| 時間：2019年12月11日 11:06:26 中財網 |
原標題:
金牌廚櫃:公開發行可轉換
公司債券發行公告
股票代碼：603180 股票簡稱：
金牌廚櫃公告編號：2019-072
廈門
金牌廚櫃股份有限公司
公開發行可轉換
公司債券發行公告
保薦機構（主承銷商）：
興業證券股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
特別提示
廈門
金牌廚櫃股份有限公司（以下簡稱「
金牌廚櫃」或「發行人」）和興業
證券股份有限公司（以下簡稱「
興業證券」「保薦機構（主承銷商）」或「主承
銷商」）根據《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《證券發
行與承銷管理辦法》（證監會令[第144號]）、《上海證券交易所上市公司可轉換
公司債券發行實施細則》（上證發[2018]115號）（以下簡稱「《實施細則》」）、《上
海證券交易所證券發行上市業務指引》（上證發[2018]42號）等相關規定組織實
施本次公開發行A股可轉換
公司債券（以下簡稱「
可轉債」或「
金牌轉債」）。
本次發行的
可轉債將向發行人在股權登記日（2019年12月12日，T-1日）
收市後中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱「中國結算上海分
公司」）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放
棄優先配售部分）採用網上通過上海證券交易所（以下簡稱「上交所」）交易系
統向社會公眾投資者發售的方式進行。請投資者認真閱讀本公告。
一、投資者重點關注問題
本次發行在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環節發生重大變化，
敬請投資者重點關注，主要變化如下：
1、本次
可轉債發行原股東優先配售日與網上申購日同為2019年12月13
日（T日），網上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。原股東參與優先配售的部
分，應當在2019年12月13日（T日）參與優先配售時需在其優先配售額度之
內根據優先配售的
可轉債數量足額繳付資金。原股東及社會公眾投資者參與優先
配售後餘額部分的網上申購時無需繳付申購資金。
2、投資者應結合行業監管要求及相應的資產規模或資金規模，合理確定申
購金額。保薦機構（主承銷商）發現投資者不遵守行業監管要求，則該投資者
的申購無效。投資者應自主表達申購意向，不得全權委託
證券公司代為申購。
對於參與網上申購的投資者，
證券公司在中籤認購資金交收日前（含T+3日），
不得為其申報撤銷指定交易以及註銷相應證券帳戶。
3、網上投資者申購
可轉債中籤後，應根據《廈門
金牌廚櫃股份有限公司公
開發行可轉換
公司債券網上中籤結果公告》（以下簡稱「《網上中籤結果公告》」）
履行資金交收義務，確保其資金帳戶在2019年12月17日（T+2日）日終有足
額的認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，由投
資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在
證券公司的相關規定。網上中
籤投資者放棄認購的部分由
興業證券包銷。
4、當原股東優先認購和網上投資者申購的
可轉債數量合計不足本次發行數
量的70%時；或當原股東優先認購和網上投資者繳款認購的
可轉債數量合計不足
本次發行數量的70%時，發行人和保薦機構（主承銷商）將協商是否採取中止發
行措施，並及時向中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）報告，如
果中止發行，將公告中止發行原因，擇機重啟發行。本次發行認購金額不足3.92
億元的部分由主承銷商包銷，包銷基數為3.92億元。主承銷商根據網上資金到
帳情況確定最終配售結果和包銷金額，主承銷商包銷比例原則上不超過本次發行
總額的30%，即原則上最大包銷金額為11,760萬元。當包銷比例超過本次發行
總額的30%時，主承銷商將啟動內部承銷風險評估程序，並與發行人協商一致後
繼續履行發行程序或採取中止發行措施，並及時向中國證監會報告。
5、網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時，自
中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次
日）內不得參與新股、
可轉債、可交換債和存託憑證申購。放棄認購的次數按照
投資者實際放棄認購的新股、
可轉債、可交換債和存託憑證的次數合併計算。
6、本次發行的承銷團成員的自營帳戶不得參與網上申購。
7、投資者須充分了解有關可轉換
公司債券發行的相關法律法規，認真閱讀
本公告的各項內容，知悉本次發行的發行流程和配售原則，充分了解可轉換公司
債券投資風險與市場風險，審慎參與本次可轉換
公司債券申購。投資者一旦參與
本次申購，保薦機構（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次申購符合
法律法規和本公告的規定，由此產生的一切違法違規行為及相應後果由投資者自
行承擔。
二、本次發行的
可轉債分為兩個部分
1、向在股權登記日（2019年12月12日，T-1日）收市後登記在冊的原A
股股東實行優先配售。其中：
（1）原無限售條件股東的優先認購通過上交所交易系統進行，配售簡稱為
「金牌配債」，配售代碼為「753180」；
（2）原有限售條件股東的優先認購通過網下認購的方式，在保薦機構（主
承銷商）
興業證券處進行。
原有限售條件股東若參與本次發行的優先認購，應按本公告的要求，於2019
年12月13日（T日）12:00前將包含《廈門
金牌廚櫃股份有限公司可轉換公司
債券原有限售條件股東網下優先認購表》（以下簡稱「《網下優先認購表》」，具
體格式見附件一）excel及籤字蓋章版在內的全套認購文件的掃描件發送至保薦
機構（主承銷商）
興業證券的郵箱ecm@xyzq.com.cn。請務必保證《網下優先
認購表》excel及籤字蓋章版內容完全一致。具體要求請參考「二、向原股東優先
配售4、原有限售條件股東的優先認購方法」。
原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後餘額的申購。
2、社會公眾投資者通過上交所交易系統參加網上發行。網上申購簡稱為「金
牌發債」，申購代碼為「754180」。每個證券帳戶的最低申購數量為1手（10張，
1,000元），超過1手必須是1手的整數倍。每個帳戶申購數量上限為1,000手（100
萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。投資者參與
可轉債網上申購只能
使用一個證券帳戶。同一投資者使用多個證券帳戶參與
金牌轉債申購的，以及投
資者使用同一證券帳戶多次參與
金牌轉債申購的，以該投資者的第一筆申購為有
效申購，其餘申購均為無效申購。
重要提示
1、 廈門
金牌廚櫃股份有限公司（以下簡稱「發行人」「公司」或「金牌
廚櫃」）公開發行可轉換
公司債券（以下簡稱「
金牌轉債」或「
可轉債」）已獲
得中國證券監督管理委員會證監許可[2019]2007號文核准。本次發行的可轉換公
司債券簡稱為「
金牌轉債」，債券代碼為「113553」。
2、 本次發行人民幣3.92億元
可轉債，每張面值為人民幣100元，共計392
萬張（39.20萬手）。
3、 本次發行的
金牌轉債向發行人在股權登記日（2019年12月12日，T-1
日）收市後登記在冊的原股東實行優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原
股東放棄優先配售部分）採用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的
方式進行。
4、 原股東可優先配售的
金牌轉債數量為其在股權登記日2019年12月12
日（T-1日）收市後登記在冊的持有發行人A股股份數按每股配售5.896元面值
可轉債的比例計算可配售
可轉債的金額，再按1,000元/手的比例轉換為手數，每
1手（10張）為一個申購單位，即每股配售0.005896手可轉換
公司債券。原股
東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後餘額的申購。
發行人現有A股總股本67,215,881股，剔除公司回購專戶庫存股738,600股
後，可參與本次發行優先配售的A股股本為66,477,281股。按本次發行優先配
售比例計算，原股東可優先配售的
可轉債上限總額為391,950手，約佔本次發行
的
可轉債總額的99.99%。其中，無限售流通股股份數量為18,416,471股，剔除
公司回購專用戶庫存股後，可參與本次發行優先配售的無限售流通股股份數量為
17,677,871股，原A股無限售條件股東可優先認購
金牌轉債約104,228手，可參
與本次發行優先配售的限售流通股股份數量為48,799,410股，原A股有限售條
件股東可優先認購
金牌轉債約287,722手。
原有限售條件的股東的優先配售通過網下認購配售的方式，在保薦機構（主
承銷商）處進行。擬參與網下認購的原有限售條件的股東應按本公告的要求，正
確填寫《網下優先認購表》，並準備相關資料發送至保薦機構（主承銷商）電子
郵箱：ecm@xyzq.com.cn。
發行人控股股東廈門市建潘集團有限公司將參與本次發行的優先配售，承諾
認購金額為16,997.60萬元，相當於本次發行
可轉債總量的43.36%，且相當於控
股股東可優先配售上限額度的98.90%。
原無限售條件股東的優先配售通過上交所交易系統進行，配售代碼為
「753180」，配售簡稱為「金牌配債」。原無限售條件股東網上優先配售轉債可認購
數量不足1手的部分按照精確算法（參見釋義）原則取整。
原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後餘額的申購。原股東參與
優先配售的部分，應當在T日認購時繳付足額資金。原股東參與優先配售後餘
額部分的網上申購時無需繳付申購資金。
5、 網上一般社會公眾投資者通過上交所交易系統參加網上發行。網上發
行申購代碼為「754180」，申購簡稱為「金牌發債」。每個帳戶最小認購單位為1手
（10張，1,000元）。每個帳戶申購上限為1000手（1萬張，100萬元），如超過
該申購上限，則該筆申購無效。投資者應遵守行業監管要求，申購金額不得超過
相應的資產規模或資金規模。主承銷商發現投資者不遵守行業監管要求，超過相
應資產規模或資金規模申購的，則該配售對象的申購無效。申購時，投資者無需
繳付申購資金。
6、 本次發行的
金牌轉債不設持有期限制，投資者獲得配售的
金牌轉債上
市首日即可交易。
7、 本次發行並非上市，上市事項將另行公告，發行人在本次發行結束後
將儘快辦理有關上市手續。
8、 投資者務請注意公告中有關
金牌轉債的發行方式、發行對象、配售/發
行辦法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、申購數量、認購資金繳納
和投資者棄購處理等具體規定。
9、 投資者不得非法利用他人帳戶或資金進行申購，也不得違規融資或幫
他人違規融資申購。投資者申購併持有
金牌轉債應按相關法律法規及中國證監會
的有關規定執行，並自行承擔相應的法律責任。
10、 本公告僅對發行
金牌轉債的有關事宜向投資者進行說明，不構成本次
發行
金牌轉債的任何投資建議，投資者欲了解本次
金牌轉債的詳細情況，敬請閱
讀《廈門
金牌廚櫃股份有限公司公開發行可轉換
公司債券募集說明書》（以下簡
稱「《募集說明書》」），該《募集說明書》的摘要已刊登在2019年12月11日（T-2
日）的《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和《上海證券報》。投資者亦可
到上交所網站（http://www.sse.com.cn）查詢《募集說明書》全文及本次發行的
相關資料。
11、 投資者須充分了解發行人的各項風險因素，謹慎判斷其經營狀況及投
資價值，並審慎做出投資決策。發行人受政治、經濟、行業環境變化的影響，經
營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。本次發
行的
可轉債無流通限制及限售安排，自本次發行的
可轉債在上交所上市交易之日
起開始流通。請投資者務必注意發行日至上市交易日之間公司股票價格波動和利
率波動導致
可轉債價格波動的投資風險。
12、 有關本次發行的其它事宜，發行人和保薦機構（主承銷商）將視需要
在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和《上海證券報》和上交所網站
（http://www.sse.com.cn）上及時公告，敬請投資者留意。
釋義
除非特別指明，以下詞語在本發行公告中具有下列含義：
發行人、
金牌廚櫃、公司
指廈門
金牌廚櫃股份有限公司
中國證監會
指中國證券監督管理委員會
上交所
指上海證券交易所
中國結算上海分公司
指中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
保薦機構（主承銷商）/
興業證券指
興業證券股份有限公司
可轉換
公司債券、
可轉債、轉債
指本次發行的可轉換為
金牌廚櫃A股股票的3.92億元可
轉換
公司債券
金牌轉債指發行人發行的3.92億元可轉換
公司債券
本次發行
指發行人本次發行3.92億元可轉換
公司債券之行為
網上一般社會公眾投資者、網上
投資者
指除發行人原股東外其他在中國結算上海分公司開立證
券帳戶的境內自然人、法人、證券投資基金以及符合法律
法規規定的其他投資者（法律法規禁止購買者除外）
股權登記日（T-1日）
指2019年12月12日
網上申購日（T日）
指2019年12月13日，即本次發行向原股東優先配售及
繳款、接受投資者網上申購的日期
網上繳款日（T+2日）
指2019年12月17日，即中籤網上投資者認購資金繳款
日期
原股東
指於本次發行股權登記日上交所收市後在中國結算上海
分公司登記在冊的發行人所有A股普通股股東
原無限售條件的股東
指於本次發行股權登記日上交所收市後在中國結算上海
分公司登記在冊的發行人無限售條件的A股普通股股東
原有限售條件的股東
指於本次發行股權登記日上交所收市後在中國結算上海
分公司登記在冊的發行人有限售條件的A股普通股股東
有效申購
指符合本次發行的發行公告中有關申購規定的申購，包括
按照規定的程序進行的申購、申購數量符合規定等
精確算法
指原無限售條件的股東網上優先配售轉債可認購數量不
足1手的部分按照精確算法原則取整，即先按照配售比例
和每個帳戶股數計算出可認購數量的整數部分，對於計算
出不足1手的部分（尾數保留三位小數），將所有帳戶按
照尾數從大到小的順序進位（尾數相同則隨機排序），直
至每個帳戶獲得的可認購轉債加總與原股東可配售總量
一致
元
指人民幣元
一、本次發行的基本情況
1、證券類型
本次發行的證券種類為可轉換為公司人民幣普通股（A股）股票的可轉換公
司債券。該
可轉債及未來經
可轉債換股產生的A股股票將在上交所上市。
2、發行規模
本次擬發行的
可轉債總額為人民幣3.92億元。
3、發行數量
39.2萬手（392萬張）。
4、票面金額
本次發行的
可轉債每張面值100元/張。
5、發行價格
按票面金額平價發行。
6、
可轉債基本情況
（1）債券期限：本次發行的
可轉債期限為自發行之日起6年，即自2019年
12月13日至2025年12月12日。
（2）票面利率：第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、
第五年3.00%、第六3.50%。
（3）債券到期贖回條款：在本次發行的
可轉債到期後五個交易日內，公司
將以本次發行的
可轉債票面面值的118%（含最後一期利息）的價格贖回全部未
轉股的
可轉債。
（4）還本付息的期限和方式
① 年利息計算
年利息指可轉換
公司債券持有人按持有的可轉換
公司債券票面總金額自可
轉換
公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。
年利息的計算公式為：I=B×i，其中：
I：指年利息額；
B：指本次發行的可轉換
公司債券持有人在計息年度（以下簡稱「當年」或
「每年」）付息債權登記日持有的可轉換
公司債券票面總金額；
i：指可轉換
公司債券的當年票面利率。
② 付息方式
本次發行的可轉換
公司債券採用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可
轉換
公司債券發行首日。
付息日：每年的付息日為本次發行的可轉換
公司債券發行首日起每滿一年的
當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另外
付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。轉股年度有關利息和股利的歸
屬等事項，由公司董事會根據相關法律、法規及上交所規定確定。
付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一個交易日，公
司將在每年付息日之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包
括付息債權登記日）申請轉換為公司股票的可轉換
公司債券不享受本計息年度及
以後計息年度的利息。
在本次發行的可轉換
公司債券到期日之後的五個交易日內，公司將償還所有
到期未轉股的可轉換
公司債券本金及最後一年利息。
可轉換
公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅額由可轉換
公司債券持有
人承擔。
（5）初始轉股價格：62.69元/股，不低於募集說明書公告日前二十個交易日
公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的
情形，則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和
前一個交易日均價。
前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該
二十個交易日公司股票交易總量；
前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股
票交易總量。
（6）轉股期限：本次
可轉債轉股期自
可轉債發行結束之日（2019年12月
19日，T+4日）滿六個月後的第一個交易日（2020年6月19日）起至
可轉債到
期日（2025年12月12日）止。
（7）信用評級：公司的主體信用等級為AA-，本次發行的可轉換
公司債券
信用等級為AA-。
（8）信用評級機構：中證鵬元資信評估股份有限公司。
（9）擔保事項：本次公開發行的
可轉債採用股份質押和保證的擔保方式。
公司控股股東廈門市建潘集團有限公司以其合法擁有的部分公司股票作為質押
資產進行質押擔保，同時提供不可撤銷的保證擔保。擔保範圍為公司經中國證監
會核准發行的
可轉債本金及利息、違約金、損害賠償金及實現債權的合理費用，
擔保的受益人為全體債券持有人，以保障本次
可轉債的本息按照約定如期足額兌
付。
7、轉股價格的確定及其調整
（1）初始轉股價格的確定依據
本次發行的可轉換
公司債券的初始轉股價格為62.69元/股，不低於募集說明
書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除
權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、
除息調整後的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。
前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該
二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易
日公司股票交易總額/該交易日公司股票交易總量。
（2）轉股價格的調整方式及計算公式
在本次發行之後，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本
次發行的可轉換
公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況時，
公司將按上述條件出現的先後順序，依次對轉股價格進行累積調整，具體調整辦
法如下：
送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派發現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：
P0為調整前有效的轉股價，n為該次送股率或轉增股本率，k為該次增發新
股率或配股率，A為該次增發新股價或配股價，D為該次每股派送現金股利，P1
為調整後有效的轉股價。
公司出現上述股份和/或股東權益變化時，將依次進行轉股價格調整，並在中
國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，並於公告中載明
轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。
當轉股價格調整日為本次發行的可轉換
公司債券持有人轉股申請日或之後，
轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整後的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、公司合併、分立或任何其他情形使公司股份類別、
數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換
公司債券持有人的
債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以
及充分保護持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法
將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
8、轉股價格向下修正條款
（1）修正權限與修正幅度
在本次公開發行的可轉換
公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個
交易日中至少有十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的80%時，公司董事會
有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股
東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換
公司債券的股東應當迴避。修正後的
轉股價格應不低於前述股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前
一交易日均價之間的較高者，且同時不得低於最近一期經審計的每股淨資產以及
股票面值。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日
前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之後的交易
日按調整後的轉股價格和收盤價計算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉股價格的，公司將在中國證監會指定的上市公司信息
披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日和暫停轉股期間等有關信
息。從股權登記日後的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申
請並執行修正後的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之後、轉換股份
登記日之前，該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。
9、轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
本次公開發行的可轉換
公司債券持有人在轉股期限內申請轉股時，轉股數量
的計算方式為：Q=V/P，並以去尾法取一股的整數倍。
其中：Q為轉股數量；V為可轉換
公司債券持有人申請轉股的可轉換
公司債券票面總金額；P為申請轉股當日有效的轉股價。
本次公開發行的可轉換
公司債券持有人申請轉換成的股份須為整數股。轉股
時不足轉換為一股的可轉換
公司債券餘額，公司將按照上交所、中國證券登記結
算有限責任公司等機構的有關規定，在可轉換
公司債券持有人轉股當日後的五個
交易日內以現金兌付該可轉換
公司債券餘額及該餘額對應的當期應計利息。
10、贖回條款
（1）到期贖回條款
本次發行的
可轉債到期後五個交易日內，公司將以本次發行的
可轉債票面面
值的118%（含最後一期利息）的價格向投資者贖回全部未轉股的
可轉債。
（2）有條件贖回條款
在轉股期限內，當下述任意一種情形出現時，公司有權決定按照以可轉換公
司債券面值加當期應付利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換
公司債券：
①在轉股期限內，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交易
日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%（含130%）；
②當本次發行的可轉換
公司債券未轉股餘額不足3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
其中，IA：指當期應計利息；B：指本次發行的可轉換
公司債券持有人持有
的將贖回的可轉換
公司債券票面總金額；i：指可轉換
公司債券當年票面利率；t：
指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數（算頭
不算尾）。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日
前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之後的交
易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。
11、回售條款
（1）有條件回售條款
在本次公開發行的可轉換
公司債券最後兩個計息年度，如果公司股票在任何
連續三十個交易日的收盤價格低於當期轉股價格的70%，可轉換
公司債券持有人
有權將其持有的全部或部分可轉換
公司債券按債券面值加上當期應計利息的價
格回售給公司。若在上述交易日內發生過轉股價格因送紅股、轉增股本、增發新
股（不包括因本次發行的可轉換
公司債券轉股而增加股本）、配股以及派發現金
股利等情況而調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格
和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤
價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述連續三十個交易日須從轉
股價格調整之後的第一個交易日起重新計算。
在本次公開發行的可轉換
公司債券最後兩個計息年度，可轉換
公司債券持有
人在每年回售條件首次滿足後可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足
回售條件而可轉換
公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報並實
施回售的，該計息年度不應再行使回售權，可轉換
公司債券持有人不能多次行使
部分回售權。
（2）附加回售條款
若公司本次公開發行的可轉換
公司債券募集資金投資項目的實施情況與公
司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定被
視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司
債券持有人享有一次回售的權利，即可轉換
公司債券持有人有權將其持有的全部
或部分可轉換
公司債券按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。可轉換
公司債券持有人在附加回售條件滿足後，可以在公司公告的附加回售申報期內進
行回售，可轉換
公司債券持有人在該次附加回售申報期內不實施回售的，不能再
行使附加回售權。
上述當期應計利息的計算公式為：
IA=B×i×t/365
其中，IA：指當期應計利息；B：指本次發行的可轉換
公司債券持有人持有
的將回售的可轉換
公司債券票面總金額；i：指可轉換
公司債券當年票面利率；t：
指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數（算頭
不算尾）。
12、轉股年度有關股利的歸屬
因本次公開發行的可轉換
公司債券轉股而增加的公司A股股票享有與原A
股股票同等的權益，在股利發放的股權登記日下午收市後登記在冊的所有普通股
股東（含因可轉換
公司債券轉股形成的股東）均參與當期利潤分配，享有同等權
益。
13、發行對象
（1）向公司原股東優先配售：發行公告公布的股權登記日（即2019年12
月12日，T-1日）收市後中國結算上海分公司登記在冊的公司全體股東。
（2）網上發行：中華人民共和國境內持有中國結算上海分公司證券帳戶的
自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規
禁止者除外）。
（3）本次發行的承銷團成員的自營帳戶不得參與網上申購。
14、發行時間
原股東優先配售日和網上申購日為2019年12月13日（T日）。
15、發行方式
本次
可轉債向公司原股東優先配售，優先配售後餘額部分（含原股東放棄優
先配售部分）採用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。
認購不足3.92億元的餘額由主承銷商包銷，包銷基數為3.92億元。
（1）向發行人原股東優先配售
原股東可優先配售的
可轉債數量為其在股權登記日收市後（2019年12月12
日，T-1日）登記在冊的持有發行人A股股份數按每股配售5.896元面值
可轉債的比例計算可配售
可轉債的金額，並按1,000元/手的比例轉換為手數，每1手為
一個申購單位，即每股配售0.005896手
可轉債。原股東可根據自身情況自行決
定實際認購的
可轉債數量。
發行人現有A股總股本67,215,881股，剔除公司回購專戶庫存股738,600股
後，可參與本次發行優先配售的A股股本為66,477,281股。按本次發行優先配
售比例計算，原股東可優先配售的
可轉債上限總額為391,950手，約佔本次發行
的
可轉債總額的99.99%。其中，無限售流通股股份數量為18,416,471股，剔除
公司回購專用戶庫存股後，可參與本次發行優先配售的無限售流通股股份數量為
17,677,871股，原A股無限售條件股東可優先認購
金牌轉債約104,228手，可參
與本次發行優先配售的限售流通股股份數量為48,799,410股，原A股有限售條
件股東可優先認購
金牌轉債約287,722手。
原無限售條件的股東的優先配售通過上交所交易系統進行，配售代碼為
「753180」，配售簡稱為「金牌配債」。原無限售條件股東優先配售不足1手的部分
按照精確算法（參見釋義）原則取整。具體認購方式詳見本公告「二、向原股東
優先配售」之「3、原無限售條件股東的優先認購方法」。原無限售條件股東參
與優先配售的部分，應當在T日認購時繳付足額資金。
原有限售條件的股東的優先配售通過網下認購配售的方式，在保薦機構（主
承銷商）處進行。具體認購方式詳見本公告「二、向原股東優先配售」之「4、原
有限售條件股東的優先認購方法」。
原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後餘額的申購。原股東參與
優先配售的部分，應當在T日認購時繳付足額資金。原股東參與優先配售後餘
額部分的網上申購時無需繳付申購資金。
（2）網上發行
一般社會公眾投資者通過上交所交易系統參加網上發行。網上發行申購代碼
為「754180」，申購簡稱為「金牌發債」。每個帳戶最小認購單位為1手（10張，1,000
元）。每個帳戶申購上限為1,000手（100萬元），超出部分為無效申購。
投資者應遵守行業監管要求，申購金額不得超過相應的資產規模或資金規
模。保薦機構（主承銷商）發現投資者不遵守行業監管要求，超過相應資產規
模或資金規模申購的，則該配售對象的申購無效。對於參與網上申購的投資者，
證券公司在中籤認購資金交收日前（含T+3日），不得為其申報撤銷指定交易以
及註銷相應證券帳戶。
16、發行地點
（1）網上發行地點：全國所有與上交所交易系統聯網的證券交易網點。
（2）原有限售條件的股東的優先認購地點：在保薦機構（主承銷商）興業
證券處進行。
17、鎖定期
本次發行的
金牌轉債不設持有期限制，投資者獲得配售的
金牌轉債上市首日
即可交易。
18、承銷方式
本次發行認購金額不足3.92億元的部分由主承銷商餘額包銷，包銷基數為
3.92億元。
19、上市安排
發行人將在本次發行結束後儘快向上交所申請上市，辦理有關上市手續，具
體上市時間將另行公告。
20、與本次發行有關的時間安排
交易日
日期
發行安排
T-2日
2019年12月11日
周三
刊登《募集說明書摘要》《發行公告》《網上路演公
告》
T-1日
2019年12月12日
周四
原A股股東優先配售股權登記日
網上路演
T日
2019年12月13日
周五
刊登《發行提示性公告》
原無限售股東優先配售認購日（繳付足額資金）
原有限售股東優先配售認購日（繳付足額資金）
網上申購（無需繳付申購資金）
確定網上中籤率
T+1日
2019年12月16日
周一
刊登《網上中籤率及優先配售結果公告》
進行網上申購搖號抽籤
T+2日
2019年12月17日
周二
刊登《網上中籤結果公告》
網上申購中籤繳款（投資者確保資金帳戶在T+2日
日終有足額的
可轉債認購資金）
T+3日
2019年12月18日
周三
根據網上資金到帳情況確定最終配售結果和包銷
金額
T+4日
2019年12月19日
周四
刊登《發行結果公告》
向發行人劃付募集資金
註：上述日期均為交易日。如相關監管部門要求對上述日程安排進行調整或遇重大突發事件
影響發行，保薦機構（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。
二、向原股東優先配售
1、優先配售數量
原股東可優先配售的可轉換
公司債券數量為其在股權登記日（2019年12月
12日，T-1日）收市後中國結算上海分公司登記在冊的持有公司股份數按每股配
售5.896元面值可轉換
公司債券的比例計算可配售的可轉換
公司債券金額，再按
1,000元/手的比例轉換為手數，每1手（10張）為一個申購單位，即每股配售
0.005896手可轉換
公司債券。原股東可根據自身情況自行決定實際認購的
可轉債數量。
發行人現有A股總股本67,215,881股，剔除公司回購專戶庫存股738,600股
後，可參與本次發行優先配售的A股股本為66,477,281股。按本次發行優先配
售比例計算，原股東可優先配售的
可轉債上限總額為391,950手，約佔本次發行
的
可轉債總額的99.99%。其中，無限售流通股股份數量為18,416,471股，剔除
公司回購專用戶庫存股後，可參與本次發行優先配售的無限售流通股股份數量為
17,677,871股，原A股無限售條件股東可優先認購
金牌轉債約104,228手，可參
與本次發行優先配售的限售流通股股份數量為48,799,410股，原A股有限售條
件股東可優先認購
金牌轉債約287,722手。
原無限售條件股東的優先配售通過上交所交易系統進行，配售代碼為
「753180」，配售簡稱為「金牌配債」。原無限售條件股東優先配售不足1手的部分
按照精確算法（參見釋義）原則取整。
原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後餘額的申購。
2、優先配售重要日期
（1）股權登記日（T-1日）：2019年12月12日。
（2）優先配售認購及繳款日（T日）：2019年12月13日。
原無限售條件的A股股東優先配售認購及繳款時間為2019年12月13日（T
日）上交所交易系統的正常交易時間，即9:30～11:30，13:00～15:00。
原有限售條件的A股股東必須在2019年12月13日（T日）12:00前向保薦
機構（主承銷商）指定收款帳戶足額繳納認購資金。
逾期視為自動放棄配售權。如遇重大突發事件影響本次發行，則順延至下一
交易日繼續進行。
3、原無限售條件股東的優先認購方法
（1）原無限售條件股東的優先配售通過上交所交易系統進行，配售代碼為
「753180」，配售簡稱為「金牌配債」。原無限售條件股東優先配售不足1手的部
分按照精確算法（參見釋義）原則取整。
（2）認購1手「金牌配債」的價格為1,000元，每個帳戶最小認購單位為1
手（1,000元），超過1手必須是1手的整數倍。
（3）原無限售條件的股東有效認購數量小於或等於其可優先配售的
可轉債上限總額，則可按其實際有效認購數量獲配
金牌轉債。請投資者仔細查看證券帳
戶內「金牌配債」的可配餘額。
（4）認購程序
① 投資者應於股權登記日收市後核對其證券帳戶內「金牌配債」的可配餘
額。
② 原無限售條件股東參與網上優先配售的部分，應當在T日申購時繳付足
額資金。
③ 投資者當面委託時，填寫好認購委託單的各項內容，持本人身份證或法
人營業執照、證券帳戶卡和資金帳戶卡（確認資金存款額必須大於或等於認購所
需的款項）到認購者開戶的與上交所聯網的證券交易網點，辦理委託手續。櫃檯
經辦人員查驗投資者交付的各項憑證，覆核無誤後即可接受委託。
④ 投資者通過電話委託或其它自動委託方式委託的，應按各證券交易網點
規定辦理委託手續。
⑤ 投資者的委託一經接受，不得撤單。
4、原有限售條件股東的優先認購方法
（1）原有限售條件的股東的優先認購方式
原有限售條件股東的優先認購通過網下認購的方式，在
興業證券處進行。擬
參與認購的原有限售條件的股東應按本公告的具體要求，正確填寫《網下優先認
購表》，並準備相關資料。
（2）原有限售條件的股東的可認購數量
原有限售條件股東可優先認購的
可轉債數量上限為其在股權登記日收市後
登記在冊的發行人股份數按每股配售5.896元面值
可轉債的比例，再按1000元/
手轉換為手數，每1手為1個認購單位，不足1手的部分舍掉取整。
（3）發送認購文件
欲參與認購的原有限售條件的股東應在認購日2019年12月13日（T日）
12:00前，將認購文件發送至保薦機構（主承銷商）指定的電子郵箱，具體情況
如下：
郵箱地址：ecm@xyzq.com.cn
郵件標題：有限售條件股東全稱+優先認購
金牌轉債（請務必遵守此命名規
則）
①全套認購文件包括（附件請勿壓縮，以一封郵件發送）：
a. 《網下優先認購表》電子版文件（必須是EXCEL版）
b. 籤署蓋章完畢的《網下優先認購表》掃描件
c. 《網下優先認購表》由授權代表或經辦人籤署的，須提供授權委託書掃描
件。機構股東由法定代表人籤章的，自然人股東由本人籤字的，無須提供
d. 機構股東須提供加蓋單位公章的法人營業執照複印件，自然人股東須提供
股東身份證複印件
e. 上交所證券帳戶卡複印件或開戶證明文件
f. 支付認購資金的劃款憑證
郵件是否成功發送請以回覆郵件確認為準。若在發送郵件30分鐘內未收到
回覆郵件確認，請撥打諮詢電話021-20370807進行確認。已獲得回覆郵件確認
的，請勿重複發送郵件。
②原股東可在
興業證券網站（https://www.xyzq.com.cn/）下載《網下優先認
購表》（Excel版本），下載路徑為：「重要公告-通知公告-
金牌廚櫃可轉債網下優
先認購表」。
③請投資者務必保證Excel版本《網下優先認購表》與蓋章掃描件內容完全
一致。如有差異，保薦機構（主承銷商）有權認定其無效申購。
④原有限售條件的股東網下優先認購表一旦掃描發送至
興業證券指定電子
郵箱處，即被視為向保薦機構（主承銷商）發出的正式認購要約，具有法律效力，
不得撤回。
（4）繳納認購資金
參與優先配售的原有限售條件的股東必須在2019年12月13日（T日）12:00
前（指資金到帳時間）向保薦機構（主承銷商）以下指定收款帳戶足額繳納認購
資金。請原有限售條件的股東務必在匯款用途或備註中註明投資者滬市證券帳
戶號碼和「
金牌轉債優先」，如投資者證券帳戶為B123456789，則應在匯款用途
或備註中填寫：B123456789
金牌轉債優先。請勿填寫證券帳戶號碼以外的任何
信息。未按要求填寫匯款用途或備註內容，或帳戶號碼填寫錯誤的，保薦機構
（主承銷商）有權確認對應認購無效。
保薦機構（主承銷商）收款帳戶信息：
戶名：
興業證券股份有限公司
帳號：
35050187000700002882
開戶行：
建行福州廣達支行
大額支付號：
105391004019
銀行聯繫人：
林潔
聯繫電話：
0591-83350991
原有限售條件股東須確保認購資金於2019年12月13日（T日）12:00前匯
至上述指定帳戶。未按上述規定及時繳納認購資金的視為無效認購，繳納認購資
金不足的以實際到帳金額確認有效認購數量。請原有限售條件股東仔細核對匯款
信息並留意款項在途時間，以免延誤。
認購資金將直接作為認購款。扣除實際的認購金額後，認購資金若有剩餘，
則餘額部分將不早於2019年12月17日（T+2日）按匯入路徑返還。認購資金
在認購凍結期的資金利息按國家有關規定歸證券投資者保護基金所有。
（5）驗資
華興會計師事務所（特殊普通合夥）將對原有限售條件股東優先配售認購資
金的到帳情況進行審驗，並出具驗資報告。
（6）律師見證
福建至理律師事務所將對本次原有限售條件股東優先配售過程進行見證，並
出具見證意見。
5、原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後餘額的申購。
原股東參與優先配售的部分，應當在T日認購時繳付足額資金。原股東參
與優先配售後的餘額網上申購部分無需T日繳付申購資金。
三、網上向一般社會公眾投資者發售
1、發行對象
中華人民共和國境內持有上交所證券帳戶的自然人、法人、證券投資基金、
符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
2、發行數量
本次發行的
金牌轉債總額為人民幣3.92億元。（網上向一般社會公眾投資者
發售的具體數量請參見「一、本次發行的基本情況」之「15、發行方式」）
3、申購時間
2019年12月13日（T日），在上交所交易系統的正常交易時間，即9:30~11:30，13:00~15:00進行。如遇重大突發事件影響本次發行，則順延至下一交易日繼續
進行。
4、申購代碼、申購簡稱及申購價格
（1）申購代碼為「754180」，申購簡稱為「金牌發債」。
（2）申購價格為100元/張。
5、網上申購規則
（1）參與本次網上發行的每個證券帳戶的最低申購數量為1手（10張，1000
元），每1手為一個申購單位，超過1手必須是1手的整數倍。每個帳戶申購數
量上限為1000手（100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。投資者應
遵守行業監管要求，申購金額不得超過相應的資產規模或資金規模。主承銷商
發現投資者不遵守行業監管要求，超過相應資產規模或資金規模申購的，則該配
售對象的申購無效。
（2）投資者參與
可轉債網上申購只能使用一個證券帳戶。同一投資者使用
多個證券帳戶參與同一隻
可轉債申購的，以及投資者使用同一證券帳戶多次參與
同一隻
可轉債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效
申購。確認多個證券帳戶為同一投資者持有的原則為證券帳戶註冊資料中的「帳
戶持有人名稱」「有效身份證明文件號碼」均相同。
（3）參與網上發行的投資者應在指定的時間內通過與上交所聯網的證券交
易網點，以確定的發行價格和符合本公告規定的申購數量進行申購委託。申購結
束後，上交所交易系統主機根據申購情況統計申購總量、申購戶數，確定申購者
及其可認購的
金牌轉債手數，確定的方法為：
①當有效申購總量小於或等於最終確定的網上發行數量時，投資者按照其有
效申購量認購
金牌轉債。
②當有效申購總量大於最終確定的網上發行數量時，上交所交易系統主機自
動按每1手（10張，1,000元）確定一個申購號，並按順序排號，而後通過搖號
抽籤確定中籤號碼，每一個中籤號碼認購1手
金牌轉債。
（4）不合格、休眠和註銷的證券帳戶不得參與
可轉債的申購。
6、網上申購程序
（1）辦理開戶手續
凡參與本次網上申購的投資者，申購時必須持有上交所的證券帳戶卡，尚未
辦理開戶登記手續的投資者，必須在網上申購日2019年12月13日（T日）（含
該日）前辦妥上交所的證券帳戶開戶手續。
（2）開立資金帳戶
凡參與本次網上申購的投資者，需在網上申購日2019年12月13日（T日）
前在與上交所聯網的證券交易網點開設資金帳戶。
（3）申購手續
申購手續與在二級市場上買入上交所上市股票的方式相同。
投資者當面委託時，應認真、清楚地填寫買入
可轉債委託單的各項內容，持
本人身份證或法人營業執照、證券帳戶卡和資金帳戶卡到與上交所聯網的各證券
交易網點辦理申購委託。櫃檯經辦人員查驗投資者交付的各項憑證，覆核各項內
容無誤，即可接受申購委託。投資者通過電話或其他方式委託時，應按各證券交
易網點規定辦理委託手續。投資者進行網上申購時，無需繳付申購資金。
7、投資者認購數量的確定方法
（1）如網上有效申購總量小於或等於本次網上發行數量，則無需進行搖號
抽籤，所有配號都是中籤號碼，投資者按其有效申購量認購
可轉債；
（2）如網上有效申購總量大於本次網上發行數量，則由上交所按按每1手
（10張，1,000元）配一個申購號，順序排號，然後通過搖號抽籤，確定有效申
購中籤申報號，每一中籤申報號認購1手（10張，1,000元）
可轉債。
8、配號與抽籤
當有效申購總量大於本次最終確定的網上發行數量時，採取搖號抽籤方式進
行配售。2019年12月16日（T+1日），根據中籤率，在公證部門公證下，由保
薦機構（主承銷商）和發行人共同組織搖號抽籤。
（1）申購配號確認
2019年12月13日（T日），上交所根據投資者申購情況確認有效申購總量，
按每1手（10張，1,000元）配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續配
號，並將配號結果傳到各證券交易網點。
（2）公布中籤率
2019年12月16日（T+1日），發行人和保薦機構（主承銷商）將在《中國
證券報》《證券時報》《證券日報》和《上海證券報》刊登的《網上中籤率及優先
配售結果公告》中公布網上發行中籤率。
（3）搖號抽籤、公布中籤結果
2019年12月16日（T+1日）上午在公證部門的監督下，由發行人和保薦機
構（主承銷商）主持搖號抽籤，確認搖號中籤結果，上交所於當日將抽籤結果傳
給各證券交易網點。發行人和保薦機構（主承銷商）2019年12月17日（T+2
日）將在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和《上海證券報》刊登的《網
上中籤結果公告》中公布中籤結果。
（4）確定認購數量
投資者根據中籤號碼確認認購
金牌轉債數量，每一中籤號碼認購1手（10
張，1,000元）
金牌轉債。
9、中籤投資者繳款
投資者申購
可轉債搖號中籤後，應依據2019年12月17日（T+2日）公告
的《網上中籤結果公告》履行繳款義務，網上投資者繳款時，應遵守投資者所在
證券公司相關規定。T+2日日終中籤的投資者應確保其資金帳戶有足額的認購資
金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，由投資者自行承
擔。根據中國結算上海分公司的相關規定，放棄認購的最小單位為1手。
網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時，自中
國結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次
日）內不得參與新股、
可轉債、可交換債及存託憑證申購。放棄認購的次數按
照投資者實際放棄認購的新股、
可轉債、可交換債和存託憑證的次數合併計算。
10、清算與登記
（1）2019年12月18日（T+3日），中國結算上海分公司根據中籤結果進行
清算交割和債權登記，並由上交所將發售結果發給各證券交易網點。
（2）本次網上發行
金牌轉債的債券登記由中國結算上海分公司根據上交所
電腦主機傳送的中籤結果進行。
四、中止發行安排
當原股東優先認購和網上投資者申購的
可轉債數量合計不足本次發行數量
的70%時；或當原股東優先認購和網上投資者繳款認購的
可轉債數量合計不足本
次發行數量的70%時，發行人和保薦機構（主承銷商）將協商是否採取中止發行
措施，並及時向中國證監會報告，如果中止發行，將就中止發行的原因和後續安
排進行信息披露。中止發行時，網上投資者中籤
可轉債無效且不登記至投資者名
下。
五、包銷安排
原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）採用網上通過上
交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。本次發行認購金額不足3.92億
元的部分由主承銷商包銷，包銷基數為3.92億元。保薦機構（主承銷商）根據網
上資金到帳情況確定最終配售結果和包銷金額，主承銷商包銷比例原則上不超過
本次發行總額的30%，即原則上最大包銷金額為11,760萬元。當包銷比例超過本
次發行總額的30%時，主承銷商將啟動內部承銷風險評估程序，並與發行人協商
一致後繼續履行發行程序或採取中止發行措施，並及時向中國證監會報告。
六、發行費用
本次發行對投資者不收取佣金、過戶費和印花稅等費用。
七、路演安排
為使投資者更好地了解本次發行和發行人的詳細情況，發行人擬於2019年
12月12日（T-1日）就本次發行在上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com）
舉行網上路演。請廣大投資者留意。
八、風險揭示
保薦機構（主承銷商）已充分揭示已知範圍內本次發行可能涉及的風險事項，
詳細風險揭示條款參見《募集說明書》。
九、發行人和保薦機構（主承銷商）
1、發行人：廈門
金牌廚櫃股份有限公司
地址：
廈門市同安工業集中區同安園集和路190號
法定代表人：
潘孝貞
電話：
0592-5556861
傳真：
0592-5583015
聯繫人：
陳建波
2、保薦機構（主承銷商）：
興業證券股份有限公司
聯繫地址：
上海市浦東新區長柳路36號
興業證券大廈6樓
法定代表人：
楊華輝
諮詢電話：
021-20370807
聯繫人：
資本市場業務總部
原限售股東認購文件接收郵箱地址：
ecm@xyzq.com.cn
發行人：廈門
金牌廚櫃股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：
興業證券股份有限公司
2019年12月11日
（本頁無正文，為《廈門
金牌廚櫃股份有限公司公開發行可轉換
公司債券發
行公告》之蓋章頁）
發行人：廈門
金牌廚櫃股份有限公司
年 月 日
（本頁無正文，為《廈門
金牌廚櫃股份有限公司公開發行可轉換
公司債券發
行公告》之蓋章頁）
保薦機構（主承銷商）：
興業證券股份有限公司
年 月 日
附件一：廈門
金牌廚櫃股份有限公司公開發行可轉換
公司債券網下優先認購表
重要聲明
本表格EXCEL下載地址為：
興業證券官方網站（https://www.xyzq.com.cn），下載路徑為「重要公告-通知公告-
金牌廚櫃可轉債網下優先認購表」。
本表僅供持有
金牌廚櫃有限售條件股份的股東在保薦機構（主承銷商）
興業證券處進行優先認購。原無限售條件股東的優先認購應當通過上交所交
易系統進行，發送本表進行認購屬於無效認購。
本表一經申購人完整填寫，按發行公告要求籤署完畢並發送至保薦機構（主承銷商）
興業證券處，即構成不可撤銷的申購要約，具有法律效力。
投資者在發送本認購表的同時，須將電子版文件（非word和掃描件，必須是EXCEL文件）發送至電子郵箱ecm@xyzq.com.cn處（請勿使用壓縮包）。
證券帳戶號碼、身份證明號碼、繳款銀行帳戶號碼等為申購及債券登記的重要信息，以上信息錯誤將導致無法辦理債券登記或債券登記有誤，請參
與認購的原股東務必正確填寫。如因原股東填報信息有誤導致債券無法登記或登記有誤的，由此產生的後果由原股東自行承擔。
關於本表中涉及認購信息的部分，投資者可根據需要自行增加行數，無內容的行可自行刪除。
股東名稱
經辦人手機號
股東或授權經辦人姓名
經辦人辦公電話
股東或授權經辦人身份證號
經辦人電子郵箱
認購方信息
付款信息
申購信息
序號
證券帳戶戶名
（上海）
證券帳戶號碼
（上海）
身份證明號碼
付款銀行帳戶名
稱
付款銀行帳戶號
碼
開戶行全稱
申購金額
（元）
原持限售股數量
（股）
1
2
以上申購產品個數
合計申購金額（元）
承諾：本《網下優先認購表》所填寫內容真實、準確、完整、有效，《網下優先認購表》excel電子版文件中的相關信息，與所提供的《網下優先認購表》蓋章/籤字掃描件的內容
完全一致；用於申購的資金符合有關法律法規及中國證監會的有關要求，認購資金來源合法合規，且不涉及洗錢及恐怖融資活動。
法定代表人（或授權代表）籤章/本人籤字：
（機構股東蓋章，跨頁請加蓋騎縫章/自然人股東每頁籤字）
年 月 日
填表說明（以下填表說明部分無需回傳，但填表前請仔細閱讀）：
1、本表格可從
興業證券證券官網 www.xyzq.com.cn 下載，下載路徑：「重要公告-通知公告-
金牌廚櫃可轉債網下優先認購表」；
2、身份證明號碼填寫：身份證明號碼為投資者在開立證券帳戶時提供的身份證明資料號碼，即證券帳戶開戶辦理確認單中的「主要身份證明文件號碼」，
如投資者在開立證券帳戶後已辦理完畢修改身份證明資料號碼的，需提供修改後的身份證明資料號碼。其中一般法人填寫其營業執照註冊號；公募基
金產品填寫「基金名稱前兩字」+「證基」+「證監會同意設立證券投資基金的批文號碼」（例如 XX 證基(XXXX)XXXX）；全國社保基金填寫「全國社保基
金」+「投資組合號碼」（例如全國社保基金 XXXXXX）；企業年金基金填寫「企業年金基金監管機構出具的企業年金計劃確認函中的登記號」；
3、本表一旦發送電子郵件至保薦機構（主承銷商）處，即具有法律約束力，不得撤回。每個股東只能提交一份《網下優先認購表》，如某一股東提交
兩份或兩份以上《網下優先認購表》，則主承銷商有權確定其中某一份為有效，其餘視為無效。
4、參與優先認購的原有限售條件股東必須在2019年12月13日（T日）12:00前足額繳納認購資金。認購資金劃付時請在備註欄註明「原A股有限售
條件股東上交所證券帳戶號碼」和「
金牌轉債優先」字樣。如原A股有限售條件股東上海證券帳戶號碼為：B123456789，則請在匯款用途或備註欄註明：
B123456789
金牌轉債優先。未填寫匯款用途或備註內容，或帳戶號碼填寫錯誤的，發行人及主承銷商有權認為其認購無效。
5、退款銀行帳號必須與原匯款銀行帳號一致。
6、原有限售條件股東若參與本次發行的優先配售，應在申購日2019年12月13日（T日）12:00前將以下資料：（1）《網下優先認購表》電子版文件（必
須是 EXCEL 版）（2）籤署蓋章完畢的《網下優先認購表》掃描件（3）《網下優先認購表》由授權代表或經辦人籤署的，需提供授權委託書掃描件。
機構股東由法定代表人籤章的，自然人股東由本人籤字的，無需提供（4）機構股東提供加蓋單位公章的法人營業執照複印件，自然人股東提供股東身
份證複印件（5）上交所證券帳戶卡複印件或開戶證明文件（6）支付認購資金的劃款憑證發送至保薦機構（主承銷商）
興業證券郵箱ecm@xyzq.com.cn
處（請僅以一封郵件發送）。郵件標題應為「有限售條件股東全稱+優先認購
金牌轉債」。（例如「張三+優先認購
金牌轉債」）。
7、郵件是否成功發送請以回覆郵件確認為準。若在發送郵件30分鐘內未收到回覆郵件確認，請撥打諮詢021-20370807進行確認。已獲得回覆郵件確
認的，請勿重複發送郵件。
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