中國WTO/TBT-SPS國家通報諮詢中心領導調研寧海得力集團。(寧波海關供圖)
出口工業品遭遇各類技術性貿易措施頻率
寧波海關
第一部分
全球技術性貿易措施的發展
一、概況
根據中國WTO/TBT-SPS國家通報諮詢中心數據，2017年，世界貿易組織(WTO)各成員共對外發布技術性貿易措施3609件，較2016年增長3.92%，總體數量處於高位。其中，與工業消費品相關的技術性貿易壁壘措施(以下簡稱「TBT措施」)共計2243件，較上年增長5.21%，與食品、農產品相關的衛生與植物衛生措施(以下簡稱「SPS措施」)共計1366件，較上年增長1.86%。
2017年對外發布TBT措施最多的成員是烏幹達，高達325件，較上年增長400%，位列其後的是美國(296件)、巴西(119件)、歐盟(101件)、墨西哥(97件)、智利(82件)、肯亞(75件)、沙烏地阿拉伯(73件)、以色列(72件)、厄瓜多(65件)，內容主要涉及人身安全、食品安全、環保和人類健康等方面的要求。
2017年對外發布SPS措施最多的成員是加拿大(130件)，位列其後的是巴西(119件)、沙烏地阿拉伯(116件)、美國(86件)、秘魯(80件)、歐盟(79件)、菲律賓(62件)、阿聯(62件)、日本(57件)、澳大利亞(53件)，內容主要涉及食品安全、動植物病蟲害、食品和飼料添加劑等。
2017年全球SPS通報中緊急通報有182件，其中「一帶一路」沿線國家通報132件，佔緊急通報的72.53%。沙烏地阿拉伯、阿聯和菲律賓位居前三，分別為60件、28件和27件，佔各自國家SPS通報的51.72%、45.16%和43.55%。
總體來看，WTO成員中發布技術性貿易措施前5位分別是：美國(382件)、烏幹達(327件)、巴西(238件)、沙特(189件)、歐盟(180件)。
二、寧波主要出口市場技術性貿易措施發布情況
2017年，寧波前10大出口市場，共發布TBT通報684件，佔比30.49%；發布SPS通報551件，佔比40.34%。總體來講，增長最多的是墨西哥、歐盟、澳大利亞和印度。
三、對寧波出口有較大影響的措施
(一)歐盟新版通用燈具標準EN 60598-1:2015強制實施
2017年10月20日，歐盟新版通用燈具標準EN 60598-1:2015結束過渡期並強制實施，該版本較之前的EN 60598-1:2008做了較多的技術修訂，包含一些重要的技術變更，包括對LED燈具在構造方法上提出新的要求、對光生物安全要求以及針對不同類型電路間的絕緣提出了更加精確的要求等等。
(二)歐盟無線電設備RED指令強制執行
2014年6月12日，歐盟無線電設備指令2014/53/EU(簡稱RED)正式生效。該指令取代原來的關於無線電和電信終端設備的指令1999/5/EC (簡稱R&TTE)，生效兩年後即自2016年6月13日起，歐盟成員國應採用新無線電設備RED指令。2017年6月13日之後進入歐盟市場的產品不再接受R&TTE舊指令的認證，只接受RED新指令的認證，而原不屬於R&TTE指令範圍的電視機、機頂盒、收音機產品也列入RED指令中。
(三)歐盟修訂RoHS 2指令範圍
2017年11月21日，歐盟頒布新的指令2017/2102/EU用以修訂2011/65/EU (RoHS 2指令)限制的範圍。RoHS 2指令對電氣電子設備中使用某些有害物質加以限制，新指令主要針對電氣電子設備二手市場的營運，包括修理、零件更換、翻新、再用及改造更新。RoHS 2指令容許不受2002/95/EC (RoHS 1指令)監管，但又不符合2011/65/EU (RoHS 2指令)規定的電氣電子設備繼續投放市場，直至2019年7月22日。在該日後，違反RoHS 2指令的電氣電子設備，無論是首次還是第二次投放市場都將被禁止。
(四)歐盟家電類EMC標準EN 55014-1:2017版
歐盟發布針對家用電器、電動工具和類似器具的電磁兼容EMC修訂標準EN 55014-1:2017版。新標準涵蓋的產品主要為家用電器、電動工具、使用半導體裝置的調節控制器、電動機驅動的電療設備、電動玩具、自動售貨機以及電影或幻燈投影機等，並覆蓋了電池、交流、直流供電的以上產品。新標準主要修訂有：一是對原標準的部分章節進行重新布局以對應標準的編輯排版，並新增了一些定義；二是新增或改變了部分測試的條件和方法；三是明確了某些測試手段和測試部件的使用。新標準於2017年10月28日生效，目前使用的版本EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011將於2020年4月28日失效。
(五)歐盟發布食品級塑料新規2017/752/EU
歐盟發布食品接觸的塑料製品法規2011/10/EU的修訂法規2017/752/EU，再次加入6種授權使用物質，新增重金屬鎳的遷移限制，進一步明確了全面遷移的食品模擬物，並澄清之前法規中的詳細要求和修正了一些用詞表述。2017/752/EU新法規無需轉換為各成員國的法令，在其發布20天後的2017年5月19日正式生效。同時，該法規有一個執行緩衝期，對於之前申請符合2011/10/EU的塑料材料和製品可繼續投放市場至2018年5月19日，並且可以到庫存清完。
(六)歐盟REACH附錄17新增第68項PFOA限制
2017年6月14日，歐盟發布法規2017/1000/EU，將全氟辛酸(PFOA)及其鹽類和PFOA相關物質加入REACH法規的附件17中，成為第68項受限制的物質。該法規要求，2020年7月4日起，當物品或混合物中PFOA及其鹽類含量≥25ppb，PFOA相關物質單項或者總含量≥1000ppb時，不得被用於生產或投放市場。
(七)歐盟發布玩具安全指令2017/774/EU
2017年5月4日，歐盟發布委員會指令2017/774/EU，對玩具安全指令2009/48/EC進行修訂，針對供36個月以下兒童使用的或可被放入口中的玩具，新增苯酚的遷移限制以及作為防腐劑的含量限制。2017/774/EU自發布第20天開始生效，相關限制要求從2018年11月4日起正式實施。
(八)歐盟委員會發布紡織品生態標準2017/1392/EU
2017年7月27日，歐盟發布了委員會決定2017/1392/EU，對原歐盟紡織品生態標籤標準2014/350/EU進行了大幅修訂。根據2017/1392/EU，本次涉及書寫修訂和一些指標修訂，包括以下方面：1.纖維含量定義；2.高關注物質；3.有害物質或混合物危害特性；4.色牢度；5.生物殺滅劑；6.清潔劑、表面活性劑、軟化劑和絡合劑；7.助劑；8.重金屬溶出等。
第二部分
寧波出口企業受國外技術性貿易措施的影響
2018年上半年，寧波海關對全市511家出口企業開展了2017年度遭遇國外技術性貿易措施影響調查，調查按出口產品類別分為機電儀器、紡織服裝、化礦金屬、輕工玩具、橡膠塑料、紙木非金屬、食品農產品七大類。
一、總體情況
(一)影響率歷年最高，損失額大幅上升
2017年，全市57.14%的出口企業不同程度地受到了國外技術性貿易措施的影響，較上一年上升4.62個百分點，比歷史上最高的2014年高出2.82個百分點，影響率處於歷史最高位。至此，寧波出口企業受影響率已連續9年超過50%，顯著高於全國平均水平，主要原因是寧波經濟對外依存度高，相較於全國其他地區，更容易受到國外技術性貿易措施的影響。
從損失額來看，2017年寧波出口企業受技術性貿易措施影響程度呈大幅上升趨勢，直接損失為70.37億元，較上年大幅上升63.3%，企業新增成本39.69億元，較上年上升26.81%。直接損失和新增成本分別佔2017年寧波外貿出口額的1.41%和0.80%，對外向型經濟持續發展影響仍然明顯。
(二)繼續成為出口最大外部障礙
針對調查中列出的技術性貿易措施、關稅、匯率、反傾銷、反補貼、配額、國外市場疲軟、勞動力成本、原材料等影響出口的因素，有12.52%的企業將技術性貿易措施列為最大出口障礙，次於匯率(30.33%)、勞動力成本(21.92%)和原材料(18.00%)，但在所有直接來源於國外市場的外部障礙中，排名榜首。此外，還有6.85%和18.20%的企業將技術性貿易措施列為第二及第三大出口障礙。
(三)機電儀器受影響率再為榜首，化礦金屬下降明顯
七大出口行業中，機電儀器行業受影響率連續四年高達六成以上，2017年達66.67%，成為受影響面最廣行業。位居第二的是輕工玩具行業，受影響率為65.33%，橡膠塑料行業受影響率為59.09%，位列第三，緊跟其後的是食品農產品行業(54.55%)、紙木非金屬行業(52.50%)、化礦金屬(38.89%)和紡織服裝行業(38.10%)。除化礦金屬行業受影響率較上年下降14.96個百分點外，其餘六大出口行業受影響率均有不同程度的上升。
(四)傳統市場影響範圍縮小但力度仍然強勁，新興市場影響範圍擴大
從技術性貿易措施造成的直接損失來看，在美國市場上的損失達到16.62億元，相比上年降低了15.29%，在全市直接損失總額中的佔比達到23.59%，較上年下降了21.93個百分點，但仍高居各國或地區首位；歐盟在損失總額中佔比退居第四位，直接損失金額為12.55億元，佔比為17.82%，較上年降低了13.24個百分點。
日本市場的損失在損失總額中的佔比較上年大幅增加7倍多，達到15.84億元，造成直接損失影響排名為各國或地區第二位；東協、韓國市場變化不大，佔比基本持平，而澳大利亞/紐西蘭、加拿大、俄羅斯的損失在損失總額中的佔比均較上年呈現大幅降低態勢。
與企業在傳統歐美日市場受影響率的二減一升相比，新興市場上的損失額情況則明顯增強，其中西亞地區、拉美地區市場的損失在損失總額中的佔比達到29.39%，特別是西亞地區市場的損失佔比較上年大幅增加近50倍，達到14.75億元，表明新興市場國家的技術性貿易措施逐漸頻繁起來，影響了越來越多的寧波出口企業。
從技術性貿易措施導致的新增成本來看，歐盟和美國的技術性貿易措施仍是寧波企業增加成本的主因。2017年，因歐盟技術性貿易措施造成的新增成本為15.54億元，美國為12.47億元，分別佔新增成本總額的39.15%和31.41%，兩者之和佔新增成本總和的七成。
新興市場方面，俄羅斯在新增成本中的份額躍居首位，佔7.85%，非洲地區排名第五，佔新增成本總額的4.91%。拉美、東協、西亞等市場繼續保持低位。
(五)喪失訂單仍為直接損失的主要形式
在所有受到技術性貿易措施影響出口企業中，有58.90%的企業曾遭受「喪失訂單」帶來的直接損失。此外，造成直接損失的其他較普遍形式還有「降級削價」「額外處理」「退回貨物」等。
同時，在受影響企業中，檢測、認證、原材料升級成了其新增成本的三個最主要形式，佔比分別為78.42%、69.86%和51.03%。另外，設計工藝改進、諮詢服務等兩種新增成本形式影響率也日益加重，分別佔比35.62%、21.92%，較上年分別增長20.99和14.49個百分點。
(六)認證依舊是技術性貿易措施的主要形式，健康環保是各行業普遍關注點
對出口工業產品而言，影響最頻繁的技術性貿易措施形式來自「認證要求」(包括產品認證和製造企業認證)，其次是「產品技術標準」「有毒有害物質限制」「環保節能要求」「標籤標誌的要求」「包裝及材料要求」。
影響食品農產品最多的技術性貿易措施形式同樣是「認證要求」，其次是「農獸藥殘留」「食品有毒有害物質限制」「審批檢疫等程序」。
二、行業分析
(一)各行業主要受影響產品分析
總體上，2017年寧波出口七大行業受國外技術性貿易措施影響的產品與過去幾年相似，覆蓋了相當大部分的出口產品。
(二)影響各行業主要技術性貿易措施
2017年遭遇技術性貿易措施頻率最高的三大行業分別是機電儀器行業、輕工玩具行業和橡膠塑料行業。
其中，機電儀器行業影響頻率最高的是認證註冊類要求，如歐盟CE認證(包括EMC認證、RoHS指令、LVD指令、ErP指令等)以及德國LFGB認證、韓國KC認證、沙特SASO認證、澳大利亞SAA認證、北美ETL認證、美國FCC認證、海灣七國GCC認證、印尼SNI認證、美國CA65法案等強制性認證，此類要求在機電儀器行業所遭遇的技術性貿易措施中佔25.3%，大大增加了生產企業的負擔。如某電器企業受到歐盟CE認證、RoHS指令以及ErP指令更新的影響後，增加了200萬美元的支出用於更新模具、改進生產工藝，導致成本大幅上漲，上調後的售價高於客戶採購目標價，最終失去了歐洲市場的訂單。
輕工玩具行業主要受到認證註冊類要求的影響，越來越多的國外客戶要求BSCI驗廠。如某文具企業因該認證的制約，喪失了歐盟和美國市場300萬美元的訂單。另外，歐盟玩具安全標準EN71，美國ASTM F963、ASTM F406等產品標準類技術性貿易措施帶來的影響也不容小覷。
橡膠塑料行業受到歐盟REACH法規、RoHS指令、個人防護PPE指令以及德國LFGB認證、英國WRAS認證、美國UPC的影響程度較高。
與往年類似，FSC森林認證、BSCI認證及有毒有害限制類措施等依舊對紙木非金屬行業和紡織服裝行業影響較大。化礦金屬行業不僅受到歐盟REACH法規、BSCI認證、GSV認證和EN14183測試等要求的制約，美國AAFA公布的限用物質清單(RSL)，有害化學物質零排放組織(ZDHC)發布的製造業生產限用物質清單(MRSL)也給企業造成了一定損失。在調查中，某化工企業2017年底接到臺灣客戶投訴，在出口到臺灣的2支「染料酸性黑」和「直接黑」中，檢測出二氯苯酚含量超標，導致該批產品被客戶退運。對食品農產品影響較大的技術性貿易措施主要是KOSHER猶太認證、英國BRC認證、美國FSMA《食品安全現代化法案》及其配套法規FDA117、農殘標準(日本肯定列表制度)以及韓國、秘魯對進口水產品的感官檢驗要求等等。
第三部分
2017年寧波海關主要技術性貿易措施工作
1.服務中國-中東歐國家16+1合作。積極主動服務中東歐博覽會，向寧波市人大提交《關於組建中東歐博覽事務管理局，做大做強中東歐投資貿易博覽會的建議》，成功推動「寧波中東歐博覽與合作事務局」成立。開展「一帶一路」沿線國家(中東歐國家)技術性貿易措施與標準研究，並對捷克、波蘭、馬其頓三國開展細緻深入的研究，為出口中東歐的企業提供市場準入參考，在全國初步形成「中東歐技術性貿易措施研究看寧波」的影響，為16+1經貿合作示範區創建、「16+1」SPS國家諮詢聯絡點建立奠定紮實基礎。
2.服務行業建立兩個國家級研究評議基地。聯合寧波嬰童玩具協會，制定《兒童推車通用安全技術要求》聯盟標準，推動20餘家出口童車生產企業籤署嚴格用於生產實踐的承諾書；聯合寧海文具協會、文具龍頭企業參與全國首批文教用品團體標準《包書膜和書套》和《橡皮擦》的起草與制定，推動文具行業質量整體提升；聯合汽車零部件協會，組建汽車零部件行業專家委員會，啟動建立汽車零部件產業公共服務平臺，為企業提供公共服務。在上述基礎上，成功建立寧海文具、慈谿童車兩個國家級技術性貿易措施研究評議基地，代表我國文具和童車行業，開展國外相關技術和標準的研究對比、風險預警、研究評議、應對處置等公共服務。
3.服務企業提高攻壁破壘能力。開展2017年度全國和寧波地區技術性貿易措施影響調查，獲取500餘家企業真實需求，受理企業諮詢2748次，問題答覆率和回訪滿意率均達100%，開展專題培訓46場，翻譯法規、通報500多篇，組織4次技術性貿易措施公開課，在慈谿市職業高中開設家電產品選修課程，累積完成了培訓課時40節，為地區產業發展培養有國際視野和實踐能力的產業人才。
4.服務社會深化預警分析服務。注重原創性、時效性，分行業搜集國內外預警信息，並通過WTO技術性貿易措施資訊網及其子網、微信公眾號等平臺對外及時發布。2017年網站共發布信息4800餘條，成為商務部貿易救濟調查局網站、各大第三方檢測認證公司、各兄弟部門技術性貿易措施網站重要的信息來源；在微信公眾號發布720餘篇，對預警信息進行深入分析，為相關產業提供有價值的參考信息。
(莢德安田明超朱彬俞永均鄭勇)