舒華體育:首次公開發行股票招股說明書摘要

2020-12-09 中財網

舒華體育:首次公開發行股票招股說明書摘要

時間：2020年12月01日 09:21:06&nbsp中財網

原標題:

舒華體育

:首次公開發行股票招股說明書摘要

舒華體育

股份有限公司

Shuhua

Sports

Co., Ltd

（晉江市池店仕春工業區）

首次公開發行股票招股

說明

書

摘要

保薦人（主承銷商）

微信圖片_20190115110201

（廣東省深圳市福田區中心三路

號卓越時代廣場（二期）北座）

發行人聲明

本

招股說明書

摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，並不包

括

招股說明書

全文的各部分內容。

招股說明書

全文同時刊載於

上海

證券交易所網

站（

http://www.sse.

com.

）

。投資者在做出認購決定之前應仔細閱讀

招股說明書

全文，並以其作為投資決定的依據

發行

人及全體董事、監事、高級管理人員承諾

招股說明書

及其摘要不存在虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連

帶的法律責任。

公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證

招股說明書

及其

摘要中財務會計資料真實、完整。

保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票製作、出具的文件有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失

中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其

對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反

的

聲明均屬虛假不實陳述。

根據《證券法》的規定，股票依法發行後，發行人經營與收益的變化，由發

行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

投資者若對本

招股說明書

及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀

人、律師、會計師或其他專業顧問。

釋

義

在

本

招股說明書

摘要

中，除非另有說明，以下名稱、簡稱或術語具有如下含

義：

一、

一般釋義

簡稱

釋義

公司、本公司、發

行人

指

舒華股份有限公司（2018年1月22日，更名為

舒華體育

股份有

限公司）或

舒華體育

股份有限公司

舒華體育

指

舒華體育

股份有限公司

舒華股份

指

舒華股份有限公司

舒華有限

指

舒華（中國）有限公司，公司前身

福建舒華有限

指

福建省

舒華體育

用品有限公司，泉州舒華有限於1999年變更名

稱為福建省

舒華體育

用品有限公司

泉州舒華有限

指

泉州舒華健身器材用品有限公司

臺商分公司

指

舒華體育

股份有限公司泉州臺商投資區分公司、舒華（中國）有

限公司泉州臺商投資區分公司、舒華股份有限公司泉州臺商投資

區分公司

上海分公司

指

舒華體育

股份有限公司上海分公司

舒華展架

指

公司全資子公司泉州市舒華展架實業有限公司

河南舒華實業

指

公司全資子公司河南舒華實業有限公司

河南舒華貿易

指

公司全資子公司河南舒華貿易有限公司

上海舒華

指

公司全資子公司上海舒華健康科技有限公司

北京舒華

指

公司全資子公司北京舒華健康科技有限公司

舒華健康產業

指

公司全資子公司福建省舒華健康產業有限公司

舒華（福建）貿易

指

公司全資子公司舒華（福建）貿易有限公司

蘇州舒華

指

公司全資子公司蘇州

舒華體育

培訓服務有限公司

天津舒華商貿

指

公司全資子公司天津

舒華體育

用品商貿有限公司（已註銷）

福建舒華貿易

指

公司全資子公司福建省舒華進出口貿易有限公司（已註銷）

天津舒華實業

指

公司全資子公司天津舒華實業有限公司（已註銷）

舒華投資

指

公司控股股東晉江舒華投資發展有限公司

林芝安大

指

公司股東林芝安大投資有限公司

海寧嘉慧

指

公司股東浙江海寧嘉慧投資合夥企業（有限合夥）

金石灝汭

指

公司股東青島金石灝汭投資有限公司

南京傑峰

指

公司股東南京傑峰股權投資合夥企業（有限合夥）（曾用名為寧

夏灃泰投資合夥企業（有限合夥）、海寧灃泰投資合夥企業（有

限合夥））

簡稱

釋義

香港舒華實業

指

公司原股東香港舒華實業有限公司

香港華虹貿易

指

泉州舒華健身器材用品有限公司原股東香港華虹貿易公司

舒華房地產

指

關聯方泉州市舒華房地產開發有限公司

安踏體育

指

安踏體育用品有限公司（香港上市公司，股份代碼2020）及其

子公司，包括安踏（中國）有限公司、廈門安踏有限公司、安踏

體育用品集團有限公司、迪桑特（中國）有限公司、斐樂服飾有

限公司、富恩施（北京）貿易有限公司、廈門安踏貿易有限公司、

斐樂體育有限公司、斐尚服飾有限公司、斐鴻服飾有限公司與可

隆體育（中國）有限公司等

特步

指

廈門特步投資有限公司、特步（中國）有限公司、特步（安徽）

有限公司、晉江市特步體育用品有限公司、柯林（福建）服飾有

限公司等受同一實際控制人控制的銷售客戶

阿迪達斯

指

阿迪達斯體育（中國）有限公司

股東大會

指

舒華體育

股份有限公司股東大會

董事會

指

舒華體育

股份有限公司董事會

監事會

指

舒華體育

股份有限公司監事會

三會

指

股東大會、董事會、監事會

高級管理人員

指

公司總裁、副總裁、董事會秘書、財務總監

公司章程

指

公司2019年第四次臨時股東大會審議通過的《

舒華體育

股份有

限公司章程》

公司章程（草案）

指

公司2019年年度股東大會審議通過的上市後適用的《

舒華體育

股份有限公司章程（草案）》

三會議事規則

指

股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則

公司法

指

中華人民共和國公司法

證券法

指

中華人民共和國證券法

首發管理辦法

指

首次公開發行股票並上市管理辦法

中國奧委會

指

中國奧林匹克委員會

國家發改委

指

國家發展和改革委員會

中國證監會

指

中國證券監督管理委員會

英派斯

指

青島

英派斯

健康科技股份有限公司，同行業可比公司之一

金陵體育

指

江蘇

金陵體育

器材股份有限公司，同行業可比公司之一

頂固集創

指

廣東

頂固集創

家居股份有限公司，同行業可比公司之一

樂歌股份

指

樂歌人體工學科技股份有限公司，同行業可比公司之一

易尚展示

指

深圳市

易尚展示

股份有限公司，同行業可比公司之一

泉州泉聯會計師事

務所

指

泉州泉聯有限責任會計師事務所

保薦機構、主承銷

商、

中信證券

指

中信證券

股份有限公司

簡稱

釋義

發行人會計師、天

健會計師

指

天健會計師事務所（特殊普通合夥）

評估機構、聯合中

和

指

福建聯合中和資產評估土地房地產估價有限公司，原名為福建聯

合中和資產評估有限公司

律師事務所、發行

人律師

指

北京市競天公誠律師事務所

報告期

指

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月

二

、

專業術語釋義

簡稱

釋義

健身器材

指

健身器材主要包括室內健身器材和

室外路徑產品兩類，常見的

健

身器材包括

跑步機

、

踏步機、橢圓機推胸器、

蝴蝶機

、直臂夾胸

訓練器、肩部推舉器

健身器、

括蹬力器、仰臥起坐平臺、壓腿訓

練器、單槓、轉體訓練器、旋風輪、上肢牽引器、三人轉腰器等。

室外路徑產品

指

室外路徑產品亦是健身器材的一種，主要在室外安裝固定、供人

們進行

健身

運動鍛鍊的器材和設施。主要包括蹬力器、仰臥起坐

平臺、壓腿訓練器、單槓、轉體訓練器、旋風輪、上肢牽引器、

三人轉腰器以及籃球、足球設施等

展示架、展架

指

商

品展示道具，用於零售店鋪商品的擺放展示，包括靠牆、掛具、

中島、展臺等品種

直銷

指

企業或個人直接銷售商品和服務的經濟行為

經銷

指

企業或個人為另一個企業或個人按照雙方所籤訂的經濟合同銷

售商品的經濟行為

OEM

指

Original Equipment Manufacture

，原始設備生產。指生產商生產

的產品（包含零配件或成品）的工藝、設計、品質要求全部由客

戶提供，生產商按照客戶的圖紙生產，產品貼客戶的品牌出售

ODM

指

Original Design Manufacturer

，原始設計生產商，

指具有設計、

改良以及製造能力的生產商依據客戶對產品的需求，負責從產品

原型設計、規格制定到生產製造的一種代工模式

馬德裡商標

指

即根據《商標國際註冊馬德裡協定》的規定，在馬德裡聯盟成員

國間所進行註冊的商標

註：

招股說明書

摘要

中部分合計數或各數值直接相加之和若在尾數上存在差異的，為四

舍五入所致。

第一節

重大事項提示

一、特別風險提示

本公司提醒投資者特別注意「風險因素」中的下列風險：

（一）市場競爭加劇的風險

經過多年的經營積累，公司已在品牌影響力、產品品質、市場渠道等方面形

成一定的市場競爭優勢。然

而，公司仍面臨激烈的市場競爭風險：一方面，從國

際市場看，愛康（

ICON Health &Fitness

）、力健（

Life Fitness

）和必確（

Precor

）

等主要品牌佔據全球較高的市場份額，且近年來在國內健身器材市場的吸引下均

已進入國內市場，佔據著國內高端市場的主要份額；另一方面，隨著鼓勵性支持

性政策陸續出臺、國內居民收入水平的持續提高、全民健身理念不斷深化，健身

器材行業保持穩定持續發展，將會吸引更多生產廠商進入該行業，加大健身器材

市場競爭。激烈的市場競爭對公司產品的質量、價格、研發、服務和市場開拓能

力

提出了更高的要求，如未來公司無法繼續在產品創新、技術研發和渠道建設等

方面強化自身的競爭優勢，將有可能在未來的市場競爭中處於不利地位，從而導

致公司產品銷量、銷售價格和經營業績下降的風險。

（二）經銷商管理風險

公

司產品採取直銷與經銷相結合的銷售模式，截至

2020年6月30日，公司

擁有經銷商

226家，建立了覆蓋全國的銷售網絡。

2017

年、

2018

年、

019年和

2020年1-6月，公司通過經銷模式實現的收入佔主營業務收入比例分別為

37.54%

、

33.49%

、

29.40%和27.05%。經銷模式有利於銷售渠道的快

速擴張，在

與終端消費者的接觸溝通、後期的安裝維修

方面均發揮了一定作用。但由於公司

無法完全監督控制經銷商的行為，經銷商任何經營活動的不利變化都有可能增加

營銷管理的難度，從而有可能對公司的產品銷售、品牌形象產生不利影響，影響

消費者的偏好和公司產品的正常銷售。此外，對於新開發的市場，如公司對經銷

商的培育、指導不力，或經銷商不能與公司經營理念達成一致，可能導致新開拓

市場進展緩慢的風險出現。

（三）經營業績增長放緩的風險

2017

年、

2018

年、

2019年和

2020

年

月，公司營業收入分別為

113,176.01

萬

元、

118,200.91

萬元、

133,371.42

萬元和

61,320.11

萬元

，

2017

年、

2018

年和

2019

年分別同比增長

6.43%

、

4.44

和

12.83%

。

2017

年、

2018

年，受宏觀經濟

波動、市場消費習慣、政府採購業務招標時間變動、市場競爭等因素影響，公司

健身器材的營業收入增長率均有放緩。

2019

年，在電商經濟快速發展、下遊客

戶需求增加等因素的影響下，公司營業收入增長提速。公司未來是否能夠持續穩

定增長仍受到宏觀經濟和政策、消費者需求等外部因素的影響，也可能受到新產

品推廣、產品

結構調整

、運營管理完

善等內部因素的影響。因此，儘管公司預期

業務所處行業前景良好，且加大了室內健身器材直銷商用市場的推廣力度，但影

響持續增長的因素較多，存在經營業績增長放緩甚至下滑的風險。

（四）展架業務客戶集中度較高的風險

公司展

架業務主要客戶為阿迪達斯、安踏體育、特步等大型品牌企業。

2017

年、

2018

年

、

2019

年和

020

年

月，公司展架業務收入分別為

32,157.44

萬

元、

38,929.32

萬元、

43,839.98

萬元和

8,293.56

萬元，佔主營業務收入的比例分

別為

28.66%

、

33.35%

、

33.51%

和

13.

74%

；

017

年至

019

年展架業務前三大客

戶合計佔展架營業收入的比例約

。儘管公司展架業務的主要客戶為大型品牌

企業，經營業績和信用良好，但若未來客戶所處的下遊行業出現不

利變化或公司

提供的產品未能達到客戶要求，可能會導致展架業務主要客戶流失，進而對公司

的營業收入帶來不利影響，從而可能導致公司淨利潤出現一定幅度下滑。

（五）經營業績季節性波動風險

公司產品主要為室內健身器材、室外路徑產品和展示架。其中，受秋冬季節

天氣狀況及戶外空氣品質的影響，消費者會減少室外鍛鍊的時間，進而轉為室內

健身，帶動室內健身器材

在下半年銷量會略高；室外路徑產品的主要客戶為政府

及企事業單位，而政府採購項目的招標一般集中在下半年，由於安裝驗收後方可

確認收入，收入主要集中在下半年或者一季度。如果公司不能開發足夠的新產品，

滿足消費者或客戶的需求，平滑公司經營業績的波動性，則可能出現單個季度經

營業績下滑甚至虧損的風險。

（六）應收帳款較高的風險

報告期內，隨著公司業務發展和經營規模擴大，公司應收帳款餘額較高。2017

年末、2018年末、2019年末和

2020

年

月末，公司應收帳款帳面價值分別為

26,401.55

萬元、

23,652.71

萬元、

30,589.80

萬元和

22,682.06

萬元，佔流動資產

的比例分別為

38.39%

、

36.22%

、

41.19%

和

32.20%

。報告期內，公司應收帳款周

轉率分別為

4.26

次、

4.37

次、

4.55

次和

2.11

次

，應收帳款餘額較高，一定程度

增加了公司的壞帳風險。報告期各期末，公司應收帳款的金額與銷售規模基本匹

配，但公司較高的應收帳款金額一方面降低了公司資金使用效率，在融資手段單

一的情況下，將影響公司業務持續擴張；另一方面如果經營環境發生不利變化或

客戶財務狀況惡化導致大額應收帳款無法收回，將對公司業績和生產經營造成一

定的負面影響。

（七）室外路徑業務收入波動風險

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，公司室外路徑業務收入分別為

29,120.66萬元、20,516.76萬元、24,651.01萬元和10,733.37萬元，2017年、2018

年和2019年分別同比增長27.06%、-29.55%和20.15%。報告期受宏觀經濟波動、

體育局及企事業單位預算、招標項目金額大小等因素影響，報告期公司室外路徑

業務收入存在波動情形，公司室外路徑業務未來是否能夠持續穩定增長仍受到宏

觀經濟、體育局及企事業單位政府採購政策等外部因素的影響。因此，儘管公司

預期室外路徑業務所處行業前景良好，且加大了室外路徑產品的開發及推廣力

度，但影響持續增長的因素較多，存在室外路徑業務收入波動甚至下滑的風險。

二、其他重大事項提示

（一）自願鎖定股份及減持意向的承諾

1、公司控股股東舒華投資承諾

自發行人股票上市之日起三十六個月內，舒華投資不轉讓或者委託他人管理

舒華投資直接或者間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行

人回購舒華投資直接或者間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。

發行人上市後

個月內如發行人股票連續

個

交易日的收盤價均低於發行

價（指發行人首次公開發行股票的發行價格，如期間發行人發生送紅股、公積金

轉增股本、派息、配股等除權除息事項，則減持價格相應進行除權、除息調整，

下同），或者上市後

個月期末（如該日不是交易日，則為該日後第一個交易日）

收盤價低於發行價，舒華投資持有發行人股票的鎖定期限將在原有鎖定期限基礎

上自動延長

個月。

若舒華投資所持有公司股票在鎖定期滿後兩年內減持的，將通過交易所競價

交易系統、大宗交易平臺或交易所允許的其他轉讓方式減持公司股票，並在減持

前3個交易日予以公告；減持價格不低於發行價（期間公司如有分紅、派息、送

股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，則作除權除息處理）；減持股

票將遵守中國證監會發布的《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》及《上

海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》有

關規定。如中國證監會、上海證券交易所等關於股份減持頒布新的規定，舒華投

資承諾按新規定執行。

如舒華投資違反上述承諾擅自減持發行人股份的，違規減持股票所得或違規

轉讓所得歸發行人所有；如未將違規減持所得上交發行人，則發行人有權扣留應

付其現金分紅中與其應上交發行人的違規減持所得金額相等的現金分紅。

2、公司實際控制人張維建、楊雙珠、張錦鵬承諾

自發行人股票上市之日起三十六個月內，

公司實際控制人張維建、

楊雙珠、

張錦鵬不轉讓或者委託他人管理

其

直接或者間接持有的發行人公開發行股票前

已發行的股份，也不由發行人回購

其

直接或者間接持有的發行人公開發行股票前

已發行的股份。

發行人

上市後

個月內如發行人股票連續

個交易日的收盤價均低於發行

價（指

發行人

首次公開發行股票的發行價格，如期間發行人發生送紅股、公積金

轉增股本、派息、配股等除權除息事項，則減持價格相應進行除權、除息調整，

下同），或者上市後

個月期

末（如該日不是交易日，則為該日後第一個交易日）

收盤價低於發行價，

公司實際

控制人張維建、楊雙珠、張錦鵬持有發行人股票的

鎖定期限將在原有鎖定期限基礎上自動延長

個月。

公司實際控制人張維建、

楊雙珠、張錦鵬

持有的發行人股票在本人承諾的鎖

定期滿後兩年內減持的，將

通過交易所競價交易系統、大宗交易平臺或交易所允

許的其他轉讓方式減持公司股票，並在減持前

個交易日予以公告；減持價格不

低於發行價（期間公司如有分紅、派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除

權除息事項，則作除權除息處理）；減持股票將遵守中國證監會發布的《上市公

司

股東、董監高減持股份的若干規定》及《上海證券交易所上市公司股東及董事、

監事、高級管理人員減持股份實施細則》有關規定。如中國證監會、上海證券交

易所等關於股份減持頒布新的規定，公司實際控制人張維建、

楊雙珠、張錦鵬

承

諾按新規定執行。

如公司實際控制人張維建、楊雙珠、張錦鵬違反上述承諾擅自減持發行人股

份的，違規減持股票所得或違規轉讓所得歸發行人所有；如未將違規減持所得上

交發行人，則發行人有權扣留應付其現金分紅中與其應上交發行人的違規減持所

得金額相等的現金分紅。

作為

董事

及

高級管理人員的

張維

建

同時承諾：

在

張維

建任職

期間，以及

張維

建若在任期屆滿前離職的，則在其就任時確定

的任期內和任期屆滿後六個月內，每年轉讓的股份不超過其持有股份總數的

25%

；離職後半年內不轉讓其所持有的發行人股份。

張維

建不因其職務變更、離職等原因，而放棄履行承諾。如

張維

建違反上述

承諾擅自減持發行人股份的，違規減持股票所得或違規轉讓所得歸發行人所有；

如未

將違規減持所得

上交

發行人，

則

發行人有權扣留應付其現金分紅中與其應上

交發行人的違規減持所得金額相等的

現金

分紅。

3、持有公司5%股份以上的股東林芝安大承諾

自發行人股票上市之日起一年內，林芝安大不轉讓或者委託他人管理林芝安

大直接或者間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購

林芝安大直接或者間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。

林芝安大所持有發行人股票在鎖定期滿後，如需減持股份的，將通過交易所

競價交易系統、大宗交易平臺或交易所允許的其他轉讓方式減持公司股票。林芝

安大實施減持公司股份時將按照《公司法》、《證券法》、中國證券監督管理委

員會及上海證券交易所相關規定履行信息披露義務，並遵守中國證監會發布的

《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》及《上海證券交易所上市公司股

東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》有關規定。如中國證監會、

上海證券交易所等關於股份減持頒布新的規定，林芝安大承諾按新規定執行。

如林芝安大違反上述承諾擅自減持發行人股份的，違規減持股票所得或違規

轉讓所得歸發行人所有；如未將違規減持所得上交發行人，則發行人有權扣留應

付其現金分紅中與其應上交發行人的違規減持所得金額相等的現金分紅。

4、持有公司5%股份以下的公司股東南京傑峰、海寧嘉慧、金石灝汭承諾

自發行人股票上市之日起一年內，南京傑峰、海寧嘉慧、金石灝汭不轉讓或

者委託他人管理其直接或者間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也

不由發行人回購其直接或者間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。

自前述鎖定期滿後，如需減持股份的，南京傑峰、海寧嘉慧、金石灝汭將通

過大宗交易方式、通過二級市場集中競價交易方式或通過其他合法方式進行減

持，將按照《公司法》、《證券法》、中國證券監督管理委員會及上海證券交易

所相關規定履行信息披露義務，並遵守中國證監會發布的《上市公司股東、董監

高減持股份的若干規定》及《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級

管理人員減持股份實施細則》有關規定。

5、公司董事、監事、高級管理人員承諾：

在任

職期間，以及若其在任期屆滿前離職的，則在其就任時確定的任期內和

任期屆滿後六個月內，每年轉讓的股份不超過其持有股份總數的

25%

；離職後半

年內不轉讓其所持有的發行人股份。減持股票將遵守中國證監會發布的《上市公

司股東、董監高減持股份的若干規定》及《上海證券交易所上市公司股東及董事、

監事、高級管理人員減持股份實施細則》有關規定。如中國證監會、上海證券交

易所等關於股份減持頒布新的規定，其承諾按新規定執行。

公司董事、監事、高級管理人員不因其職務變更、離職等原因，而放棄履行

承諾。如其違反上述承諾擅自減持發行人股份的，違

規減持股票所得或違規轉讓

所得歸發行人所有；如未

將違規減持所得

上交

發行人，

則

發行人有權扣留應付其

現金分紅中與其應上交發行人的違規減持所得金額相等的

現金

分紅。

（二）關於上市後三年內穩定股價的預案及承諾

根據《關於進一步推進新股發行體制改革的意見》（證監會公告

[2013]42

號）

的相關要求結合公司的實際情況，當公司股份發行上市後出現特殊情況時

，

公司

制定了穩定股價的預案，為穩定公司股價，公司特制定預案

，內容如下

：

1、穩定公司股價的原則

公司將正常經營和可持續發展，為全體股東帶來合理回報。為兼顧全體股東

的即期利益和長遠利益，有利於公司健康發展和市場穩定，當公司股價出現需啟

動股價穩定措施的具體條件時，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共

和國證券法》及中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）頒布的規

範性文件的相關規定，並根據公司實際情況，公司或有關方將啟動有關穩定股價

的措施，以維護市場公平，切實保護投資者特別是中小投資者的合法權益。

2、啟動股價穩定措施的具體條件

公司啟動股價穩定措施的具體條件為：公司自上市之日起三年內出現公司股

票連續20個交易日的收盤價（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新

股等原因進行除權、除息的，按照上海證券交易所的有關規定相應調整，下同）

均低於最近一期經審計的每股淨資產（最近一期審計基準日後，因利潤分配、資

本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司淨資產或股份總數出現變化的，

每股淨資產相應進行調整，下同）情況。

當公司或有關方採取穩定股價措施後，公司股票若連續20個交易日均價高

於公司最近一期經審計的每股淨資產或者繼續回購或增持公司股份將導致公司

股權分布不符合上市條件，則可終止穩定股價措施。

3、穩定股價的責任主體

當上述股價穩定措施啟動條件成就時，公司應根據市場情況、公司財務狀況

和未來發展等因素，按如下順序採取措施穩定公司股價：公司回購公司股票；公

司控股股東、實際控制人增持公司股票；公司董事、高級管理人員增持公司股票。

如上述優先順序位相關主體未能按照本預案履行規定的義務，或雖已履行相應義

務但仍未實現公司股票收盤價連續20個交易日高於公司最近一期經審計的每股

淨資產，則自動觸發後一順位相關主體實施穩定股價的措施。

（1）公司回購股份

公司董事會將於觸發穩定股價措施日起10個交易日內製定股份回購預案並

進行公告，並依照公司章程的規定或者股東大會的授權，經董事會會議決議。公

司應在符合《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》及《關於上市公司

以集中競價交易方式回購股份的補充規定》、《上海證券交易所上市公司回購股

份實施細則》等相關法律法規及規範性文件規定的前提下，以公司自有資金回購

公司股份以穩定股價。

公司在股價穩定措施啟動後的回購期內，用於回購的資金總額將根據公司當

時股價情況及公司資金狀況等，由董事會最終審議確定，回購股份的數量以回購

期滿時實際回購的股份數量為準，公司每次用於回購股份的資金不得低於人民幣

1,000萬元且單次及/或連續十二個月回購公司股份數量不超過公司股本總額的

2%。公司用於回購股份的資金總額累計不超過公司首次公開發行新股所募集資

金淨額。

通過實施股份回購，公司股票若連續20個交易日收盤價均超過公司最近一

期經審計的每股淨資產，公司董事會可以做出決議中止回購股份事宜。

（2）公司控股股東、實際控制人增持公司股份

公司啟動股價穩定措施後，但是公司董事會做出不回購股份的決議、公司回

購股份方案實施期限屆滿之日起公司股票連續20個交易日的收盤價仍低於公司

最近一期經審計的每股淨資產或公司回購股份方案實施完畢之日起的3個月內

啟動條件再次被觸發的情況下，公司控股股東或實際控制人應在符合《上市公司

收購管理辦法》等法律法規的條件和要求的前提下，對公司股票進行增持。

公司控股股東、實際控制人股價穩定措施啟動後的增持期限內，增持股份總

金額累計不少於1,000萬元且單次及/或連續十二個月增持公司股份數量不超過

公司股本總額的2%。

通過實際控制人增持，公司股票若連續20個交易日收盤價均超過公司最近

一期經審計的每股淨資產，則可中止實施股份增持計劃。

（3）公司董事（不包括獨立董事）及高級管理人員增持公司股份

當公司控股股東增持股份方案實施期限屆滿之日起公司股票連續20個交易

日的收盤價仍低於公司最近一期經審計的每股淨資產或公司控股股東增持股份

方案實施完畢之日起的3個月內啟動條件再次被觸發的情況下，公司董事（不包

括獨立董事）及高級管理人員應在符合《上市公司收購管理辦法》等相關法律法

規及規範性文件規定的前提下，以自有或自籌資金對公司股份進行增持，以穩定

股價。

公司董事（不包括獨立董事）、高級管理人員穩定措施啟動後的增持期限內，

增持股份總金額累計不低於該等人員上一會計年度從公司處領取的稅前薪酬總

額的30%，單一年度內累計增持股份總金額不超過該等人員上一會計年度從公司

處領取的稅前薪酬總額。

公司在未來三年內選舉或聘任新的董事（不包括獨立董事）、高級管理人員

前，將要求其籤署承諾書，保證其履行公司首次公開發行上市時董事、高級管理

人員已做出的相關承諾。

（4）其他法律、法規以及中國證監會、證券交易所規定允許的措施。

4、穩定股價措施的實施程序

為實現穩定股價目的，公司回購股份和控股股東、董事（不包括獨立董事）、

高級管理人員增持股份應符合中國證監會、證券交易所的相關規定，且不會導致

公司的股權分布不符合上市條件，並按照相關規定的要求履行有關回購股份或增

持股份的具體程序，及時履行相應的信息披露義務。

（1）公司回購的實施程序

當達到啟動股價穩定措施的具體條件時，公司應在10個交易日內召開董事

會審議回購股份方案，但需事先徵求獨立董事和監事會的意見，獨立董事應對公

司回購股份的具體方案發表獨立意見，監事會應對公司回購股份的具體方案提出

審核意見。

公司回購股份的具體方案經半數以上獨立董事及監事會審核同意，並經董事

會審議通過後2個工作日內公告董事會決議、回購股份預案。公司因穩定股價需

進行股份回購的，應經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。

公司回購應在公司董事會決議作出之日起次日開始啟動回購，回購期限自董

事會審議通過最終回購股份方案之日起不超過3個月。

公司回購的股份將於回購期屆滿或者回購方案實施完畢後依法註銷，並辦理

工商變更登記手續，其他未盡事宜按照相關法律法規的規定執行。

（2）控股股東、實際控制人及董事、高級管理人員增持公司股份的實施程

序

控股股東、實際控制人、董事（不包括獨立董事）、高級管理人員增持股份，

應在增持啟動條件觸發之日起5個交易日內，將其增持公司股份的具體計劃書面

通知公司，由公司在其增持前2個交易日內進行公告。

控股股東、實際控制人及董事（不包括獨立董事）、高級管理人員應在增持

公告作出之日起次日開始啟動增持，並應在履行相關法定手續後的30日內實施

完畢。

5、關於相關當事人違背穩定股價承諾的約束措施

在啟動股價穩定措施的條件滿足時，如公司、控股股東、實際控制人、董事、

高級管理人員未採取上述穩定股價的具體措施，公司、控股股東、實際控制人、

董事、高級管理人員承諾接受以下約束措施：

（1）公司、控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員將在公司股東大

會及中國證監會指定報刊上公開說明未採取上述穩定股價措施的具體原因並向

公司股東和社會公眾投資者道歉。

（2）如果控股股東、實際控制人未採取上述穩定股價的具體措施的，則控

股股東、實際控制人持有的公司股份不得轉讓，直至其按本預案及承諾的規定採

取相應的穩定股價措施並實施完畢。

（3）如果董事、高級管理人員未採取上述穩定股價的具體措施的，將在前

述事項發生之日起10個交易日內，公司停止發放未履行承諾董事、高級管理人

員的薪酬，同時該等董事、高級管理人員持有的公司股份不得轉讓，直至該等董

事、高級管理人員按本預案及承諾的規定採取相應的股價穩定措施並實施完畢。

（三）本次發行前公司滾存未分配利潤分配政策

根據公司於

2019

年

月

日召開的

2018

年度股東大會決議，若公司首次公

開發行股票並在上海證券交易所上市經中國證券監

督管理委員會核准及上海證

券交易所審核同意並得以實施，公司首次公開發行股票前滾存的未分配利潤由首

次公開發行後的所有新老股東按其各自持股比例共享。

（四）本次發行上市後公司股利分配政策及上市後三年股東分紅回報規劃

根據經公司於

2017

年

月

日召開

2016

年度股東大會審議通過的《關於

公司首次公開發行股票並上市後三年股東分紅回報規劃》以及公司於

年

月

日召開的

2019

年

年度

股東大會

審議通過的《公司章程（草案）》，本次發行

後的股利分配政策如下

：

1、利潤分配的基本原則：

（

）

公司實行連續、穩定的利潤分

配政策，公司利潤分配應重視對投資者

的合理投資回報併兼顧公司的可持續發展

。

公司將嚴格執行

《公司章程（草案）》

確定的現金分紅政策以及股東大會審

議批准的現金分紅具體方案。如因外部經營環境或者自身經營狀況發生較大變化

而需要調整利潤分配政策尤其現金分紅政策的，應以股東權益保護為出發點，在

股東大會提案中詳細論證和說明原因；調整後的利潤分配政策不得違反中國證監

會和上海證券交易所的有關規定；有關調整利潤分配政策的議案，須經董事會、

監事會審議通過後提交股東大會批准，獨立董事應當對該議案發表獨立意見，股

東大會審議該議案時應當

經出席股東大會的股東所持表決權的

三分之二

以上通

過。股東大會進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝

通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時答覆中小股東關心的問題。

（

）

公司優先採用現金分紅的利潤分配方式。

2、公司利潤分配具體政策如下：

（

）

利潤分配的形式

公司採用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。在有條件的情

況下，公司可以進行中期利潤分配。

（

）

公司現金分紅的具體條件和比例

公司在當年盈利且累計未分配利潤為正值、審計機構對公司財務報告出具標

準無保留意見的審計報告及

公司未來十二個月內無重大投資計劃或重大現金支

出等事項發生的情況下，應優先採取現金方式分配股利，每年以現金方式分配的

利潤不少於當年實現的可供分配利潤的

10%

。

重大投資計劃或重大現金支出是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資

產或購買設備等累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的

30%

。

公司董事會應綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平

以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照章程規定的程序，

提出差異化的現金分紅政策

：

）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤

分配時，現

金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

80%

；

）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現

金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

40%

；

）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現

金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

20%

；

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

3、公司發放股票股利的具體條件：

公司在經營情況良好，並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹

配、發放股票股利有利於公司全體股東整體利益且不違反公司

現金分紅政策時，

可以提出股票股利分配預案。

4、公司利潤分配方案的審議程序：

（

）

公司利潤分配預案由董事會提出，但需事先徵求獨立董事和監事會的

意見，獨立董事應對利潤分配預案發表獨立意見，監事會應對利潤分配預案提出

審核意見。利潤分配預案經二分之一以上獨立董事及監事會審核同意，並經董事

會審議通過後提請股東大會審議。公司董事會、監事會和股東大會對利潤分配政

策的決策和論證過程中應當充分考慮獨立董事、外部監事和公眾投資者的意見。

（

）

公司因特殊情況而不進行現金分紅時，董事會就不進行現金分紅的具

體原因、公司留存收益

的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經獨立

董事發表意見後提交股東大會審議，並在公司指定媒體上予以披露。

5、公司利潤分配方案的實施：

公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召開後

個月內完成股利（或股份）的派發事項。

6、公司利潤分配政策的變更：

如遇到戰爭、自然災害等不可抗力事件，或者公司外部經營環境變化並已經

或即將對公司生產經營造成重大影響，或者公司自身經營狀況發生較大變化時，

公司可對利潤分配政策進行調整。調整後的利潤分配政策不得違反中國證監會和

上海證券交易所的有關規定。

公司調整利潤分配政策應由董事會做出專題論述，詳細論證調整理由，形成

書面論證報告並經獨立董事審議後提交股東大會以特別決議通過。審議利潤分配

政策變更事項時，公司為股東提供網絡投票方式。

（五）關於首次公開發行股票攤薄即期回報填補措施的承諾

本次發行完成後，公司資金實力將大幅增強，淨資產和股本規模亦將隨之擴

大。隨著本次發行募集資金的陸續使用，公司的淨利潤將有所增厚，但募集資金

項目的實施和預期收益水平的實現需要一定的過程和時間，短期內公司利潤實現

和股東回報仍主要依賴現有業務。在公司總股本和淨資產均有較大增長的情況

下

，每股收益和加權平均淨資產收益率等收益指標存在短期被大幅攤薄的風險

。

為降低本次公開發行對公司即期回報的影響，公司擬通過加強募集資金管

理、

加快募投項目實施進度，加強成本管理，加大市場營銷力度，持續加強研發

團隊建設、

通過業務升級提高公司市場競爭力和持續盈利能力和進一步完善現金

分紅政策，增加對股東的回報等措施，降低本次公開發行對公司即期回報的攤薄

影響。

公司應對即期回報被攤薄風險而制定的填補回報具體措施不等於對公司未

來利潤做出保證，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成

損失的，公司不承擔賠償責任

，提請廣大投資者注意。

公司董事會對公司首次公開發行股票後即期回報被攤薄的風險進行了分析，

制定了填補即期回報的措施並將該議案提交公司

2018

年度股東大會審議通過，

董事和高級管理人員對切實履行填補即期回報措施做出了承諾，控股股東和實際

控制人也出具了相關承諾。

1、發行人董事、高級管理人員關於填補被攤薄即期回報的承諾

為保證發行人填補回報措施能夠得到切實履行，發行人的董事、高級管理人

員籤署了相關承諾函，承諾：

（1）不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他

方式損害發行人利益；

（2）對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束；

（3）不動用發行人資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；

（4）由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情

況相掛鈎；

（5）如發行人未來實行股權激勵，該等股權激勵的行權條件將與發行人填

補回報措施的執行情況相掛鈎；

（6）若董事、高級管理人員違反承諾或拒不履行承諾給發行人或者股東造

成損失的，董事、高級管理人員願意依法承擔對發行人或者股東的補償責任；

（7）本承諾函出具日後，若中國證監會作出關於填補回報措施及其承諾的

其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，發行人董事、

高級管理人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。

2、發行人控股股東舒華投資、實際控制人關於填補被攤薄即期回報的承諾

發行人控股股東舒華投資，實際控制人張維建、楊雙珠、張錦鵬承諾如下：

（1）任何情況下均不會濫用公司控股股東或實際控制人地位，不會越權幹

預公司經營管理活動，不會侵佔公司利益

；

（2）若違反承諾或拒不履行承諾給公司或者股東造成損失的，願意依法承

擔對公司或者股東的補償責任。

（六）關於招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾

1、發行人承諾

本公司

招股說明書

沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，且公司對

招股

說明書

內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。

如本公司首次公開發行

股股票

招股說明書

中存在虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏的情形，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大實質影

響的：（

）若屆時本公司首次公開發行的

股股票尚未上市，自中國證監會或

其他有權機關認定本公司存在上述情形之日起

個工作日內，本公司將按照發

行價並加算銀行同期存款利息回購首次公開發行的全部

股股票；（

）若屆時

本公司首次公開發行的

股股票已上市交易，自中

國證監會或其他有權機關認

定本公司存在上述情形之日起

個交易日內，本公司董事會將召集股東大會審

議關於回購首次公開發行的全部

股股票的議案，回購價格的確定將以發行價

為基礎並參考相關市場因素確定。如本公司因主觀原因違反上述承諾，則本公司

將依法承擔相應法律責任。

如經中國證監會或其他有權機關認定，本公司首次公開發行

股股票的

招

股說明書

中存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形，致使投資者在證券

交易中遭受損失的，本公司將嚴格遵守《證券法》等法律法規的規定，按照中國

證監會或其他有權機關認定或者裁定，依法賠償投資者損

失。

2、發行人控股股東承諾

本次發行並上市的

招股說明書

不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

並對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。

如本次發行並上市的

招股說明書

有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對

判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，發行人控股股

東將依法購回已轉讓的原限售股份。自中國證監會或其他有權部門認定本次發行

並上市的

招股說明書

存在前述情形之日起的

個交易日內，發行人控股股東將

公告回購計劃，包括但不限於回購方式、回購期限、完成時間等信息，回購價格

為發行人

股股票的市

場價格或中國證監會或其他有權部門認可的其他價格。

若因中國證監會或其他有權部門認定發行人本次發行並上市的

招股說明書

有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，

發行人控股股東將依照相關法律、法規規定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。

在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定後，發行

人控股股東將本著主動溝通、儘快賠償、切實保障投資者特別是中小投資者利益

的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失，選擇與投資者溝通賠償、通

過設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭

受的直接經濟損失。

發行人控股股東以發行人當年及以後年度利潤分配方案中應享有的分紅作

為履約擔保，若發行人控股股東未履行上述購回或賠償義務，則在履行承諾前，

發行人有權暫扣發行人控股股東該等應享有的分紅，並且發行人控股股東直接或

間接所持的發行人股份不得轉讓。

3、發行人實際控制人承諾

發行人

招股說明書

所載之內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情

形，且

發行人實際控制人

對

招股說明書

所載之內容真實性、準確性、完整性承擔

相應的法律責任。

發行人

招股說明書

如有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，致使投資者在證

券交易中遭

受損失的，

發行人實際控制人

將依法賠償投資者損失

。

投資者損失依

據證券監督管理部門或司法機關認定的金額或者與投資者協商確定的金額確定

。

若

招股說明書

存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，作為發行人的實際

控制人，將督促發行人依其承諾對已繳納股票申購款的投資者進行退款、已發回

購公開發行新股並依法賠償投資者損失。

若發行人實際控制人違反上述承諾，發行人有權將應付發行人實際控制人的

股東現金分紅予以扣留，直至發行人實際控制人實際履行上述各項承諾義務為

止。

4、發行人董事、監事、高級管理人員承諾

本次發行並上市的

招股說明書

不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

且對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。

如因中國證監會或其他有權部門認定發行人本次發行並上市的

招股說明書

有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，

發行人董事、監事、高級管理人員將依照相關法律、法規規定承擔民事賠償責任，

賠償投資者損失。

5、本次發行相關中介機構的承諾

（1）保薦機構及主承銷商

中信證券

股份

有限公司

承諾：

中信證券

為發行人

首次公開發行股票

製作

、出具的文件

不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

的

情形。

中信

證券承諾因其

為發行

人首次公開發行股票製作、出具的文件有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失

。

（2）發行人律師北京市競天公誠律師事務所承諾：因本所為發行人本次上

市製作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券

交易中遭受損失的，經國家相關司法機關有效判決認定後，本所將依法賠償投資

者。

（3）發行人審計機構、驗資機構及驗資覆核機構天健會計師事務所（特殊

普通合夥）承諾：因本所為發行人首次公開發行股票並在主板上市製作、出具的

文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償

投資者損失，如能證明本所沒有過錯的除外。

（4）發行人評估機構福建聯合中和資產評估土地房地產估價有限責任公司

承諾：因本機構為發行人本次上市製作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。

（七）關於承諾履行的約束措施

1、發行人承諾

發行人承諾：

「

舒華體育

股份有限公司（以下簡稱「本公司」）將嚴格遵照履行本公司關

於首次公開發行股票並上市所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。

1、如本公司承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律

法規及政策變化、自然災害或其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因導致的

除外），本公司將公告原因並向股東和社會公眾投資者公開道歉，同時採取或接

受以下措施以保障投資者合法權益：

（1）立即採取措施消除違反承諾事項；

（2）提出並實施新的承諾或補救措施；

（3）按監管機關要求的方式和期限予以糾正；

（4）不得進行公開再融資；

（5）對本公司該等未履行承諾的行為負有個人責任的董事、監事、高級管

理人員調減或停發薪酬或津貼；

（6）不得批准未履行承諾的董事、監事、高級管理人員的主動離職申請，

但可以進行職務變更；

（7）給投資者造成損失的，本公司將向投資者依法承擔賠償責任。

2、若因相關法律法規及政策變化、自然災害或其他不可抗力等本公司無法

控制的客觀原因導致本公司未能履行公開承諾事項的，本公司將接受如下約束措

施，直至相應補救措施實施完畢：

（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原

因並向股東和社會公眾投資者道歉；

（2）儘快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，並提交股東大會

審議，儘可能地保護本公司投資者利益。」

2、發行人控股股東及實際控制人承諾

發行人控股股東及實際控制人承諾：

「晉江舒華投資發展有限公司作為（「本公司」）

舒華體育

股份有限公司（下

稱「發行人」）的控股股東，張維建、楊雙珠和張錦鵬為發行人的實際控制人，

本公司/本人將嚴格遵照履行就發行人首次公開發行股票並上市所作出的所有公

開承諾事項，積極接受社會監督。

1、如本公司/本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關

法律法規及政策變化、自然災害或其他不可抗力等本公司/本人無法控制的客觀

原因導致的除外），本公司/本人將公告原因並向股東和社會公眾投資者公開道

歉，同時採取或接受以下措施以保障投資者合法權益：

（1）立即採取措施消除違反承諾事項；

（2）提出並實施新的承諾或補救措施；

（3）如因未履行承諾而獲得收益，則所獲收益歸發行人所有；

（4）不得轉讓本公司/本人持有的發行人股份，但因本公司/本人持有的發行

人股份被強制執行、發行人重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形

除外（如有）；

（5）暫不領取發行人利潤分配中歸屬於本公司/本人的部分（如有）；

（6）發行人有權直接扣除本公司/本人自發行人取得的利潤或報酬以實現本

公司承諾事項；

（7）發行人有權直接按本公司/本人承諾內容向交易所或證券登記機構申請

本公司/本人所持發行人股份延期鎖定；

（8）給投資者造成損失的，本公司/本人將向投資者依法承擔賠償責任；

（9）發行人未履行本次公開發行並上市所作的相關承諾事項，給投資者造

成損失的，本公司/本人將依法承擔連帶賠償責任。

2、若因相關法律法規及政策變化、自然災害或其他不可抗力等本公司/本人

無法控制的客觀原因導致本公司/本人未能履行公開承諾事項的，本公司/本人將

接受如下約束措施，直至相應補救措施實施完畢：

（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原

因並向股東和社會公眾投資者道歉；

（2）儘快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，並提交股東大會

審議，儘可能地保護髮行人投資者利益。」

3、發行人董事、監事、高級管理人員承諾

發行人董事、監事、高級管理人員承諾：

「本人作為

舒華體育

股份有限公司（以下稱「發行人」）的董事、監事或高

級管理人員將嚴格遵照履行就發行人首次公開發行股票並上市所作出的所有公

開承諾事項，積極接受社會監督。

1、如本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法

規及政策變化、自然災害或其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致的除

外），本人將公告原因並向股東和社會公眾投資者公開道歉，同時採取或接受以

下措施以保障投資者合法權益：

（1）立即採取措施消除違反承諾事項；

（2）提出並實施新的承諾或補救措施；

（3）如因未履行承諾而獲得收益，則所獲收益歸發行人所有；

（4）不得轉讓本人持有的發行人股份，但因本人持有的發行人股份被強制

執行、發行人重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外（如有）；

（5）暫不領取發行人利潤分配中歸屬於本人的部分（如有）；

（6）發行人有權直接扣除本人自發行人取得的利潤或報酬以實現承諾事項；

（7）發行人有權直接按本人承諾內容向交易所或證券登記機構申請/本人所

持發行人股份延期鎖定（如有）；

（8）給投資者造成損失的，本人將向投資者依法承擔賠償責任；

（9）發行人未履行本次公開發行並上市所作的相關承諾事項，給投資者造

成損失的，本人將依法承擔連帶賠償責任。

2、若因相關法律法規及政策變化、自然災害或其他不可抗力等本人無法控

制的客觀原因導致/本人未能履行公開承諾事項的，本人將接受如下約束措施，

直至相應補救措施實施完畢：

（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原

因並向股東和社會公眾投資者道歉；

（2）儘快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，並提交股東大會

審議，儘可能地保護髮行人投資者利益。」

（八）新型冠狀病毒肺炎疫情對公司生產經營產生的影響

自新型冠狀病毒肺炎疫情（以下簡稱「新冠肺炎疫情」）爆發以來，國家相關

部門對新冠肺炎疫情的防控工作在全國範圍內持續進行，對公司的採購、生產及

銷售產生一定的短暫不利影響。截至2020年3月，公司的生產經營已基本恢復

至往年同期水平，公司的主要產品銷售亦恢復正常，預計新冠肺炎疫情對公司

2020年業績、持續經營能力不會產生重大不利影響。但若新冠肺炎疫情在全球

持續蔓延，依然會對宏觀經濟形勢及消費需求產生不利影響，從而對公司2020

年的經營業績造成一定的不確定性。

（九）財務報告審計截止日後的經營情況及財務狀況

公司最近一期審計報告的截止日為

年

月

日，本公司提示投資者關

注本

招股說明書

「

第十一節

管理層討論與分析

」

之

「

九、財務報告審計截止日後的

財務狀況及經營情況

」

披露的財務報告審計截止日後的主要財務信息及經營狀

況。

、審閱意見

公司財務報告審計截止日為

年

月

日。天健會計師對公司

2020

年

月

日的母公司及合併資產負債表，

020

年

月和

2020

年

月的母公司

及合併利潤表、母公司及合併現

金流量表以及財務報表附註進行了審閱，並出具

了

「

天健審〔

2020

〕

860

號

」

《

審閱報告

》

。

根據審閱意見，

天健會計師

沒有注意到任何事項使其相信

舒華體育

2020

年

第三季度

財務報表沒有按照企業會計準則的規定編制，未能在所有重大方面公允

反映

舒華體育

合併及母公司的財務狀況、經營成果和現金流量

。

、發行人的專項說明

公司董事、監事、高級管理人員已出具專項聲明，承諾公司

2020

年

第三季

度

財務報表所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的

真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

公司負責人、主管會

計工作負責人及會計機構負責人已出具專項聲明，對公

司

2020

年第三季度

財務報表的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

、

2020

年

第三季度

主要財務數據

公司

2020

年

第三季度

財務報表未經審計，但已經天健會計師審閱，主要財

務數據及其變動情況如下：

單位：萬元

項目

2020.09.30

2019.12.31

變動幅度

總資產

167,581.15

159,525.01

5.05%

所有者權益

91,550.89

87,707.41

4.38%

項目

2020

年

月

2019

年

月

變動

幅度

2020

年

月

2019

年

月

變動幅度

營業收入

35,557.86

27,307.76

30.21%

96,877.97

83,130.28

16.54%

營業利潤

2,890.17

1,403.55

105.92%

10,248.09

9,790.93

4.67%

利潤總額

2,811.74

1,361.74

106.48%

10,012.17

9,776.72

2.41%

淨利潤

2,070.34

1,140.33

81.56%

7,433.04

7,466.29

0.4

歸屬於母公

司股東的淨

利潤

2,070.34

1,140.33

81.56%

7,433.04

7,466.29

0.45%

扣除非經常

性損益後歸

屬於母公司

股東的淨利

潤

1,840.97

1,066.35

72.64%

7,136.10

6,093.38

17.11%

經營活動產

生的現金流

量淨額

4,721.99

362.09

1404.09%

42.96

2,145.25

102.00%

、財務報告審計截止日後主要經營情況

財務報告審計截止日後至本

招股說明書

籤署日，公司的經營情況良

好，公司

的經營模式、主要原材料的採購規模及採購價格、主要產品的生產銷售規模及銷

售價格、主要客戶及供應商的構成、稅收政策均未發生重大變化，同時，公司未

出現其他可能影響公司正常經營或可能影響投資者判斷的重大事項。

、業績預告信息

綜合考慮到

2020

年

月的公司業績、在手訂單以及歷史經營情況，公司

管理層預計

2020

年

全年

收入和利潤情況如下：

單位：萬元

項目

2020

年

度

2019

年

度

預

計

金額

變動幅度

金額

營業收入

398.76

至

59,589.65

.27%

至

9.66%

133,3

71.42

淨利潤

3,535.01

至

4,660.12

7.90%

至

0.25%

14,696.35

扣除非經常性損益後的

淨利潤

3,248.10

至

4,352.09

.80%

至

0.29%

13,013.33

上述

2020

年

度

財務數據不構成公司的盈利預測或利潤承諾。

第二節

本次發行概況

股票種類：

人民幣普通股（

股）

每股面值：

1.00

元

發行股數：

本次公開發行新股數量為

5,000

萬股，

發行後公司股本總數

為

41,149.90

萬股，本次擬公開發行股票數量

不超過

發行後公

司股本

總數的

12.1507%

；本次發行均為公開新股發行，不涉

及公司股東公開發售股份的情況

發行價格：

.27

元

股

發行市盈率：

2.99

倍（每股收益按

2019

年

經審計的扣除非經常性損益前

後孰低的歸屬於母公司股東的淨利潤除以本次發行

後

總股本

計算）

發行後每股收益：

.32

元（按

2019

年經審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸

屬於母公司股東的淨利潤除以本次發行後總股本計算）

發行前每股淨資產：

2.4752

元（按

2020

年

月

日

經審計的歸屬於母公司所有

者權益除以發行前總股本計算）

發行後每股淨資產

：

.9354

元（按

2020

年

月

日

經審計的歸屬於母公司所有

者權益加上本次發行募集資金淨額之和除以本次發行後總股

本計算）

發行市淨率：

.48

倍（按每股發行價格除以發行後每股淨資產計算）

發行方式：

採取網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行

相結合的方式，或中國證監會要求或認可的其他方式

發行對象：

符合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和已開立

上海證券交易所股票交易帳戶的境內自然人、法人等投資者

（國家法律、法規和規範性文件禁止購買者除外）

承銷方式：

餘額包銷

募集資金總

額：

6,350.00

萬元

募集資金淨額：

1,314.70

萬元

發行費用概算：

本次發行費用總額為

035.30

萬元，其中：

承銷及保薦費用

,000.00

萬元、律師費用

415.09

萬元、審計及驗資費用

047.17

萬元、

用於本次發行的

信息披露費用

495.28

萬元、

發行手續

費及其他

費用

77.76

萬元

（以上費用均為不含稅金

額）

第三節

發行人基本情況

一、發行人基本資料

公司名稱：

舒華體育

股份有限公司

英文名稱：

Shuhua Sports Co., Ltd.

註冊資本：

36,149.

萬元

法定代表人：

張維建

成立日期：

1996

年

月

日

股份公司設立日期：

2013

年

月

日

住

所：

晉江市池店仕春工業區

經營範圍：

體育組織活動；體育場館活動；休閒健身活動；其他體育活動；生

產、銷售：體育用品、按摩器具、健身器材、跑步機、五金製品、

模具、

家具、家居用品、服裝及鞋、展示架、展示臺、標識、其他

展示用品、機電產品；自營和代理各類商品和技術的進出口（但涉

及前置許可、國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）；

承接體育館、體育場地設施工程；健身器材安裝及售後

維修、維護

等服務、信息技術服務；

銷售醫療器械；其他未列明的化工產品銷

售（不含危險化學品及易製毒化學品）；燈具、裝飾物品批發與零售；

日用雜貨批發與零售；其他文化用品批發與零售；其他印刷品批發

與零售

。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活

動）

二、發行人改制重組情況

（一）設立方式

公司是由舒華有限於2013年6月27日採用整體變更方式設立的股份有限公

司。

2013年6月16日，舒華有限全體股東作為發起人籤署了《舒華股份有限公

司發起人協議》，就變更設立股份有限公司的相關事宜進行了約定。根據福建華

興會計師事務所有限公司出具的《審計報告》（閩華興所[2013]審字C-211號），

以截至2012年12月31日舒華有限的淨資產204,981,080.91元為基礎扣除應付

股利30,000,000.00元後的淨資產174,981,080.91元折合為60,750,000股，每股面

值1元，整體變更為股份有限公司，淨資產超過股本總額部分計入資本公積。

2013年6月15日，福建華興會計師事務所有限公司對本次股東出資情況進

行了驗資，並出具了《驗資報告》（閩華興所[2013]驗字C-009號）。

2013年6月27日，公司取得了設立後由泉州市工商行政管理局籤發的註冊

號為350500400042062的《企業法人營業執照》。

（二）發起人及其投入資產的內容

公司發起人及其投入資產的內容詳見本招股說明書摘要之「第三節發行人

基本情況」之「三、有關股本的情況」之「（二）主要股東持股情況」。

三、有關股本的情況

（一）本次發行前後的股本情況

本次發行前公司股份總數為

36,149.90

萬股，本次擬發行人民幣普通股不超

過

5,000

萬股，按本次發行上限

5,000

萬股計算，本次發行後公司股份總數為

41,149.90

萬股，本次發行股份

佔發行後股份總數的

12.1507%

。

本次發行前後公司股本結構如下表所示：

股東名稱

發行前

發行後

持股數（萬股）

持股比例（%）

持股數（萬股）

持股比例（%）

舒華投資

26,698.3760

73.8546

26,698.3760

64.8808

林芝安大

2,078.7061

5.7502

2,078.7061

5.0515

張維建

1,675.9567

4.6361

1,675.9567

4.0728

南京傑峰

1,499.9006

4.1491

1,499.9006

3.6450

張錦鵬

1,420.4489

3.9294

1,420.4489

3.4519

海寧嘉慧

1,390.7081

3.8471

1,390.7081

3.3796

金石灝汭

1,385.8036

3.8335

1,385.8036

3.3677

本次發行股份

5,000.0000

12.1507

合計

36,149.9000

100.0000

41,149.9000

100.0000

（二）主要股東持股情況

1、發起人

公司採用整體變更方式設立，公司設立時，股本總額為60,750,000

元

，發起

人共

名，包括

名法人股東和

名自然人股東，分別為舒華投資和張維建。

設

立時股本結構情況如下：

序號

股東姓名

持股數（股）

持股比例（

）

舒華投資

54,675,000

90.00

張維建

6,075,000

10.00

合計

60,750,000

100.00

2、前十名股東

截至本招股說明書摘要籤署之日，發行人共有7名股東，具體情況如下：

序號

股東名稱

持股數（萬股）

持股比例（

）

舒華投資

26,698.3760

73.8546

林芝安大

2,078.7061

5.7502

張維建

1,675.9567

4.6361

南京傑峰

1,499.9006

4.1491

張錦鵬

1,420.4489

3.9294

海寧嘉慧

1,390.7081

3.8471

金石灝汭

1,385.8036

3.8335

合計

36,149.9000

100.0000

3、前十名自然人股東及其在發行人任職情況

截至本

招股說明書

摘要籤署之日，本公司自然人股東在發行人處擔任的職務

的如下：

股東名稱

在本公司擔任的職務

張維建

董事長、總裁

張錦鵬

產品經理

（三）發行前各股東的關聯關係及關聯股東的持股比例

張維建直接持有公司4.6361%的股份，舒華投資直接持有公司73.8546%的

股份，張維建持有舒華投資95.00%的股份，為舒華投資的控股股東。張錦鵬直

接持有公司3.9294%的股份，張維建和張錦鵬系父子關係。

（四）發行前股東所持股份的流通限制和自願鎖定股份的承諾

詳見本

招股說明書

摘要之

「第一節

重大

事項提示

」之

「二、其他重大事項

提示」之「（一）自願鎖定股份及減持意向的承諾」

。

四、發行人的業務情況

（一）發行人的主營業務

公司系專業、科學的運動健康解

決方案供應商。公司主營業務為健身器材和

展示架產品的研發、生產和銷售，其中健身器材包括室內健身器材、室外路徑產

品。目前，公司已形成了完整的健身器材與展示架產品的業務體系，並已在福建

晉江、泉州臺商投資區及河南商丘設立生產基地，業務範圍覆蓋全國。公司室內

健身器材主要面向個人消費者及企事業單位客戶進行銷售，室外路徑產品主要用

於政府「全民健身路徑工程」及企事業單位體育設施建設等項目；展架類產品的

主要客戶為阿迪達斯、安踏體育、特步等國內外知名品牌企業。

2007

年，「舒華

SHUA

」品牌被國家工商總局認定為「中國馳名商標

」。

2017

年，公司被國家體育總局認定為「國家體育產業示範單位」。

2017

至

2019

年，

公司連續三年入圍中國輕工業聯合會評選的「中國輕工業健身器材行業十強企

業」。

2014

至

2018

年，舒華健身器材連續與三屆奧運會結緣，先後入駐索契冬

奧會、裡約奧運會及平昌冬奧會「中國之家」成為奧運會體育器材供應商。截至

年

月末

，公司在全國範圍內共發展了

226

家

經銷商從事健身器材銷售，

具備完整的經銷網絡和售後服務體系。

（二）銷售方式和渠道

根據客戶群體及其要求，公司各類產品通過不同的渠道和模式進行銷售，具

體如下：

主要產品

銷售模式

線下渠道銷售

電商渠道銷售

健身器材

室內健

身器材

經銷

公司發展經銷商，實行買斷

式銷售給經銷商，由經銷商

銷售給終端客戶。

直銷

公司通過OEM/ODM出口

直接銷售給境外公司。

公司在官網及京東、天貓

和唯品會等電商平臺開設

商城，直接向終端消費者

銷售產品。

公司直接銷售給政府及企

事業單位、健身俱樂部等商

業客戶。

主要產品

銷售模式

線下渠道銷售

電商渠道銷售

室外路

徑產品

經銷

部分室外路徑產品由經銷

商銷售給終端客戶。

直銷

公司通過投標形式獲得政

府及企事業單位合同後，直

接銷售給政府及企事業單

位。

少量室外路徑產品通過電

商平臺進行銷售。

展示架

直銷

公司直接銷售給下遊客戶。

（三）行業競爭情況以及發行人在行業中的競爭地位

憑藉多年製造經驗打造的產品供應體系以及貼合市場的產品設計、優異的產

品質量和完善的配套服務能力，公司已在健身器材行業取得了領先的行業地位。

2017

至

2019

年，公司連續三年榮獲中國輕工業聯合會及中國文教體育用品協會

「中國輕工業健身器材行業十強企業」，被中國文教體育用品協會健身器材專委

會評選為「中國健身器材行業最受消費者信賴品牌（

2018

）」，公司是中國體育用

品聯合會副主席單位，

全民健身器材專業委員會會員單位。

展示架行業參與主體繁雜，市場集中度較低，單個企業不具有明顯的市場優

勢。公司具備領先的概念設計能力及完善的大型客戶服務能力，主要聚焦於運動

品牌知名企業，客戶包括阿迪達斯、安踏體育、特步等，長期為品牌客戶服務，

且逐步向服飾、化妝品等領域滲透，進一步增強為客戶服務的能力。

五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況

1、房屋所有權

截至本

招股說明書

摘要籤署之日，公司擁有並已取得權屬證書的房產

項。

2、土地使用權

截至本

招股說明書

摘要籤署之日

，公司及各子公司已取得土地使用權

宗，

取得方式為出讓。

3、商標

截至

本

招股說明書

摘要籤署之日

，

公司共擁有

項

境內

註冊商標。

4、專利

截至本

招股說明書

摘要

籤署

之

日，公司擁有

項專利，其中發明專利

項，

實用新型專利和外觀設計專利共

項。

5、計算機軟體著作權

截至本

招股說明書

摘要籤署之日

，公司擁有

項

計算機軟體著作權

6、域名

截至本

招股說明書

摘要籤署之日

，公司擁有的主要域名

項。

六、關於同業競爭和關聯交易

（一）同業競爭

發行人目前主要從事健身器材和展示架產品的研發、生產與銷售。經營範圍

為體育組織活動；體育場館活動；休閒健身活動;其他體育活動；生產、銷售：

體育用品、按摩器具、健身器材、跑步機、五金製品、模具、家具、家居用品、

服裝及鞋、展示架、展示臺、標識、其他展示用品、機電產品；自營和代理各類

商品和技術的進出口(但涉及前置許可、國家限定公司經營或禁止進出口的商品

和技術除外)；承接體育館、體育場地設施工程;健身器材安裝及售後維修、維護

等服務、信息技術服務；銷售醫療器械；其他未列明的化工產品銷售（不含危險

化學品及易製毒化學品）；燈具、裝飾物品批發與零售；日用雜貨批發與零售；

其他文化用品批發與零售；其他印刷品批發與零售。（依法須經批准的項目，經

相關部門批准後方可開展經營活動）公司實際控制人為張維建、楊雙珠和張錦鵬。

除控股發行人及其子公司外，實際控制人控制的其他企業如下：

序號

名稱

股權結構

經營範圍

舒華投資

張維建持有舒華投資95%股

份，楊雙珠持有舒華投資5%

股份

對房地產業、建築業、製造業、軟體

和信息技術服務業的投資，企業管理

諮詢；批發、零售：實物黃金白銀（不

含期貨及需經前置許可的項目）。（依

法須經批准的項目，經相關部門批准

後方可開展經營活動）

舒華房地產

舒華投資持有舒華房地產

75.20%股份，泉州市閩泓投

房地產開發經營、銷售及物業管理。

（依法須經批准的項目、經相關部門

序號

名稱

股權結構

經營範圍

資發展有限公司持有舒華房

地產12.40%股份，晉江康泰

投資有限公司持有舒華房地

產12.40%股份

批准後方可開展經營活動）

（二）關聯交易

1、經常性關聯交易

（1）採購商品

報告期內，發行人向關聯方採購

材料和

商品的金額及佔當期營業成本的比

例如下：

單位：萬元

關聯方

項目

020

年

月

2019

年度

2018

年度

2017

年度

金額

佔比（

）

金額

佔比（

）

金額

佔比（

）

金額

佔比

（

）

泉州市泉海體育

用品有限公司

採

購成品及

材料

249.87

0.39

晉江市瑞福祥展

架製造有限公司

採購成品及

材料

已不再為公司關聯方

565.96

0.80

490.80

0.76

泉州萬利家俱有

限公司

採購原材料

2.53

.17

256.87

0.33

229.13

0.32

281.05

0.44

泉州市自然居家

居有限公司

採購原材料

0.06

北京市

舒華體育

用品有限公司

採購成品和

接受勞務

92.02

0.13

安踏體育

採購鞋服

7.7

.09

22.84

0.03

22.84

0.03

27.18

0.04

合計

110.30

0.26

279.72

0.36

909.95

1.28

1,048.96

1.63

注1：佔比指佔營業成本的比例

注2：晉江市瑞福祥展架製造有限公司系公司實際控制人楊雙珠的姐姐楊麗瓊配偶林槍

曾持股30%的企業，林槍已於2017年8月將其持有的股權全部轉出，因此2019年晉江市

瑞福祥展架製造有限公司與公司不構成關聯方，下同

報告期內，公司向關聯方採購部分展架以及小件路徑產品、員工鞋服等，2017

年至2020年6月採購金額分別為1,048.96萬元、909.95萬元、280.32萬元和110.30

萬元，佔營業成本比例分別為1.63%、1.28%、0.36%和0.26%，採購商品的價格

皆以市場價為基準，與向第三方採購同類商品差異較小。報告期各期關聯採購額

佔營業成本的比例皆低於2%，且呈逐年下降趨勢，對公司的經營業績未產生重

大影響。

報告期內，發行人向泉州市泉海體育用品有限公司和晉江市瑞福祥展架製造

有限公司採購的商品主要為非標準化的展示架成品或半成品，公司採購入庫後即

直接對外銷售，相關產品主要通過成本加成定價，報告期內的採購價格和最終銷

售毛利率均保持穩定，不存在定價有失公允的情形。

發行人向泉州市自然居家居有限公司採購的產品主要為實木邊框、木線條、

上鞋牆板、設備配件等，按照市場價格定價；向北京市

舒華體育

用品有限公司採

購的成品主要為政府採購中標項目中需要外購的配套產品，以及向公司中標政府

採購項目提供服務而產生的綜合服務費。向泉州萬利家俱有限公司採購的商品主

要為用於塗裝的粉末等。

發行人向安踏體育採購的鞋服主要為發放給公司員工的服裝，相關產品按照

市場價格進行採購。

（2）銷售商品

報告期內，

發行人向關聯方銷售商品的金額

及佔當期營業收入的比例如下：

單位：萬元

關聯方

項目

2020

年

月

2019

年度

2018

年度

2017

年度

金額

佔比

（

）

金額

佔比

（

）

金額

佔比

（

）

金額

佔比

（

）

北京市舒華體

育用品有限公

司

銷售

產品

3.85

.09

260.23

0.20

220.76

0.19

308.86

0.27

泉州市泉海體

育用品有限公

司

銷售

材料

4.34

0.004

合眾（泉州）

貿易有限公司

銷售

產品

0.11

晉江市瑞

福祥

展架製造有限

公司

銷售

材料

不再為公司關聯方

18.57

0.02

41.76

0.04

安踏體育

銷售

產品

4,063.98

6.63

21,196.27

15.89

16,796.83

14.21

13,167.57

11.63

合計

4,117.83

6.72

21,460.15

16.09

17,038.58

14.41

13,522.42

11.95

注

：佔比指佔營業收入的比例

注

：晉江市瑞福祥展架製造有限公司為實際控制人楊雙珠的姐夫林槍曾持股

40%

並擔

任監事的公司，林槍已於

2017

年

月將其持有的股權全部轉出，因此

2019

年晉江市瑞福祥

展架製造有限公司與公司的交易不作為關聯交易披露，下同

（3）支付董事、監事、高級管理人員薪酬

單位：萬元

項目

2020年1-6月

2019年度

2018年度

2017年度

關鍵管理人員報酬

267.43

705.14

455.86

364.46

獨立董事津貼

11.70

23.40

合計

279.13

728.54

479.26

387.86

2、偶發性關聯交易

（1）關聯方為公司提供擔保

報告期

初至本

招股說明書

摘要

籤署日，公司關聯方為公司提供的擔保如下：

1）已執行完畢的關聯擔保

擔保開始日在報告期內且截至本招股說明書摘要籤署日已執行完畢的關聯

擔保情況如下：

擔保開始日期

擔保方

授信銀行

擔保額度（萬元）

2019

年

月

日

張維建

福建晉江農村商業銀行

股份有限公司池店支行

1,300

2019

年

月

日

張維建

福建晉江農村商業銀行

股份有限公司池店支行

2,000

2019

年

月

日

張維建

福建晉江農村商業銀行

股份有限公司池店支行

1,170

2019

年

月

日

張維建

福建晉江農村商業銀行

股份

有限公司池店支行

2,340

2018

年

月

日

張維建

招商銀行

股份有限公司

泉州分行

9,000

2018

年

月

日

張維建、楊雙珠

中國銀行

股份有限公司

晉江分行

9,200

2018

年

月

日

張維建

中國

民生銀行

股份有限

公司泉州分行

12,000

2018

年

月

日

張維建

福建晉江農村商業銀行

股份有限公司池店支行

1,300

2018

年

月

日

張維建

福建晉江農村商業銀行

2,000

股份有限公司池店支行

2018

年

月

日

張維建

福建晉江農村商業銀行

股份有限公司池店支行

2,340

2017

年

月

日

張維建

中國

民生銀行

股份有限

公司泉州分行

10,000

2017

年

月

日

張維建、楊雙珠

中國銀行

股份有限公司

晉江分行

9,200

2017

年

月

日

張維建

福建晉江農村商業銀行

股份有限公司池店支行

1,300

2017

年

月

日

張維建

福建晉江農村商業銀行

股份有限公司池店支行

2,000

2017

年

月

日

張維建

福建晉江農村商業銀行

股份有限公司池店支行

2,340

2017

年

月

日

張維建

招商銀行

股份有限公司

泉州豐澤支行

4,000

）截至本

招股說明書

摘要

籤署日尚未解除的關聯擔保

擔保開始日期

擔保方

授信銀行

擔保額度（萬元）

2020

年

月

日

張維建

興

業銀行股份有限公司

晉江陳埭支行

000

2020

年

月

日

張維建

福建晉江農村商業銀行

股份有限公司池店支行

2,000

2020

年

月

日

張維建、楊雙珠

中國銀行

股份有限公司

晉江分行

8,200

2019

年

月

日

張維建

招商銀行

股份有限公司

泉州分行

10,000

2019

年

月

日

張維建

招商銀行

股份有限公司

泉州分行

5,000

2019

年

月

日

張維建

中國

民生銀行

股份有限

公司泉州分行

17,500

2016

年

月

日

張維建

、楊雙珠

中國

民生銀行

股份有限

公司泉州分行

5,500

（2）公司為關聯方提供擔保

報告期內，公司不存在為關聯方提供擔保的情形。

（3）商標轉讓

2016年2月26日，公司與關聯方維凱（泉州）貿易有限公司籤訂《商標轉

讓合同》，約定維凱（泉州）貿易有限公司將其持有的「

阿波羅

」商標（註冊號：

7372979）永久無償轉讓給公司，2017年1月20日，該商標權屬已經變更到公

司名下。該項關聯交易按照《公司章程》及《關聯交易管理辦法》的規定履行了

決策程序，未損害公司利益。

（4）固定資產處置

報告期內，公司固定資產處置情況如下：

單位：萬元

2018

年度

出售對象

車輛型號

購入年份

資產原值

累計折舊

使用年限

處置前資產

帳面價值

資產處置

金額

傅佐正

榮威

CSA7180AB

2009

年

19.59

17.63

年

1.96

1.72

胡福姣

大眾速騰

FV7166AT

2008

年

15.99

14.39

年

1.60

0.69

2019

年度

出售對象

車輛型號

購入年份

資產原值

累計折舊

使用年限

處置前資產

帳面價值

資產處置

金額

王偉

現代

BH7160BMY

2013

年

9.91

8.92

年

0.99

許賢祥

福特

CAF7200A41

2014

年

18.33

15.95

年

2.38

2.66

2018年，公司將廢舊車輛處置給傅佐正（公司董事、財務總監、董事會秘

書傅建木之子）和胡福姣（董事吳端鑫之配偶），金額分別為17,241.38元和

6,896.55元。2019年，公司將廢舊車輛處置給王偉（職工代表監事）、許賢祥（監

事會主席），金額分別為9,910.00元和26,583.24元。上述交易的實質為發行人

向傅佐正、胡福姣、王偉和許賢祥銷售廢舊車輛，銷售定價以對應車輛處置前的

帳面價值為參考，且均通過雙方籤署買賣協議進行約定。上述關聯交易金額較小

且為偶發性關聯交易，交易的定價公允，未損害公司利益。

3、關聯方資金往來

報告期內，公司與關聯方存在少量資金往來，具體情況如下：

單位：萬元

2017年度

期初

餘額

本期

增加

本期

減少

期末

餘額

資金往來原因及用途

與發行人的

關聯關係

楊錦龍

（更名：

楊柏燊）

19.78

公司借用職員楊錦龍的

帳戶向公司支付寶帳戶

充值，由於充值未成功，

楊錦龍將資金歸還公司

公司董事楊

凱旋的兒子；

公司網際網路

營銷中心員

工

截至2017年12月31日，公司與關聯方資金往來已清理完畢，之後公司與

關聯方之間未再發生資金往來。

截至2017年12月31日，公司與關聯方資金往來已清理完畢，之後公司與

關聯方之間未再發生資金往來。

4、關聯方應收應付款項

報告期內，關聯方存在少量採購、銷售關聯交易，因此在各期末存在關聯方

應收應付款項，具體情況如下：

單位：萬元

序號

應收帳款餘額

關聯方名稱

2020.6.30

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

北京市

舒華體育

用品有限公司

83.32

89.98

119.1

147.88

安踏體育

2,690.16

7,453.79

3,517.11

3,754.85

合計

2,773.48

7,543.76

3,636.21

3,902.73

序號

預付帳款餘額

關聯方名稱

2020.6.30

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

安踏體育

0.0024

合計

0.0024

序號

應付帳款餘額

關聯方名稱

2020.6.30

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

泉州萬利家俱有

限公司

40.87

64.95

64.6

117.2

泉州市泉海體育

用品有限公司

4.54

57.79

泉州市自然居家

居有限公司

0.15

晉江市瑞福祥展

架製造有限公司

144.06

219.05

合計

45.41

69.48

213.2

394.19

序號

預收帳款餘額

關聯方名稱

2020.6.30

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

合眾（泉州）貿易

有限公司

0.25

合計

0.25

序號

其他應收款

關聯方名稱

2020.6.30

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

安踏體育

30.00

合計

30.00

序號

其他應付款

關聯方名稱

2020.6.30

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

北京市

舒華體育

用品有限公司

73.38

83.75

2.47

合計

73.38

83.75

2.47

5、報告期內關聯交易對發行人財務狀況和經營成果的影響

2017年至2020年6月末，公司向關聯方採購的金額分別為1,048.96萬元、

909.95萬元、279.72萬元和110.30萬元，佔營業成本比例分別為1.63%、1.28%、

0.36%和0.26%；向關聯方銷售的金額分別為13,522.42萬元、17,038.58萬元、

21,460.15萬元和4,117.83萬元，佔營業收入的比例分別為11.95%、14.41%、

16.09%和6.72%。總體而言，關聯銷售、關聯採購不會對發行人財務狀況和經營

成果構成重大影響。

6、發行人報告期內關聯交易制度的執行情況

報告期內，公司發生的關聯交易均已履行了公司章程等有關規定的程序。同

時，公司獨立董事對報告期內關聯交易發表了獨立董事意見，認為該等關聯交易

公允合理，不存在通過關聯交易操縱利潤的情形，不存在損害公司利益及其他股

東利益的情況

。

七、董事、監事、高級管理人員

與核心技術人員

本公司董事會由9名董事組成，包括3名獨立董事；監事會由3名監事組成，

包括1名職工代表監事；高級管理人員4名，包括1名總裁、2名副總裁、1名

財務總監兼董事會秘書，核心技術人員2名，主要情況如下：

（一）董事

公司董事由股東大會選舉或更換，任期3年，董事任期屆滿，可連選連任，

獨立董事連任時間不得超過6年。公司董事會有9名成員，基本情況如下：

序號

姓名

任職

任職期限

張維建

董事長

2019

年

月

日

2022

年

月

日

楊凱旋

董事

2019

年

月

日

2022

年

月

日

黃世雄

董事

2019

年

月

日

2022

年

月

日

傅建木

董事

2019

年

月

日

2022

年

月

日

吳端鑫

董事

2019

年

月

日

2022

年

月

日

蘇吉生

董事

2019

年

月

日

2022

年

月

日

蘇偉斌

獨立董事

2019

年

月

日

2022

年

月

日

陳金龍

獨立董事

2019

年

月

日

2022

年

月

日

盧永華

獨立董事

2019

年

月

日

2022

年

月

日

張維建，男，

1972

年

月生，中國國籍，無境外永久居留權，初中學歷，

參與了中歐商學院和長江商學院的「高層管理教育」課程。曾任

泉州舒華有限董

事長、總經理，現任公司董事長兼總裁、舒華投資

董事長、舒華房地產董事長

和

舒華展架監事

、晉江市池店鎮教育發展促進會會長及法定代表人

。

楊凱旋，男，

1966

年

月生，中國國籍，無境外永久居留權，初中學歷，

曾任晉江市三川五金有限公司董事長兼總經理、福建省合祥日用製品有限公司總

經理、舒華有限副總裁、天津舒華實業有限公司執行董事兼經理、天津

舒華體育

用品商貿有限公司執行董事兼總經理；現任公司董事兼副總裁、河南舒華實業執

行董事兼總經理、河南舒華貿易執行董事兼總經理。

黃世雄，男，

1969

年

月生，中國國籍，無

境外永久居留權，中專學歷，

曾任福建省清流縣通用機械廠職員、福建省泉州菸草機械配件總廠主任、舒華有

限總經理助理和福建舒華貿易經理；現任公司董事、副總裁、展架事業中心總經

理和舒華健康產業經理、臺商分公司負責人。

傅建木，男，

1960

年

月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，

副教授、高級會計師職稱，曾任舒華有限財務總監、福建省僑興輕工學校教師、

泉州商業學校教師；現任公司董事、財務總監、董事會秘書、舒華房地產董事及

泉州經貿職業技術學院副教授。

吳端鑫，男，

1978

年

月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷

，

曾任舒華有限總裁秘書，

現任公司董事兼總裁助理、舒華房地產董事、北京舒華

執行董事兼總經理、上海舒華執行董事兼總經理、舒華（福建）貿易執行董事兼

經理、晉江市工商聯執行委員、

舒華健康產業執行董事、上海分公司負責人、

蘇

州舒華的執行董事、

中國質量檢驗協會理事、

晉江市池店商會副會長

。

蘇吉生，男，

1971

年

月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，

曾任中國

建設銀行

股份有限公司泉州分行豐澤支行副行長、

興業銀行

股份有限公

司泉州分行業務拓展部總經理、北京金立翔藝彩科技股份有限公司董事、

瀛通通

訊股份有限公司監事

；現任公

司董事、林芝安大總經理、湖北量科高投創業投資

有限公司董事、武漢高暉創投管理顧問有限公司董事長、晉江融信小額貸款有限

責任公司董事、泉州市海德投資發展有限公司董事、湖北鴻晶股權投資管理有限

公司董事長、林芝市米林朗辰投資有限公司監事、廈門市中弘安特投資管理有限

公司董事、廈門市弘安銳特投資有限公司董事、

廈門市華銳教育服務有限公司董

事、廈門市華銳教育投資有限公司董事

和寧波梅山保稅港區智容投資管理有限公

司經理。

蘇偉斌，男，

1971

年

月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，

曾任

廈門國貿

集團股份有限公司法律顧問、福

建天衡聯合律師事務所合伙人、廈

門信達股份有限公司獨立董事、泉州市鯉城怡美包袋有限公司執行董事、

北京在

禮合規信息技術有限公司監事

；現任公司獨立董事、福建潤金律師事務所主任兼

負責人、

易聯眾

信息技術股份有限公司獨立董事、廈門

合興包裝

印刷股份有限公

司獨立董事、福建省

閩華電源

股份有限公司獨立董事、

聆達集團股份有限公司獨

立董事

。

陳金龍，男，

1965

年

月生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷，

曾任廣州中茂園林建設工程有限公司董事、廣州電白中茂生物科技有限公司董

事、華僑大學工商管理學院副院長、廈門大作創學資產管理有限

公司執行董事兼

總經理、福建省華僑網際網路金融服務信息平臺有限公司監事、天廣中茂股份有限

公司獨立董事；現任公司獨立董事、泉州市經綸企業管理研究院有限責任公司執

行董事兼經理、福建省東南

大宗商品

交易中心有限公司董事、泉州市豐澤區政協

委員、福建省

閩發鋁業

股份有限公司獨立董事、泉州銀行股份有限公司獨立董事

及華僑大學工商管理學院教授、泉州市凱普康商業信用交易管理有限公司監事。

盧永華，男，

1954

年

月生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷，

曾任廈門大學會計系助教、講師及教授、

易聯眾

信息技術股份有限公司獨立董事；

現任

公司獨立董事、廈門

吉比特

網絡技術股份有限公司獨立董事、廈門市美亞柏

科信息股份有限公司獨立董事、福建

龍溪軸承（集團）股份有限公司獨立董事及

廈門東昂光電科技股份有限公司獨立董事

。

（二）監事

公司監事會有3名成員，其中職工代表監事1人，由公司職工代表大會選舉

產生。監事任期3年，任期屆滿可以連選連任。公司現任監事基本情況如下：

序號

姓名

任職

任職期限

許賢祥

監事會主席

2019

年

月

日

2022

年

月

日

王偉

職工代表監事

2019

年

月

日

2022

年

月

日

劉紅

監事

2019

年

月

日

2022

年

月

日

許賢祥，男，

1972

年

月生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷，

曾任廈門君典家居飾品有限公司顧問助理、福建多稜鋼業集團有限公司經理兼稽

核專員、廈門鋼宇工業有限公司稽核部主管和鄭州綠源奶業有限公司經理；現任

公司監事、審計部經理、河南舒華實業監事、河南舒華貿易監事、上海舒華監事、

北京舒華監事、舒華（福建）貿易監事、舒華健康產業監事、

蘇州舒華監事

。

王偉，男，

1985

年

月生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，曾

任舒華有限行政後勤部後勤課長、後勤部

經理兼工會委員會主席，天津舒華商貿

監事和天津舒華實業監事；現任公司職工代表監事、

人力行政中心後勤部經理

、

工會委員會主席及人力行政中心總監助理。

劉紅，女，

1981

年

月生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，曾

任舒華有限人力中心副總監、安徽省宿松縣聯通分公司營業員、深圳市銳跑體育

場地設備有限公司監事；現任公司監事及人力行政總監、泉州大運物流有限公司

監事

。

（三）高級管理人員

公司高級管理人員包括總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書，共4人。由

公司董事會聘任產生，任期3年。主要情況如下：

序號

姓名

任職

任

職期限

張維建

總裁

2019

年

月

日

2022

年

月

日

楊凱旋

副總裁

2019

年

月

日

2022

年

月

日

黃世雄

副總裁

2019

年

月

日

2022

年

月

日

傅建木

財務總監、董事會秘書

2019

年

月

日

2022

年

月

日

張維建，公司董事長、總裁，簡歷詳見本節「一、董事、監事、高級管理人

員與核心技術人員簡介」之「（一）董事」。

楊凱旋，公司董事、副總裁，簡歷詳見本節「一、董事、監事、高級管理人

員與核心技術人員簡介」之「（一）董事」。

黃世雄，公司董事、副總裁，簡歷詳見本節「一、董事、監事、高級管理人

員與核心技術人員簡介」之「（一）董事」。

傅建木，公司董事、財務總監、董事會秘書，簡歷詳見本節「一、董事、監

事、高級管理人員與核心技術人員簡介」之「（一）董事」。

（四）核心技術人員

公司核心技術人員有2名，分別為楊凱旋、黃世雄，核心技術人員簡歷詳見

本節「一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介」之「（一）董事」。

八、發行人控股股東、實際控制人簡介

（一）控股股東

公司控股股東為舒華投資。本次發行前，舒華投資直接持有公司

73.8

546%

的股份。舒華投資成立於

2012

年

月

日，註冊資本為

3,000

萬元，法定代表

人為張維建，住所為晉江市池店鎮浯潭村，經營範圍為：對房地產業、建築業、

製造業、軟體和信息技術服務業的投資，企業管理諮詢；批發、零售：實物黃金

白銀（不含期貨及需經前置許可的項目）。（依法須經批准的項目，經相關部門批

準後方可開展經營活動）

（二）實際控制人

公司實際控制人為張維建、楊雙珠和張錦鵬。本次發行前，張維建直接持有

公司

4.6361%

的股份，通過直接持有舒華投資

95.00%

的股權間接控制公司

73.8546%

的股份，楊雙珠直

接持有舒華投資

5.00%

的股權，張錦鵬直接持有公司

3.9294%

的股權。張維建和楊雙珠、張錦鵬分別系夫妻關係和父子關係。

張維建，男，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼為

35058219720520****

，住址為福建省晉江市池店鎮古福村。現任公司董事長兼總

裁、舒華投資董事長、舒華房地產董事長、舒華展架監事。

楊雙珠，女，香港居民，居民身份證號碼為

R6977**

（

），住址為福建省泉

州市豐澤區通港西街寶珊花園。現任公司總裁辦顧問、舒華投資董事兼總經理。

張錦鵬，男，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼為

35058219940208****，住址為福建省泉州市豐澤區豐澤街566號

太平洋

花園，現

任舒華投資監事、

舒華體育

區域經理。

九、財務會計信息及管理層討論與分析

（一）合併資產負債表

單位：元

項目

2020.6.30

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

流動資產：

貨幣資金

114,973,816.10

150,806,410.19

155,333,911.55

161,237,426.77

應收票據

28,128,491.47

38,511,939.19

42,559,526.08

36,923,119.29

應收帳款

226,820,579.27

305,897,966.90

236,527,109.46

264,015,537.18

預付款項

23,199,646.34

24,517,175.09

13,989,390.32

34,994,448.29

其他應收款

27,980,778.60

10,637,699.72

11,128,225.30

12,377,419.89

存貨

271,141,877.87

202,055,737.69

179,

846,955.59

166,028,708.61

其他流動資產

12,080,545.99

10,149,139.97

13,627,078.68

12,133,631.76

流動資產合計

704,325,735.64

742,576,068.75

653,012,196.98

687,710,291.79

非流動資產：

可供出售金融資產

1,933,100.00

其他權益工具投資

4,788,062.52

4,481,549.89

固定資產

2,153,031.53

677,596,611.40

458,084,112.75

473,124,802.38

在建工程

11,296,070.24

7,625,122.15

196,969,399.36

123,978,034.75

項目

2020.6.30

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

無形資產

103,912,819.94

105,622,420.55

109,407,456.75

112,181,234.26

長期待攤費用

8,655,272.92

5,412,696.58

5,056,296.75

3,595,745.37

遞延所得稅資產

42,589,896.75

41,455,104.18

31,403,649.10

31,557,518.28

其他非流動資產

9,594,519.58

10,480,520.35

1,373,081.32

7,415,011.43

非流動資產合計

862,989,673.48

852,674,025.10

804,227,096.03

753,785,446.47

資產總計

1,567,315,409.12

1,595,250,093.85

1,457,239,293.01

1,441,495,73

8.26

負債和所有者權益

流動負債：

短期借款

258,410,000.00

256,630,000.00

242,750,000.00

213,225,000.00

應付帳款

149,531,259.57

152,162,281.92

118,846,565.98

150,550,257.90

預收款項

85,837,746.52

57,067,496.59

58,498,991.50

合同負債

62,951,528.53

應付職工薪酬

19,348,557

.28

33,538,057.88

28,165,017.04

18,125,162.39

應交稅費

29,523,549.90

47,298,096.02

44,678,847.69

61,962,523.57

其他應付款

51,147,165.83

35,712,128.76

20,282,769.54

41,871,507.16

一年內到期的非流

動負債

7,857,142.80

47,857,142.86

7,857,142.86

流動負債合計

578,769,203

.91

619,035,453.90

559,647,839.70

552,090,585.38

非流動負債：

長期借款

19,642,857.40

23,571,428.80

31,428,571.54

79,285,714.34

遞延收益

73,408,603.69

74,932,033.85

76,508,779.86

76,596,749.82

遞延所得稅負債

713,740.64

637,112.48

非流動負債合計

93,765,201.73

99,140,575.13

107,937,351.40

155,882,464.16

負債合計

672,534,405.64

718,176,029.03

667,585,191.10

707,973,049.54

所有者權益（或股

東權益）

：

實收資本（或股本）

361,499,000.00

資本公積

87,316,227.51

其他綜合收益

2,141,221.88

1,911,337.41

盈餘公積

63,274,499.82

53,703,396.82

41,951,516.18

未分配利潤

380,550,054.27

363,073,000.08

287,135,477.58

242,755,945.03

歸屬於母公司所有

者權益合計

894,781,003.48

877,074,064.82

789,654,101.91

733,522,688.72

所有者權益合計

894,781,003.

877,074,064.82

789,654,101.91

733,522,688.72

項目

2020.6.30

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

負債和所有者權益

總計

1,567,315,409.12

1,595,250,093.85

1,457,239,293.01

1,441,495,738.26

（二）合併利潤表

單位：元

項目

2020

年

月

2019

年度

2018

年度

2017

年度

一、營業收入

613,201,118.35

1,333,714,230.03

1,182,009,117.94

1,131,760,096.24

減：營業

成本

425,433,307.29

787,128,690.66

709,412,838.23

644,846,608.24

稅金及附加

8,035,324.06

16,925,004.59

15,496,764.48

14,139,458.41

銷售費用

42,581,501.61

223,902,193.01

187,400,722.54

204,676,123.91

管理費用

43,428,025.30

89,782,500.86

90,788,334.03

95,082,021.90

研發費

用

13,916,960.39

28,713,296.70

21,123,368.70

14,434,713.08

財務費用

5,982,493.39

13,629,298.45

14,510,997.53

9,819,765.75

其中：利息費用

6,248,540.75

13,987,777.40

14,490,931.47

10,145,152.98

利息收入

439,325.11

730,229.08

591,643.52

868,858.21

加：其他收益

2,855,655.81

22,

255,495.32

16,117,370.10

31,597,524.12

投資收益（損失

以

「

」

號填列）

100,368.35

95,591.65

22,140.08

信用減值損失

（損失以

「

」

號

填列）

974,227.31

6,263,042.03

資產減值損失

（損失以

「

」

號

填列）

3,686,775.49

5,196,305.82

664,244.36

7,708,026.62

資產處置收益

（損失以

「

」

號

填列）

487,814.88

44,221.15

203

,816.09

5,087.37

二、營業利潤（虧損

以

「

」

號填列）

73,579,167.41

184,289,580.43

158,933,034.26

172,678,129.90

加：營業外收入

344,685.27

4,283,943.52

4,932,522.33

4,449,622.44

減：營業外支出

1,919,537.17

3,711,318.85

3,155,092.97

3,258,845.16

三、利潤總額（虧損

總額以

「

」

號填列）

72,004,315.51

184,86

2,205.10

160,710,463.62

173,868,907.18

減：所得稅費用

18,377,361.32

37,898,749.60

43,124,220.43

46,679,309.26

四、淨利潤（淨虧損

以

「

」

號填列）

53,626,954.19

146,963,455.50

117,586,243.19

127,189,597.92

歸屬於母公司所有者

的淨利潤

53,626,954.19

146,963,455.50

117,586,243.19

127,189,597.92

項目

2020

年

月

2019

年度

2018

年度

2017

年度

五、其他綜合收益的

稅後淨額

229,884.47

158,593.97

歸屬於母公司所有者

的其他綜合收益的稅

後淨額

229,884.47

158,593.97

六

、綜合收益總額

53,856,838.66

147,122,049.47

117,586,243.19

127,189,597.92

歸屬於母公司所有者

的綜合收益總額

53,856,838.66

147,122,049.47

117,586,243.19

127,189,597.92

七、每股收益：

基本每股收益

0.15

0.41

0.33

0.35

稀釋每股收益

0.15

0.41

0.33

0.35

（三）合併現金流量表

單位：元

項目

2020年1-6月

2019年度

2018年度

2017年度

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

730,340,236.59

1,394,250,784.91

1,292,652,342.18

1,145,559,354.30

收到的稅費返還

3,320,915.86

收到其他與經營活動有關的現金

4,546,728.48

27,841,030.03

26,447,650.49

54,593,292.51

經營活動現金流入小計

734,886,965.07

1,422,091,814.94

1,322,420,908.53

1,200,152,646.81

購買商品、接受勞務支付的現金

444,610,136.30

688,325,481.98

673,966,818.72

612,162,367.78

支付給職工以及為職工支付的現

金

123,357,763.90

222,168,034.81

194,321,674.01

177,399,285.57

支付的各項稅費

60,997,958.21

124,657,738.74

140,823,007.34

130,626,525.15

支付其他與經營活動有關的現金

59,130,800.50

204,137,754.89

180,838,202.91

206,008,048.82

經營活動現金流出小計

688,096,658.91

1,239,289,010.42

1,189,949,702.98

1,126,196,227.32

經營活動產生的現金流量淨額

46,790,306.16

182,802,804.52

132,471,205.55

73,956,419.49

二、投資活動產生的現金流量：

取得投資收益收到的現金

100,368.35

22,140.08

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

744,552.09

666,711.11

2,325,254.37

171,386.80

投資活動現金流入小計

844,920.44

767,079.46

2,325,254.37

193,526.88

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

38,501,367.79

77,730,882.87

112,566,175.89

147,151,255.59

支付其他與投資活動有關的現金

195,960.00

項目

2020年1-6月

2019年度

2018年度

2017年度

投資活動現金流出小計

38,501,367.79

77,926,842.87

112,566,175.89

147,151,255.59

投資活動產生的現金流量淨額

-37,656,447.35

-77,159,763.41

-110,240,921.52

-146,957,728.71

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

220,150,000.00

255,800,000.00

276,400,000.00

181,400,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

15,630,000.00

36,840,000.00

53,332,099.32

36,843,502.76

籌資活動現金流入小計

235,780,000.00

292,640,000.00

329,732,099.32

218,243,502.76

償還債務支付的現金

237,928,571.40

326,617,142.80

262,257,142.80

158,857,142.80

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

42,398,440.75

75,442,607.40

94,421,804.79

73,183,475.74

支付其他與籌資活動有關的現金

471,698.12

1,132,075.48

籌資活動現金流出小計

280,798,710.27

403,191,825.68

356,678,947.59

232,040,618.54

籌資活動產生的現金流量淨額

-45,018,710.27

-110,551,825.68

-26,946,848.27

-13,797,115.78

四、匯率變動對現金及現金等價

物的影響

-35,025.63

-66,260.79

-390,011.78

-333,453.33

五、現金及現金等價物淨增加額

-35,919,877.09

-4,975,045.36

-5,106,576.02

-87,131,878.33

加：期初現金及現金等價物餘額

150,258,866.19

155,233,911.55

160,340,487.57

247,472,365.90

六、期末現金及現金等價物餘額

114,338,989.10

150,258,866.19

155,233,911.55

160,340,487.57

（四）非經常性損益

本公司報告期內的非經常性損益項目及金額如下

：

單位：元

項目

2020

年

月

2019

年度

2018

年度

2017

年度

一、非經常性損益項目

非流動資產處置損益，包

括已計提資產減值準備的

衝銷部分

591,301.77

99,044

.43

207,928.21

41,890.77

計入當期損益的政府補助

（與公司正常經營業務密

切相關，符合國家政策規

定、按照一定標準定額或

定量持續享受的政府補助

除外）

2,735,097.84

22,694,250.14

16,117,370.10

33,069,908.10

除同公司正常經營業務相

關的有效套期保值業務

外，持有

以公允價值計量

且其變動計入當期損益的

0,368.35

95,591.65

22,140.08

項目

2020

年

月

2019

年度

2018

年度

2017

年度

金融資產、金融負債產生

的公允價值變動損益，以

及處置

以公允價值計量且

其變動計入當期損益的

金

融資產、金融負債和可供

出售金融資產取得的投資

收益

除上述各項之外的其他營

業外收入和支出

-1,350,807.04

188,693.13

1,773,317.24

234,641.88

小計

893,357.38

22,688,307.19

18,098,615.55

32,815,515.53

減：所得稅費用（所得稅

費用減少以

「

」

表示）

217,746.96

5,858,126.12

4,206,274.13

7,349,896.33

歸屬於母公司股東的非經

常性損益淨額

675,

610.42

16,830,181.07

13,892,341.42

25,465,619.20

歸屬於母公司普通股股東

的淨利潤

53,626,954.19

146,963,455.50

117,586,243.19

127,189,597.92

扣除非經常性損益後歸屬

於母公司股東的淨利潤

52,951,343.77

130,133,274.43

103,693,901.77

101,723,978.72

（五）主要財務指標

1、基本財務指標

財務指標

2020.06.30/

2020年1-6月

2019.12.31/

2019年度

2018.12.31/

2018年度

2017.12.31/

2017年度

流動比率（倍）

1.22

1.20

1.17

1.25

速動比率（倍）

0.75

0.87

0.85

0.94

母公司資產負債率

40.21%

49.88%

43.93%

46.78%

應收帳款周轉率（次）

2.11

4.55

4.37

4.26

存貨周轉率（次）

1.75

3.99

3.98

3.85

息稅折舊攤銷前利潤（萬元）

10,597.39

24,553.04

21,643.11

22,007.21

利息保障倍數（倍）

12.52

14.22

12.09

18.14

每股經營活動產生的現金淨流

量（元）

0.13

0.51

0.37

0.20

每股淨現金流量（元）

-0.10

-0.01

-0.24

基本每股收益（元）

0.15

0.41

0.33

0.35

加權平均淨資產收益率

6.05%

17.85%

15.76%

17.87%

無形資產（扣除土地使用權）佔

淨資產的比例

0.20%

0.26%

0.46%

0.55%

2、淨資產收益率和每股收益

根據中國證監會頒布的《公開發行

證券公司

信息編報規則第9號——淨資產

收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）的規定，本公司加權平均計

算的淨資產收益率及基本每股收益和稀釋每股收益如下：

項目

加權平均淨資產收益率

（

）

每股收益（元）

基本

稀釋

2020

年

月

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

6.05

0.15

扣除非經常性損益後的歸屬於公司

普通股股東的淨利潤

5.98

0.15

2019

年度

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

17.85

0.41

扣除非經常性

損益後的歸屬於公

司普通股股東的淨利潤

15.81

0.36

2018

年度

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

15.76

0.33

扣除非經常性損益後的歸屬於公

司普通股股東的淨利潤

13.90

0.29

2017

年度

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

17.87

0.35

扣除非經常性損益後的歸屬於公

司普通股股東的淨利潤

14.29

0.28

注1：加權平均淨資產收益率=P / （E0 ＋ NP ÷ 2 ＋ Ei × Mi ÷ M0 － Ej × M j ÷ M0 ± Ek ×

Mk ÷ M0）。其中：P分別對應於歸屬於公司普通股股東的淨利潤、扣除非經常性損益後歸

屬於公司普通股股東的淨利潤；NP為歸屬於公司普通股股東的淨利潤；E0為歸屬於公司普

通股股東的期初淨資產；Ei為報告期發行新股或債轉股等新增的、歸屬於公司普通股股東

的淨資產；Ej為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬於公司普通股股東的淨資產；M0為

報告期月份數；Mi為新增淨資產下一月份起至報告期期末的月份數；Mj為減少淨資產下一

月份起至報告期期末的月份數；Ek為因其他交易或事項引起的淨資產增減變動；Mk為發生

其他淨資產增減變動下一月份起至報告期期末的月份數。

注2：基本每股收益=P÷S，S = S0 ＋ S1 ＋ Si × Mi ÷ M0 － Sj × Mj ÷ M0 － Sk。其中：

P為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的淨利潤；S

為發行在外的普通股加權平均數；S0為期初股份總數；S1為報告期因公積金轉增股本或股

票股利分配等增加股份數；Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；Sj為報告期因

回購等減少股份數；Sk為報告期縮股數；M0報告期月份數；Mi為增加股份下一月份起至

報告期期末的月份數；Mj為減少股份下一月份起至報告期期末的月份數。

注3：稀釋每股收益=P1 /（S0 ＋ S1 ＋ Si × Mi ÷ M0 － Sj × Mj ÷ M0 － Sk +認股權證、

股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數）。其中，P1為歸屬於公司普通股股東

的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤，並考慮稀釋性潛在普通股

對其影響，按《企業會計準則》及有關規定進行調整。計算稀釋每股收益時，應考慮所有稀

釋性潛在普通股對歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通

股股東的淨利潤和加權平均股數的影響，按照其稀釋程度從大到小的順序計入稀釋每股收

益，直至稀釋每股收益達到最小值。

（六）管理層討論與分析

1、財務狀況分析

報告期各期末，公司資產的構成情況如下：

單位：萬元

項目

2020.6.30

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

流動資產

70,432.57

44.94

74,257.61

46.55

65,301.22

44.81

68,771.03

47.71

非流動資產

86,298.96

55.06

85,267.40

53.45

80,422.71

55.19

75,378.54

52.29

資產總額

156,731.54

100.00

159,525.01

100.00

145,723.93

100.00

144,149.57

100.00

報告期各期末，公司資產總額分別為

144,149.57

萬元、

145,723.93

萬元、

159,525.01

萬元和

156,731.54

萬元。

2018

年末公司資產總額較上年末提高

1.09%

，

2019

年末公司資產

總額較上

年末提高

9.47%

，

資產總額持續增加主要系報告期內公司經營規模持續擴大，固

定資產和在建工程等投資增多所致。

020

年

月，經營性應收項目餘額有所下

降，致使

020

年

月末公司資產總額較上年末減少。

報告期各期末，公司負債的構成情況如下：

單位：萬元

項目

2020.6.30

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

流動負債合計

57,876.92

86.06

61,903.55

86.20

55,964.78

83.83

55,209.06

77.98

非流動負債合

計

9,376.52

13.94

9,914.06

13.80

10,793.74

16.17

15,588.25

22.02

負債合計

67,253.44

100.00

71,817.60

100.00

66,758.52

100.00

70,797.30

100.00

報告期各期末，公司負債總額的總體變動幅度較小，

2018

年末，公司負債

總額較上年末減少

4,038.79

萬元，同比降低

5.70%

。

2019

年末

，公司負債總額較

上

年

末

增加

5,059.08

萬元，同比

提高

7.58%

。

2020

年

月末

，公司負債總額較

上

年末

減少

4,564.16

萬元，同比

降低

6.36%

。

2、盈利能力分析

公司的營業收入穩步增長，具備較強的盈利能力。報告期各期，公司的營業

收入分別為

113,176.01

萬元、

118,200.91

萬元

、

133,371.42

萬元

和

61,320.11

萬元

，

淨利潤分別為

12,718.96

萬元、

11,758.62

萬元

、

14,696.35

萬元

和

5,362.70

萬元

。

報告期內，公司主要經營性指標具體如下：

單位：萬元

項目

2020年

1-6月

2019年度

2018年度

2017年度

金額

變動比例

（%）

金額

變動比例

（%）

金額

營業收入

61,320.11

133,371.42

12.83

118,200.91

4.44

113,176.01

營業利潤

7,357.92

18,428.96

15.95

15,893.30

-7.96

17,267.81

利潤總額

7,200.43

18,486.22

15.03

16,071.05

-7.57

17,386.89

淨利潤

5,362.70

14,696.35

24.98

11,758.62

-7.55

12,718.96

扣除非經常性損

益後歸屬於母公

司所有者的淨利

潤

5,295.13

13,013.33

25.50

10,369.39

1.94

10,172.40

2018

年度，隨著公司收入穩步增長，扣除非經常性損益後歸屬於母公司所

有者的淨利潤較上年有所增長。

2019

年度，公司營業收入、淨利潤及扣除非經

常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤等重要利潤表數據隨著業務規模的擴

大均有所提升。

3、現金流量情況

報告期內各期，公司現金流量情況如下：

單位：

萬

元

項目

2020年1-6月

2019年度

2018年度

2017年度

經營活動產生的現金流量淨額

4,679.03

18,280.28

13,247.12

7,395.64

投資活動產生的現金流量淨額

-3,765.64

-7,715.98

-11,024.09

-14,695.77

籌資活動產生的現金流量淨額

-4,501.87

-11,055.18

-2,694.68

-1,379.71

匯率變動對現金的影響

-3.50

-6.63

-39.00

-33.35

現金及現金等價物淨增加額

-3,591.99

-497.50

-510.66

-8,713.19

（1）經營活動產生的現金流量分析

報告期內各期，公司經營活動現金流量情況如下：

單位：元

項目

2020年1-6月

2019年度

2018年度

2017年度

銷售商品、提供勞務收到的現金

73,034.02

139,425.08

129,265.23

114,555.94

營業收入

61,320.11

133,371.42

118,200.91

113,176.01

購買商品、接受勞務支付的現金

44,461.01

68,832.55

67,396.68

61,216.24

營業成本

42,543.33

78,712.87

70,941.28

64,484.66

經營活動產生的現金流量淨額

4,679.03

18,280.28

13,247.12

7,395.64

淨利潤

5,362.70

14,696.35

11,758.62

12,718.96

報告期各期，公司經營性現金流量淨額分別為7,395.64萬元、13,247.12萬

元、18,280.28萬元

和

4,679.03

萬元

。2017年至2020年1-6月，公司經營性現金

流量淨額與各期淨利潤基本相當。

2017年度，由於公司應收票據、應收帳款、預收帳款等經營性往來科目變

化，導致當年經營活動產生的現金流量淨額低於當期淨利潤。2018年度和2019

年度，公司的經營性現金流量淨額均高於淨利潤，體現了公司較好的銷售回款能

力。2020年1-6月，由於公司客戶通常於下半年回款更多，故當期經營活動產生

的現金流量淨額低於當期淨利潤

（2）投資活動產生的現金流量

報告期內，公司投資活動產生的現金流量均為淨流出，主要原因系公司為滿

足生產需要，於河南省商丘市、福建省泉州市等地區持續投入大量建設資金。

（3）籌資活動產生的現金流量

報告期內，公司籌資活動的現金流入主要系銀行貸款及投資者增資擴股資金

產生，相關款項主要被用於公司經營周轉、購買原材料及廠房建設等。公司籌資

活動的現金流出主要系償還銀行貸款以及現金分紅產生。

報告期內，公司籌資活動的現金流量均為淨流出，主要原因系：2017年度，

公司收縮銀行借款規模，使得當期取得借款收到的現金下降較大。受償還銀行借

款及現金分配股利共同影響，2018年度公司籌資活動的現金流出相應提高。2019

年度公司分配現金股利，同時償還債務支付的現金高於取得借款的現金。2020

年1-6月，公司償還銀行借款支付的現金較多，使得當期籌資活動現金流量淨額

為負。

（七）股利分配政策

1、公司近三年的股利分配政策

2017年5月15日，公司2016年度股東大會審議通過「關於公司2016年度

利潤分配方案」的決議，同意按照各股東持股比例，向全體股東分派現金股利

65,069,820.00元。該次股利分配已於2017年6月實施完畢。

2017年12月27日，公司2017年第三次臨時股東大會審議通過「關於公司

2017年上半年度利潤分配預案」的決議，同意按照各股東持股比例，向全體股

東分派現金股利20,243,944.00元。該次股利分配已於2018年1月實施完畢。

2018年4月9日，公司2017年度股東大會審議通過「關於公司2017年度

利潤分配方案」的決議，同意按照各股東持股比例，向全體股東分派現金股利

61,454,830.00元。該次股利分配已於2018年4月實施完畢。

2019年4月8日，公司2018年度股東大會審議通過「關於公司2018年度

利潤分配方案」的決議，同意按照各股東持股比例，向全體股東分派現金股利

61,454,830.00元。該次股利分配已於2019年4月實施完畢。

2020年3月10日，公司2019年度股東大會審議通過「關於公司2019年度

利潤分配方案」的決議，同意按照各股東持股比例，向全體股東分派現金股利

36,149,900.00元。該次股利分配已於2020年3月實施完畢。

2、本次發行後的股利分配政策

為充分保障公司股東的合法投資權益，併兼顧股東對現時分紅與對公司持

續、健康發展的期望相結合為原則，結合實際經營狀況、未來發展規劃以及外部

融資環境，經公司董事會、股東大會審議通過了上市後適用的《公司章程（草案）》

中的股利分配部分及未來分紅回報規劃。

根據上市後適用的《公司章程（草案）》以及《關於公司首

次公開發行股票

並上市後三年股東分紅回報規劃》，公司未來的分紅回報政策如下：

（1）公司利潤分配原則

公司實行連續、穩定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理

投資回報併兼顧公司的可持續發展。

（2）公司利潤分配具體政策

）利潤分配的形式

公司採用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。在有條件的情

況下，公司可以進行中期利潤分配。

）公司現金分紅的具體條件和比例

公司在當年盈利且累計未分配利潤為正值、審計機構對公司財務報告出具標

準無保留意見的審計報告及公司未來十二個月內無重大投資計劃或重大現

金支

出等事項發生的情況下，應優先採取現金方式分配股利，每年以現金方式分配的

利潤不少於當年實現的可供分配利潤的

10%

。

重大投資計劃或重大現金支出是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資

產或購買設備等累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的

30%

。

公司董事會應綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平

以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照章程規定的程序，

提出差異化的現金分紅政策：

①

公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所佔比例最

低應達到

80%

；

②

公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

40%

；

③

公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

20%

；

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

（3）公司發放股票股利的具體條件

公司在經營情況良好，並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹

配、發放股票股利有利於公司全體股東整體利益且不違反公司現金分紅政策時，

可以提出股票股利分配預案。

（4）公司利潤分配方案的審議程序

）公司利潤分配預案由董事會提出，但需事先徵求獨立董事和監事會的意

見，獨立董事應對利潤分配預案發表獨立意見，監事會應對利潤分配預案提出審

核意見。利潤分配預案經二分之一以上獨立董事及監事會審核同意，並經董事會

審議通過後提請股東大會審議。公司董事會、監事會和股東大會對利潤分配政策

的決策和論證過程中應當充分考慮獨立董事、外部監事和公眾投資者的意見。

）公司因特殊情況而不進行現金分紅時，董事會就不進行現金分紅的具體

原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經獨立

董

事發表意見後提交股東大會審議，並在公司指定媒體上予以披露。

（5）公司利潤分配方案的實施

公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召開後

個月內完成股利（或股份）的派發事項。

（6）公司利潤分配政策的變更

如遇到戰爭、自然災害等不可抗力事件，或者公司外部經營環境變化並已經

或即將對公司生產經營造成重大影響，或者公司自身經營狀況發生較大變化時，

公司可對利潤分配政策進行調整。調整後的利潤分配政策不得違反

中國

證監會和

上海證券交易所的有關規定。

公司調整利潤分配政策應由董事會做出專題論述，詳細論

證調整理由，形成

書面論證報告並經獨立董事審議後提交股東大會以特別決議通過。審議利潤分配

政策變更事項時，公司為股東提供網絡投票方式

。

3、本次發行前滾存利潤的分配政策

根據公司於

2019

年

月

日召開的

2018

年度股東大會決議，若公司首次公

開發行股票並在上海證券交易所上市經中國證券監督管理委員會核准及上海證

券交易所審核同意並得以實施，公司首次公開發行股票前滾存的未分配利潤由首

次公開發行後的所有新老股東按其各自持股比例共享。

（八）發行人子公司基本情況

1、舒華展架

（1）基本情況

中文名稱：

泉州市舒華展架實

業有限公司

成立時間：

2005

年

月

日

註冊資本：

1,200

萬元

法定代表人：

付秋玲

住

所：

福建省泉州市晉江市池店仕春工業區

經營範圍：

生產、銷售：展示架、展示櫃、展示臺、展示道具、木製展示用品、

五金製品（以上均不含電鍍）；批發、零售：健身器材、家用按摩器具。

健身器材安裝維修、信息技術諮詢服務、廣告發布服務。

（依法須經批

準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

（2）股權結構

股東名稱

持股比例

舒華體育

股份有限公司

100%

（3）最近一年及一期的主要財務數據

單位：萬元

時間

總資產

淨資產

營業收入

淨利潤

2019

年

月

日

/2019

年度

4,556.58

2,668.86

11,462.46

1,096.12

020

年

月

日

2020

年

月

,350.70

,131.56

5,304.34

,462.70

、舒華健康產業

（1）基本情況

中文名稱：

福建省舒華健康產業有限公司

成立時間：

2015

年

月

日

註冊資本：

1,000

萬元

法定代表人：

吳端鑫

住

所：

泉州市泉州臺商投資區張坂鎮下宮自然村

555

號

經營範圍：

健康諮詢、健康服務、健康管理、健康文化傳播；教育諮詢服務；

體育運動諮詢服務；生產、銷售：體育用品、按摩器具、健身器

材、跑步機、五金製品、

模具、

家具、家居用品、服裝及鞋、展

示架、展示臺、標識、其他展示用品、機電產品；自營和代理各

類商品和技術的進出口（但涉及前置許可、國家限定公司經營或

禁止進出口的商品和技術除外）；承接體育館、體育場地設施工程；

銷售醫療器械

。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開

展經營活動）

（2）股權結構

股東名稱

持股比例

舒華體育

股份有限公司

100%

（

）

最近一年及一期的主要財務數據

單位：萬元

時間

總資產

淨資產

營業收入

淨利潤

2019

年

月

日

/2019

年度

21,788.94

2,064.74

8,249.92

1,543.25

2020

年

月

日

/2020

年

月

7,667.76

,819.89

1,275.68

,755.15

以上數據經天健會計師審計。

3、河南舒華實業

（1）基本情況

中文名稱：

河南舒華實業有限公司

成立時間：

2013

年

月

日

註冊資本：

10,000

萬元

法人代表人：

楊凱旋

住

所

：

商丘市梁園區梁園路北段路西

經營範圍：

健身器材（電動跑步機、室內健身器材）、室外健身路徑、展示架

生產、銷售；體育用品、按摩器具、五金製品、家俱、家居用品、

服裝、鞋、展示臺、機電產品的銷售；從事貨物和技術進出口業務

（國家法律法規規定應經審批方可經營或禁止進出口的貨物及技

術除外）

（2）股權結構

股東名稱

持股比例

舒華體育

股份有限公司

100%

（3）最近一年及一期的主要財務數據

單位：萬元

時間

總資產

淨資產

營業收入

淨利潤

2019

年

月

日

/2019

年度

28,697.92

,906.64

12,772.37

2,025.13

2020

年

月

日

/2020

年

月

4,683.60

6,043.82

,362.38

37.18

以上數據經天健會計師審計。

4、河南舒華貿易

（1）基本情況

中文名稱：

河南舒華貿易有限公司

成立時間：

2014

年

月

日

註冊資本：

1,000

萬元

法定代表人：

楊凱旋

住

所：

商丘市梁園產業集聚區梁園路北段路西

經營範圍：

健身器材（電動跑步機、室內健身器材）、室外健身路徑、展示架、

體育用品、按摩器具、五金制

品、家具、家居用品、服裝、鞋、展

示臺、機電產品的銷售；從事貨物和技術進出口業務

（2）股權結構

股東名稱

持股比例

舒華體育

股份有限公司

100%

（3）最近一年及一期的主要財務數據

單位：萬元

時間

總資產

淨資產

營業收入

淨利潤

2019

年

月

日

/2019

年度

8,112.27

6,865.37

15,539.62

2,207.83

2020

年

月

日

/2020

年

月

,722.08

,205.31

203.97

39.93

以上數據經天健會計師審計。

5、上海舒華

（1）基本情況

中文名稱：

上海舒華健康科技有限公司

成立時間：

2016

年

月

日

註冊資本：

7,000

萬元

法定代表人：

吳端鑫

住

所：

上海市閔行區申長路

1588

弄

號

101

室

經營範圍：

從事健康科技、計算機科技、體育技術領域的技術開發、技術轉讓、

技術諮詢、技術服務，商務諮詢，健身服務，營養健康諮詢服務，

文化藝術交流策劃，展覽展示服務，會務服務，公關活動策劃，知

識產權代理，銷售：體育用品、按摩器具、健身器材、五金製品、

家具、家居用品、服裝、鞋、機電產品，從事貨物及技術的進出口

業務，體育場地設施工程（憑許可資質經營），健身設備安裝，房

屋租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營

活動）

（2）股權結構

股東名稱

持股比例

舒華體育

股份有限公司

100%

（

）

最近一年及一期的主要財務數據

單位：萬元

時間

總資產

淨資產

營業收入

淨利潤

2019

年

月

日

/2019

年度

15,558.60

6,103.03

4,855.05

480.70

2020

年

月

日

/2020

年

月

13,447.05

6,182.15

2,632.47

79.12

以

上數據經天健會計師審計。

6、北京舒華

（1）基本情況

中文名稱：

北京舒華健康科技有限公司

成立時間：

2016

年

月

日

註冊資本：

300

萬元

法定代表人：

吳端鑫

住

所：

北京市東城區天壇東路

號四層

407B

室

經營範圍：

技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；健康管理、健康諮

詢（須經審批的診療活動除外）；銷售體育用品、日用品、服裝、

鞋、機械設備；體育活動策劃；承辦展覽展示；組織文化藝術交

流；銷售食品。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；銷

售食品以及依法須經批准的項目

，經相關部門批准後依批准的內

容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經

營活動。）

（2）股權結構

股東名稱

持股比例

舒華體育

股份有限公司

100%

（

）

最近一年及一期的主要財務數據

單位：萬元

時間

總資產

淨資產

營業收入

淨利潤

2019

年

月

日

/2019

年度

167.44

91.78

183.62

16.35

2020

年

月

日

/2020

年

月

43.17

03.54

39.63

1.75

以上數據經天健會計師審計。

7、舒華（福建）貿易

（

）

基本情況

中文名稱：

舒華（福建）貿易有限公司

成立時間：

2017

年

月

日

註冊資本：

1,000

萬元

法人代表：

吳端鑫

住

所：

福建省泉州市晉江市池店仕春工業區

經營範圍：

批發、零售：體育用品（不含弩等需經前置許可的項目）、健身器

材及配件（不含弩等需經前置許可的項目）、針織品、紡織品及原

料、家用電器、日用品百貨、文具用品；信息技術諮詢服務。（依

法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

（2）股權結構

股東名稱

持股比例

舒華體育

股份有限公司

100%

（

）

最近一年及一期的主要財務數據

單位：萬元

時間

總資產

淨資產

營業收入

淨利潤

2019

年

月

日

/2019

年度

1,223.58

1,065.16

552.87

69.99

2020

年

月

日

/2020

年

月

,314.58

,197.42

96.32

32.26

以上數據經天健會計師審計。

8、蘇州舒華

（1）基本情況

中文名稱：

蘇州

舒華體育

培訓服務有限公司

成立時間：

020

年

月

日

註冊資本：

100

萬人民幣

法人代表：

吳豔

住

所：

蘇州工業

園區勝浦路

258

號

幢

層

315

室

經營範圍：

一般項目：從事語言能力、藝術、體育、科技等培訓的營利性民辦

培訓機構（除面向中小學生開展的學科類、語言類文化教育培訓）；

體育用品及器材批發；體育用品及器材零售；體育健康服務；體育

保障組織；體育賽事策劃；體育競賽組織；信息諮詢服務（不含許

可類信息諮詢服務）；健身休閒活動；體育場地設施經營（不含高

危險性體育運動）；會議及展覽服務；健康諮詢服務（不含診療服

務）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技

術推廣；信息技術諮詢服務；服裝服飾批發；文具用品批發（除依

法須經批准

的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（2）股權結構

股東名稱

持股比例

舒華體育

股份有限公司

100%

（3）最近一期的主要財務數據

單位：萬元

時間

總資產

淨資產

營業收入

淨利潤

2020

年

月

日

/2020

年

月

28.74

8.65

.42

16.35

第四節

募集資金運用

為進一步擴大公司生產規模、增強公司的市場競爭力、提高公司的生產效率

和研發實力，公司本次募集資金將投資於

「

二期生產基地建設項目

」

、

「

研發中心

建設項目

」

、

「

信息化建設項目

」

以及補充流動資金，具體情

況如下：

一、募集資金運用概況

經公司股東大會的批准，公司本次擬公開發行不超過

5,000

萬股人民幣普通

股

股，本次發行的募集資金總額將視市場情況及詢價結果而確定。

本次發行募集資金扣除發行費用後，將按照項目實施的輕重緩急順序，擬投

資於以下項目：

單位：萬元

序號

項目名稱

項目投資總額

募集資金投資金額

二期生產基地建設項目

34,371.36

21,514.70

研發中心建設項目

9,566.67

3,300.00

信息化建設項目

5,541.93

1,500.00

補充流動資金

5,000.00

合計

54,479.96

31,314.70

本次發行募集資金到位前，公司將根據項目實際建設進度以自籌資金預先投

入，待募集資金到位後予以置換。本次公開發行股票後，若實際募集資金（扣除

發行費用）少於上述項目所需資金總額，則不足部分由公司通過銀行貸款、自有

資金等方式解決，若實際募集資金超出上述項目計劃投入金額，則超出部分資金

將用於其他與主營業務相關的營運資金。

二、募集資金投資項目發展前景分析

公司董事會對本次募集資金投資項目的可行性進行了審慎分析，認為本次募

集資金投

資項目切實可行，符合國家產業政策，具有良好的市場前景。本次募集

資金投資項目是在公司現有的業務基礎上，對公司現有業務結構進行補充以及對

業務規模進行擴大。

近年來，我國體育健身行業發展迅速，根據國家體育總局公布的數據顯示，

2018

年我國體育產業總產值實現

2.66

萬億元，增加值約為

10,078.00

億元，佔國

內生產總值的比重約為

1.10%

。健身器材是體育產業中的重要部分，得益於體育

產業的發展，健身器材行業具有較大的市場發展前景。根據《中國體育用品產業

發展白皮書》統計數據顯示，

2011

年至

2017

年，體育用品業年增

加值從

1,760.00

億元增長到

3,247.20

億元。隨著資本關注度的增加，未來國內健身俱樂部數量將

呈上升趨勢。我國城鎮化進程的推進、居民收入水平的持續增長以及居民健身意

識的不斷提升，將為健身器材消費市場的增長提供充足的消費動能，具有廣闊的

市場發展空間。

作為在國內市場快速成長的產業，以及消費者對其認可度的快速提升，未來

三到五年我國健身器材市場將會繼續保持較高的增長速度。根據《體育發展

「

十

三五

」

規劃》以及國務院發布的《關於加快發展體育產業促進體育消費的若干意

見》提出：到

2020

年體育產業總規模將超過

萬億，

佔國內生產總值的比重將

達到

左右；到

2025

年，基本建立布局合理、功能完善、門類齊全的體育產業

體系，體育產業總規模超過

萬億，成為推動經濟社會持續發展的重要力量。

因此，行業的快速增長、良好的產業發展趨勢、國家政策扶持將有利於公司

新增產能的消化。

第五節

風險因素和其他重要事項

一、風險因素

詳見本招股說明書摘要之「第一節重大事項提示」之「一、特別風險提示」。

二、其他重大事項

公司正在履行中的，對公司業務、未來發展或財務狀況具有重要影響的合同

包括借款及擔保合同、採購合同、銷售合同等。

截至2020年6月30日，公司及公司分、子公司已籤署但尚未履行完畢的，

且對公司生產經營活動、未來發展或財務狀況具有重要影響的合同，包括銷售合

同、採購合同、授信與借款合同等的具體情況如下：

（一）採購合同

截至2020年6月30日，公司及公司分、子公司已籤署並正在履行的重大採

購合同如下：

1、2020年1月1日，公司、舒華健康產業與泉州市鵬順鋼鐵貿易有限公司

籤署了《商品購銷合同》，公司向其採購以鋼板為主的原輔材料，合同期限為

2020年1月1日至2020年12月31日。

2、2019年12月6日，臺商分公司與晉江市前進金屬工貿有限公司籤署了

《商品購銷合同》，臺商分公司向其採購原輔材料，合同期限為2020年1月1

日至2020年12月31日。

3、2019年12月6日，公司、臺商分公司分別與晉江市友發金屬工貿有限

公司籤署了《商品購銷合同》，公司向其採購原輔材料，合同期限為2020年1

月1日至2020年12月31日。

4、2019年12月11日，臺商分公司與佛山市現代銅鋁型材有限公司籤署了

《商品購銷合同》，公司向其採購鋁型材為主的半成品，合同期限為2020年1

月1日至2020年12月31日。

5、2019年12月15日，公司與廈門宇動體育用品有限公司籤署了《商品購

銷合同》，公司向其採購動感單車為主的成品，合同期限為2020年1月1日至

2020年12月31日。

6、2019年11月28日，臺商分公司與廈門智尚佳展示系統工程有限公司籤

署了《商品購銷合同》，公司向其採購以展示架為主的半成品和成品，合同期限

為2020年1月1日至2020年12月31日。

7、2019年12月13日，公司與廣東萬瑞機電科技有限公司籤署了《商品購

銷合同》，公司向其採購電機為主的原輔材料，合同期限為2020年1月2日至

2020年12月31日。

8、2019年12月4日，公司與東莞市美康仕電子科技有限公司籤署了《商

品購銷合同》，公司向其採購以電控為主的原輔材料、半成品和成品，合同期限

為2020年1月2日至2020年12月31日。

9、2020年1月1日，臺商分公司與新斯高陳列模特（東莞）有限公司籤署

了《商品購銷合同》，向其採購成品模特，合同期限為2020年1月1日至2020

年12月31日。

10、2020年5月6日，公司與武漢

舒華體育

用品有限公司籤署《政採項目

綜合服務協議》，約定公司向其採購武漢

舒華體育

用品有限公司提供的綜合服務

內容。

（二）銷售合同

截至2020年6月30日，公司及公司分、子公司已籤署並正在履行的銷售合

同如下：

1、2019年12月31日，臺商分公司與安踏體育用品集團有限公司、安踏（中

國）有限公司、廈門安踏有限公司、廈門安踏貿易有限公司共同籤署了《產品採

購框架合同（器架類定製品）》，安踏體育用品集團有限公司等公司向臺商分公

司採購展示器架，合同期限為2020年1月1日至2020年12月31日。

2、2018年10月22日，公司與Paradigm Health&Wellness, Inc. 籤署了

《Contract》，Paradigm Health&Wellness, Inc.向公司採購健身器材產品，合同有

效期自籤署之日起3年內有效。

3、2019年1月1日，臺商分公司與阿迪達斯體育（中國）有限公司籤署了

《採購協議》，約定阿迪達斯（中國）有限公司向臺商分公司採購產品，合同有

效期自籤署之日起至2020年12月31日。

4、2019年12月25日，臺商分公司與斐樂體育有限公司、上海斐樂體育發

展有限公司、斐樂服飾有限公司、上海群鯉服飾有限公司籤署了《產品採購框架

合同（器架類定製品）》，約定斐樂體育有限公司等公司向臺商分公司採購FILA

展示器架，合同期限為2020年1月1日至2020年12月31日。

5、2019年5月27日，公司與泉州市體育局籤署了《泉州市政府採購合同》，

約定泉州市體育局向公司採購體育設備，金額合計666.65萬元，合同期限為2019

年5月27日至質保期結束。

6、2019年6月4日，公司與上海市靜安區體育局籤署《合同》，約定上海

市靜安區體育局向公司採購貨物，金額合計654.33萬元，合同期限為2019年6

月4日至2020年6月4日。

7、2019年12月24日，臺商分公司與迪桑特（中國）有限公司籤署《產品

採購框架合同（器架類定製品）》，約定迪桑特（中國）有限公司向臺商分公司

採購定製展示用品，合同期限為2020年1月1日至2020年12月31日。

（三）授信、借款和擔保抵押合同

截至2020年6月30日，公司及公司分、子公司正在履行的金額在3,000萬

以上的授信、借款合同及對應的保證/抵押合同如下：

1、福建晉江農村商業銀行股份有限公司池店支行

2020年6月1日，公司與福建晉江農村商業銀行股份有限公司池店支行籤

署了《最高額抵押借款合同》（合同編號：池店高抵字2020第582040號），貸

款人同意自2020年6月1日至2023年5月31日止，由貸款人在最高貸款本金

餘額人民幣5,193.50萬元內，對借款人一次或分次發放貸款，公司為其提供抵押

擔保。

2、

招商銀行

股份有限公司泉州分行

2018年3月29日，公司與

招商銀行

股份有限公司泉州分行籤署了《授信協

議》（合同編號：2018年信字第80-095號），授信額度為9,000萬元，授信時

間為2018年4月3日至2021年4月2日。

2019年12月3日，公司與

招商銀行

股份有限公司泉州分行籤署了《授信協

議》（合同編號：595XY2019029734），授信額度為10,000萬元，授信時間為

2019年12月3日至2020年12月2日。

2019年12月3日，舒華健康產業與

招商銀行

籤署《授信協議》（合同編號：

595XY2019029713），

招商銀行

向舒華健康產業提供5,000萬元的授信額度，授

信期間為2019年12月3日至2022年12月2日。

2019年12月3日，舒華展架與

招商銀行

籤署《最高額不可撤銷擔保書》（合

同編號：595XY201902973404），為

舒華體育

與

招商銀行

籤署的《授信協議》（合

同編號：595XY2019029734）提供連帶責任保證，擔保最高限額為1億元，保證

期間為具體貸款到期後3年。

2019年12月3日，舒華展架與

招商銀行

籤署《最高額抵押合同》（合同編

號：595XY201902973406），舒華展架以其不動產（不動產權證號：泉國用（2008）

第100125號）為

舒華體育

與

招商銀行

籤署的《授信協議》（合同編號：

595XY2019029734）提供連帶責任擔保，擔保最高限額為1,410.4萬元。

2019年12月3日，舒華健康產業與

招商銀行

籤署《最高額抵押合同》（合

同編號：595XY201902973407），舒華健康產業以其不動產（不動產權證號：閩

（2019）泉州臺商投資區不動產權第0002783號）為

舒華體育

與

招商銀行

籤署的

《授信協議》（合同編號：595XY2019029734）提供連帶責任擔保，擔保最高限

額為8,821萬元。

2019年12月3日，

舒華體育

與

招商銀行

籤署《最高額抵押合同》（合同編

號：595XY201902971303），

舒華體育

以其不動產（不動產權證號：閩（2018）

泉州臺商投資區不動產第0001145、閩（2018）泉州臺商投資區不動產第0001144）

為舒華健康產業與

招商銀行

籤署的《授信協議》（合同編號：595XY2019029713）

提供抵押擔保，擔保的最高債權額為5,000萬元。

3、中國

民生銀行

股份有限公司泉州分行

2016年12月26日，上海舒華與中國

民生銀行

股份有限公司泉州分行籤署

了《法人按揭合同》（合同編號：2016年泉按揭字483號），借款金額為5,500

萬元，借款時間為2016年12月26日至2023年12月26日。

2016年12月24日，公司與中國

民生銀行

股份有限公司泉州分行籤署了《最

高額保證合同》（合同編號：2016年泉高保字483B號），為上海舒華與中國民

生銀行股份有限公司泉州分行籤署的《法人按揭合同》（合同編號：2016年泉

按揭字483號）提供擔保，保證形式為連帶責任保證。

2019年11月22日，公司與中國

民生銀行

股份有限公司泉州分行籤署了《綜

合授信合同》（合同編號：2019年泉綜授字310號），最高授信額度為17,500

萬元，授信期限為2019年11月22日2020年11月22日。

2019年11月22日，

舒華體育

與

民生銀行

籤署《最高額保證合同》（合同

編號：2019年泉高保字310B），

舒華體育

為河南舒華貿易在《綜合授信合同》

（合同編號：2019年泉綜授字310號）項下債務及《綜合授信合同》（合同編

號：2018年泉綜授字313號）項下未結清貸款提供連帶責任保證，擔保的最高

債權額為5,000萬元，保證期間為單筆債務屆滿後三年。

2019年11月22日，

舒華體育

與

民生銀行

籤署《最高額保證合同》（合同

編號：2019年泉高保字310C），

舒華體育

為上海舒華在《綜合授信合同》（合

同編號：2019年泉綜授字310號）項下債務提供連帶責任保證，擔保的最高債

權額為1,000萬元，保證期間為單筆債務屆滿後三年。

2019年11月22日，上海舒華與

民生銀行

籤署《最高額抵押合同》（合同

編號：2019年泉高抵字310A），上海舒華以其不動產（產權證號：滬（2017）

閔字不動產權第061245號）為

舒華體育

與

民生銀行

籤署的《綜合授信合同》（合

同編號：2019年泉綜授字310號）以及《綜合授信合同》（合同編號：2018年

泉綜授字313號）項下未結清貸款提供連帶責任擔保，擔保的最高債權額為

6,006.25萬元。

2019年11月22日，

舒華體育

與

民生銀行

籤署《最高額抵押合同》（合同

編號：2019年泉高抵字310B），

舒華體育

以其不動產（產權證號：閩（2019）

泉州臺商投資區不動產權第0002492號）為

舒華體育

、上海舒華、河南舒華貿易

與

民生銀行

在2019年11月22日至2020年11月22日期間籤署的多個《綜合授

信合同》以及《綜合授信合同》（合同編號：2018年泉綜授字313號）項下未

結清貸款提供連帶責任擔保，擔保的最高債權額為10,080.02萬元。

4、

中國銀行

股份有限公司晉江分行

2020年1月3日，公司與

中國銀行

股份有限公司晉江分行籤署了《授信額

度協議》（合同編號：FJ310622019180），最高授信額度為8,200萬元，授信期

限為2020年1月19日2021年1月18日。

2020年1月3日，舒華展架與

中國銀行

股份有限公司晉江分行籤署了《最

高額保證合同》（合同編號：FJ310622019180-1），對2020年1月3日籤訂的

《授信額度協議》承擔保證責任。

2020年1月3日，公司與

中國銀行

股份有限公司晉江分行籤署了《最高額

抵押合同》（合同編號：FJ310622019180-3），約定以公司位於泉州臺商投資區

張坂鎮下宮自然村555號房地產作為抵押物，抵押期限為2020年1月19日2021

年1月18日。

2020年1月3日，公司與

中國銀行

股份有限公司晉江分行籤署了《保證金

質押總協議》（合同編號：FJ310622019180-4），約定公司作為出質人向中國銀

行晉江分行提供保證金質押。

2020年1月17日，公司與

中國銀行

籤署《流動資金借款合同》（合同編號：

FJ31062202013），

招商銀行

向

舒華體育

提供貸款3,000萬元，借款期限12個月。

本合同為《授信額度協議》（合同編號：FJ-310622019180）項下具體業務合同。

（四）其他重要合同

截至2020年6月30日，公司及分公司、子公司已籤署正在履行的重大建設

工程施工合同如下：

1、2020年1月16日，

舒華體育

與中建遠大建設有限公司籤署《增量工程

補充協議書》，就舒華電動跑步機健身器材項目工程12#廠房及連廊項目，雙方

已於2016年11月25日籤署關於《建設工程施工合同》（合同編號：SHGF-建

-003），現就該項目新增工程費用結算相關事宜達成補充約定，新增工程涉及工

程7,271,999元。

2、2020年1月16日，舒華健康產業與中建遠大建設有限公司籤署《增量

工程補充協議書》，就舒華電動跑步機健身器材項目工程2#廠房項目，雙方已

於2016年11月25日籤署《建設工程施工合同》（合同編號：SHJK-建-003），

現就該項目新增工程費用結算相關事宜達成補充約定，新增工程涉及工程

5,284,995元。

三、對外擔保情況

截至本

招股說明書

摘要籤署

之日，公司不存在對外擔保的情形（不包括母公

司與合併報表範圍內子公司之間互相提供的擔保）。

四、重大訴訟和仲裁事項

截至本

招股說明書

摘要

籤署

之

日，

公司不存在尚未了結的或可預見的重大訴

訟、仲裁案件。

五、關聯方的重大訴訟或仲裁事項

截至本

招股說明書

摘要

籤署之日，

公司控股股東舒華投資、實際控制人張維

建、楊雙珠及張錦鵬，以及公司董事、監事、高級管理人員不存在作為一方當事

人的重大訴訟或仲裁事項。公司董事、監事、高級管理人員也不存在涉及刑事訴

訟的情況。

第六節

本次發行各方當事人和發行時間安

排

一、本次發行各方當事人的情況

（一）發行人

名稱：

舒華體育

股份有限公司

法定代表人：

張維建

註冊地址：

晉江市池店仕春工業區

聯繫地址：

晉江市池店仕春工業區

聯繫電話：

0595

85933668

傳真：

0595

68097905

聯繫人：

傅建木

（二）保薦人（主承銷商）

名稱：

中信證券

股份有限公司

法定代表人：

張佑君

註冊地址：

廣東省深圳市福田區中心三路

號卓越時代廣場（二期）北座

聯繫地址：

北京市朝陽區亮馬橋路

號

中信證券

大廈

層

聯繫電話：

010

3089

傳真：

010

6083

3083

保薦代表人：

梁勇、李良

項目協辦人：

王冠男

項目經辦人：

楊可、於雲偲、鄭威、李時雨

（三）發行人律師

名稱：

北京市競天公誠律師事務所

負責人：

趙洋

住所：

北京市朝陽區建國路

號華貿中心

號寫字樓

層

聯繫電話：

010

58091000

傳真：

010

58091100

經辦律師：

章志強、李達

（四）會計師事務所

名稱：

天健會計師事務所（特殊普通合夥）

負責人：

張

雲鶴

住所：

浙江省杭州市錢江路

1366

號華潤大廈

座

聯繫電話：

0571

8821

6888

傳真：

0571

8821

6888

經辦會計師：

黃志恆、章天賜

（五）資產評估機構

名稱：

福建聯合中和資產評估土地房地產估價有限公司

法定代表人：

商光太

註冊地址：

福州市鼓樓區湖東路

168

號宏利大廈寫字樓

27D

聯繫電話：

0591

87820347

傳真：

0591

87814517

經辦評估師：

王一道、範振水

（六）股票登記機構

名稱：

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

地址：

上海市浦東新區

陸家嘴

東路

166

號

電話：

021

68808888

傳真：

021

68804868

（七）主承銷商收款銀行

開戶銀行：

中信銀行

北京瑞城中心支行

二、與發行上市相關的關鍵時間點

（一）

初步詢價

時間

020

年

月

日

、

020

年

月

日

（二）

發行

公告刊登日期

020

年

月

日

（三）

網上、網下

申購日期

020

年

月

日

（四）

網上、網下

繳款日期

020

年

月

日

（五）

預計

股票上市日期

本次發行結束後將儘快在上海證券交易所掛

牌交易

第七節

備查文件

、

招股說明書

全文和備查文件可以到發行人

和保薦人（主承銷商）住所查

閱

，

查閱時間：每周一至周五上午

9:00

—

11:

，下午

1:30

—

4:30

、

招股說明書

全文可以通過上海證券交易所網站查閱

上海證券交易所網址：

http://www.sse.com.cn

（此頁無正文，為《

舒華體育

股份有限公司

首次公開發行股票

招股說明書

摘要》

之蓋章頁）

舒華體育

股份有限公司

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月

日

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