15世紀中期到17世紀初，是日本的戰國時代。在這個島國之上上百個大名依據地勢割據一方，為了土地和人口，不斷發動戰爭。日本的經濟、文化也停滯不前。
16世紀中期，葡萄牙人在日本登陸，隨之而來的是西方的文化和技術。在此背景下，尾張大名織田信長崛起，這個從小就被人嘲笑的「傻子」利用西式槍炮武裝了一支精銳部隊，並在手下大將豐臣秀吉和德川家康的輔佐下，歷時30年，統一了大半日本領土。
由於織田信長對家臣要求過於嚴苛，稍有不慎就會被處罰。公元1582年，他的手下明智光秀發動了「本能寺之變」，叛亂中寡不敵眾的信長自焚而死。不久之後，豐臣秀吉平定叛亂，繼承了織田信長的產業，同樣也繼承了他統一日本的政策。公元1587年，豐臣秀吉高舉織田信長「天下布武」的大旗，統一了日本。
豐臣秀吉出身貧民，因長相醜陋被人稱為「猴子」，但是醜陋的外表並不能掩蓋他的治國才能。他僅用了十年時間就把日本從歷經百年的戰亂中恢復過來。日本是個島國，土地面積本就很小，60%以上還是山地，導致日本國內物資缺乏。當年豐臣秀吉跟隨織田信長西徵之時，看到了眾多來自中國和朝鮮的走私商品，讓他心動不已。再加上遠在西方的葡萄牙人的到訪，讓他覺得日本已經是威名在外，萬國來朝了。豐臣秀吉覺得日本太小，太委屈自己的才華，於是他決定徵服亞洲，給自己充足的空間來施展才華。
據說豐臣秀吉身高只有1.4米豐臣秀吉企圖把琉球、臺灣、朝鮮變成日本屬國，然後利用朝鮮做跳板，侵略中國，進而一路向西控制亞洲。為了解中國的情況，豐臣秀吉專門向中國海盜頭目汪直的遺黨詢問情況。豐臣秀吉狂妄地說：「以吾之智，以吾之兵，如大水崩沙，利刃破竹，何城不摧，何國不亡，吾帝大唐矣。」
公元1592年4月，豐臣秀吉發動了第一次侵朝戰爭。日本侵略軍16萬人，分9個軍團，乘坐大小船隻700多艘，由日本對馬島渡海，在朝鮮釜山登陸。不到20天時間，漢城被佔，平壤淪陷，朝鮮國王出逃，大半個朝鮮淪陷。得意忘形的豐臣秀吉開始打起了印度的主意，因為他覺得接下來攻打中國應該是輕而易舉。然而，令豐臣秀吉沒有想到的是海防廢弛的明朝軍隊居然入朝參戰了。在接下來四個月的時間裡明軍連克平壤、開城，收復王京。日寇開始退居朝鮮南部，並通過議和實現停戰。
然而，豐臣秀吉野心不改。公元1597年三月發動了第二次侵朝戰爭。豐臣秀吉派遣小西行長、加藤清正統帥14萬日軍、萬餘水軍、兵船數百艘，大舉北上，再次血洗朝鮮。讓豐臣秀吉沒有想到的是這次明軍打的很堅決，沒有了第一侵朝戰爭中的和談。隨著明朝不斷曾兵朝鮮，中朝聯軍開始對日寇反攻，將日寇壓縮到朝鮮南部沿海幾個據點。此時的侵朝日軍已經陷入了絕境，糧草被燒毀，海上補給線也被明朝水師切斷。
1598年8月，感到勝利無望的豐臣秀吉，在四面楚歌中黯然死去，臨死之前他遺命侵朝日軍從朝鮮撤軍。最終，這個妄想稱霸亞洲的野心家自食惡果，掘墓自焚。