來源：金融界網站
作者：慧眼君
第一創業20日晚間公告，公司非公開發行新增股份7億股預計將於7月22日在深交所上市。本次發行對象共有9名，均以現金參與認購。
根據公告，第一創業7月22日將以6.00元/股的價格非公開發行A股7億股，募集資金總額為42億元，扣除承銷保薦費、中介費、印花稅等發行費用後的實際籌資金額為41.37億元。本次非公開發行聯席保薦機構是華創證券和一創投行。
值得注意的是，其中5名為券商，分別是中信證券、國泰君安、中信建投、中金公司、浙商證券。本次非公開發行的新股登記完成後，中信證券與中信建投將分別成為第一創業第九、第十大股東。
定增落地，5家券商參與
根據公告顯示，第一創業本次發行價格為6元/股，發行股數為7億股，募資總額合計42億元。本次非公開發行聯席保薦機構是華創證券和一創投行。
發行對象來看，5家券商參與其中，中信證券獲配4500萬股，獲配金額2.7億；國泰君安、中信建投、中金公司均獲配3333.33萬股，獲配金額約2億；浙商證券獲配3000萬股，獲配金額1.8億。
除此以外，首創集團獲配7000萬股，北京首農食品集團有限公司、北京京國瑞國企改革發展基金（有限合夥）均獲配2.1億股，唐天樹獲配3476.02萬股。
本次發行結束後，首創集團本次認購的股份自發行結束新增股份上市之日起48個月內不得轉讓，其他8名持有公司股份比例5％以下的發行對象，本次認購的股份自發行結束新增股份上市之日起6個月內不得轉讓。
本次非公開發行的新股登記完成後，首創集團持股5.35億股，持股比例為12.72％，仍為公司第一大股東。
具體來看，華熙昕宇投資有限公司持股比例由9.28％下降至7.74％，仍為第二大股東。浙江航民實業集團有限公司將從第三大股東變為第五大股東。
值得注意的是，本次非公開發行的新股登記完成後，中信證券和中信建投的持股比例將分別為1.18％、0.90％，分別成為其第九、第十大股東。
第一創業由原佛山證券改制而來，目前無實際控制人，主要股東首創集團是是北京市國資委所屬的特大型國有集團公司。
天眼查數據顯示，自1995年重組以來，首創集團已構建起以水務為核心的基礎設施產業、以城市住宅開發建設為核心的房地產業和以投行併購業務為核心的金融服務業等三大核心主業。
第一創業在公告中表示，公司股權結構較為分散，本次發行前後均無控股股東和實際控制人，本次發行不會導致公司控制權發生變化。
本次非公開發行完成後，公司的股權資本將得到充實，總資產、淨資產將相應增加，資產負債率也將相應下降，公司資本結構進一步優化，財務結構更趨穩健。
本次非公開發行的募集資金總額扣除發行費用後將全部用於增加公司資本金，補充營運資金及償還債務。本次發行完成後，公司業務結構不會發生重大變化。
有投行業內人士表示，券商參與第一創業定增，主要是看好市場走牛背景下券商估值的提升，追求的主要是6個月後的減持收益，而非長期持有。
另外，也有分析人士認為，定增參與券商面臨國內牛短熊長的尷尬困境，在原先定增解禁期1年的情況下，還沒解禁基本牛市就結束了，目前縮短為6個月，風險似乎大大減小。
千億再融資在路上
據慧眼君統計，截止目前，多家券商發布了定增方案最新進展，募資規模合計897.5億元。
值得一提的是，再融資新規的修訂，為券商再融資放寬了相關限制。定增也成為上市券商融資的首要選擇。
從募集金額來看，海通證券擬募資額為200億元，募資額居首；國信證券擬募資額150億元排名第二；中信建投證券擬募資額為130億元，排名第三。
此外，浙商證券擬配股募資額為100億元、西部證券擬配股募資額為75億元、西南證券擬配股募資額為70億元、第一創業和南京證券均擬配股募資額為60億元、中原證券擬配股募資額為52.5億元。
從整理的表格可以看出，除了第一創業進度為實施完成。海通證券、中信建投、國信證券、西南證券、南京證券、中原證券6家券商的定增計劃皆已獲得證監會核准，而西部證券、浙商證券2家則靜待監管通過。