金田銅業:首次公開發行股票招股說明書摘要

2020-12-10 中國財經信息網

金田銅業:首次公開發行股票招股說明書摘要

時間：2020年04月09日 01:21:27&nbsp中財網

原標題:

金田銅業

:首次公開發行股票招股說明書摘要

LOGO2

寧波

金田銅業

（集團）股份有限公司

NINGBO JINTIAN COPPER (GROUP) CO., LTD

（註冊地址：浙江省寧波市江北區慈城鎮城西西路

號）

首次公開發行股票

招股說明書

摘要

保薦人（主承銷商）

logo4

（住所：杭州市杭大路

號嘉華國際商務中心

201

，

501

，

502

，

1103

，

1601

1615

，

1701

1716

室）

發行人聲明

本招股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，並不包

括招股說明書全文的各部分內容。招股說明書全文同時刊載於上海證券交易所網

站。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股說明書全文，並以其作為投資

決定的依據。

投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀

人、律師、會計師或其他專業顧問。

發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對招股說明書及其摘要的真實性、準確性、

完整性承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其

摘要中財務會計資料真實、完整。

保薦人承諾因其為發行人首次公開發行製作、出具的文件有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，其將先行賠償投資者損失。

中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其

對發行人股票的價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的

聲明均屬虛假不實陳述。

招股說明書中的釋義適用於本招股說明書摘要。

第一節重大事項提示

一、本次發行相關重要承諾和說明

（一）本次發行前股東股份限售安排、自願鎖定、延長鎖定期限

等相關承諾

1、控股股東的承諾

公司控股股東寧波金田投資控股有限公司承諾：

（1）自公司股票上市之日起三十六個月內，本企業不轉讓或者委託他人管

理本企業直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該等股份。

（2）公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於公司首

次公開發行股票時的發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於公司首次公開發

行股票時的發行價，本企業持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。

（3）本企業所持公司股票在鎖定期滿後兩年內減持的，其減持價格不低於

公司首次公開發行股票時的發行價。

2、實際控制人的承諾

公司實際控制人樓國強先生、樓城先生承諾：

（1）自公司股票上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委託他人管理

本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該等股份。

（2）公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於公司

首次公開發行股票時的發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於公司首次公開

發行股票時的發行價，本人直接或間接持有公司股票的鎖定期限自動延長6個

月。

（3）在前述鎖定期期滿後，本人在公司擔任董事、高級管理人員期間，每

年轉讓公司股份不超過本人直接和間接持有的公司股份總數的25%；離職後半年

內，不轉讓本人持有的公司股份。

（4）本人所持公司股票在鎖定期滿後兩年內減持的，其減持價格不低於公

司首次公開發行股票時的發行價。

（5）除有明確限定外，若本人離職或職務變更的，不影響本承諾的效力，

本人仍將繼續履行上述承諾。

公司實際控制人陸小咪女士承諾：

（1）自公司股票上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委託他人管理

本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該等股份。

（2）公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於公司

首次公開發行股票時的發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於公司首次公開

發行股票時的發行價，本人直接或間接持有公司股票的鎖定期限自動延長6個

月。

（3）在前述鎖定期期滿後，在樓國強擔任公司董事、監事、高級管理人員

期間，每年轉讓公司股份不超過本人直接和間接持有的公司股份總數的25%；樓

國強離職後半年內，不轉讓本人持有的公司股份。

（4）本人所持公司股票在鎖定期滿後兩年內減持的，其減持價格不低於公

司首次公開發行股票時的發行價。

（5）除有明確限定外，樓國強離職或職務變更的，不影響本承諾的效力，

本人仍將繼續履行上述承諾。

3、擔任公司董事或高級管理人員的實際控制人近親屬的股東承諾

作為實際控制人近親屬以及公司董事和高級管理人員，樓國君承諾：

（1）自公司股票上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委託他人管理

本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該等股份。

（2）公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於公司

首次公開發行股票時的發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於公司首次公開

發行股票時的發行價，本人直接或間接持有公司股票的鎖定期限自動延長6個

月。

（3）在前述鎖定期期滿後，本人在公司擔任董事、高級管理人員期間，每

年轉讓公司股份不超過本人直接和間接持有的公司股份總數的25%；離職後半年

內，不轉讓本人持有的公司股份。

（4）本人所持公司股票在鎖定期滿後兩年內減持的，其減持價格不低於公

司首次公開發行股票時的發行價。

（5）除有明確限定外，若本人離職或職務變更的，不影響本承諾的效力，

本人仍將繼續履行上述承諾。

4、其他與控股股東、實際控制人有關聯關係的股東承諾

作為實際控制人親屬，樓靜靜、樓雲承諾：自公司股票上市之日起三十六個

月內，本人不轉讓或者委託他人管理本人直接或間接持有的公司股份，也不由公

司回購該等股份。

樓國君的配偶王紅波承諾：

（1）自公司股票上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委託他人管理

本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該等股份。

（2）公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於公司

首次公開發行股票時的發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於公司首次公開

發行股票時的發行價，本人直接或間接持有公司股票的鎖定期限自動延長6個

月。

（3）在前述鎖定期期滿後，在樓國君擔任公司董事、監事、高級管理人員

期間，每年轉讓公司股份不超過本人直接和間接持有的公司股份總數的25%；樓

國君離職後半年內，不轉讓本人持有的公司股份。

（4）本人所持公司股票在鎖定期滿後兩年內減持的，其減持價格不低於公

司首次公開發行股票時的發行價。

（5）除有明確限定外，樓國君離職或職務變更的，不影響本承諾的效力，

本人仍將繼續履行上述承諾。

5、其他擔任公司董事或高級管理人員的股東及持有公司股份的董事或高級

管理人員配偶承諾

直接並通過寧波金田投資控股有限公司間接持有公司股份的董事、高級管理

人員楊建軍、王永如、曹利素、鄭敦敦、丁星馳承諾：

（1）自公司股票上市之日起12個月內，本人不轉讓或者委託他人管理本人

直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該等股份。

（2）公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於公司

首次公開發行股票時的發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於公司首次公開

發行股票時的發行價，本人直接或間接持有公司股票的鎖定期限自動延長6個

月。

（3）在前述鎖定期期滿後，本人在公司擔任董事、監事、高級管理人員期

間，每年轉讓公司股份不超過本人直接和間接持有的公司股份總數的25%；離職

後半年內，不轉讓本人持有的公司股份。

（4）本人所持公司股票在鎖定期滿後兩年內減持的，其減持價格不低於公

司首次公開發行股票時的發行價。

（5）除有明確限定外，若本人離職或職務變更的，不影響本承諾的效力，

本人仍將繼續履行上述承諾。

楊建軍的配偶胡亞紅、曹利素的配偶朱曉峰、丁星馳的配偶張寵承諾：

（1）自公司股票上市之日起12個月內，本人不轉讓或者委託他人管理本人

直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該等股份。

（2）公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於公司

首次公開發行股票時的發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於公司首次公開

發行股票時的發行價，本人直接或間接持有公司股票的鎖定期限自動延長6個

月。

（3）在前述鎖定期期滿後，本人配偶在公司擔任董事、監事、高級管理人

員期間，每年轉讓公司股份不超過本人直接和間接持有的公司股份總數的25%；

本人配偶離職後半年內，不轉讓本人持有的公司股份。

（4）本人所持公司股票在鎖定期滿後兩年內減持的，其減持價格不低於公

司首次公開發行股票時的發行價。

（5）除有明確限定外，若本人配偶離職或職務變更的，不影響本承諾的效

力，本人仍將繼續履行上述承諾。

6、除上述股東外的其他股東限售安排

除上述已出具承諾函的股東需按照承諾情況履行股份鎖定義務外，公司其他

股東需根據《公司法》第141條規定，自公司股票在上海證券交易所上市交易之

日起12個月內不轉讓或委託他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部

分股份。以上鎖定股份因除權、除息而增加的股份，亦將同等按照上述限售安排

執行。

（二）穩定股價的承諾

1、穩定股價措施的啟動和停止條件

（1）啟動條件

公司股票上市後三年內，若公司股票收盤價連續20個交易日均低於公司最

近一期末經審計的每股淨資產（每股淨資產=合併財務報表中的歸屬於母公司普

通股股東權益合計數÷年末公司股份總數，若因除權除息等事項致使上述股票收

盤價與公司最近一期末經審計的每股淨資產不具有可比性的，上述每股淨資產應

做相應調整，下同），且同時滿足相關回購、增持公司股份等行為的法律、法規

和規範性文件的規定，則觸發公司、控股股東、董事（不含獨立董事）及高級管

理人員履行穩定公司股價措施。

（2）停止條件

實施期間，若出現以下任一情形，則視為本次穩定股價措施實施完畢及承諾

履行完畢，已公告的穩定股價方案停止執行：

①公司股票連續5個交易日的收盤價均高於公司最近一期末經審計的每股

淨資產。

②繼續回購或增持公司股份將導致公司股權分布不符合上市條件。

2、穩定股價的具體措施

（1）公司回購

①公司將根據法律、法規及公司章程的規定，在穩定股價措施的啟動條件成

就之日起10個交易日內召開董事會，董事會應制訂明確、具體的回購方案，方

案內容應包括但不限於擬回購本公司股份的種類、數量區間、價格區間、實施期

限等內容，並提交公司股東大會審議，回購方案經公司股東大會審議通過後生效。

但如果股份回購方案實施前或實施過程中公司股價已經不滿足啟動穩定公司股

價措施條件的，可不再繼續實施該方案。

②在股東大會審議通過股份回購方案後，公司將依法通知債權人，並向證券

監督管理部門、證券交易所等主管部門報送相關材料，辦理審批或備案手續。本

公司回購價格不高於公司最近一期末經審計的每股淨資產，回購股份的方式為集

中競價交易方式、要約方式或證券監督管理部門認可的其他方式。公司用於回購

股份的資金總額累計不超過公司首次公開發行新股所募集資金的總額。

③若某一會計年度內公司股價多次觸發上述需採取股價穩定措施條件的，公

司將繼續按照上述穩定股價預案執行，但應遵循以下原則：A、單次用於回購股

份的資金金額不高於上一個會計年度經審計的歸屬於母公司股東淨利潤的10%；

B、單一會計年度用以穩定股價的回購資金合計不超過上一會計年度經審計的歸

屬於母公司股東淨利潤的30%。超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度不

再繼續實施。但如果下一會計年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，公司

將繼續按照上述原則執行穩定股價預案。

（2）控股股東、實際控制人增持

①若公司董事會未在觸發公司股份回購義務後的10個交易日內製訂並公告

公司股份回購預案，或者股份回購預案被公司股東大會否決，或者公司公告實施

回購的具體方案後30日內不履行或者不能履行回購公司股份的義務，或者公司

回購股份達到預案上限後，公司股票的收盤價格仍無法穩定在公司最近一期末經

審計的每股淨資產之上且持續5個連續交易日以上，則觸發公司控股股東、實際

控制人增持公司股份的義務。

②在不影響公司上市條件的前提下，公司控股股東、實際控制人應在觸發增

持義務之日起3個交易日內提出增持公司股份的方案（包括擬增持股份的數量、

價格區間、時間等），依法履行所需的審批手續，並在獲得批准後的3個交易日

內通知公司，公司應按照相關規定披露增持股份的計劃。在公司披露增持公司股

份計劃的3個交易日後，將按照方案開始實施增持公司股份的計劃。

③公司控股股東、實際控制人增持股份的方式為集中競價交易方式、要約方

式或證券監督管理部門認可的其他方式，增持價格不超過公司最近一期末經審計

的每股淨資產。但如果增持公司股份方案實施前或實施過程中公司股價已經不滿

足啟動穩定公司股價措施條件的，可不再繼續實施該方案。

若某一會計年度內公司股價多次觸發上述需採取股價穩定措施條件的，控股

股東、實際控制人將繼續按照上述穩定股價預案執行，但應遵循以下原則：A、

單次用於增持股份的資金金額不低於其最近一次從公司所獲得稅後現金分紅金

額的20%；B、單一會計年度用以穩定股價的增持資金不超過其最近一次從公司

所獲得稅後現金分紅金額的50%。超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度

不再繼續實施。但如下一會計年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，其將

繼續按照上述原則執行穩定股價預案。下一會計年度觸發股價穩定措施時，以前

年度已經用於穩定股價的增持資金額不再計入累計現金分紅金額。

（3）董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持

①若公司控股股東、實際控制人未在觸發增持義務之日起10個交易日內提

出增持公司股份的計劃，或者未在公司公告其增持計劃後30日內開始實施增持，

或者公司控股股東、實際控制人增持股票達到預案上限後，公司股票的收盤價格

仍無法穩定在公司最近一期末經審計的每股淨資產之上且持續5個連續交易日

以上，則觸發公司董事（不含獨立董事，下同）和高級管理人員增持公司股份的

義務。

②在不影響公司上市條件的前提下，公司董事和高級管理人員應在觸發增持

義務之日起3個交易日內提出增持公司股份的方案（包括擬增持股份的數量、價

格區間、時間等），依法履行所需的審批手續，並在獲得批准後的3個交易日內

通知公司，公司應按照相關規定披露增持股份的計劃。在公司披露增持公司股份

計劃的3個交易日後，將按照方案開始實施增持公司股份的計劃。

③公司董事和高級管理人員將通過競價交易等方式買入公司股份以穩定公

司股價，買入價格不超過公司最近一期末經審計的每股淨資產。但如果增持公司

股份方案實施前或實施過程中公司股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施條件

的，可不再繼續實施該方案。

若某一會計年度內公司股價多次觸發上述需採取股價穩定措施條件的，公司

董事和高級管理人員將繼續按照上述穩定股價預案執行，但應遵循以下原則：A、

單次用於購買股份的資金金額不低於其在擔任董事或高級管理人員職務期間上

一會計年度從公司處領取的稅後薪酬的20%；B、單一會計年度用以穩定股價所

動用的資金不超過其在擔任董事或高級管理人員職務期間上一會計年度從公司

處領取的稅後薪酬的50%。超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再繼

續實施。但如下一會計年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，將繼續按照

上述原則執行穩定股價預案。

若公司新聘任董事、高級管理人員，公司將要求該新聘任的董事、高級管理

人員履行公司上市時董事、高級管理人員已作出的相應承諾。

（三）關於招股說明書無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的

承諾

1、發行人的承諾

（1）公司首次公開發行股票招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重

大遺漏。

（2）若有權部門認定公司首次公開發行股票招股說明書有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質性

影響的，公司將依法回購首次公開發行的全部新股。本公司將在上述事項認定後

30日內啟動回購事項，回購價格按照發行價加算銀行同期存款利息確定（若發

生派發現金紅利、送股、轉增股本及其他除息、除權行為的，則價格將進行相應

調整）。

（3）若因公司首次公開發行股票招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將依法賠償投資者損失。

在該等違法事實被有權部門認定後，公司將本著積極協商、切實保障投資者特別

是中小投資者利益的原則，對投資者直接遭受的、可測算的經濟損失，選擇與投

資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式進行賠償。

2、控股股東、實際控制人的承諾

公司控股股東寧波金田投資控股有限公司、實際控制人樓國強、陸小咪、樓

城承諾：

（1）發行人首次公開發行股票招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏。

（2）若有權部門認定發行人首次公開發行股票招股說明書有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏，對判斷其是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質性

影響的，本人/本企業承諾將極力促使發行人回購首次公開發行的全部新股,並依

法回購已轉讓的原限售股份（如有）。

（3）若因發行人首次公開發行股票招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人/本企業將依法賠償投

資者損失。在該等違法事實被有權部門認定後，本人/本企業將本著積極協商、

切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，對投資者直接遭受的、可測算的

經濟損失，選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金

等方式進行賠償。

3、董事、監事、高級管理人員的承諾

（1）發行人首次公開發行股票招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏。

（2）若因發行人首次公開發行股票招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。

在該等違法事實被有權部門認定後，本人將本著積極協商、切實保障投資者特別

是中小投資者利益的原則，對投資者直接遭受的、可測算的經濟損失，選擇與投

資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式進行賠償。

（四）發行前持股5%以上股東的持股意向及減持意向

公司發行前直接和間接持股5%以上股東共有4名，分別為寧波金田投資控

股有限公司、樓國強、陸小咪和樓國君。樓城和樓靜靜為樓國強、陸小咪夫婦的

子女，持股比例均不到5%。寧波金田投資控股有限公司、樓國強、陸小咪、樓

國君、樓城和樓靜靜均出具了持股意向及減持意向聲明，具體如下：

本企業/本人將按照公司首次公開發行股票招股說明書以及本人出具的各項

承諾載明的限售期限要求，並嚴格遵守法律法規的相關規定，在限售期限內不減

持公司股票。

1、減持股份的條件

將按照公司首次公開發行股票招股說明書以及本企業/本人出具的各項承諾

載明的限售期限要求，並嚴格遵守法律法規的相關規定，在限售期限內不減持公

司股票。在限售條件解除後，本企業/本人可作出減持股份的決定。

2、減持股份的數量及方式

如本企業/本人在股份鎖定期屆滿後兩年內減持股份，每年減持數量不超過

本公司/本人上一年末直接和間接所持股份數量總和的25%。本企業/本人減持所

持有公司股份的方式應符合相關法律、法規、規章的規定，包括但不限於二級市

場競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。

3、減持股份的價格

本企業/本人減持所持有的公司股份的價格根據當時的二級市場價格確定，

並應符合相關法律、法規、規章的規定。本企業/本人在公司首次公開發行股票

前所持有的公司股份在鎖定期滿後兩年內減持的，減持價格不低於公司首次公開

發行股票時的發行價。

本企業/本人在公司首次公開發行股票前所持有的公司股份在鎖定期滿後的

兩年後減持的，減持價格不低於屆時最近一期的每股淨資產。

4、減持股份的期間

本企業/本人在減持所持有的公司股份前，應提前三個交易日予以公告，自

公告之日起6個月內完成，並按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露

義務。

5、約束措施

（1）如果未履行上述承諾事項，本企業/本人將在公司的股東大會及中國證

券監督管理委員會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因並向公司的股東

和社會公眾投資者道歉。

（2）如果因未履行前述相關承諾事項，本企業/本人持有的公司股份在6個

月內不得減持。

（3）因本企業/本人未履行前述相關承諾事項而獲得的收益則應依據法律、

法規、規章的規定處理。

（4）如果因未履行前述相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失

的，本企業/本人將依法賠償投資者損失。

（五）關於本次公開發行攤薄即期回報採取的填補措施

1、發行人應對本次公開發行攤薄即期回報採取的填補措施

公司就填補被攤薄即期回報事宜作出如下承諾：

本次發行後，本公司將採取多種措施保證募集資金有效使用、有效防範即期

回報被攤薄，前述措施包括：

（1）不斷完善公司治理，為公司發展提供制度保障

公司將嚴格遵循《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律法

規和規範性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，

董事會能夠按照法律法規和公司章程的規定行使職權，做出科學、嚴謹的決策，

確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權

益，為公司發展提供制度保障。

（2）進一步提升公司管理水平，提高資產運營效率

公司將繼續重視內部控制，持續加強各項費用支出的管理，全面有效地控制

經營風險，降低公司運營成本。公司將結合原材料價格波動趨勢和產品需求變化

情況制定更為精確、合理的採購、生產計劃和淨庫存管理目標，加強應收帳款管

理，提高資產運營效率，嚴格按照《套期保值管理制度》進行套期保值操作，規

避原材料價格波動風險，提升公司盈利水平。

（3）積極發展主營業務，提升公司競爭力和盈利水平

公司將繼續拓展市場空間，提高市場佔有率，鞏固行業地位，優化銷售服務

體系，增強公司的持續盈利能力，實現公司持續穩定發展。公司將會緊密跟蹤國

內外銅加工行業先進技術的發展趨勢，加大基礎工藝研發和新技術、新產品的開

發力度，使公司在激烈的市場競爭中以技術優勢覓得先機，努力提升公司競爭力

和盈利水平，致力於股東回報最大化。

（4）強化募集資金管理，提高募集資金使用效率

公司已制定《募集資金管理辦法》，募集資金到位後將存放於董事會指定的

專項帳戶中。公司將定期檢查募集資金使用情況，確保募集資金得到合法合規使

用。公司將通過有效運用本次募集資金，改善融資結構，提升盈利水平，進一步

加快既有項目效益的釋放，增厚未來收益，增強可持續發展能力，以填補股東即

期回報下降的影響。

（5）嚴格執行股利分配政策，注重投資者回報及權益保護

公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，並保持連續

性和穩定性。公司已根據中國證監會的相關規定及監管要求，制定了上市後適用

的《公司章程（草案）》，並就利潤分配政策研究論證程序、決策機制、利潤分

配形式、現金方式分紅的具體條件和比例、發放股票股利的具體條件、利潤分配

的期間間隔、應履行的審議程序及信息披露等事宜進行詳細規定和公開承諾，制

定了公司上市後未來三年股東分紅回報規劃，充分維護公司股東依法享有的資產

收益等權利，提高公司的未來回報能力。

（6）公司承諾未來將根據中國證監會、證券交易所等監管機構出臺的具體

細則及要求，並參照上市公司較為通行的慣例，繼續補充、修訂、完善公司投資

者權益保護的各項制度並予以實施。

同時，公司提示投資者：公司制定填補回報措施不等同於對公司未來利潤做

出保證。

2、控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員的承諾

為維護公司和全體股東的合法權益，保障對公司填補回報措施能夠得到切實

履行，公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員承諾：

（1）督促公司採取前述多種措施保證募集資金有效使用、有效防範即期回

報被攤薄；

（2）不越權幹預公司經營管理活動，不會侵佔公司利益；

（3）不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他

方式損害公司利益；

（4）對個人的職務消費行為進行約束；

（5）不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；

（6）由董事會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬制度與公司填補回報措施的

執行情況相掛鈎；

（7）若公司實施股權激勵，擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補

回報措施的執行情況相掛鈎；

（8）切實履行所作出的上述承諾事項，確保公司填補回報措施能夠得到切

實履行。若違反該等承諾或拒不履行承諾，自願接受中國證監會、上海證券交易

所等證券監管機構依法作出的監管措施；若違反該等承諾並給公司或股東造成損

失的，願意依法承擔賠償責任。

（六）未履行承諾的約束措施

1、發行人的承諾

如果本公司未履行招股說明書披露的承諾事項，本公司將在股東大會及中國

證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因並向股東和社

會公眾投資者道歉。

如果因本公司未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，

本公司將依法向投資者賠償相關損失。

（1）在證券監督管理部門或其他有權部門認定公司招股說明書存在虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏後30日內，公司將啟動賠償投資者損失的相關工

作。

（2）投資者損失根據與投資者協商確定的金額，或者依據證券監督管理部

門、司法機關認定的方式或金額確定。

2、控股股東、實際控制人的承諾

本企業/本人將依法履行公司首次公開發行股票招股說明書披露的承諾事

項。如果未履行公司首次公開發行股票招股說明書披露的承諾事項，本企業/本

人將在公司的股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未履行

承諾的具體原因並向公司的股東和社會公眾投資者道歉。

如果因未履行公司首次公開發行股票招股說明書披露的相關承諾事項給公

司或者其他投資者造成損失的，本企業/本人將向公司或者其他投資者依法承擔

賠償責任。如果本公司/本人未承擔前述賠償責任，則本企業/本人持有的公司首

次公開發行股票前股份在本企業/本人履行完畢前述賠償責任之前不得轉讓，同

時公司有權扣減本企業/本人所獲分配的現金紅利用於承擔前述賠償責任。

在本企業/本人為公司控股股東/實際控制人期間，公司若未履行招股說明書

披露的承諾事項，給投資者造成損失的，本企業/本人承諾依法承擔連帶賠償責

任。

3、董事、監事、高級管理人員的承諾

如果本人未履行招股說明書披露的承諾事項，本人將在公司股東大會及中國

證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因，並向公司股東和社會公眾投

資者道歉。

如果本人未履行招股說明書披露的承諾事項，本人將在前述事項發生之日起

停止領取薪酬，直至本人履行相關承諾事項。如果因本人未履行相關承諾事項，

致使公司、投資者遭受損失的，本人將依法承擔賠償責任。

（七）本次發行相關中介機構的承諾

就

金田銅業

本次發行事宜，相關中介機構特向投資者作出如下承諾：

保薦機構

財通證券

承諾：「因保薦人為發行人首次公開發行股票製作、出具

的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，在該等事

項依法認定後，將依法先行賠償投資者損失。」

發行人律師北京市鑫河律師事務所承諾：「已嚴格履行法定職責，按照律師

行業的業務標準和職業規範，對發行人首次公開發行股票並上市所涉相關法律問

題進行了核查驗證，確保出具的文件真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏。如因本所為發行人首次公開發行股票並上市出具的文件存

在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失，本所將依法賠償投

資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的範圍認定、賠償主體之間

的責任劃分和免責事由按照《證券法》、《最高人民法院關於審理證券市場因虛

假陳述引發的民事賠償案件的若干規定》（法釋[2003]2號）等相關法律法規和

司法解釋的規定執行。如相關法律法規和司法解釋相應修訂，則按屆時有效的法

律法規和司法解釋執行。本所承諾將嚴格按生效司法文書所認定的賠償方式和賠

償金額進行賠償，確保投資者合法權益得到有效保護。」

大華會計師事務所（特殊普通合夥）承諾：「因本所為發行人首次公開發行

股票並上市製作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者

造成損失的，本所將根據中國證券監督管理委員會或人民法院等有權部門的最終

處理決定或生效判決，依法賠償投資者損失。」

二、本次發行後的股利分配政策

根據2019年第一次臨時股東大會審議通過的《公司章程（草案）》，本次

發行後，公司的股利分配政策如下：

1、利潤分配原則：

（1）公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性，重視對投資者的合理投資

回報，兼顧全體股東的整體利益及公司的可持續發展；

（2）公司對利潤分配政策的決策和論證應當充分考慮獨立董事和公眾投資

者的意見；

（3）公司按照母公司報表當年實現的可分配利潤的一定比例向股東分配股

利；

（4）公司優先採用現金分紅的利潤分配方式。

2、利潤分配形式：公司可以實行現金、股票、現金與股票相結合或者以資

本公積轉增股本方式及其它符合法律、行政法規的合理方式進行利潤分配。公司

進行利潤分配時，現金分紅優先於股票股利。公司具備現金分紅條件時，應當採

用現金分紅進行利潤分配。

3、利潤分配期間：在滿足現金分紅條件、保證公司正常經營和長遠發展的

前提下，公司原則上每年進行一次現金分紅，公司可以根據公司的盈利狀況及資

金需求狀況進行中期現金分紅。

4、發放現金分紅的具體條件：

（1）公司該年度或半年度實現的可供分配的淨利潤（即公司彌補虧損、提

取公積金後剩餘的淨利潤）為正值，且公司累計可供分配的利潤為正值，同時現

金流充裕；

（2）審計機構對公司該年度、半年度財務報告出具標準無保留意見的審計

報告；

（3）實施現金分紅不會影響公司後續持續經營；

（4）公司無重大投資計劃或重大現金支出安排（募集資金項目除外）。

5、現金分紅比例：

公司董事會應當綜合考慮公司是否有重大資金支出安排，區分下列情形，提

出差異化的現金分紅政策：

（1）公司無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤

分配中所佔比例最低應達到80%；

（2）公司有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤

分配中所佔比例最低應達到40%。

三、股東分紅回報規劃

公司2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司上市後三年股東分

紅回報規劃的議案》，公司上市後未來三年股東分紅回報規劃如下：

1、股東分紅回報規劃制定周期：公司至少每三年重新審閱一次《股東分紅

回報規劃》，根據股東（特別是中小股東）、獨立董事和監事的意見，對公司正

在實施的股利分配政策作出適當且必要的修改，確定該時段的股東回報計劃，但

公司保證調整後的股東回報計劃不違反股東回報規劃制定原則。

2、未來三年具體現金分紅回報規劃：公司應保持利潤分配政策的連續性和

穩定性，在滿足現金分紅條件的前提下，公司最近三年以現金方式累計分配的利

潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%。

四、滾存利潤分配政策

經公司2018年第一次臨時股東大會審議通過，公司首次公開發行股票並上

市前的滾存利潤由發行前後的新老股東按照持股比例共同享有。

五、本公司特別提醒投資者注意的風險因素

本公司特別提醒投資者注意「風險因素」中的以下風險：

（一）宏觀經濟環境風險

公司主要從事

有色金屬

加工業務，主要產品包括銅產品和燒結釹鐵硼永磁材

料兩大類，產品廣泛應用於電力、家電、建築、機械、電子、汽車、

新能源

等行

業。

近年來，國內銅加工行業市場回暖、產能出清、行業集中度逐步提高。作為

全國最大的銅加工企業之一，公司競爭優勢得以充分體現，訂單量不斷擴大，規

模效應更加顯著，盈利能力逐年增強。但是，不排除未來隨著經濟環境的改變，

國內銅加工行業新增產能增多導致市場競爭加劇，甚至出現行業產能過剩、惡性

競爭的情況。

雖然公司產品類別較多，下遊客戶相對分散，在一定程度上降低了單一下遊

行業波動對公司整體經營的影響，但是

有色金屬

加工行業作為工業發展的基礎性

行業，仍受到宏觀經濟環境和下遊行業波動的影響。目前全球經濟復甦緩慢，公

司下遊行業出口業務在一定時期仍將受到國際市場低迷影響，若國際貿易保護傾

向加劇則會加重這一不利影響，從而影響公司業績。

綜上所述，公司存在業績受宏觀經濟環境影響的風險。

（二）原材料價格波動風險

公司銅產品的主要原材料為陰極銅和廢雜銅，2017年度、2018年度和2019

年度，陰極銅和廢雜銅佔公司同期銅產品生產成本的比重分別為93.50%、93.65%

和93.87%，銅價波動對公司的營業成本有較大影響。

銅作為

大宗商品

期貨交易的標的，不僅受實體經濟需求變化的影響，也易受

金融資本的衝擊。2005年至2019年，倫敦金屬交易所（LME）銅價走勢如下：

單位：美元/噸

數據來源：Wind

公司銅產品的定價原則為「原材料價格+加工費」，公司利潤主要來自於相

對穩定的加工費。實際經營過程中，由於產品存在生產周期且需要保持合理的庫

存規模，公司產品原材料結存成本和產成品銷售參考的銅價無法完全對應。報告

期內，公司採用以銷定產、以產定購以及套期保值等方式來鎖定銅價，較為有效

地規避了銅價波動給公司經營業績帶來的風險，但若銅價在短期內劇烈波動特別

是大幅下跌時，公司產品銷售價格的下降幅度可能大幅高於原材料庫存加權平均

價格的下降幅度，從而擠壓公司盈利空間，可能導致公司主營業務短期內盈利能

力大幅下降甚至出現虧損。此外，公司原材料電解銅未套期保值部分也會因銅價

的下跌而產生損失。因此，公司存在銅價劇烈波動對公司短期利潤水平造成較大

影響的風險。

（三）期貨業務風險

公司銅產品的定價原則為「原材料價格+加工費」，公司以賺取加工費為主

要盈利模式。為降低銅價發生波動帶來的經營和業績風險，公司利用標準銅期貨

進行套期保值。

公司在進行套期保值交易時可能面臨的風險有：

1、未能按照公司制定的《套期保值管理制度》嚴格執行期貨投資和交易，

出現不規範的期貨操作，可能給公司造成一定的損失；

2、在某些市場情況下，可能會難以或無法將持有的未平倉合約平倉，這種

情況可能在市場達到漲跌停板時出現；

3、由於國家法律、法規、政策變化以及期貨交易所交易規則的修改和緊急

措施的出臺等原因，導致持有的未平倉合約可能無法繼續持有；

4、由於地震、水災、火災等不可抗力因素或者計算機系統、通訊系統故障

等可能造成指令無法成交或者無法全部成交；

5、由於生產、運輸過程中不可抗力的影響造成產品不能及時運抵期貨交易

所指定倉庫按期交割而可能產生損失；

6、由於保證金不足可能出現被強行平倉的情況，由此造成損失。

公司根據自身業務特點採用了動態模式套期保值，雖然起到了套期保值的作

用，但由於動態模式不適用於國內現行的《企業會計準則―套期保值》，故期貨

業務相關損益需計入非經常性損益，一旦銅價發生劇烈波動，扣除非經常性損益

後淨利潤的波動會被進一步放大，加大了公司業績波動的風險。

（四）匯率波動風險

公司出口產品主要有銅管、電磁線、閥門和燒結釹鐵硼磁體，進口原材料主

要是廢雜銅。2017年度、2018年度和2019年度，公司外銷收入佔各年主營業務

收入的比例分別為7.55%、7.38%和8.41%，境外採購生產用原材料佔各年原材

料採購總額的比例分別為33.34%、40.15%和34.01%。公司進出口業務主要以美

元進行結算，2017年度、2018年度和2019年度，公司匯兌損失為6,490.27萬元、

2,375.58萬元和1,022.87萬元，分別佔當期利潤總額的11.16%、4.60%和1.66%。

報告期內，人民幣兌美元匯率波動加劇，隨著進出口業務規模的增長，公司存在

因匯率波動導致經營業績受損的風險。

（五）業績波動風險

報告期內，公司主營業務發展趨勢良好，業績逐年增長。2018年上半年，

全球貿易摩擦升溫，中美貿易戰不斷升級，2018年8月23日起，中國對原產於

美國約160億美元進口商品（包括銅廢碎料）加徵25%的關稅，公司廢雜銅30%

來自於美國市場，上述加徵關稅直接影響到公司的原料採購；同時受制於貿易戰

的複雜性和不確定性，國內經濟存在下行壓力，公司主要產品下遊行業家電、機

械電子、汽車等行業面臨挑戰，將間接對發行人產生不利影響。

廢雜銅進口方面，在環保監管趨嚴的大背景下，近年來國家集中出臺了一系

列關於規範進口廢雜銅的管理政策。2019年7月1日起，銅廢碎料從《非限制

進口類可用作原料的固體廢物目錄》被調入《限制進口類可用作原料的固體廢物

目錄》，需憑藉進口許可證（即進口批文）進口廢雜銅。2019年7-12月，公司

獲取的進口批文數量為13.70萬噸，佔全國總量的24.23%。截至2020年2月26

日，公司已收到2020年第一批進口許可證，數量為7.39萬噸。若未來因政策變

化停止發放廢雜銅進口許可證，儘管近幾年來源於國內的廢雜銅已呈現增長趨

勢，我國再生銅自給率也將進一步提升，但短期內將影響公司廢雜銅採購量，若

公司使用原材料替代方案開展生產經營，會對公司經營及財務狀況產生一定不利

影響。

2020年初以來，我國及韓國、日本、義大利等國家發生了新型冠狀病毒肺

炎疫情。目前，疫情對於公司生產經營和財務狀況的影響可控，但如果後續疫情

發生不利變化及出現相關產業傳導等情況，可能對公司生產經營帶來較大影響。

除上述風險外，公司經營還面臨本節中描述的多種風險，相關風險在個別極

端情況下或者多個風險疊加發生的情況下，將有可能導致公司上市當年營業利潤

較上年下滑50%以上，甚至出現虧損。

（六）毛利率較低的風險

公司從事

有色金屬

加工業務，主要產品包括銅產品和燒結釹鐵硼永磁材料兩

大類，其中，銅產品佔主營業務收入的比重在98%以上。公司主要銅產品的定價

原則為「原材料價格+加工費」，利潤主要來自於相對穩定的加工費，由於原材料

銅的價值較高，銅加工行業具有「料重工輕」的特點，銅產品毛利率較低。報告

期內，公司主營業務綜合毛利率分別為5.27%、4.02%和4.41%。公司產品毛利

率受原材料價格、產品結構、市場供需關係等諸多因素影響，如未來相關因素髮

生不利變化，可能導致公司毛利率下降，影響公司盈利水平。

（七）實際控制人不當控制風險

本次發行前，公司實際控制人樓國強、陸小咪、樓城共同控制公司62.85%

的股份。本次發行完成後，樓國強、陸小咪夫婦及其子樓城的表決權仍將居於控

制地位。股份的相對集中削弱了中小股東對公司生產經營的影響力，實際控制人

可能利用其在公司的控制地位，通過行使在股東大會的表決權影響公司的發展戰

略、生產經營、利潤分配、人事任免等決策，損害公司或其他中小股東利益。因

此，公司存在實際控制人不當控制的風險。

（八）本次發行攤薄即期回報的風險

本次發行完畢後，公司淨資產規模和股本規模將會有一定幅度的增加，而募

集資金投資項目有一定的建設期和達產期，其經濟效益在短期內難以體現，預計

募集資金到位當年，公司每股收益受股本攤薄影響，相對上年度每股收益存在下

降的風險，股東即期回報存在被攤薄的風險。

六、財務報告審計截止日後主要財務信息及經營狀況

發行人財務報告審計截止日為 2019年12月31日。財務報告審計基準日後，

2020年1月至今，我國爆發新型冠狀病毒肺炎疫情。新型冠狀病毒肺炎疫情對

公司短期內的採購、生產及銷售造成一定的影響，進而會對2020年一季度的經

營業績產生一定影響，但隨著疫情逐步得到控制，預計對全年經營業績的影響相

對較小。

發行人目前正積極開展復工復產工作，發行人整體經營情況趨於正常，未出

現對持續經營能力造成重大不利影響的相關因素。發行人主要經營模式，包括採

購模式、生產模式和銷售模式等未發生重大變化，主要原材料的市場供應情況未

發生重大變化，主要客戶和供應商的構成以及稅收政策和其他可能影響投資者判

斷的重大事項等方面未發生重大變化，發行人經營狀況不存在重大變化。

結合公司實際經營情況和行業趨勢，公司預計2020年1-3月經營情況如下：

單位：萬元

項目

2020年1-3月

2019年

1-3月

較上期變動

下限

上限

下限

上限

營業收入

640,000.00

680,000.00

891,505.74

-28.2%

-23.7%

歸屬於母公司所有者的淨利潤

6,800.00

7,500.00

5,969.21

13.9%

25.6%

扣除非經常性損益後歸屬於母

公司所有者的淨利潤

4,800.00

5,500.00

6,420.36

-25.2%

-14.3%

上述2020年一季度業績預計中的相關財務數據是公司初步測算結果，預計數

不代表公司最終可實現的營業收入及淨利潤，也不構成公司的盈利預測和承諾。

第二節本次發行概況

一、本次發行的基本情況

股票種類

人民幣普通股（A股）

每股面值

1.00元

發行股數

不超過24,200萬股人民幣普通股，佔本次發行後公司總股本的比例不低

於10%；全部為公司公開發行新股，不安排公司股東公開發售股份

每股發行價

6.55元

發行市盈率

22.97倍（按每股發行價格除以發行後每股收益計算，每股收益按2019

年經審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東的淨利潤

除以本次發行後總股本計算）

發行前每股淨資產

3.97元（按本次發行前經審計的淨資產除以本次發行前總股本計算）

發行後每股淨資產

4.34元（按本次發行後淨資產除以本次發行後總股本計算，其中本次發

行後淨資產按本次發行前本公司經審計的淨資產和本次募集資金淨額

之和計算）

發行市淨率

1.51倍（按每股發行價格除以本次發行後每股淨資產計算）

發行方式

採用網下向詢價對象詢價配售與網上向社會公眾投資者按市值申購定

價發行相結合的方式，或中國證監會認可的其他方式

發行對象

符合資格的詢價對象和已開立上海證券交易所帳戶並符合中國證監會

及上海證券交易所有關規定的投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）

承銷方式

餘額包銷

預計募集資金總額

158,510.00萬元

預計募集資金淨額

150,277.33萬元

擬上市地點

上海證券交易所

發行費用概算（均為

不含稅金額）

保薦及承銷費用

6,291.19萬元

審計及驗資費用

1,037.74萬元

律師費用

254.72萬元

用於本次發行的信息披露費用

471.70萬元

發行手續費用及其他費用

177.33萬元

合計

8,232.67萬元

二、本次發行的有關機構

（一）發行人：寧波

金田銅業

（集團）股份有限公司

法定代表人：樓國強

住所：寧波市江北區慈城鎮城西西路1號

電話：0574-83005059

傳真：0574-87597573

聯繫人：丁星馳（董事會秘書）

（二）保薦人（主承銷商）：

財通證券

股份有限公司

法定代表人：陸建強

住所：杭州市杭大路15號嘉華國際商務中心201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716室

電話：0571-87821288

傳真：0571-87821833

保薦代表人：王為豐、謝運

項目協辦人：王靜

項目組其他成員：杜純領、吳唯誠、洪清正、張鹹昌、徐躍會、翟佳麗、顏

聰

（三）發行人律師：北京市鑫河律師事務所

負責人：謝亨華

聯繫地址：北京市西城區太平街6號富力摩根中心E座702室

電話：010-59362077

傳真：010-59362188

經辦律師：張復興、謝亨華

（四）會計師事務所：大華會計師事務所（特殊普通合夥）

執行事務合伙人：梁春、楊雄

聯繫地址：北京市海澱區西四環中路16號院7號樓1101

電話：010-58350011

傳真：010-58350006

經辦註冊會計師：楊雄、賀順祥

（五）資產評估機構：

1、天源資產評估有限公司

法定代表人：錢幽燕

住所：杭州市江幹區新業路8號華聯時代大廈A幢1202室

電話：0571-88879668

傳真：0571-88879992-9668

經辦資產評估師：孟亞偉、陸學南

2、寧波三港會計師事務所有限公司

法定代表人：陳海波

住所：寧波市江北區槐樹路146號（黃金水岸）12樓

電話：0574-87672802

傳真：0574-87670387

經辦資產評估師：李建華、徐亞芬

（六）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公

司

聯繫地址：上海市浦東新區

陸家嘴

東路166號中國保險大廈

電話：021-58708888

傳真：021-58899400

（七）申請上市證券交易所：上海證券交易所

聯繫地址：上海市浦東南路528號證券大廈

電話：021-68808888

傳真：021-68804868

（八）主承銷商收款銀行：中國

農業銀行

股份有限公司杭州中山

支行

戶名：

財通證券

股份有限公司

收款帳號：190 0510 1040 0351 16

三、發行人與中介機構的關係

截至招股說明書摘要籤署日，保薦人

財通證券

持有發行人109.10萬股股份，

佔發行人發行前總股本的0.0898%。除此之外，本次發行有關的中介機構及其負

責人、高級管理人員及經辦人員，沒有直接或間接持有本公司股票或與本公司有

其他權益關係。

四、與本次發行上市有關的重要日期

初步詢價日期

2020年4月3日和2020年4月7日

定價公告刊登日期

2020年4月9日

申購日期

2020年4月10日

繳款日期

2020年4月14日

股票上市日期

本次股票發行結束後發行人將儘快申請股票在上海證券交易所上市。

第三節發行人基本情況

一、發行人基本情況

中文名稱

寧波

金田銅業

（集團）股份有限公司

英文名稱

Ningbo Jintian Copper (Group) Co., Ltd

註冊資本

121,4

96.90

萬元

法定代表人

樓國強

股份公司設立日期

2001

年

月

日

公司住所

浙江省寧波市慈城鎮城西西路

號

郵政編碼

315034

電話號碼

0574

83005059

傳真號碼

0574

87597573

網際網路地址

http://www.jtgroup.com.cn

電子信箱

stock@jtgroup.com.cn

經營範圍

有色、黑色金屬壓延、加工；砂輪、電線、電機、五金、閥門、

電子元件、緊固件的製造、加工；漆包線，電解銅，銅棒、板、

帶、絲、管，磁性材料、不鏽鋼製品的製造

、加工（限分支機構

經營）；機電設備（除轎車）、包裝材料、五金、交電、百貨的批

發、零售、代購代銷；貴金屬及黃金製品的銷售；廢銅、廢不鏽

鋼、化工原料（除化學危險品）的回收；金屬測試、計量、倉儲

服務；自營和代理貨物和技術的進出口，但國家限定經營或禁止

進出口的貨物或技術除外。

二、發行人歷史沿革及改制重組情況

（一）發行人設立方式

2000年12月26日，寧波市人民政府以甬政發[2000]282號文，同意通過整

體改建原集團公司，由股份公司職工持股會和樓國強等9名自然人共同發起設立

本公司。股份公司職工持股會以原集團公司產權4,684萬元和現金806.4萬元，

樓國強以原集團公司產權827萬元，其他8名自然人以現金250萬元共同出資設

立本公司，本公司註冊資本為6,567.4萬元。有關本公司設立時發起人出資情況，

參見招股說明書「三、（一）發行人股本形成」。本公司設立時，三港會計師事

務所對本公司的出資到位情況進行審驗，並出具了寧三會驗[2001]22號《驗資報

告》，確認全體發起人出資已全部到位。2000年12月28日，本公司召開了創

立大會暨首次股東大會，並於2001年1月19日取得寧波市工商局核發的《企業

法人營業執照》（註冊號：3302001004147）。

（二）發起人及其投入的資產內容

公司系原集團公司整體改建設立的股份有限公司，股份公司職工持股會和樓

國強等9名自然人為公司發起人，公司設立時各發起人的持股情況如下：

序號

股東名稱

股份數（萬股）

持股比例

(%)

股份公司職工持股會

5,490.40

83.60

樓國強

827.00

12.60

陳賢芳

35.00

0.53

曹利素

35.00

0.53

方友良

35.00

0.53

王世碩

35.00

0.53

楊建軍

35.00

0.53

陳金德

35.00

0.53

朱新昌

35.00

0.53

王紅波

5.00

0.07

合計

6,567.40

100.00

三、有關股本的情況

（一）發行人總股本、本次發行的股份、股份流通限制和鎖定安

排

公司發行前總股本為121,496.90萬股，本次擬發行人民幣普通股不超過

24,200

萬股，發行後總股本不超過145,696.90

股，發行完成後公開發行股份數佔

發行後總股數的比例不低於10%。關於股份流通限制和鎖定安排具體內容請參見

本招股說明書摘要第一節之「一、（一）本次發行前股東股份限售安排、自願鎖

定、延長鎖定期限等相關承諾」。

（二）發行人前十名股東情況

序號

股東名稱

股份數（萬股）

持股比例

(%)

寧波金田投資控股有限公司

41,655.20

34.28

樓國強

32,211.55

26.51

樓國君

5,229.80

4.30

雅戈爾

投資有限公司

3,700.00

3.05

樓國華

2,603.25

2.14

樓靜靜

2,500.00

2.06

樓城

2,500.00

.06

朱紅燕

2,022.70

1.66

樓雲

1,800.00

1.48

浙江紅石創業投資有限公司

1,600.00

1.32

合計

95,822.50

78.86

（三）發行人前十名自然人股東及其在公司擔任的職務

序號

股東名稱

持股數量（萬股）

持股比例

(%)

在本公司擔任職務

樓國強

32,211.55

26.51

董事長

樓國君

5,229.80

4.30

副董事長、副總經理

樓國華

2,603.

2.14

無

樓靜靜

2,500.00

2.06

無

樓城

2,500.00

2.06

董事、總經理

朱紅燕

2,022.70

1.66

無

樓雲

1,800.00

1.48

無

張志一

739.00

0.61

無

周雪欽

698.80

0.58

無

許愛珍

660.93

0.54

無

（四）外資股份和國有股份

發行人本次發行前的股份中無外資股份。

聯訊證券股份有限公司（

2019

年

月更名為

粵開證券

股份有限公司

）

為發

行人原做市商，現持有發行人股份100,000股。其第一大股東為國有獨資公司且

其國有獨資股東合計持有其股份已超過50%，符合《關於施行東標識管理暫行規定>有關問題的函》（國資廳產權〔2008〕80號）關於國有股

東的認定。

（五）股東中的戰略投資者持股及其簡況

本公司本次發行前的股東無戰略投資者。

（六）本次發行前各股東間的關聯關係及關聯股東的各自持股比

例

本公司的控股股東金田投資的

名股東中除陸小咪、朱新昌、王志剛、

步

敏兒外皆為

本公司的股東。

有關金田投資目前的股權結構，參見

招股說明書

「第

五節

發行人基本情況」之「八、發起人、持有

發行人

以上股份的主要股東及

實際控制人的基本情況」。

直接持有本公司股份的股東中

，

主要股東及其關聯方持股情況如下：

股東

持股數量

（萬股）

持股比例（

）

公司股東間的關聯關係

金田投資

41,655.20

34.28

受樓國強、陸小咪夫婦控制

樓國強

32,211.55

26.51

公司實際控制人

樓城

2,500.00

2.06

公司實際控制人

樓靜靜

2,500.0

2.06

樓國強、陸小咪夫婦之女

樓國君

5,229.80

4.30

樓國強之弟

王紅波

55.40

0.05

樓國君之配偶

王世碩

1.60

樓國君之嶽父

樓雲

1,800.00

1.48

樓國君之女

樓國華

2,603.25

2.14

樓國強之弟

董微芬

421.00

0.35

樓國華之配偶

包承勇

23.00

0.02

樓國強之妹夫

張小華

222.00

0.18

實際控制人陸小咪之姐夫

葉來土

74.00

0.06

實際控制人陸小咪之姐夫

四、發行人的主營業務

（一）公司主營業務、主要產品

公司主要從事

有色金屬

加工業務，主要產品包括銅產品和燒結釹鐵硼永磁材

料兩大類。

其中，銅產品包括以下三類：

. 再生銅冶煉產品：陰極銅

. 銅加工產品：銅棒、銅板帶、銅管、銅線

（排）

等

. 銅深加工產品：

電磁線

、閥門、水錶等

報告期內，公司主營業務及主要產品未發生重大變化。

（二）公司產品銷售方式和渠道

經過多年的經營管理實踐，公司形成了符合行業特點、具有自身特色的經營

模式。下屬各經營主體對採購、生產、銷售進行自主決策，公司通過相關管理部

門進行統一管理、協調和監督。

銷售：公司市場管理部負責為各經營主體收集銷售情報、提供市場需求信息、

為經營主體提供銷售服務並監督其銷售行為，具體銷售行為由各經營主體自行負

責。

1、國內銷售模式

公司國內銷售主要採取直銷的形式。電磁線、閥門產品存在經銷模式，具體

為經銷商買斷式銷售。

2、海外銷售模式

公司的外銷產品主要為銅管、漆包線、閥門

、

釹鐵硼磁體和銅板帶，出口地

區包括歐洲、美洲、非洲、中東及東南亞地區。公司產品在國外市場主要採取直

銷的形式。目

前

，國

外市場銷售額佔公司總銷售額的比例較低，

2019

年

度

佔公

司主營業務收入

。

（三）公司主要原材料和能源的供應情況

公司銅加工產品生產所需的主要原材料包括陰極銅、廢雜銅和鋅錠；燒結釹

鐵磁體生產所需的原材料包括釹、鐠釹、鏑鐵和純鐵等；公司生產所需主要能源

為電和天然氣。

（四）發行人的行業競爭地位

、

公司

在

銅加工行業競爭地位

公司擁有超過

年的銅加工和再生銅生產利用經驗，是國內規模最大的銅

加工企業之一；

2014

年、

2015

年、

2016

年及

2017

年

公司銅加工材產量位居國

內同類企業第一名

1，

2018年、2019年，公司銅加工材總產量分別達到93萬噸、

103萬噸，持續保持行業龍頭地位。

1 數據來源：中國

有色金屬

工業協會於2019年3月5日出具的《證明》

公司專注於銅加工行業，是

國內集再生銅冶煉、銅加工、銅深加工於一體的

產業鏈最完整的企業之一。公司銅加工材品種豐富，是國內少數幾家能夠滿足客

戶對棒、管、板帶和線材等多個類別的銅加工產品一站式採購需求的企業之一。

、

公司在電磁線行業競爭地位

金田新材料致力於電磁線系列產品的研發與生產，目前擁有行業內頂尖的

MAG

高速連拉連包生產線。經過多年的發展積累，金田新材料已經成長為國內

電磁線行業技術水平先進、產品系列全面的企業之一，公司「金田牌」漆包圓銅

線被認定為浙江名牌產品、「省質量信得過產品」，被評為「中國漆包線十佳名優

品牌」。金田新材料電磁

線產品系列多、品種全、規格齊，

截至

2019

年底，已形

成年產

9.75

萬

噸電磁線生產能力，且仍在穩步增長，在行業內具有明顯的競爭

優勢

。

、

公司在永磁材料行業競爭地位

科田磁業主要生產燒結釹鐵硼永磁材料，

目前

已經成長為國內同行中技術水

平較高、產品系列較全的企業之一，公司科磁

COXMAG

牌釹鐵硼永磁體被認定

為浙江名牌產品。目前，公司產品系列包括

、

等

七大牌號的燒結釹鐵硼磁體，

廣泛應用於智能

、

新能源

汽車、電梯曳引機、

風力發電、醫療器械等領域

。

釹鐵硼永磁材料作為定製化產品，市場對其認

可度

很大程度上取決於產品的質量

，

科田磁業

憑藉先進的生產技術和完善的質量管理

體系，

已成為

比亞迪

、

中國中車

、德國

AMK

、德國博澤集團、義大利拉法等眾

多知名企業的供應商

。

五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況

（一）主要固定資產

本公司固定資產

包括

房屋及建築物、機器設備、運輸工具及電子及其他設備，

截至

2019

年

月

日

，公司

主要固定資產情況如下：

單位：萬元

類別

固定資產原值

累計折舊

減值準備

固定資產淨值

成新

率

（

）

房屋及建築物

113,387.46

43,570.49

69,816.9

61.57

機器設備

226,470.75

91,713.72

254.91

134,502.12

59.39

運輸工具

6,312.46

4,062.34

2,250.12

35.65

電子及其他設備

11,608.68

6,149.27

5,459.41

47.03

合計

357,779.35

145,495.83

254.91

212,028.62

59.26

（二）房屋所有權

截至本

招股說明書

摘要籤署日

，

公司及子公司共擁有房屋所有權證

項，

房產面積總計

356,013.53

平方

米

，公司及子公司合法擁有上述房產的所有權，上

述房產的實際用途與證載用途相符

。

（三）不動產權

截至

本

招股說明書

摘要

籤署日

，金田新材料共擁有不動產權證

項，不動產

面積總計

498,835.80

平方米，其中土地面積

399,999.54

平方米，房產面積

98,836.26

平方米；興榮兆邦擁有不動產權證

項，不動產面積總計

217,851.41

平方米，其

中土地面積

127,890.00

平方米，房產面積

89,961.41

平方米；越南金田新建的廠

房、成品倉庫、食堂、辦公樓等房產已建成，連同其擁有的土地使用權，已取得

越南前江省資

源暨環境廳於

2019

年

月

日核發的編號為

CP315090

的《土地

使用權、房屋與地上連帶其它資產之擁有權證書》，其中，一號廠房

19,630.8

平

方米、成品倉庫

10,834.0

平方米、食堂

1,131.2

平方米、辦公樓

912.1

平方米、

停車場

324.0

平方米、保衛室

25.0

平方米、發電機和高壓電櫃

150.0

平方米、泵

水站、垃圾室、地下水池

150.0

平方米、磅站

15.0

平方米、氮氣生產室

430.0

平

方米

擁有形式為私人擁有。廣東金田擁有不動產權證

項，不動產面積總計

112,578.98

平方米，其中土地面積

2,578.98

平方米。

金田銅業

擁有不動產權證

項，面積總計

113,710.00

平方米，其中土地面積

113,710.00

平方米。德國金田

在德國擁有公寓和地下停車位各一處，面積分別為

48.87

平方米和

4.8

平方米。

金田新材料、興榮兆邦、越南金田

、

廣東金田

、

金田銅業

及德國金田

合法擁有上

述不動產的所有權，上述不動產權證的實際用途與證載用途相符。

（四）土地使用權

截至本

招股說明書

摘要籤署日

，公司及子公司共擁有

項已取得權屬證書

的土地使用權，土地面積總計

896,493.64

平方米

。

（五）智慧財產權

截至本

招股說明

書

摘要籤署日

，公司及子公司註冊登記的商標有

313

項。

截至本

招股說明書

摘要籤署日

，

公司及子公司共擁有的專利情況

項，其

中發明專利

項，實用新型

項

。

截至本

招股說明書

摘要籤署日

，

公司擁有

項計算機軟體著作權，證書號：

軟著登字第

0372625

號，著作權人為

金田銅業

，權利取得方式為原始取得，權利

範圍為全部權利，軟體名稱：金田原料管理

熔煉配料軟體，開發完成日期：

2009

年

月

日，首次發表日期：

2009

年

月

日，登記號：

2012SR004589

，發

證日期：

2012

年

月

日

。

六、同業競爭和關聯交易

（一）同業競爭

1、公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業不存在同業競爭

公司控股股東為金田投資，實際控制人為樓國強、陸小咪夫婦及其子樓城。

截至

本

招股說明書

摘要

籤署日，除本公司外，公司控股股東、實際控制人控

制的其他企業為金田投資、上海金田、上海有色、上海實業、上海金恬、

上海創

岑、上海明州、重慶明州實業

，

相關

公司基本情況如下：

序號

公司名稱

控制關係

主營業務

金田投資

樓國強、陸小咪合計持股

78.95%

實業投資

，金屬貿易

上海金田

金田投資持股

100%

金屬貿易

上海有色

金田投資持股

100%

金屬貿易

上海實業

金田投資持股

100%

金屬貿易

上海金恬

金田投資持股

100%

金屬貿易

上海創岑

金田投資持股

100%

金屬貿易

上海明州

金田投資持股

100%

金屬貿易

重慶明州實業

金田投資持股

100%

金屬貿易

上述企業中上海金田、上海實業、上海有色原為發行人子公司，為進一步聚

焦主業發展，公司於

2017

年

月

將金屬貿易業務進行剝離，轉讓給控股股東金

田投資。

上海金恬、上海創岑、上海明州、

重慶明州實業系

金田銅業

貿易業務剝

離後，金田投資新

設的子公司，主營金屬貿易業務。

上述公司從事以電解銅貿易

為主的金屬貿易業務，不涉及本公司從事的

銅產品及永磁材料的研發、

生產

及

銷

售，與本公司不存在同業競爭。

金田投資

主要

從事

實業投資，

018

年

月開始經營金屬貿易業務，

均不存

在從事與本公司及子公司相同或相似業務的情況，與本公司不存在同業競爭

。

公司實際控制人主要近親屬控制的企業情況如下：

序號

公司名稱

控制關係

主營業務

浙江甬創控股有限公司

實際控制人樓國強、陸小咪

夫婦之女樓靜靜持股

30%

，

女婿樓璋亮持股

70%

實業投資

浙江甬創實業有限公司

甬創控股之全資子公司

有色金屬

貿易

上海甬創企業管理有限公司

甬創控股之全資子公司

有色金屬

貿易

寧波金晟源通企業服務有限公司

甬創實業之全資子公司

未實際經營

寧波巨普貿易有限公司

甬創實業之全資子公司

高碳鉻鐵貿易

寧波工昂物產有限公司

巨普貿易持股

51%

鋼貿易

甬創國際（新加坡）有限公司

甬創實業之全資子公司

轉口貿易

金田國際控股（香港）有限公司

甬創實業之全資子公司

有色金屬

貿易

金田國際供應鏈服務有限公司

金田國際控股（香港）有限

公司之全資子公司

有色金屬

貿易

寧波甬創股權投資合夥企業（有限

合夥）

樓璋亮持股

96.67%

，甬創

實業持股

3.33%

股權投資

寧波甬盛嘉合貿易有限公司

甬創實業持股

51%

汽車及配件進口

與銷售

寧波金盛萬合國際貿易有限公司

甬創實業持股

100%

鉻礦和高碳鉻鐵

貿易

寧波金盛元通國際貿易有限公司

甬創實業持股

100%

有色金屬

貿易

寧波思美投資有限公司

樓靜靜持股

100%

股權投資

寧波朗初貿易有限公司

實際控制人樓城之配偶持

股

95%

未實際經營

上述公司主要從事實業投資

、金屬貿易、貨物進出口等業務，不涉及本公司

從

事的銅產品及永磁材料的研發、生產及銷售，與本公司不存在同業競爭

。

（二）關聯交易

1、關聯購銷商品

（1）關聯採購

單位：元

關聯方名稱

關聯交易內容

2019年度

2018年度

2017年度

萬潤能源

採購電解銅等

198,647,143.91

精誠星源

採購電解銅等

21,692,243.35

日盛興越

採購電解銅等

108,393,145.73

世紀海瑞

採購電解銅等

61,624,190.01

上海金麥

採購電解銅等

2,846,947.76

合計

393,203,670.76

佔營業成本比例

1.14%

（2）關聯銷售

單位：元

關聯方名稱

關聯交易內容

2019年度

2018年度

2017年度

寶盛大昌

銷售電解銅等

25,992,186.16

榮豐航越

銷售電解銅等

763,245.44

合

計

26,755,431.60

佔營業收入比例

0.07%

（3）關聯購銷業務的必要性和合理性

公司與寶盛大昌、萬潤能源等關聯公司發生的電解銅購銷交易包括金屬貿易

業務及生產性採購。電解銅是一種標準化程度非常高的產品，在國內外都有較活

躍的現貨交易市場和期貨市場，市場競爭比較充分，業內企業都是價格接受者。

電解銅既是金屬貿易業務的交易標的，也是公司生產所需的主要原料。行業內優

質的金屬貿易公司往往也是公司生產原料的供應商。

金屬貿易業務毛利率極低但涉及流動資金較多，一般選擇信用良好的大型企

業作為交易對象。選擇寶盛大昌、萬潤能源等關聯公司作為交易對象主要系屠善

夫等主要負責人曾是公司員工，雙方相互了解、可避免信息不對稱，發生糾紛後

也易協調解決，有利於降低交易的溝通成本。

（4）信用條件和定價方式對比

關聯採購：公司與關聯方約定的信用期一般為現款現貨，結算方式以銀行電

匯為主，採用市場化定價，一般以上海期貨交易所銅期貨價格加升貼水或者長江

有色金屬

網等現貨價格進行定價，信用條件、定價方式與其他非關聯方基本一致。

關聯銷售：公司與關聯方約定的信用期一般為現款現貨，結算方式以銀行電

匯為主，採用市場化定價，一般以上海期貨交易所銅期貨價格加升貼水或者長江

有色金屬

網等現貨價格進行定價，信用條件、定價方式與其他非關聯方基本一致。

（5）關聯購銷業務的必要性和合理性

公司與寶盛大昌、萬潤能源等關聯公司發生的電解銅購銷交易包括金屬貿易

業務及生產性採購。電解銅是一種標準化程度非常高的產品，在國內外都有較活

躍的現貨交易市場和期貨市場，市場競爭比較充分，業內企業都是價格接受者。

電解銅既是金屬貿易業務的交易標的，也是公司生產所需的主要原料。行業內優

質的金屬貿易公司往往也是公司生產原料的供應商。

金屬貿易業務毛利率極低但涉及流動資金較多，一般選擇信用良好的大型企

業作為交易對象。選擇寶盛大昌、萬潤能源等關聯公司作為交易對象主要系屠善

夫等主要負責人曾是公司員工，雙方相互了解、可避免信息不對稱，發生糾紛後

也易協調解決，有利於降低交易的溝通成本。

（6）關聯購銷業務的持續性

公司的電解銅貿易主要通過原下屬子公司上海實業、上海金田和上海有色進

行。為進一步聚焦主業發展，公司於2017年4月對金屬貿易業務進行剝離，將上

海實業、上海金田和上海有色的股權轉讓給金田投資。金屬貿易業務剝離後，公

司未發生與上述關聯方的購銷業務。

（7）關聯交易價格的公允性

電解銅貿易高度市場化，行業內企業通過長江

有色金屬

網等現貨市場、上海

期貨交易所等平臺可以有效獲取當前電解銅的現貨、期貨價格。公司根據上海期

貨交易所（SHFE）的銅期貨結算價和長江

有色金屬

網等現貨價格確定與關聯方

的交易價格，定價與非關聯第三方的價格無顯著差異，關聯交易公允，不存在利

益輸送的情形。

（8）關聯方購銷商品履行的內部決策程序

新三板掛牌期間，公司根據《公司法》、《企業會計準則》及《全國中小企

業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則（試行）》等相關法規的要求履行了關聯

交易的決策程序及信息披露。公司於2017年12月1日在全國股份轉讓系統公司官

網披露了《關於上市輔導備案的提示性公告》，公司擬申請首次公開發行股票並

上市。根據中國證券監督管理委員會2012年5月23日發布的《關於進一步提高首

次公開發行股票公司財務信息披露質量有關問題的意見》，其中第二條第（四）

款規定：「發行人應嚴格按照《企業會計準則》、《上市公司信息披露管理辦法》

和證券交易所頒布的相關業務規則的有關規定進行關聯方認定，充分披露關聯方

關係及其交易」。

寶盛大昌、萬潤能源、精誠星源、日盛興越、榮豐航越、世紀海瑞、豪峪實

業、成都思澤、上海金麥、航津實業等10家公司是公司控股股東原監事屠善夫與

他人共同控制的公司。公司按照上述規定以及謹慎性原則對2015-2017年公司的

關聯方進行了重新認定，並在原基礎上對2015-2017年關聯交易進行了再次全面

核實，識別出了寶盛大昌、日盛興越等關聯公司並就關聯交易履行了內部決策程

序。

公司第六屆董事會第十五次會議、第六屆監事會第八次會議、2018年第一次

臨時股東大會對2015-2017年度發生的關聯交易、關聯方資金往來進行了審議確

認，確認不存在損害公司利益及其他非關聯股東利益的情形。同時，公司獨立董

事就報告期內的關聯方購銷業務發表了獨立董事意見，認為上述業務不存在損害

公司利益及其他非關聯股東利益的情形。

2、支付關鍵管理人員薪酬

2017年度、2018年度和2019年度，公司支付關鍵管理人員薪酬總額分別為

1,935.57萬元、1,214.24萬元、1,224.14萬元。

3、接受關聯擔保情況

（1）2019年度

關聯方名稱

擔保金額

（萬元）

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已

經履行完畢

寧波金田投資控股有限公司

200,000.00

2016/5/4

2021/5/4

否

寧波金田投資控股有限公司

87,000.00

2017/4/19

2020/4/18

否

寧波金田投資控股有限公司

27,500.00

2017/7/25

2020/7/25

是

寧波金田投資控股有限公司

1,000.00

2017/10/19

2022/10/17

是

寧波金田投資控股有限公司

960

萬美元

2018/5/17

2023/5/17

是

寧波金田投資控股有限公司

33,000.00

2018/6/15

2020/7/25

是

寧波金田投資控股有限公司

30,000.00

2018/7/16

2021/7/19

否

寧波金田投資控股有限公司

33,000.00

2018/8/3

2022/10/17

是

寧波金田投資控股有限公司

120,000.00

2018/8/20

2021/8/

是

寧波金田投資控股有限公司

24,000.00

2018/8/27

2019/8/27

是

寧波金田投資控股有限公司

1000

萬美元

2018/12/24

2019/12/23

是

寧波金田投資控股有限公司

29,000.00

2018/12/28

2021/12/28

否

寧波金田投資控股有限公司

60,000.00

2019/2/12

2022/2/11

否

寧波金田投資控股有限公司

40,000.00

2019/2/12

2022/2/11

否

寧波金田投資控股有限公司

20,00

0.00

2019/2/28

2025/2/28

是

寧波金田投資控股有限公司

20,000.00

2019/3/1

2020/2/26

否

寧波金田投資控股有限公司

10,000.00

2019/3/25

2020/3/25

否

寧波金田投資控股有限公司

5,000.00

2019/4/17

2020/4/16

否

寧波金田投資控股有限公司

55,000.00

2019/4/30

2022/4/30

否

寧波金田投資控股有限公司

20,000.00

2019/5/6

2025/2/28

否

寧波金田投資控股有限公司

10,000.00

2019/5/28

2020/5/27

否

寧波金田投資控股有限公司

10,000.00

2019/5/10

2021/10/28

否

寧波金田投資控股有限公司

24,000.00

2019/7/12

2020/7/12

否

寧波金田投資控股有限公司

2400

萬美元

2018/5/17

2023/5/17

否

寧波金田投資控股有限公司

3000

萬美元

2019/9/16

2020/9/16

否

寧波金田投資控股有限公司

1700

萬美元

2019/11/2

2020/11/22

否

寧波金田投資控股有限公司

20,000.00

2019/9/24

2020/9/24

否

寧波金田投資控股有限公司

15,000.00

2019/9/17

2020/9/23

否

寧波金田投資控股有限公司

66,000.00

2019/12/23

2024/8/1

否

（2）2018年度

關聯方名稱

擔保金額

（萬元）

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已

經履行完畢

寧波金田投資控股有限公司

29,000.00

2015/9/7

2018/9/7

是

寧波金田投資控股有限公司

87,000.00

2017/4/19

2020/4/18

否

寧波金田投資控股有限公司

200,000.00

2016/5/4

2021/5/4

否

寧波金田投資控股有限公司

27,500.00

2017/7/25

2020/7/25

是

寧波金田投資控股有限公司

11,000.00

2017/10/19

2022/10/17

是

寧波金田投資控股有限公司

5,800萬美元

2017/12/12

2018/12/11

是

寧波金田投資控股有限公司

33,000.00

2018/6/15

2020/7/25

是

寧波金田投資控股有限公司

960萬美元

2018/5/17

2023/5/17

否

寧波金田投資控股有限公司

30,000.00

2018/7/16

2021/7/19

否

寧波金田投資控股有限公司

33,000.00

2018/8/3

2022/10/17

否

寧波金田投資控股有限公司

120,000.00

2018/8/20

2021/8/20

是

寧波金田投資控股有限公司

24,000.00

2018/8/27

2019/8/27

是

寧波金田投資控股有限公司

1,000萬美元

2018/12/24

2019/12/23

是

寧波金田投資控股有限公司

29,000.00

2018/12/28

2021/12/28

否

（3）2017年度

關聯方名稱

擔保金額

（萬元）

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已

經履行完畢

寧波金田投資控股有限公司

33,000.00

2014/3/31

2017/3/31

是

寧波金田投資控股有限公司

87,000.00

2014/4/19

2017/4/18

是

寧波金田投資控股有限公司

29,000.00

2015/9/7

2018/9/7

是

寧波金田投資控股有限公司

87,000.00

2017/4/19

2020/4/18

否

寧波金田投資控股有限公司

200,000.00

2016/5/4

2021/5/4

否

寧波金田投資控股有限公司

27,500.00

2017/7/25

2020/7/25

是

寧波金田投資控股有限公司

11,000.00

2017/10/19

2022/10/17

是

寧波金田投資控股有限公司

5,800萬美元

2017/12/12

2018/12/11

是

關聯擔保主要是控股股東為公司向銀行取得融資借款提供擔保，通過關聯擔

保增強了公司融資信用，提高了融資效率，為本公司業務經營帶來積極的影響。

4、關聯租賃

金田進出口向航津實業租賃位於寧波市鎮海區招寶山街道平海路1199號的

面積為5,220.00㎡的倉庫， 2017年和2018年的租賃費（不含稅）分別為

903,522.10元、374,056.59元。

公司與關聯方之間租賃價格參考周邊同類型物業市場價格水平，價格公允。

上述關聯租賃金額較小，對公司影響較小。自2018年3月1日起金田進出口不再租

賃該倉庫。

5、關聯方資金往來

（1）資金拆入

報告期內，公司資金拆入的具體情況如下：

單位：

萬

元

關聯方

期初佔用資

金餘額

拆入累計

發生金額

歸還累計

發生金額

期末佔用資

金餘額

資金

佔用費

2019年度

2018年度

2017年度

寶盛大昌

18,950.00

8.63

公司工會

委員會

4,700.00

7.95

金田投資

26,700.00

合計

50,350.00

23,650.00

16.58

註：

2017

年

月公司原子公司上海金田、上海有色及上海實業向金田投資拆入

26,700.00

萬元用於短期資金周轉，

2017

年

月上海金田、上海有色及上海實業轉讓給金田

投資後，相關債務一併轉移。

（2）資金拆出

報告期內，公司資金拆出的具體情況如下：

單位：

萬

元

關聯方

期初佔用

資金餘額

拆出累計

發生金額

回收累計

發生金額

期末佔用

資金餘額

資金

佔用費

2019年度

2018年度

2017年度

寶盛大昌

27,619.00

26.85

日盛興越

130.00

0.02

精誠星源

400.00

0.15

合計

28,149.00

27.02

（3）關聯方資金往來的原因及合理性、資金用途

發行人向寧波寶盛大昌國際貿易有限公司、寧波日盛興越貿易有限公司、寧

波精誠星源貿易有限公司及寧波榮豐航越貿易有限公司拆出資金，主要是因為寶

盛大昌等關聯方的業務發展對資金有較大需求，發行人在銅價相對較低、運營資

金有一定規模富餘、且已長期滾動購買了相當規模的銀行理財產品的基礎上，出

於支持對方業務發展以及進一步提高資金運用效率，在整體風險可控的前提下，

通過對上述關聯公司拆出資金並收取費用，在一定程度上實現了公司資金的保值

增值。上述發行人與關聯方的資金拆借主要用於關聯方的資金周轉。

發行人向金田投資、寧波

金田銅業

（集團）股份有限公司工會委員會、寧波

寶盛大昌國際貿易有限公司、寧波榮豐航越貿易有限公司及寧波大地萬潤能源貿

易有限公司拆入資金，上述資金拆借主要係為滿足公司短期資金緊張而產生的臨

時性資金需求，拆借時間均較短，拆藉資金主要用於支付貨款、支付日常費用等

經營性支出。

（4）資金使用費

報告期內，發行人與寶盛大昌等關聯公司之間的資金拆借已計提利息，利息

費用按照一年期同期貸款基準利率和實際資金佔用天數計算，資金拆出和資金拆

入的利息費用按淨額收取，上述利息費用已全部收回。

2017年1-4月，發行人原子公司上海金田、上海有色及上海實業向金田投資

拆入資金，2017年4月上述三家公司轉讓給金田投資時，拆藉資金尚未歸還，

利息由上海金田、上海有色及上海實業承擔，無需發行人支付。

報告期內，發行人與寧波

金田銅業

（集團）股份有限公司工會委員會資金拆

借已計提利息，利息費用按照一年期同期貸款基準利率和實際資金佔用天數計

算，上述利息費用已全部支付。

（5）公司向關聯方拆藉資金利息計算的公允性

報告期內，公司拆出資金結算的利率與公司及下屬子公司的平均借款利率比

較如下：

項目

2017年度

公司拆出資金結算利率

4.35%

公司及下屬子公司的平均借款利率

3.84%

報告期內，公司拆出資金結算的利率略高於公司及下屬子公司的平均借款利

率，關聯方資金往來不存在損害公司及其他非關聯股東利益的情形。公司按一年

期同期貸款基準利率向關聯方結算利息是公允的。

（6）公司向關聯方拆出資金履行的內部決策程序

公司第六屆董事會第十五次會議、第六屆監事會第八次會議、2018年第一

次臨時股東大會對2015-2017年度發生的關聯方資金往來進行了審議確認，確認

不存在損害公司利益及其他非關聯股東利益的情形。同時，公司獨立董事就報告

期內的關聯方資金往來發表了獨立董事意見，認為上述業務不存在損害公司利益

及其他非關聯股東利益的情形。

6、關聯方股權轉讓

（

）

2017

年，公司向控股股東金田投資轉讓上海

金田銅業

有限公司、上海

金田

有色金屬

有限公司及寧波

金田銅業

集團上海實業有限公司

100%

的股權，本

次交易價格在上述三家公司淨資產評

估價值總額的基礎上溢價

，成交價格為

33,824,200.00

元，另收取過渡期損益

7,208,158.08

元。

（

）

2017

年，公司向關聯方工昂物產轉讓子公司北京金田日盛閥門有限公

司

100%

的股權，本次交易價格在北京日盛

淨資產評估價值總額的基礎上溢價

，成交價格為

494,700.00

元。

關聯方股權轉讓主要是公司根據經營規劃剝離貿易類業務、轉讓區域銷售公

司。通過業務結構的調整，有利於公司進一步聚焦主業發展，整合公司存量資源，

提升運營效率，為本公司業務經營帶來積極的影響。

關聯方股權轉讓的交易價格根據出

讓公司的審計、評估報告確定，關聯交易

價格公允，不存在利益輸送的情形。

7、關聯方代收代付款項

公司與金田投資籤署了《股權轉讓協議》，將持有上海有色、上海實業、上

海金田

100%

的股權轉讓給金田投資。工商變更完成前，相應人員的社保管理工

作已於

2017

年

月轉移至金田投資。

2017

年

月，金田投資代收代付公司原

子公司上海金田、上海實業員工社保等費用共計

78,920.10

元。

8、關聯方往來款餘額

單位：元

其他應收款

關聯方

2019

年末

2018

年末

2017

年末

金田投資

7,208,158.

航津實業

200,000.00

合

計

7,408,158.09

註：

2017

年末對金田投資的其他應收款系轉讓上海三家貿易公司的過渡期期間損益，

不屬於非經營性資金佔用，上述應收關聯方款項已於

2018

年

月

日收回。

2017

年末對

航津實業的其他應收款系租賃押金，不屬於非經營性資金佔用。

9、募集資金中的關聯交易情況

公司本次募集資金投資項目不存在關聯交易。

10、獨立董事對關聯交易發表的意見

公司獨立董事對報告期內的關聯交易議案均履行了事前審核義務。根據獨立

董事的審核意見，報告期內相關關聯交易合法、合理，不存在損害公司利益的情

形。

11、關聯交易對公司財務狀況和經營成果的影響

報告期內公司發生的關聯交易符合正常的商業條件和一般的商業慣例，關聯

交易實現的損益佔公司同期利潤總額的比例較小，不會對公司財務狀況及經營成

果造成重大影響。

七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員

（一）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情

況

1、董事的簡要情況

截至本

招股說明書

摘要籤署日

，公司董事會共有董事

名，設董事長

名，

副

董事長

名，

獨立董事

名

。

公司董事由股東大會選舉產生，每屆任期三

年，

並可連選連任，其中獨立董事

連任時間不得超過六年。

公司現任董事基本情況如下：

序號

姓名

董事會職務

選聘情況

本屆任職期限

樓國強

董事長

2019

年

第一次臨時股東大會

第

七

屆董事會第一次會議

2019.5.8

2022.5.7

樓國君

副董事長

2019

年

第一次臨時股東大會

第

七

屆董事會第一次會議

2019.5.8

2022.5.7

樓

城

董事

2019

年

第一次臨時股東大會

2019.5.8

2022.5.7

楊建軍

董事

2019

年

第一次臨時股東大會

2019.5.8

2022.5.7

王永如

董事

2019

年

第一次臨時股東大會

2019.5.8

2022.5.7

徐衛平

董事

2019

年

第一次臨時股東大會

2019.5.8

2022.5.7

範

雲

獨立董事

2019

年

第一次臨時股東大會

2019.5.8

2022.5.7

譚鎖奎

獨立董事

2019

年

第一次臨時股東大會

2019.5.8

2022.5.7

宋夏雲

獨立董事

2019

年

第一次臨時股東大會

2019.5.8

2022.5.7

樓國強先生

，1957年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於寧

波廣播電視大學，大專學歷，中國共產黨黨員，高級經濟師，浙江省十三屆黨代

表、寧波市十二屆黨代表、寧波市人大代表、寧波市江北區人大常委會委員；曾

榮獲「全國勞動模範」、「浙江省勞動模範」、「浙江省優秀黨員」、「浙江省

優秀鄉鎮企業

中小企業

家突出成就獎」、「浙江省愛心企業家」、「浙江省優秀

中國特色社會主義事業建設者」、「浙江省優秀創業企業家」、「2009年十大

風雲甬商最佳商業成就獎」、「2015年度寧波市卓越企業家」、「寧波慈善獎

個人獎」等多項榮譽稱號。樓國強先生自1979年10月至1984年12月在妙山鈕

扣廠任副廠長、廠長；自1985年1月至1986年10月任寧波市江北區妙山鄉工

辦副主任；自1986年10月起至今，一直在公司及其前身單位擔任董事長、總經

理等職，現任公司董事長；兼任中國

有色金屬

加工工業協會副理事長、浙江省工

商聯常務委員會委員、浙江省企業聯合會及企業家協會副會長、甬商總會監事長。

樓國君先生，1964年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於杭

州電子工業學院，大專學歷，中歐國際商學院工商管理碩士學位，中國共產黨黨

員，高級經濟師。1981年5月至1984年8月任寧波市江北區妙山五湖中學教師；

1984年8月至1992年4月任寧波市江北區妙山鄉政府統計員、經管站長、鄉長

助理；1992年4月至1993年10月任寧波市江北區慈城鎮工辦主任助理、主任、

鎮長助理；1993年10月進入寧波

金田銅業

總公司（公司前身），歷任副董事長、

副總經理、執行副總經理，現任公司副董事長、副總經理。

樓城先生，

1988

年

月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於英國

埃塞克斯大學，本科學歷。自

2011

年

月進入公司以來歷任公司秘書、總裁助

理等職，現任公司董事、

總經理

；兼任寧波市企業家協會副會長。

楊建軍先生，

1968

年

月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於中

央廣播電視大學，大專學歷，中國共產黨黨員。

1983

年至

1990

年在妙山三聯五

金廠工作

；

1991

年

月進入寧波第一銅棒廠（公司前身）至今，歷任銅帶公司

經理、技術中心主任、總經理助理等職，現任公司董事、副總經理。

王永如先生，

1954

年

出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於西安

冶金建築學院壓力加工專業，本科學歷，教授級高級工程師，中國共產黨黨員

。

1977

年

月至

2000

年

月任西北銅加工廠技術員、分廠廠長、總廠廠長助理

等職

；

自

2001

年

月進入公司以來，歷

任技術開發部經理、副總工程師，現任

公司董事

、科技研發部

技術總工程師

。

徐衛平女士，

1982

年

月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於同

濟大學工商管理

碩士

專業

，

碩士研究生學歷，中級經濟師、質量工程師，中國共

產黨黨員。自

2005

年

月至今，歷任公司品質部副經理、經理，生產研發部經

理，生產管理部經理

、總監（分管生產品質工作）等職務，現任公司董事、

助理

總裁

。

範雲女士，

1960

年

月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於上海

財經大學法律碩士專業，法律碩士，一級律師，中國共產黨黨員。

1984

年

月

至

1985

年

月在寧波市煙雜公司工作；

1986

年

月至

1992

年

月在寧波市

司法局工作；

1992

年

月至今任浙江波寧律師事務所主任；

201

年

月至今，

任公司獨立董事。範雲女士曾榮獲全國優秀律師、中國律師業特殊貢獻獎、全國

律師行業創先爭優活動黨員律師標兵、浙江省優秀中國特色社會主義事業建設

者、浙江省十佳律師、浙江省司法行政系統「第四屆百名優秀人物」稱號、寧波

市五一勞動獎章、寧波市三八紅旗手、寧波市第二屆十大法治人物、寧波改革開

放

周年傑出女性領軍人物等榮譽稱號。目前範雲女士還擔任寧波市人大代表、

寧波市人大法制

委委員、寧波市人大法工委委員、寧波市中級人民法院廉政監督

員、寧波大學法學院碩士生導師、寧波律師協會顧問、寧波仲裁委員會仲裁員等

職務。

譚鎖奎先生，

1963

年

月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於內

蒙古工業大學鑄造專業，研究生學歷，研究員，西安交通大學在職博士。

1989

年

月至

1990

年

月任中國兵器工業第

研究所工程師；

1990

年

月至

2003

年

月任中國兵器工業第

研究所寧波分所高級工程師；

2003

年

月至今歷任

中國兵器科學研究院寧波分院項目課題組長、技術科長、研究室主任、兵器科學

研究院寧

波分院科技帶頭人等職務，現任研究員；

2019

年

月至今，任公司獨

立董事。目前譚鎖奎先生還擔任全國鑄造標準化委員會委員、全國鑄造標準化精

密鑄造委員會委員、寧波市環保產業協會專家委員會委員、寧波市鑄造行業協會

專家委員會主任、

長三角

地區壓鑄聯盟專家、寧波市節能評估專家、寧波市科技

評估專家等職務。

宋夏雲先生，1969年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學

歷，上海財經大學會計學博士，南京大學工商管理博士後，教授，博士生導師，

中國共產黨黨員。1991年7月至2007年1月在南昌大學經濟管理學院工作；2007

年2月至2013年8月在寧波大學商學院工作，曾擔任現代會計研究所副所長；

2013年9月至今在浙江財經大學會計學院工作，擔任審計系主任、審計與腐敗

治理研究中心主任。2019年5月至今，任公司獨立董事。目前宋夏雲先生還擔

任河南

明泰鋁業

股份有限公司、浙江

新光藥業

股份有限公司和浙江

臺華新材

料股

份有限公司獨立董事以及中國審計學會審計教育分會理事等職務。

2、監事的簡要情況

截至本

招股說明書

摘要籤署日

，公司本屆監事會共有監事

名

，

設監事會主

席1名，職工代表監事1名。公司監事由股東大會和職工代表大會選舉產生，每

屆任期為三年，並可連選連任

。

公司現任監事基本情況如下：

序號

姓名

監事會職務

選聘情況

任職期限

餘

燕

監事會主席

2019

年

第一次臨時股東大會、

第七屆監事會第一次會議

2019.5.8

2022.5.7

王

瑞

監事

2019

年

第一次臨時股東大會

2019.5.8

2022.5.7

丁利武

職工代表監事

2019

年第一次職工代表大會

2019.4.21

2022.4.20

餘燕女士，

1980

年

月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於

中央

廣播電視大學

行政管理專業，本科學歷。

2004

年

月至今歷任公司人力資源部

招聘科長、經理助理、經理

、

副總監

，現任公司監事會主席、

助理

總裁

（分管人

力資源工作）。

王瑞女士，

1986

年

月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於湘潭

大學會計學專業，碩士研究生學歷，

中國註冊

會計師。

2010

年

月至今在公司

從事財務工作，歷任科長助理、副科長、經

理助理

、資金運營部副經理

，現任公

司監事、

資金運營部經理

。

丁利武先生，

1966

年

月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於中

央廣播電視大學，本科學歷，中國共產黨黨員。

1993

年

月至

1995

年

月在東

海縣調料廠任廠長；

995

年

月至

2003

年

月在東海縣石湖鄉小學任主任兼校

長。

2003

年

月至今在公司工作，現任公司工會主席、職工代表監

事

、

人力資

源部常務副經理

。

3、高級管理人員的簡要情況

公司高級管理人員包括

總經理

、副總經理、財務負責人和董事會秘書。

截至

本

招股說明書

摘要籤署日

，公司共有高級管理人員

名。

公司現任高級管理人員基本情況如下：

序號

姓名

職務

選聘情況

任職期限

樓

城

總經理

第

七

屆董事會第一次會議

2019.5.8

2022.5.7

序號

姓名

職務

選聘情況

任職期限

樓國君

副總經理

第

七

屆董事會第一次會議

2019.5.

2022.5.7

楊建軍

副總經理

第

七

屆董事會第一次會議

2019.5.8

2022.5.7

曹利素

副總經理、財務負責人

第

七

屆董事會第一次會議

2019.5.8

2022.5.7

丁星馳

副總經理、董事會秘書

第

七

屆董事會第一次會議

2019.5.8

2022.5.7

鄭敦敦

副總經理

第

七

屆董事會第一次會議

2019.5.8

2022.5.7

樓城先生

，簡歷請參見本節

「

七、（一）

公司董事、監事、高級管理人員及

核心技術人員的簡要情況

」之「

、

董事的簡要情況」。

樓國君先生

，簡歷請參見

本節「七、（一）

公司董事、監事、高級管理人員

及核心技術人員的簡要情況

」之「

、

董事的簡要情況」。

楊建軍先生，簡歷請參見

本節「七、（一）

公司董事、監事、高級管理人員

及核心技術人員的簡要情況

」之「

、

董事的簡要情況」。

曹利素女士，

1965

年

月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於中

央廣播電視大學，本科學歷，

上海交大

EMBA

碩士學位

，高級經濟師

，

中國共產

黨黨員。

1982

年至

1985

年在半浦工藝儀表廠任會計

；

自

1986

年

月起進入寧

波市妙山福利機械五金廠（公司前身）至今，歷任會計、財務部經理

、總經理助

理、董事等職，現任公司副總經理，財務負責人。

丁星馳先生，

1977

年

月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於復

旦大學

工商管理碩士專業

，碩士研究生學歷，中國民主建國會會員，具有上海證

券交易所頒發的上市公司董事會秘書資格證明。

1999

年

月至

2000

年

月在中

國人壽廣東省分公司任科員

；

2000

年

月至

2003

年

月在金光食品（寧波）有

限公司任科長

；

2005

年

月起在公司工作，任辦公室副主任、總經理助理、副

總經理、董事會秘書等職，現任公司副總經理、董事會秘書。

鄭敦敦先生，

1976

年

月生，中國國

籍，無境外永久居留權，畢業於

中央

廣播電視大學

，大專學歷，

上海交大

EMBA

碩士學位，

高級經濟師，曾榮獲

「

寧

波市江北區首屆江北青年創業獎

」

。鄭敦敦先生自

1995

年

月進入寧波

金田銅業

（集團）公司（公司前身），歷任車間主任、經理助理、經理，公司總經理助理、

公司董事等職務，現任公司副總經理。

4、核心技術人員的簡要情況

序號

姓名

職務

王永如

董事

、科技研發部

技術總工程師

董千裡

金田新材料總工程師

黃紹輝

金田銅管

技術總工

、

越南金田經理

巢國輝

科技研發部

經理

、王永如

王永如先生簡

歷參見

本節「七、（一）

公司董事、監事、高級管理人員及核

心技術人員的簡要情況

」之「

、

董事的簡要情況」。

此外，王永如先生目前還兼

任中國

有色金屬

學會重金屬冶金學術委員會第六屆委員會委員、中國

有色金屬

加

工工業協會第六屆專家顧問委員會專家、中國

有色金屬

學會合金加工學術委員會

第六屆委員會委員。

王先生長期從事銅加工領域的技術和管理工作，具有豐富的理論和實踐經

驗，主持開發過新產品

個，新工藝

項，籌建生產線

條。由他主持研發的

「

大

噸位電爐熔煉

潛液轉流

多流多頭水平連鑄技術和設備

」

項目獲中國

有色金屬

工

業科技進步一等獎、

寧波市科技進步一等獎及浙江省科技進步二等獎，

「

廢黃雜

銅水平連鑄直接生產空心異型材研究及產業化

」

、

「

『

鑄

軋

拉

』

短流程紫銅直管生

產技術

」

項目獲

有色金屬

工業科技進步二等獎，

「

水平連鑄

行星軋制黃銅管

」

項

目獲得中國

有色金屬

工業科技進步一等獎；作為個人榮獲

「

2004

至

2005

年度寧

波市江北區科技創新特別獎

」

、

「

2009

年度全國

有色金屬

標準化先進工作者

」

、

「

2011

年寧波市科技創新推動獎

」

、

「

2011

年中國

有色金屬

工業優秀科技工作者

」

等榮譽稱號；

王先生曾負責國家科技支撐計劃項目「銅循環利用短流程生產關鍵

技術與工程化

」的開發工作，參與了國家

863

計劃項目「面向綠色節能廢雜銅冶

煉過程的成套控制系統」的研究，參與了

2007

年版《銅加工技術實用手冊》的

編寫，發表的主要論文有「用黃雜銅生產黃銅棒的高效加工技術與設備」等

篇，獲得發明專利授權

項。

、董千裡

董千裡

先生，

1956

年

月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於浙

江廣播電視大學機械專業

，大專學歷，工程師

，

中國共產黨黨員，曾榮獲

「

2007

年寧波市江北區優秀外來

創業人

才獎

」

稱號。董先生歷任浙江電工器材廠技術員、

副總工程師，浙江開關廠有限公司副總工程師；

2001

年

月

至今在本公司工作，

現任寧波金田新材料有限公司總工程師。

董千裡先生長期從事漆包線的生產與技術開發，在董先生帶領技術人員的共

同努力下，本公司成功開發出高溫線

155

級、

180

級及各種顏色的直焊性聚胺脂

系列漆包線及

200

級聚脂亞胺

聚醯胺醯亞胺複合塗漆銅圓線。

2005

年，董先生

完成了新廠房投資技改項目，採用特色油漆產品，大大降低了油漆的使用成本，

同時設備採用二次催化，提高廢氣淨化率，使廢氣排放達到了環保要求。董先生

對梅達臥式漆包機催化室改進，使燃燒溫度提高至較高溫度，更進一步加強環境

保護，設備日電耗下降了

15%

。

董先生曾多次參加本行業國家標準制訂工作，現

兼任全國電線電纜標準化技術委員會繞組線分技術委員會委員。

、黃紹輝

黃紹輝先生，

1981

年

月出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，畢業

於南方冶金學院模具設計與製造專業，大專學歷，高級工程師，中國共產黨黨員。

2003

年

月至今在本公司工作，現任金田銅管

技術總工

、越南金田經理。

黃紹輝先生主持或參與開發多項技術改造和新產品，先後承擔國家、市（區）

級項目

項，榮獲各類科技進步

項，授權發明專利

項，發表論文

篇。黃先

生參與研究開發的「水平連鑄

三輥行星軋制

在線聯合

拉拔、定尺鋸切、精整」

技術已通過

有色金屬

行業專家的成果鑑定，並榮獲浙江省科技進步二等獎。其主

持開展的高效節能輕量化內螺紋銅管研發，使內螺紋銅管的換熱性能提高

20%

以上，冷凝性提高

10%

，整機產品的材料成本可下降

左右，榮獲浙江省科技

進步二等獎。

2015

年黃先生被選拔為寧波市領軍和拔尖人才工程第一層次培養

人員。

、巢國輝

巢國輝先生，

1980

年

月出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，畢業

於中南大學材料學專業，

碩士研究生學歷

，

高級工程師

，曾入選「寧波市

2017

年領軍拔尖人才」。

2005

年

月至

2008

年

月任職於中銀（寧波）電池股份有

限公司公司任技術員。自

2009

年

月起在本公司工作，歷任工藝管理員、

產品

開發部工藝科科長、研發部經理等崗位，現任科技研發部經理。

巢國輝先生長期從事銅合金產品開發和銅加工技術研究，為公司成功開發多

款新產品。

2017

年，巢先生開發定型基礎裝備專用高強耐磨複雜黃銅，解決了

高端耐磨黃銅需要大量進口的問題，為國內基礎裝備提供性能優良原材料，並獲

中國

有色金屬

工業科技進步獎三等獎，浙江省科學技術進步獎三等獎

。巢先生工

作期間申報專利

餘項，已獲發明專利授權

項。同時，巢先生多次參加本行

業國家標準制訂工作，

主持編制的

項國家標準《耐磨黃銅棒》和《再生銅原料》

標準已經發布。

（二）公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親

屬持股情況

1、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員持股情況

公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員本次發行前持有本公司股份

以及報告期內增減變動情況如下表列示：

單位：股數（萬股）

比例

(%)

姓名

職務

2017

年末

2018

年末

2019

年末及截至目前

直接持股

間接持股

直接持股

間接持股

直接持股

間接持股

股數

比例

股數

比例

股數

比例

股數

比例

股數

比例

股數

比例

樓國強

董事長

32,211.55

26.51

11,730.11

9.65

32,211.55

26.51

11,730.11

9.65

32,211.55

26.51

11,730.11

9.65

樓國君

副董事長、副總經理

5,229.80

4.30

2,924.20

2.41

5,229.80

4.30

2,924.20

2.41

5,229.80

4.30

2,924.20

2.41

樓城

董事、總經理

2,500

2.06

2,50

2.06

2,500

2.06

楊建軍

董事、副總經理

468.38

0.39

366.57

0.30

468.38

0.39

366.57

0.30

468.38

0.39

366.57

0.30

王永如

董事、核心技術人員

18.50

0.02

16.66

0.01

18.50

0.02

16.66

0.01

18.50

0.02

16.66

0.01

徐衛平

董事

範雲

獨立董事

譚鎖奎

獨立董事

宋夏雲

獨立董事

餘燕

監事會主席

王瑞

監事

丁利武

監事

曹利素

副總經理、財務負責人

498.08

0.41

420.72

0.35

498.08

0.41

420.72

0.35

498.08

0.41

420.72

.35

丁星馳

副總經理、董事會秘書

140.80

0.12

91.64

0.08

140.80

0.12

91.64

0.08

140.80

0.12

91.64

0.08

鄭敦敦

副總經理

314.95

0.26

183.28

0.15

314.95

0.26

183.28

0.15

314.95

0.26

183.28

0.15

董千裡

核心技術人員

黃紹輝

核心技術人員

巢國輝

核心技術人員

注

：樓國強、樓國君、楊建軍、曹利素、王永如、丁星馳、鄭敦敦間接持有發行人股份系通過金田投資。

注

：間接持股比例

相關股東在間接持股公司的股權比例

間接持股公司在發行人的股份比例。間接持股股數

發行人股本數

間接持股比例。

2、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的近親屬持有公司股份情況

公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的近親屬本次發行前持有本公司股份以及報告期內增減變動情況如下表列示：

姓名

親屬關係

2017

年末

2018

年末

2019

年末及

截至目前

直接持股

間接持股

直接持股

間接持股

直接持股

股數

比例

股數

比例

股數

比例

股數

比例

股數

陸小咪

董事長樓國強之配偶

21,156.68

樓靜靜

董事長樓國強之女

2,500.00

2.06

2,500.00

2.06

2,500.00

2.06

2,500.00

2.06

樓國華

董事長樓國強、副董事長樓國君之弟

2,603.25

2.14

2,603.25

2.14

2,603.25

2.14

2,603.25

2.14

董微芬

董事長樓國強之弟媳、樓國華之配偶

421.00

0.35

421.00

0.35

421.00

0.35

421.00

0.35

包承勇

董事長樓國強之妹夫

23.00

0.02

366.57

23.00

0.02

366.57

23.00

0.02

366.57

23.00

0.02

366.57

王紅波

副董事長樓國君之配偶

55.40

0.05

274.92

5.40

0.05

274.92

55.40

0.05

274.92

55.40

0.05

274.92

王世碩

副董事長樓國君之嶽父

1.60

274.92

1.60

274.92

1.60

274.92

1.60

274.92

樓雲

副董事長樓國君之女

1,800.00

1.48

1,800.00

1.48

1,800.00

1.48

1,800.00

1.48

朱曉峰

副總經理兼財務負責人曹利素之配偶

74.00

0.06

74.00

0.06

74.00

0.06

74.00

0.06

曹國利

副總經理兼財務負責人曹利素之兄長

5.90

胡亞紅

董事兼副總經理楊建軍之配偶

50.20

0.04

50.20

0.04

50.20

0.04

50.20

0.04

張寵

副總經理兼董事會秘書丁星馳之配偶

187.00

0.15

187.00

0.15

187.00

0.15

187.00

0.15

單位：股數（萬股）

比例

(%)

注

：陸小咪、王紅波、包

承勇、王世碩間接持有發行人股份系通過金田投資。

注

：間接持股比例

相關股東在間接持股公司的股權比例

間接持股公司在發行人的股份比例。間接持股股數

發行人股本數

間接持股比例。

（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況

1、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年從公司領取薪酬情

況

姓名

職務

2019

年稅前薪酬金額

（萬元）

樓國強

董事長

119.66

樓城

董事、總經理

102.07

樓國君

副董事長、副總經理

250.57

楊建軍

董事、副總經理

270.91

王永如

董

事

、科技研發部

技術總工程師

41.35

徐衛平

董事

45.15

曹中

原

獨立董事

3.00

徐虹

原

獨立董事

3.00

馬世光

原

獨立董事

3.00

範雲

獨立董事

7.50

譚鎖奎

獨立董事

7.50

宋夏雲

獨立董事

7.50

餘燕

監事會主席

41.22

王瑞

監事

44.74

丁利武

監事

21.77

曹利素

副總經理、財務負責人

123.09

丁星馳

副總經理、董事會秘書

88.99

鄭敦敦

副總經理

74.62

董千裡

金田新材料總工程師

47.47

黃紹輝

金田

銅管副經理、越南金田經理

84.57

巢國輝

科技研發部

經理

36.16

註：

、

高管中樓國君、楊建軍

的薪酬大幅高於其他高管的原因系樓國君、楊建軍分管

子公司

、事業部的

經營管理，發行人根據原制定的考核政策兌現了相關分管高管的考核獎勵。

、公司於

2019

年

月完成董事會換屆，原獨立董事曹中、徐虹、馬世光換屆後不再領

取津貼，新當選的獨立董事範雲、譚鎖奎、宋夏雲自

2019

年

月開始領取津貼

。

八、發行人控股股東、實際控制人簡要情況

（一）控股股東

本次發行前，金田投資持有公司

41,655.2

萬股股份，佔總股

本的

34.28%

，系

公司控股股東，該公司基本情況如下：

公司名稱

寧波金田投資控股有限公司

註冊資本

2,280

萬元

法定代表人

樓璋亮

成立時間

2007

年

月

日

公司住所

浙江省寧波市江北區胡坑基路88號050幢4-4

經營範圍

實業項目投資

，

有色金屬

原材料

(

除廢銅

)

、黑色金屬原材料、化工原料

及產品

(

除危險化學品和易製毒化學品外

)

、橡膠製品、塑料製品的批發、

零售。

(

依法須經批准的項目

經相關部門批准後方可開展經營活動

)

（二）實際控制人

公司實際控制人是樓國強、陸小咪夫婦及其子樓城。

本次發行前，樓國強直接持有本公司26.51%的股份，樓國強、陸小咪夫婦

之子樓城直接持有本公司2.06%的股份，樓國強、陸小咪夫婦合計持有金田投資

78.95%的股權，金田投資持有本公司34.28%的股份，樓國強、陸小咪夫婦及其

子樓城共同控制本公司62.85%的股份，對公司享有實際控制權。

樓國強先生，1957年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於寧

波廣播電視大學，大專學歷，中國共產黨黨員，高級經濟師，浙江省十三屆黨代

表、寧波市十二屆黨代表、寧波市人大代表、寧波市江北區人大常委會委員；曾

榮獲「全國勞動模範」、「浙江省勞動模範」、「浙江省優秀黨員」、「浙江省

優秀鄉鎮企業

中小企業

家突出成就獎」、「浙江省愛心企業家」、「浙江省優秀

中國特色社會主義事業建設者」、「浙江省優秀創業企業家」、「2009年十大

風雲甬商最佳商業成就獎」、「2015年度寧波市卓越企業家」、「寧波慈善獎

個人獎」等多項榮譽稱號。樓國強先生自1979年10月至1984年12月在妙山鈕

扣廠任副廠長、廠長；自1985年1月至1986年10月任寧波市江北區妙山鄉工

辦副主任；自1986年10月起至今，一直在公司及其前身單位擔任董事長、總經

理等職，現任公司董事長；兼任中國

有色金屬

加工工業協會副理事長、浙江省工

商聯常務委員會委員、浙江省企業聯合會及企業家協會副會長

、甬商總會監事長

。

陸小咪女士，1959年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於妙

山中學，初中學歷。1984年1月至1987年12月在寧波市妙山酒廠任出納；1988

年7月至2007年9月，在

金田銅業

及其前身任車間操作工、總務採購、採購科

科長、採購部顧問；2007年9月至2009年2月，在金田投資任執行董事、總經

理；2009年2月退休，目前擔任金田投資董事。

樓城先生，1988年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於英國

埃塞克斯大學，本科學歷。自2011年7月進入公司以來歷任公司秘書、總裁助

理等職，現任公司董事、總經理；兼任寧波市企業家協會副會長。

九、財務會計信息及管理層討論分析

（一）合併財務報表

1、合併資產負債表

單位：元

資產

2019年末

2018年末

2017年末

流動資產：

貨幣資金

1,087,884,455.18

1,489,348,107.19

1,523,796,420.17

交易性金融資產

2,132,538.92

以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融資產

14,490,308.71

應收票據

213,626,658.17

487,790,156.82

應收帳款

1,976,552,706.18

1,591,303,003.22

1,273,289,695.22

應收款項融資

204,271,475.58

預付款項

328,584,664.20

368,464,066.24

1,012,078,589.87

其他應收款

213,046,564.47

161,833,898.61

174,221,240.45

存貨

2,594,523,975.66

2,584,237,907.44

1,709,501,180.95

其他流動資產

123,947,246.98

83,059,328.37

65,373,504.97

流動資產合計

6,530,943,627.17

6,506,363,277.95

6,246,050,788.45

非流動資產：

可供出售金融資產

15,921,235.52

43,602,562.86

長期股權投資

1,631,192.11

850,943.33

458,689.47

其他權益工具投資

10,000,000.00

投資性房地產

10,016,933.77

11,339,075.29

12,682,097.71

固定資產

2,120,286,165.39

1,703,945,096.54

1,273,881,692.06

在建工程

897,649,860.96

234,839,875.24

183,047,024.96

無形資產

443,844,690.47

315,668,779.49

241,353,943.28

長期待攤費用

32,869,110.85

25,378,519.67

5,865,902.69

遞延所得稅資產

92,051,785.87

96,549,650.35

79,321,808.51

其他非流動資產

248,647,719.95

242,332,504.25

134,690,008.42

非流動資產合計

3,856,997,459.37

2,646,825,679.68

1,974,903,729.96

資產總計

10,387,941,086.54

9,153,188,957.63

8,220,954,518.41

合併資產負債表（續）

單位：元

負債和所有者權益

2019年末

2018年末

2017年末

流動負債：

短期借款

2,716,989,670.11

2,394,963,825.82

2,137,695,723.31

交易性金融負債

22,312,081.60

以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融負債

2,658,623.12

13,132,051.26

應付票據

491,408,006.47

479,347,850.96

208,000,000.00

應付帳款

1,064,488,874.52

726,016,418.39

571,498,831.02

預收款項

217,137,318.62

228,738,020.27

179,336,196.94

應付職工薪酬

234,834,469.49

185,635,779.96

189,380,857.24

應交稅費

62,556,565.50

151,479,219.04

149,803,119.65

其他應付款

83,908,660.59

78,092,958.43

65,684,352.54

一年內到期的非流動負債

15,000,000.00

549,999,447.51

流動負債合計

4,893,635,646.90

4,261,932,695.99

4,064,530,579.47

非流動負債：

長期借款

106,000,000.00

67,910,000.00

遞延收益

348,209,978.03

328,399,679.95

266,736,601.78

遞延所得稅負債

76,094,859.53

51,968,920.45

14,121,565.29

非流動負債合計

530,304,837.56

448,278,600.40

280,858,167.07

負債合計

5,423,940,484.46

4,710,211,296.39

4,345,388,746.54

所有者權益：

股本

1,214,969,000.00

資本公積

510,293,665.99

502,611,785.62

其他綜合收益

17,778,917.94

20,525,270.63

35,622,678.99

專項儲備

303,013,956.87

249,286,972.86

180,539,161.70

盈餘公積

253,277,057.09

232,336,067.49

223,781,889.98

未分配利潤

2,518,851,529.92

2,082,825,723.82

1,718,041,255.58

歸屬於母公司所有者權益

合計

4,818,184,127.81

4,302,554,820.42

3,875,565,771.87

少數股東權益

145,816,474.27

140,422,840.82

所有者權益合計

4,964,000,602.08

4,442,977,661.24

3,875,565,771.87

負債和所有者權益總計

10,387,941,086.54

9,153,188,957.63

8,220,954,518.41

2、合併利潤表

單位：元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

一、營業總收入

40,984,013,193.59

40,646,165,516.69

35,993,275,130.57

其中：營業收入

40,984,013,193.59

40,646,165,516.69

35,993,275,130.57

二、營業總成本

40,478,527,985.47

40,268,590,579.18

35,443,132,944.41

其中：營業成本

39,293,534,845.73

39,198,125,695.90

34,511,965,681.58

稅金及附加

54,938,647.63

50,013,612.22

47,000,871.09

銷售費用

327,254,129.49

277,715,769.42

243,263,109.68

管理費用

440,572,174.30

376,159,724.40

388,285,809.53

研發費用

176,611,128.92

152,628,491.77

92,697,060.98

財務費用

185,617,059.40

213,947,285.47

159,920,411.55

其中：利息費用

185,560,248.16

199,592,259.58

121,740,896.78

利息收入

27,798,985.75

30,932,290.14

38,609,411.11

加：其他收益

113,470,737.21

85,648,322.93

91,675,604.97

投資收益（損失以「-」號填

列）

39,136,667.34

71,710,839.50

-18,410,169.23

其中：對聯營企業和合營企

業的投資收益

-517,316.07

-149,038.70

-175,498.11

公允價值變動收益（損失以

「-」號填列）

-32,279,673.94

25,049,413.03

-6,213,432.13

信用減值損失（損失以「-」

號填列）

9,423,975.37

資產減值損失（損失以「-」

號填列）

-11,088,188.23

-28,138,682.35

-24,302,786.08

資產處置收益（損失以「-」

號填列）

-62,782.21

-2,152,841.49

4,618,959.80

三、營業利潤（虧損以「-」

號填列）

624,085,943.66

529,691,989.13

597,510,363.49

加：營業外收入

4,000,948.43

3,507,615.50

2,722,295.84

減：營業外支出

10,304,938.54

17,183,502.16

18,918,617.64

四、利潤總額（虧損總額以

「-」號填列）

617,781,953.55

516,016,102.47

581,314,041.69

減：所得稅費用

122,785,253.03

98,398,057.21

145,755,574.18

五、淨利潤（淨虧損以「-」

號填列）

494,996,700.52

417,618,045.26

435,558,467.51

（一）按經營持續性分類

1．持續經營淨利潤（淨虧

損以「-」號填列）

494,996,700.52

417,618,045.26

426,793,144.09

2．終止經營淨利潤（淨虧

損以「-」號填列）

8,765,323.42

（二）按所有權歸屬分類

1．少數股東損益

637,925.54

-4,319,360.49

2．歸屬於母公司股東的淨

利潤

494,358,774.98

421,937,405.75

435,558,467.51

六、其他綜合收益的稅後淨

額

5,304,203.80

-15,097,408.36

18,681,766.35

歸屬母公司所有者的其他

綜合收益的稅後淨額

5,304,203.80

-15,097,408.36

18,681,766.35

（一）不能重分類進損益的

其他綜合收益

1．重新計量設定受益計劃

變動額

2．權益法下不能轉損益的

其他綜合收益

3．其他權益工具投資公允

價值變動

4．企業自身信用風險公允

價值變動

（二）將重分類進損益的其

他綜合收益

5,304,203.80

-15,097,408.36

18,681,766.35

1．權益法下可轉損益的其

141,449.76

-198,057.59

-1,809.24

他綜合收益

2．可供出售金融資產公允

價值變動損益

-28,502,558.12

27,705,812.73

3．外幣財務報表折算差額

5,162,754.04

13,603,207.35

-9,022,237.14

七、綜合收益總額

500,300,904.32

402,520,636.90

454,240,233.86

歸屬於母公司所有者的綜

合收益總額

499,662,978.78

406,839,997.39

454,240,233.86

歸屬於少數股東的綜合收

益總額

637,925.54

-4,319,360.49

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/

股）

0.41

0.35

0.36

（二）稀釋每股收益（元/

股）

0.41

0.35

0.36

3、合併現金流量表

單位：元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

一、經營活動產生的現金流

量

銷售商品、提供勞務收到的

現金

45,030,151,390.17

45,957,323,542.80

38,321,773,465.29

收到的稅費返還

122,294,829.03

99,098,388.18

97,351,986.27

收到其他與經營活動有關

的現金

155,640,345.06

166,618,155.12

329,329,443.61

經營活動現金流入小計

45,308,086,564.26

46,223,040,086.10

38,748,454,895.17

購買商品、接受勞務支付的

現金

43,107,357,838.97

43,744,397,131.18

38,064,455,417.69

支付給職工以及為職工支

付的現金

789,818,327.04

714,790,001.37

525,924,003.40

支付的各項稅費

314,977,701.65

418,518,045.70

296,262,800.08

支付其他與經營活動有關

的現金

357,962,277.88

316,099,462.89

458,844,509.70

經營活動現金流出小計

44,570,116,145.54

45,193,804,641.14

39,345,486,730.87

經營活動產生的現金流量

淨額

737,970,418.72

1,029,235,444.96

-597,031,835.70

二、投資活動產生的現金流

量

收回投資所收到的現金

1,626,383,810.94

2,398,042,383.20

3,980,759,548.03

取得投資收益收到的現金

10,876,700.67

22,258,561.46

51,709,796.15

處置固定資產、無形資產和

其他長期資產收回的現金

淨額

3,486,375.95

3,082,944.74

28,546,489.91

處置子公司及其他營業單

位收到的現金淨額

7,208,158.09

收到其他與投資活動有關

的現金

20,327,700.00

164,387,254.21

572,935,619.11

投資活動現金流入小計

1,661,074,587.56

2,594,979,301.70

4,633,951,453.20

購建固定資產、無形資產和

其他長期資產支付的現金

1,192,708,200.88

609,017,981.98

406,695,592.05

投資支付的現金

1,626,639,781.49

2,298,700,295.00

2,751,086,976.11

取得子公司及其他營業單

位支付的現金淨額

48,555,937.08

106,531,784.43

支付其他與投資活動有關

的現金

18,761,689.76

507,631,602.10

投資活動現金流出小計

2,886,665,609.21

3,014,250,061.41

3,665,414,170.26

投資活動產生的現金流量

淨額

-1,225,591,021.65

-419,270,759.71

968,537,282.94

三、籌資活動產生的現金流

量

取得借款收到的現金

6,263,290,667.01

6,907,837,742.84

3,734,734,626.04

收到其他與籌資活動有關

的現金

218,095,000.00

736,539,131.97

827,497,842.45

籌資活動現金流入小計

6,481,385,667.01

7,644,376,874.81

4,562,232,468.49

償還債務支付的現金

5,921,892,359.86

7,318,687,655.52

4,311,525,012.70

分配股利、利潤或償付利息

支付的現金

233,818,808.04

295,428,645.60

131,309,467.53

支付其他與籌資活動有關

的現金

223,123,401.86

139,294,125.06

312,990,682.93

籌資活動現金流出小計

6,378,834,569.76

7,753,410,426.18

4,755,825,163.16

籌資活動產生的現金流量

淨額

102,551,097.25

-109,033,551.37

-193,592,694.67

四、匯率變動對現金及現金

等價物的影響

-11,344,364.50

-34,783,185.23

-13,563,705.25

五、現金及現金等價物淨增

加額

-396,413,870.18

466,147,948.65

164,349,047.32

加：期初現金及現金等價物

餘額

1,362,749,581.74

896,601,633.09

732,252,585.77

六、期末現金及現金等價物

餘額

966,335,711.56

1,362,749,581.74

896,601,633.09

（二）母公司財務報表

、母公司資產負債表

單位：元

資產

2019

年末

2018

年末

2017

年末

流動資產：

貨幣資金

143,438,048.57

112,878,183.14

28,367,045.85

交易性金融資產

490,374.50

以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融資產

4,286,931.40

應收票據

23,918,622.6

98,360,700.24

應收帳款

380,961,803.88

368,794,051.14

322,586,118.11

應收款項融資

26,792,069.98

預付款項

238,685,958.41

365,158,594.47

946,894,983.33

其他應收款

356,666,442.81

74,553,544.25

66,283,700.95

存貨

1,213,351,187.05

1,223,903,776.69

629,622,301.07

其他流動資產

65,823,116.00

44,639,011.96

835,058.22

流動資產合計

2,426,209,001.20

2,218,132,715.65

2,092,949,907.77

非流動資產：

可供出售金融資產

5,791,701.03

長期股權投資

1,571,303,512.06

1,474,062,232.06

873,062,356.98

其他權益工具投資

10,000,000.00

投資性房地產

219,310,371.4

173,835,810.46

167,272,376.61

固定資產

1,014,777,041.19

886,783,516.69

791,112,454.40

在建工程

500,200,670.12

190,488,209.34

141,775,881.41

無形資產

240,912,231.75

135,429,035.20

138,962,536.95

長期待攤費用

32,040,235.53

24,434,703.33

5,865,902.69

遞延所得稅資產

58,163,492.

61,225,565.39

46,788,798.46

其他非流動資產

200,890,849.28

146,544,993.62

124,994,905.87

非流動資產合計

3,847,598,404.19

3,098,595,767.12

2,295,626,914.40

資產總計

6,273,807,405.39

5,316,728,482.77

4,388,576,822.17

母公司資產負債表（續）

單位：元

負債和所有者權益

2019

年末

2018

年末

2017

年末

流動負債：

短期借款

1,346,881,400.00

1,085,422,771.17

1,147,433,923.31

交易性金融負債

7,120,100.60

以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融負債

1,272,573.12

1,881,900.10

應付票據

224,796,148.20

12,210,500.00

應付帳款

413,747,396.08

184,116,023.99

90,702,165.95

預收款項

78,522,010.33

146,029

,703.11

105,490,064.73

應付職工薪酬

98,413,169.34

79,871,440.14

89,534,839.73

應交稅費

26,269,881.12

108,124,040.82

81,918,061.38

其他應付款

1,369,857,693.75

1,200,830,854.54

586,311,910.70

一年內到期的非流動負債

15,000,000.00

流動負債合計

3,565,607,799.42

2,832,877,906.89

2,103

,272,865.90

非流動負債：

長期借款

106,000,000.00

67,910,000.00

遞延收益

239,972,835.38

221,983,111.70

160,861,377.34

遞延所得稅負債

29,265,715.78

19,247,783.59

388,727.52

非流動負債合計

375,238,551.16

309,140,895.29

161,250,104.86

負債合計

3,940,846,350.58

3,142,018,802.18

2,264,522,970.76

所有者權益：

股本

1,214,969,000.00

資本公積

488,616,959.92

專項儲備

50,495,847.39

53,055,609.24

39,342,795.17

盈餘公積

244,900,099.32

223,959,109.72

215,404,932.21

未分配利潤

333,979,148.1

194,109,001.71

165,720,164.11

所有者權益合計

2,332,961,054.81

2,174,709,680.59

2,124,053,851.41

負債和所有者權益總計

6,273,807,405.39

5,316,728,482.77

4,388,576,822.17

、母公司利潤表

單位：元

項目

2019

度

2018

年度

2017

年度

一、營業收入

15,992,359,693.76

17,895,161,343.94

13,278,951,340.69

減：營業成本

15,281,575,590.53

17,304,072,485.89

12,630,603,278.86

稅金及附加

25,484,501.47

25,392,950.57

26,695,891.44

銷售費用

88,250,725.13

71,522,676.25

71,097,533.71

管理費用

242,620,081.52

214,941,017.59

231,181,837.20

研發費用

84,662,309.97

77,373,539.88

47,127,304.44

財務費用

77,319,314.34

141,608,843.92

121,227,553.43

其中：利息費用

74,144,047.98

125,538,979.91

86,496,615.75

利息收入

16,073,113.81

5,416,053.84

21,420,975.13

加：其他收益

56,085,549.32

37,063,286.22

45,254,089.51

投資收益（損失以

「

」

號填

列）

16,533,353.28

15,899,577.37

40,785,792.

其中：對聯營企業和合營企

業的投資收益

公允價值變動收益（損失以

「

」號填列）

10,044,084.38

5,296,258.38

2,911,650.62

信用減值損失（損失以「

」

號填列）

13,597,663.83

資產減值損失（損失以「

」

號填列）

9,339,868.62

13,877,769.68

15,664,242.20

資產處置收益（損失以「

」

號填列）

457,912.71

215,327.83

5,226,286.19

二、營業利潤（虧

損以

「

」

號填列）

259,737,696.94

104,415,854.30

223,708,217.10

加：營業外收入

2,178,848.65

761,094.16

1,624,514.96

減：營業外支出

3,537,986.04

4,550,016.19

14,246,008.22

三、利潤總額（虧損總額以

「

」

號填列）

258,378,559.55

100,626,932.27

211,086,723.84

減：所得稅費用

52,124,887.71

15,085,157.16

50,

123,804.63

四、淨利潤（淨虧損以

「

」

號填列）

206,253,671.84

85,541,775.11

160,962,919.21

（一）持續經營淨利潤（淨

虧損以

「

」

號填列）

206,253,671.84

85,541,775.11

160,962,919.21

（二）終止經營淨利潤（淨

虧損以

「

」

號填列）

五、其他綜合收益的稅後淨

額

六、綜合收益總額

206,253,671.84

85,541,775.11

160,962,919.21

、母公司現金流

量表

單位：元

項目

2019

年

度

2018

年度

2017

年度

一、經營活動產生的現金流

量

銷售商品、提供勞務收到的

現金

17,108,263,051.91

19,944,109,978.95

15,137,767,283.78

收到的稅費返還

2,741,833.74

2,807,865.99

909,692.42

收到其他與經營活動有關

的現金

96,647,530.20

107,142,756.27

45,421,670.51

經營活動現金流入小計

17,207,652,415.8

20,054,060,601.21

15,184,098,646.71

購買商品、接受勞務支付的

現金

15,873,897,683.02

18,874,017,028.29

15,246,912,725.39

支付給職工以及為職工支

付的現金

353,159,896.93

328,122,946.13

255,747,278.84

支付的各項稅費

120,529,646.80

191,815,905.25

116,598,739.48

支付其他與經營活動有關

的現金

145,260,830.42

52,072,155.83

93,290,479.56

經營活動現金流出小計

16,492,848,057.17

19,546,028,035.50

15,712,549,223.27

經營活動產生的現金流量

淨額

714,804,358.68

508,032,565.71

528,450,576.56

二、投資活動產生的現金流

量

收回投資收到的現金

66,382,857.90

64,061,150.00

860,890,000.00

取得投資收益收到的現金

10,301,566.49

742,861.78

16,107,151.83

處置固定資產、無形資產和

其他長期資產收回的現金

淨額

2,008,307.82

81,996,516.00

28,991,327.00

處置子公司及其他營業單

位收到的現金淨額

5,207,538.01

9,710,880.00

收到其他與投資活動有關

的現金

417,346,047.58

20,363,371.40

44,556,532.37

投資活動現金流入小計

496,038,779.79

172,371,437.19

960,255,891.

購建固定資產、無形資產和

其他長期資產支付的現金

664,244,158.37

323,171,413.98

299,307,891.04

投資支付的現金

183,067,196.56

427,329,010.50

638,877,090.00

取得子公司及其他營業單

位支付的現金淨額

48,555,937.08

126,270,000.00

支付其他與投資活動有關

的現金

662,120,411.76

55,688,595.87

投資活動現金流出小計

1,557,987,703.77

76,770,424.48

993,873,576.91

投資活動產生的現金流量

1,061,948,923.98

704,398,987.29

33,617,685.71

淨額

三、籌資活動產生的現金流

量

取得借款收到的現金

2,633,395,370.66

2,954,577,528.70

1,910,417,374.56

收到其他與籌資活動有關

的現金

207,690,037.16

789,681,867.85

262,522,842.45

籌資活動現金流入小計

2,841,0

85,407.82

3,744,259,396.55

2,172,940,217.01

償還債務支付的現金

2,349,446,591.49

3,004,968,119.68

1,129,978,347.11

分配股利、利潤或償付利息

支付的現金

115,491,550.67

112,873,477.76

74,835,622.27

支付其他與籌資活動有關

的現金

4,210,000.00

323,106,379.60

427,455,537.47

籌資活動現金流出小計

2,469,148,142.16

3,440,947,977.04

1,632,269,506.85

籌資活動產生的現金流量

淨額

371,937,265.66

303,311,419.51

540,670,710.16

四、匯率變動對現金及現金

等價物的影響

15,963,500.09

33,860,010.64

9,216,451.78

五、現金及現金等價物淨增

加額

8,829,200.27

73,084,987.29

30,614,003.89

加：期初現金及現金等價物

餘額

101,432,033.14

28,347,0

45.85

58,961,049.74

六、期末現金及現金等價物

餘額

110,261,233.41

101,432,033.14

28,347,045.85

（三）經註冊會計師核驗的非經常性損益明細表

單位：萬元

項目

2019

年

度

2018

年度

2017

年度

非流動資產處置損益

839.65

1,521.04

807.71

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

7,936.66

5,651.14

6,115.98

計入當期損益的對

非金融企業收取的資金

佔用費

2,094.18

1,895.85

1,260.80

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的

投資成本小於取得投資時應享有被投資單

位可辨認淨資產公允價值產生的收益

84.10

委託他人投資或管理資產的損益

57.51

449.48

5,170.98

除同公司正常經營業務相關的有效套期保

值業務外，持有交易性金融資產、交易性

金融負債產生的公允價值變動損益，以及

處置交易性金融資產、交易性金融負債和

679.92

9,2

41.45

7,717.99

可供出售金融資產取得的投資收益

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

303.84

33.06

35.45

其他符合非經常性損益定義的損益項目

102.20

減：所得稅影響額

2,455.87

2,726.07

2,203.95

少數股東權益影響額（稅後）

115.89

397.07

合計

7,892.48

13,505.03

3,571.18

（四）主要財務指標

項目

2019

年末

2018

年末

2017

年末

流動比率（倍）

1.33

1.54

速動比率（倍）

0.80

0.92

1.12

資產負債率（母公司）

62.81%

59.10%

51.60%

歸屬於發行人股東的每股淨資產（元

股）

3.97

3.54

3.19

無形資產（扣除土地使用權）佔淨資產比例

0.10%

0.04%

0.01%

項目

2019

年

度

2018

年度

2017

年度

應收帳款周轉率（次）

22.80

28.14

30.44

存貨周轉率（次）

15.06

18.10

21.34

息稅折舊攤銷前利潤（萬元）

103,787.14

90,008.

86,200.74

利息保障倍數（倍）

4.32

3.59

5.78

每股經營活動產生的現金流量淨額（元

股）

0.61

0.85

0.49

每股淨現金流量（元

股）

0.33

0.38

0.14

（五）淨資產收益率和每股收益

報告期利潤

報告期間

加權平均淨資

產收益率（%）

每股收益（元/股）

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股

東的淨利潤

2019年度

10.87

0.41

2018年度

10.31

0.35

2017年度

12.10

.36

0.36

扣除非經常性損益後

歸屬於公司普通股股

東的淨利潤

2019年度

9.14

0.34

2018年度

7.01

0.24

2017年度

11.11

0.33

（六）管理層討論與分析

1、財務狀況的簡要討論與分析

（1）資產結構

報告期內各期末，公司資產總體構成情況如下：

單位：萬元

項目

2019年末

2018年末

2017年末

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

流動資產

653,094.36

62.87

650,636.33

71.08

624,605.08

75.98

非流動資產

385,699.75

37.13

264,682.57

28.92

197,490.37

24.02

資產合計

1,038,794.11

100.00

915,318.90

100.00

822,095.45

100.00

報告期內，公司資產規模總體保持增長態勢，主要系公司主營業務經營規模

擴大所致。2017年末、2018年末和2019年末，公司資產總額分別為822,095.45

萬元、915,318.90萬元和1,038,794.11萬元，分別較上年末增長3.56%、11.34%

和13.49%。

從資產的結構來看，報告期內，公司資產構成中流動資產比重較大。2017

年末、2018年末和2019年末，公司流動資產佔總資產的比重分別為75.98%、

71.08%和62.87%。公司流動資產佔總資產比重較高的主要原因系公司所處行業

的特徵為「料重工輕」，主要原材料陰極銅、廢雜銅及稀土的單位價值較高，公司

生產運營所需的流動資產較多，如存貨、應收票據及應收帳款等。

（2）負債結構

單位：萬元

項目

2019年末

2018年末

2017年末

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

金額

比例

（%）

流動負債

489,363.56

90.22

426,193.27

90.48

406,453.06

93.54

非流動負債

53,030.48

9.78

44,827.86

9.52

28,085.82

6.46

負債總額

542,394.05

100.00

471,021.13

100.00

434,538.87

100.00

報告期內，公司負債結構未發生重大變化，負債主要由流動負債所構成，與

公司經營模式、資產結構特徵相關。

公司所處銅加工行業屬於

資金密集型行業，公司日常經營積累難以滿足快速

擴張的全部資金需求，因此充分利用良好的銀行信用和供應商信用支持日常經營

以及新增產能的資金需求。

公司負債以流動負債為主，報告期各期末，流動負債佔負債總額的比例分別

為

93.54%

、

90.48%

和

90.22%

；公司負債主要包括短期借款、應付票據及應付帳

款和長期借款，合計佔負債總額的比例分別為

67.13%

、

77.88%

和

80.73%

。

（

）償債能力

報告期內，反映公司償債能力的主要財務指標情況如下：

項目

2019

年末

2018

年末

2017年末

流動比率（倍）

.33

1.53

1.54

速動比率（倍）

0.80

0.92

1.12

資產負債率（母公司）（%）

62.81

59.10

51.60

資產負債率（合併）（%）

52.21

51.46

52.86

項目

2019

年

度

2018

年度

2017年度

息稅折舊攤銷前利潤（萬元）

103,787.14

90,008.90

86,200.74

利息保障倍數（倍）

4.32

3.59

5.78

綜上所述，公司經營情況良好，資產和負債結構合理，具有較強的債務償還

能力。本次發行上市後，公司資產負債結構將進一

步得到優化，償債能力將進一

步提高，尤其通過資本市場拓寬了融資渠道，對公司未來持續發展將起到積極的

推動作用

。

2、盈利能力的簡要討論與分析

公司主營業務收入為銅產品和燒結釹鐵硼永磁材料的銷售收入，

2017

年度

、

2018

年度

和

2019

年度

，公司主營業務收入分別為

259.51

億元、

329.56

億元

和

365.32

億元

，佔當期營業收入的比重分別為

72.10%

、

81.08%

和

89.14%

，

是公司

收入和利潤的主要來源

。

報告期內，公司營業收入構成情況如下：

項目

2019

年

度

2018

年度

2017

年度

金額

（萬元

）

比例

（

）

金額

（萬元）

比例

（

）

金額

（萬元）

比例

（

）

主營業務收入

3,653,167.00

89.14

3,295,553.72

81.08

2,595,105.44

72.10

其他業務收入

445,234.32

10.86

769,062.83

18.92

1,004,222.08

27.90

合計

4,098,401.32

100.00

4,064,616.55

100.00

3,599,327.51

100.00

公司主要產品包括銅產品和燒結

釹鐵硼永磁材料兩大類。其中，銅產品銷售

規模較大，產品類型豐富，報告期內的銷售收入佔同期主營業務收入的比重在

98%

以上，是公司最主要的收入來源。

報告期內，公司各產品的銷售收入構成情況如下：

項目

2019

年

度

2018

年度

2017

年度

金額

(萬元)

比例

(%)

金額

(萬元)

比例

(%)

金額

(萬元)

比例

(%)

銅冶煉產品

陰極銅

76,138.03

2.08

41,772.35

1.27

26,271.91

1.01

銅加工產品

銅線（排）

1,512,070.54

41.39

423,332.31

43.19

1,069,293.25

41.20

銅板帶

321,818.26

8.81

286,189.73

8.68

268,486.11

10.35

銅棒

590,504.69

16.16

558,344.57

16.94

469,858.81

18.11

銅管

671,514.10

18.38

515,823.34

15.65

361,804.64

13.94

銅深加工產

品

電磁線

385,808.00

10.56

382,497.67

11.61

332,7

01.76

12.82

閥門水錶

44,168.40

1.21

43,078.89

1.31

34,926.88

1.35

銅產品小計

3,602,022.01

98.60

3,251,038.86

98.65

2,563,343.36

98.78

燒結釹鐵硼磁體

51,144.98

1.40

44,514.86

1.35

31,762.07

1.22

永磁材料小計

51,144.98

1.40

44,514.86

1.35

31,762.07

1.22

合計

3,653,167.00

100.

3,295,553.72

100.00

2,595,105.44

100.00

報告期內，

影響公司盈利能力連續性和穩定性的因素主要有以下幾個方面：

（

）

下遊行業需求情況

「十二五」期間，中國銅加工材產量的年均遞增率為

11.77%

；中國銅生產

量與表觀消費量的平均增長率分別達到了

8.9%

。未來經濟發展長期向好的基本

面沒有變，四化同步發展以及

「

中國製造

2025

」

、「

一帶一路

」、京津冀一體化、

長江經濟帶等國家戰略深入實施，加上中國工業全球化布局的實現，

有色金屬

市

場需求潛力和發展空間依然較大，大格局而言，

未來銅行業的需求仍將維持持續

增長趨勢，預計年均增長

3.3%

。

公司生產的銅材產品涵蓋銅加工領域的主要大類，包括銅棒、銅板帶、銅管、

銅線等，產品體系全面，是國內集再生銅冶煉、銅加工、銅深加工於一體的產業

鏈最完整的企業之一。

多元化的產品結構和完善的產業鏈結構，可以分散市場風險，提升公司整體

抗風險、抗周期能力，在出現系統性的金融危機風險的極端情況下，公司業績可

能存在重大波動

。

（

）

主要原材料

銅

價格變動與匯率波動的影響

公司銅產品的主要原材料為陰極銅和廢雜銅， 2017年度、2018年度和2019

年度，陰極銅和廢雜銅佔公司同期銅產品生產成本的比重分別為93.50%、93.65%

和93.

，銅價波動對公司的營業成本有較大影響。

公司出口產品主要有銅管、電磁線、閥門和燒結釹鐵硼磁體，進口原材料主

要是廢雜銅。

2017

年度、

2018

年度和

2019

年度，公司外銷收入佔各年主營業務

收入的比例分別為

7.55%

、

7.38%

和

8.41%

，境外採購生產用原材料佔各年原材

料採購總額的比例分別為

33.34%

、

40.15%

和

34.

。公司進出口業務主要以美

元進行結算，

2017

年度、

2018

年度和

2019

年度，公司匯兌損失為

6,4

90.27

萬

元、

2,375.58

萬元和

1,022.87

萬元，分別佔當期利潤總額的

11.16%

、

4.60%

和

1.66%

。報告期內，人民幣兌美元匯率波動加劇，隨著進出口業務規模的增長，

公司存在因匯率波動導致經營業績受損的風險。

因此，主要原材料銅價格變動和匯率波動以及公司應對措施實施情況將對公

司經營業績的連續性和穩定性產生一定影響。

（3）宏觀經濟環境及環保政策的影響

報告期內，公司主營業務發展趨勢良好，業績逐年增長。2018年上半年，

全球貿易摩擦升溫，中美貿易戰不斷升級，2018年8月23日起，中國對原產於

美國約160億美元進口商品（包括銅廢碎料）加徵25%的關稅，公司廢雜銅30%

來自於美國市場，上述加徵關稅直接影響到公司的原料採購；同時受制於貿易戰

的複雜性和不確定性，國內經濟存在下行壓力，公司主要產品下遊行業家電、機

械電子、汽車等行業面臨挑戰，將間接對發行人產生不利影響。

廢雜銅進口方面，在環保監管趨嚴的大背景下，近年來國家集中出臺了一系

列關於規範進口廢雜銅的管理政策。根據2018 年12月25日印發的關於調整《進

口廢物管理目錄》的公告（2018年第68號），自2019年7月1日起，銅廢碎

料將從《非限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》調入《限制進口類可用作原

料的固體廢物目錄》，屆時需憑藉進口許可證（即進口批文）進口廢雜銅，截至

本招股說明書摘要籤署日，2019

年

月，公司獲取的進口批文數量為

13.70

萬噸，佔全國總量的

24.23%

。截至

2020

年

月

日，公司已收到

2020

年第一

批進口許可證，數量為

7.39

萬噸

。儘管近幾年來源於國內的廢雜銅已呈現增長

趨勢，我國再生銅自給率也將進一步提升，但短期內上述廢雜銅進口新政將影響

公司廢雜銅進口，從而對公司利潤規模及業績穩定性產生不利影響。

2020

年初以來，我國

及韓國、日本、義大利等國家發生了新型冠狀病毒肺

炎疫情。目前，疫情對於公司生產經營和財務狀況的影響可控，但如果後續疫情

發生不利變化及出現相關產業傳導等情況，可能對公司生產經營帶來較大影響。

除上述風險外，公司經營還面臨本節中描述的多種風險，相關風險在個別極

端情況下或者多個風險疊加發生的情況下，將有可能導致公司上市當年營業利潤

較上年下滑

50%

以上，甚至出現虧損

。

3、現金流量情況

單位：萬元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

經營活動產生的現金流量淨額

73,797.04

102,923.54

59,703.18

投資活動產生的現金流量淨額

122,559.10

41,927.08

96,853.73

籌資活動產生的現金流量淨額

10,255.11

10,903.36

19,359.27

匯率變動對現金及現金等價物的影響

1,134.44

3,478.32

1,356.37

現金及現金等價物淨增加額

39,641.39

46,614.79

16,434.90

4、財務狀況、盈利能力的未來趨勢分析

公司所處行業具有廣闊的發展前景和市場容量，目前公司主營業務經營業績

良好，預計公司財務狀況和盈利能力將保持持續向好趨勢，通過本次上市和募集

資金投資項目的實施，公司將獲得更好的發展機遇，產品種類和規格更加豐富，

從而推動公司快速、持續發展。

（七）股利分配政策

1、近三年的股利分配政策

公司依據《公司法》和《公司章程》所載明的股利分配原則進行股利分配，

採取現金或者股票方式分配股利。公司股利分配的一般政策如下：

公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的

10%

列入公司法定公積金。公司

法定公積金累計額為公司註冊資本的

50%

以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照

前款規定提取法定公

積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，還可以從稅後利潤

中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，按照股東持有的股份比例分

配，但公司章程規定不按持股比例分配的除外。

股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配

利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資

本。但是，資本公積金將不用於彌補公司的虧損。

法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本

的

25%

。

公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召開後

個月內完成股利（或股份）的派發事項。

公司利潤分配政策為：

、利潤分配原則：

公司重視對投資者的合理投資回報併兼顧公司的可持續

發展，將實施積極的利潤分配政策。

、利潤分配形式：

公司採取現金、股票或者現金股票相結合的方式進行利

潤分配。

、現金利潤分配：在公司盈利、現金流滿足公司正常運營和長期發展的前

提下，公司將以現金方式進行利潤分配。

、公司根據生產經營情況

、投資規劃和長期發展的需要確需調整利潤分配

政策的，有關調整利潤分配政策的議案需經公司董事會審議後提交公司股東大會

批准。

2、近三年的股利分配情況

2016

年年度股東大會決議：以公司總股本

1,214,969,000

股為基數，向全體

股東每

股派

0.30

元人民幣現金。

2017

年年度股東大會決議：以公司總股本

1,214,969,000

股為基數，向全體

股

東每

股派

0.40

元人民幣現金

。

2018

年年度股東大會決議

，以公司總股本

1,214,969,000

股為基數，向全體

股東每

股派

0.40

元人民幣現金

。

3、發行後的股利分配政策

根據

2019

年第一次臨時股東大會審議通過的《公司章程（草案）》，本次發

行後，公司的股利分配政策

請參見本招股說明書摘要「第一節重大事項提示」

之「二、本次發行後的股利分配政策」。

4、發行前滾存利潤安排

經公司

2018

年第一次臨時股東大會審議通過，公司首次公開發行股票並上

市前的滾存利潤由發行前後的新老股東按照持股比例共同享有。

（八）發行人控股子公司基本情況

、

截至本

招股說明書

摘要籤署日

，發行人共擁有金田銅管、金田冶煉、金

田電材、金田新材料等

家控股子公司

，

具體

如下

：

序

號

公司名稱

註冊地/主要生產經

營地

成立時間

註冊資本

（萬元）

實收資本

（萬元）

級次

股權結構

主營業務

寧波金田銅管有限

公司

寧波市江北區慈城

城西西路1號

2003/6/4

22,300

一級

金田銅業

持

股100%

銅管的生產和

銷售

寧波金田

有色金屬

材料有限公司

寧波市江北區慈城

城西西路1號

1993/5/4

500

一級

金田銅業

持

股100%

再生銅冶煉

序

號

公司名稱

註冊地/主要生產經

營地

成立時間

註冊資本

（萬元）

實收資本

（萬元）

級次

股權結構

主營業務

寧波金田電材有限

公司

寧波市江北區慈城

城西西路1號

1998/12/16

25,000

一級

金田銅業

持

股100%

銅線（排）的

生產和銷售

寧波金田新材料有

限公司

慈谿經濟開發區（杭

州灣新區）濱海四路

636號

2007/11/1

25,000

一級

金田銅業

持

股100%

漆包線的生產

和銷售

寧波金田銅材有限

公司

寧波杭州灣新區濱

海四路636號

2008/1/14

150

一級

金田銅業

持

股100%

銅線的生產和

銷售

寧波傑克龍精工有

限公司

寧波市江北區慈城

鎮城西西路1號

1998/8/19

11,300

一級

金田銅業

持

股100%

閥門、水錶的

生產和銷售

寧波科田磁業有限

公司

江北區慈城鎮西門

外

2001/2/14

9,000

一級

金田銅業

持

股100%

永磁材料的生

產和銷售

寧波金田進出口有

限公司

江北區慈城城西西

路1號

2002/8/5

1,500

1,000

一級

金田銅業

持

股100%

自營和代理各

類商品和技術

的進出口

香港銘泰

國際實業

有限公司

香港灣仔駱克道

301-307號洛克中心

19C室

2009/12/4

3,000

萬美元

2,208.11萬

美元

一級

金田銅業

持

股100%

原料採購和產

品銷售

金田銅業

（美國）

有限公司

510F W Fairview

Ave Arcadia CA

2008/5/15

200

萬美元

200

萬美元

一級

金田銅業

持

股100%

廢雜銅採購

金田銅業

（越南）

有限公司

越南前江省新福縣

新立第一社龍江工

業園110A1, 110B,

110C, 110D號

2017/3/23

6,816億

越南盾

6,816億

越南盾

一級

金田銅業

持

股100%

銅管的生產和

銷售

中山市金田電工材

料有限公司

中山市小欖鎮小欖

大道中10號首層

2010/4/21

200

二級

金田新材料

持股60%，

傑克龍精工

持股40%

電磁線的銷售

寧波金田國際物流

有限公司

寧波市鄞州區江東

北路475號4幢

（12-1）寧波和豐創

意廣場意庭樓1203

單元

2018/3/8

1,000

500

二級

金田進出口

持股100%

貨運代理、報

關報檢代理

金田銅業

日本株式

會社

日本東京都港區虎

之門三丁目22番1

號虎之門櫻大廈404

號

2018/4/3

5,460

萬日元

注

二級

金田銅管持

股100%

市場調研、商

務服務

江蘇興榮銅業有限

公司

常州市金壇經濟開

發區華陽北路99號

2005/12/5

30,943.93

一級

金田銅業

持

股61%

銅管的生產和

銷售

江蘇興榮兆邦金屬

有限公司

常州市金壇經濟開

發區建材路16號

2011/2/22

8,000

二級

興榮銅業持

股100%

銅管的銷售

廣東

金田銅業

有限

公司

四會市東城街道四

會大道中陶塘路流

布地段原發改局辦

公樓401室

2018/7/4

20,000

4,750

一級

金田銅業

持

股100%

電磁線、銅線、

銅排等銅製品

的生產和銷售

序

號

公司名稱

註冊地/主要生產經

營地

成立時間

註冊資本

（萬元）

實收資本

（萬元）

級次

股權結構

主營業務

重慶

金田銅業

有限

公司

重慶市江津區珞璜

鎮郭壩村芋河溝安

居房小區2-7地塊1

號樓

2018/8/8

20,000

5,482

一級

金田銅業

持

股100%

電磁線、銅線

等銅製品的生

產和銷售

重慶金田愽創國際

貿易有限公司

重慶市江津區珞璜

鎮馬埡大道88號江

津綜合保稅區綜合

大樓2058室

2018/9/7

200

二級

重慶金田持

股100%

自營和代理各

類商品和技術

的進出口

金田銅業

（德國）

有限公司

Senckenberganlage

10-12, 60325

Frankfurt am Main

2018/8/30

2.5萬

歐元

2.5萬

歐元

二級

金田銅管持

股100%

商務服務、市

場調研、管理

諮詢

寧波金田博遠國際

貿易有限公司

寧波市鄞州區江東

北路

475

號

004

幢

(12

和豐創意廣場

意庭樓

1201

2019/8/21

200

二級

金田進出口

持股

100%

電解銅採購

註：根據註冊地法律，公司目前持有香港銘泰、美國金田、越南金田

100%

股權；金田銅管持有德國金

田、日本金田

100%

股權。

、

截至本

招股說明書

摘要籤署日

，控股子公司最近

一年

的財務數據

如下

：

序號

層級

子公司名稱

最近一年財務數據（萬元）（經

大華

審計）

2019

年末

/2019

年

度

總資產

淨資產

淨利潤

一級

子公

司

寧波金田銅管有

限公司

130,354.46

55,068.92

871.05

寧波金田有色金

屬材料有限公司

47,767.78

35,247.83

3,145.96

寧波金田電材有

限公司

165,374.79

86,452.90

9,026.82

寧波金田新材料

有限公司

133,396.46

64,385.80

5,013.85

寧波金田銅材有

限公司

10,918.90

3,550.96

22.66

寧波傑克龍精工

有限公司

44,026.84

36,801.47

5,469.82

寧波科田磁業有

限公司

65,846.18

55,311.33

6,278.35

寧波金田進出口

有限公司

2,897.56

792.83

284.04

香港銘泰國際實

業有限公司

17,803.90

16,019.73

121.03

金田銅業

（美國）

有限公司

731.99

654.70

60.55

金田銅業

（越南）

有限公司

67,965.61

19,639.53

21.28

江蘇興榮銅業有

47,651.30

32,166.64

357.50

序號

層級

子公司名稱

最近一年財務數據（萬元）（經

大華

審計）

2019

年末

/2019

年

度

總資產

淨資產

淨利潤

限公司

注

廣東

金田銅業

有

限公司

5,855.71

4,766.08

146.31

重慶

金田銅業

有

限公司

5,732.34

5,539.76

29.11

二級

子公

司

中山市金田電工

材料有限公司

73.29

73.23

29.95

寧波金田國際物

流有限公司

683.48

636.45

169.07

金田銅業

日本株

式會社

72.00

54.77

5.56

江蘇興榮兆邦金

屬有限公司

注

38,755.77

6,326.03

230.34

重慶金田愽創國

際貿易有限公司

431.91

426.23

226.23

金田銅業

（德國）

有限公司

727.64

718.82

151.61

寧波金田博遠國

際貿易有限公司

1.98

1.76

0.24

第四節募集資金運用

一、本次發行募集資金投資使用基本情況

經公司第六屆董事會第十四次會議及2018年度第一次臨時股東大會決議批

準，本次發行募集資金扣除發行費用後投資於如下項目：

單位：萬元

序

號

項目名稱

實施

主體

項目

投資總

額

擬使用募集

資金額

建設

期

項目備案

環評批覆

年產

萬噸

高精度銅合

金帶材項目

金田

銅業

65,000

.00

個

月

北區發改備

[2017]110

號

北慈環建

[2017]2

號

年產

萬噸

特種線纜用

高純低氧銅

絞線項目

金田

銅業

18,997

.00

個

月

北區發改備

[2017]121

號

批覆意見

項目編號

308

年產

萬

噸高導高韌

銅線項目

金田

新材

料

60,873

.00

個

月

《備案項目底

單》（項目代碼：

2018

330200

012025

000

）

甬新環建

[2018]27

號

全產業鏈智

能製造數字

化工廠建設

項目

金田

銅業

24,110

個

月

北區發改備

[2018]106

號

備案號：

201833020500

000151

年產

萬噸

高精度電子

銅帶項目

金田

銅業

26,870

個

月

北區發改備

[2018]105

號

批覆意見

項目編號

308

償還銀行貸

款項目

金田

銅業

40,000

5,407.33

合計

235,850

150,277.33

如本次募集資金到位時間與項目進度要求不一致，公司將根據實際情況以自

有

資金

或

銀行貸款

先行投入，待募集資金到位後予以置換；若本次發行實際募集

資金低於募投項目投資額，公司將以自籌方式解決差額部分

。

截至本

招股說明書

摘要籤署日

，公司募投項目已累計

自行

投入資金

87,655

萬元。

二、募集資金投資項目的具體情況

（一）年產4萬噸高精度銅合金帶材項目具體情況

1、項目概述

年產4萬噸高精度銅合金帶材項目擬在公司現有廠區土地上實施。本項目

建成後形成年產4 萬噸高精度銅合金帶材生產規模，包括錫青銅帶、白銅帶、

引線框架銅帶、紫銅帶等系列產品。

2、投資概算

本項目建設內容主要包括銅合金帶車間。本項目已於2017年4月19日在寧

波杭州灣新區經濟發展局登記備案，並取得《江北區企業投資項目備案登記表》

（北區發改備[2017]110號）。本項目投資額為65,000萬元，其中建設投資為

42,684萬元，鋪底流動資金為20,000萬元。根據項目進度計劃，建設投資在計

算期第1年、第2年投入的比例分別為50%、50%。

序號

科目

投資額（萬元）

佔總投資的比例(%)

建設投資

42,684

65.67

1.1

工程費用

40,369

62.11

1.1.1

建築工程費

5,770

8.88

1.1.2

設備購置費

34,599

53.23

1.2

工程建設其他費用

1,072

1.65

1.3

預備費

1,243

1.91

建設期利息

2,316

3.56

鋪底流動資金

20,000

30.77

合計

65,000

100.00

（二）年產3萬噸特種線纜用高純低氧銅絞線項目具體情況

1、項目概述

年產3萬噸特種線纜用高純低氧銅絞線項目擬在公司現有廠區土地上實

施。高純低氧銅絞線項目達成後生產規模為年產3萬噸。

2、投資概算

本項目建設範圍及內容主要包括：新建標準廠房一棟，購置大拉機、多頭

拉絲機、絞線機等主要設備及空壓機、水泵等輔助設備共計59臺（套），新建

高純低氧銅絞線生產線一條。本項目已於2017年7月19日在寧波市發展和改革

委員會登記備案，並取得《江北區企業投資項目備案登記表》（北區發改備

[2017]121號）。本項目投資額為18,997萬元，其中建設投資為13,977萬元，鋪

底流動資金為5,020萬元。根據項目進度計劃，計算期第1年、第2年分別投入

建設投資的40%、60%。

序號

科目

投資額（萬元）

佔總投資的比例(%)

建設投資

13,977

73.57

1.1

建築工程費

4,525

23.82

1.2

設備購置費

8,500

44.74

1.3

工程建設其他費用

414

2.18

1.4

預備費

538

2.83

鋪底流動資金

5,020

26.43

合計

18,997

100.00

（三）年產35萬噸高導高韌銅線項目具體情況

1、項目概述

年產35萬噸高導高韌銅線項目擬在金田新材料現有廠區土地上實施。本項

目建成後將形成年產35萬噸高導高韌銅線生產規模。

2、投資概算

本項目建設內容主要包括拉絲車間、連鑄連軋車間。本項目已於2018年3

月2日在寧波江北區經濟發展局完成網上登記備案，並取得《備案項目底單》（項

目代碼：2018-330200-32-03-012025-000）。本項目投資額為60,873萬元，其中

建設投資為39,749萬元，鋪底流動資金為21,124萬元。根據項目進度計劃，建

設投資在建設期兩年內按照60%、40%的比例分年投入。

序號

科目

投資額（萬元）

佔總投資的比例(%)

建設投資

39,749

65.30

1.1

建築工程費

8,822

14.49

1.2

設備購置費

26,690

.85

1.3

工程建設其他費用

2,344

3.85

1.4

預備費

1,893

3.11

鋪底流動資金

21,124

34.70

合計

60,873

100.00

（四）全產業鏈智能製造數位化工廠建設項目具體情況

1、項目概述

全產業鏈智能製造數位化工廠建設項目主要建設內容包括對公司旗下的銅

帶車間、銅管車間和傑克龍精工車間進行新一輪智能化改造，建設銅帶智能制

造數位化工廠、銅管智能製造數位化工廠和傑克龍精工車間智能製造數位化工

廠，同時建設智能化立體倉庫和集團智能製造供應鏈體系管控中心，致力於打

造較高層次的智能化、信息化、數位化工廠，大幅度提升公司智能化信息化水

平。

本項目包含銅帶650項目智能製造數位化工廠建設項目、銅管車間智能制

造數位化工廠改造項目、傑克龍精工車間智能製造數位化工廠改造項目、立體

倉庫智能製造項目、集團智能製造供應鏈體系管控中心建設項目和智能製造信

息化項目等六個子項目。

2、投資概算

本項目已於2018年2月9日在寧波市江北區發展和改革委員會登記備案，

並取得《江北區企業投資項目備案登記表》（北區發改備[2018]106號）。本項

目投資額為24,110萬元，其中建設投資為24,110萬元。根據項目進度計劃，建

設期第1年、第2年、第3年分別投入建設投資的40%、30%、30%。

序號

科目

投資額（萬元）

佔總投資的比例(%)

建設投資

24,110

100.00

1.1

設備購置費

20,740

86.02

1.2

建築工程費

1,500

6.22

1.3

工程建設其他費用

943

3.91

1.4

預備費

927

3.84

合計

24,110

100.00

（五）年產5萬噸高精度電子銅帶項目具體情況

1、項目概述

年產5萬噸高精度電子銅帶項目擬由公司在現有廠區土地上實施。本項目

建成後形成年產5萬噸高精度電子銅帶生產規模。

2、投資概算

本項目建設內容主要為銅合金帶車間。本項目已於2018年2月9日在寧波

市江北區發展和改革委員會登記備案，並取得《江北區企業投資項目備案登記

表》（北區發改備[2018]105號）。本項目投資額為26,870萬元，其中建設投資

為18,375萬元，鋪底流動資金為8,495萬元。根據項目進度計劃，建設投資在計

算期第1年、第2年投入的比例分別為40%、60%。

序號

科目

投資額（萬元）

佔總投資的比例(%)

建設投資

18,375

68.38

1.1

工程費用

17,173

63.91

1.1.1

建築工程費

3,240

12.06

1.1.2

設備購置費

13,933

51.85

1.2

工程建設其他費用

495

1.84

1.3

預備費

707

2.63

鋪底流動資金

8,495

31.62

合計

26,870

100.00

（六）償還銀行貸款項目

1、項目概述

為滿足公司未來業務發展的資金需求，進一步優化債務結構、降低財務風

險、增加公司財務的穩健性，公司擬使用本次募集資金償還短期銀行貸款，以

降低公司財務成本，提升短期償債能力。

第五節風險因素及其他重要事項

一、風險因素

（一）宏觀經濟環境風險

公司主要從事

有色金屬

加工業務，主要產品包括銅產品和燒結釹鐵硼永磁材

料兩大類

，

產品廣

泛應用於電力、家電、建築、機械

、

電子、汽車、

新能源

等行

業。

近年來，國內銅加工行業市場回暖、產能出清、行業集中度逐步提高。作為

全國最大的銅加工企業之一，公司競爭優勢得以充分體現，訂單量不斷擴大，規

模效應更加顯著，盈利能力逐年增強。但是，不排除未來隨著經濟環境的改變，

國內銅加工行業新增產能增多導致市場競爭加劇，甚至出現行業產能過剩、惡性

競爭的情況。

雖然公司產品類別較多，下遊客戶相對分散，在一定程度上降低了單一下遊

行業波動對公司整體經營的影響，但是

有色金屬

加工行業作為工業發展的基礎性

行業，

仍受到宏觀經濟環境和

下遊行業波動的影響。目前

全球經濟復甦緩慢，

公

司下遊行業

出口業務在一定時期仍將受到

國際

市場低迷影響，若國際貿易保護傾

向加劇則會加重這一不利影響

，從而影響公司業績。

綜上所述，公司存在業績受宏觀經濟環境影響的風險。

（二）原材料價格波動風險

公司銅產品的主要原材料為陰極銅和廢雜銅， 2017年度、2018年度和2019

年度，陰極銅和廢雜銅佔公司同期銅產品生產成本的比重分別為93.50%

、

93.65%

和

93.

，銅價波動對公司的營業成本有較大影響。

銅作為

大宗商品

期貨交易的標的，不僅受實體經濟需求變化的影響，也易受

金融資本的衝擊。2005年至2019年，倫敦金屬交易所（LME）銅價走勢如下：

單位：美元/噸

數據來源：Wind

公司銅產品的定價原則為「原材料價格+加工費」，公司利潤主要來自於相

對穩定的加工費。實際經營過程中，由於產品存在生產周期且需要保持合理的庫

存規模，公司產品原材料結存成本和產成品銷售參考的銅價無法完全對應。報告

期內，公司採用以銷定產、以產定購以及套期保值等方式來鎖定銅價，較為有效

地規避了銅價波動給公司經營業績帶來的風險，但若銅價在短期內劇烈波動特別

是大幅下跌時，公司產品銷售價格的下降幅度可能大幅高於原材料庫存加權平均

價格的下降幅度，從而擠壓公司盈利空間，可能導致公司主營業務短期內盈利能

力大幅下降甚至出現虧損。此外，公司原材料電解銅未套期保值部分也會因銅價

的下跌而產生損失。因此，公司存在銅價劇烈波動對公司短期利潤水平造成較大

影響的風險。

（三）行業政策變化風險

公司所從事的銅加工和再生銅冶煉業務屬於

有色金屬

冶煉及壓延加工業。國

家發改委通過不定期發布《產業

結構調整

指導目錄》，列明

有色金屬

產業中鼓勵、

限制和淘汰類的技術和項目，對本行業的發展進行宏觀調控。隨著我國

有色金屬

產業自律和調控的進一步加深

，若未來我國

有色金屬

產業政策發生變化，可能對

公司產品生產和銷售的一個或多個環節產生影響，從而影響到公司的經濟效益。

（四）毛利率較低的風險

公司從事

有色金屬

加工業務，主要產品包括銅產品和燒結釹鐵硼永磁材料兩

大類，其中，銅產品佔主營業務收入的比重在

以上。公司主要銅產品的定價

原則為「原材料價格

加工費

」

，利潤主要來自於相對穩定的加工費，

由於

原材料

銅的價值較高，銅加工行業具有「料重工輕」的特點，銅產品毛利率較低。報告

期內，公司主營業務綜合毛利率分別為

5.27%

、

4.02%

和

。公司產品毛利

率受原材料

價格、產品結構、市場供需關係等諸多因素影響，如未來相關因素髮

生不利變化，可能導致公司毛利率下降，影響公司盈利水平。

（五）期貨業務風險

公司銅產品的定價原則為銅價加

上

加工費，公司以賺取加工費為主要盈利模

式。為降低銅價發生波動帶來的經營和業績風險，公司利用標準銅期貨進行套期

保值。

公司在進行套期保值交易時可能面臨的風險有：

、未能按照公司制定的《套期保值管理制度》嚴格執行期貨投資和交易，

出現不規範的期貨操作，可能給公司造成一定的損失；

、在某些市場情況下，可能會難以或無法將持有的未平倉合約平倉，這種

情況可

能在市場達到漲跌停板時出現；

、由於國家法律、法規、政策變化以及期貨交易所交易規則的修改和緊急

措施的出臺等原因，導致持有的未平倉合約可能無法繼續持有；

、由於地震、水災、火災等不可抗力因素或者計算機系統、通訊系統故障

等可能造成指令無法成交或者無法全部成交；

、由於生產、運輸過程中不可抗力的影響造成產品不能及時運抵期貨交易

所指定倉庫按期交割而可能產生損失；

、由於保證金不足可能出現被強行平倉的情況，由此造成損失。

公司根據自身業務特點採用了動態模式套期保值，雖然起到了套期保值的作

用，但由於動態模式不適

用於國內現行的《企業會計準則―套期保值》，故期貨

業務相關損益需計入非經常性損益，一旦銅價發生劇烈波動，扣除非經常性損益

後淨利潤的波動會被進一步放大，加大了公司業績波動的風險

。

（六）加速業務布局帶來的管理風險

除募投項目外，公司未來擬進一步提升產能，

重點開發

珠三角

、西南地區、

東南亞等市場，適時通過投資新建、行業併購等方式擴充公司產能和拓展銷售網

絡，不斷做大做強，進一步鞏固公司行業龍頭地位。公司在加速業務布局的過程

中，存在公司治理、管理能力無法及時適應快速發展的業務需要，從而影響經營

目標實現的風險。

（七）新產品、新技術開發風險

公司高度重視技術創新，已通過長期的生產實踐，在銅加工、再生銅冶煉及

燒結釹鐵硼磁體製備等方面擁有多項具有自主智慧財產權的核心技術。

公司建立了

國家級企業技術中心、國家級博士後科研工作站和國家認可實驗室，擁有成熟的

銅加工材工藝技術，是銅加工行業的主要產品標準制定者之一。為鞏固公司的技

術研發優勢、提高產品市場競爭力，公司不斷加大研發投入， 2017年度、2018

年度和2019年度公司分別投入研發費用9,269.71萬元、15,262.85萬元和

17,661.11萬元。但是，由於技術產業化與市場化存在著不確定性，且研發項目

需要一定的開發周期，開發過程中可能出現市場發展趨勢變化等不確定因素，造

成技術研發偏離市場需求，或新開發技術無法規模化運用等問題，將可能對公司

的市場份額、經濟效益及發展前景造成不利影響。

（八）安全生產風險

公司生產過程中涉及熔鑄、壓延、軋制、拉伸、熱鍛、精加工等高溫、高壓、

高轉速工藝，員工操作不當或設備及工藝不完善等可能會導致意外甚至安全生產

事故。針對生產過程中可能存在的安全隱患，公司將認真執行國家及當地安全生

產的政策和規定，制定嚴格的安全生產相關制度，改進設備和工藝，提高裝備的

自動化和智能化水平，經常性開展安全生產培訓和教育活動，確保各崗位、工序、

生產設備均按相關操作規程執行，使公司安全生產更加規範化、標準化和制度化。

然而，隨著經營場所的增加和生產規模的擴大，公司將面臨更加嚴峻的安全生產

壓力，一旦出現嚴重的安全生產事故，將直接影響公司經濟效益，並對公司形象

產生負面影響。

（九）匯率波動風險

公司出口產品主要有銅管、電磁線、閥門和燒結釹鐵硼磁體，進口原材料主

要是廢雜銅。

2017

年度、

2018

年度和

2019

年度，公司外銷收入佔各年主營業務

收入的比例分別為

7.55%

、

7.38%

和

8.41

，境外採購生產用原材料佔各年原材

料採購總額的比例分別為

33.34%

、

40.15%

和

34.01%

。公司進出口業務主要以美

元進行結算，

2017

年度、

2018

年度和

2019

年度，公司匯兌損失為

6,490.27

萬元、

2,375.58

萬元和

1,022.87

萬元，分別佔當期利潤總額的

11.16%

、

4.60%

和

1.66%

。

報告期內，人民幣兌美元匯率波動加劇，隨著進出口業務規模的增長，公司存在

因匯率波動導致經營業績受損的風險

。

（十）稅收優惠政策變化風險

公司之

子公司科田磁業於

2008

年

月

日經寧波市科學技術局、寧波

市財

政局、浙江省寧波市國家稅務局和浙江省寧波市地方稅務局批准為高新技術企

業，

之後持續三次通過複評，

現持有編號為

GR201733100130

的《高新技術企業

證書》，報告期內，減按

15%

的稅率徵收企業所得稅。

公司之

子公司傑克龍精工

於

2010

年

月

日經寧波市科學技術局、寧波市財政局、浙江省寧波市國家稅

務局和浙江省寧波市地方稅務局批准為高新技術企業，

之後持續三次通過複評，

現持有編號為

GR201633100344

的《高新技術企業證書》，有效期為三年，報告

期內減按

15%

的稅率徵收企業所得稅。

公司之子公司金田有色、金田電材系民政福利企業，享受相應的稅收優惠政

策。增值稅方面，2015年1月1日至2016年4月30日，根據財政部、國家稅

務總局財稅［2007］92號《財政部、國家稅務總局關於促進殘疾人就業稅收優

惠政策的通知》，按企業安置殘疾人人數確定應退回的增值稅，每位殘疾人每年

可退還的增值稅限額為3.5萬元；2016年5月1日開始，根據財政部、國家稅務

總局財稅［2016］52號《財政部、國家稅務總局關於促進殘疾人就業增值稅優

惠政策的通知》，按企業安置殘疾人人數確定應退回的增值稅，安置的每位殘疾

人每月可退還的增值稅限額為月最低工資標準的4倍。企業所得稅方面，根據財

政部、國家稅務總局財稅[2007]92號文《財政部、國家稅務總局關於促進殘疾人

就業稅收優惠政策的通知》，因安置殘疾員工而取得的增值稅退稅免徵企業所得

稅；根據2008年1月1日起施行的《企業所得稅法》及《企業所得稅法實施條

例》，按照支付給殘疾職工工資的100%加計扣除。

報告期內，子公司金田物流、重慶愽創、金田博遠為所得稅率20%的小型微

利企業，根據《中華人民共和國企業所得稅法》「符合條件的小型微利企業，其

所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率徵收企業所得稅」，上述公司存

續期間所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率徵收企業所得稅。

2017

年度

、

2018

年度和

2019

年度，公司因上述政策享受的稅收優惠分別為

4,276.89

萬元、

4,246.23

萬元和

4,978.22

萬元，佔當期利潤總額的比例分別為

7.36%

、

8.23%

和

8.06%

，若未來稅收優惠政策力

度減弱或取消，或者公司不再符

合相關資質要求無法繼續享受稅收優惠，公司業績將受到一定的影響

。

（十一）資產折舊和攤銷增加的風險

募集資金投資項目達產後，預計公司每年新增銷售收入約2,093,532.00萬元，

新增利潤總額約65,538.00萬元。同時公司資產規模亦將大幅增長，其中新增固

定資產和無形資產138,895.00萬元，每年新增資產折舊和攤銷額10,357.00萬元，

佔新增銷售收入和新增利潤總額的比例分別為0.49%和15.80%。隨著募集資金

投資項目的實施，公司新增產能將得以充分釋放，投資效益將逐步得到體現，新

增資產折舊和攤銷給公司經營帶來的影響將逐步減弱。雖然公司所處行業發展趨

勢持續向好，公司董事會亦對本次募集資金投資項目進行了充分的論證，未來市

場前景較為樂觀，但是，募投項目建成後若受到外部宏觀經濟、市場需求不足影

響或者是內部管理不善，導致不能如期產生效益或實際收益大幅低於預期，公司

將面臨因固定資產折舊和攤銷增加而導致短期內利潤下滑的風險。

（十二）募集資金投向風險

本次募集資金投資項目均屬公司長期以來專注經營的銅加工領域。這些項目

經過了公司調研和可行性分析，符合國家產業政策和行業發展趨勢，具有現實的

客戶需求。由於各項目的實施需要一定的時間，若未來在項目實施過程中出現市

場環境突變導致需求下降或產業政策發生變化等不利情況，將會給募集資金投資

項目的預期效果帶來不確定性，進而對公司的經營狀況產生不利影響。

（十三）實際控制人不當控制風險

本次發行前，公司實際控制人樓國強、

陸小咪、樓城共同控制公司62.85%

的股份。本次發行完成後，樓國強、陸小咪、樓城的表決權仍將居於控制地位。

股

份

的相對集中削弱了中小股東對公司生產經營的影響力，實際控制人可能利用

其在公司的控制地位，通過行使在股東大會的表決權影響公司的發展戰略、生產

經營、利潤分配、人事任免等決策，損害公司或其他中小股東利益。因此，公司

存在實際控制人不當控制的風險。

（十四）人才流失風險

公司專業從事

有色金屬

產品的研發、生產和銷售，經過長期發展與積累，現

已在生產加工工藝、產品設計與開發及客戶資源等方面形成了競爭優勢。公司深

刻理解企業核心競爭力與優秀管理團隊及核心人才密不可分。公司通過加強企業

文化建設、提供友好的工作環境以及合理而具有競爭力的薪酬福利等手段不斷加

強團隊凝聚力，保證了企業經營目標與股東利益的一致，提高了團隊的積極性和

穩定性。但隨著行業內對人才爭奪的日趨激烈，如果公司未來在人才引進、培養

和激勵制度等方面不夠完善，不能吸引和留住人才，則可能造成高素質人員流失，

從而影響公司的未來發展。

（十五）業績波動風險

報告期內，公司主營業務發展趨勢良好，業績逐年增長。2018年上半年，

全球貿易摩擦升溫，中美貿易戰不斷升級，2018年8月23日起，中國對原產於

美國約160億美元進口商品（包括銅廢碎料）加徵25%的關稅，公司廢雜銅30%

來自於美國市場，上述加徵關稅直接影響到公司的原料採購；同時受制於貿易戰

的複雜性和不確定性，國內經濟存在下行壓力，公司主要產品下遊行業家電、機

械電子、汽車等行業面臨挑戰，將間接對發行人產生不利影響。

廢雜銅進口方面，在環保監管趨嚴的大背景下，近年來國家集中出臺了一系

列關於規範進口廢雜銅的管理政策。

2019

年

月

日起，銅廢碎料從《非限制

進口類可用作

原料的固體廢物目錄》被調入《限制進口類可用作原料的固體廢物

目錄》，需憑藉進口許可證（即進口批文）進口廢雜銅。

2019

年

月，公司獲

取的進口批文數量為

13.70

萬噸，佔全國總量的

24.23%

。截至

2020

年

月

日，公司已收到

2020

年第一批進口許可證，數量為

7.39

萬噸

。若未來因政策變

化停止發放廢雜銅進口許可證，儘管近幾年來源於國內的廢雜銅已呈現增長趨

勢，我國再生銅自給率也將進一步提升，但短期內將影響公司廢雜銅採購量，若

公司使用原材料替代方案開展生產經營，會對公司經營及財務狀況產生一定不利

影響。

020

年初以來，我國及韓國、日本、義大利等國家發生了新型冠狀病毒肺

炎疫情。目前，疫情對於公司生產經營和財務狀況的影響可控，但如果後續疫情

發生不利變化及出現相關產業傳導等情況，可能對公司生產經營帶來較大影響。

除上述風險外，公司經營還面臨本節中描述的多種風險，相關風險在個別

極端情況下或者多個風險疊加發生的情況下，將有可能導致公司上市當年營業

利潤較上年下滑50%以上，甚至出現虧損。

二、重要合同

（一）採購合同

截至2020年2月28日，本公司及子公司正在履行的重要框架性採購合同情

況如下：

序號

買方

賣方

標的

單價

數量

合同期限

金田銅業

上海邁科金屬資源有限公

司

電解銅

隨行就市

按買受

人需要

2020.01.01-

2020.12.31

金田銅業

上海晉金實業有限公司

電解銅

隨行就市

按買受

人需要

2020.02.01-

2020.12.31

金田銅管、

香港銘泰

SAMSUNGC＆

THONGKONGLIMITED

電解銅

LME＋升水

＋信用證利息

6,000公

噸

2020.01-2020.12

越南金田

MitsubishiCorporationRtMInternationalPte.Ltd.

電解銅

LME＋升水

＋信用證利息

5,500公

噸

2020.02-2020.12

金田銅業

無錫國開金屬資源有限公

司

電解銅

隨行就市

按買受

人需要

2020.01.01-

2020.12.31

金田銅業

上海國楷商貿有限公司

電解銅

隨行就市

按買受

人需要

2020.01.01-

2020.12.31

金田銅業

寧波凱通國際貿易有限公

司

電解銅

隨行就市

按買受

人需要

2020.01.01-

2020.12.31

（二）銷售合同

截至2020年2月28日，本公司及子公司正在履行的重要年度或長期框架性

銷售合同情況如下：

序

號

賣方

買方

標的

單價

合同期限

金田電材

寧波球冠銅業有限公司

電工圓

銅線

現貨均價、現

貨點價、遠期

點價+加工費

2020.01.01-2020.12.31

興榮銅業

寧波驊頡貿易有限公司

銅管

按實

2018.01.20-2021.01.19

興榮銅業

青島海達瑞採購服務有限公司

銅管

按實

2018.05.02-2020.05.01

金田電材

上海起帆

電纜股份

有限公司

按實

2020.01.01-2020.12.31

金田電材

上海電氣

輸配電集團有限公司

紫銅棒

電解銅價格+

加工費

2020.01.01-2020.12.31

銅排

金田電材

浙江

晨光電纜

股份有限公司

按實

2020.01.01-2020.12.31

金田電材

寧波

東方電纜

股份有限公司

電工圓

銅線

盤面點價±升

貼水+加工費

2020.01.01-2020.12.31

金田銅業

浙江盾安禾田金屬有限公司

銅棒

按價格協議

2020.01.01-2020.12.31

金田電材

浙江應利成材料科技有限公司

按實

2020.01.01-2020.12.31

金田電材

寧波霆朗電器有限公司

按實

2020.01.01-2020.12.31

金田電材

上海朗達電纜（集團）有限公司

按實

2020.01.01-2020.12.31

金田電材

寧波高新區威康新材料有限公司

按實

2020.01.01-2020.12.31

金田電材

浙江佳明天和緣光伏科技有限公司

按實

2020.01.01-2020.12.31

金田銅業

廣東聯塑科技實業有限公司

黃銅棒

以訂單為準

2020.01.01-2020.12.31

金田銅業

張家港聯合銅業有限公司

陽極銅

基價減扣除數

2020.01.28-2021.03.31

金田電材

久盛電氣股份有限公司

銅棒

電解銅價格+

加工費、運費

2019.06.14-2020.06.14

銅杆

（三）設備採購合同

截至2020年2月28日，本公司及子公司正在履行的重要設備採購合同（合

同金額在人民幣2,000萬元以上）情況如下：

序號

合同對方

合同標的

合同金額

合同編號

籤署日期

蘇州

奧智智能

設備股份

有限公司

高速盤拉機等設備

2,256.00萬元

2017-16-012

2017.1.19

蘇州

奧智智能

設備股份

有限公司

盤拉機等設備

311.6725萬美元

2017-16-044

2017.8.9

西馬克技術（北京）有

限公司

初軋機設備

3,990.00萬元

2017-16-083

2017.10.12

序號

合同對方

合同標的

合同金額

合同編號

籤署日期

西馬克技術（北京）有

限公司

中精軋機設備

5,170.00萬元

2017-16-084

2017.10.12

西馬克技術（北京）有

限公司

精軋機設備

5,370.00萬元

2017-16-085

2017.10.12

無錫申康機械設備有限

公司

連續氣墊式退火爐

爐外設備

2,100.00萬元

2017-16-078

2017.10.24

無錫申康機械設備有限

公司

成品清洗線等設備

3,250.00萬元

2017-16-095

2017.10.24

美國南線有限責任公司

銅杆生產設備

1,558.00萬美元

2018-16-011

2018.1.30

美國南線有限責任公司

銅杆生產設備

1,508.00萬美元

2018-16-012

2018.1.30

江蘇興榮高新科技股份

有限公司

旋風銑面機等設備

8,611.00萬元

2018-16-092

2018.7.18

義大利米諾公司

六輥冷精軋機

679萬歐元

2018-16-112

2018.11.5

中色科技股份有限公司

二輥可逆熱軋機

3,900萬元

2018-16-118

2018.12.11

中色科技股份有限公司

銅帶可逆粗軋機

2,200萬元

2018-16-119

2018.12.11

西安機電研究所

感應熔煉爐和保溫

爐

2,290萬元

2019-16-044

2019.8.5

無錫申康機械設備有限

公司

成品清洗線

3,220萬元

2019-16-042

2019.8.8

西馬克集團有限公司

重金屬反向擠壓生

產線

1,050萬歐元

2019-16-050

2019.9.5

江西瑞林裝備有限公司

NGL爐系統和圓盤

定量澆鑄機

2,260萬元

2019-16-051

2019.9.27

（四）施工合同

截至2020年2月28日，本公司及子公司正在履行的重要工程施工合同（合

同金額在人民幣2,000萬元以上）情況如下：

序號

合同對方

合同名稱

合同金額

籤署日期

AZB股份公司

建築施工合同

20,800,000.00萬越南盾+

8,231,083.0721萬越南盾

2017.6.8、

2019.4.7

浙江環宇建設集團有限公司

建設工程施工合同

4,467.2667萬元

2018.3.27

寧波建工

建樂工程有限公司

建設工程施工合同

3,200.00萬元

2018.8.28

寧波建工

建樂工程有限公司

建設工程施工合同

9,780.9579萬元

2019.1.28

寧波建工

工程集團有限公司

建設工程施工合同

18,000萬元

2019.11.1

寧波建工

工程集團有限公司

建設工程施工合同

10,000萬元

2019.11.19

浙江天元十傑裝飾、股份有限

公司

建設工程施工合同

3,255萬元

2019.11.25

序號

合同對方

合同名稱

合同金額

籤署日期

浙江中垚建設有限公司

建設工程施工合同

17,200萬元

2019.12.3

寧波建工

建樂工程有限公司

建設工程施工合同

3,301萬元

2019.12.11

（五）土地使用權出讓合同

截至2020年2月28日，本公司及子公司正在履行的土地使用權出讓合同情

況如下：

序

號

受讓人

土地地址

土地面積

土地性

質

出讓

年限

合同金額

(萬元)

籤訂日期

重慶金

田

珞璜工業園長合片區

C34-02/01號

144,604.13

平方米

工業用

地

50年

2,184

2019.12.13

（六）融資合同

截至2020年2月28日，本公司及子公司正在履行的重大借款合同（合同金

額在人民幣8,000萬元以上）情況如下：

序

號

合同號

借款人

貸款人

金額

(萬元)

利率(%)

期限

（2019）進出銀（甬信合）

字第2-024號

金田銅業

口行寧波

分行

20,000

貸款基準利率

24個

月

(2019)進出銀（甬信合）字

第2-038號

金田銅管

口行寧波

分行

24,000

商業貸款基準利率上浮

10%

24個

月

3302201901100000789

金田銅業

國開行寧

波分行

10,000

貸款基準利率下浮13%

12個

月

3302201901100000771

金田銅業

國開行寧

波分行

20,000

前五年年利率4.445%，五

年以後貸款基準利率上浮

69個

月

94012019280333

金田電材

浦發銀行

寧波分行

10,000

貸款基礎利率加3bps

12個

月

寧波2020人借0001

金田銅業

中行寧波

分行

8,000

貸款市場報價利率加20基

點

12個

月

2020年（江北）字00028

號

金田新材料

工行寧波

分行

10,000

貸款基礎利率加20基點

12個

月

2020年（江北）字00067

號

金田新材料

工行寧波

分行

8,600

貸款基礎利率加20基點

12個

月

PSBCNB-YYT2019092401

金田銅業郵儲銀行

寧波分行

15,000

以LPR為基準利率加0.2%

12個

月

3302201901100000822

金田銅業

國開行寧

波分行

3,000

(美元)

以6個月美元

LIBOR+140BPS

12個

月

3302201901100000824

金田新材料

國開行寧

波分行

20,000

R1Y

報價的基準利率

-11BP

12個

月

3302202001100000899

金田銅管

國開行寧

波分行

30,000

R1Y

報價的基準利率

-75BP

12個

月

3302201901100000860

金田銅業

國開行寧

波分行

1,700

(美元)

6個月美元LIBOR+140BP

12個

月

ICBC.DNLD.2019.130

越南金田

工行河內

分行

1,200

（美元）

以3個月的LIBOR為基準

利率加140基點

12個

月

（七）黃金租賃合同

截至2020年2月28日，本公司及子公司正在履行的黃金租賃合同情況如下：

序

號

合同號

租入單位

租出單位

金額（萬

元）

年費

率

期限

GR2019（0574）

007-001

金田電材

浦發銀行

寧波

分行

9,399.29

2.80%

2020.01.07-2020.12.30

GR2019（0574）

007-002

金田電材

浦發銀行

寧波

分行

9,347.40

2.80%

2020.01.13-2020.12.30

GR2019（0574）

006-001

金田銅業浦發銀行

寧波

分行

9,388.86

1.50%

2020.02.21-2020.12.25

（八）擔保合同

截至2020年2月28日，本公司及子公司正在履行的擔保合同（合同金額在

人民幣8,000萬元以上）情況如下：

序

號

合同編號

擔保人

被擔保人

債權人

金額

(萬元)

擔保方式

82100520170000835

金田銅業

金田銅管

農業銀行

寧波江

北支行

29,700

最高額保證

82100620170002078

金田銅業

金田電材

農業銀行

寧波江

北支行

24,132

房地產最高

額抵押

寧波2017人抵0004

金田銅業

金田電材

中國銀行

寧波市

分行

12,996

房地產最高

額抵押

寧波2017人保0051

金田銅業

金田電材

中國銀行

寧波市

分行

26,000

最高額保證

寧波2017人保0053

金田銅業

金田新材料

中國銀行

寧波市

分行

30,000

最高額保證

寧波2018人保0014

金田銅業

金田銅管

中國銀行

寧波分

行

30,000

最高額保證

寧波2018人保0015

金田銅業

金田電材

中國銀行

寧波市

分行

50,000

最高額保證

寧波2019人保0006

金田銅業

金田有色

中國銀行

寧波市

分行

10,000

最高額保證

2017年江北（保）字0013

號

金田銅業

金田有色

工商銀行

寧波市

分行

25,000

最高額保證

2017年江北（保）字0014

號

金田銅業

金田銅管

工商銀行

寧波市

分行

注

最高額保證

2018年江北（保）字0004

號

金田銅業

金田電材

工商銀行

寧波市

分行

50,000

最高額保證

2018年金壇（保）字001201

號

金田銅業

興榮銅業

工商銀行

金壇支

行

9,500

最高額保證

ICBC.BL.2018.94

金田銅業

越南金田

工商銀行

河內分

行

1,600(美

元)

最高額保證

2018甬北最高額保證字第

25號

金田銅業

金田電材

建設銀行

寧波江

北支行

20,000

最高額保證

2019甬北最高額保證字第2

號

金田銅業

金田電材

建設銀行

寧波分

行

10,000

最高額保證

2170004222018110907BZ01

金田銅管

金田銅業

中國進出口銀行

20,000

連帶責任保

證

2170099922018110885BZ01

金田銅管

金田銅業

中國進出口銀行

寧波分行

50,000

最高額保證

（33100000）浙商資產池質

字（2018）第04662號

金田銅業金田銅業

及

子公司

浙商銀行

寧波分

行

80,000

資產池最高

額質押

（2019）甬銀綜授額字第

000009號-擔保01

金田銅業金田銅業

廣發銀行寧波分

行

80,000

保證金質押

寧波2019人保0006

金田銅業

金田有色

中國銀行

寧波市

分行

10,000

最高額保證

（2019）進出銀（甬最信抵）

字第2-003號、第2-004號、

2-005號、2-006號

金田銅業金田銅業

中國進出口銀行

寧波分行

23,288

房地產最高

額抵押

3302201901100000771號借

款合同的抵押合同（一）及

變更協議

金田銅業金田銅業

國家開發銀行寧

波市分行

20,000

機器設備抵

押

3302201901100000771號借

款合同的抵押合同（二）及

變更協議

金田銅業金田銅業

國家開發銀行寧

波市分行

20,000

房地產抵押

興銀甬保（高）字第鄞州

190033號

金田銅業

金田銅管

興業銀行

寧波分

行

24,000

最高額保證

2019甬北最高額保證字第3

號

金田銅業

重慶愽創

建設銀行

寧波江

北支行

10,000

最高額保證

0599180702-1

金田銅業金田銅業

及

子公司

招商銀行

寧波分

行

50,000

票據池最高

額質押

0599180702-2

金田電材

金田銅業

及

子公司

招商銀行

寧波分

行

50,000

票據池最高

額質押

0599180702-3

金田銅管

金田銅業

及

子公司

招商銀行

寧波分

行

50,000

票據池最高

額質押

1902人保0034

金田銅業

金田電材

交行寧波江北支

行

33,000

保證

（2019）進出銀（甬信保）

字第2-014號

金田銅業

金田銅管

中國進出口銀行

寧波分行

24,000

連帶責任保

證

03100KB199H4D22

金田電材

金田銅業寧波銀行

科技支

行

30,000

最高額保證

金田銅業

香港銘泰

恒生銀行寧波分

行

2,400

(美元)

最高額保證

香港銘泰

金田銅業

恒生銀行寧波分

行

2,400

(美元)

最高額保證

ICBC.BL.2019.131

金田銅業

越南金田

工行河內分行

1,600

(美元)

最高額保證

U1500/ST/JT/2019-GC01

金田銅業

越南金田

中行胡志明分行

1,500

(美元)

最高額保證

（332102）浙商銀高保字

（2019）第00022號

金田銅業

金田新材料

浙商銀行

寧波分

行

22,000

最高額保證

82100620190003366

金田新材

料

金田電材

農行寧波江北支

行

12,220

最高額抵押

（2019）進出銀（甬最信保）

字第2-004號

金田銅業

金田銅管

口行寧波分行

13,000

最高額保證

2020年江北（保）字0002

號

金田銅業

金田新材料

工行寧波分行

20,000

最高額保證

82100520190003119

傑克龍精

工

金田新材料

農行寧波江北支

行

14,000

最高額保證

82100520190003140

金田銅業

金田電材

農行寧波江北支

行

28,000

最高額保證

註：上表中第10項擔保為

金田銅業

在180萬克Au99.99的最高額內，為其子公司金田銅管向

工商銀行

寧波分行租賃貴金屬提供最高額保證。

三、對外擔保情況

截至招股說明書摘要籤署日，公司不存在對外擔保情況。

四、訴訟或仲裁事項

（一）發行人訴訟或仲裁事項

截至2020年2月28日，公司及子公司共存在7項尚未了結的訴訟，具體如

下：

1、2014年6月24日，公司因上杭縣強盛銅業有限公司未按照雙方籤訂的

《框架買賣合同》履行626,416元貨款、14,487.44元逾期付款利息支付義務、黎

元星未履行連帶清償責任向寧波市江北區人民法院提起民事訴訟。2014年7月

15日，寧波市江北區人民法院做出了（2014）甬北慈商初字第76號《民事判決

書》，判定：1、上杭縣強盛銅業有限公司向公司支付支付貨款626,416元、逾

期付款利息14,487.44元；2、黎元星對前述債務承擔連帶清償責任；3、如未按

照本判決指定的期間履行給付金錢義務的，應加倍支付遲延履行期間的債務利

息；4、上杭縣強盛銅業有限公司、黎元星承擔案件受理費及保全費，共計9,461

元。截至2020年2月28日，該案仍有部分款項尚未執行完畢。

2、2014年6月27日，公司因蕪湖銅正金屬科技有限公司未按照雙方籤訂

的《買賣合同》履行2,617,043.45元貨款、269,283.30元違約金支付義務、張國

清未履行連帶清償責任向寧波市江北區人民法院提起民事訴訟。2014年9月26

日，寧波市江北區人民法院做出了（2014）甬北慈商初字第78號《民事調解書》，

雙方當事人達成協議：1、蕪湖銅正金屬科技有限公司向公司支付貨款2,510,000

元，於2014年11月15日前支付510,000元。自2015年1月起每月月底前支付

100,000元，直至還清時止，並在每期付款同時以欠款總額為本金按銀行同期貨

款利息為標準支付相應的利息損失；2、張國清對前述款項承擔連帶責任；3、蕪

湖銅正金屬科技有限公司、張國清若未按期足額支付貨款，公司可申請一次性強

制執行並自逾期之日起以未歸還部分欠款總額為本金，按年利率10%計算逾期利

息；4、蕪湖銅正金屬科技有限公司承擔案件受理費及保全費，共計19,946元。

截至2020年2月28日，該案仍有部分款項尚未執行完畢。

3、2018年5月28日，金田銅管因佛山市順德區樂從鎮金暉銅管廠及廣州

市越秀區金暉銅管經營部未按照雙方籤訂的《買賣合同》履行3,594,414.8元貨

款、359,441.48元違約金支付義務，陳世希未履行抵押保證責任向寧波市江北區

人民法院提起訴訟。立案後金田銅管已申請保全抵押房產及對方銀行帳戶。

寧波市江北區人民法院於2018年9月26日做出（2018）浙0205民初2324

號《民事判決書》，判定被告佛山市順德區樂從鎮金暉銅管廠支付金田銅管貨款

996,420.08元，並支付從2018年4月25日至實際給付之日的違約金，被告陳世

希對此承擔連帶保證責任。被告不服上述判決提起上訴，2019年1月23日，浙

江省寧波市中級人民法院做出（2018）浙02民終4415號《民事判決書》，判決

駁回上訴，維持原判。

寧波市江北區人民法院於2018年9月26日做出（2018）浙0205民初2325

號《民事判決書》，判定被告廣州市越秀區金暉銅管經營部支付金田銅管貨款

2,517,994.72元，並支付從2018年5月25日至實際給付之日的違約金，被告陳

世希對此承擔連帶保證責任。被告不服上述判決提起上訴，2019年2月25日，

浙江省寧波市中級人民法院做出（2018）浙02民終4416號《民事判決書》，判

決駁回上訴，維持原判。

經金田銅管申請強制執行，寧波市江北區人民法院於2019年6月17日裁定

拍賣陳世希名下位於廣州市的一處房產，案外人張靜專於2019年9月10日提出

異議。寧波市江北區人民法院於2019年9月20日作出（2019）浙0205執異44

號《執行裁定書》，裁定駁回張靜專的異議請求。張靜專不服該裁定向寧波市江

北區人民法院提起訴訟，請求法院判令：1、確認張靜專對被執行的房產享有50%

份額的房產所有權和土地使用權；2、立即終止對該房產的執行，並予以解封。

寧波市江北區人民法院於2019年12月17日作出（2019）浙0205民初4860號

《民事判決書》，判決確認張靜專對被執行房產享有50%份額的房產所有權和土

地使用權，並駁回張靜專的其他訴訟請求。截至2020年2月28日，該案尚未執

行完畢。

4、因中山市華鋒精密五金有限公司（以下簡稱「華鋒五金」）拖欠發行人貨

款2,833,520.85元，許汝鋒、許汝華、譚康梅三位擔保人未履行連帶擔保義務，

金田銅業

於2008年11月4日向寧波市江北區人民法院提起訴訟，請求法院判決

華鋒五金以及三位連帶擔保人支付貨款2,833,520.85元與違約金283,352.085元。

寧波市江北區人民法院於2009年3月2日作出（2008）甬北民二初字第772

號《民事調解書》，調解書明確：1、華鋒五金及三位連帶擔保人支付

金田銅業

貨款2,833,520.85元；2、對上述貨款從2008年10月10日起按銀行同期貸款利

率分段計付利息；3、支付違約金32萬元；4、案件受理費20,872.5元由華鋒五

金及三擔保人承擔。

調解書生效後，華鋒五金向

金田銅業

支付了1,661,510.38元，剩餘款項因華

鋒五金關閉、擔保人下落不明而難以執行。

金田銅業

於2019年10月11日向寧

波市江北區人民法院申請恢復執行。截至2020年2月28日，本案剩餘款項尚未

執行完畢。

5、2019年4月15日，浙江德威會計師事務所有限公司溫州分所作為昌德

成電子有限公司的破產清算管理人就撤銷個別清償行為向樂清市人民法院提起

訴訟。浙江德威會計師事務所有限公司溫州分所請求法院：1、撤銷昌德成電子

有限公司於2014年2月27日、3月3日、3月6日、3月10日向

金田銅業

支付

人民幣22,186.45元、110,000.00元、168,194.69元、18,144.04元、253,868.57元

的行為；2、判令

金田銅業

返還上述款項合計572,393.75元；3、本案訴訟費由金

田銅業承擔。

案件受理後，

金田銅業

向樂清市人民法院提出管轄權異議。樂清市人民法院

於2019年5月31日作出（2019）浙0382民初4793號《民事裁定書》，駁回金

田銅業的異議請求。

金田銅業

不服該裁定，向溫州市中級人民法院提起上訴。溫

州市中級人民法院於2019年7月18日作出（2019）浙03民轄終441號《民事

裁定書》，裁定駁回

金田銅業

管轄權異議的上訴。

樂清市人民法院於2019年9月18日作出（2019）浙0382民初4793號《民

事判決書》，判定：1、撤銷昌德成電子有限公司向

金田銅業

支付的572，393.75

元；2、

金田銅業

負擔本案受理費3,766.50元。

金田銅業

不服一審判決，已向溫

州市中級人民法院提起上訴並獲受理。截至2020年2月28日，本案二審尚未開

庭審理。

6、2019年12月21日，四川同一科技發展有限公司（以下簡稱「同一科技」）

因合同糾紛向寧波市江北區人民法院對

金田銅業

提起訴訟，訴稱同一科技向金田

銅業購買銅帶，支付了貨款，但

金田銅業

在收款後未發貨，請求法院判令：1、

金田銅業

退還貨款317,888.96元及相應利息；2、

金田銅業

支付違約金31,789元；

3、解除與

金田銅業

籤訂的《框架買賣合同》；4、

金田銅業

承擔本案的訴訟費和

保全費。同一科技已申請財產保全，寧波市江北區人民法院裁定凍結

金田銅業

銀

行存款350,000元。

2020年1月6日，

金田銅業

向寧波市江北區人民法院提出反訴，認為同一

科技違約在先，請求法院判令：1、解除同一科技未履行部分訂單及對應的框架

買賣合同；2、同一科技承擔違約金834,007元；3、同一科技支付的貨款及預付

款無需退還，直接衝抵違約金；4、同一科技承擔本案的受理費、保全費等。截

至2020年2月28日，本案尚未開庭審理。

7、2014年10月28日，科田磁業因日立金屬株式會社濫用燒結釹鐵硼必要

專利的相關市場支配地位，拒絕許可科田磁業使用必要專利，嚴重限制和排除了

競爭，使科田磁業遭受了損失，向寧波市中級人民法院提起民事訴訟，請求法院

判令日立金屬株式會社停止侵權行為，包括但不限於停止搭售行為，停止拒絕交

易行為，並賠償因其侵權行為給科田磁業造成的經濟損失人民幣700萬元及科田

磁業為維權而支付的合理開支（包括調查費、公證費、律師費等）。2014年12

月11日，寧波市中級人民法院已受理了該案件。截至2020年2月28日，本案

已組織一次開庭，但尚未判決。

上述訴訟事項中，第1至第4項為貨款糾紛訴訟。其中第1至第2項訴訟公

司及子公司均已申請強制執行，截至2020年2月28日，公司對相關的應收帳款

已全額計提壞帳準備，金額共計3,243,459.45元，不會對公司生產經營產生重大

不利影響。第3項訴訟因有房產抵押並已申請保全，預計收回的可能性較高，相

關的應收帳款按帳齡法計提壞帳。第4項訴訟事項系

金田銅業

對多年前的民事調

解書申請恢復強制執行，執行結果不會對公司的生產經營產生不利影響。

第5項和第6項訴訟事項涉及的損失較小，不會對公司的生產經營產生重大

不利影響。

第7項訴訟事項中，若公司勝訴，將打破日立金屬以侵犯專利為由、對中國

稀土釹鐵硼企業出口歐美的封鎖；若敗訴，並不改變現狀。該訴訟事項不會對公

司產生重大不利影響。

除上述尚未了結的訴訟事項外，公司不存在其他對財務狀況、經營成果、聲

譽、業務活動、未來前景等可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項。

（二）控股股東、董監高及核心技術人員訴訟或仲裁事項

截至本招股說明書摘要籤署日，公司控股股東或實際控制人、控股子公司、

公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均未涉及作為一方當事人的重大

訴訟或仲裁事項。

截至本招股說明書摘要籤署日，公司董事、監事、高級管理人員和核心技術

人員不存在涉及刑事訴訟的事項。

五、其他需要說明的事項

（一）前次申報及撤回的原因

發行人曾於2008年和2012年兩次申報IPO，具體情況如下：

1、2008年申報

發行人於2008年3月向中國證監會遞交發行上市申請，於2008年6月取得

第080459號《反饋意見通知書》，並於當月完成了反饋意見回復工作。

本次撤回首發申請的主要原因系2008年全球爆發金融危機導致實體經濟受

到嚴重影響，

有色金屬

加工企業利潤大幅度下降，出現了大面積虧損的情況。2008

年度，

楚江新材

、

夢舟股份

、

博威合金

等同行業上市公司的淨利潤均大幅下滑，

楚江新材

、

夢舟股份

扣非後淨利潤出現大額虧損。

2008年發行人營業收入同比下降27.31%、扣非後淨利潤為負數，不再符合

IPO條件。發行人於2009年2月撤回首發申請。

2、2012年申報

發行人於2012年5月第二次向中國證監會遞交發行上市申請，於2012年

10月取得第120814號《反饋意見通知書》，並於2012年12月完成了反饋意見

回復工作。

2011-2012年度行業內競爭對手大幅擴張產能，但市場消費能力不足導致產

品競爭激烈，行業內企業盈利水平出現大幅下降。2012年度，同行業上市公司

中

楚江新材

、

夢舟股份

、

精藝股份

等公司的淨利潤均出現了50%以上的降幅，且

扣非後淨利潤均為虧損。

發行人2012年業績出現了大幅下滑（近50%），且預計2013年仍不能得到

有效改善。基於自身經營業績發生的重大不利變化，發行人於2013年6月再次

撤回首發申請。

（二）本次申請文件與股轉系統掛牌申報及掛牌期間披露材料的差

異情況

本次申請文件披露的申報期信息與發行人在全國

中小企業

股份轉讓系統披

露的年度報告、半年度報告中的相關信息存在差異。發行人於2018年4月8日

召開了第六屆董事會第十五次會議、於2018年9月19日召開了第六屆董事會第

二十三次會議、於2019年3月14日召開了第六屆董事會第二十五次會議，就相

關信息披露差異的更正議案進行了審議並進行了公告。

本次申請文件披露的申報期信息與發行人在全國

中小企業

股份轉讓系統披

露的年度報告、半年度報告中的相關信息存在的主要差異如下：

1、2017年度，公司對外處置投資性房地產收益未計入非經常性損益，公司

申報財務報表進行了更正。

單位：萬元

項目

2017年度

調整前

調整後

調整金額

非流動資產處置損益

-1,293.19

807.71

2,100.90

所得稅影響額

-1,678.73

-2,203.95

-525.23

非經常性損益總額

1,995.50

3,571.18

1,575.68

2017年度

加權平均淨資產收益率（%）

調整前

調整後

調整金額

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

12.20

12.10

-0.10

扣除非經常性損益後歸屬於公司普

通股股東的淨利潤

11.64

11.11

-0.53

2017年度

每股收益（元）

調整前

調整後

調整金額

扣除非經常性損益後歸屬於公司普

通股股東的淨利潤

0.34

0.33

-0.01

2、公司2017年度根據《公司法》、《企業會計準則》及《全國

中小企業

股

份轉讓系統掛牌公司信息披露細則（試行）》等相關法規的要求進行關聯交易的

披露，未將航津實業、日盛興越、萬潤能源、精誠星源、寶盛大昌、豪峪實業、

北京元豐達資產管理有限公司、世紀海瑞、榮豐航越、上海金麥、上海浙楷實業

有限公司、成都思澤、香港金田、寧波開雲豐貝投資管理合夥企業（有限合夥）

等14家控股股東監事參股的企業認定為關聯方。基於公司擬申請首發上市，根

據中國證券監督管理委員會2012年5月23日發布的《關於進一步提高首次公開

發行股票公司財務信息披露質量有關問題的意見》，公司於2018年3月29日補

充認定上述企業為公司關聯方並補充確認相關關聯交易。

發行人在全國

中小企業

股份轉讓系統披露相關更正公告後，本次申報材料與

掛牌申報及掛牌期間披露材料不存在信息披露差異。

第六節本次發行各方當事人和發行時間安排

一、本次發行各方當事人

名稱

住所

聯繫電話

傳真

經辦人或

聯繫人

發行人：寧波金田

銅業（集團）股份

有限公司

寧波市江北區慈

城鎮城西西路1號

0574-83005059

0574-87597573

丁星馳

保薦人（主承銷

商）：

財通證券

股

份有限公司

杭州市杭大路15

號嘉華國際商務

中心

0571-87821288

0571-87821833

王為豐

律師事務所：北京

市鑫河律師事務

所

北京市宣武區太

平街6號富力摩根

中心E座702室

010-59362077

010-59362188

張復興

會計師事務所：大

華會計師事務所

（特殊普通合夥）

北京市海澱區西

四環中路16 號院

7 號樓1101

010-58350011

010-58350006

賀順祥

資產評估機構：天

源資產評估有限

公司

杭州市江幹區新

業路8號華聯時代

大廈A幢1202室

0571-88879766

0571-88879992-9668

陸學南

股票登記機構：中

國證券登記結算

有限責任公司上

海分公司

上海市浦東新區

陸家嘴

東路166號

中國保險大廈3樓

021-58708888

021-58899400

擬上市證券交易

所：上海證券交易

所

上海市浦東新區

浦東南路528號證

券大廈

021-68808888

021-68804868

二、發行時間安排

初步詢價日期

2020

年

月

日和

2020

年

月

日

定價公告刊登日期

2020

年

月

日

申購日期

2020

年

月

日

繳款日期

2020

年

月

日

股票上市日期

本次股票發行結束後發行人將儘快申請股票在上海證券交易所

上市。

第七節備查文件

一、備查文件目錄

（一）發行保薦書及發行保薦工作報告

（二）財務報表及審計報告

（三）內部控制鑑證報告

（四）經註冊會計師核驗的非經常性損益明細表

（五）法律意見書及律師工作報告

（六）公司章程（草案）

（七）中國證監會核准本次發行的文件

（八）其他與本次發行有關的重要文件

二、查閱地點和查閱時間

（一）查閱地點

、上海證券交易所網站（

http://www.sse.com.cn

）

、巨潮資訊網（

http://www.cninfo.com.cn

）

、公司和保薦人（主承銷商

）住所

（二）查閱時間

本次發行承銷期間，除法定節假日以外每個工作日上午

9:30

11:30

，下午

13:00

15:00

。

（本頁無正文，為《

寧波

金田銅業

（集團）股份有限公司

首次公開發行股票

招股說明書

摘要

》

之籤署

頁）

寧波

金田銅業

（集團）股份有限公司

年

月

日

　中財網

金田銅業:首次公開發行股票招股說明書摘要

金田銅業:首次公開發行股票招股說明書摘要

相關焦點

青鳥消防:首次公開發行股票招股說明書摘要

新亞電子:首次公開發行股票招股說明書摘要

森林包裝:首次公開發行股票招股說明書摘要

奧海科技:首次公開發行股票招股說明書摘要

中瓷電子:首次公開發行股票招股說明書摘要

華旺科技:首次公開發行股票招股說明書摘要

舒華體育:首次公開發行股票招股說明書摘要

[發行]藥明康德:首次公開發行股票招股說明書摘要

神馳機電:首次公開發行股票招股說明書摘要

[發行]辰欣藥業:首次公開發行股票招股說明書摘要

朝陽科技:首次公開發行股票並上市招股說明書摘要

巴比食品:首次公開發行股票招股說明書摘要

[發行]天聖製藥:首次公開發行股票招股說明書摘要

華旺科技:首次公開發行股票招股說明書

[發行]高樂股份(002348)首次公開發行股票招股說明書

新亞電子:首次公開發行股票招股意向書摘要

格林達:首次公開發行股票招股說明書摘要

國內銅加工行業龍頭金田銅業今日招股

盛視科技:首次公開發行股票招股意向書摘要

華旺科技:首次公開發行股票招股意向書摘要