一個橋上相遇，走到橋中間時，濟公跟阿毛好像蹺蹺板似的，二人一上一下玩得十分開心，最後濟公一腳踢開了板子，板子砸到了樹林中偷看他們的人身上，中午時分縣官如約來到了土地廟，廟裡濟公準備了一桌子飯和四個板凳，一個凳子是自己坐，一個是縣官老爺，剩下兩個板凳，一個是三娘，一個是傷害了三娘的壞人。三人還沒坐定後，那個壞人就闖了進來，原來那個壞人正是縣官身邊的張班頭，直到這時糊塗縣官才徹底明白，原來自己差點斷了錯案，殺了不該殺害的人。