半導體分立器件隸屬於半導體大類,是介於電子整機行業以及上遊原材料行業之間的中間產品,涵蓋半導體二、三極體、晶閘管以及其他分立器件。
半導體分立器件主要應用市場
汽車領域是全球半導體分立器件最大的應用市場,且全球排名前十的分立器件廠商的佔比均以汽車為主。
未來,新能源汽車和智能駕駛有望燃爆半導體分立器件,傳統內燃機汽車單臺分立器件用量僅71美金,而新能源汽車單臺用量達到387美金,是傳統汽車用量的5倍以上。
半導體分立器件主要供應商:
目前高端市場主要被美日歐企業壟斷,而國內廠商尚未形成規模效應與集群效應,生產方式仍以「代工」模式為主。
美國:美國半導體分立器件目前居於全球領先地位,擁有一大批如TI、Diodes、Fairchild(被ON收購)、ON(安森美)、Maxim(美信)、Vishay等在全球擁有絕對影響力的分立器件製造商。除此之外,美國半導體廠商在電源管理晶片領域也擁有絕對優勢,其市場客戶主要針對亞太市場。
歐洲:主要有Infineon(英飛凌,曾於2014年收購美國國際整流器公司』IR『)、NXP、ST(意法半導體)等全球知名半導體廠商,產品線齊全,無論是IC還是分立器件都具有領先實力。從市場客戶分布來看,亞太地區也是歐洲廠商最大的應用市場,其次是歐洲市場。
值得一提的是,NXP已於2016年將分立器件與功率MOS業務(標準產品業務部門)出售給了中資北京建廣資產與Wise Road Capital兩家投資公司組成的金融投資財團。出售完成後,該部門正式成為一家獨立公司:Nexperia,仍專注於分立器件、邏輯器件及MOSFET等產品的生產製造。
日本:日本也是全球半導體分立器件廠商主力國,主要有東芝(Toshiba)、瑞薩(Renesas)、羅姆(Rohm)、富士電機(Matsushita Fuji)等半導體廠商,日本廠商在半導體分立器件方面具有較強競爭力且廠家眾多,但很多廠商的核心業務並非半導體分立器件,從整體市場份額來看,日本廠商落後於美國廠商。從日本廠商的市場客戶分布來看,日本國內是其最大的市場,其次是亞太(不包括日本)市場,在歐美市場佔有少量的市場份額。
中國臺灣:臺灣的半導體分立器件晶片及成品市場近年發展較快,擁有立鑄(NichTek)、富鼎先進(A-Power)、茂達(Anpec)、崇貿(SG)等廠商。從臺灣地區廠商的市場客戶分布來看,大陸和臺灣本土是其最大的應用市場。產品方面,除了崇貿(SG)提供 AC/DC 產品之外,臺灣地區廠商主要偏重於DC/DC領域,主要產品包括線性穩壓器和功率MOSFET等。總體來看,臺灣地區半導體分立器件廠商的發展速度較快,技術方面和國際領先廠商間的差距正在進一步縮小,產品主要應用於計算機主板、顯卡和LCD等設備。
中國大陸:近年,中國半導體分立器件的全球話語權正在穩步提升,目前已是全球最大的分立器件市場。香港、臺灣、韓國為國產半導體分立器件主要出口市場,其中,香港為最大出口市場。目前,廣東、江蘇、上海穩居國內半導體分立器件出口量前三名,國內半導體分立器件出口大省仍以沿海各省為主。
中國大陸本土分立器件廠商主要有揚傑科技、華微電子、蘇州固執鎝、臺基股份、凱虹科技、華聯電子、樂山無線電等。
揚傑電子科技股份有限公司
為A股市場上稀缺的半導體分立器件 IDM 廠商(集晶片設計、半導體製造、封測於一身)。主營業務覆蓋各類分立器件晶片、功率二極體、整流橋、大功率模塊、DFN/QFN產品等,產品廣泛應用於汽車電子、LED 照明、太陽能光伏、通訊電源、智能電網、逆變器等高增長領域。2015 年該公司實現營收 8.34 億,按收入規模來看是國內第二大分立器件上市企業,僅次於華微電子;而按利潤規模來看,盈利能力突出,2015 年實現淨利潤 1.38 億,遠高於競爭對手。2016年,揚傑實現營收11.9億元,去年前三季度營收10.96億元。
華微電子股份有限公司
2001 年3月在上海證券交易所上市,是國內功率半導體器件領域首家上市公司。華微電子擁有4英寸、5英寸與6英寸等多條功率半導體分立器件及IC晶片生產線,晶片加工能力為每年400餘萬片,封裝資源為60億隻/年。
汕頭華汕電子器件有限公司
前身為汕頭華汕電子器件公司,2000年改制設立為有限責任公司,專業生產、銷售半導體電晶體。華汕電子先後成為創維、TCL、長城電子、飛利浦照明、易事特、金河田和舒馬克等的供應商。
樂山無線電股份有限公司
創建於1970年,國內半導體分立器件主要供應商之一。旗下子公司有成都先進功率半導體股份有限公司、樂山菲尼克斯半導體有限公司、成都蜀芯集成電路設計有限公司、樂山飛舸模具有限公司等。
蘇州固鎝電子股份有限公司
創建於1990年,於2006年在深交所上市。蘇州固鎝下轄8個子公司,是國內半導體分立器件二極體行業最完善、最齊全的設計、製造、封裝、銷售的廠商。2017年前三季度營收13.4億元,其中上半年分立器件產品營收4.22億,佔總營收的一半之多。
湖北臺基半導體股份有限公司
深交所創業板上市公司,創立於2004年,專注於大功率晶閘管及模塊的研發、製造、銷售及相關服務。年產280萬隻大功率晶閘管及模塊的生產能力,是我國銷量最大的大功率半導體器件供應商。
泰州明昕微電子有限公司
北京大恆新紀元科技股份有限公司旗下全資控股公司,成立於2011年1月,前身為寧波明昕微電子股份有限公司,主要生產半導體器件,具備年產20億隻半導體分立器件的生產能力。
阜新嘉隆電子有限公司
前身為阜新電晶體廠,始建於1965年,是我國最早專業化生產電力半導體器件企業之一。
成都亞光電子股份有限公司
國內第一批研製生產微波半導體器件及電路廠商,中國第一隻微波半導體二極體就誕生在該公司。
丹東欣港電子有限公司
中美合資企業,前身為丹東半導體器件總廠分立器件封裝廠,自1966年開始從事半導體分立器件專業生產,是國內最早生產片式分立器件的廠家。
佛山市藍箭電子股份有限公司
創建於1969年,國內著名的半導體器件專業研發製造商。年產100億隻的生產規模,在國內同行名列前茅,居華南地區第一位,是華南地區主要的半導體器件生產基地。
華潤微電子有限公司
華潤集團旗下負責微電子業務的企業,亦是中國本土規模和影響力最大的綜合性微電子企業之一,聚焦於模擬與功率半導體等領域,主要業務包括集成電路設計、掩模製造、晶圓製造、封裝測試及分立器件,目前擁有6-8英寸晶圓生產線4條、封裝生產線2條、掩模生產線1條、設計公司4家,為國內唯一擁有齊全半導體產業鏈的企業。
天津中環半導體股份有限公司
深交所上市公司,生產半導體分立器件的專業廠家,高壓矽堆、矽整流二極體、矽橋式整流器等。
江蘇東晨電子科技有限公司
建於2009年,前身江蘇東光微電子股份有限公司,於2010年11月18日在深圳證券交易所中小板上市,中國功率類半導體分立器件及集成電路領域的領導者。旗下擁有四家子公司,浙江長興電子廠有限公司、無錫迅馳電子科技有限公司、江蘇東光電子有限公司、無錫矽能電子科技有限公司。
南通皋鑫電子股份有限公司
專業生產半導體分立器件——塑封高壓二極體(俗稱「矽粒子」、「矽堆」),現年產各種規格高壓二極體(工作電流5-500mA,反向重複電壓3-20KV)達400KK以上。
深圳深愛半導體股份有限公司
由賽格集團、循傑投資、遠致投資三家企業共同出資建立,主要生產功率半導體晶片及器件,成立於1988年2月,2010年經股份制改造後轉型為股份有限公司並於2015年8月在新三板掛牌。擁有佔地10萬平方米的功率半導體器件生產園區,目前是深圳唯一一家具有前、後工序生產線的功率半導體器件製造企業。
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