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原標題:
思進智能:
國元證券股份有限公司關於公司首次公開發行股票之上市保薦書
國元證券股份有限公司關於
思進智能成形裝備股份有限公司
首次公開發行股票
之
上市
保薦書
深圳
證券
交易所
：
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）「
證監許可〔
2020
〕
3162
號
」文核准，
思進智能成形裝備股份有限公司
（以下簡稱「發行人」或
「
思
進
智能
」）
2,
010
.00
萬股社會公眾股公開發行（以下簡稱「本次發行」）已
於
2020
年
11
月
24
日刊登招股意向書。發行人已承諾在發行完成後將儘快辦理
工商變
更登記手續。作為
思進
智能
首次公開發行股票並上市的保薦機構，
國元證券股份
有限公司（以下簡稱「保薦機構
」或「
國元
證券」）認為
思進
智能
申請其
股票上
市完全符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深
圳證券
交易所股票上市規則》的有關規定，特
推薦其股票在貴所上市交易。除非
文中另
有所指，本上市保薦書中所使用的詞語含義與招股說明書一致。
現將有關
情況報告如下：
一、
發行人
概況
（
一
）
發行人
基本
情況
公司名稱
思進智能成形裝備股份有限公司
英文名稱
Sijin Intelligent Forming Machinery Co., Ltd.
法定代表人
李忠明
注
冊
資本
6,029
萬元（發行前）、
8,
039
萬元（發行後）
有限公司成立日期
2000
年
6
月
14
日
股份公司成立日期
2012
年
6
月
27
日
註冊地址
寧
波高新區江南路
1832
號
經營範圍
冷成形設備及配件的研發、製造、銷售、維修；壓鑄設備及配件
的研發、製造、銷售、維修；機械配件的加工及銷售；自營或代
理各類商品和技術的進出口業務，但國家禁止或限定經營的商品
和技術除外。
（二）發行人改制設立情況
發行人
是由寧波思進機械有限公司依法整體變更設立的股份有限公司。經
2012
年
6
月
19
日召開的創立大會暨
2012
年第一次臨時股東大會審議通過，
發
行人
以經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計的截至
2012
年
3
月
31
日帳面
淨資產
96,553,078.49
元折為股本
4,980
萬股，每股面值
1
元，淨資產超過股本
部分
46,753,078.49
元計入資本公積，整體變更設立股份公司。
2012
年
6
月
19
日，天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具「天健驗〔
2012
〕
191
號」《驗資報告》，確認截至
2012
年
6
月
18
日止，
發行人
已收到全
體發起人
所擁有的截至
2012
年
3
月
31
日止思進有限經審計的淨資產
96,553,078.49
元，
根據《公司法》的有關規定，按照公司的折股方案
，將上述淨資產折合股本
4,980
萬元，淨資產與股本的差額
46,753,078.49
元計入資本公積。
2012
年
6
月
27
日，
發行人
取得寧波市工商行政管理局核發的註冊號為
330215000001941
的《企業法
人營業執照》，註冊資本
4,980
萬元。
（三）主營業務情況
公司主要從事多工位高速自動冷成形裝備和壓鑄設備的研發、生產與銷售，
是一家致力於提升我國冷成形裝備技術水平、推動冷成
形工藝發展進步、實現緊
固件及異形零件產業升級的高新技術企業。
冷成形裝備為公司的主導產品，行業內也常簡稱為「冷鐓機」、「冷鐓成形裝
備」
、「冷成形機」等，是塑性成形工藝生產緊固件、異形零件的主要工作母機。
發行
人為國內機械基礎件行業提供了多種型號的多工位中、高端冷成形裝備，部
分產品實現了進口替代，其產品技術性能處於國內同類產品領先水平，產品的部
分技術性能達到或接近國際先進水平，發行人多工位冷成形裝備產銷量在國內位
居行業前列。
2020
年
1
月，寧波市經濟和信息化局認定發行人在多工位自動冷
鐓機領域為寧波市製造業單項冠軍
示範企業。
公司秉持精益求精的工匠精神，憑藉優秀的技術研發能力和豐富的技術實踐
經驗，經過多年持續不斷的技術創新，掌握了多工位高速自動
冷成形裝備系列核
心技術，並發展成為國內領先的多工位高速自動冷成形裝備主要供應商。
（四）主要財務數據和財務指標
1、合併資產負債表主要數據
單位：
萬
元
項目
2020.6.30
2019.12.31
2018.
12
.3
1
2017.12.31
流動資產
33,216.40
31,826.95
33,773.69
30,027.46
非流動資產
21,149.76
19,012.91
14,761.21
14,324.66
資產總計
54,366.16
50,839.86
48,534.89
44,35
2.11
流動負債
11,052.20
9,733.91
13,741.74
13,014.01
非流動負債
1,930.72
1,984.69
710.15
686.57
負債總計
12,982.92
11,718.60
14,451.89
13,700.58
歸屬於母公司股東
權益合計
41,383.24
39,121.26
34,083.00
30,651.53
股東權益合計
41,383.24
39,121.26
34,083.00
30,651.53
2、合併利潤表主要數據
單位：
萬
元
項
目
2020
年
1
-
6
月
2019
年度
2018
年度
2017
年度
營業收入
17,138.25
32,632.65
32,868.71
29,728.55
營業利潤
6,166.79
9,622.22
9,151.31
6,172.49
利潤總額
6,093.37
9,576.44
9,242.16
6,120.63
淨利潤
5,131.56
8,062.95
7,651.77
5,134.41
歸屬於母公司所
有者的淨利潤
5,131.56
8,062.95
7,651.77
5,134.4
1
扣除非經常性損
益後的歸屬於母
公司所有者的
淨
利潤
3,945.19
7,461.15
6,914.89
5,521.65
3、合併現金流量表主要數據
單位：
萬
元
項
目
2020
年
1
-
6
月
2019
年度
2018
年度
2017
年度
經營活動產生的現
金流量淨額
4,425.34
4,242.90
6,530.69
6,175.25
投資活動產生的現
金流量淨額
-
2,524.23
-
3,962.48
-
1,218.82
-
924.05
籌資活動產生的現
金流量淨額
-
2,869.59
-
4,291.
38
-
4,230.35
443.21
現金及現金等價物
淨增加額
-
951.68
-
3,891.62
1,485.52
5,524.40
4、主要財務指標
主要財務指標
2020
年
1
-
6
月
/2020
年
6
月末
2019
年度
/2019
年末
2018
年度
/2018
年末
2017
年度
/2017
年末
流動比率（倍）
3.01
3.27
2.4
6
2.
31
速動比率（倍）
1.73
1.75
1.36
1.
40
資產負債率（母公司）（
%
）
21.22
20.88
27.39
27.05
資產負債率（
合
並
）（
%
）
23.88
23.05
29.78
30.89
應收帳款周轉率（次）
6.99
7.61
6.85
5.40
存貨周轉率（次）
1.45
1.29
1.47
1.64
利息保障倍數（倍）
-
1,871.40
925.22
110.51
息稅折舊攤銷前利潤（萬元）
6,803.12
10,945.53
10,421.
47
7,4
83.56
每股經營活動產生的現金流量（元）
0.73
0.70
1.08
1.02
每股淨現金流量（元）
-
0.16
-
0.65
0.25
0.92
歸屬
於發
行人股東的每股淨資產
（元）
6.86
6.49
5.65
5.08
無形資產（扣除土地使用權、水面
養殖權和採礦
權等後）佔淨資產的
比例（
%
）
0.10
0.05
0.10
0.19
注
：以上財務指標除特別註明外，為合併報表口徑
。
2020
年
1
-
6
月應收帳款周轉率、
存貨周轉率均已年化。
5、財務報告基準日後的主要財務信息及經營情況
1
、
申報會計師的審閱意見
天健會計師事務所（特殊普通合夥）對公司
2020
年
9
月
30
日的合併及母公
司資產負債表，
2020
年
7
-
9
月和
2020
年
1
-
9
月的合併及母公司利潤表，
20
2
0
年
7
-
9
月和
2020
年
1
-
9
月的合併及母公司現金流量表以及財務報表附註進行了審
閱，並出具了《審
閱報告》（天健審〔
2020
〕
9974
號），審閱意見如下
：
「
根據
我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信
思進智能公司
2020
年第
3
季
度財務報表沒有按照企業會計準則的規定編制，未能在所有重大方面公允反映思
進智能公司合併及母公司的財務狀況、經營成果和現金流量。
」
2
、
發行人的專項說明
公司及董事、監事、高級管理人
員已對公司
2020
年
1
-
9
月的財務報表進行
了認真審閱並出具專項聲明，保證審計截止日（
20
20
年
6
月
3
0
日）後財務報表
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性及完
整性承擔相應的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人
已對公司
2020
年
1
-
9
月的財務報表進行了認真審閱並出具專項聲明，保證該等
財務報表的真實、準確、完整。
3
、
財務報告審計截止日後主要財務信息
公司
2020
年
1
-
9
月合併財務報表經天健會計師事務所
（特殊普通合夥）
審
閱，
同比
2019
年
1
-
9
月合併財務報表及相
關財務信息未經審計，但相關財務數
據均嚴格按照企業會計準則的要求編制，數據選取口徑與同比財務數據保持
一
致，
其數據
真實合理，與
2020
年
1
-
9
月的數據可比。
主要財務數據如下：
（
1
）
合併資產負債表
單位：萬元
項目
2020
年
9
月
30
日
2019
年
12
月
31
日
變動幅度
資產總計
57,102.02
50,839.86
12.32%
負債總計
13,377.12
11,718.60
14.15%
股東權益合計
43,724.89
39,121.26
11.77%
（
2
）
合併利潤表
單位：萬元
項
目
20
20
年
7
-
9
月
2019
年
7
-
9
月
變動幅度
2020
年
1
-
9
月
2019
年
1
-
9
月
變動幅度
營
業
收入
10,515.73
7,014.54
49.91%
27,653.97
23,121.24
19.60%
營業利潤
2,803.06
1,715.61
63.39%
8,969.85
6,493.81
38.13%
利潤總額
2,795.83
1,697.48
64.71%
8,889.20
6,468.26
37.43%
淨利潤
2,341.65
1,419.42
64.97%
7,473.2
2
5,437.23
37.45%
歸屬於母公司所有
2,341.65
1,419.42
64.97%
7,473.22
5,437.23
37.45%
者的淨利潤
扣除非經常性損益
後的歸屬於母公司
所有者的淨利潤
2,260.28
1,436.13
57.39%
6,205.47
4,889.52
26.91%
（
3
）
合併現金流量表
單位：萬元
項
目
2020
年
7
-
9
月
2019
年
7
-
9
月
變動幅度
2020
年
1
-
9
月
2019
年
1
-
9
月
變動幅度
經營活動產生的
現金流量淨額
2,792.13
54
7.94
409.57%
7,217.47
2,564.03
181.49%
投資活動產生的
現金
流量淨
額
-
1,514.97
59.66
-
2639.42%
-
4,039.20
-
1,603.56
151.89%
籌資活動產生的
現金流量淨額
-
-
297.83
-
100.00%
-
2,869.59
-
4,221.38
-
32.02%
（
4
）
非經常性損益主要數據
單位：萬元
項目
2020年1-9月
2019年1-9月
非流動資產處置損益，包括已計提資產減值準備的
衝銷部分
839.27
36.35
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，
按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除
外）
724
.34
631.50
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務
外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的
公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交
易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收
益
4.44
4.80
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回
-
-
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
-
71.06
-
25.55
減：所得稅影響額
229.25
99.38
少數股東權益影響額
-
-
合計
1,267.74
547.72
公司
2020
年
1
-
9
月實現營業收入
27,653.97
萬元
，較
20
19
年
1
-
9
月增長
19.60%
；公司
2020
年
1
-
9
月歸屬於母公
司所有者的淨利潤為
7,473.22
萬元，較
2019
年
1
-
9
月增長
37.45%
；公司
2020
年
1
-
9
月扣除非經常性損益後歸屬於母公
司所有者的淨利潤為
6,205.47
萬元，較
2019
年
1
-
9
月增長
26.91%
。公司
2020
年
1
-
9
月在受到新冠肺炎疫情不利影響的情形下，營業收入較上年同期仍有一定
的增長，主要原因是公司持續加大新產品研發力度，抓住我
國特高壓、
5G
基站、
軌道交通建設等領域大力
發展的機遇，不斷拓展產品應用領域和市場，銷售訂單
較為充足
。
202
0
年
1
-
9
月經營活動產生的現金流量淨額為
7,217.47
萬元，較
2019
年
1
-
9
月增加
4,653.43
萬元，主要系公司
2020
年
1
-
9
月營業收入增長，相應
「
銷
售商品、提供勞務收到的現金
」
增加，以及公司
2020
年
1
-
9
月以票據背書支付貨
款較多，相應
「
購買商品、接受勞務支付的現金
」
減少所致。
結合公司的在手訂單、市場需求及公司產能等情況，公司預計
2020
年度營
業收入區間為
37,000.00
萬元至
39,000
.00
萬元，同比增長
13.38%
至
19.5
1%
；歸
屬於母公司股東淨利潤區間為
9,200.00
萬元至
10,0
00.00
萬元，同比增長
14.10%
至
24.02%
；扣除非經常性
損益後歸屬於母公司股東的淨利潤區間為
8,000.00
萬
元至
8,800.00
萬元，同比增長
7.22%
至
17.94%
。（上述
2020
年度財務數據系公
司對經營業績的合理估計，未經註冊會計師審計或審閱，亦不構成盈利預測）。
4
、
財務報告審計截止日後主要經營狀況
財務報告審計截止日後至
上市
保薦書
籤署日
，公司經營情況良好，產業政策、
進出口業務、
稅收
政策、行業周期及市場環境、業務模式、競爭趨勢
、
主要原材
料的採購規模及採購價格、主要產品的生產銷售規模及銷
售價
格、重大訴訟或仲
裁、主要客戶群體和供應商、重大合同條款及
執行情況、安全生產情況未發生重
大變化，董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生重大變更，也未發生
其他可能影響投資者判斷的重大事項。
二、申請上市股票的發行情況
發行人本次公開發行前總股本為
6
,0
29
萬股，本次公開發行
2
,
010
萬股人民
幣普通股，發行後總股本為
8
,
039
萬股。本次發行公司原股東不公開發售股份
。
（一）發行概況
股票種類
人民幣普通股（
A
股）
每股面值
人民幣
1.00
元
發行股數、佔發行後總
股本的比例
不超過
2,010
萬股（不進
行老
股轉讓），佔發行後總股
本的
25.00%
每股發行價格
21.34
元
/
股
發行市盈率
22.99
倍（按本次發行後總股本計算）
發行後每股收益
0.93
元
/
股
發行前每股淨資產
6.86
元
/
股（按
2020
年
6
月
30
日經審計的淨資產與本
次發行前總股本計算）
發行後每股淨資產
9.86
元
/
股（按
2020
年
6
月
30
日經審計的淨資產和本
次發行擬募集資金淨額與本次發行後總股本計算）
發行市淨率
2.16
倍（按本次發行後每股淨資產計算）
發行方式
採用網下向詢價對象配售和網上向符合資格的社會公
眾投資者定價
發行
相結合的方式
發行對象
符合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和
已開立深圳證券交易所股票交易帳戶的境內自然人、法
人等投資者（國家法律、
法規和規範性文件禁止購買者
除外）
承銷方式
餘額包銷
募集資金總額
42,893.40
萬元
募集資金淨額
37,898.27
萬元
發行費用概算（各項費
用均為不含
增值稅金
額）
4
,995.13
萬元
其中：承銷及保薦費用
2,905.00
萬元
審計及驗資費用
1,198.11
萬元
律師費用
377
.36
萬元
信息披露費用
485.85
萬元
發行手
續費用
及
材料製作費用
28.81
萬元
擬上市地點
深圳證券交易所
（二）本次發行前股東自願鎖定股份承諾
1、控股股東、實際控制人李忠明、李夢思關於股份鎖定的承諾
自發行人股票上市之日起36個月內，本人不轉讓或者委託他人管理本人直
接或者間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人
直接或者間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。若發行人上市後6
個月內股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價，或者發行人上市後6個月
期末（如該日不是交易日，則該日後第1個交易日）股票收盤價低於發行價（如
發行人發生分紅、派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則發行價
作相應調整），本人持有發行人股票的鎖定期限將自動延長6個月。
本承諾函出具後，若中國證監會或其派出機構、深圳證券交易所作出其他監
管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會或其派出機構、深圳證券交易所的該等
規定時，本人承諾屆時將按照該等最新規定出具補充承諾。
如本人未履行上述承諾，減持相關股份所取得的收益歸發行人所有。
除上述承諾內容外，作為董事、高級管理人的李忠明先生承諾：除前述鎖定
期外，在本人擔任發行人董事、監事或者高級管理人員期間，每年轉讓的股份不
超過本人所持發行人股份總數的25%，離職後半年內不轉讓本人所持有的發行人
股份。
2、控股股東、實際控制人李忠明、李夢思控制的股東創達投資、國俊貿易
關於股份鎖定的承諾
自發行人股票上市之日起36個月內，本公司不轉讓或者委託他人管理本公
司直接或者間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購
本公司直接或者間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。若發行人上市
後6個月內股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價，或者發行人上市後6
個月期末（如該日不是交易日，則該日後第1個交易日）股票收盤價低於發行價
（如發行人發生分紅、派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則發
行價作相應調整），本公司持有發行人股票的鎖定期限將自動延長6個月。
本承諾函出具後，若中國證監會或其派出機構、深圳證券交易所作出其他監
管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會或其派出機構、深圳證券交易所的該等
規定時，本公司承諾屆時將按照該等最新規定出具補充承諾。
如本公司未履行上述承諾，減持相關股份所取得的收益歸發行人所有。
3、發行人其他股東富博睿祺、田寬投資、銀泰睿祺、劉曉妹、楊和榮、心
大投資、嘉誠投資關於股份鎖定的承諾
自發行人股票上市之日起12個月內，本合夥企業/本公司/本人不轉讓或者
委託他人管理本合夥企業/本公司/本人直接或者間接持有的發行人公開發行股
票前已發行的股份，也不由發行人回購本合夥企業/本公司/本人直接或者間接持
有的發行人公開發行股票前已發行的股份。
本承諾函出具後，若中國證監會或其派出機構、深圳證券交易所作出其他監
管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會或其派出機構、深圳證券交易所的該等
規定時，本合夥企業/本公司/本人承諾屆時將按照該等最新規定出具補充承諾。
如本合夥企業/本公司/本人未履行上述承諾，減持相關股份所取得的收益歸
發行人所有。
4、通過田寬投資間接持有發行人股份的董事、高級管理人員關於股份鎖定
的承諾（謝武一、劉永華、周慧君、李丕國、姜菊芳）
自發行人股票上市之日起
12
個月內，
本人不轉讓或者委託他人管理本人間
接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人間接持有
的發行人公開發行股票前已發行的股份。若發行人上市後
6
個月內股票連續
20
個交易日的收盤價均低於發行價，或者發行人上市後
6
個月期末（如該日不是交
易日，則該日後第
1
個交易日）股票收盤價低於發行
價（如發行人發生分紅、派
息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息
事項，則發行價作相應調整），本人
間接持有發行人股票的鎖定期限將自動延長
6
個月。
本人間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份在鎖定期滿後兩年內
減持的，其減持價格不低於發行價。上述鎖定期屆滿後，在本人擔任公司董事
/
高級管理人員的期間，每年轉讓的股份不超過本人所持有公
司股份總數的
25%
；
離職後半年內，不得轉讓本人所持有公司股份。
本人不因職務變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。
本承諾函出具後，若中國證監會或其派出機構、深圳證券交易所作出其他監
管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會或其派出機構、深圳證券交易所的該等
規定時，本人承諾屆時將按照該等最新規定出具補充承諾。
如本人未履行上述承諾，減持相關股份所取得的收益歸發行人所有。
5、通過田寬投資間接持有發行人股份的監事關於股份鎖定的承諾（汪耀平、
徐家峰）
自發行人股票上市之日起
12
個月內，本人不轉讓或者委託他人管理本人間
接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人間接持有
的發行人公開發行股票前已發行的股份。
上述鎖定期屆滿後，在本人擔任公司監事的期間，每年轉讓的股份不超過本
人所持有公司
股份總數的
25%
；離職後半年內，不得轉讓本人所持有公司股份。
本人不因職務變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。
本承諾函出具後，若中國證監會或其派出機構、深圳證券交易所作出其他監
管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會或其派出機構、深圳證券交易所的該等
規定時，本人承諾屆時將按照該等最新規定出具補充承諾。
如本人未履行上述承諾，減
持相關股份所取得的收益歸發行人所有。
三、保薦機構對發行人是否符合上市條件的說明
發行人股票上市符合《中華人民共和國證券法》和《深圳證券交易所股票上
市規則》規定的上市條件：
1、股票發行申請經中國證監會核准，並已公開發行；
2、發行人發行後的股本總額為8,039萬元，不少於5,000萬元；
3、發行人首次公開發行的股票為2,010萬股，佔發行人股本總額的25.00%，
不低於發行人總股本的25%；
4、發行人最近三年無重大違法行為，財務會計報告無虛假記載；
5、深圳證券交易所要求的其他條件。
四、保薦機構是否存在可能影響其公正履行保薦職責情形
的說明
經核查，保薦機構不存在下列可能影響其公正履行保薦職責的情形：
1、保薦機構及其控股股東、實際控制人、重要關聯方持有發行人的股份合
計超過百分之七；
2、發行人持有或者控制保薦機構股份超過百分之七；
3、保薦機構的保薦代表人或者董事、監事、經理、其他高級管理人員擁有
發行人權益、在發行人任職等可能影響公正履行保薦職責的情形；
4、保薦機構及其大股東、實際控制人、重要關聯方為發行人提供擔保或融
資；
5、保薦機構與發行人之間的其他關聯關係。
五、保薦機構按照有關規定應當承諾的事項
（一）保薦機構已在發行保薦書中做出如下承諾：
1
、
有充分理由確信發行人符合法律法規及中國證監會有關證券發行上市的
相關規定；
2
、
有充分理由確信發行人申請文件和信息披露資料不存在虛假
記載、誤導
性陳述或者重大遺漏；
3
、
有充分理由確信發
行人及其董
事在申請文件和信息披露資料中表達意見
的依據充分
合理；
4
、
有充分理由確信申請文件和信息披露資料與證券服務機構發表的意見不
存在實質性差異；
5
、
保證所指定的保薦代表人及本保薦機構的相關人員已勤勉盡責，對發行
人申請文件和信息披露資料進行了盡職調查、審慎核查；
6
、
保證發行保薦書、與履行保薦職責有關的其他文件不存在虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏；
7
、
保證對發行人提供的專業服務和出具的專業意見符合法律、行政法規、
中國證監會的規定和行業規範；
8
、
自願
接受中國證監會依照《保薦業務管理辦法》採取的監管措施
；
9
、
因
本保薦機構為發行人首次公開發行股票製作、出具的文件有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失
。
（二）保薦機構自願按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》的規定，自證
券上市之日起持續督導發行人履行規範運作、信守承諾、信息披露等義務。
（三）保薦機構遵守法律、行政法規和中國證監會對推薦證券上市的規定，
接受證券交易所的自律管理。
六、關於發行人證券上市後持續督導工作的安排
事項
安排
（一）持續督導事項
在本次發行結束
當年的剩餘時間及以後
2
個完
整會計年度內對發行人進
行持續督導
。
1
、
督導發行人有效執行並完善防止控股股
東
、實際控制
人、其他關聯方違規佔用發行
人資源的制度
強
化發行人嚴格執行中國證監會有關規定的
意
識，認識到佔用發行人資源的嚴重後果，
完善
各項管理制度和發行人決策機制。
2
、
督導發行人有效執行並完善防止其董事、
監事、高級
管理人員利用職務之便損害發行
人利益的內控制度
建
立對高管人員的監管機制、督促高管人員
與
發行人籤訂承諾函、完善高管人員的激勵
與約
束體系。
3
、督導發行人有效執行並完善保障關聯交易
公允
性和合
規性的制度，並對關聯交易發表
意
見
督導發行人儘可能避免和減少關聯交易，若
關聯交
易為發行人日常經營所必須或者無法
避免，督導發
行人按照《公司章程》等規定
執行，對重大的關聯
交易本保薦機構將按照
公平、獨立的原則發表意見。
4
、督導發行人履行信息披露的義務，審閱信
息披露文件及向中國證監會、證券交易所提
交
的其他文件
建立發行人重大信息及時溝通渠道、督促發
行
人負責信息披露的人員學習有關信息披露
要求
和規定。
5
、
持續關注發行人募集資金的專戶存儲、投
資項目的實
施等承諾事項
建立與發行人信息溝通渠道、根據募集資金
專用帳
戶
的管理協議落實監管措施、定期對
項目進展情況
進行跟蹤和督促。
6
、
持續關注發行人為他人提供擔保等事項，
並發表意見
嚴格按照中國證監會有關文件的要求規範發
行
人擔保行為的決策程
序，要求發
行人對所
有擔
保行為與保薦機構進行事前溝通。
（二）保薦協議對保薦人的權利、履行持續
督
導職責的其他主要約定
按照保薦制度有關規定積極行使保薦職責；
嚴
格履行保薦協議、建立通暢的溝通聯繫渠
道。
（三）發行人和其他中介機構配合保薦人履
行
保薦職責的相關約定
發行人協調相關當事人配合保薦機構的保薦
工作，
並督促其聘請的其他證券服務機構協
助
保薦機構做
好保薦工作。
（四）其他安排
無
。
七、保薦機構和保薦代表人的聯繫方式
保薦機構（主承銷商）：
國元
證券股份有限公司
聯繫人：
束學嶺
、
王晨
電話
：
0551
－
62207999
聯繫地址：
安徽省合肥市梅山路
18
號
國元證券10
樓
八、保薦機構認為應當說明的其他事項
保薦機構無其他需要說明的事項。
九、保薦機構對發行人本次股票上市的保薦結論
保薦機構
國元
證券認為：
思進
智能
成形
裝備
股份有限公司申請其股票上市符
合
《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股
票上市規則》等法律、法規的
有關規定，發行人股票具備在深圳證券交易所上市
的條件，
國元
證券願意保薦發行人的股票上市交易，並承擔相關保薦責任。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《
國元證券股
份有限公司
關於
思進智能成形裝備股份
有限
公司
首次公開發行股票之上市保薦書》之籤字蓋章頁）
保薦代表人籤名：
束學嶺
王
晨
保薦機構法定代表人籤名：
俞仕新
國元證券股份有限公司
年
月
日
中財網