《全球郵政快遞發展報告（2020年）》是一份以國際視野和專業視角為特色的研究報告。報告搜集了全球、區域、國別和企業等維度的大量數據，展示了全球郵政快遞發展概況、剖析了不同區域和國家郵政快遞市場發展特徵、整理了重點郵政和快遞企業經營情況，並結合政治、經濟、科技等因素，研判了全球郵政快遞未來發展趨勢。
此前，我們在第三屆中國（杭州）國際快遞業大會上首次發布了《全球快遞發展報告（2019年）》。該報告向公眾展示了包括中美日歐、三大國際快遞巨頭在內的、更廣泛更清晰更多樣化的全球快遞市場。2019年的報告是一次有益的嘗試，通過一些媒體和學者的反饋，我們了解到，全球郵政快遞市場已經引起了政府、學界、產業和社會的多方關注，這也堅定了我們做好這一全球報告的信心。
《全球郵政快遞發展報告（2020年）》是2019年報告的繼承，也進行了一些完善和創新。在體例方面，將區域篇獨立出來，細分為亞太、北美、歐洲、拉美、中東和非洲，更細緻的描繪地理版圖上的郵政快遞發展特徵。在內容方面，增加了函件市場、2B2C、行業客戶、運輸方式等相關分析，更多維度的分析各類服務結構特徵。在數據方面，除公開的郵聯數據、企業官網數據、監管部門數據、權威研究報告數據以外，還結合經濟規模、市場集中度、電商平臺等數據，對統計數據缺失或不全面的區域、國家相關數據進行了估算，以使全球數據在總量和結構上更加準確。
由於函件在萬國郵聯框架下統計相對規範，但各國、各企業對快遞、包裹的定義和分類不盡相同，本報告快遞包裹部分數據或有統計口徑上的誤差。此外，由於翻譯習慣、時間倉促和水平所限，報告難免有不足之處，誠請讀者不吝提出寶貴意見與建議。
摘 要
2019至2020年，全球貿易局勢更趨緊張，政策的不確定性加大，新冠肺炎疫情引發大流行，全球經濟在持續低迷的增長中艱難復甦。郵政快遞業受宏觀經濟和上下遊產業等多重因素影響，需求側動力仍然強勁，供給側結構調整步伐加快，傳統函件仍處於被信息技術替代的下降通道中，但快遞和包裹則呈現爆發式增長，正在迅速彌補函件萎縮帶來的空缺，行業比以往任何時候都更有活力，價值貢獻更加突出，對資本的吸引力愈加明顯。
2019年，全球郵政快遞業務量穩定在**億件量級，同比增長約**%，其中：全球函件業務量達到**億件，同比下降約**%；全球快遞和包裹業務量約為**億件，同比增長超過**%。函件業務萎縮態勢難以逆轉，距2006年4123億件高點已下跌**%；快遞包裹業務順應全球化和網際網路經濟發展態勢，近十年實現**倍增長。預計2020年，全球郵政快遞業務量超過**億件，同比增長**%，其中：函件業務量達到**億件，同比下降**%；快遞包裹業務量達到**億件，同比增長**%。
2019年全球郵政快遞業市場價值約為**萬億人民幣（約合**億美元），其中，指定經營者貢獻**萬億人民幣，佔比約為**%。現階段全球郵政快遞市場是高度競爭的，但各國郵政企業仍佔據主導地位。預計2020年，全球郵政快遞業市場價值將接近**萬億人民幣（約合**億美元），同比增長**%，其中指定經營者的貢獻將下降到**%。
全球函件市場高度集中，2019年，歐洲和北美的函件業務量佔全球的約**%，亞太函件業務量佔比**%，拉美、中東和非洲函件業務量合計約為**%。與2014年相比，北美函件業務量在全球佔比提升了**個百分點，歐洲和亞太略有下降，拉美、中東和非洲佔比基本不變。由於歐洲和北美地區函件資費也相對較高，全球函件業務收入結構更加集中，約有**%的函件收入來自歐洲和北美。儘管整體上看全球居民對函件的依賴性在下降，但在不同國家和地區，這種「脫離」的程度和速度有所差別。全球除北美地區的函件業務量較為穩定以外（保持在**億件以上），其餘各地區函件業務量均在下滑，歐洲函件業務量年均下降**%，5年間減少了**多億件；亞太函件業務量年均下降**%，5年間減少了約**億件；中東和非洲函件業務量下降約**%，拉美函件業務量年均下降約**%，5年間業務量下降合計約**億件。
全球快遞包裹市場在區域分布上也較為集中，規模底盤由電商市場發達和活躍的國家貢獻。從業務量上看，約有**%來自亞太地區，**%來自北美、**%來自歐洲、**%來自中東和非洲，**%來自拉美。從業務收入上看，約有**%來自亞太地區，**%來自北美、**%來自歐洲、**%來自中東和非洲，**%來自拉美。與函件業務不同，快遞包裹在各區域都處於發展階段，不僅規模都在增長，且增速均高於地區經濟增速，是新動能的突出代表。5年間，亞太業務量年均增長**%，收入年均增長**%，明顯領先於其他區域，這與中國市場的拉動密不可分；歐洲業務量年均增長**%，收入年均增長**%；北美業務量年均增長**%，收入年均增長**%；拉美業務量年均增長**%，收入年均增長**%；中東和非洲業務量年均增長**%，收入年均增長**%。
隨著全球郵政快遞市場從壟斷走向競爭，從單一走向多元，郵政企業和非郵企業的界限愈加模糊。部分非郵企業與郵政企業牢牢綁定，在特定業務或環節上結成利益共同體。部分郵政企業實施了私有化改革，甚至不再以寄遞為主業。全球主要的線上零售商，如亞馬遜和阿里巴巴等也越來越多地涉足物流配送市場，這些線上零售商憑藉其業務量大的優勢很快形成了其絕對的市場勢力。全球郵政快遞市場的參與者越來越多，演化出你中有我、我中有你、既競爭又合作的全新的產業生態。
快速發展的郵政快遞業為貿易、生產和就業做出了巨大貢獻，在經濟發展中的先導性日益突出，對政府、企業和公眾而言重要性持續提升。郵政快遞業的發展程度很大程度上反映了一個國家的經濟活躍程度、生活便利程度、特別是中小企業的競爭力狀況。2019年，全球人均函件量約**件，雖然數值逐年下降，但傳統郵政服務在各個國家仍是不可或缺的基本服務；全球人均包裹量約**件，相當於每人每*個星期收到1個包裹，在發達國際和新興市場國家，年人均包裹量可高達**件，包裹快遞服務早已成為生活必需。2019年，全球郵政快遞業直接從業人員累計超過**萬人，全球每**個人中，至少有1人從事郵政快遞服務，間接從業人員約為直接從業人員的1至2倍，郵政快遞業成為新增就業崗位的重要貢獻行業。2019年，全球郵政快遞業市場價值與全球GDP的比值約為**%，多年來比較穩定；由於新冠疫情對全球經濟的負面影響更大，而郵政快遞業整體仍保持正增長，預計2020年，全球郵政快遞業市場價值與全球GDP的比值將超過**%，接近於**在全球GDP的佔比。
預計2021年至2025年，全球郵政快遞市場持續擴容和調整，函件業務量年均下降**億件左右，快遞包裹業務量年均增長**億件以上，二者業務量走勢將在**年之前出現「剪刀差」，交叉點在**億件左右。由於函件業務量規模較大而資費向上調整還有空間，快遞包裹業務量較小且價格競爭激烈，全球郵政快遞市場價值複合增長率不會呈現較大波動，預計仍在**%左右，到2025年全球郵政快遞市場價值有望超過**億美元。全球郵政指定經營者收入結構將有更加明顯的快遞包裹驅動特徵，非郵快遞企業和電商自建物流企業的主體數量和收入貢獻將進一步增加。
未來，影響全球郵政快遞發展的因素更多，機制更複雜，綜合來看，機遇與挑戰交織，機遇大於挑戰。全球郵政快遞發展機遇表現在7個方面：*************。可能的挑戰表現在3個方面：*************。
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