近日特斯拉發布了Q4和2020年全年交付和生產的簡報，其中Q4交付了180570輛，創造新的季度紀錄，比上一季度增長了30%；2020年全年交付了499550輛，比上一年增長36%，最終只差450臺就到了50萬大關。今天我想分季度和區域去理解這個數據，並且從2021年的增長潛力來探討這個競爭關係。
圖1 特斯拉2020年全年及Q4的交付和生產簡報
PART 1：交付數據的探討
從整個數據來看，目前特斯拉已經完全實現了從高到中間層次的滲透，全球消費者對Model S轎車和Model X SUV的興趣減弱，在第四季度交付了18920輛（8%），全年交付了57039輛（10%）。而Model 3和Model Y在第四季度的銷量達到近16.2萬輛，全年銷量為442511輛。從季度的數據來看，為了達成全年的50萬輛臺階，Q3（13.9萬輛）和Q4（18.1萬輛）實現了快速的爬坡。
圖2 Q3和Q4季度快速爬坡
特別是在Q4，Model 3和Model Y一共交付了16.2萬輛，因為按照EV Sales Blog的數據，12月特斯拉單月交付91850臺，其中11月Model 3和Model Y的銷量分別預估為39335臺和11481臺，等於12月這兩款車型銷量拉高到77388臺，如果做個拆分的話大概分別為61910臺和15478臺，這是非常彪悍的數據。
圖3 特斯拉的12月交付量果然只能用「彪悍」形容
這些車是賣到哪裡去了呢？帶著這個疑問我們來剖析一下。這裡也是根據不同區域的銷售數據來拆分的（12月份為預估）——
1. 歐洲：1-11月，Model 3銷售了63086臺，因為交付量提升，預估12月份歐洲至少銷售2萬臺，合計8.3萬臺，佔比22%；
2. 中國: 1-11月，Model 3銷售了116119臺，預估12月份交付量為2.5萬臺，全年累積14.1萬臺，佔比為38.9%；
3. 美國：Model 3 1-11月銷售預估為84800臺，12月10146累計94946臺；Model Y 1-11月銷售為64775臺，12月銷售預估為15478臺，全年累計為80252臺。
特斯拉今年的增量主要在於中國的14萬臺和Model Y帶來的8萬臺，這裡有18萬臺幾乎是新增的量，這也是能從2019年的36.75萬臺，能跨越到2020年的50萬臺的動力。
圖4 2020年特斯拉全球銷量分區域的預估
PART 2：特斯拉的2021年展望
以美國地區的實際情況，我們能看到Model Y對於特斯拉在加州的產品結構的影響—— Model Y的需求在快速提升，佔比拉到了50%以上，未來預期這款SUV可能會佔到60%以上的需求佔比，實現對於增量的拉動。
我們從中國市場的特點可以看出來，之後兩款車型價格聯動，從不同的細分市場去搶市場份額，中國基地作為低成本製造的產量目標是相對剛性的，一方面達成在中國市場的市場份額目標，一方面對亞太和歐洲實現供應目標。
圖5 特斯拉在加州的車型銷量結構
小結：2020年，特斯拉在疫情下用中國市場的10萬臺增量和Model Y車型的8萬臺增量，抵消了其在歐洲和美國市場需求的下降，特斯拉的玩法真的不是傳統汽車的套路。2021年會有更多的期待等著我們，作為一個汽車從業者，只能從「不以物喜，不以己悲」的客觀角度來看待這種衝擊。
圖｜網絡及相關截圖
作者簡介：朱玉龍，資深電動汽車三電系統和汽車電子工程師，著有《汽車電子硬體設計》。