2020對公募基金行業來說是收穫滿滿的大年,湧現出了一批業績表現優異的產品,讓投資者有了實實在在的獲得感。除了今年的亮眼業績,可持續的中長期收益對投資者來說更加可貴。
近5年、近10年甚至近20年的基金業績,是檢驗一隻基金或者一位基金經理實力的重要指標。在這期間,A股市場出現過大牛市、大熊市、震蕩市,也出現過不少市場極端情況,參與其中並獲得較好業績實屬不易。
期間有一批優秀基金經理抓住了機遇,穿越市場表現神勇,不僅業績表現遠超大盤指數,更給投資者創造了豐厚的回報。
25隻基金近5年來業績超200%
五年前,A股市場正處於2015年上半年那輪牛市之後的「重創期」。在2015年6月下旬開始,成長股牛市結束,至9月底基本是一波慘烈的殺跌,尤其2016年初市場又出現一波殺跌,讓整體市場持續低迷,2016年、2017年、2018年整體平淡。2019年1月4日最低上證指數跌至2440.91點,隨後市場才真正開始表現。
而在這一期間中,湧現出一批抓住市場機遇的牛基。若從全部權益型基金來看,業績超越200%的產品達到25隻(數據來源於wind;各類型合併計算,剔除C類)。
期間前三強中易方達基金佔兩席,業績最好的是張坤管理的易方達中小盤,最近5年收益率高達315.30%,這隻基金成立於2008年6月19日,截至2020年12月31日,其成立以來業績回報已翻10倍。
業績緊隨其後的是由劉彥春管理的景順長城鼎益、蕭楠管理的易方達消費行業,期間收益分別達到300.95%和300.15%。此外,前海開源國家比較優勢、銀華富裕主題、景順長城新興成長、工銀瑞信文體產業A、中歐時代先鋒A、易方達新收益A、信達澳銀新能源等基金業績也位列10強。
這些基金背後都是一波實力較強的基金經理,如曲揚、周應波、張清華、馮明遠等。
易方達、工銀瑞信各有3隻基金上榜,前海開源、景順長城、嘉實各有兩隻基金上榜。
13隻基金近10年業績超400%
最近十年可以說市場波動非常大,對基金經理來說考驗極大。
一方面是指數震蕩起伏:2007年大牛市之後就遭遇2008年的股災,2009年一度市場有所表現,而2010年之後持續震蕩,2014年四季度至2015年上半年出現大牛市,但下半年就嘎然而止,又經過2016年至2018年的調整,在2019年和2020年迎來結構性牛市。
另一方面是風格變動較大:2015年的牛市是成長股牛市,一波中小創表現神勇;而2018年以來市場明顯偏價值風,更在意企業內生價值,各大行業龍頭股明顯溢價。
WIND統計顯示,截至12月31日,近10年有13隻主動偏股基金收益率超過400%(分級基金僅算母基金)。其中同時在近5年和近10年都進入榜單的只有易方達中小盤、易方達消費行業和景順長城鼎益。近10年業績表現最好的是興全合潤分級,這段時間的收益率高達600.32%。
近20年股票長期主動投資能力凸顯
易方達成立19年來收益近24倍
歷經牛熊,得益於資本市場的發展,公募基金行業22年來給投資者創造了實實在在的長期回報。
銀河證券最新發布的「基金管理人長期股票投資主動管理評價榜單」對過去二十年以來所有基金管理人的主動股票投資業績進行回顧,成立19年的易方達基金,目前也是國內管理規模最大的公募基金公司,在「過去19年」、「過去18年」、「過去17年」的榜單裡,長期股票投資主動管理能力都在可比公司中位居第一,其中「過去19年」的收益率接近24倍,年化收益18.44%,充分體現了專業投資、長期投資給投資者帶來的價值。
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