國泰君安證券股份有限公司
關於
東方國際創業股份有限公司
資產置換並發行股份及支付現金購買資產並募集配
套資金暨關聯交易之非公開發行股票募集配套資金
發行過程和認購對象合規性報告
獨立財務顧問（主承銷商）中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號
二〇二〇年十二月
中國證券監督管理委員會：
經貴會印發的《關於核准東方國際創業股份有限公司向東方國際（集團）有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2020]807號）核准，東方國際創業股份有限公司（以下簡稱「東方創業」、「發行人」或「公司」）擬以公司持有的上海東方國際創業品牌管理股份有限公司（以下簡稱「創業品牌公司」）60%股份與東方國際（集團）有限公司（以下簡稱「東方國際集團」）持有的東方國際集團上海市對外貿易有限公司（以下簡稱「外貿公司」）100%股權、東方國際集團上海榮恆國際貿易有限公司（以下簡稱「榮恆公司」）100%股權的等值部分進行置換，向東方國際集團以發行股份及支付現金的方式購買置入資產與置出資產交易價格的差額部分；向上海紡織（集團）有限公司（以下簡稱「紡織集團」）以發行股份及支付現金的方式購買其持有的上海新聯紡進出口有限公司（以下簡稱「新聯紡公司」）100%股權、上海紡織裝飾有限公司（以下簡稱「裝飾公司」）100%股權、上海紡織集團國際物流有限公司（以下簡稱「國際物流公司」）100%股權，同時向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過135,000萬元，募集資金規模不超過本次以發行股份方式購買資產交易價格的100%，且擬發行的股份數量不超過本次重組前公司總股本的30%（即15,667.25萬股）。
國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱「國泰君安」、「獨立財務顧問（主承銷商）」）作為發行人本次發行股份募集配套資金的獨立財務顧問及主承銷商，根據《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等規範性法律文件以及發行人董事會、股東大會相關決議，對發行人本次發行過程及認購對象的合規性進行了核查，現將有關情況報告如下：
一、發行概況
東方創業資產置換並發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項包括資產置換並發行股份及支付現金購買資產以及向特定對象募集配套資金兩部分。
其中，資產置換並發行股份及支付現金購買資產事項已完成；本次股份發行僅指本次交易中非公開發行股票募集配套資金的股份發行。
（一）發行方式
本次募集配套資金股份發行方式為非公開發行。在中國證券監督管理委員會核准本次非公開發行股票申請後的12個月內選擇適當時機向不超過35名特定對象發行股票。
（二）發行股票的種類和面值
本次非公開發行股票為中國境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。
（三）發行價格
本次發行股份募集配套資金的定價基準日為發行期首日，股票的發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），且不低於東方創業經審計的最近一期末每股淨資產。在募集配套資金定價基準日至股份發行日期間，上市公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則上述發行價格將根據中國證監會及上交所的相關規則進行相應調整。
本次非公開發行的發行期首日（2020年11月26日）前20個交易日公司股票均價的80%為7.69元/股，東方創業經審計的最近一期末每股淨資產為8.03元/股（分紅調整後），因此，本次非公開發行的底價為8.03元/股。
根據投資者申購報價情況，並且根據《認購邀請文件》中規定的定價原則，本次發行最終價格確定為8.03元/股，與本次發行底價相同，相對於公司股票2020年11月27日（T-1日）收盤價10.01元/股折價19.78%，相對於2020年11月30日（T日）前20個交易日均價9.74元/股折價17.56%。
（四）發行數量
本次發行股份募集配套資金的股份發行數量為156,672,521股，募集資金總額1,258,080,343.63元。未超過發行人董事會及股東大會相關決議和中國證監會證監許可[2020]807號文規定的上限。
（五）發行對象
本次配套融資的特定對象確定為12名投資者，符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》和《證券發行與承銷管理辦法》等相關法規以及發行人股東大會關於本次發行相關決議的規定。
（六）鎖定期安排
本次發行對象認購的本次非公開發行股票的限售期為6個月，限售期自本次非公開發行的股票上市之日起開始計算。限售期結束後，將按中國證監會及上交所的有關規定執行。發行後在鎖定期內，委託人或合伙人不得轉讓其持有的產品份額或退出合夥。
（七）募集資金量及發行費用
本次非公開發行股份募集資金總額合計人民幣1,258,080,343.63萬元，扣除本次發行費用18,576,440.23元（不含稅）後，發行人本次募集資金淨額1,239,503,903.40元，符合公司董事會和股東大會相關決議，符合中國證監會相關規定。
經核查，國泰君安認為，本次非公開發行的發行價格、發行數量、發行對象及募集資金金額符合發行人相關股東大會決議和《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》和《證券發行與承銷管理辦法》等法律法
規的相關規定。
二、本次交易涉及的審議、批准程序
1、2019年5月15日，東方國際集團和紡織集團分別召開董事會，審議通過本次重組相關議案；
2、2019年5月16日，本次交易預可研報告取得上海市國資委備案；
3、2019年5月17日，東方創業召開第七屆董事會第十九次會議，審議通過本次重組預案及相關議案；
4、2019年10月23日，東方國際集團召開董事會，審議通過本次交易正式方案；2019年10月24日，紡織集團召開董事會，審議通過本次交易正式方案；
5、2019年10月28日，東方創業召開第七屆董事會第二十四次會議，審議通過本次重組正式方案及相關議案，關聯董事迴避了相關議案的表決，獨立董事發表了獨立意見；
6、2019年11月11日，取得上海市國資委關於本次交易涉及國有資產評估結果的核准備案表；
7、2019年11月12日，上海市國資委正式核准本次重組方案；
8、2019年11月13日，東方創業召開2019年第二次臨時股東大會，審議通過本次重組正式方案及相關議案；
9、2020年2月19日，東方國際集團和紡織集團根據董事會的授權召開總裁辦公會，審議通過《關於與東方創業籤訂附條件生效的的議案》；
10、2020年3月3日，東方創業召開第七屆董事會第二十六次會議，審議通過了調整本次重組募集配套資金方案的相關議案；
11、2020年3月10日，東方創業召開第七屆董事會第二十七次會議，審議通過了本次重組的業績承諾及補償方案、業績承諾與補償協議、重組報告書（草案）修訂稿及其摘要等相關議案；
12、2020年3月17日，東方創業收到上海市國資委正式同意本次重組募集配套資金方案調整的批覆；
13、2020年3月19日，東方創業召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過關於調整本次重組募集配套資金方案的相關議案；
14、2020年3月25日，公司本次重大資產重組事項經中國證監會上市公司併購重組審核委員會有條件審核通過；
15、2020年5月18日，公司取得中國證監會《關於核准東方國際創業股份有限公司向東方國際（集團）有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2020]807號）。
經獨立財務顧問（主承銷商）核查，本次發行經過了發行人董事會、股東大會審議通過，獲得了中國證監會的核准，履行了必要的內部決策及外部審批程序。
三、本次非公開發行的具體情況
（一）發出認購邀請文件的情況
2020年11月25日，東方創業本次非公開發行共向128名特定對象送達《東方國際創業股份有限公司資產置換並發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易之非公開發行股票募集配套資金認購邀請書》（下稱「《認購邀請書》」）及其附件《東方國際創業股份有限公司非公開發行股票募集配套資金申購報價單》（下稱「《申購報價單》」）等認購邀請文件。上述特定對象包括：發行人前20名股東20家（已剔除關聯方）；基金公司21家；證券公司16家；保險機構8家；其他機構投資者51家，個人投資者12家。
上述認購邀請書擬發送範圍符合《上市公司非公開發行股票實施細則》第二十三條的相關規定，即符合：
1）2020年11月20日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的前二十大股東（不含關聯方，不含發行人董監高）。
2）不少於20家證券投資基金管理公司；
3）不少於10家證券公司；
4）不少於5家保險機構投資者；
5）本次發行董事會決議公告後已經提交認購意向書的投資者；
6）其他投資者。
具體名單如下表所示：總序 分序 類型 機構名稱
號 號
1 1 前20大股東 上海上實(集團)有限公司
2 2 前20大股東 胡浩峰
3 3 前20大股東 楊祖貴
4 4 前20大股東 鍾旭丹
5 5 前20大股東 匯添富基金管理股份有限公司
6 6 前20大股東 胡曉峰
7 7 前20大股東 張建林
8 8 前20大股東 林新
9 9 前20大股東 上海恆大也是園企業發展有限公司
10 10 前20大股東 梁忠軍
11 11 前20大股東 林建新
12 12 前20大股東 何昭
13 13 前20大股東 張文俊
14 14 前20大股東 張順洪
15 15 前20大股東 王國青
16 16 前20大股東 鍾展華
17 17 前20大股東 梁昌勝
18 18 前20大股東 楊崇
19 19 前20大股東 周衛國
20 20 前20大股東 胡偉安
21 1 基金 博時基金管理有限公司
22 2 基金 東海基金管理有限責任公司
23 3 基金 嘉實基金管理有限公司
24 4 基金 泰達宏利基金管理有限公司
25 5 基金 國泰基金管理有限公司
26 6 基金 興業基金管理有限公司
27 7 基金 寶盈基金管理有限公司
28 8 基金 國融基金管理有限公司
29 9 基金 交銀施洛德基金管理有限公司
30 10 基金 諾德基金管理有限公司
31 11 基金 易方達基金管理有限公司
32 12 基金 財通基金管理有限公司
33 13 基金 華夏基金管理有限公司
34 14 基金 興證全球基金管理有限公司
35 15 基金 廣發基金管理有限公司
36 16 基金 金鷹基金管理有限公司
37 17 基金 創金合信基金管理有限公司
38 18 基金 匯安基金管理有限責任公司
39 19 基金 九泰基金管理有限公司
40 20 基金 富國基金管理有限公司
41 21 基金 鵬華基金管理有限公司
42 1 保險 華泰資產管理有限公司
43 2 保險 平安養老保險股份有限公司
44 3 保險 長江養老保險股份有限公司
45 4 保險 太平洋資產管理有限責任公司
46 5 保險 中意資產管理有限責任公司
47 6 保險 太平資產管理有限公司
48 7 保險 中國人壽資產管理有限公司
49 8 保險 平安資產管理有限責任公司
50 1 證券 天風證券股份有限公司
51 2 證券 安信證券股份有限公司
52 3 證券 中信證券股份有限公司
53 4 證券 東方證券股份有限公司
54 5 證券 中信建投證券股份有限公司
55 6 證券 西部證券股份有限公司
56 7 證券 國聯證券股份有限公司
57 8 證券 招商證券股份有限公司
58 9 證券 東海證券股份有限公司
59 10 證券 中國國際金融股份有限公司
60 11 證券 華鑫證券有限責任公司
61 12 證券 申萬宏源證券有限公司
62 13 證券 聯儲證券有限責任公司
63 14 證券 西南證券股份有限公司
64 15 證券 民生證券股份有限公司
65 16 證券 華泰證券股份有限公司
66 1 其他 中非發展基金有限公司
67 2 其他 江西大成資本管理有限公司
68 3 其他 上海蘭生股份有限公司
69 4 其他 義烏中國小商品城金融控股有限公司
70 5 其他 普洛斯投資(上海)有限公司
71 6 其他 上海華璨股權投資基金合夥企業(有限合夥)
72 7 其他 上海臨港東方君和科創產業股權投資基金合夥企業(有限
合夥)
73 8 其他 上海市商業投資(集團)有限公司
74 9 其他 上海弦方信息科技有限公司
75 10 其他 深圳嘉石大巖資本管理有限公司
76 11 其他 上海朗實投資管理中心(有限合夥)
77 12 其他 湖南輕鹽創業投資管理有限公司
78 13 其他 長和(天津)投資管理有限公司
79 14 其他 青島鹿秀投資管理有限公司
80 15 其他 寧波鹿秀股權投資基金管理有限公司
81 16 其他 上海睿億投資發展中心(有限合夥)
82 17 其他 深圳市潤通股權投資基金管理有限公司
83 18 其他 西藏瑞華資本管理有限公司
84 19 其他 南京瑞森投資管理合夥企業(有限合夥)
85 20 其他 上海大正投資有限公司
86 21 其他 上海通怡投資管理有限公司
87 22 其他 華泰證券(上海)資產管理有限公司
88 23 其他 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司
89 24 其他 南方天辰(北京)投資管理有限公司
90 25 其他 招商財富資產管理有限公司
91 26 其他 上海富善投資有限公司
92 27 其他 易方達資產管理有限公司
93 28 其他 上海誠鼎華建投資管理合夥企業(有限合夥)
94 29 其他 江蘇毅達融京資本服務有限公司
95 30 其他 上海鈞犀實業有限公司
96 31 其他 上海君犀投資管理有限公司
97 32 其他 上海衛寧投資管理有限公司
98 33 其他 上海國領資產管理有限公司
99 34 其他 上海燕雲投資管理有限公司
100 35 其他 上海寧泉資產管理有限公司
101 36 其他 申能集團財務有限公司
102 37 其他 中新融創資本管理有限公司
103 38 其他 華寶(上海)股權投資基金管理有限公司
104 39 其他 上海國企改革發展股權投資基金合夥企業(有限合夥)
105 40 其他 杭州犇奕投資合夥企業(有限合夥)
106 41 其他 興證證券資產管理有限公司
107 42 其他 上海鉑紳投資中心(有限合夥)
108 43 其他 上海新農村建設投資股份有限公司
109 44 其他 華能貴誠信託有限公司
110 45 其他 蘇州新區高新技術產業股份有限公司
111 46 其他 宏源匯富創業投資有限公司
112 47 其他 上海電氣(集團)總公司
113 48 其他 薔薇資本有限公司
114 49 其他 浙江韶夏投資管理有限公司
115 50 其他 弘毅金湧資產管理（深圳）有限公司
116 51 其他 義烏中國小商品城控股有限責任公司
117 1 個人 鄧躍輝
118 2 個人 焦貴金
119 3 個人 王良約
120 4 個人 張輝賢
121 5 個人 吳建昕
122 6 個人 陳鑫
123 7 個人 李偉
124 8 個人 沈榮林
125 9 個人 謝愷
126 10 個人 鄒瀚樞
127 11 個人 潘旭虹
128 12 個人 何慧清
自T-3日認購邀請書發送投資者（即2020年11月25日）後至詢價申購日（即2020年11月30日）前，獨立財務顧問（主承銷商）收到浙江米奧蘭特商務會展股份有限公司共1名新增投資者的認購意向。獨立財務顧問（主承銷商）在律師的見證下，向其補發了認購邀請書。
經核查，獨立財務顧問（主承銷商）認為，東方創業本次發行認購邀請文件的發送範圍符合《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律法規的規定以及發行人相關股東大
會通過的本次發行相關議案。同時，認購邀請文件真實、準確、完整地事先告知
了詢價對象關於本次選擇發行對象、確定認購價格、分配數量的具體規則和時間
安排等相關信息。
（二）申購報價情況
2020年11月30日9:00-12:00，在《認購邀請文件》規定時限內，獨立財務顧問（主承銷商）共收到12份申購報價單。當日12:00點前，12家投資者均足額繳納申購定金。上述12家參與認購的投資者報價均符合認購邀請文件要求，均為有效報價。
投資者具體申購報價情況如下：序 投資者 申購價格 申購金額 是否
投資者名稱
號 類型 （元） （元） 有效
1 中信證券股份有限公司（資產管理） 證券 8.80 35,000,000 是
8.65 35,000,000
2 江西大成資本管理有限公司 其他 8.17 50,000,000 是
8.08 70,000,000
3 上海電氣(集團)總公司 其他 8.64 300,000,000 是
4 蘇州新區高新技術產業股份有限公司 其他 8.50 330,000,000 是
5 中國國際金融股份有限公司 證券 8.22 35,000,000 是
8.03 50,000,000
6 楊祖貴 自然人 8.20 50,000,000 是
8.10 55,000,000
8.05 60,000,000
7 義烏中國小商品金融控股有限公司 其他 8.16 50,000,000 是
8 浙江米奧蘭特商務會展股份有限公司 其他 8.05 70,000,000 是
9 上海臨港東方君和科創產業股權投資基 其他 8.03 200,000,000 是
金合夥企業(有限合夥)
10 上海蘭生股份有限公司 其他 8.03 50,000,000 是
11 上海鉑紳投資中心(有限合夥)(代「鉑紳 其他 8.03 35,000,000 是
二十七號證券投資私募基金」)
太平洋資產管理有限責任公司（代中國
12 太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個 保險 8.03 35,000,000 是
人分紅）
（三）發行價格及配售情況
根據投資者申購報價情況，並且根據《認購邀請文件》中規定的定價原則，本次發行最終價格確定為8.03元/股，認購規模為156,672,521股，對應募集資金總額1,258,080,343.63元，未超過股東大會決議發行股數上限（即本次發行前總股本的30%），未超過中國證監會證監許可[2020]807號文核准的募集配套資金135,000.00萬元。發行對象最終確定為12家，均為認購邀請名單中的投資者。具體配售結果如下：
序 鎖定期
投資者名稱 類型 配售股數（股） 配售金額（元）
號 （月）
1 中信證券股份有限公司 證券 4,358,655 34,999,999.65 6
2 江西大成資本管理有限公司 其他 8,717,310 69,999,999.30 6
3 上海電氣(集團)總公司 其他 37,359,900 299,999,997.00 6
4 蘇州新區高新技術產業股份有 其他 41,095,890 329,999,996.70 6
限公司
5 中國國際金融股份有限公司 證券 6,226,650 49,999,999.50 6
6 楊祖貴 自然人 7,471,980 59,999,999.40 6
7 義烏中國小商品城金融控股有 其他 6,226,650 49,999,999.50 6
限公司
8 浙江米奧蘭特商務會展股份有 其他 8,717,310 69,999,999.30 6
限公司
上海臨港東方君和科創產業股9 權投資基金合夥企業(有限合 其他 24,906,600 199,999,998.00 6
夥)
10 上海蘭生股份有限公司 其他 6,226,650 49,999,999.50 6
太平洋資產管理有限責任公司
11 （代中國太平洋人壽保險股份 保險 4,358,655 34,999,999.65 6
有限公司-分紅-個人分紅）
上海鉑紳投資中心(有限合
12 夥)(代「鉑紳二十七號證券投 其他 1,006,271 8,080,356.13 6
資私募基金」)
合計 - 156,672,521 1,258,080,343.63 -
在最終入圍的12家投資者中，其他類投資者獲配股數134,256,581股，獲配金額1,078,080,345.43元，佔發行總量85.69%；保險公司獲配股數4,358,655股，獲配金額34,999,999.65元，佔發行總量2.78%；證券公司獲配股數10,585,305股，獲配金額84,999,999.15元，佔發行總量6.76%，自然人投資者獲配股數7,471,980股，獲配金額59,999,999.40元，佔發行總量4.77%。
（四）發行對象的獲配產品核查情況
獨立財務顧問（主承銷商）對本次發行相關認購對象進行了核查，具體入圍產品明細信息如下：
序號 發行對象 認購產品
1 中信證券股份有限公司 中信證券凱豐6號單一資產管理計劃
2 江西大成資本管理有限公司 -
3 上海電氣(集團)總公司 -
4 蘇州新區高新技術產業股份有限 -
公司
5 中國國際金融股份有限公司 -
6 楊祖貴 -
7 義烏中國小商品城金融控股有限 -
公司
8 浙江米奧蘭特商務會展股份有限 -
公司
9 上海臨港東方君和科創產業股權 上海臨港東方君和科創產業股權投資基金合夥企業
投資基金合夥企業(有限合夥) (有限合夥)
10 上海蘭生股份有限公司 -
11 太平洋資產管理有限責任公司 中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅
12 上海鉑紳投資中心(有限合夥) 鉑紳二十七號證券投資私募基金
本次入圍的12家投資者中，江西大成資本管理有限公司、上海電氣(集團)總公司、蘇州新區高新技術產業股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、楊祖貴、義烏中國小商品城金融控股有限公司、浙江米奧蘭特商務會展股份有限公司、上海蘭生股份有限公司共8家投資者以其自有資金參與認購，無需進行相關備案。
太平洋資產管理有限責任公司管理的1個產品中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅為保險資金產品，不屬於私募基金，無需進行私募基金備案。中信證券股份有限公司（資產管理）、上海鉑紳投資中心(有限合夥)和上海臨港東方君和科創產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)中需要備案的產品均已經按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等相關規定在規定時間內完成了私募產品登記備案程序。
獨立財務顧問（主承銷商）核查了上述各認購對象的股權狀況、認購產品的資產委託人及其最終認購方信息，確認本次發行的認購對象不包括東方創業的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、董事、監事、高級管理人員、國泰君安及與上述機構或人員存在關聯關係的關聯方，不存在發行人及其控股股東或實際控制人直接或通過其利益相關方向認購對象提供財務資助、補償、承諾收益或其他協議安排的情形。
經核查，國泰君安認為，本次定價及配售過程中，發行價格的確定、發行對象的選擇、股份數量的分配嚴格貫徹了《認購邀請文件》中的配售原則，發行人在定價和配售的過程中堅持了公司和全體股東利益最大化的原則，不存在採用任何不合理的規則人為操縱發行結果、壓低發行價格或調控發行股數的情況。最終發行對象不超過35名，且符合股東大會決議規定條件。
（五）關於認購對象適當性的說明
根據中國證監會《證券期貨投資者適當性管理辦法》和中國證券業協會《證券經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》的要求，獨立財務顧問（主承銷商）須開展投資者適當性管理工作。按照《認購邀請書》中約定的投資者分類標準，投資者劃分為專業投資者和普通投資者，其中專業投資者又劃分為當然機構專業投資者（A類）、法人或機構專業投資者（B類）、自然人專業投資者（C類）、認定法人或機構專業投資者（D類）及認定自然人專業投資者（E類）等5個類別。普通投資者按其風險承受能力等級劃分為C1（保守型）、C2（謹慎性）、C3（穩健型）、C4（積極型）、C5（激進型）等五種級別。
本次東方創業非公開發行風險等級界定為R3（中等風險）級。專業投資者和普通投資者中C3（穩健型）及以上的投資者均可參與。
本次東方創業發行對象均已提交相應核查材料，其核查材料符合獨立財務顧問（主承銷商）的核查要求，獨立財務顧問（主承銷商）對本次發行的獲配對象的投資者適當性核查結論為：
產品風險等級
序
投資者名稱 投資者分類 與風險承受能
號
力是否匹配
1 中信證券股份有限公司 當然機構專業投資者（A類） 是
2 江西大成資本管理有限公司 普通投資者C4（積極型） 是
3 上海電氣(集團)總公司 法人或機構專業投資者（B類） 是
4 蘇州新區高新技術產業股份有限公司 法人或機構專業投資者（B類） 是
5 中國國際金融股份有限公司 當然機構專業投資者（A類） 是
6 楊祖貴 普通投資者C4（積極型） 是
7 義烏中國小商品城金融控股有限公司 法人或機構專業投資者（B類） 是
8 浙江米奧蘭特商務會展股份有限公司 法人或機構專業投資者（B類） 是
9 上海臨基港金東合方夥君企和業科(創有產限業合股夥權)投資 當然機構專業投資者（A類） 是
10 上海蘭生股份有限公司 法人或機構專業投資者（B類） 是
11 國太太平平洋洋資人產壽管保理險有股限份責有任限公公司司（-代分中紅當然機構專業投資者（A類） 是
-個人分紅）
12 上紳海二鉑十紳七投號資證中券心投(有資限私合募夥基)(金代」「)鉑 當然機構專業投資者（A類） 是
經核查，上述12家投資者均符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《證券經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》等規定。
（六）募集資金到帳和驗資情況
本次非公開發行的發行對象為江西大成資本管理有限公司等共計12家符合中國證監會規定的特定對象。上市公司和獨立財務顧問（主承銷商）於2020年12月1日向上述12家發行對象發出《繳款通知書》。各發行對象根據《繳款通知書》的要求向主承銷商指定的本次發行繳款專用帳戶及時足額繳納了認購款項。
天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）對本次發行申購對象繳付申購款截至2020年12月4日的實收情況進行審驗，並於2020年12月7日出具了天職業字[2020]40792號《驗資報告》。根據該報告，截止2020年12月3日止，國泰君安指定的認購資金專用帳戶已收到本次非公開發行申購資金總額人民幣1,258,080,343.63元。
2020年12月4日，國泰君安已將上述認購款項扣除承銷費後的餘額劃轉至公司指定的本次募集資金專戶內。
天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）對本次發行募集資金到達發行人帳戶情況進行了審驗，並於2020年12月7日出具了天職業字[2020]40793號《驗資報告》。根據該報告，截至2020年12月4日14：00時止，公司收到募集資金總額為人民幣1,258,080,343.63元。投資者認購公司非公開發行數量156,672,521.00股，發行價格為每股人民幣8.03元（發行價格為不低於發行期首日前20個交易日發行人股票交易均價的80%），扣除本次發行費用人民幣18,576,440.23元（不含增值稅）後，募集資金淨額為人民幣1,239,503,903.40元，其中新增股本人民幣156,672,521.00元，資本公積人民幣1,082,831,382.40元。
發行費用明細如下：
單位：元
項目 發行費用（不含稅）
承銷費及獨立財務顧問費 17,529,059.85
項目 發行費用（不含稅）
律師費 400,943.40
審計驗資費 188,679.25
新股登記費 147,804.27
印花稅 309,953.46
合計 18,576,440.23
本次非公開發行最終獲得配售的投資者共12家，募集資金總額為人民幣1,258,080,343.63元，未超過發行人股東大會決議和中國證監會證監許可[2020]807號文規定的上限，未超過募投項目資金需求。
公司將依據《上市公司證券發行管理辦法》以及公司《募集資金管理辦法》的有關規定，對募集資金設立專用帳戶進行管理，專款專用。
四、本次非公開發行股票過程中的信息披露
2020年5月18日，發行人收到中國證監會《關於核准東方國際創業股份有限公司向東方國際（集團）有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2020]807號），並於2020年5月20日進行了公告。
獨立財務顧問（主承銷商）將按照《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》以及關於信息披露的其他法律和法規的規定督導發行人切實履行信息披露的相關義務和披露手續。
五、本次發行過程、發行對象選擇和認購資金來源合規性的核查
經核查，本獨立財務顧問（主承銷商）認為：
（一）關於本次發行過程的合規性
上市公司本次發行過程嚴格遵守相關法律和法規，以及公司董事會、股東大會及中國證監會核准批覆的要求。
本次發行的定價和股票配售過程符合《公司法》、《證券法》和中國證監會頒布的《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》、《證券發行與承銷管理辦法》等法律、法規的有關規定，符合本次發行啟動前獨立財務顧問（主承銷商）已向中國證監會提交之發行方案中的相關安排。
（二）關於發行對象選擇的合規性
上市公司本次非公開發行認購對象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股東的利益，符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》、《證券發行與承銷管理辦法》等有關法律、法規的規定。在發行對象的選擇方面，東方創業遵循了市場化的原則，保證了發行過程以及發行對象選擇的公平、公正，符合東方創業及其全體股東的利益。
（三）關於認購資金來源的合規性
上市公司本次非公開發行以競價方式確定的認購對象，不存在發行人及其控股股東或實際控制人直接或通過其利益相關方向認購對象提供財務資助、補償、承諾收益或其他協議安排的情形。
本次認購對象認購資金來源的信息真實、準確、完整，認購資金安排能夠有效維護公司及中小股東合法權益，符合中國證監會《再融資業務若干問題解答》等相關規定。
（以下無正文）
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