有機發光二極體（OLED）項目可行性研究報告-「十四五」OLED市場前景廣闊
一、概述
OLED 全稱為 Organic Light-Emitting Diode，即有機發光二極體，指採用極薄的有機材料塗層和玻璃基板所構成且當電流通過時會發光的有機半導體，OLED 具有自發光特性。未來 5 年，在中國電子信息行業和製造業自動化的持續深入以及中國 OLED 柔性屏技術日益成熟的驅動下，OLED 產品在下遊應用領域需求將保持增長的趨勢，中國 OLED 行業的市場規模預計將在 2023 年達到 650.3 億美元，年複合增長率為 29.1%，發展空間非常廣闊。
1、利好政策支持行業發展
OLED 是新一代顯示屏中不可缺少的元件，是電子行業如消費電子、汽車電子、穿戴設備等各行業終端領域發展的基礎。作為現代信息行業的核心行業之一，OLED 行業的發展受到中國政府部門的高度關注，利好的政策為中國 OLED 行業發展創造了更為規範和更具有支持性的環境。近年來，相關部門利好政策頻出，鼓勵行業發展，促進行業技術水平的提升。
2、原材料成本下降，帶動 OLED 產品需求
在 OLED 面板生產成本方面，無論是硬性 OLED 屏還是柔性 LED 屏，發光材料成本均佔據了 OLED 產品生產成本的 31.0%。目前發光材料主要採用的是螢光材料（用於紅綠光材料）和磷光發光材料（用於藍光材料）的組合。中國材料國家實驗室正積極推進發光材料技術研究，在螢光發光材料研究上取得了突破性進展，解決了傳統螢光發光材料效率低的問題。
3、下遊應用領域需求端增長
中國的經濟增長推動了國民消費水平的提升，高端電子設備日益普及，消費者對顯示屏的要求逐漸提高。OLED顯示屏是利用有機電自發光二極體而製成的顯示屏，不但具備了優於傳統 LED 屏幕的顯示對比度、色域、可視角、反應速度、柔性高等特點，而且更加輕薄、省電，使得 OLED 下遊應用領域對 OLED 屏需求增長，尤其在消費電子領域。OLED 屏憑藉柔性、輕薄、對比度高等優點得以廣泛應用於智能產品，滿足了消費者的不同需求及消費體驗。隨著智慧型手機、可穿戴設備等下遊應用產品銷量增長，OLED 的滲透率將會提高，OLED 市場規模也將隨之快速增長。
二、 中國 OLED 行業定義及分類
OLED 全稱為 Organic Light-Emitting Diode，即有機發光二極體，指採用極薄的有機材料塗層和玻璃基板所構成且當電流通過時會發光的有機半導體，OLED 具有自發光特性。OLED 作為新一代顯示技術，其顯示性能相比 LCD 更優異，具有顯示效果佳、耗電低、柔性高和超輕薄等優點，被廣泛運用於汽車電子、智能穿戴設備、VR 設備和消費電子等產品的屏幕上。
OLED 按驅動方式可分為主動矩陣 AMOLED 和被動矩陣 PMOLED：①AMOLED 也可稱為有源驅動式 OLED，具有 TFT 陣列，可獨立地控制每個像素點的發光情況，使得像素點可連續且獨立發光，最終形成所需圖像。AMOLED 是目前 OLED 行業的主流應用，主要在高端及中大尺寸屏幕領域應用較廣；②PMOLED 也可稱為無源驅動式 OLED，不具有 TFT 陣列，需通過外部電路控制像素點發光，難以實現對單個像素點的精確控制。MOLED 的解析度和發光效率較低，PMOLED 只能應用在低端和小尺寸的屏幕。
中國 OLED 行業分類
三、中國 OLED 行業發展現狀
目前 OLED 行業集中在美國、韓國、日本、中國等地區，其中韓國 LG 和三星分別在OLED 的大尺寸和中小尺寸面板市場中形成了行業壟斷。目前全球 OLED 面板產能主要集中在三星和 LG 這兩家企業。截止到 2018 年，LG 佔據大尺寸 OLED 面板市場超過 90%的份額，其產品主要應用在電視行業上；三星則佔據中小尺寸 AMOLED 面板超過 90%的份額，其產品主要應用於手機行業。
中國 OLED 行業起步較晚，但近年來在政府紅利政策的支持下，中國 OLED 行業增長迅速。得益於技術的進步與各廠商的積極布局，中國 OLED 行業已形成京津翼、珠三角、閩臺、長三角、中西部五個行業集群。2018 年中國本土面板製造商京東方、天馬、和輝光電和國顯光電等企業大規模投資建廠，大量釋放產能，加速推進 OLED 行業的國產化進程。截止至 2018 年 5 月，京東方已在四川成都和綿陽布局了兩條第 6 代柔性 AMOLED 生產線，其中成都京東方生產線是全球第 2 條量產的 6 代柔性 AMOLED 生產線，而綿陽第六代柔性 AMOLED 生產線則將於 2019 年建成投產。目前全球範圍內的智能全面屏手機均採用三星的 AMOLED 柔性屏，但隨著中國京東方成都第 6 代柔性 AMOLED 產線的正式量產，三星的這一壟斷地位將被打破，智慧型手機廠商將擁有更多的選擇。2018 至2022 年全球將新增 12 條中小尺寸 OLED 生產線，其中中國大陸佔據 6 條，中國有望成為全球第二大 OLED 產能國家。可見，中國 OLED 行業正快速發展，在全球市場中的話語權將進一步提高。
四、 中國 OLED 行業產業鏈
中國 OLED 行業由上至下可分為上遊參與者包含原材料及生產設備供應商、中遊面板製造商和模組組裝商、下遊為顯示屏應用領域終端用戶。
中國 OLED 行業產業鏈
1、上遊分析
中國 OLED 產業鏈的上遊參與者包括 OLED 原材料、OLED 生產設備和 OLED 相關部件的供應商：①OLED 原材料包括 ITO 玻璃、有機發光材料、偏光板、封合膠等，其中有機發光材料是由化工原料合成為中間體，再由中間體進一步合成單體粗品，單體粗品由 OLED單體生產材料廠商進行升華處理成為 OLED 單體，後由面板生產企業蒸鍍到基板上，從而形成 OLED 有機發光材料。由於中國具有豐富的自然資源，中國企業在 OLED 有機發光材料中的中間體和單體粗品有一定影響力，現已成為全球主要的 OLED 中間體和單體粗品的供應商之一。升華材料具有較高製造工藝技術含量且受專利產權保護，受此影響，市場長期被韓、日、德和美廠商壟斷，導致中國 70.0%以上的 OLED 有機發光材料依賴進口，中國企業在原材料上的議價能力較弱；②OLED 生產設備包括顯影、鍍膜與封裝設備、檢測與測試設備等，存在較高的技術和資金壁壘。從上遊的生產設備環節看，中國在顯示模組設備的技術和製造水平與國際先進企業接近，但日本 Tokki 和 Ulvac 以及美國 3M、SEIKO、SUSS等廠商在上遊 OLED 生產設備中的顯影、測試和有機發光材料環節中的蒸鍍設備方面優勢明顯，佔據絕對優勢。中國企業對進口 OLED 生產設備依賴性較大；③OLED 相關零部件包括驅動 IC、電路板和其他相關材料等。雖然中國有相關的電路板零部件企業，但由於 OLED對電路板要求較高，大部分企業僅從事相關電路板的相關零部件生產，擁有核心技術的企業較少。綜上所述，從 OLED 原材料、生產設備和相關部件等上遊行業的發展情況來看，中國企業在在 OLED 產業鏈上遊環節市場競爭能力較低。
2、中遊分析
中國 OLED 行業產業鏈的中遊為面板製造商和模組組裝商，目前全球量產的 OLED 顯示面板主要以韓國 LG 和三星、日本 JDI、夏普為主。隨著中國紅利政策及資本家對中國 OLED行業前景看好，中國 OLED 企業通過購買 OLED 上遊的設備、自主研發 OLED 技術等方式，推動了中國 OLED 行業發展。
3、下遊分析
中國 OLED 行業產業鏈的下遊為 OLED 產品應用行業，包括消費電子、可穿戴設備、汽車、移動終端等領域。隨著全球 OLED 生產線陸續投產，下遊消費電子市場迅速增長。在應用領域方面，2018 年智慧型手機以 70.8%的佔比成為了 OLED 行業最大的應用領域，其次為可穿戴設備和家用電器及電視領域，佔比分別為 9.5%和 7.5%。
智慧型手機是 OLED 行業現階段比重最大的應用領域，主要原因為智慧型手機趨向全面屏幕、窄邊框及曲面屏等多元化產品發展，OLED 屏幕以可視角度大、對比度高、柔性高等優點成為當下智慧型手機主流配置，受益於此，OLED 在智慧型手機領域的滲透率不斷提升。
五、中國 OLED 行業市場規模
在「中國製造 2025」和信息電子化背景下，中國製造業進入了加速轉型升級的發展時期。OLED 作為新一代顯示技術呈現出新的快速發展趨勢。從 OLED 產能來看，中國 OLED製造企業積極推進 OLED 產能建設，大部分企業計劃在 2020 年擴張產線以實現產能釋放。得益於維信諾、深天馬、京東方等企業新產線的量產，截止到 2018 年底，中國大陸已量產的小尺寸 AMOLED 產線達 9 條，中國大陸 AMOLED 規劃產能已佔到全球產能的 30.0%左右。未來仍有 7 條 AMOLED 產線將先後實現量產，國產 AMOLED 產能將迎來新的增長點，三星的 AMOLED 供給端的壟斷地位或將被中國廠商打破，國產化加速發展。
伴隨著中國 OLED 顯示技術的成熟與產能的釋放，中國 OLED 產品價格將得到優化，OLED 產品在下遊消費電子、汽車電子、航空航天、可穿戴設備等應用領域裡的滲透率不斷提升。中國 OLED 行業規模從 2014 年的 167.3 億元增長到 2018 年的1093.4 億元，年複合增長率為 59.9%。未來 5 年，在中國電子信息行業和製造業自動化的持續深入以及中國 OLED 柔性屏技術日益成熟的驅動下，OLED 產品在下遊應用領域需求將保持增長的趨勢，中國 OLED 行業的市場規模預計將在 2023 年達到 650.3 億美元，年複合增長率為 29.1%，發展空間非常廣闊。
六、中國 OLED 行業競爭格局
從全球 OLED 市場來看，OLED 企業主要集中在中國、日本、韓國、美國和歐洲等五大區域。韓國廠商憑藉成熟技術優勢，成為了全球較大的 OLED 生產地區，其中韓國三星幾乎壟斷了 OLED 市場。根三星電子在全球市場上的佔有率達到 95.9%，其次是 LG，市佔率為 3.8%。另一方面，美國在 OLED 上遊高端設備和相關零部件的顯影、蒸鍍和測試設備及驅動 IC 等方面方面優勢明顯，佔據絕對優勢地位；日本和中國地區 OLED 企業以材料生產為主，其中中國主要供應前端的中間體和粗單體，日本以終端升華後的單體材料等產品為主。
得益於政策扶持，中國OLED行業正處在快速發展階段，市場規模不斷擴大，目前以七大OLED廠商為主的競爭格局已基本形成。這七大廠商分別為京東方、天馬、華星光電、和輝、維信諾（國顯）、固安鼎以及柔宇科技，其中京東方佔據中國OLED供應商市場的領先地位。此外，隨著柔性OLED面板以多種優勢成為行業內的熱門研發產品，目前柔宇科技在柔性顯示方面積累了較強的技術優勢。
現階段中國七大 OLED 廠商
在「中國製造2025」和工業4.0的背景下，中國OLED行業具備了一定的研發及行業化能力。當前中國約有40家從事OLED技術研發的大學和研究機構。同時，2018年中國OLED廠商京東方、天馬武漢、和輝光電、信利惠州等均加快了在OLED產能上的布局，產線預計於2020年建設完成，意味著中國OLED產能將集中釋放，行業將會加入高速發展階段，屆時，中國將打破韓國在OLED產能壟斷地位。預計在國家利好政策背景下，中國OLED國產化發展迅速，廠商投資回報率將不斷提升，吸引新企業持續進入，未來OLED行業競爭將日益激烈。
有機發光二極體（OLED）項目可行性研究報告編制大綱
第一章總論
1.1有機發光二極體（OLED）項目背景
1.2可行性研究結論
1.3主要技術經濟指標表
第二章項目背景與投資的必要性
2.1有機發光二極體（OLED）項目提出的背景
2.2投資的必要性
第三章市場分析
3.1項目產品所屬行業分析
3.2產品的競爭力分析
3.3營銷策略
3.4市場分析結論
第四章建設條件與廠址選擇
4.1建設場址地理位置
4.2場址建設條件
4.3主要原輔材料供應
第五章工程技術方案
5.1項目組成
5.2生產技術方案
5.3設備方案
5.4工程方案
第六章總圖運輸與公用輔助工程
6.1總圖運輸
6.2場內外運輸
6.3公用輔助工程
第七章節能
7.1用能標準和節能規範
7.2能耗狀況和能耗指標分析
7.3節能措施
7.4節水措施
7.5節約土地
第八章環境保護
8.1環境保護執行標準
8.2環境和生態現狀
8.3主要汙染源及汙染物
8.4環境保護措施
8.5環境監測與環保機構
8.6公眾參與
8.7環境影響評價
第九章勞動安全衛生及消防
9.1勞動安全衛生
9.2消防安全
第十章組織機構與人力資源配置
10.1組織機構
10.2人力資源配置
10.3項目管理
第十一章項目管理及實施進度
11.1項目建設管理
11.2項目監理
11.3項目建設工期及進度安排
第十二章投資估算與資金籌措
12.1投資估算
12.2資金籌措
12.3投資使用計劃
12.4投資估算表
第十三章工程招標方案
13.1總則
13.2項目採用的招標程序
13.3招標內容
13.4招標基本情況表
關聯報告：
有機發光二極體（OLED）項目申請報告
有機發光二極體（OLED）項目建議書
有機發光二極體（OLED）項目商業計劃書
有機發光二極體（OLED）項目資金申請報告
有機發光二極體（OLED）項目節能評估報告
有機發光二極體（OLED）行業市場研究報告
有機發光二極體（OLED）項目PPP可行性研究報告
有機發光二極體（OLED）項目PPP物有所值評價報告
有機發光二極體（OLED）項目PPP財政承受能力論證報告
有機發光二極體（OLED）項目資金籌措和融資平衡方案
第十四章財務評價
14.1財務評價依據及範圍
14.2基礎數據及參數選取
14.3財務效益與費用估算
14.4財務分析
14.5不確定性分析
14.6財務評價結論
第十五章項目風險分析
15.1風險因素的識別
15.2風險評估
15.3風險對策研究
第十六章結論與建議
16.1結論
16.2建議
附表：