| 時間：2020年07月16日 20:20:39 中財網 |
原標題:
蘇試試驗:公開發行可轉換
公司債券發行公告
蘇試試驗: 公開發行可轉換
公司債券發行公告
證券代碼：300416 證券簡稱：
蘇試試驗公告編號：2020-044
蘇州
蘇試試驗集團股份有限公司
公開發行可轉換
公司債券發行公告
保薦機構（主承銷商）：
東吳證券股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
蘇州
蘇試試驗集團股份有限公司（以下簡稱「
蘇試試驗」或「發行人」、「公司」、
「本公司」）和
東吳證券股份有限公司（以下簡稱「
東吳證券」、「保薦機構（主承
銷商）」或「主承銷商」）根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行
管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令〔第144號〕）、《深圳
證券交易所可轉換
公司債券業務實施細則（2018年12月修訂）》（以下簡稱
「《實施細則》」）、《創業板上市公司業務辦理指南第8號——向不特定對象
發行可轉換
公司債券》等相關規定組織實施公開發行可轉換
公司債券（以下簡稱
「
可轉債」或「蘇試轉債」）。
本次公開發行的可轉換
公司債券將向發行人在股權登記日（2020年7月20
日，T-1日）收市後中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱「中國
結算深圳分公司」）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分
（含原股東放棄優先配售部分）採用網上通過深圳證券交易所（以下簡稱「深交
所」）交易系統向社會公眾投資者發行的方式進行（以下簡稱「網上發行」）。請
投資者認真閱讀本公告及深交所網站（www.szse.cn）公布的《實施細則》。
一、投資者重點關注問題
本次發行在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環節的重要提示如下：
1. 本次
可轉債發行原股東優先配售日和網上申購日同為2020年7月21日（T
日），網上申購時間為T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股東參與優先配售時，需
在其優先配售額度之內根據優先配售的
可轉債數量足額繳付資金。原股東及社會
公眾投資者在2020年7月21日（T日）參與優先配售後餘額部分的網上申購時
無需繳付申購資金。
2. 投資者應結合行業監管要求及相應的資產規模或資金規模，合理確定申購
金額。保薦機構（主承銷商）發現投資者不遵守行業監管要求，超過相應資產規
模或資金規模申購的，則該投資者的申購無效。投資者應自主表達申購意向，不
得全權委託
證券公司代為申購。
3. 投資者參與
可轉債網上申購只能使用一個證券帳戶。同一投資者使用多個
證券帳戶參與同一隻
可轉債申購的，或投資者使用同一證券帳戶多次參與同一隻
可轉債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。
申購一經深交所交易系統確認，不得撤銷。
確認多個證券帳戶為同一投資者持有的原則為證券帳戶註冊資料中的「帳戶
持有人名稱」、「有效身份證明文件號碼」均相同。證券帳戶註冊資料以T-1日日
終為準。
4. 網上投資者申購
可轉債中籤後，應根據《蘇州
蘇試試驗集團股份有限公司
公開發行可轉換
公司債券網上中籤結果公告》（以下簡稱「《網上中籤結果公
告》」）履行資金交收義務，確保其資金帳戶在2020年7月23日（T+2日）日
終有足額的認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在
證券公司的相關規定。
投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律
責任，由投資者自行承擔。網上投資者放棄認購的部分由保薦機構（主承銷商）
包銷。
5. 當原股東優先認購的
可轉債數量和網上申購的
可轉債數量合計不足本次發
行數量的70%時，或當原股東優先繳款認購的
可轉債數量和網上投資者繳款認購
的
可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，發行人和保薦機構（主承銷商）
將協商是否採取中止發行措施，並及時向中國證券監督管理委員會（以下簡稱
「中國證監會」）報告。如果中止發行，公告中止發行原因，並將在批文有效期內
擇機重啟發行。
本次發行認購金額不足31,000萬元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷，包
銷基數為31,000萬元。保薦機構（主承銷商）根據網上資金到帳情況確定最終配
售結果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大
包銷金額為9,300萬元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時，保薦機構（主
承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，並與發行人協商一致後繼續履行發行程
序或採取中止發行措施，並及時向中國證監會報告。如果中止發行，公告中止發
行原因，並將在批文有效期內擇機重啟發行。
6. 投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時，自結算參
與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）
內不得參與網上新股、存託憑證、可轉換
公司債券及可交換
公司債券申購。
放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數按照投資者實際放
棄認購的新股、存託憑證、可轉換
公司債券、可交換
公司債券累計計算；投資者
持有多個證券帳戶的，其任何一個證券帳戶發生放棄認購情形的，放棄認購次數
累計計算。不合格、註銷證券帳戶所發生過的放棄認購情形也納入統計次數。
證券公司客戶定向資產管理專用帳戶以及企業年金帳戶，證券帳戶註冊資料
中「帳戶持有人名稱」相同且「有效身份證明文件號碼」相同的，按不同投資者進行
統計。
7. 本次發行的承銷團成員的自營帳戶不得參與本次申購。
8. 投資者須充分了解有關可轉換
公司債券發行的相關法律法規，認真閱讀本
公告的各項內容，知悉本次發行的發行流程和配售原則，充分了解可轉換
公司債券投資風險與市場風險，審慎參與本次可轉換
公司債券申購。投資者一旦參與本
次申購，保薦機構（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次申購符合法
律法規和本公告的規定，由此產生的一切違法違規行為及相應後果由投資者自行
承擔。
二、本次發行的
可轉債分為兩個部分
（一）向在股權登記日（2020年7月20日，T-1日）收市後登記在冊的原股
東實行優先配售。其中：
1. 原股東的優先認購通過深交所交易系統進行，配售簡稱為「蘇試配債」，配
售代碼為「380416」；原股東網上優先配售
可轉債數量不足1張的部分按照《中國
證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券發行人業務指南》（以下簡稱「中國
結算深圳分公司證券發行人業務指南」）執行，即所產生的不足1張的優先認購
數量，按數量大小排序，數量小的進位給數量大的參與優先認購的原股東，以達
到最小記帳單位1張，循環進行直至全部配完。
2. 原股東持有的「
蘇試試驗」股票如果託管在兩個或兩個以上的證券營業部，
則以託管在各營業部的股票分別計算可認購的張數，且必須依照深交所相關業務
規則在對應證券營業部進行配售認購。
3. 原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後餘額的申購。
（二）一般社會公眾投資者通過深交所交易系統參加網上發行。網上申購簡
稱為「蘇試發債」，申購代碼為「370416」。參與本次網上發行的每個證券帳戶的最
低申購數量為10張（1,000元），每10張為一個申購單位，超過10張的必須是
10張的整數倍。每個帳戶申購數量上限為1萬張（100萬元），超出部分為無效
申購。投資者參與
可轉債網上申購只能使用一個證券帳戶。同一投資者使用多個
證券帳戶參與蘇試轉債申購的，以及投資者使用同一證券帳戶多次參與蘇試轉債
申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。
重要提示
1. 蘇州
蘇試試驗集團股份有限公司公開發行可轉換
公司債券已獲得中國證監
會證監許可[2020]1011號文核准。本次發行的可轉換
公司債券簡稱為「蘇試轉債」，
債券代碼為「123060」。
2. 本次發行31,000萬元
可轉債，每張面值為人民幣100元，共計310萬張，
按面值發行。
3. 本次公開發行的
可轉債向發行人在股權登記日（2020年7月20日，T-1日）
收市後登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄
優先配售部分）通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。
4. 原股東可優先配售的
可轉債數量為其在股權登記日（2020年7月20日，T-1
日）收市後登記在冊的持有發行人股份數量按每股配售1.5243元面值
可轉債的比
例計算可配售
可轉債金額，再按100元/張轉換為
可轉債張數，每1張為一個申購
單位。原股東可根據自身情況自行決定實際認購的
可轉債數量。
本次發行向原股東的優先配售採用網上配售，原股東的優先認購通過深交所
交易系統進行，配售簡稱為「蘇試配債」，配售代碼為「380416」。
原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後餘額的申購。原股東參與
網上優先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。原股東參與網上優先配
售後餘額的網上申購時無需繳付申購資金。
5. 發行人現有總股本203,366,290股，按本次發行優先配售比例計算，原股東
最多可優先認購約3,099,912張，約佔本次發行的
可轉債總額3,100,000張的
99.9972%。由於不足1張部分按照中國結算深圳分公司證券發行人業務指南執行，
最終優先配售總數可能略有差異。
6. 一般社會公眾投資者通過深交所交易系統參加發行人原股東優先配售後餘
額的申購，申購簡稱為「蘇試發債」，申購代碼為「370416」。每個帳戶最小認購單
位為10張（1,000元），每10張為一個申購單位，超過10張的必須是10張的整
數倍，每個帳戶申購上限是1萬張（100萬元），超出部分為無效申購。申購時，
投資者無需繳付申購資金。
7. 本次發行的蘇試轉債不設定持有期限制，投資者獲得配售的蘇試轉債上市
首日即可交易。本次
可轉債轉股股份僅來源於新增股份。
8. 本次發行並非上市，上市事項將另行公告，發行人在本次發行結束後將盡
快辦理有關上市手續。
9. 投資者務請注意公告中有關「蘇試轉債」發行方式、發行對象、配售/發行辦
法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、票面利率、申購數量和認購資
金繳納等具體規定。
10. 投資者不得非法利用他人帳戶或資金進行申購，也不得違規融資或幫他人
違規融資申購。投資者申購併持有蘇試轉債應按相關法律法規及中國證監會的有
關規定執行，並自行承擔相應的法律責任。
11. 本公告僅對發行蘇試轉債的有關事宜向投資者作扼要說明，不構成本次
發行蘇試轉債的任何投資建議。投資者欲了解本次蘇試轉債的詳細情況，敬請閱
讀《蘇州
蘇試試驗集團股份有限公司創業板公開發行可轉換
公司債券募集說明書》
（以下簡稱「《募集說明書》」），該《募集說明書》已於2020年7月17日（T-2
日）在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露。
12. 投資者須充分了解發行人的各項風險因素，謹慎判斷其經營狀況及投資價
值，並審慎做出投資決策。發行人受政治、經濟、行業環境變化的影響，經營狀
況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。本次發行的
可轉債無流通限制及鎖定期安排，自本次發行的
可轉債在深交所上市交易之日起
開始流通。請投資者務必注意發行日至上市交易日之間公司股票價格波動和利率
波動導致
可轉債價格波動的投資風險。
13. 有關本次發行的其它事宜，發行人和保薦機構（主承銷商）將視需要在
《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上及時公告，敬請投資
者留意。
釋義
除非特別指明，以下詞語在本發行公告中具有下列含義：
發行人/
蘇試試驗/公司
指蘇州
蘇試試驗集團股份有限公司
可轉換
公司債券、可轉
債、轉債、蘇試轉債
指發行人本次發行的31,000萬元可轉換
公司債券
本次發行
指發行人本次公開發行31,000萬元，票面金額為100元的
可轉換
公司債券之行為
中國證監會
指中國證券監督管理委員會
深交所
指深圳證券交易所
中國結算深圳分公司
指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
保薦機構（主承銷商）
指
東吳證券股份有限公司
股權登記日（T-1日）
指2020年7月20日
優先配售日、申購日（T
日）
指2020年7月21日，本次發行向原股東優先配售、接受
投資者網上申購的日期
原股東
指本次發行股權登記日深交所收市後在中國結算深圳分公
司登記在冊的發行人所有股東
有效申購
指符合本次發行的發行公告中有關申購規定的申購，包括
按照規定的程序、申購數量符合規定等
元
指人民幣元
一、本次發行基本情況
（一）發行證券的種類
本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換
公司債券。該可轉換公司
債券及未來轉換的股票將在深交所上市。
（二）發行規模和發行數量
本次擬發行
可轉債募集資金總額為人民幣31,000萬元，共計310萬張。
（三）票面金額和發行價格
本次發行的
可轉債每張面值人民幣100元，按面值發行。
（四）
可轉債基本情況
1. 債券期限：本次發行的
可轉債的期限為自發行之日起六年，即2020年7月
21日至2026年7月20日。
2. 票面利率：第一年0.40%，第二年0.70%，第三年1.00%，第四年1.50%，
第五年2.00%，第六年2.50%。
3. 付息的期限和方式
本次發行的
可轉債採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最後
一年利息。
（1）年利息計算
年利息指
可轉債持有人按持有的可轉換
公司債券票面總金額自可轉換
公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。
年利息的計算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發行的
可轉債持有人在計息年度（以下簡稱「當年」或「每年」）付息
債權登記日持有的可轉換
公司債券票面總金額；
i：指
可轉債的當年票面利率。
（2）付息方式
本次發行的
可轉債採用每年付息一次的付息方式，計息起始日為
可轉債發行
首日（2020年7月21日，T日）。
付息日：每年的付息日為本次發行的
可轉債發行首日起每滿一年的當日。如
該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相
鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司
將在每年付息日之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括
付息債權登記日）申請轉換成公司A股股票的可轉換
公司債券，公司不再向其持
有人支付本計息年度及以後計息年度的利息。
可轉換
公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
4. 初始轉股價格：本次發行的
可轉債的初始轉股價格為23.86元/股，不低於
募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發
生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的收盤價按經過相應
除權、除息調整後的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。
前二十個交易日公司股票交易均價＝前二十個交易日公司股票交易總額/該二
十個交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價＝前一交易日公司
股票交易額/該日公司股票交易量。
5. 轉股期限：本次發行的
可轉債轉股期自本次
可轉債發行結束之日（2020年
7月27日，即募集資金劃至發行人帳戶之日）起滿6個月後的第一個交易日
（2021年1月27日）起至
可轉債到期日（2026年7月20日）止。（如遇法定節
假日或休息日延至其後的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。
6. 信用評級：主體信用級別評級為AA-級，本次
可轉債的信用級別評級為
AA-級。
7. 資信評估機構：中證鵬元資信評估股份有限公司。
8. 擔保事項：無
（五）發行時間
本次發行的原股東優先配售日和網上申購日為2020年7月21日（T日）。
（六）發行對象
1. 向發行人原股東優先配售：發行公告公布的股權登記日（2020年7月20日，
T-1日）收市後登記在冊的發行人所有股東。
2. 網上發行：持有中國結算深圳分公司證券帳戶的自然人、法人、證券投資
基金以及符合法律法規規定的其他投資者（法律法規禁止購買者除外）。
3. 本次發行的承銷團成員的自營帳戶不得參與網上申購。
（七）發行方式
本次發行的
可轉債向發行人在股權登記日（2020年7月20日，T-1日）收市
後中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分
（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。
認購金額不足31,000萬元的部分由保薦機構（主承銷商）餘額包銷。
（八）網上發行地點
全國所有與深交所交易系統聯網的證券交易網點。
（九）鎖定期
本次發行的蘇試轉債不設定持有期限制，投資者獲得配售的蘇試轉債將於上
市首日開始交易。
（十）承銷方式
本次發行的可轉換
公司債券由保薦機構（主承銷商）以餘額包銷的方式承銷，
認購金額不足31,000萬元的部分由保薦機構（主承銷商）餘額包銷，包銷基數為
31,000萬元，保薦機構（主承銷商）根據資金到帳情況確定最終配售結果和包銷
金額，保薦機構（主承銷商）包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原
則上最大包銷金額為9,300萬元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時，保薦
機構（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，並與發行人協商一致後繼續履
行發行程序或採取中止發行措施，並及時向中國證監會報告。如果中止發行，公
告中止發行原因，並將在批文有效期內擇機重啟發行。
（十一）上市安排
發行結束後，公司將儘快申請本次發行的
可轉債在深交所上市，具體上市時
間將另行公告。
（十二）轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
本次
可轉債持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量Q的計算方式為：
Q=V/P。
其中：V指
可轉債持有人申請轉股的
可轉債票面總金額；P指申請轉股當日
有效的轉股價格。
可轉債持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為一股的可轉
換
公司債券餘額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規定，在
可轉債持有
人轉股當日後的五個交易日內以現金兌付該部分可轉換
公司債券的票面餘額及其
所對應的當期應計利息。
（十三）轉股價格的調整方法及計算公式
在本次發行之後，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本
次發行的可轉換
公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，
將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點後兩位，最後一位四捨五入）：
派送紅股或轉增股本：P1＝P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1＝P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1為調整後轉股價，P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，A
為增發新股價或配股價，k為增發新股或配股率，D為每股派送現金股利。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，
並在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，並於公告
中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日
為本次發行的可轉換
公司債券持有人轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，
則該持有人的轉股申請按本公司調整後的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合併、分立或任何其他情形使本公司股份類別、
數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換
公司債券持有人的債
權利益或轉股衍生權益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以
及充分保護本次發行的可轉換
公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉
股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關
規定來制訂。
（十四）轉股價格向下修正條款
1. 修正權限及修正幅度
在本次發行的
可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少
有十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股
價格向下修正方案並提交公司股東大會審議表決。上述方案須經出席會議的股東
所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行
的可轉換
公司債券的股東應當迴避。修正後的轉股價格應不低於該次股東大會召
開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日
前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之後的交易
日按調整後的轉股價格和收盤價計算。
2. 修正程序
如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在中國證監會指定的上市公司信息
披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間
等。從股權登記日後的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請
並執行修正後的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，該類轉股申
請應按修正後的轉股價格執行。
（十五）贖回條款
1. 到期贖回條款
在本次發行的
可轉債期滿後五個交易日內，公司將按債券面值的112%（含最
後一期利息）的價格贖回全部未轉股的
可轉債。
2. 有條件贖回條款
在本次發行的可轉換
公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，
公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股
的可轉換
公司債券：
（1）在本次發行的
可轉債轉股期內，如果公司A股股票在連續三十個交易
日中至少有十五個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%（含130%）；
②當本次發行的
可轉債未轉股餘額不足3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的
可轉債持有人持有的
可轉債票面總金額；
i：指
可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數
（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日
按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤
價計算。
（十六）回售條款
1. 有條件回售條款
在本次發行的
可轉債最後兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三十個交
易日的收盤價格低於當期轉股價的70%時，
可轉債持有人有權將其持有的
可轉債全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。
若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股（不
包括因本次發行的
可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而
調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整
後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的
情況，則上述「連續三十個交易日」須從轉股價格調整之後的第一個交易日起重新
計算。
最後兩個計息年度
可轉債持有人在每年回售條件首次滿足後可按上述約定條
件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而
可轉債持有人未在公司屆時公告的
回售申報期內申報並實施回售的，該計息年度不能再行使回售權，可轉換
公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
2. 附加回售條款
若公司本次發行的
可轉債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書
中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資
金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，
可轉債持有人享有一次回售
的權利。
可轉債持有人有權將其持有的
可轉債全部或部分按債券面值加上當期應
計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足後，可以在公司公告後的
附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，不能再行使
附加回售權。
上述當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的
可轉債持有人持有的將回售的
可轉債票面總金額；
i：指
可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數
（算頭不算尾）。
（十七）轉股後的股利分配
因本次發行的可轉換
公司債券轉股而增加的公司A股股票享有與原A股股票
同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可
轉換
公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。
（十八）與本次發行有關的時間安排
日期
交易日
發行安排
2020年7月17日
周五
T-2日
刊載《募集說明書》及其摘要、《募集說明書提示
性公告》、《發行公告》、《網上路演公告》
2020年7月20日
周一
T-1日
1. 網上路演
2. 原股東優先配售股權登記日
2020年7月21日
周二
T日
1. 刊登《發行提示性公告》
2. 原股東優先配售認購日（繳付足額資金）
3. 網上申購（無需繳付申購資金）
4. 確定網上中籤率
2020年7月22日
周三
T+1日
1. 刊登《網上發行中籤率及優先配售結果公告》
2. 網上發行搖號抽籤
2020年7月23日
周四
T+2日
1. 刊登《網上中籤結果公告》
2. 網上申購中籤繳款（投資者確保資金帳戶在T+2
日日終有足額的
可轉債認購資金）
2020年7月24日
周五
T+3日
主承銷商確定最終配售結果和包銷金額
2020年7月27日
周一
T+4日
刊登《發行結果公告》
註：上述日期為交易日。如相關監管部門要求對上述日程安排進行調整或遇重大突發事件影
響發行，主承銷商將及時公告，修改發行日程。
二、向原股東優先配售
本次公開發行的可轉換
公司債券將向發行人在股權登記日（2020年7月20日，
T-1日）收市後登記在冊的原股東優先配售。
（一）優先配售數量
原股東可優先配售的
可轉債數量為其在股權登記日（2020年7月20日，T-1
日）收市後登記在冊的持有
蘇試試驗的股份數量按每股配售1.5243元面值
可轉債的比例計算可配售
可轉債金額，並按100元/張的比例轉換為張數，每1張為一個
申購單位。
發行人現有總股本203,366,290股，按本次發行優先配售比例計算，原股東最
多可優先認購約3,099,912張，約佔本次發行的
可轉債總額3,100,000張的
99.9972%。由於不足1張部分按照中國結算深圳分公司證券發行人業務指南執行，
最終優先配售總數可能略有差異。
（二）優先認購方式
原股東的優先認購通過深交所交易系統進行，認購時間為2020年7月21日
（T日）深交所交易系統的正常交易時間，即9:15-11:30、13:00-15:00，逾期視為
自動放棄配售權。如遇重大突發事件影響本次發行，則將調整本次發行日程。配
售代碼為「380416」，配售簡稱為「蘇試配債」。每個帳戶最小認購單位為1張
（100元），超出1張必須是1張的整數倍。
若原股東的有效申購數量小於或等於其可優先認購總額，則可按其實際申購
量獲配蘇試轉債；若原股東的有效申購數量超出其可優先認購總額，則按其實際
可優先認購總額獲得配售。
（三）優先認購程序
1、請投資者於股權登記日收市後仔細查看證券帳戶內「蘇試配債」的可配餘
額。
2、原股東持有的「
蘇試試驗」股票如果託管在兩個或兩個以上的證券營業部，
則以託管在各營業部的股票分別計算可認購的張數，且必須依照深交所相關業務
規則在對應證券營業部進行配售認購。
3、原股東參與網上優先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。
4、投資者當面委託時，填寫好認購委託單的各項內容，持本人身份證或法人
營業執照、證券帳戶卡和資金帳戶卡（確認資金存款額必須大於或等於認購所需
的款項）到認購者開戶的與深交所聯網的證券交易網點，辦理委託手續。櫃檯經
辦人員查驗投資者交付的各項憑證，覆核無誤後即可接受委託。
5、投資者通過電話委託或其它自動委託方式委託的，應按各證券交易網點規
定辦理委託手續。
6、投資者的委託一經接受，不得撤單。
（四）原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後餘額的申購。
原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後餘額的網上申購。原股東
參與優先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。原股東參與優先配售後
餘額部分的網上申購時無需繳付申購資金。
三、網上向一般社會公眾投資者發售
（一）發行對象
持有中國結算深圳分公司證券帳戶的自然人、法人及證券投資基金等機構
（法律法規禁止購買者除外）。
（二）發行數量
本次蘇試轉債的發行總額為31,000萬元。本次發行的蘇試轉債向發行人在股
權登記日收市後中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配
售後餘額（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統網上向社會公眾投
資者發行。
（三）發行價格
本次可轉換
公司債券的發行價格為100元/張。
（四）申購時間
2020年7月21日（T日），深交所交易系統的正常交易時間內，即9:15-
11:30，13:00-15:00。如遇重大突發事件影響本次發行，則順延至下一交易日繼續
進行。
（五）申購方式
投資者應在指定的時間內通過與深交所聯網的證券交易網點，以確定的發行
價格和符合本公告規定的申購數量進行申購委託。一經申報，不得撤單。
（六）申購辦法
1. 申購代碼為「370416」，申購簡稱為「蘇試發債」。
2. 申購價格為100元/張。
3. 參與本次網上發行的每個證券帳戶的最低申購數量為10張（1,000元），
每10張為一個申購單位，超過10張的必須是10張的整數倍。每個帳戶申購數量
上限為1萬張（100萬元），超出部分為無效申購。
投資者各自具體的申購併持有可轉換
公司債券數量應遵照相關法律法規及中
國證監會的有關規定執行，並自行承擔相應的法律責任。投資者應遵守行業監管
要求，申購金額不得超過相應的資產規模或資金規模。保薦機構（主承銷商）發
現投資者不遵守行業監管要求，超過相應資產規模或資金規模申購的，保薦機構
（主承銷商）有權認定該投資者的申購無效。參與網上申購的投資者應自主表達
申購意向，不得全權委託
證券公司代為申購。
4. 投資者參與
可轉債網上申購只能使用一個證券帳戶。同一投資者使用多個
證券帳戶參與同一隻
可轉債申購的，或投資者使用同一證券帳戶多次參與同一隻
轉債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。
確認多個證券帳戶為同一投資者持有的原則為證券帳戶註冊資料中的「帳戶持
有人名稱」、「有效身份證明文件號碼」均相同。
5. 不合格、休眠和註銷的證券帳戶不得參與
可轉債的申購。
6. 投資者在T日參與
可轉債網上申購時無需繳付申購資金。
（七）申購程序
1. 辦理開戶手續
凡參與本次網上申購的投資者，申購時必須持有深交所的證券帳戶卡，尚未
辦理開戶登記手續的投資者，必須在網上申購日2020年7月21日（T日）（含
該日）前辦妥深交所的證券帳戶開戶手續。
2. 申購手續
申購手續與在二級市場買入股票的方式相同。申購時，投資者無需繳付申購
資金。
投資者當面委託時，應認真、清楚地填寫買入
可轉債委託單的各項內容，持
本人身份證或法人營業執照、證券帳戶卡和資金帳戶到與深交所聯網的各證券交
易網點辦理申購委託。櫃檯經辦人員查驗投資者交付的各項憑證，覆核各項內容
無誤後即可接受申購委託。投資者通過電話或其他方式委託時，應按各證券交易
網點規定辦理委託手續。
（八）配售原則
2020年7月21日（T日）投資者網上有效申購數量、原股東優先配售後餘額
部分（含原股東放棄優先配售部分）即網上發行總量確定後，發行人和保薦機構
（主承銷商）按照以下原則配售
可轉債：
1. 當網上有效申購總量小於或等於最終網上發行數量時，投資者按其有效申
購量認購
可轉債；
2. 當網上有效申購總量大於最終網上發行數量時，按投資者搖號中籤結果確
定配售數量。
（九）配號與抽籤
若網上有效申購總量大於本次最終確定的網上發行數量，則採取搖號抽籤確
定中籤號碼的方式進行配售。
1. 申購配號確認
2020年7月21日（T日），深交所對有效申購進行配號，每10張配一個申
購號，並將配號結果送至各個證券營業網點。
2. 公布中籤率
2020年7月22日（T+1日），發行人和主承銷商將在《中國證券報》刊登的
《蘇州
蘇試試驗集團股份有限公司公開發行可轉換
公司債券網上發行中籤率及優
先配售結果公告》中公布網上發行中籤率。
3. 搖號抽籤、公布中籤結果
2020年7月22日（T+1日）在公證部門的監督下，由發行人和主承銷商主持
搖號抽籤，確認搖號中籤結果。2020年7月23日（T+2日），發行人和保薦機構
（主承銷商）將在《中國證券報》上公告網上搖號中籤結果。
4. 確定認購數量
投資者根據中籤號碼，確認認購蘇試轉債數量，每一中籤號碼只能認購10張
（1,000元）
可轉債。
（十）中籤投資者繳款
2020年7月23日（T+2日）日終，中籤的投資者應確保其資金帳戶有足額的
認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任由投資者自
行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在
證券公司的相關規定。投資者放棄認
購的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。
網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時，自中國
結算深圳分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）
內不得參與新股、存託憑證、
可轉債、可交換債的申購。放棄認購的次數按照投
資者實際放棄認購的新股、存託憑證、
可轉債、可交換債的次數合併計算。
放棄認購情形以投資者為單位進行判斷，即投資者持有多個證券帳戶的，其
名下任何一個證券帳戶（含不合格、註銷證券帳戶）發生放棄認購情形的，均納
入該投資者放棄認購次數。
證券公司客戶定向資產管理專用帳戶以及企業年金帳
戶，證券帳戶註冊資料中「帳戶持有人名稱」相同且「有效身份證明文件號碼」相同
的，按不同投資者進行統計。
網上投資者中籤未繳款金額以及保薦機構（主承銷商）的包銷比例等具體情況
詳見發行人和保薦機構（主承銷商）於2020年7月27日（T+4日）披露的《蘇州
蘇試試驗集團股份有限公司公開發行可轉換
公司債券發行結果公告》。
（十一）放棄認購
可轉債的處理方式
網上投資者放棄認購的部分以實際不足資金為準，最小單位為1張，可以不
為10張的整數倍。投資者放棄認購的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。
網上投資者中籤未繳款金額以及保薦機構（主承銷商）的包銷比例等具體情
況詳見2020年7月27日（T+4日）刊登的《蘇州
蘇試試驗集團股份有限公司公
開發行可轉換
公司債券發行結果公告》。
投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時，自結算參與
人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內
不得參與新股、存託憑證、可轉換
公司債券及可交換
公司債券申購。
放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數按照投資者實際放
棄認購的新股、存託憑證、可轉換
公司債券、可交換
公司債券累計計算；投資者
持有多個證券帳戶的，其任何一個證券帳戶發生放棄認購情形的，放棄認購次數
累計計算。不合格、註銷證券帳戶所發生過的放棄認購情形也納入統計次數。
證券公司客戶定向資產管理專用帳戶以及企業年金帳戶，證券帳戶註冊資料
中「帳戶持有人名稱」相同且「有效身份證明文件號碼」相同的，按不同投資者
進行統計。
四、中止發行安排
當原股東優先認購和網上投資者申購的
可轉債數量合計不足本次公開發行數量
的70%時；或當原股東優先認購和網上投資者繳款認購的
可轉債數量合計不足本次
公開發行數量的70%時，發行人和保薦機構（主承銷商）將協商是否採取中止發行
措施，並及時向中國證監會報告。如果中止發行，公告中止發行原因，並將在批
文有效期內擇機重啟發行。
中止發行時，網上投資者中籤的
可轉債無效且不登記至投資者名下。
五、包銷安排
原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）採用網上向社會公
眾投資者通過深交所交易系統發售的方式進行。本次發行認購金額不足31,000萬
元的部分由主承銷商包銷，包銷基數為31,000萬元。保薦機構（主承銷商）根據
原股東優先認購和網上資金到帳情況確定最終配售結果和包銷金額，保薦機構
（主承銷商）包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷金額
為9,300萬元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時，保薦機構（主承銷商）將
啟動內部承銷風險評估程序，並與發行人協商一致後繼續履行發行程序或採取中止
發行措施，並及時向中國證監會報告。如果中止發行，公告中止發行原因，並將
在批文有效期內擇機重啟發行。
六、發行費用
本次發行對投資者不收取佣金、過戶費和印花稅等費用。
七、路演安排
為使投資者更好地了解本次發行和發行人的詳細情況，發行人擬於2020年7
月20日（T-1日）就本次發行在全景網（http://www.p5w.net）舉行網上路演。請廣
大投資者留意。
八、風險揭示
發行人和保薦機構（主承銷商）就已知範圍內已充分揭示本次發行可能涉及
的風險事項，詳細風險揭示條款參見《募集說明書》。
九、發行人和保薦機構（主承銷商）
（一）發行人：蘇州
蘇試試驗集團股份有限公司
地址：
蘇州工業園區中新科技城唯亭鎮科峰路18號
電話：0512-66658033
聯繫人：陳英
（二）保薦機構（主承銷商）：
東吳證券股份有限公司
地址：江蘇省
蘇州工業園區星陽街5號
電話：0512-62936311、62936312
聯繫人：資本市場部
發行人：蘇州
蘇試試驗集團股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：
東吳證券股份有限公司
2020年7月17日
（此頁無正文，為《蘇州
蘇試試驗集團股份有限公司公開發行可轉換
公司債券
發行公告》之蓋章頁）
發行人：蘇州
蘇試試驗集團股份有限公司
年 月 日
（此頁無正文，為《蘇州
蘇試試驗集團股份有限公司公開發行可轉換
公司債券
發行公告》之蓋章頁）
保薦機構（主承銷商）：
東吳證券股份有限公司
年 月 日
中財網